1
Günlük Bülten – 28 Eylül 2016
ABD’de dün açıklanan veriler ekonominin seyri açısından piyasaların beklediğinden daha olumlu sinyaller verdi.
Türkiye’de haftanın ilk iki gününde tahvil ihraçlarının başarılı geçmesi Moody’s kararı sonrası tahvil piyasasına destek olurken, 10-yıllık tahvil faizinin %10 seviyesinin üzerinde kalıcı olmasını engelledi.
ABD’de bugün Ağustos dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. Fed Başkanı Yellen Kongre’de Finansal Hizmetler Komitesi’nde gözetim ve düzenlemeler konusunda konuşacak.
Şirket Haberleri
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
Şirketin 21.07.2016 tarihli açıklamasını takiben, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Services (Moody's) tarafından Tüpraş'ın kredi notu ile ilgili olarak yürütülen inceleme çalışması tamamlanmış olup; şirketin faaliyetleri ve finansal yapısı da dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde, uzun vadeli kredi notu değiştirilmeksizin "Ba1" olarak teyit edilmiş, görünüm ise durağan olarak revize edilmiştir.
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Şirket, Maslak 1453 projesine ait T1 bloğunun teslimini gerçekleştiğini duyurdu. 5.258 birimlik bu büyük projenin yılın geri kalanında teslimatlara devam etmesi bekleniyor. (1.yarıyıl satış geliri: 1.3 milyar TL , HSBC Yatırım 2016 yılı beklentisi: 3 milyar TL)
2
Günlük Bülten – 28 Eylül 2016
BANKACILIK SEKTÖRÜ
BDDK'nın, Bankalarca Kredi leri n ve Di g er Alacakların i teli kleri ni n Beli rlenmesi ve Bunlar çi n Ayrılacak Karşılıklara li şki n sul ve saslar Hakkında Yo netmelik ile Bankaların Sermaye Yeterli li g i ni n lçu lmesi ne ve Deg erlendi ri lmesi ne li şki n Yo netmelik lerinde deg işiklik içeren yeni yönetmelikleri, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, bankaların yurt dışı şubeleri dahil kredi ve diğer alacaklarını tahsil kabiliyetine ve borçluların kredi değerliliğine göre sınıflandırdığı gruplarda değişikliğe gidildi.
Böylece, bankaların kredi ve diğer alacaklarından 1. Grup-Standart itelikli Krediler ve Diğer Alacaklar içerisinde izlenenlerin, gruba ilişkin öngörülen koşulları taşımaya devam etmeleri şartıyla sözleşme koşullarında değişiklik yapılabilecek.
"2. Grup-Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar başlığı altında, geri ödenmesi kuvvetle muhtemel bulunmakla beraber, mazur görülecek çeşitli nedenlerle anapara veya faiz
ödemelerinin tahsili vadelerinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren 30 günden fazla geciken krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılacak.
3
Günlük Bülten – 28 Eylül 2016
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ
UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan
bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım’ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir.
MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi “sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması“al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir.
Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır.
RSI: RSI eğrisi “0” ile “100” sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda “AL” sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda “SAT” sinyali olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic eğrisi “0” ile “100” arasında dalgalanır. Genellikle 80’nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20’nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir.
Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse “AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder.
4
Günlük Bülten – 28 Eylül 2016
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
ADEL 100 SAT SAT
AEFES 93 SAT AL
AFYON 97 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
AKBNK 100 AL AL
AKENR 101 AL SAT
AKSA 102 SAT SAT
AKSEN 110 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
ALARK 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ALBRK 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ALCTL 133 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
ALGYO 98 AL AL
ANACM 95 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
ARCLK 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ASELS 101 AL SAT
AYEN 113 AL SAT
AYGAZ 96 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
BAGFS 96 SAT AL
BIMAS 99 AL AL
BIZIM 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
BJKAS 117 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
BRISA 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
BRSAN 104 SAT AL
CCOLA 99 SAT AL
CIMSA 100 SAT SAT
CLEBI 97 AL AL
CRFSA 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
DEVA 104 AL AL
DOAS 97 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
DOCO 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
DOHOL 118 SAT SAT
ECILC 108 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
ECZYT 98 SAT SAT
EGEEN 88 SAT AL
EKGYO 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
İNDİKATÖRLER
5
Günlük Bülten – 28 Eylül 2016
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
ENKAI 99 SAT AL
EREGL 88 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
FENER 99 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde
FROTO 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
GARAN 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GLYHO 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GOLTS 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GOODY 101 AL AL
GOZDE 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GSDHO 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
GSRAY 140 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
GUBRF 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
HALKB 103 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
HLGYO 100 AL AL
IPEKE 209 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
ISCTR 97 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
ISGYO 100 AL AL
IZMDC 102 SAT AL
KARSN 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KARTN 98 SAT AL
KCHOL 96 SAT AL
KIPA 120 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
KONYA 96 SAT AL
KORDS 96 SAT AL
KOZAA 217 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KOZAL 162 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
KRDMD 88 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
LOGO 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
METRO 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
MGROS 116 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
NETAS 114 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
NTTUR 99 AL SAT Aşırı Satım Bölgesinde
NUGYO 98 SAT AL
İNDİKATÖRLER
6
Günlük Bülten – 28 Eylül 2016
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
ODAS 92 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
OTKAR 102 AL SAT
PETKM 104 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde
PGSUS 94 SAT AL
PRKME 98 SAT AL
SAHOL 99 AL AL
SISE 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
SKBNK 95 SAT AL
SODA 100 AL AL
TATGD 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TAVHL 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TCELL 97 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
THYAO 98 AL SAT
TKFEN 107 AL AL
TKNSA 91 SAT AL
TMSN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TOASO 91 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
TRCAS 103 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
TRGYO 96 AL AL
TRKCM 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TSKB 95 SAT AL
TSPOR 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TTKOM 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TTRAK 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TUPRS 98 AL AL Aşırı Satım Bölgesinde
ULKER 98 SAT AL
VAKBN 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
VESBE 102 SAT AL
VESTL 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
VKGYO 105 AL SAT
YAZIC 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
YKBNK 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ZOREN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
İNDİKATÖRLER
7
Günlük Bülten – 28 Eylül 2016
Yasal Çekinceler
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“HSBC”) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC’nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez.
Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir.
HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu’nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır.
Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz.
Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN’e ait iDeal programından sağlanmaktadır.
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md.
Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr
İrtibat Bilgileri : tel : 0212 -376 46 00 fax: 0212-3362472
