11-15 Kasım / 2013 ARAŞTIRMA

(1)

29,680,000,000 42.00

AKBNK 2010/09 2011/09 2012/09 2013/09

Faiz Gel. 6,265 6,521 8,436 8,328

Net Faiz G. 3,034 2,838 3,709 4,558

Net Kar 2,166 1,844 1,870 2,345

Özvarlık 16,313 17,355 20,128 21,033

FK 12.35 11.58 11.73 8.67

Pd/Dd 2.17 1.69 1.41 1.41

Getiriler TL-Nom% Rölatif % $-Nom-% € - Nom-%

Aylık -1.59 -1.48 -3.26 -2.61

3 Aylık 4.21 1.10 -0.99 -2.55

Yıllık -11.17 -16.10 -22.65 -26.51

3 Ay TL 6 Ay TL 1 Yıl TL

Düşük 20,537 20,537 20,537

Yüksek 458,447 458,447 458,447

Ortalama 174,506 183,801 166,505

11 - 15 Kasım / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Piyasa Değeri - TL = Fiili Dolaşımdaki Pay % =

AKBANK:

Yaşanan son gerilemeler ile Mart 2009’dan çizilen yükselen trend çizgisinin altına geldi.

Trend çizgisi bu hafta 7.40 seviyelerinde yer almakta olup, alım için bu seviyenin geçilmesi beklenmelidir. Bu seviyenin geçilememesi durumunda ilk hedef 6.90 yatay desteği olup bu seviyenin altında ise 6.54 desteği

bulunmaktadır. Diğer dirençler ise 7.48, 7.80, 8.12 ve 8.78’dedir.

`Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim

şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.`

Hacim Bin TL

June July August September November December2013 February March April May June July August September Novemb 5000 10000

x10000 Volume (31,251,426)

5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 Akbank (7.54000, 7.34000, 7.42000, +0.02000) 11.0

(2)

32,340,000,000 48.00

GARAN 2010/09 2011/09 2012/09 2013/09

Faiz Gel. 6,956 7,292 9,294 9,409

Net Faiz G. 3,475 3,132 3,852 4,852

Net Kar 2,447 2,280 2,320 2,521

Özvarlık 15,603 17,247 20,116 22,089

FK 10.61 10.27 10.13 9.89

Pd/Dd 2.26 1.76 1.57 1.46

Aylık -1.03 -0.91 -2.71 -2.05

3 Aylık 2.39 -0.67 -2.72 -4.25

Yıllık -8.17 -13.27 -20.04 -24.03

Düşük 89,043 68,671 41,211

Yüksek 933,194 973,677 973,677

Ortalama 498,279 472,281 402,713

Hacim Bin TL

GARANTİ BANKASI:

7.86-8.06 boşluğunu dolduran hisse üçüncü denemesinde 7.54 desteğini kırdı. 7.54 desteğinin altında kalmaya deva etmesi durumunda 2012 yılı başından çizilen yükselen trend desteği üzerindeki 6.90’a kadar gerileme yaşanabilir. Trend çizgisinin altına sarkacak gerilemeler ise hissenin zayıflamasına neden olacaktır. Hissenin bu seviyenin altında 6.54 yatay desteği mevcut olup, dirençleri ise 8.04, 8.36, 8.68 ve 8.98'dedir.

11 - 15 Kasım / 2013 ^ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

l Aug Sep Oct Nov Dec 2012 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 10000 x10000 Volume (67,029,540)

5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 Garanti Bankası (7.88000, 7.64000, 7.70000, -0.02000) 12.0

(3)

23,399,844,000 31.00

ISCTR 2010/09 2011/09 2012/09 2013/09 Faiz Gel. 7,319 7,795 10,072 9,947 Net Faiz G. 3,468 3,247 4,256 5,093

