Basın Toplantısı Sunumu
07 Ağustos 2014
Bir Bakışta TürkTraktör
• Türk otomotiv sektörünün halen faaliyette olan en eski üretici kuruluşu
• Türkiye’nin en büyük traktör üreticisi
• 130’dan fazla ülkeye ihracat
• Ankara ve Erenler Fabrikası’nda yıllık 50.000 adetlik traktör üretim kapasitesi
• Sektöründe Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezi
• Kesintisiz 6 yıldır pazar lideri
• Traktör pazarında en geniş ürün gamı ve bayi ağı
Türkiye'nin toplam traktör üretiminin
%75
'i*Türkiye'nin toplam traktör ihracatının
%90
'ı**Kaynak : TARMAKBİR Traktör Sanayii İstatistik Raporu (Ocak-Haziran 2014)
TürkTraktör Üretim Tesisleri
3
Dişli ve ışıl işlem tesisleri
400’den fazla CNC tezgahı
Motor üretim tesisleri
Kalite kontrol laboratuvarları
Motor ve gövde test cihazları
New Holland TDD ile Case IH JX seri traktörlerin ve farklı özel serilerinin dünyadaki tek tasarım merkezi
Utility Light seri traktörlerin dünyadaki tek üretim merkezi
66 serisi transmisyonlar için dünyadaki tek mühendislik ve üretim merkezi ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası
ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi Sertifikası – Türkiye’de ilk alan şirket ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası – Sektörde ilk alan şirket
ISO 14064 Sera Gazı Emisyonlarının Azaltımı ve Doğrulanması Sertifikası Ankara Fabrikası
TürkTraktör Üretim Tesisleri Erenler Fabrikası
150Km
TürkTraktör Üretim Tesisleri
5
Erenler Fabrikası
2 tane montaj hattı
İleri teknoloji ile donatılmış
Daha yüksek operasyonel verimlilik
Daha yüksek BG traktör üretimi – 110 BG üstü
2 tane robotize boya hattı – traktör sektöründe robotize boyahaneye sahip olan ilk şirket
En ileri teknoloji ile donatılan Kalite kontrol laboratuvarları
TürkTraktör Üretim Tesisleri
Erenler Fabrikası, düşük enerji ve su tüketiminin yanı sıra güneş ışığından maksimum düzeyde yararlanarak “yeşil bina” konseptiyle doğa dostu üretimi desteklemektedir.
ABD’deki Çevre Dostu Binalar Konseyi tarafından çevre dostu yapılanmayı destekleyen firmalara verilen LEED Sertifikasının ALTIN seviyesini almaya hak kazanmıştır.
Erenler Fabrikası
Geniş Ürün Gamı – Yurt İçinde Satılan Traktör Serileri
7
T480
T3000 TTJ TDS
TTB T4000 TDD JXQUANTUM JXU
MAGNUM – PUMA CVX T7000-T8
T5000
56S JXC Utility Light
>140 HP 120 – 140 HP 110 HP
105 HP 98 HP 95 HP 88 HP 85 HP 80 HP 75 HP 72 HP 65 HP 55 HP 50 HP 48 HP
TR6
T6000 MAXXUM
PUMA
TT TDB
Geniş Ürün Gamı – Yurt Dışında Satılan Traktör Serileri
F480 140 HP
130 HP 120 HP 110 HP 105 HP 98 HP 95 HP 88 HP 85 HP 80 HP 75 HP 72 HP 65 HP 55 HP 50 HP 48 HP
Straddle TDD JX TR6
JXC Utility Light
Steyr
TD3,5
TTJ Utility Medium Utility Medium
Planlama aşamasında
TDB
Straddle
Sürekli Büyüyen Ürün Gamı
9
50 HP’den 72 HP’ye kadar 4 farklı beygir gücüne sahip modelleri ile bahçeciliğe yeni bir soluk getirecek
iddialı, güçlü ve modern kaporta
tasarımı, ergonomik olarak tasarlanmış platform
New Holland TTJ Serisi
Dar Alanda Üstün Performans
TürkTraktör’ün köklü geçmişi ve deneyiminden yola çıkılarak tasarlandı
ölçüleri ve yüksek performansı ile bağ ve bahçelerin bir numaralı tercihi olacak
Sürekli Büyüyen Ürün Gamı
Yerli Dev New Holland TR6
TürkTraktör ürünü
Mayıs 2014’de yurt içi pazar lansmanı yapıldı
Türkiye’nin en büyük yerli traktörü
Gelecek için önemli ihracat fırsatı
120 HP – 130 HP – 140 HP motor ile pazara sunuldu
Yaygın İhracat Ağı
11
NERELERDE YOKUZ, ŞİMDİLİK?
