1
Günlük Bülten – 09 Şubat 2018
Dün 3.83'ü test eden Dolar/TL bugün 3.81'den işlem görüyor. Dolar çoğu gelişen ülke para birimi karşısında değer kazanırken dolar endeksi 90 seviyesinin üzerinde seyretti.
Küresel hisse piyasalarındaki hafta ortasında bitmiş gibi görünen satış dalgası geri gelerek ABD'den Asya'ya, piyasaları Ocak ayında gelmiş oldukları yüksek
seviyelerinden yüzde 10'un üzerinde aşağı çekti.
Altın fiyatları, ABD ve İngiltere'de faiz artırımlarının hızlanabileceği endişesi ile üst üste 2'nci haftayı da kayıpla geçmeye yöneldi.
Petrol fiyatları, ABD'de artmakta olan üretimden dolayı zaten endişeli olan yatırımcıların, küresel risk varlıklarına gelen satış dalgası ile daha da tedirgin olması ile birlikte yaklaşık bir yılın en büyük haftalık kaybına yöneldi.
Şirket Haberleri
TÜRK TELEKOMÜMİKASYON A.Ş.
Şirket, 2017-4.çeyreği için 113 milyon TL net zarar açıkladı. (Piyasa beklentisi: 164 milyon TL net zarar , HSBC Yatırım beklentisi: 342 milyon TL net zarar).
2017 yılı için kar payı ödemesi yapılmayacak.
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
Otokar, Altay Projesi için SSM'na BAFO'yu sundu.
KAP açıklamasında; 16.11.2017 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Savunma
Sanayi Müsteşarlığı (SSM) "Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi" (Altay Projesi)
ile ilgili teklif dosyasının SSM'na sunulduğu, gelinen bu aşamada, 08.02.2018 tarihinde
SSM'na BAFO (Best And Final Offer/En İyi ve En Son Teklif) sunulduğu duyuruldu. SSM,
2
Günlük Bülten – 09 Şubat 2018
BAFO dosyası üzerinde yapacağı değerlendirme çalışması sonrasında seri üretim süreci ile ilgili görüşünü oluşturacağı belirtildi.
Proje ile ilgili önemli gelişmeler kesinleştiği aşamada, kamuoyuna ayrıca duyurulacak.
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
Şirketin toplam yolcu sayısı Ocak ayında 30% artış kaydetti. (Uluslararası yolcu sayısı:
+30%, Yurtiçi yolcu sayısı: +30%)
İstanbul Atatürk havalimanı toplam yolcu sayısı 30 % artış kaydetti. (Uluslararası yolcu sayısı: +34%, Yurtiçi yolcu sayısı: +22%)
Ankara Havalimanı: +48% , İzmir: +22% , Gazipaşa: +36% , Bodrum: +31% , Medine:
+19% , Tunus: +4% , Gürcistan: +38% , Makedonya: +19% ve Zagreb: +13% artış
kaydetti.
3
Günlük Bülten – 09 Şubat 2018
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ
UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım’ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir.
MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi “sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması“al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir.
Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır.
RSI: RSI eğrisi “0” ile “100” sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda “AL” sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda “SAT” sinyali olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic eğrisi “0” ile “100” arasında dalgalanır. Genellikle 80’nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20’nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir.
Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse “AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım
yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder.
4
Günlük Bülten – 09 Şubat 2018
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
AEFES 98 SAT SAT
AFYON 96 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
AKBNK 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
AKENR 99 SAT SAT
AKSA 100 SAT SAT
AKSEN 99 SAT SAT
ALARK 99 SAT SAT
ALGYO 102 SAT SAT
ANACM 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ANELE 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ARCLK 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ASELS 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
AYGAZ 96 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
BAGFS 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
BANVT 91 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
BERA 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
BIMAS 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
BIZIM 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
BJKAS 93 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde
BRISA 92 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
BRSAN 97 SAT AL
CCOLA 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
CEMTS 87 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
CRFSA 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
DEVA 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
DGKLB 88 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde
DOAS 104 AL SAT
DOHOL 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ECILC 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
EGEEN 100 SAT SAT
EKGYO 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ENKAI 99 SAT AL
ERBOS 101 SAT SAT
EREGL 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
İNDİKATÖRLER
5
Günlük Bülten – 09 Şubat 2018
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
FENER 94 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde
FROTO 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
GARAN 103 SAT SAT
GLYHO 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
GOLTS 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
GOODY 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
GOZDE 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
GSDHO 107 AL SAT
GSRAY 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
GUBRF 102 SAT SAT
HALKB 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
HLGYO 101 AL SAT
HURGZ 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ICBCT 94 AL AL Aşırı Satım Bölgesinde
IEYHO 100 SAT AL
IHLAS 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
IHLGM 89 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
IPEKE 88 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ISCTR 100 SAT SAT
ISGYO 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KARSN 90 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
KARTN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KCHOL 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KIPA 148 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
KLGYO 96 AL AL Aşırı Satım Bölgesinde
KORDS 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KOZAA 88 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KOZAL 85 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KRDMD 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
MAVI 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
METRO 96 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
MGROS 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
NETAS 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
İNDİKATÖRLER
6
Günlük Bülten – 09 Şubat 2018
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
NTHOL 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ODAS 98 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
OTKAR 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
PETKM 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
PGSUS 101 SAT SAT
PRKME 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
SAHOL 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
SASA 86 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
SISE 96 SAT AL
SKBNK 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
SNGYO 96 SAT AL
SODA 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TATGD 102 SAT SAT
TAVHL 97 SAT AL
TCELL 93 SAT AL
THYAO 103 SAT SAT
TKFEN 99 SAT SAT
TKNSA 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TMSN 118 AL SAT
TOASO 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TRCAS 90 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
TRKCM 96 SAT AL
TSKB 108 SAT SAT
TTKOM 96 SAT AL
TTRAK 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TUPRS 97 SAT AL
ULKER 96 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
VAKBN 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
VESTL 102 SAT AL
VKGYO 103 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
YATAS 98 SAT SAT
YKBNK 102 SAT AL
ZOREN 110 AL AL
İNDİKATÖRLER
7
Günlük Bülten – 09 Şubat 2018
Yasal Çekinceler
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“HSBC”) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC’nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez.
Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir.
HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu’nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır.
Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz.
Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN’e ait iDeal programından sağlanmaktadır.
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md.
Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212 -376 46 00 fax: 0212-3362472
