II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31 MART 2022 TARİHLİ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
1 Ocak – 31 Mart 2022
İÇİNDEKİLER
CEO BURAK BAŞARIR’ın DEĞERLENDİRMESİ ... 2
CCI HAKKINDA ... 3
ORTAKLIK YAPISI ... 3
YÖNETİM KURULU ... 3
DÖNEM İÇİNDEKİ GELİŞMELER ... 4
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER ... 11
FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN EK BİLGİLER ... 11
YATIRIMCI BİLGİLERİ ... 15
İŞTİRAKLER ... 16
FİNANSAL VE OPERASYONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ ... 17
CEO BURAK BAŞARIR’ın DEĞERLENDİRMESİ
2022 yılı ilk çeyreğinde aldığımız sonuçlar, faaliyet ortamındaki artan zorluklara rağmen, büyüme ivmesini sürdürmesi bakımından Şirketimiz’in tüm pazarlarımızdaki dayanıklılığının yansıması olmuştur. CCI’ın çeşitli ürün portföyü, mükemmel icra kabiliyeti ve dijital olarak da desteklenen segment odaklı pazarlama stratejileri sayesinde %18 raporlanan bazda, %10 ise organik bazda hacim büyümesi kaydettik.
Bir yıl önceki yıldaki %12’lik büyümenin üzerine Türkiye operasyonunun satış hacmi, 1Ç22’de %2 yükselirken, uluslararası operasyonlar olağanüstü bir performans sergilemeye devam ederek raporlanan bazda %30, organik bazda ise %17 büyüdü.
Tedarik zinciri ile ilgili zorluklar kalıcı olmaya devam ederken jeopolitik gerilimler artış gösterdi. Bu dönemde hammaddelerde meydana gelen benzeri görülmemiş maliyet baskısını zamanlı fiyatlama aksiyonları, etkin gelir artış yönetimi ve tutumlu gider yönetimi düşünce yapımız ile azaltmayı başardık. 1Ç22’de bir kez daha kaliteli büyüme algoritmamıza paralel sonuçlar elde ettik. Gelirlerimiz %131 artarken FAVÖK %135 artış gösterdi. FAVÖK marjımız ise %20,7 seviyesinde gerçekleşti.
Covid sonrası talepteki güçlü toparlanma ve tedarik zinciri darboğazlarından kaynaklanan maliyet artışlarının ve global anlamda artan enflasyonist baskıların üzerine, jeopolitik gerilimler de faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaları olumsuz etkilemeye devam etti. Ocak ayı başında Kazakistan genelinde gerçekleştirilen protestolarda, çalışanlarımız ve işletme modelimizin çevikliği sayesinde çok kısa bir sürede önlemlerimizi alarak önemli bir olumsuz etki görmeden günlük operasyonlarımıza devam ettik. Şubat ayından bu yana ise Rusya-Ukrayna savaşı, artan hammadde fiyatları ve tedarik zinciri darboğazları ile diğer tüm sektörler gibi bizi de etkilemektedir.
Çeşitli ürün portföyümüz, tutumlu düşünce tarzımız, güçlü likidite pozisyonumuz, doğru bir zamanlamayla satın alımını tamamladığımız ham maddeler ile riskten korunma işlemlerimizle, bu zorlu ortamı operasyonel ve finansal sonuçlarımızda göreceli olarak daha hafif bir etki ile yönetmeye devam ediyoruz. Yine de ilerleyen dönemde, artan jeopolitik gerilimler, makroekonomik belirsizlikler ve önemli ölçüdeki enflasyonist zorlukların maliyet tabanımızı etkilemeye devam edeceğini öngörüyoruz.
Artan maliyetlerin brüt kar marjımız üzerinde yarattığı baskıyı, zamanında yaptığımız fiyat ayarlamaları, sıkı indirim yönetimi ve etkin gelir artış girişimleri ile hafifletmeyi planlıyoruz. Devam eden hammadde maliyeti kaynaklı olumsuzlukların FAVÖK seviyesindeki etkisinin sınırlandırılması konusunda harcama disiplinimiz ve operasyonel verimlilik kültürümüze güveniyoruz.
Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya inşa etmek adına sürdürülebilirlik gündemini daha ileriye götürmek adına CCI olarak 2030 sürdürülebilirlik yol haritamızı duyurduk.
Ambalaj, su kullanımı, karbon ayak izinin yanı sıra insan hakları, kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal kalkınma konusundaki vaatlerimizle sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca, yıl başında da sürdürülebilirlik endeksli tahvil ihracını gerçekleştirdik.
Toplumumuz, müşterilerimiz ve tüketicilerimiz için yaptığımız her şeyde değer yaratmak için çalışırken işini tutkuyla yapan özverili çalışanlarımıza güveniyoruz. Maliyet baskısı ile mücadele ederken, güçlü ivmeyi devam ettirmek için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Dengeli büyüme ve sürdürülebilir değer yaratmaya devam ederken, karşımıza çıkan zorlukları aşmak için gereken aksiyonları alacağız.
CCI HAKKINDA
CCİ Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Irak, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Ürdün, Tacikistan, Türkmenistan ve Suriye’de faaliyet gösteren çok uluslu bir içecek şirketidir.
Coca-Cola sisteminin önemli şişeleyicilerinden biri olan CCİ, The Coca-Cola Company'nin gazlı ve gazsız içeceklerini üretir, dağıtır ve satar.
10.000'e yakın çalışanı ve 11 ülkede toplam 30 fabrikası bulunan CCİ, 430 milyonluk tüketici kitlesine geniş bir içecek yelpazesi sunar. Ürün portföyünde gazlı içeceklerin yanı sıra meyve suları, sular, spor içecekleri, enerji içecekleri ve buzlu çaylar yer almaktadır.
CCI'nın hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (BİST) "CCOLA.IS" sembolü ile işlem görmektedir.
ORTAKLIK YAPISI
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. %40,12
The Coca-Cola Export Corporation %20,09
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. %10,14
Özgörkey Holding A.Ş. %1,53
Halka Açık Kısım %28,12
%100,00
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulumuz, dördü bağımsız olmak üzere on iki üyeden oluşmaktadır.
29.04.2021 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıllık görev süresiyle atanan ve 31.03.2022 itibari ile halen görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimizin isimleri aşağıda yer almaktadır:
Tuncay Özilhan Başkan (İcracı olmayan)
Sedef Salıngan Şahin Başkan Vekili (İcracı olmayan)
Tuğban İzzet Aksoy Üye (İcracı olmayan)
Kamilhan Süleyman Yazıcı Üye (İcracı olmayan)
Kamil Ömer Bozer Üye (İcracı olmayan)
Agah Uğur Üye (İcracı olmayan)
Ahmet Boyacıoğlu Üye (İcracı olmayan)
Mehmet Hurşit Zorlu Üye (İcracı olmayan)
İzzet Karaca Üye (Bağımsız)
Ali Galip Yorgancıoğlu Üye (Bağımsız)
Uğur Bayar Üye (Bağımsız)
Tayfun Bayazıt Üye (Bağımsız)
2022 yılının ilk üç ayında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.
Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler
CCI Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren üç komite bulunmaktadır: Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi.
29.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına göre, komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:
Bağımsız Üye mi? İcracı Üye mi?