Net Kar 2,379 1,803 2,345 2,533

Özvarlık 16,075 17,882 20,925 23,125

FK 9.39 9.00 7.91 6.69

Pd/Dd 1.72 1.21 1.21 1.01

Aylık -2.26 -2.14 -3.92 -3.27

3 Aylık 1.56 -1.47 -3.51 -5.03

Yıllık -9.02 -14.07 -20.78 -24.73

Düşük 25,416 25,416 25,416

Yüksek 834,979 834,979 834,979

Ortalama 213,491 257,058 251,004

şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.`

Hacim Bin TL

İŞ BANKASI C:

Hisse 5.60 seviyesindeki direnci iki defa geçmesine rağmen bu seviyenin üzerinde kalmayı başaramadı. Son dönem gerileyen hissede 5.10 seviyesindeki yatay desteği de kırdı. Düşüş 4.50 seviyelerine kadar sürebilir.

Yeniden 5.10 seviyesinin üzerine çıkarsa mevcut pozisyonlar korunabilir. Alım için ise 4.50

seviyeleri veya 5.60 direncinin geçilmesi beklenebilir. Ara destek 4.87, direnç ise 5.26 seviyesindedir.

11 - 15 Kasım / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

August September November December 2013 February March April May June July August SeptemberOctober Novemb 10000

x10000 10000

x10000 Volume (30,316,260)

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 İş Bankası (C) (5.30000, 5.18000, 5.20000, -0.02000)

(4)

1,750,100,000 35.00

TKFEN 2010/09K 2011/09K 2012/09K 2013/09K

Net Satış 1,639 2,188 2,924 2,871

VAFÖK 223 282 249 33

Net Kar 147 197 198 6

Özvarlık 1,563 1,823 1,967 1,964

FK 13.7 9.2 9.9 16.3

Pd/Dd 1.4 1.2 1.2 0.9

Aylık -1.66 -1.55 -3.33 -2.68

3 Aylık -25.16 -27.40 -28.90 -30.01 Yıllık -21.10 -25.48 -31.30 -34.73 3 Ay TL 6 Ay TL 1 Yıl TL

Düşük 1,721 1,573 1,008

Yüksek 68,414 91,258 91,258

Ortalama 20,632 16,185 13,424

ARAŞTIRMA

11 - 15 Kasım / 2013

`Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,

Teknik Analiz

TEKFEN HOLDİNG :

İkinci çeyrek olumsuz kar performansının ardından 3. çeyrek kar performansının da olumsuz olması hisseyi aşağı doğru yeniden bastırmaya başladı. Kısa vadeli yükselen trend 4.82'den aşağı kırılırken hisse bir önceki dip seviye olan 4.20 - 4.06 aralığına doğru geriliyor.

Bu aralık Ağustos ayındaki sert gerilemede hisseyi desteklemiş olup yeniden desteklemesi beklenebilir. Aksi durumda ise 3.60 ve 3.26 seviyesindeki yatay destekler hedeflenebilir.

Dirençler 4.90, 5.30 ve 5.60 olarak görünmektedir.

Hacim Bin TL

June July August September November December 2013 February March April May June July August September October Novembe

5000 10000 x1000

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 Tekfen Holding (4.77000, 4.71000, 4.73000, +0.01000)

(5)

8,108,738,460 25.00

ARCLK 2010/09K 2011/09K 2012/09K 2013/09K

Net Satış 5,101 6,043 7,912 7,998

VAFÖK 614 682 799 838

Net Kar 419 414 426 442

Özvarlık 3,096 3,527 3,612 3,981

FK 10.9 9.6 12.5 15.0

Pd/Dd 1.7 1.4 1.8 2.0

Aylık - 0.12 -1.70 -1.03

3 Aylık 1.69 -1.35 -3.38 -4.90

Yıllık 19.14 12.53 3.74 -1.44

Düşük 6,878 6,317 3,206

Yüksek 35,154 43,050 44,100

Ortalama 19,261 17,770 16,153

Hacim Bin TL

ARÇELİK :

Mayıs - Temmuz 2013 zirvelerinden çizilen alçalan trend geçilemezken, hisse bu trendin üzerine çıkmasına karşın yeniden altına

gerileyerek geri çekilmeye devam ediyor. 11.40 seviyesi ilk destek olup diğer destekler 10.70 ve 9.90 olarak görünmektedir. Dirençler ise 12.60, 13.00 ve 13.65 olarak görünmektedir. Son 12 ay itibarı ile endekse göre %12.53 daha primli olmakla birlikte 2012/09'a göre satış, EBITDA ve net kar artışları bu primi desteklememektedir.