Dominik Cumhuriyeti Gine Burkina Faso Benin Nijerya Nijer Burundi Yemen Afganistan Tacikistan Kırgızistan Nepal Bangladeş Laos Kamboçya
Türkiye’nin en büyük ve en geniş ağına sahip traktör ihracatçısı
Türkiye’de Tarım Sektörü (Kaynak : www.tarim.gov.tr)
TÜRKİYE
2014/3 yılı itibariyle
satılan traktör adedi
açısından
4.
Tarımsal üretim açısından
7.
188 ülkeye
1.663
adet tarımsal ürün ihracatı 2012 yılı
itibariyle
62 milyar $
tarımsal gelir Ekili alan
açısından
8.
Türkiye’de Tarım Sektörü
Devlet teşviklerinde politika değişmemiş, 2014 yıl sonunda toplam destek tutarının 9,7 milyar TL’ye ulaşması beklenmektedir.
Traktör alımlarında Ziraat Bankası’nın sübvansiyonlu faiz oranları yıl başından itibaren %50 oranında devam etmektedir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin de traktör pazarına desteği aynen devam etmektedir.
Mayıs ayında açıklanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında verilen sübvansiyonlar özellikle bahçe traktörü segmentindeki talebi olumlu yönde etkilemiştir.
IPARD desteklerinin bütçe sıkıntısı nedeni ile yılın ikinci yarısında traktör alımları için kullandırılmayacağı açıklanmış olmakla birlikte diğer sektörlerden yeterli talep gelmemesi halinde bütçenin kalan kısmının traktör pazarına da kullandırılması söz konusu olabilecektir.
Gelişmekte olan ikinci el pazarı, yeni traktör pazarını da desteklemektedir.
13
Türkiye’de Tarım Sektörü
Bahar aylarında artan yağış oranı traktör satışlarını genel olarak desteklemekle birlikte yaşanan don ve dolu nedeniyle hasat beklentisi etkilenmiştir.
Hububat hasadındaki düşüşün %15-20 ve meyve hasadındaki kaybın %35-40 seviyelerinde olması ancak, ürün kayıplarının fiyat artışları ile karşılanması beklenmektedir.
Hububat hasadının düşmesi nedeni ile yılın ikinci yarısında saman fiyatlarının artması beklenmektedir.
Güney Doğu ve Trakya bölgelerinde başlayan hububat hasadı beklentilere paralel şekilde gerçekleşmektedir. Yüksek verim beklentisi de traktör satışlarını pozitif yönde etkileyecektir.
Ürün fiyatları ilk 6 aylık dönemde iyi seviyelerdeydi.
Özellikle et ve süt fiyatlarındaki artışlar hayvancılık sektöründeki traktör talebinde artışa neden olmuştur.
Geçen seneye kıyasla pamuk ekimi %17 oranında artmıştır.
Dünya Traktör Pazarı (Kaynak: Systematics (bin adet))
2012
Hindistan 524 Çin 324 K. Amerika 211 Avrupa 173 Pakistan 65
TÜRKİYE 49
2013
Hindistan 612 Çin 346 K. Amerika 229 Avrupa 174 Brezilya 65
Pakistan 42
2014/3
Hindistan 137 Çin 105 K. Amerika 44 Avrupa 38 TÜRKİYE 13
Pakistan 5
TOPLAM 1.496 TOPLAM 1.614 TOPLAM 370 Diğer 94 Diğer 93 Diğer 17 Brezilya 56 TÜRKİYE 53 Brezilya 11
Kuzey Amerika 43.912
Latin Amerika 14.659
Türkiye 12.850
Çin
104.835
Hindistan 136.935 Dünya Traktör Pazarı (Kaynak: Systematics (adet))
Dünya pazarında Türkiye – Bölgelere göre traktör satışları – 2014/3
Fransa 5.451 Almanya
7.719
İtalya 4.616
Türkiye Traktör Pazarı (Kaynak: TÜİK Trafik Kayıtları, 2014/5)
50.318 52.286
TürkTraktör %50 pazar payı ile lider konumunu devam ettirmektedir.
21.545
18.799 20.155
%4
%7
Türkiye’de İş Makineleri Sektörü
Pazardaki Mevcut Durum :
Proje sahiplerinin ödemelerini ertelemesi nedeni ile pazardaki büyük paya sahip olan önemli
müteahhitler alımlarını ertelemektedir.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından konjonktürün stabil hale gelmesi ve pazarın hareketlenmesi beklenmekteyiz.