Denetim Komitesi İzzet Karaca - Başkan Tayfun Bayazıt – Üye
Evet Evet
Hayır Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi
Uğur Bayar – Başkan M. Hurşit Zorlu - Üye Kamil Ömer Bozer - Üye R. Yılmaz Argüden – Üye*
Çiçek Uşaklıgil Özgüneş – Üye*
Evet Hayır Hayır Hayır Hayır
Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Riskin Erken Saptanması Komitesi
Ali Galip Yorgancıoğlu - Başkan Agah Uğur – Üye
Tuğban İzzet Aksoy – Üye
Evet Hayır Hayır
Hayır Hayır Hayır
*Yönetim Kurulu üyesi değildir.
ÜST YÖNETİM
Adı-Soyadı Görevi
Burak Başarır Genel Müdür
Andriy Avramenko Mali İşler Direktörü
Kerem Kerimoğlu Tedarik Zinciri Direktörü
Ebru Özgen İnsan Kaynakları Direktörü
Rüştü Ertuğrul Onur Hukuk Baş Müşaviri
Ahmet Öztürk İç Denetim Direktörü
Tugay Keskin Operasyonlar Direktörü
Aslı Kamiloğlu Dijital Teknolojiler Direktörü
Servet Yıldırım Kurumsal İlişkiler Direktörü
DÖNEM İÇİNDEKİ GELİŞMELER
30.03.2022:
2022 Yılında Yapılması Öngörülen İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü 2022 yılında, Şirketimizin kamuya açıklanan 2021 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak Eren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen raporun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır:
"Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim" tebliği uyarınca, şirketimizin Kamuya açıklanan 2021 yıllık finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2022 yılı içinde ulaşması öngörülen Şirketimiz ile The Coca-Cola Export Corporation ile bu şirketin iştirakleri ve bağlı ortaklığımız Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. arasında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili Bağımsız Denetim Kuruluşuna yaptırılan çalışma da dikkate alınarak, ilgili tebliğin 10. maddesinin 3.fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede; Şirketimizin 2022 yılında ilişkili şirketleri The Coca-Cola Export Corporation ile bu şirketin iştiraklerinden yapılması öngörülen "Konsantre/Özüt"
alımları ile Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'ye yapılması öngörülen satışlarının işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır."
23.03.2022:
Genel Kurul Çağrısı
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Pay Sahipleri'nin Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca ilanlı olarak Ek'deki davet ilan metninde yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 18 Nisan 2022 günü saat 15:00'de Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvurularak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine karar vermiştir.
23.03.2022:
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Mart 2022 tarihli kararıyla, Denetim Komitesi'nin görüşü ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esasları çerçevesinde, şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
21.03.2022:
Yurt Dışından Borçlanma Aracı Kupon Ödemesi İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi : USD
Tutar : 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı
Satış Türü : Yurt Dışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı : Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü : Özel Sektör Tahvili
Vadesi : 19.09.2024
Vade (Gün Sayısı) : 2.520
Faiz Oranı Türü : Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) : 4,2150
Satış Şekli : Yurt Dışı Satış
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi : 14.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi : 19.09.2017
Vade Başlangıç Tarihi : 19.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar : 500.000.000
İhraç Fiyatı : 100
Kupon Sayısı : 14
Döviz Cinsi : USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme
Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.03.2018 Evet
2 19.09.2018 Evet
3 19.03.2019 Evet
4 19.09.2019 Evet
5 19.03.2020 Evet
6 19.09.2020 Evet
7 19.03.2021 Evet
8 20.09.2021 Evet
9 21.03.2022 Evet
10 19.09.2022
11 19.03.2023
12 19.09.2023
13 19.03.2024
14 19.09.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.09.2024
Şirketimizin tedavüldeki 500.000.000 ABD Doları nominal değerli 2024 yılı vadeli tahvillerinden 200.022.000 USD nominal tutarı düzenlenen geri alım ihalesi kapsamında erken itfa edilmiştir.
08.03.2022:
CCI'nın The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Limited’in %10,0 Hissesini Satın Alması
CCI 8 Mart 2022 tarihinde (bugün), tamamına sahip olduğu iştiraki CCI International Holland BV ("CCI Hollanda") aracılığı ile The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Limited'in ("TCCBCJ") %10,0 hissesini 5,4 milyon ABD doları karşılığında The Coca- Cola Company'nin iştiraki konumunda olan Atlantic Industries Company'den satın almıştır.
Atlantic Industries Company, hisse alım sözleşmesi ve hisse devir belgesinin imzalanmasıyla TCCBCJ'deki %10,0 hissesini CCI Hollanda'ya devretmiştir. Satın alınan %10,0 hissenin ticaret sicili tescil işlemleri tamamlanmış ve CCI, CCI Hollanda üzerinden, %100,0 hissedarlık ile TCCBCJ'nin dolaylı olarak tek sahibi olmuştur.
21.02.2022:
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2021 mali yılı net dönem kârı 2.271.412.496,42 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2021 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 600.315.045,52 TL'nin 18 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2021 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar vermiştir.
Yönetim Kurulu'nun yukarıda bahsedilen kâr dağıtım teklifinin Genel Kurul'da benimsenmesi durumunda, Şirketimiz 2021 net dönem kârından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 2,36 TL brüt (2,36 TL net), diğer hissedarlara ise 2,36 TL brüt (2,1240 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.
21.02.2022:
Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
CCI yılbaşındaki beklentilerinin üzerinde sonuçlar gerçekleştirerek 2021 yılında güçlü bir kapanış yaptı. 2021 yılında CCI'nın portföyündeki tüm ülkeler büyümeye katkı sağladı. Operasyonumuzun temelleri sağlam olmakla birlikte, kısa vadede zorlu koşulların etkisini göstermeye devam ettiği değerlendirilmektedir. Biz de önümüzdeki yıl için temkinli pozitifliğimizi sürdürüyoruz.
Yeni Covid-19 varyantları operasyonel ortam için belirsizlik oluştururken, makroekonomik volatilite ve tedarik zinciri sıkıntıları marjları baskılamaktadır.
Hissedarlarımız için değer yaratma hedefimiz doğrultusunda, mükemmel icra kabiliyetimiz, etkin gelir büyümesi yönetimimiz, maliyet yönetimindeki ihtiyatlı bakış açımız ve sıkı finans yönetimimizle büyümeyi sürdüreceğiz.
Şirketimizin 2022 yılı için beklentileri aşağıdaki gibidir (tüm rakamlar aksi belirtilmedikçe raporlanan bazda verilmiştir):
Satış Hacmi:
Yüksek tek hane ile düşük çift hane aralığında hacim büyümesi; proforma bazda (CCBU satış hacmi rakamlarının 2021 ve 2022 satış hacmine %100 dahil edilerek hesaplanması durumunda) ise orta tek haneli satış hacmi büyümesi.