10.70 - 9.90 aralığına çekilmesi halinde teknik olarak denebilir.

`Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.`

11 - 15 Kasım / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

September October November December 2013 February March April May June July August September October November

10000 30000

x100 10000

30000 x100 8.5

9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0

8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 Arçelik (12.3000, 12.0000, 12.0000, -0.25000)

(6)

1,772,058,751 21.00

AKSEN 2010/09K 2011/09K 2012/09K 2013/09K

Net Satış 688 768 1,407 1,329

VAFÖK 123 169 254 240

Net Kar 89 -162 176 -75

Özvarlık 850 662 876 1,041

FK 0.0 0.0 10.3 0.0

Pd/Dd 3.3 2.6 2.5 1.7

Aylık -5.25 -5.13 -6.86 -6.23

3 Aylık -4.93 -7.78 -9.68 -11.10

Yıllık -19.50 -23.97 -29.91 -33.40 3 Ay TL 6 Ay TL 1 Yıl TL

Düşük 497 497 147

Yüksek 19,701 93,722 93,722

Ortalama 6,012 9,315 6,535

`Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, Piyasa Değeri - TL = Fiili Dolaşımdaki Pay % =

Hacim Bin TL

AKSA ENERJİ :

2.50 seviyesi ana dip ve bu seviyede ikili dip söz konusu. Son dönemde 3.22 - 2.90 aralığına sıkışan hisse son düşüşle 2.90'ın altına geriledi.

Hissede 2.50 civarını test edebilir. Hissede 2.90 seviyesi geçilince veya 2.50 seviyelerinde alım denenebilir. 3.22 üzerindeki direnç seviyesi ise 3.80 olarak görünmektedir. Şirket'in %16.3'ü Mayıs 2013'de 4 TL hisse başına bedelle nitelikli yatırımcılara satmıştı.

11 - 15 Kasım / 2013 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2012 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 10000 20000 x1000

2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 Aksa Enerji (2.93000, 2.89000, 2.89000, -0.03000)

(7)

360,720,000 14.00

ALCAR 2010/09 2011/09 2012/09 2013/09

Net Satış 181 233 254 274

VAFÖK 5 22 14 17

Net Kar 3 45 16 21

Özvarlık 208 257 271 297

FK 24.6 7.3 16.9 9.9

Pd/Dd 0.9 1.5 1.4 1.1

Aylık 2.45 2.58 0.71 1.40

3 Aylık 3.41 0.31 -1.76 -3.30

Yıllık -5.54 -10.78 -17.75 -21.85

Düşük 292 292 292

Yüksek 4,473 6,821 15,513

Ortalama 1,597 1,714 3,031

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

ALARKO CARRIER:

Hissede 35.00 seviyelerinin geçilmesi

durumunda ters omuz baş omuz formasyonu oluşacak olup hedef 43.50 seviyeleridir. 31.30 seviyesinin altına sarkacak gerilemelerde formasyon bozulacak olup, hissenin destekleri 29.10, 27.50 ve 25.40’tadır. Dirençleri ise 34.10, 35.50, 37.20 ve 40.30’dadır.

