1
Günlük Bülten – 22 Kasım 2017
Dolar/TL , Salı günü kırdığı rekorların ardından yeni günde de rekor tazeledi ve kur, TSİ 08:43'te 3.9826 seviyesinden işlem görmesinin ardından 3.9790'lı seviyelere geri indi. Euro/TL de rekor tazeleyerek 4.6773 seviyesine ulaştı.
Altın, doların gerilemesi ve yatırımcıların Fed'in son politika toplantısına ilişkin Çarşamba günü yayınlanacak tutanakları beklemesinin etkisiyle kazançlarını korudu.
Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü gösteren veri sonrası iki yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.
Şirket Haberleri
MİGROS TİCARET A.Ş.
Migros, Moonlight Capital'in yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara pay satışı konusunda KAP'a açıklama yaptı. Migros Ticaret A.Ş. ile ilgili Moonlight Capital SA tarafından gönderilen açıklama şöyle: Moonlight Capital S.A (Lüksemburg’da kurulu bir yatırım holding şirketi olup BC Partners Limited ("BC Partners") tarafından yönetilen fonlara aittir), Migros Ticaret A.Ş. ("Şirket") paylarının, Şirket sermayesinin yaklaşık
%7,3’ünü temsil eden yaklaşık 13.000.000 TL nominal değerli kısmının yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için Goldman Sachs International ve J.P. Morgan Securities plc ile bugün bir sözleşme imzalamıştır. Satışın gerçekleşmesi halinde Şirket’te doğrudan sermaye payımızın yaklaşık %8 olması, BC Partners’ın ise yönettiği fonlar üzerinden Şirket’teki toplam payının yaklaşık %23,2 olması beklenmektedir.
Satış fiyatı, işlemin yapılmasıyla birlikte kamuya duyurulacak olup satış işlemi borsa
dışında gerçekleştirilecektir.
2
Günlük Bülten – 22 Kasım 2017
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
Şirket ile Bank of America Merrill Lynch (Global Koordinatör) , Rabo Bank(Koordinator) ve HSBC (Koordinator)' nin liderliğinde 15 uluslararası banka arasında, 3 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli, toplamı 450.000.000 USD olmak üzere 111.498.684,20 USD ve 290.559.069,36 Euro tutarında sendikasyon kredi sözleşmesi imzalandığı duyuruldu.
Sendikasyon kredisi, 2017 yılı içerisinde vadesi dolacak olan 550.000.000 USD
tutarındaki sendikasyon kredisinin refinansmanında ve diğer genel ihtiyaçlar için
kullanılacağı belirtildi.
3
Günlük Bülten – 22 Kasım 2017
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ
MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi “sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması“al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir.
Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır.
RSI: RSI eğrisi “0” ile “100” sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda “AL” sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda “SAT” sinyali olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic eğrisi “0” ile “100” arasında dalgalanır. Genellikle 80’nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20’nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir.
Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse “AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder.
4
Günlük Bülten – 22 Kasım 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
AEFES 102 SAT AL
AFYON 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
AKBNK 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
AKENR 92 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
AKSA 88 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
AKSEN 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ALARK 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ALCTL 84 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ALGYO 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ALKIM 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ANACM 108 AL SAT
ANELE 89 SAT AL
ARCLK 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ASELS 94 SAT SAT
AYGAZ 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
BAGFS 90 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde
BIMAS 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
BIZIM 86 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT
BJKAS 97 SAT AL
BRISA 96 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
BRSAN 88 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
CCOLA 98 SAT AL
CEMTS 86 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
CIMSA 99 AL AL
CLEBI 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
CRFSA 85 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde
DEVA 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
DOAS 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
DOHOL 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ECILC 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ECZYT 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
EGEEN 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
EKGYO 91 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
ENKAI 102 SAT SAT
İNDİKATÖRLER
5
Günlük Bülten – 22 Kasım 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
EREGL 98 SAT SAT
FENER 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
FROTO 100 SAT AL
GARAN 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
GLYHO 99 SAT SAT
GOLTS 88 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
GOODY 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
GOZDE 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
GSDHO 86 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde GSRAY 75 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde GUBRF 86 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde
HALKB 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
HLGYO 88 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
HURGZ 83 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
ICBCT 57 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
IHLAS 80 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
IPEKE 87 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
ISCTR 86 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ISGYO 95 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
IZMDC 87 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde
KARSN 74 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
KARTN 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KCHOL 96 SAT AL
KIPA 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KLGYO 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KONYA 94 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KORDS 92 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
KOZAA 84 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KOZAL 95 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
KRDMD 86 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
MAVI 89 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
METRO 97 SAT AL
MGROS 106 SAT SAT
İNDİKATÖRLER
6
Günlük Bülten – 22 Kasım 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
NETAS 88 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ODAS 90 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
OTKAR 102 SAT AL
PETKM 97 SAT AL
PGSUS 86 SAT AL
PRKME 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
SAHOL 102 AL SAT
SASA 89 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
SISE 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
SKBNK 88 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde
SODA 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TATGD 86 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde
TAVHL 93 SAT AL
TCELL 103 SAT AL
THYAO 104 SAT AL
TKFEN 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TKNSA 84 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TMSN 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TOASO 105 SAT SAT
TRCAS 87 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
TRKCM 100 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TSKB 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TSPOR 81 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde TTKOM 90 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde
TTRAK 99 AL SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TUPRS 91 SAT AL
ULKER 92 SAT AL
VAKBN 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
VERUS 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
VESTL 80 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
VKGYO 87 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde
YAZIC 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
YKBNK 88 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
İNDİKATÖRLER
7
Günlük Bülten – 22 Kasım 2017
Yasal Çekinceler
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“HSBC”) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC’nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez.
Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir.
HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu’nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır.
Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz.
Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN’e ait iDeal programından sağlanmaktadır.
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md.
Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212 -376 46 00 fax: 0212-3362472