• Türkiye'de 2021 yılına paralel performans
• Uluslararası operasyonlarda yüksek onlu yüzdelerde büyüme; proforma bazda yüksek tek haneli büyüme
Net Satış Geliri:
• Düşük- orta 40'lı yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi
FAVÖK Marjı:
• Görece karlılığı düşük CCBU'nun etkisi ve emtia fiyatlarının baskısı dahil edildiğinde 2021 yılına paralel ile 100 baz puan düşüş aralığında
Yatırım Harcamaları/Satışlar:
• Konsolide net satış gelirinin %8-10'u kadar İşletme Sermayesi ve Serbest Nakit Akışı:
• Düşük tek haneli işletme sermayesi/Satışlar
Artan yatırım harcamalarına rağmen 2021'e göre serbest nakit akışında mutlak artış
21.02.2022:
2021 Yılı Finansal Sonuçlarına Ait Değerlendirmeler Zorluklara rağmen devam eden değer yaratımı
• Satış hacmi %16,2 yükseldi
• Net satış gelirleri %52,4 arttı
• Kur etkisinden arındırılmış net satış geliri artışı %36,9 oldu
• FAVÖK %48,8 arttı ve FAVÖK marjı 52 baz puan azalarak %21,3 seviyesinde gerçekleşti
09.02.2022:
Geri alım ihalesi sonuçları
Şirketimiz, 10 Ocak 2022 tarihli duyurusunda belirtmiş olduğu ve 25 Ocak 2022 tarihli duyurusunda ön sonuçlarını açıkladığı geri alım teklifini ekte detayları belirtilmiş olan duyuru metninde de görüleceği üzere sonuçlandırmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
08.02.2022:
Moody's ile yapılan anlaşmanın feshi hakkında duyuru
Kredi derecelendirme hizmeti aldığımız uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Services (Moody's) ile Şirketimiz arasındaki kredi derecelendirme hizmeti sözleşmesi şirketimizin talebi doğrultusunda feshedilmiştir.
Şirketimizin uluslararası derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's ve Fitch Ratings ile kredi derecelendirme sözleşmeleri bulunmakta olup, bu sözleşmeler devam etmektedir.
02.02.2022:
Rekabet Kurulu Soruşturması
Rekabet Kurulu'nun 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı, 20.05.2021 tarihli ve 21- 26/325- M sayılı, 19.08.2021 tarihli ve 21-39/557-M sayılı ve 25.11.2021 tarihli ve 21- 57/796-M sayılı kararları uyarınca hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen çeşitli bilgi ve belgelere istinaden Rekabet Kurulu, 27.01.2022 tarih ve 22-06/84-M sayılı kararıyla bağlı ortaklığımız olan Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (CCSD) hakkında soruşturma açılmasına ve açılan bu soruşturmanın Kurulun 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı kararı uyarınca başlatılan soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesine karar vermiştir.
Bilindiği üzere Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
25.01.2022:
Geri Alım İhalesinin Ön Sonuçları
Şirketimiz 10 Ocak 2022 tarihli duyurusunda belirtmiş olduğu geri alım teklifini ekte detayları belirtilmiş olan duyuru metninde de görüleceği üzere sonuçlandırmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
20.01.2022:
Eurobond İhracı Konusunda Gelişmeler_İhracın Tamamlanması
18 Ocak 2022 tarihinde Yüklenim Sözleşmesi imzalanan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tertip ihraç belgesi verilen, itfa tarihi 20 Ocak 2029 olan, 7 yıl vadeli, 500 milyon ABD Doları nominal değerli, %4,50 sabit kupon faiz oranlı ve %4,75 getiri oranlı Borçlanma Araçlarının yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı tamamlanmış ve söz konusu Borçlanma Araçları İrlanda Borsası'na kote edilmiştir. Borçlanma Aracı satışına ilişkin tutarlar 20 Ocak 2022 tarihinde Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. BU BELGENIN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, KANADA, JAPONYA VE AVUSTRALYA'DA YAYINLANMASI VEYA DAĞITIMI YASAKTIR. Bu bildirim, bir menkul kıymet arzı veya yatırımı veya bu tür bir arz veya yatırımın yasa dışı olacağı herhangi bir yargı merciinde menkul kıymet arzı veya satış için yatırım teklifi ya da daveti değildir. Bu amaçla, herhangi bir yargı merciinde menkul kıymetlerin arzına veya bu duyurunun bulundurulmasına veya dağıtılmasına izin verecek hiçbir işlem için gerekli işlemler yapılmamıştır. Bu duyuruyu elinde bulunduran kişilerin, bu tür kısıtlamalar hakkında kendilerini bilgilendirmeleri ve bunlara uymaları gerekmektedir.
Bu materyaller Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir menkul kıymet arzı değildir.
Bu materyallerin ilişkili olduğu menkul kıymetler, değiştirilmiş haliyle 1933 ABD Menkul Kıymetler Yasası çerçevesinde ("Menkul Kıymetler Yasası") tescil edilmemiştir ve tescil edilmeksizin, tescil muafiyeti olmaksızın veya Menkul Kıymetler Yasası çerçevesinde tescil gerektirmeyen bir işleme konu olmadığı müddetçe Amerika Birleşik Devletleri'nde ihraç edilemez veya satılamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde menkul kıymet halka arzı yapılmayacaktır. Birleşik Krallık'ta, bu belge yalnızca, Mali Hizmetler ve Piyasalar Kanunu'nun 2000 (Mali Tanıtma), tadil edildiği hali ile, Kural 2005 ("Kural") Madde 19 (5) kapsamına giren profesyonel tecrübesi olan kişilere ve Kural madde 49 (2) kapsamında bildirilebilecek diğer kişilere (bunların hepsi birlikte "İlgili Kişiler" olarak anılacaktır) dağıtılmakta ve yönlendirilmektedir. Birleşik Krallık'ta, bu belgenin ilgili olduğu herhangi bir yatırım veya yatırım faaliyeti yalnızca ilgili kişilere açık olup yalnızca ilgili kişilerce yapılabilecektir. Birleşik Krallık'ta İlgili Kişi olmayan herhangi bir kişi, bu belgeye veya içeriğine dayanmamalı ve herhangi bir aksiyon almamalıdır.
Menkul kıymetler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") onayı olmaksızın, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde bir satış veya halka arz oluşturan koşullar altında Türkiye'de satılmayacaktır. Türkiye'de menkul kıymetlerin tahsisli satış veya halka arz yoluyla satış sayılabilecek herhangi bir işlem SPK'nın onayı olmaksızın yapılamaz.
Ayrıca, hiçbir izahname veya ihraç belgesi SPK'nın önceden onayı olmaksızın menkul kıymetlerin Türkiye'de halka arzı veya satışı amacıyla kullanılamaz.
19.01.2022:
Eurobond İhracı Konusunda Gelişmeler - Yüklenim Sözleşmesi
14 Ocak 2022 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere, Şirketimiz tarafından yurtdışında ihraç edilecek, talep toplama süreci tamamlanan, 7 yıl vadeli, 500 milyon ABD Doları nominal değerli, %4,50 sabit kupon faiz ve %4,75 getiri oranlı Borçlanma Aracı ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi (subscription agreement) 18 Ocak 2022 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan tertip ihraç belgesi ekte kamunun dikkatine sunulmaktadır. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.
17.01.2022:
Finansal Duran Varlık Edinimi
LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan'ın (CCBU) %42,88 hissesinin satın alım işlemlerinin resmi olarak tamamlanmasını müteakiben ticaret sicili tescil işlemleri Özbekistan Adalet Bakanlığı'na bağlı Kamu Hizmet Merkezi tarafından 14 Ocak 2022 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.