11 - 15 Kasım / 2013 ARAŞTIRMA

ust September October November December 2013 February March April May June July August September October Novembe 10000 30000 x10

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Alarko Carrier (33.8000, 33.2000, 33.4000, +0.000)

(8)

255,086,516 41.00

ALGYO 2010/09 2011/09 2012/09 2013/09

Net Satış 8 18 15 31

VAFÖK 5 5 8 25

Net Kar -0 27 4 47

Özvarlık 192 224 227 349

FK 57.8 6.0 11.8 3.5

Pd/Dd 1.0 0.9 0.9 0.6

Aylık 21.27 21.41 19.21 20.01

3 Aylık 17.98 14.45 12.09 10.32

Yıllık 15.20 8.81 0.31 -4.70

Düşük 818 224 224

Yüksek 33,513 33,513 33,513

Ortalama 5,827 4,187 3,628

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

ALARKO GMYO:

Hissede ikili dip formasyonu oluşmuş olup, formasyon hedefi 27.70 seviyelerindedir.

Hissede ilk destek 22.30-22.50 aralığı olup bu aralığın altına sarkacak gerilemeler hissenin pozitif görünümünü bozacaktır. Dirençler 24.00, 26.15 ve 27.60, destekler ise 20.40, 19.20 ve 17.00’dedir.

11 - 15 Kasım / 2013 ARAŞTIRMA

Dec 2012 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

5000 10000 x100

14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 Alarko GMYO (24.2500, 22.3500, 23.9500, +0.95000) 28.5

(9)

894,600,000 48.00

ISGYO 2010/09 2011/09 2012/09 2013/09

Net Satış 71 84 97 323

VAFÖK 51 53 67 119

Net Kar 36 30 50 92

Özvarlık 965 998 1,054 1,132

FK 14.0 12.8 0.0 7.8

Pd/Dd 0.8 0.7 0.8 0.7

Aylık 5.97 6.10 4.17 4.88

3 Aylık 2.16 -0.90 -2.94 -4.47

Yıllık 7.21 1.26 -6.65 -11.30

Düşük 677 630 390

Yüksek 7,977 24,251 24,251

Ortalama 2,924 3,863 3,363

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

İŞ GMYO:

Ters omuz baş omuz formasyonu görülen hisse son dönem gösterdiği düşüş ile boyun çizgisi civarına kadar geriledi. Formasyon hedefi 1.77 seviyesinde olup boyun çizgisi ise 1.43’tedir.

1.33 seviyesinin altına sarkacak hareketler formasyonun bozulmasına neden olacaktır.

Hissede dirençler 1.45, 1.51 ve 1.63’tedir.

Destekler ise 1.37, 1.31 ve 1.23’tedir.

11 - 15 Kasım / 2013 ARAŞTIRMA

Sep Oct Nov Dec 2012 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 10000 x1000

0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 İş GMYO (1.44000, 1.41000, 1.42000, -0.01000)

(10)

106,200,000 31.00

KLMSN 2010/09 2011/09 2012/09 2013/09

Net Satış 130 167 123 201

VAFÖK 15 19 10 24

Net Kar 10 8 4 15

Özvarlık 42 47 48 63

FK 13.3 0.0 97.4 6.0

Pd/Dd 2.6 1.9 1.6 1.5

Aylık 9.60 9.73 7.74 8.46

3 Aylık 38.82 34.67 31.89 29.82

Yıllık 51.93 43.50 32.29 25.69

Düşük 259 91 91

Yüksek 28,388 28,388 28,388

Ortalama 3,601 2,109 1,482

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

KLİMASAN KLİMA:

Hissede ikili dip formasyonu devam ediyor. 3.30 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda hedef 4.36 seviyeleridir. Dirençler 3.80 ve 4.16’dadır. Destekler ise 3.30, 2.92 ve 2.72’dedir.

