1.
2.
Rapor Tasarımı
LOGO CRM’de varsayılan olarak bazı şablon tasarımlarının yer almasının yanı sıra kullanıcılara özgü rapor tasarımı yapılması da mümkündür.
Rapor tasarımıyla programda yer alan kayıtlardaki veriler, istenilen formatta ve yalnızca istenen bilgileri içerecek şekilde kullanılabilir. Her rapor için programda tanımlı olan alanlar, kendi içinde bazı matematiksel işlemlerle formüle edilerek hesaplanmış alanlar-calculated field tanımlanabilir.
Rapor tasarımı, kurulum dizini içerisinde yer alan Designer programı ile yapılır.
Arayüzde Raporlar menüsünden de tasarıma ulaşılabilir.
Program Çalıştırılmadan Önce:
Kurulum esnasında web config’de connectionStrings alanı içerisinde değişiklik yapılması durumunda, Designer klasörü içerisinde yer alan ‘logocrm.net.designer.Win.exe’ isimli config dosyasında da aynı değişiklik yapılmalıdır.
Rapor tasarımında standart alanların dışında model editör aracılığıyla tanımlanan alanların Desingner’da kullanılabilmesi için kurulum klasörü içerisindeki Model (.xafml) dosyası kopyalanarak dosya adı Model.User (.xafml) olarak değiştirilip Designer klasörü içindeki aynı isimli dosya (Model.User) yerine kopyalanmalıdır.
Designer’ı çalıştırmak için Kurulum_Dizini\Designer içerisindeki ‘logocrm.net.designer.Win’ isimli uygulama dosyası yönetici olarak çalıştırılmalı, sonrasında LOGO kullanıcısı ve şifresi ile giriş yapılmalıdır.
Designer uygulaması açıldıktan sonra, Reports menüsü seçildikten sonra varsayılan olarak sistemde yer alan tasarımlar görüntülenir.
Yeni menüsünün altında yer alan Report seçeneği ile yeni bir şablon tasarımı yapılabilir.
Açılan Report Wizard menüsündeki tercihler belirtilmelidir.
: Raporun adı Display Name
: Tasarımın ekleneceği modül (Proposal- Teklif, Ticket – Destek Kayıtları) Data Type
: Standard seçilmelidir.
Report Type
ile Reports arayüzü ekrana gelir.
Finish
Rapor tasarım ekranı kapatılarak raporun arayüzde görüntülenebilmesi için aşağıdaki düzeltmeler yapılmalıdır.
İlgili rapor seçili iken Edit menüsü açılır.
Report type menüsünden rapor tasarımı yapılan bölüm seçilir. Active ve Is Inplace Report seçeneği işaretlenmelidir.
Save and Close seçeneği ile yapılan ayarlar kaydedilir.
Rapor seçiliyken Show Report Designer seçeneği ile rapor tasarım ekranı açılır.
Arayüzün sol tarafında Rapor Kontrolleri Report Controls yer alır. Sağ tarafta ise Alan Listesi – Field Listve Özelli bulunur.
k Gridi – Property Grid
Rapor Kontrolleri-Report Controls
Raporda yer alacak text yazılar, resimler, tablolar rapor kontrolleri menüsünden sürükle bırak yöntemiyle rapora eklenir.
Alan Listesi – Field List
Raporda yer alacak alanlar alan listesinden sürükle bırak yöntemiyle ilgili labelın karşısına yerleştirilir.
Özellik Gridi – Property Grid
Alanların yazı stili, yazı boyutu, arka fon rengi, yazı rengi ve bunun gibi birçok şeyin özelleştirilebileceği griddir.
Bölüm Bantları
1- Insert Bant (Bant Ekleme) Menüsü
Rapor üzerinde iken sağ tuş menü ile ‘İnsert Bant’ menüsüne ulaşılır.
Her sayfada görünmesi istenilen üst bilgidir. Firmanın logosu, teklifin oluşturduğu tarih gibi Page Header Band:
alanlar bu bölüme eklenebilir.
Bir teklif şablonunda birden fazla ürünün alt alta görünmesi için group header kullanılır.
Group Header:
Teklif şablonunda bulunan birden fazla ürünün toplam fiyatının görünmesi için group footer Group Footer:
kullanılır.
Her sayfada görülmesi gerekn alt bilgiler bu bantta tutulur.
Page Footer Band:
2- Insert Detail Bant (Detay Bant Ekleme) Menüsü
Rapor üzerinde iken sağ tuş menü ile ‘İnsert Detail Band’ menüsüne ulaşılır.
Raporlamak istenilen alanlar için bu bant kullanılır. Teklif edilen ürün, ürünün miktarı, fiyat gibi Detail Report:
bilgileri tablo şeklinde bu alanda tutulabilir.
Şablonda yer almasını istenilen genel bilgiler için alanları bu band kullanılır. Teklifin konusunu, Detail Band:
hangi firmaya teklif verildiği,teklif verilen kişi ve firmanın adresi türünden bilgiler bu bölümde tutulur.
Örnek Teklif Şablonu Oluşturma
Aşağıda son hali yer alan teklif şablonu ile ilgili yönlendirmeler aşağıda sırasıyla mevcuttur.