14.01.2022:
Eurobond İhracı Konusunda Gelişmeler - Fiyatlama
Şirketimiz tarafından 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren üst düzey yöneticilerimizin de katılımı ile, bir dizi yatırımcı toplantısını yürütmek üzere HSBC Bank Plc., J.P. Morgan Securities Plc., Bank of America Merrill Lynch International and MUFG Securities EMEA Plc.'nin yetkilendirildiği daha önce duyurulmuştu. Bu toplantılar, 144A Kuralı ve Regulasyon S'ye göre satışının yapılması planlanan yurt dışında borçlanma aracı ihracı ile ilgili düzenlenmiştir. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek borçlanma araçlarının nominal değeri 500 milyon ABD doları, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 20 Ocak 2029, kupon oranı %4,50, getiri oranı %4,75 olup, SPK'dan Tertip İhraç Belgesi'nin alınmasını, nihai dokümantasyonun akdedilmesini takiben ve bu tip işlemlerin genelde tabii olduğu diğer koşullara bağlı olmak üzere, satış işlemlerinin 20 Ocak 2022 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.
10.01.2022:
Geri Alım İhalesi Hakkında Duyuru
Şirketimizin tedavüldeki 500.000.000 ABD doları nominal değerli 2024 yılı vadeli tahvillerinden 250.000.000 ABD Doları'na kadar olan kısmı için vadesinden önce olmak kaydıyla geri alım teklifi yapılması planlanmakta olup bu işleme ilişkin olarak HSBC Bank Plc., J.P. Morgan Securities Plc., Bank of America Merrill Lynch International ve MUFG Securities EMEA Plc. yetkilendirilmiştir.
Buna ilişkin olarak, Şirketimiz tedavüldeki ilgili tahvillerin sahiplerine Geri Alım Teklifini, ekte ayrıntıları verilen duyuruda açıklanan hüküm ve koşullara bağlı olarak, kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.
10.01.2022:
İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Coca-Cola İçecek tarafından Rule 144A ve/veya Regulasyon S'ye göre satışı yapılacak 750.000.000 Amerikan Doları (YediYüzElli Milyon Amerikan Doları) ve/veya söz konusu tutarın ihraç tarihindeki Euro ve/veya Türk Lirası para cinsinden muadili olan tutara kadar, Amerikan Doları, Euro ve/ veya TL cinsinden, 5 yıldan uzun olmak üzere farklı vadelerde tahvil ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nezdinde başvuru süreçlerinin başlatıldığı 7 Aralık 2021 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulmuştu. Coca-Cola İçecek, HSBC Bank Plc., J.P. Morgan Securities Plc., Bank of America Merrill Lynch International ve MUFG Securities EMEA Plc.'yi 10 Ocak 2021 tarihinden itibaren Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik sabit getirili enstrüman yatırımcılarıyla yapılmaya başlanacak toplantıları yürütmek için yetkilendirmiştir. Bunun akabinde, ihraç edilecek tahvillere ilişkin tertip ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasına bağlı olarak ve piyasa şartları uygun olduğu takdirde, Fitch Ratings tarafından "BBB-" ve S&P Global Ratings tarafından "BBB-" notlarıyla derecelendirilmesi beklenen Eurobond ihracı planlanmaktadır. Bu konudaki gelişmeler kamuya duyurulacaktır.
10.01.2022:
2021 Satış Hacmi Duyurusu
Başarılı Geçen Bir Yıla Sağlam Bir Kapanış 2021 Dördüncü Çeyrek Özeti
• Konsolide satış hacmi %17,7 arttı, organik bazda %6,8 arttı
• Uluslararası operasyonların satış hacmi %26,3 arttı, organik bazda %6,0 arttı
• Türkiye operasyonlarının satış hacmi %7,9 arttı, 4Ç20 büyümesi %7,3 oldu
• Gazlı içecekler kategorisi %15,7 büyüdü, 4Ç20 büyümesi %20,2 gerçekleşmişti
• Cola-Cola markası olağanüstü performans sergileyerek %15,4 büyüdü, 4Ç20 büyümesi 24,8% oldu
*Duyuru boyunca “organik” ifadesi, 4Ç21’deki Özbekistan satış hacmi hariç rakamları ifade etmektedir.
07.01.2022:
Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
30.09.2021 tarihi itibariyle gerçekleştirilen özel amaçlı sınırlı bağımsız denetim sonrası Şirketimiz 30.09.2021 tarihli finansal tablo ve dipnotları yeniden yayınlanmaktadır.
03.01.2022:
Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi Birleşme İşlemleri Tescili
Şirketimiz ile %100 bağlı ortaklığı Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi'nin aktif ve pasifini sermaye artırımı yapmaksızın külliyen devralmak yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleşmesi, 31.12.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından her iki şirket nezdinde de tescil edilmiş olup, birleşme tamamlanmıştır.
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER
26.04.2022
Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı
Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin 26 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımında;
1. Sn. Tuncay Özilhan'ın, "Yönetim Kurulu Başkanı", Sn. Sedef Salıngan Şahin'in,
"Yönetim Kurulu Başkan Vekili",
2. Sn. Tayfun Bayazıt'ın "Denetim Komitesi Başkanı", Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu'nun
"Denetim Komitesi Üyesi",
3. Sn. Uğur Bayar'ın "Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı", Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. Lale Develioğlu ve Sn. Çiçek Özgüneş Uşaklıgil'in
"Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri",
4. Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu'nun "Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı", Sn.
Tuğban İzzet Aksoy ve Sn. Agah Uğur'un "Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri"
olarak atanmalarına karar verilmiştir.
22.04.2022
Maddi Duran Varlık Satışı Hakkında Duyuru
Ankara ili Çankaya ilçesi Balgat'ta yer alan Şirketimize ait taşınmaz, Fırat Tahin ve Susam San. A.Ş.'ye, 172.440.000 TL bedel ile satılmıştır.
18.04.2022
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2021 mali yılı net dönem karı 2.271.412.496,42 TL olarak gerçekleşmiştir. Kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2021 yılı net dönem karından karşılanmak üzere toplam brüt 600.315.045,52 TL'nin 18 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2021 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması önerisinin onaylanmasına olağan Genel Kurul'da karar verilmiştir.
Şirketimiz 2021 net dönem kârından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 2,36 TL brüt (2,36 TL net), diğer hissedarlara ise 2,36 TL brüt (2,1240 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.
18.04.2022
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 18 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;
• Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2021 yılı Finansal Tabloları ve Entegre Faaliyet Raporu onaylanmıştır.
• Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
• Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2021 mali yılı net dönem karı 2.271.412.496,42 TL olarak gerçekleşmiştir. Kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2021 yılı net dönem karından karşılanmak üzere toplam brüt 600.315.045,52 TL'nin 18 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2021 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması önerisinin onaylanmasına karar verilmiştir.
• Yönetim Kurulu üyeliklerine 2022 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 1 yıl müddetle Tuncay Özilhan, Mehmet Hurşit Zorlu, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Rasih Engin Akçakoca, Sedef Salıngan Şahin, Agah Uğur, Tuğban İzzet Aksoy, Ahmet Boyacıoğlu, Ali Galip Yorgancıoğlu (Bağımsız), Tayfun Bayazıt (Bağımsız), Uğur Bayar (Bağımsız), ve Lale Develioğlu'nun (Bağımsız) seçilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık toplam net 252.000TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise bu sıfatları dolayısıyla ücret ödenmemesinin onaylanmasına karar verilmiştir.
• 2022 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.
• 2021 yılı içinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na (vergiden muaf vakıf) 18.076.650 TL, diğer kamuya yararlı dernekler ile vergiden muaf vakıflara ise 1.311.146 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.
• Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı ve buna bağlı olarak Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.
• 2021 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
• Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı"
başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri konusunda izin verilmiştir.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN EK BİLGİLER İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.