11 - 15 Kasım / 2013 ARAŞTIRMA

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2012 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Klimasan Klima (3.55000, 3.29000, 3.54000, +0.22000) 4.8

(11)

487,381,800 33.00

MRDIN 2010/09 2011/09 2012/09 2013/09

Net Satış 173 186 150 146

VAFÖK 65 73 38 40

Net Kar 52 58 28 36

Özvarlık 224 238 216 227

FK 12.7 8.1 10.4 10.3

Pd/Dd 3.8 2.9 2.6 2.1

Aylık 2.30 2.42 0.56 1.24

3 Aylık 3.73 0.63 -1.45 -3.00

Yıllık -4.18 -9.50 -16.57 -20.73

Düşük 18 18 18

Yüksek 2,203 2,203 3,703

Ortalama 251 294 382

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

MARDİN ÇİMENTO:

3.85 seviyelerine kadar geriledikten sonra yükselişe geçen hissede alçalan kama

formasyonu görülmekte olup, formasyon hedefi 5.20 seviyelerindedir. Dirençler 4.48, 4.62 ve 4.72’dedir. Destekler ise 4.20 ve 4.00’tedir.

11 - 15 Kasım / 2013 ARAŞTIRMA

April May June July August September NovemberDecember2013 FebruaryMarch April May June July August September Novem 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 Mardin Çimento (4.51000, 4.45000, 4.45000, -0.03000) 6.3

(12)

755,177,661 31.00

PNSUT 2010/09 2011/09 2012/09 2013/09

Net Satış 430 474 550 600

VAFÖK 48 61 47 54

Net Kar 49 55 42 45

Özvarlık 356 383 411 455

FK 0.0 9.9 11.2 13.4

Pd/Dd 1.2 1.7 1.6 1.8

Aylık -1.18 -1.06 -2.86 -2.20

3 Aylık 7.69 4.47 2.31 0.70

Yıllık 23.56 16.70 7.58 2.22

Düşük 25 25 13

Yüksek 2,932 2,932 10,655

Ortalama 328 395 697

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

PINAR SÜT:

Tarihi zirvelere yaklaştıktan sonra kanal üst akım çizgisinden geri döndü ve gerilemeye başladı. Geçtiğimiz hafta kanal alt akım çizgisini de kıran hissede kanal alt akım çizgisi bu hafta 17.65 seviyelerinde olup alım için bu seviyenin geçilmesi beklenmelidir. Bu durumda 20.00 seviyelerindeki kanal üst akım çizgisine kadar yükseliş yaşanabilir. Kanal içerisine girmeyi başaramaması durumunda ise gerileme 14.50 seviyelerine kadar sürebilir. Ara destek 16.00, dirençler ise 17.30 ve 19.30’dadır.

11 - 15 Kasım / 2013 ARAŞTIRMA

December 2013 February March April May June July August September October November

30000 x10

13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 Pınar Süt (17.0000, 16.6000, 16.8000, -0.15000)

(13)

144,175,500 17.00

SANKO 2010/09 2011/09 2012/09 2013/09

Net Satış 295 332 475 475

VAFÖK 0 2 4 4

Net Kar 6 12 4 10

Özvarlık 132 147 153 181

FK 18.7 9.8 22.2 14.4

Pd/Dd 1.1 1.0 0.9 0.7

Aylık 8.15 8.28 6.31 7.03

3 Aylık 9.64 6.36 4.17 2.53

Yıllık 10.56 4.42 -3.74 -8.54

Düşük 31 18 18

Yüksek 3,974 4,925 46,638

Ortalama 345 408 896

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

SANKO PAZARLAMA:

Hissede 4.07 seviyelerindeki boyun çizgisinin geçilmesi durumunda ters omuz baş omuz formasyonu oluşacak olup hedef 4.76 seviyesidir. 3.67 seviyelerinin altına sarkacak gerilemeler formasyonun bozulmasına neden olacaktır. Dirençler 4.11, 4.29 ve 4.57’dedir.

Destekler ise 3.78, 3.66 ve 3.56’dadır.