Bu yıl yavaşlayan kamu yatırımları daha önceki yıllarda sektörü tetikleyen önemli faktörlerden biriydi. Seçimlerin ardından bekleyen projelerin de hayata geçeceğini öngörüyoruz.
Dünyada 11.
en büyük iş makineleri
pazarı
Avrupa’da 4.
en büyük iş makineleri
pazarı
6,3 milyar $ sektör büyüklüğü
Pazarın
%40’ını üreticiler oluşturmakta
* Kaynak : İMDER
Türkiye’de İş Makineleri Pazarı (Kaynak : İMDER – Aylık Pazar Verileri)
Seçim
ortamındaki
belirsizlikler, döviz kurlarındaki
dalgalanma ve artan leasing
oranları nedeni ile pazar %31
oranında
daralmış, 6.486 adetten 4.480
adede düşmüştür.
31%
10.568 10.983
5.545
6.486
4.480
Önemli Başlıklar
Toplam Ciro (2014/6)
Yurt İçi Traktör Satış Adedi (2014/6)
Yurt Dışı Traktör Satış Adedi (2014/6)
Üretilen Traktör Adedi (2014/6)
Toplam İstihdam (2014/6)
Ar-Ge Çalışan Sayısı (2014/6)
1,3 milyar TL
14.545
7.712
23.283
2.786 kişi
118 kişi
2012 2013 2012/6 2013/6 2014/6
Üretim Adetleri
21
2014 yılının ilk 6 aylık
döneminde, traktör üretimi, 2013 yılının aynı dönemine göre
%21 artmış ve aynı dönemde transmisyon üretimi %16 oranında düşmüştür.
2012 2013 2012/6 2013/6 2014/6
%16
%21
Toplam Traktör Satış Adetleri
Yurt içi traktör satışları, geçen yılın ilk yarısına göre %22 artış göstererek 14.545 adet olmuştur.
2014 yılı 6 aylık dönemde traktör ihracatı ise %9 artmıştır.
40.162 39.026
23.808
19.047
22.257 17%
Biçerdöver Satışı
23
2014 yılı 6 aylık dönemde biçerdöver satışı, döviz kurlarındaki artış, faizler ve saman
fiyatları nedeni ile 2013 yılının aynı dönemine göre %71 azalma göstererek 177 adede
gerilemiştir.
2012 2013 2012/6 2013/6 2014/6
71%
Transmisyon Satış Adetleri
2014 yılı 6 aylık dönemde transmisyon satışı ihracat talebine bağlı olarak, 2013 yılının aynı dönemine göre %19 azalmıştır.
2012 2013 2012/6 2013/6 2014/6
%19
Toplam Ciro
Yurt içi satış hasılatı %10 artarak 863
milyon TL ve yurt dışı satış hasılatı
%46 artarak 467 milyon TL
tutarında
gerçekleşmiştir.
2014 yılı 6 aylık dönemde toplam ciro ise geçen yılın ilk yarısına göre %21
artmıştır.
1.974
2.175
1.181
1.103
1.331 21%
46%
10%
422 472
254 236 254
21% 22% 21% 21%
19%
11%
21%
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
2012 2013 2012/6 2013/6 2014/6
Brüt Kar Brüt Kar Marjı
Karlılık (milyon TL)
Net Finansal Pozisyon (milyon TL)
-139 -173 -84
-536 23
%42
%58
Yüksek Karlılık Oranları
Yurt içi ve yurt dışı sektörde faaliyet gösteren emsallerine göre çok daha yüksek aktif ve özsermaye karlılık oranları
Temettü (milyon TL)
29
2014 yılında toplam 300 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştiren
TürkTraktör, BİST’de en yüksek kar payı ödemesi gerçekleştiren şirketler arasında yer almaktadır.
Hisse Performansı (31.07.2013=100)
31.07.2013 Kapanış Fiyatı 60,50 TL 31.07.2014 Kapanış Fiyatı 75,50 TL
BİST 100 12%
BİST 30 14%
TTRAK
25%
Çekince
Bu sunuş Şirket yönetiminin geleceğe ilişkin belirli görüşlerini yansıtan ileriye dönük ifadeler içermektedir.
Bu sunuşta yansıtılan beklentilerin mantıklı olduğu düşünülmesine karşın, bu beklentiler çeşitli değişkenler ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler tarafından etkilenebilir ve gerçekleşen sonuçlar ile aralarında önemli farklılıklara neden olabilir.
TürkTraktör, üst düzey yöneticileri, müdürleri, çalışanları veya herhangi diğer bir kişi bu sunuşun kullanılmasından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
31
