GÜNLÜK BÜLTEN
21/06/2022 GÜNÜN YORUMU
ABD Başkanı Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için yakın zamanda federal benzin vergisi için geçici muafiyet ilan edebileceklerini söyledi. AMB baş ekonomisti Lane, para politikasında normalleşmenin kademeli olacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı. Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yarın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Türkiye'yi ziyaret edecek. Borsa İstanbul’un alıcılı başlamasını öngörüyoruz.
GÜNDEM 21 HAZİRAN
OYYAT %219,15 Bedelsiz Sermaye Artırımı (Referans fiyat:
23,09TL) 22 HAZİRAN
10:00 TÜİK - Tüketici Güven Endeksi Haziran-22 23 HAZİRAN
14:00 PPK Kararı 24 HAZİRAN
10:00 Kapasite Kullanımı (Haziran-22)
10:00 Reel Kesim Güven Endeksi (Haziran-22) 30 HAZİRAN
10:00 Dış Ticaret İstatistikleri Mayıs-22 1 TEMMUZ
10:00 Türkiye İmalat Sanayi PMİ (Haziran-22)
ŞİRKET HABERLERİ
AKSEN/MAVI/MPARK/OYYAT
SEKTÖR HABERLERİ ENERJİ
JEOPOLİTİK GELİŞMELER Suudi Arabistan’la ilişkiler
MAKRO HABERLERİ Bütçe
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
21 Haziran 22 Beklenti Önceki
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim
BİST-100 2,539 %0.2 %7.0 %81.6
BİST-30 2,785 %0.3 %5.8 %83.9
BİST-BANKA 2,175 -%0.2 %7.3 %81.8
BİST-SINAI 4,320 -%0.7 %4.7 %75.5
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp* 3,295 -%0.6 %4.7 -%6.6
NIKKEI 225* 26,285 %2.0 -%1.7 -%6.2
Hang Seng* 21,421 %1.2 %3.4 -%24.8
Dow Jones 29,889 -%0.1 -%4.4 -%10.2
S&P 3,675 %0.2 -%5.8 -%11.8
NASDAQ 10,798 %1.4 -%4.9 -%23.0
Almanya DAX 13,266 %1.1 -%5.1 -%15.0
Ingiltere FTSE 100 7,122 %1.5 -%3.6 %0.8
Fransa CAC 40 5,920 %0.6 -%5.8 -%10.3
Rusya RTS 1,358 %3.2 %9.5 -%17.3
Brezilya BOVESPA 99,853 %0.0 -%8.0 -%22.8
Hindistan SENSEX 52,335 %1.4 -%3.7 -%0.5
MSCI GOP Endeksi 1,000 -%0.4 -%3.4 -%25.9
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL 17.3333 %0.0 -%8.0 %97.6
EUR/TL 18.2240 %0.2 -%6.5 %74.3
EUR/USD 1.0519 %0.1 -%1.6 -%11.7
USD/JPY 135.09 %0.0 -%5.3 %22.5
EMTİALAR*
Altın ($/ons) 1835.0 -%0.2 -%1.0 %2.9
Gümüş ($/ons) 21.5 -%1.0 -%1.2 -%17.0
Brent ($/varil) 115.1 %0.8 %4.6 %69.2
Buğday ($/ton) 1043.3 %0.2 -%1.2 %49.7
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil 2.832 0.05 bp -0.07 bp 1.21 bp
VIX 29.43 %0.3 %4.3 %46.1
* Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg
ŞİRKET HABERLERİ AKSEN
Aksa Enerji Yönetim Kurulu, 20 Temmuz 2022 tarihinde hisse başına 0,5708 TL brüt temettü dağıtması konusunda teklif vermiştir. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %2,2’e tekabül ediyor.. Hafif pozitif.
MAVI
Agesa, yaptığı KAP paylaşımıyla kurucusu olduğu emeklilik yatırım fonlarının 16/06/2022 tarihinde MAVI payları ile ilgili olarak 46.5821 TL ortalama fiyattan 424,000 adet alış işlemi yapıldığını açıklamıştır. Payı
%4.98’den %5.41’e yükselmiştir.