11 - 15 Kasım / 2013 ARAŞTIRMA

4 11 February

18 25 4 11 March

18 25 1 April

8 15 22 29 6 May

13 20 27 3 10 June

17 24 1 July

8 15 22 29 5 August

19 26 2 9 16 September

23 30 7 October

14 28 4 11 November

18 3.05 3.10 3.15 3.20 3.25 3.30 3.35 3.40 3.45 3.50 3.55 3.60 3.65 3.70 3.75 3.80 3.85 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55 Sanko Pazarlama (4.07000, 3.97000, 3.98000, -0.01000)

(14)

3,095,400,000 4.00

PTOFS 2010/09K 2011/09K 2012/09K 2013/09K Net Satış 12,117 14,339 14,894 18,515

VAFÖK 497 450 453 519

Net Kar 121 -175 3 48

Özvarlık 3,139 2,038 1,966 2,027

FK 32.7 0.0 0.0 42.1

Pd/Dd 1.1 1.3 1.4 1.3

Aylık 16.52 16.66 14.54 15.32

3 Aylık 10.06 6.77 4.57 2.92

Yıllık 21.82 15.06 6.07 0.78

Düşük 130 130 130

Yüksek 49,631 49,631 49,631

Ortalama 2,018 1,830 2,702

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

PETROL OFİSİ :

Alçalan kanal içerisinde 4.25 seviyelerine kadar gerileyen hisse, ardından yükselişe geçti ve yükselen kanal oluşturdu. hafta içerisinde yükselen kanalın üzerine çıkan hisse 5.56’yı test ettikten sonra tekrar kanalın içine geri döndü.

Yükselen kanal direnci 5.44’de desteği ise 4.94’de yer alıyor. Yükselen kanalın tekrar üzerine çıkması halinde görebileceği dirençler 5.60, 5.86 ve 6.04 seviyelerinde olup 5.04, 4.90 ve 4.70 ise destekleridir.

11 - 15 Kasım / 2013 ARAŞTIRMA

10 cember

17 24 31 7 2013

14 21 28 4 11

February 18 25 4

March

11 18 25 1

April

8 15 22 29 6 May

13 20 27 3

June

10 17 24 1 July

8 15 22 29 5

August

19 26 2 9 16

September

23 30 7 October

14 28 4 11

November 18

50000 x100

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 OMV Petrol Ofisi (5.56000, 5.04000, 5.54000, +0.58000) 7.0

Bollinger Bands (4.50972)(Bollinger Bands), Bollinger Bands (5.39328)(Bollinger Bands)

(15)

12,629,760,000 60.00

BIMAS 2010/06K 2011/06K 2012/06K 2013/06K

Net Satış 3,130 3,814 4,781 5,629

VAFÖK 162 201 236 277

Net Kar 112 142 160 190

Özvarlık 367 460 581 768

FK 30.6 29.0 35.7 35.1

Pd/Dd 18.2 17.4 19.5 16.5

Aylık -1.89 -1.77 -3.55 -2.90

3 Aylık -7.56 -10.32 -12.17 -13.55

Yıllık 6.32 0.42 -7.42 -12.04

Düşük 5,061 4,387 2,033

Yüksek 72,871 90,127 90,127

Ortalama 30,134 29,710 25,397

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

BİM MAĞAZALAR :

Yükselen trend çizgisinin altına sarktıktan sonra 37.30 seviyesine kadar çekilen hisse düşüşü sırasında alçalan trend oluşturdu. Alçalan trendin 2 kez üzerine çıkmayı başarsa da tutunmayı başaramadı. 41.30 alçalan trendin direnç seviyesidir ve bu seviyenin üzerine çıkması halinde hissede alım denenebilir. Dirençler 41.90, 43.10 ve 43.80’de destekleri ise 40.50, 39.30 ve 38.40’da bulunmaktadır.