CCI’ın Ana Sözleşmesinde, C Grubu payların devrini sınırlandıran bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak A Grubu ve B Grubu payların devriyle ilgili olarak bazı koşullar mevcuttur.
A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin hamillerine, yönetim ile ilgili olarak bazı imtiyazlı haklar tanınmıştır. Bunlardan biri de CCI Yönetim Kurulu’nun, 7’si A Grubu pay sahiplerince, 1 üyesi B Grubu pay sahiplerince atanan, 4 üyesinin de bağımsız olmak üzere toplam 12 üyeden oluşmasıdır.
Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler
01.01.2022- 31.03.2022 ara hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.
Yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları
Şirketimizde 01.01.2022 – 31.03.2022 ara hesap döneminde herhangi bir araştırma/geliştirme faaliyeti ve maliyeti olmamıştır. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri The Coca-Cola Company (TCCC) tarafından yürütülmekte olup CCI, TCCC’nin bilgi ve uzmanlığından yararlanmaktadır.
Kar Payı Hakkı
Kar dağıtım politikası 15 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup faaliyet raporunda ve internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
Kar Dağıtım Politikası
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Şirketimiz her yıl dağıtılabilir karın en fazla %50'si oranındaki tutarın nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Bu kâr dağıtım politikası; şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlara tabidir. Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir. Yönetim Kurulu, yatırım planları ve işletme gereklerine halel gelmedikçe belirtilen orandan daha yüksek bir oranda kar dağıtımı yapılmasını Genel Kurul'un onayını almak üzere teklif etmek hakkını haizdir.
Şirketin kârına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.
Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmesi
31.03.2022 tarihi itibarıyla, özkaynaklarımızın tutarı 14,3 milyar TL iken çıkarılmış sermayemizin 254,37 milyon TL olması güçlü özkaynak yapımızın göstergesidir İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler
Şirketimiz, yatırımlarının finansmanı için uzun vadeli kredilerin yanısıra işletme sermayesini fonlamak için kısa ve orta vadeli krediler kullanmaktadır. Finansman yapısının en sağlıklı şekilde oluşmasını sağlamak amacıyla finansman kaynaklarını çeşitlendirilmek, borç vadelerini kullanım amacına en uygun şekilde planlamak, kur riskini azaltmak amacıyla para birimlerinde çeşitlendirmeye gitmek, finansman kurumları ile sürekli iletişim halinde kalarak piyasaları en etkin şekilde takip etmek önceliklerimizdir.
Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler
01.01.2022-31.03.2022 dönem içinde Coca-Cola İçecek’in ortalama personel sayısı 9.606’tır. (31 Mart 2021: 7.712).
CCI olarak, işgücü ihtiyacının planlanmasından başlayarak işe alım ve yerleştirme, performans yönetimi, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim yönetimi, ücret ve yan haklar yönetimi, ödüllendirme gibi tüm insan kaynakları sistemleri sürekli gelişimi ve üstün performansı sağlama, teşvik etme ve ödüllendirme prensibi çerçevesinde işletilmektedir.
Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak üzere hazırlanan CCI Ücretlendirme Politikası web sitemizde yayınlanmaktadır.
YATIRIMCI BİLGİLERİ
Hisse sayısı: 25.437.078.200 (100 adet hissenin nominal değeri 1 TL’dir.) Halka açılma tarihi: 12 Mayıs 2006
Halka açıklık oranı: %28,1 Hisse Performansı
1 Ocak – 31 Mart 2022 En Düşük En Yüksek Ortalama 31 Mart 2021
Hisse Fiyatı (TL) 90,00 117,30 110,10 117,20
Piyasa Değeri (mn ABD doları) 1.695 2.240 2.009 2.031
Bağımsız Denetçi:
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Kredi Derecelendirme Notu:
Fitch Ratings (24 Aralık 2021):
Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme Notu, ‘BBB-’, Pozitif Görünüm
Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme Notu, ‘BBB-’, Pozitif Görünüm
S&P Rating (22 Aralık 2021)
Uzun Vadeli Kredi Notu, “BBB-”, Negatif Görünüm JCR-ER, (2 Ağustos 2021):
Uzun Vadeli Ulusal Notu, “AAA (Trk)”, Durağan Görünüm Kısa Vadeli Ulusal Notu, “A-1+AA (Trk)”, Durağan Görünüm Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu:
CCI kurumsal yönetim derecelendirme çalışmasının sonucunda 10 üzerinden 9,47 notu ile derecelendirilmiştir. (SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (2 Temmuz 2021).
İletişim:
Coca-Cola İçecek A.Ş. Yatırımcı İlişkileri OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No: 4
34776 Dudullu Ümraniye İstanbul, Türkiye
Tel: 0 216 528 40 00 Faks: 0216 510 70 10 CCI-IR@cci.com.tr
Hisse Performansı
İŞTİRAKLER
FİNANSAL VE OPERASYONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Konsolide (Milyon TL) 1Ç22 1Ç21 %Değişim
Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa) 332 281 %18,2
Hasılat 8.665 3.747 %131,2
Hasılat (Organik) 7.919 3.747 %111,3
Brüt Kar 2.844 1.267 %124,5
Faaliyet Karı 1.328 488 %172,4
Faaliyet Karı (Diğer gelir/gider hariç) 1.326 483 %174,6
FAVÖK 1.794 763 %135,2
FAVÖK (Diğer gelir/gider hariç) 1.749 749 %133,5
Vergi Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı) 1.156 599 %92,8
Net Dönem Karı / (Zararı) 630 403 %56,2
Brüt Kar Marjı %32,8 %33,8
Faaliyet Kar Marjı %15,3 %13,0
Faaliyet Karı Marjı (Diğer gelir/gider hariç) %15,3 %12,9
FAVÖK Marjı %20,7 %20,4
FAVÖK Marjı (Diğer gelir/gider hariç) %20,2 %20,0
Net Kar / (Zarar) Marjı %7,3 %10,8
Türkiye Operasyonları (Milyon TL) 1Ç22 1Ç21 %Değişim
Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa) 122 119 %2,2
Hasılat 2.949 1.558 %89,3
Brüt Kar 1.094 576 %90,1
Faaliyet Karı 1.395 512 %172,3
Faaliyet Karı (Diğer gelir/gider hariç) 348 102 %242,1
FAVÖK 1.501 604 %148,6
FAVÖK (Diğer gelir/gider hariç) 439 181 %142,6
Net Dönem Karı / (Zararı) 469 292 %60,4
Brüt Kar Marjı %37,1 %36,9
Faaliyet Kar Marjı %47,3 %32,9
Faaliyet Karı Marjı (Diğer gelir/gider hariç) %11,8 %6,5
FAVÖK Marjı %50,9 %38,8
FAVÖK Marjı (Diğer gelir/gider hariç) %14,9 %11,6
Net Kar / (Zarar) Marjı %15,9 %18,8
Uluslararası Operasyonlar (Milyon TL) 1Ç22 1Ç21 %Değişim
Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa) 210 161 %30,0
Hasılat 5.736 2.193 %161,6
Hasılat (Organik) 4.990 2.193 %127,6
Brüt Kar 1.750 691 %153,1
Faaliyet Karı 909 359 %152,9
Faaliyet Karı (Diğer gelir/gider hariç) 903 345 %161,9
FAVÖK 1.272 543 %134,3
FAVÖK (Diğer gelir/gider hariç) 1.235 532 %132,2
Net Dönem Karı / (Zararı) 554 279 %98,3
Brüt Kar Marjı %30,5 %31,5
Faaliyet Kar Marjı %15,8 %16,4
Faaliyet Karı Marjı (Diğer gelir/gider hariç) %15,7 %15,7
FAVÖK Marjı %22,2 %24,8
FAVÖK Marjı (Diğer gelir/gider hariç) %21,5 %24,2
Net Kar / (Zarar) Marjı %9,7 %12,7
Operasyonel Performans
Coca-Cola Beverages Uzbekistan’ın ("CCBU") finansalları 1Ç22 konsolide finansallarımıza tümüyle konsolide edilirken, raporlanan bazda, 1Ç21 finansallarımız CCBU’yu içermemektedir. Operasyonel ve finansal performans bölümleri boyunca "organik" ifadesi 1Ç22 rakamlarının CCBU’yu içermediğini,
“proforma” ifadesi ise 1Ç21’in Özbekistan etkisini içerdiğini ifade etmektedir.