MPARK
Medikal Park, dün geri alım kapsamında; 33.58-33.92TL fiyat aralığından ortalama 33,79TL fiyat ile 17bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 0.74mn bandında olup; günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %0.36’lik kısmı geri alınmıştır. Nötr.
OYYAT
Oyak Yatırım’ın %219 bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek. (Referans fiyat: 23,09TL).
SEKTÖR HABERLERİ ENERJİ
16 Mayıs Perşembe günü düzenlenen Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 14'üncü Sektör Değerlendirme Toplantısı öncesinde elektrik dağıtım şirketleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya gelmişti. Cumhuriyet’in haberine göre toplantıda alınan karar uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 1 Temmuz'da yüzde 30'luk zam kararını alması bekleniyor.
JEOPOLİTİK GELİŞMELER Suudi Arabistan’la ilişkiler
Airporthaber’e göre Suudi Arabistan yönetimi dünden itibaren Hindistan, Türkiye, Vietnam ve Etiyopya'ya seyahat yasağını kaldırdı. 24 Mayıs günü aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirilmişti. Haber turizm ve havacılık için hafif pozitiftir. 2019’da Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye 565 bin turist gelmişti ve toplamdaki payı %1’di. Daha önceden açıklandığı üzere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman yarın Ankara’ya gelecektir. Normalleşen ilişkiler ve haber akışı TAV (TAVHL), Ülker Bisküvi (ULKER), Pınar Süt (PNSUT), Tekfen (TKFEN) ve Aselsan (ASELS) gibi şirketler için katalist etkisi yapabilir.
MAKRO HABERLER BÜTÇE
2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM başkanlığına sunuldu. Buna göre, bütçeye 880.474.775.000 TL ödenek eklenmesi öngörülüyor. Eklenen bu ödeneğin;
a) 16.823.485.000 Türk Lirasının personel giderleri,
b) 86.663.870.000 Türk Lirasının mal ve hizmet alım giderleri, c) 89.416.338.000 Türk Lirasının faiz giderleri,
ç) 421.017.578.000 Türk Lirasının cari transferler,
d) 74.093.864.000 Türk Lirasının sermaye giderleri, e) 13.579.640.000 Türk Lirasının sermaye transferleri, f) 140.024.000.000 Türk Lirasının borç verme giderleri, g) 38.856.000.000 Türk Lirasının yedek ödenek,
için tahsis edilmesi teklif edilmektedir. Diğer taraftan merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 1.083.597.525.000 TL artması bekleniyor.
Temettü Tablosu
21 Haziran 22
Hisse
2021 Net Kar (TL
mn)
Brüt Nakit Temettü
(TL mn)
Temettü Dağıtım Oranı (%)
Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)
Temettü Tarihi
Genel Kurul Tarihi
Hisse Fiyatı
TL
Temettü Getirisi
(%)
EGPRO 287 60 21.0% 0.746 21/06/22 26/04/22 31.72 2.4%
BAKAB 76 30 39.4% 0.833 22/06/22 Açıklanmadı 22.86 3.6%
KRDMD 2,637 500 19.0% 0.439 28/06/22 25/03/22 12.96 3.4%
VESBE 1,519 698 46.0% 0.436 30/06/22 11/05/22 9.76 4.5%
ISKPL 66 10 15.1% 0.047 30/06/22 31/03/22 4.60 1.0%
MSGYO 215 14 6.6% 0.106 04/07/22 30/05/22 3.97 2.7%