11 - 15 Kasım / 2013 ARAŞTIRMA

August September October November December 2013 February March April May June July August September October November

10000 20000 x100

34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 46.5 47.0 47.5 48.0 48.5 Bim Mağazalar (41.6000, 41.1000, 41.5000, +0.30000) 49.0

(16)

344,080,000 41.00

TATKS 2010/09K 2011/09K 2012/09K 2013/09K

Net Satış 627 562 591 633

VAFÖK 48 32 32 34

Net Kar 22 10 10 14

Özvarlık 191 194 203 213

FK 15.9 108.5 39.3 50.7

Pd/Dd 2.6 2.0 1.7 1.6

Aylık 1.20 1.32 -0.52 0.15

3 Aylık 3.27 0.18 -1.89 -3.44

Yıllık 7.66 1.69 -6.26 -10.93

Düşük 104 104 104

Yüksek 4,728 12,573 21,956

Ortalama 972 1,329 2,145

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

TAT KONSERVE :

Kısa vadeli dik yükselen kanalın artına sarktı ve 2012’den çizilen uzun vadeli yükselen kanal alt akım çizgisinin altına kadar geriledi. Yükselen kanal alt akım çizgisi 2.52 seviyesinde ilk direnç olup geçilememesi durumunda satışlar

hızlanabilir. Kanalın içerisine girmesi

durumunda ilk hedef 2.90 olup onun üzerinde 4.46 hedefi mevcuttur. Hissenin dirençleri 2.55, 2.59, 2.68 ve 2.86, destekleri ise 2.34 ve 2.17 seviyelerindedir.

11 - 15 Kasım / 2013 ARAŞTIRMA

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2012 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 50000 x100

1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3

(17)

706,416,538 26.00

KARTN 2010/06K 2011/06K 2012/06K 2013/06K

Net Satış 87 105 112 109

VAFÖK 14 27 23 15

Net Kar 8 21 15 13

Özvarlık 165 187 210 227

FK 28.6 19.5 22.3 26.3

Pd/Dd 2.3 3.1 3.4 2.8

Aylık 2.47 2.59 0.73 1.41

3 Aylık 12.67 9.30 7.04 5.36

Yıllık 6.08 0.19 -7.63 -12.24

Düşük 807 649 649

Yüksek 23,689 26,804 177,056

Ortalama 8,445 7,553 14,604

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

KARTONSAN :

Önce 2012 Nisan ayında oluşturmaya başladığı yükselen trendin altına indi sonrasında ise 2010’dan başlayan uzun dönem yükselen trendin de altına sarktı fakat tekrar uzun dönem trendin üzerine çıkmayı başardı ve 243.00’te bulunan trend desteğinin altına inmediği sürece mevcut pozisyonlar korunabilir. Dirençler 255, 260 ve 280 olup destekleri 245, 238 ve 229 seviyelerindedir.

11 - 15 Kasım / 2013 ARAŞTIRMA

ch April May June July August September October November December 2013 February March April May June July August September October November

50000 x10

175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 Kartonsan (253.500, 249.000, 250.500, +1.50000) 340

(18)

378,900,000 57.00

BAGFS 2010/09 2011/09 2012/09 2013/09

Net Satış 195 245 315 264

VAFÖK 38 69 28 12

Net Kar 26 61 21 0

Özvarlık 165 225 222 221

FK 13.7 0.0 0.0 127.8

Pd/Dd 2.3 2.3 2.4 1.6

Aylık 0.72 0.84 -0.99 -0.32

3 Aylık 1.69 -1.35 -3.39 -4.91

Yıllık -16.43 -21.07 -27.23 -30.86 3 Ay TL 6 Ay TL 1 Yıl TL

Düşük 537 74 74

Yüksek 25,786 25,786 38,938

Ortalama 3,499 3,194 5,265

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

BAĞFAŞ :

32.30’lardan destek alıp yönünü yukarı çeviren hisse 44.00’te bulunan boyun çizgisini geçmesi halinde ters-omuz-baş-omuz formasyonu oluşturmuş olacak ve formasyonun gerçekleşmesi halinde hedef fiyat 53.10 seviyesinde bulunuyor. Ara dirençleri 44.40, 47.30 ve 50.20’de bulunan hissenin destekleri 40.00 ve 37.40 seviyelerindedir.