Satış Hacmi Konsolide
1Ç22’de, konsolide satış hacmi 1Ç21’deki %17,8 hacim artışına rağmen, %18,2 seviyesinde güçlü bir büyüme kaydetti ve 332 milyon ünite kasaya ulaştı. Türkiye’de satış hacmi, bir önceki yıldaki %11,8’lik büyümeye rağmen, yıllık olarak %2,2 artış gösterdi. Hem yüksek baz hem de jeopolitik ve makroekonomik zorluklara rağmen, uluslararası operasyonlarımız %30,0 seviyesinde çok güçlü bir performans sergiledi.
Özbekistan operasyonunun 1Ç22’deki satış hacmi hariç bakıldığında, uluslararası operasyonların organik büyümesi %16,7 oldu. Proforma bazda ise, uluslararası operasyonların satış hacmi büyümesi %17,9 olarak gerçekleşti.
Gazlı içecek kategorisi %16,0 büyüdü. Gazlı içecekler içerisinde, Coca-Cola markası
%14,6 artış gösterdi. Fanta satış hacmi de %27,9 seviyesinde güçlü bir büyüme kaydetti. Covid sonrası toparlanma döneminde ivmesini arttıran gazsız içecekler kategorisi, sağlam meyve suyu ve buzlu çay performanslarının desteği ile %27,0 büyüdü. Enerji ve sporcu içecekleri de geçtiğimiz dönemde güçlü büyüme ivmesini koruyarak gazsız içecek kategorisini destekledi. 1Ç21’de %15,0 daralan su kategorisi, 1Ç22’de küçük paket odağını koruyarak, yerinde tüketim kanallarındaki toparlanmanın da etkisi ile %28,0 büyüdü.
Büyüme (Yıllık) Hacimdeki Payı
1Ç22 1Ç21 1Ç22 1Ç21
Gazlı %16,0 %24,8 %80 %81
Gazsız %27,0 %14,9 %8 %8
Su %28,0 (%15,0) %12 %11
Toplam %18,2 %17,8 %100 %100
Yuvarlama sebebiyle toplamlar farklılık gösterebilir
Türkiye
1Ç22’de, Türkiye tarihinde şimdiye kadarki en yüksek birinci çeyrek hazır içecek satış performansı olan, 122 milyon ünite kasa satış hacmine ulaşıldı. Bu performans, güçlü meyve suyu ve buzlu çay büyümesi, yerinde tüketim kanallarındaki geniş çaplı toparlanma, segment odaklı pazarlama kampanyaları, çoklu menü teklifleri ve hedef müşterilerin ev ve ev dışı okazyonlarda aktifleştirilmesi ile başarıldı.
1Ç22 gazsız içeceklerin %27,0 büyüme ile başı çektiği, daha dengeli ve çeşitliliği artmış bir portföye geçiş dönemi oldu. Gazsız içecekler içerisinde buzlu çay %33,9, meyve suları %20,8 ve enerji içecekleri %66,1 büyüdü. Bu büyüme ana olarak tüketici okazyonlarını hedef alan sürekli pazarlama aktiviteleri ve başarılı yeni ürün lansmanları ile sağlandı.
Su kategorisi ise yerinde tüketim kanallarında devam eden küçük paket odağımız ile
%26,5 büyüdü.
Önceki yıl gerçekleştirdiği %19,7 büyümenin üzerine, gazlı içecek kategorisi
,
kategori kırılımının pandemi öncesi seviyelere normalizeolmasına bağlı olarak
%7,3 küçüldü.Gazlı içeceklerin payı 1Ç21’de %72, 1Ç19’da (pandemi öncesi) ise %65 seviyesindeyken, 1Q22’de %66 seviyesinde gerçekleşti. Şekersiz (1) segment büyümesi, önceki yılın aynı döneminde %6,
8
iken, 1Ç22’de %2,2 artış gösterdi.Şekersiz (1) içeceklerin gazsız içecek kategorisindeki payı bir yıl önceki %6,7 seviyesinden %7,3’e yükseldi.
Ev tüketimi kanalındaki çoklu küçük paket satışları ve yerinde tüketim kanallarında devam eden toparlanma ile küçük paket satışlarındaki ivme devam etti ve küçük paketlerin payı 6,6 puan gibi önemli bir artışla %31,6 seviyesinde gerçekleşti.
(1) Şekersiz ve düşük kalorili
Uluslararası:
1Ç21’deki sağlam performansa rağmen, 1Ç22’deki raporlanan bazda %30,0
, organik bazda %16,7
seviyesindeki dikkat çekici büyüme, Pakistan ile birlikte Kazakistan ve Özbekistan gibi Orta Asya’daki kilit ülkelerimizin güçlü performansı ile sağlandı.Proforma bazda, yurtdışı operasyonların satış hacmi büyümesi %17,9 idi.
Tüm kategoriler güçlü bir büyüme performansı sergiledi. Entegrasyon son sürat devam ederken, Özbekistan operasyonu 22 milyon ünite kasa satış hacmi ile 1Ç22’de %29,7 seviyesinde sıra dışı bir büyüme performansı gerçekleştirdi.Gazlı içecek kategorisinin satış hacmi önceki yıla göre %30,1 artarak güçlü büyüme ivmesini sürdürdü. Gazsız içecek kategorisi, temel olarak çift haneli buzlu içecek ve meyve suyu performansları ile %27,0 büyüdü. Bir yıl önceki %16,0 daralmanın üzerine su kategorisi 1Ç22’de %30,6 büyüme kaydetti.
Bir başarı hikayesi olmaya devam eden Pakistan, 1Ç22’de %20,0 ile dikkat çeken bir satış hacmi büyümesi kaydetti. Olumsuz hava koşullarına rağmen, ilk çeyrekte tüm zamanların en yüksek günlük ortalama satış hacmine ulaşıldı. Bu performans, yeni satış noktası kazanımları ile artan penetrasyon, soğutucu yatırımları ve Ramazan dönemi öncesinde gerçekleştirilen odaklı pazarlama kampanyaları ile başarıldı. Ek olarak, hızlı büyüyen e-ticaret kanalında artan ürün bulunurluğu da ilk çeyrekteki güçlü hacim performansını destekledi. Coca-Cola markası ve Sprite %21,0 ve %12,9 büyüyerek ivmesini korudu ve bu sayede gazlı içecek kategorisi bir yıl önceki yıldaki
%43,8 büyümeye rağmen 1Ç22’de %19,6 büyüdü.