KRVGD 162 43 26.6% 0.179 05/07/22 09/06/22 9.82 1.8%
YKSLN 109 21 19.2% 0.168 05/07/22 08/04/22 8.11 2.1%
KONTR 131 12 9.5% 0.327 05/07/22 28/04/22 153.60 0.2%
ARSAN 272 20 7.5% 0.100 12/07/22 12/05/22 3.84 2.6%
YEOTK 52 8 14.5% 0.313 18/07/22 25/04/22 58.80 0.5%
TCELL 5,031 1,258 25.0% 0.572 19/07/22 Açıklanmadı 17.43 3.3%
OSMEN 71 2 2.8% 0.096 27/07/22 25/03/22 21.92 0.4%
LIDER 140 22 15.4% 0.328 27/07/22 28/06/22 19.42 1.7%
TBORG 1,204 800 66.4% 2.481 03/08/22 06/07/22 21.22 11.7%
LUKSK 35 4 9.9% 0.350 09/08/22 21/04/22 59.60 0.6%
MAGEN 1,010 70 6.9% 0.170 10/08/22 29/04/22 13.10 1.3%
ESEN 981 8 0.8% 0.120 10/08/22 29/04/22 30.60 0.4%
MAVI 400 241 60.1% 2.425 16/08/22 27/04/22 46.98 5.2%
YATAS 256 100 39.1% 0.668 16/08/22 17/05/22 13.49 4.9%
KAPLM 35 7 19.2% 0.332 18/08/22 10/06/22 58.80 0.6%
ANGEN 433 153 35.3% 1.389 23/08/22 11/05/22 24.72 5.6%
KSTUR 16 16 94.2% 3.654 24/08/22 29/03/22 210.70 1.7%
GSDHO 624 113 18.0% 0.250 26/08/22 25/05/22 4.09 6.1%
GRSEL 69 10 14.4% 0.098 15/09/22 31/05/22 7.66 1.3%
ADEL -13 15 -118.1% 0.635 28/09/22 27/04/22 22.98 2.8%
LKMNH 70 7 10.0% 0.194 28/09/22 Açıklanmadı 16.80 1.2%
TEZOL 255 10 3.9% 0.100 30/09/22 28/03/22 18.15 0.6%
PKART 19 16 87.7% 0.715 17/10/22 27/05/22 16.95 4.2%
OSMEN 71 2 2.8% 0.096 26/10/22 25/03/22 21.92 0.4%
SELGD 11 2 20.8% 0.100 31/10/22 27/04/22 4.51 2.2%
ASELS 7,131 460 6.5% 0.202 16/11/22 25/05/22 22.76 0.9%
VKFYO 3 0 14.2% 0.015 28/11/22 Açıklanmadı 5.15 0.3%
KRDMD 2,637 500 19.0% 0.439 28/11/22 25/03/22 12.96 3.4%
MTRYO 11 2 19.0% 0.050 06/12/22 18/04/22 1.47 3.4%
ATLAS 12 2 19.0% 0.039 07/12/22 18/04/22 1.16 3.4%
BIMAS 2,932 911 31.1% 1.500 14/12/22 07/06/22 81.65 1.8%
LKMNH 70 7 10.0% 0.194 28/12/22 Açıklanmadı 16.80 1.2%
ARASE 448 164 36.7% 2.453 Açıklanmadı 21/06/22 92.00 2.7%
ACSEL 35 1 3.7% 0.120 Açıklanmadı 01/07/22 50.55 0.2%
BRKSN 16 2 11.0% 0.111 Açıklanmadı 30/06/22 8.90 1.2%
OYAYO 6 1 19.0% 0.059 Açıklanmadı 28/03/22 6.90 0.9%
AKMGY 95 24 25.5% 0.650 Açıklanmadı 28/03/22 43.24 1.5%
GOLTS -15 4 -24.7% 0.200 Açıklanmadı 29/04/22 53.25 0.4%
KLMSN 22 5 22.8% 0.063 Açıklanmadı 10/06/22 10.73 0.6%
SEKFK 48 4 8.4% 0.080 Açıklanmadı Açıklanmadı 5.97 1.3%
SUNTK 209 114 54.4% 0.838 Açıklanmadı 30/06/22 23.82 3.5%
VERTU 1,153 5 0.5% 0.100 Açıklanmadı 28/06/22 20.78 0.5%
VERUS 193 2 1.3% 0.035 Açıklanmadı 29/06/22 60.10 0.1%
ZRGYO 1,320 15 1.1% 0.003 Açıklanmadı 05/04/22 3.16 0.1%
Kaynak: KAP Açıklamaları *Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI 21 Haziran 22
DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ 22 Haziran 22
BERA BERA HOLDİNG 23 Haziran 22
NUGYO NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 23 Haziran 22
EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24 Haziran 22
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24 Haziran 22
ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24 Haziran 22
FRIGO FRİGO-PAK GIDA 24 Haziran 22
MRGYO MARTI GYO 24 Haziran 22
MARTI MARTI OTEL İŞLETMECİLİK 24 Haziran 22
ERCB ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ 28 Haziran 22
IZFAS İZMİR FIRÇA SANAYİ 28 Haziran 22
LIDER LDR TURİZM 28 Haziran 22
PAMEL PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 28 Haziran 22
VERTU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28 Haziran 22
YYAPI YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ 28 Haziran 22
INVES INVESTCO HOLDİNG 29 Haziran 22
TUREX TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. 29 Haziran 22
UZERB UZERTAŞ BOYA SAN.TİC.YAT.AŞ. 29 Haziran 22
VERUS VERUSA HOLDİNG A.Ş. 29 Haziran 22
BRKSN BERKOSAN YALITIM 30 Haziran 22
KAREL KAREL ELEKTRONİK 30 Haziran 22
KLGYO KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Haziran 22
KRSTL KRİSTAL KOLA 30 Haziran 22
SUNTK SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET 30 Haziran 22
ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Temmuz 22
GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK 01 Temmuz 22
YGYO YEŞİL GYO 01 Temmuz 22
YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01 Temmuz 22
IHEVA İHLAS EV ALETLERİ 02 Temmuz 22
IHLGM İHLAS GAYRİMENKUL 02 Temmuz 22
IHGZT İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 02 Temmuz 22
IHLAS İHLAS HOLDİNG A.Ş. 02 Temmuz 22
IHYAY İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. 02 Temmuz 22
FONET FONET BİLGİ 04 Temmuz 22
PRKME PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK 05 Temmuz 22
KTSKR KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI 06 Temmuz 22
PEKGY PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 06 Temmuz 22
TBORG TÜRK TUBORG BİRA 06 Temmuz 22
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 07 Temmuz 22
SAMAT SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK 07 Temmuz 22
VANGD VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 07 Temmuz 22
ANELE ANEL ELEKTRİK 20 Temmuz 22
Kaynak: BİST
Planlanan Sermaye Artışları
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
ALKA 250.00%
ARDYZ 194.12%
ATAGY 312.03%
ATATP 150.00%
AVGYO 100.00%
BLCYT 23.46%
BOSSA 474.19%
BRMEN 100.00%
CRDFA 400.00%
DERHL*** 10.00%
DNISI 197.00%
DZGYO 100.00%
EMKEL 200.00%
EUHOL 400.00%
ERSU 200.00%
GEREL 87.50%
HEKTS 150.00% 44.18%
HDFGS 14.04%
IEYHO 120.75%
INVEO 150.00%
IZFAS 250.00%
KONTR 425.45%
LIDFA 50.00%
MARTI 400.00%
MEGAP 152.83%
MEPET 160.00%
MZHLD 1607.27%
NIBAS 217.00%
OYLUM 207.77%
OYYAT 219.15% 21.06.2022
PENTA 900.00%
PRZMA 100.00%
PSGYO 273.83%
RTALB 132.72%
SANFM 127.24%
SEKUR 152.07%
SELVA 34.00%
TGSAS 100.00%
TEZOL 120.00%
TUCLK 500.00%
TUKAS 80.00%
ULAS 32.42%
YEOTK 300.00%
Kaynak: BİST
** Tahsisli Sermaye Artırımı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