11 - 15 Kasım / 2013 ARAŞTIRMA

0 17 mber

24 1 8 October

15 22 5 12 November

19 26 3 10 17 December

24 31 2013

14 21 28 4 11 February

18 25 4 11 March

18 25 1 8 April

15 22 6

May

13 20 27 3 10 June

17 24 1 July

8 15 22 29 5 August

19 26 2 9 16 September

23 30 7 14 October

28 4 11 18 November

50000 x10

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Bagfaş (42.8000, 41.6000, 41.9000, -0.70000) 64

(19)

1,870,000,000 14.00

TRGYO 2010/06K 2011/06K 2012/06K 2013/06K

Net Satış 50 83 77 97

VAFÖK 25 37 44 48

Net Kar 148 -7 97 25

Özvarlık 1,953 2,350 2,607 2,822

FK 0.0 23.2 4.4 6.6

Pd/Dd 0.0 0.6 0.5 0.6

Aylık 10.65 10.78 8.77 9.51

3 Aylık 9.36 6.09 3.90 2.26

Yıllık 32.47 25.12 15.35 9.59

Düşük 461 403 403

Yüksek 7,897 26,670 26,670

Ortalama 2,448 3,521 3,682

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

TORUNLAR GMYO :

Yükselen kanalın altına inmesiyle 2.66

seviyesinden destek alıp yükselmeye başladı ve ters omuz baş omuz formasyonu oluşturdu.

Formasyon hedefi 4.18’de bulunurken yükselen kanal direnci ise bu hafta 4.32’de yer alıyor.

Hissenin 3.43’ün altına inmesi durumunda ise formasyon bozulacaktır. Ara dirençler 3.89, 4.04 ve 4.23’de destekleri ise 3.56 ve 3.37’de yer alıyor.

11 - 15 Kasım / 2013 ARAŞTIRMA

31 7 2013

14 21 28 4 11

February

18 25 4

March

11 18 25 1

April

8 15 22 29 6

May

13 20 27 3

June

10 17 24 1

July

8 15 22 29 5

August

19 26 2 9

September

16 23 30 7

October

14 28 4 11

November 18

10000 20000 30000 40000 50000 60000

x100 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Torunlar GMYO (3.78000, 3.75000, 3.75000, +0.01000)

(20)

11,419,115,520 49.00

TUPRS 2010/09K 2011/09K 2012/09K 2013/09K Net Satış 18,816 29,890 31,842 30,482

VAFÖK 975 1,665 1,063 829

Net Kar 673 919 979 1,084

Özvarlık 3,797 4,045 4,363 4,969

FK 11.2 9.8 7.9 6.8

Pd/Dd 2.6 2.4 2.4 2.2

Aylık 6.05 6.17 4.24 4.95

3 Aylık 9.09 5.83 3.64 2.01

Yıllık 12.17 5.95 -2.33 -7.20

Düşük 7,818 7,818 7,818

Yüksek 141,806 141,806 141,806

Ortalama 35,533 36,774 39,007

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

TÜPRAŞ :

Alçalan kanalın üst akım çizgisini yukarı kırması ile birlikte yükselen trend oluşturdu. Son gerieleme ile trend çizgisi altına sarkan hissede 45.70’te trend direnci bulunmaktadır. 42.20 ve 41.10’da destekler 46.00, 47.30 ve 48.50’de direnç seviyeleri yer alıyor.

11 - 15 Kasım / 2013 ARAŞTIRMA

st September October November December 2013 February March April May June July August September October November

10000 20000 30000

x100 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 46.5 47.0 47.5 48.0 48.5 49.0 49.5 50.0 50.5 51.0 51.5 52.0 52.5 53.0 53.5 54.0 54.5 55.0 55.5 Tüpraş (45.9000, 45.0000, 45.8000, +0.40000) 56.0