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Com a definição do modelo escolhido para estudo e análise empírica das teorias já apresentadas nas seções anteriores, os dados escolhidos são manipulados e sujeitos a aplicação da fórmula do índice já proposto.

A análise é dividida em duas partes, onde cada parte é subdividida e compreende cada país estudado e os dois principais produtos desse setor – a telefonia fixa e móvel.

4.3.1 Mercado Brasileiro

Os dados coletados são provenientes de relatórios semestrais da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), órgão regulador independente brasileiro, a respeito do número de acesso a telefones fixos e móveis em todo o país. Com isso, é possível calcular a participação de cada player (agente) do mercado e, posteriormente, calcular o índice de concentração desse mesmo mercado.

4.3.1.1 Telefonia Fixa

A seguir, estão dispostos os dados coletados sobre a participação de aproximadamente 8 empresas no mercado de telefonia fixa brasileiro observados, particularmente neste caso, durante o período de 2006 a 2012.

Tabela 1 – Market Share de Telefonia Fixa Brasileira (2006-2012)

Trata-se de um mercado razoavelmente pulverizado e divido principalmente entre quatro grandes empresas que concentram a maior fatia de mercado. A seguir, na Tabela 2, é possível visualizar o índice de concentração de mercado após a aplicação do modelo Herfindahl-Hirchsman.

Tabela 2 – Concentração de Mercado de Telefonia Fixa Brasileira (2006-2012)

Fonte: Anatel/Teleco. Elaboração Própria.

Observa-se a tendência decrescente do índice ao longo dos anos analisados, entretanto é importante salientar que o mercado mantém acima dos níveis desejáveis segundo a FTC, como mostra o Gráfico 1 abaixo:

Gráfico 1 – Evolução da Concentração de Mercado de Telefonia Fixa Brasileira (2006- 2012)

De acordo com a análise feita, o mercado de telefonia fixa demonstra-se bem próximos aos níveis de corte de concentração moderada propostos pela FTC. Como foi visto na tabela de Market Share, o mercado é pulverizado por algumas empresas que não chegam a deter mais do que um terço da fatia de mercado. Mesmo não havendo grandes fusões ou aquisições nos últimos anos, é um mercado ainda dinâmico e recebe a entrada de novas empresas eventualmente. Nesse mercado o “CR(2)” representa em média 59,85% em todo o período observado, ou seja, ainda assim mais da metade de todo o mercado é concentrado por apenas duas empresas.

4.3.1.2 Telefonia Móvel

A seguir, estão apresentados os dados coletados sobre a participação (Market Share) de aproximadamente 10 empresas no mercado de telefonia móvel brasileiro durante o período de 2003 a 2012.

Tabela 3 – Market Share de Telefonia Móvel Brasileira (2003-2012)

Fonte: Anatel/Teleco. Elaboração Própria.

Com o percentual de participação de mercado de cada empresa do mercado, aplica-se o modelo Herfindahl-Hirchsman e é obtido o índice que traduz o nível de concentração do mercado em questão, como podemos observar na Tabela 4 abaixo:

Tabela 4 – Concentração de Mercado de Telefonia Móvel Brasileira (2003-2012)

Graficamente, é possível acompanhar a evolução temporal do índice em comparação aos níveis de corte definidos pela FTC:

Gráfico 2 – Evolução da Concentração de Mercado de Telefonia Móvel Brasileira (2003- 2012)

Fonte: Anatel/Teleco. Elaboração Própria.

É explícito que ao longo dos dez anos observados, o mercado brasileiro de telefonia móvel vem diminuindo seu nível de concentração, porém encontra-se no maior patamar de concentração. A oscilação do índice é provavelmente proveniente da entrada de novos players no mercado como também a fusão e aquisição de algumas companhias presentes nessa série temporal. É importante destacar que nesse mercado o “CR(2)” representa em média 57,09% em todo o período observado, ou seja, mais da metade de todo o mercado é detido por apenas duas empresas.

4.3.2 Mercado Guatemalteco

Os dados coletados são provenientes de relatórios semestrais da Superintendência de Telecomunicações da Guatemala a respeito do número de acesso a telefones fixos e móveis em todo o país. Com isso, é possível calcular a participação de cada player do mercado e, posteriormente, calcular o índice de concentração desse mesmo mercado.

4.3.2.1 Telefonia Fixa

Abaixo, na Tabela 5,estão dispostos os dados coletados sobre a participação (Market Share) de 23 empresas no mercado de telefonia fixa guatemalteco durante o período de 2003 a 2012. Excepcionalmente os anos de 2011 e 2012 somente foram disponibilizados os dados referentes ao primeiro trimestre de cada ano respectivamente, deve-se considerar uma margem de erro nesta análise.

Tabela 5 – Market Share de Telefonia Fixa Guatemalteca (2003-2012)

Fonte: Superintendência de Telecomunicações (SIT). Elaboração Própria.