Gazlı içecek portföyünde küçük bir payı olsa da Coca-Cola Zero Sugar yıllık %92,1 büyüme ile güçlü bir performans sergiledi. Fanta da 1Ç22’de çift haneli büyüme kaydetti. Gazsız içecek kategorisi, güçlü meyve suyu performansını
n
da katkısıyla bir önceki yıla göre %61,2 büyüme gerçekleştirerek yükselişini sürdürdü. Su kategorisi 2022 yılının ilk çeyreğinde %24,5 büyüdü.Ocak ayındaki sosyal karışıklıklara rağmen, gazlı içeceklerde %12,3, gazsız içeceklerde ise %18,7 büyüme ile Kazakistan satış hacmi bir önceki yıla göre %15,5 arttı. Coca-Colamarkası %11,1 oranında büyürken, Fanta %34,3 büyüme kaydetti.
Özbekistan %29,7 büyüme ile 1Ç22’de CCI’ın en hızlı büyüyen ülkesi olurken satış hacminin çok büyük bir kısmını gazlı içecekler oluşturdu.
Orta Doğu’da, Irak operasyonu %10,8 seviyesinde güçlü bir büyüme gerçekleştiren gazlı içecek performansı ile %8,4 hacim büyümesi kaydetti. Irak’ta su kategorisi değer odaklı yaklaşımımıza paralel olarak küçülmeye devam etti.
Finansal Performans
1Ç22:
• Net satış geliri %131,2 büyüdü (proforma bazda %114,1). Bu büyüme güçlü hacim ivmesi, zamanlı fiyat ayarlamaları, iyileşen paket ve kanal dağılımı ve hem Türkiye hem de uluslararası operasyonlarımızdaki sıkı indirim yönetimini de içeren diğer gelir artış yönetimi girişimleri ile sağlandı. Sonuç olarak, konsolide bazda ünite kasa başına satış geliri 1Ç22’de %95,7 yükseldi. Uluslararası operasyonlardan kaynaklanan kur etkisi de konsolide gelir büyümesini pozitif etkiledi. Kur etkisinden arındırılmış olarak ise net satış geliri %73,8 artış gösterdi.
• Türkiye’de net satış geliri %89,3 büyüdü. Zamanlı fiyat ayarlamaları ve toplam satışlar içinde artan küçük paket payının desteğiyle ünite kasa başına satış geliri %85,3 büyüdü.
•
Uluslararası operasyonların net satış geliri güçlü hacim büyümesi, stratejik gelir artış yönetimi girişimleri, artan penetrasyon ve iyileşen paket dağılımının etkisiyle %161,6 (Proforma bazda %130,1) yükseldi. Ünite kasa başına net satış geliri ise 1Ç22’de%101,2 arttı. Kur etkisinden arındırılmış net satış geliri %63,4 büyüdü.
Net Satışlar (milyon TL) Ünite kasa başına gelir (TL)
1Ç22 Değişim 1Ç22 Değişim
Türkiye 2.949 %89,3 24,2 %85,3
Uluslararası 5.736 %161,6 27,3 %101,2
Uluslararası (Proforma) 5.736 %130,1 27,3 %95,2
Uluslararası (Kur etkisinden
arındırılmış)(1) 3.584 %63,4 17,1 %25,7
Konsolide 8.665 %131,2 26,1 %95,7
Konsolide (Proforma) 8.665 %114,1 26,1 %91,9
Konsolide (Kur etkisinden
arındırılmış)(1) 6.513 %73,8 19,6 %47,1
(1) Kur etkisinden arındırılmış: Ülkelerin gelir tabloları Türk Lirası’na çevrilirken döviz kurları bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit tutularak hesaplanmıştır,
• Brüt kâr marjı temel olarak artan hammadde maliyetleri, 1Ç21 ile karşılaştırıldığında kurdaki değer kaybı ve ülke dağılımındaki değişim nedeni ile 99 baz puan daralarak
%32,8 oldu. Yükselen maliyetlerin olumsuz etkisi zamanlı fiyat artışları, hammadde
ye yönelik
yapılan riskten korunma amaçlı işlemler ve paket dağılımındaki iyileşme ile büyük oranda telafi edildi.• Türkiye’de, brüt kâr marjı TL’deki değer kaybı ve hammadde maliyet baskılarına rağmen sürdürülen hacim performansı, proaktif fiyat ayarlamaları ve iyileşen kanal dağılımı sayesinde 16 baz puan genişleyerek %37,1 seviyesinde gerçekleşti.
• Uluslararası operasyonların brüt kâr marjı 103 baz puan daralarak 1Ç22’de %30,5 seviyesinde gerçekleşti. Proforma bazda brüt kâr marjındaki düşüş sadece 44 baz puan oldu. Sağlam ivme, fiyat artışları ve iyileşen kanal dağılımı gibi olumsuz etkileri azaltacak faktörlere rağmen daralma temel olarak başta paketleme materyalleri olmak üzere artan emtia fiyatlarından kaynaklandı.
• Tutumlu gider yönetimi 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam ederek emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle brüt kâr marjında meydana gelen düşüşün sınırlı kalmasını sağladı. Hem Türkiye hem de uluslararası operasyonlarda operasyonel giderlerde tasarruf sağlayarak operasyonel gider marjında 331 baz puanlık azalma sağladı. Faaliyet kâr marjı güçlü hacim ivmesi ve gelişen operasyonel verimlilik sayesinde 231 baz puan artarak %15,3’e yükseldi.
• FAVÖK marjı satış hacmindeki ivme, fiyat ayarlamaları ve operasyonel giderlerde yapılan tasarruf sayesinde artan hammadde giderlerine rağmen 35 baz puan (proforma bazda 110 baz puan) genişleyerek 1Ç22’de %20,7 oldu.
Türkiye operasyonunun diğer gelir/gider etkisi hariç FAVÖK marjı 327 baz puan yükselerek %14,9 seviyesinde gerçekleşti. Diğer taraftan, uluslararası operasyonların diğer gelir/gider etkisi hariç FAVÖK marjı 272 baz puan gerileyerek %21,5 oldu.
• Net finansal gider, TFRS 16’ya ilişkin kiralama borçları dahil, 1Ç21’de 112 milyon TL iken 1Ç22’de (209) milyon TL olarak gerçekleşti. Finansal giderlerdeki artış temelde yeni ihraç edilen tahvil ile alakalı bir kerelik giderler, borçlanmalar üzerindeki artan kur zararı ve yerel borçlanmaların artan faiz giderlerinden kaynaklandı.
Finansal Gelirler / (Giderler) (milyon TL) 1Ç22 1Ç21
Faiz geliri 31 48
Faiz gideri (-) (354) (128)
Diğer finansal kur farkı gelir / (gideri) 486 325
Türev işlemlerden gelir / (gider) 51 1
Gerçekleşen kur farkı gelir / (gideri) – Krediler (2.010) 0 Gerçekleşmeyen kur farkı gelir / (gideri) – Krediler 1.586 (134)
Finansal Gelir / (Giderler), Net (209) 112
• Kontrol gücü olmayan paylar 2021 yılının ilk çeyreğinde (19) milyon TL iken, bu yılın aynı döneminde (71) milyon TL oldu.
• Net kâr 1Ç21’de 403 milyon TL iken, artan net finansal giderlere rağmen güçlü operasyonel kârlılık sayesinde 1Ç22’de 630 milyon TL oldu.
