Halka Arz için hazır mısınız?

PwC Sermaye Piyasaları Ekibi şirketinizin halka arz sürecine hazırlanmasında size yardımcı olabilir.

www.pwc.com.tr

Halka Arz için

hazır mısınız?

Giriş

Başarılı bir halka arza giden birden fazla yol var.

Halka arz konusunda karar verme aşamasındaysanız,

PwC önemli konuları değerlendirmenizde size yardımcı olabilir.

Halka arz kararı almışsanız, şirketinizin koşullarına en uygun yaklaşımın belirlenmesi ve ileriye yönelik olası en iyi yolun planlanması için ve paydaşların önemli taleplerinin de dengelenmesi için

sizlerle birlikte çalışıyoruz.

Bizim desteğimiz ile önemli miktarda idari yüke vakit harcamak yerine önemli konulara odaklanabilirsiniz.

Halka arz için hazır mısınız?

Başarılı bir halka arz için erken hazırlık

hayati önem taşır. Başarının kilit faktörleri arasında şunlar yer alıyor:

• “Halka arz hikayesinin“ etkin bir biçimde oluşturulması;

• Potansiyel engellerin nasıl aşılabileceğine odaklanılması;

• Verimliliğin en üst düzeye çıkartılması ve sürece ilişkin maliyetlerin en düşük düzeyde tutulması;

• Halka arzı gerçekleştirirken aynı zamanda faaliyetlerinizi sürdürmenin getirdiği gereksinimlerin dengelenmesi.

Dikkate alınması gereken bazı noktalar:

Halka arz öncesi konular

• Halka arz hikayesi

• Strateji

• İletişim

• Kurumsal Yapı

• Finansman

• Planlama

Halka arz sürecine ilişkin konular

• Zamanlama

• Kaynaklar

• Yönetim

• Düzenleme

• Hukuk

• Kurumsal Yönetim

5

Uygulama planının oluşturulması

PwC size nasıl

yardımcı olabilir?

1

İhtiyaçlarınızın iyi bir şekilde anlaşılması

2

Odak noktalarının önceliklendirilmesi

3

Due diligence, ilgilenilmesi gereken konuların tespiti ve çözümlerine yönelik analiz için dengeli bir yaklaşım

6

Aşağıdakilere ilişkin bir yaklaşım oluşturulması:

i. Planın gerçekleştirilmesi ii. Yaklaşımın yönlendirilmesi konusunda yardım ve iii. Süreç boyunca destek

4

Geleceğe yönelik diğer

potansiyel yolların belirlenmesi

İletişim

Mert Tüten

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı + 90 (212) 326 6066

mert.tuten@tr.pwc.com

Umurcan Gago

Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Şirket Ortağı + 90 (212) 326 6098

umurcan.gago@tr.pwc.com

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı +90 (212) 326 5397

serkan.tarmur@tr.pwc.com

Serkan Aslan

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı 90 (212) 376 5397

serkan.aslan@tr.pwc.com

Sertu Talı

Denetim Hizmetleri Direktörü + 90 (212) 326 6645

sertu.tali@tr.pwc.com

PwC’nin muhasebe ve finans alanındaki uzmanlığından faydalanma

Halka arz sürecine yönelik aşinalığımız ve titiz planlama

sayesinde verimli bir süreç yakalamak ve yönetimin yükünü hafifletmek

Farklı sektörler, pazarlar ve ülkelerden elde edilen geniş bilgiye erişim

Projenin seyri ve tespit edilen konular hakkında yönetim ve paydaşlar ile açık ve düzenli bir diyalog sürdürmeye özen

gösteriyoruz

Geniş deneyime sahip ekibimiz defalarca bu tür süreçlerde çalıştı ve

üst düzey kaliteye sahip raporları başarıyla müşterilerimize sundu

www.pwc.com.tr

Neden PwC?

Raporumuz, en önemli

konulara odaklanarak paydaş ihtiyaçlarına cevap verecek ve sonradan gereken ilave

çalışmayı en aza indirecek şekilde, işletmeye yönelik olarak dengeli bir bakış açısı sunacaktır

Bilgi ve deneyime dayanan öngörümüz

© 2017 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede “PwC” ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited’in bir üye şirketi olan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. “PwC Türkiye”, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PwC Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

2017-0040