Com o percentual de participação de mercado de cada empresa do mercado de telefonia fixa guatemalteco, aplica-se o modelo Herfindahl-Hirschman e é obtido o índice que traduz o nível de concentração do mercado em questão, como mostrando na Tabela 6 a seguir:

Tabela 6 – Concentração de Mercado de Telefonia Fixa Guatemalteco (2003-2012)

Graficamente, é possível acompanhar a evolução temporal do índice em comparação aos níveis de corte definidos pela FTC:

Gráfico 3 – Evolução da Concentração de Mercado de Telefonia Fixa Guatemalteco (2003-2012)

Fonte: Elaboração Própria

É válido comentar que o mercado de telefonia fixa guatemalteco foi dividido por muitas empresas, especialmente, empresas de capital estrangeiro. Entretanto a presença de mais de 20 agentes durante essa amostra de tempo não representou uma boa divisão do mercado – observa-se que o mercado tem uma alta tendência de concentração, principalmente observado no início da série, e que esse índice decresceu aproximadamente 30% em uma década. É alarmante perceber que o “CR(2)” do mercado guatemalteco de telefonia fixa marca, em média, 82,46%, isto significa que mesmo com a divisão deste mercado por mais de 20 firmas, apenas 2 empresas detém mais de 4/5 dele.

4.3.2.2 Telefonia Móvel

A seguir, na Tabela 6, estão apresentados os dados coletados sobre a participação (Market Share) de aproximadamente 6 empresas no mercado de telefonia móvel guatemalteco durante o período de 2003 a 2012.

Tabela 7 – Market Share de Telefonia Móvel Guatemalteca (2003-2012)

Fonte: Superintendência de Telecomunicações (SIT). Elaboração Própria

Com o percentual de participação de mercado de cada empresa do mercado de telefonia móvel guatemalteco, aplica-se o modelo Herfindahl-Hirschman e é obtido o índice que traduz o nível de concentração do mercado em questão.

Tabela 8 – Concentração de Mercado de Telefonia Fixa Guatemalteco (2003-2012)

Fonte: Superintendência de Telecomunicações (SIT). Elaboração Própria

Graficamente, é possível acompanhar a evolução temporal do índice em comparação aos níveis de corte definidos pela FTC:

Gráfico 4 – Evolução da Concentração de Mercado de Telefonia Móvel Guatemalteco (2003-2012)

Comparativamente ao mercado de telefones móveis brasileiro, o guatemalteco, mesmo com poucas amarras burocráticas e leis de restrição à entrada de novas empresas, mantem-se em nível de elevada concentração desde o início do período observado. Assim, ambos estão compreendidos no mesmo nível de corte proposto pela FTC. O mercado da Guatemala vem diminuindo sua concentração e mesmo com poucas empresas atuantes essa fração de participação de cada empresa vem se tornando cada vez mais parelha. O “CR(2)” desse mercado ainda é elevado, logo, em média, 76,26% do mercado estão no poder de apenas duas empresas.

4.4 Densidade Telefônica

A medida de densidade telefônica é de extrema importância para mensurar a acessibilidade à telefonia pelos habitantes de um país. Neste caso, é possível alinhar a eficiência de uma política regulatória no setor de telecomunicações com seu alcance a qualquer classe social de um país.

O índice de acesso a telefonia per capta foi medido no segmento fixo e móvel nos dois países estudados e teve como base de cálculo o número total de habitantes dividido pelo número de telefones ativos. Abaixo, é possível analisar a evolução desse índice com relação a cada 100 habitantes comparativamente em cada país no período compreendido entre 2007 a 2012.

Tabela 9 – Número de Telefones Fixo por 100 Habitantes no Brasil e na Guatemala (2007-2012)

No período observado, como é possível ver no Gráfico 5 abaixo, a média de telefones fixos per capita no Brasil foi de 21,4, ou seja, a cada 100 habitantes 21% possui acesso ao serviço. Na Guatemala observou-se que essa média foi de apenas 10,3%, um índice bem abaixo do brasileiro porém deve-se considerar a forte política voltada a telefonia móvel que vem ocorrendo no país desde as privatizações, como também pela própria evolução e modernização da telefonia móvel e uma espécie de estagnação de demanda desse tipo de serviço em todo o mundo. Entretanto, nos dois países o nível é crescente ao longo dos anos, ainda que razoalvemente.

Gráfico 5 – Evolução da Densidade de Telefonia Fixa no Brasil e na Guatemala (2007- 2012)

Fonte: Anatel /Superintendência de Telecomunicações (SIT). Elaboração Própria.

No caso do mercado de telefonia móvel, a situação mostra-se diferente. O número de telefones móveis é crescente nos dois países, o que possibilitou o acesso à telefonia móvel à milhões de pessoas. As variações ocorrem em níveis maiores, em parte, pela forte influência da modernização e inovação tecnológica recorrente nas últimas décadas responsável por atingir o nível de preço dos produtos. A Tabela 9 indica o número de celulares per capita em ambos os países.

Tabela 10 – Número de Telefones Celulares por 100 Habitantes no Brasil e na Guatemala (2007-2012)

É possível visualizar no Gráfico 6, que o índice per capita de telefonia móvel na Guatemala é superior em todo o período observado, indicando ainda que atualmente existem habitantes que possuem mais de um celular. Esse impacto traduzido pelo índice foi, especialmente na Guatemala, denominado “Milagre das Telecomunicações” por ter tornado a telefonia tão acessível às pessoas em tão precárias condições. Ainda sim, o Brasil mostra crescimento sustentável ao longo dos cinco anos observados e com um crescimento ainda maior relativo ao guatemalteco.

Gráfico 6 – Evolução da Densidade de Telefonia Móvel no Brasil e na Guatemala (2007- 2012)

Fonte: Anatel /Superintendência de Telecomunicações (SIT). Elaboração Própria.