• Serbest nakit akımı ilk çeyrekte (1.143) milyon TL olarak gerçekleşti. Bu daralma, temel olarak tedarik zinciri darboğazının olumsuz etkilerini hafifletmek için yapılan büyük miktarlardaki hammadde ön alımları, artan yatırım harcamaları ve tahvil ihracı nedeni ile meydana gelen tek seferlik finansal giderlerden kaynaklandı.
• Yatırım harcamaları, 2022 yılının ilk çeyreğinde 867 milyon TL olarak gerçekleşti.
Toplam yatırım harcamalarının %29’u Türkiye operasyonunda yapılırken %71’i uluslararası operasyonlarda yapıldı.
• Konsolide borç 1Ç21’in sonunda 703 milyon ABD doları seviyesindeyken, 1Ç22 itibariyle 1 milyar ABD doları oldu. 1Ç22 sonunda 572 milyon konsolide nakit ile konsolide net borç 473 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Net borçluluk oranı1Ç22 itibariyle 1,2x seviyesinde gerçekleşti.
Finansal Kaldıraç Oranları 1Ç22(1) 4Ç21(1) 1Ç21(1)
Net Borç / FAVÖK 1,22 1,11 0,48
Borç Oranı (Toplam Fin, Borç/Toplam Varlıklar) %35 %29 %29
Fin, Borç / Sermaye Toplamı %94 %63 %64
(1) TFRS 16 ile ilgili kiralama yükümlülüklerini içermektedir
• 31 Mart 2022 itibariyle, 150 milyon dolarlık yapılandırılmış çapraz kur takası işlemi de dikkate alındığında, konsolide finansal borcun %83’ü ABD doları, %6’sı EUR,
%9’u TL ve geri kalan diğer %2’si diğer para birimleri cinsindendir.
• Konsolide borcun ortalama vadesi 4,3 yıl olup toplam borç portföyünün vadesi aşağıdaki gibidir:
Vade Tarihi 2022 2023 2024 2029
Borcun %’si 14 15 23 48
Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar
Finansal tablolar Seri II, 14,1 no’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır, SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) uygularlar.
31 Mart 2022 tarihi itibarıyla CCİ’in bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsü aşağıda sunulduğu gibidir:
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Ülke Konsolidasyon Metodu
Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. Türkiye Tam Konsolidasyon
JV Coca-Cola Almaty Bottlers LLP Kazakistan Tam Konsolidasyon Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC Azerbaycan Tam Konsolidasyon Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed J. S. Co. Kırgızistan Tam Konsolidasyon
CCI International Holland BV. Hollanda Tam Konsolidasyon
The Coca-Cola Bottling Company of Jordan
Ltd. Ürdün Tam Konsolidasyon
Turkmenistan Coca-Cola Bottlers Türkmenistan Tam Konsolidasyon
Sardkar for Beverage Industry Ltd Irak Tam Konsolidasyon
Waha Beverages BV. Hollanda Tam Konsolidasyon
Coca-Cola Beverages Tajikistan LLC Tacikistan Tam Konsolidasyon
Al Waha LLC Irak Tam Konsolidasyon
Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd. Pakistan Tam Konsolidasyon Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd Özbekistan Tam Konsolidasyon Syrian Soft Drink Sales and Distribution LLC Suriye Özkaynak Yöntemi
FAVÖK Açıklama
Şirket’in “Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)” hesaplaması “Esas faaliyet karı” kalemine, amortisman ve itfa giderleri, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kıdem tazminatı ve izin ödemeleri gibi karşılıklar (yönetim primi karşılıkları hariç) ile negatif şerefiye, satın alınan bağlı ortaklık yoluyla değer artışı gibi diğer nakdi olmayan gelir/giderlerin eklenmesiyle yapılmaktadır. 31 Mart 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla, esas faaliyet karı ve FAVÖK arasındaki mutabakat aşağıdaki gibidir:
FAVÖK (milyon TL) 1Ç22 1Ç21
Esas Faaliyet Karı 1,328 488
Amortisman ve itfa giderleri 374 234
Kıdem tazminatı ve ücretli izin karşılığı 28 16
Esas faaliyetlerden diğer gelir / gider hesapları içerisindeki kur farkı gelir / gideri
43 9
Varlık kullanım hakkı amortismanı 21 17
FAVÖK 1,794 763
Yuvarlama sebebiyle toplamlar farklılık gösterebilir
Yabancı Para Cinsinden İşlemler
Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerin çevrimi yapılırken, işlem tarihinde geçerli olan ilgili kurlar esas alınır. Oluşan kur farkı gider ya da gelirleri ilgili dönemde konsolide kar veya zarar tablosuna yansıtılır. Grup’un Türkiye’de yerleşik şirketlerinde yabancı para cinsinden finansal durum tablosunda varlık kalemlerinin TL’ye çevrilmesinde bilanço tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı resmi döviz alış kuru olan, 1 ABD Doları = 14,6371 TL (31 Aralık 2021; 1 ABD Doları =13,3290 TL) kuru, yükümlülük kalemlerinin TL’ye çevrilmesinde bilanço tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı resmi döviz satış kuru olan, 1 ABD Doları = 14,6635 TL (31 Aralık 2021; 1 ABD Doları =13,3530 TL) kuru, gelir tablosunun çevriminde ise dönem içinde oluşan ortalama kur, 1 ABD Doları
= 13,9388 TL (1 Ocak - 31 Mart 2021; 1 ABD Doları = 7,3820 TL) esas alınmıştır.
Döviz Kurları 1Ç21 2021 1Ç22
Ortalama
ABD Doları/TL
7,3820 8,8719 13,9388
Dönem Sonu
ABD Doları/TL (alış)
8,3258 13,3290 14,6371Dönem Sonu
ABD Doları/TL (satış)
8,3408 13,3530 14,6635
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi teşebbüsün finansal durum tablosu kalemlerinin çevrilmesinde, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurları, kar veya zarar tablosu çevriminde ise ilgili dönemin ortalama döviz kurları esas alınır. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynaklar içerisindeki yabancı para çevrim farkları kalemi altında takip edilmektedir.
CCI Konsolide Gelir Tablosu
Bağımsız Denetimden Geçmemiş
1 Ocak – 31 Mart
(Milyon TL) 2022 2021 (%) Değişim
Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa) 332 281 %18,2
Hasılat 8.665 3.747 %131,2
Satışların Maliyeti (5.822) (2.480) %134,7
Brüt Kar 2.844 1.267 %124,5
Pazarlama, Satış, Dağıtım Giderleri (1.153) (591) %95,3
Genel Yönetim Giderleri (364) (193) %88,4
Diğer Faaliyet Gelirleri 252 80 %213,7
Diğer Faaliyet Giderleri (250) (76) %230,4
Faaliyet Karı/(Zararı) 1.328 488 %172,4
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/(Giderler) 37 0 a.d.
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki
Paylar 0 0 %38,3
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet
Karı/(Zararı) 1.365 487 %180,0
Finansal Gelirler 1.135 478 %137,3
Finansal Giderler (1.344) (367) %266,8
Vergi Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) 1.156 599 %92,8
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) (56) 8 a.d.
Dönem Vergi Gideri (399) (185) %116,1
Dönem Karı/(Zararı) 701 422 %65,9
Kontrol Gücü Olmayan Paylar (71) (19) %267,7
Net Dönem Karı/(Zararı) 630 403 %56,2
FAVÖK 1.794 763 %135,2
Yuvarlama sebebiyle toplamlar farklılık gösterebilir