Page Header
Resim Ekleme
Rapor kontrolleri bölümünde yer alan Picture Box kutucuğu sürüklenerek Page Headerın altına yerleştirilir. Logo resminin sağ üst köşesinde yer alan mavi ok ile kontrolün menüsü açılır . Image bölümünden istenilen resim seçilir. Resmin belirlenen alana tam yerleşmesi için Sizing bölümünden Stretch Image seçilir.
Page Info Menüsü
Teklifin oluşturulma tarihinin şablonda görünmesi için rapor kontrollerinden Page Info kullanılmalıdır. Kontrollerin alt kısmında yer alan OK menüsünde yer alan kontrol bilginin yer alacağı kısıma sürüklenir. Current Date and Time seçildikten sonra, Format bölümünden istenilen istenilen format seçilir. Sayfa numarası için de bu bölüm kullanılmalıdır.
Detay Bandı (Detail Bant)
Teklifte yer alması gereken alan için rapor kontrolleri bölümünde yer alan label alanı sürüklenir ve detail banda yerleştirilir. Örneğin; detail band bölümüne bir label süreklenir ve çift seçilerek içerisine ‘Teklif No’ yazıldı. Sağ tarafta yer alan Field List bölümünden teklifte görünmesi gereken alanları sürüklenerek ilgili labelların karşısına bırakılır. Örnek için ID alanına karşılık gelmektedir.
Teklif şablonunda bilgilendirme yazısı gibi uzun bir metin kullanılması halinde rapor kontrolleri bölümünde bulunan Rich Text kontrolü sürüklenmelidir. Çift seçilerek içerisine metin yazılır.
Detail Report
Tasarım yapılan bölüme bağlı veri kaynağı varsa Detail Report kullanılarak bağlı verilerin kullanılması sağlanır.
: Teklif şablonu tasarımında ana veri kaynağı, Teklif [MT_Proposals] iken bağlı veri kaynağı İlişkili Ürünler Örnek
[MT_Proposals_Products]) olsun. Rapor üzerinde sağ tuş ile aşağıdaki menü açılır, bağlı veri bu seçeneklerden seçilebilir.
Teklife eklenilen ürünlerin teklif şablonunda alt alta görünmesi için Detail report bandının altına Group Header bandı eklenir.
Teklif edilen ürün, birim fiyat, miktar, kdv ve fiyat alanları için rapor kontrolleri bölümünden labellar sürüklenir ve labelların içine başlıklar yazılır.
Özellik Gridi’nden (Property Grid) görünüm ayarları yapılır.
Alanlar başlıkların altına gelecek şekilde ‘Detail’ kısmında aşağıdaki bağlanmalıdır.
İlgili alanlara erişmek için adı belirtilen alanların sol tarafında bulunan ok ile alt alanlara erişilebilir.
Ürün Adı: Related Products >> Product >> Description Ürünün Birim Fiyatı: Related Products >> Unit price KDV: Related products >> VAT%
İndirimli Birim Fiyat: Related products >> Unit Price Discounted
Group Footer
Detail kısmında yer alan alanlarla ilgili genel bir fonksiyon oluşturmak için kullanılır.
Teklif şablonunda ürünlerin toplam fiyatını görebilmek için Group footer bandı eklenir ve toplam alanı buraya sürüklenir.
Teklife eklenen ürünlerin toplam fiyatının hesaplanması için rapor kontrolleri bölümünden bir label sürüklenir ve içine toplam yazılır. Daha sonra field list bölümünden sub-total alanı sürüklenerek toplam başlığının karşısına konulur. Dövizli teklifler için (PC) sub-total, yerel para birimiyle yapılan teklifler için ise (LC) Sub-Total kullanılır.
Alt Bilgiler
Detail Report bandı eklenerek rapora ait bulunması istenilen ekstra bilgiler (teslimat bilgisi, ödeme şekli, vade süresi), bu bölümde gösterilebilir.
Page Footer
Her sayfanın altında bir alt bilgi bulunması içinde page footer bandı eklenir ve gerekli labellar yerleştirilir.
Sağ tarafta görünen banka bilgileri alanları model editörde açılmış alanlardır. Field list bölümünde bu alanların çıkması için logo crm klasörü içinde bulunan model dosyasının kopyalayıp designer klasörünün içine konulması gerekir.
Şablonda Calculated Alan (Hesaplanmış Alan) Oluşturma
Bu özellik ile tasarımda kullanmak üzere birden fazla alandaki veri birleştirilip tek alanda gösterimi sağlanır.
Ayrıca calculted alan ile alanlar sayısal alan ise hesaplattırılıp kullanılabilir.
Alan listesi üzerindeyken sağ tuş Add Calculated Field tıklanarak calculated bir alan yaratılır.
Field list üzerinde iken sağ tuş ile bütün calculated alanlara erişilebilir. Alan eklendikten sonra Edit Calculated ile tıklanarak calculated alan içine gerekli formüller eklenir.
Field
Gerekli datalar seçilir.
Data Member:
Kullanılacak veritabanı seçilir.
Data Source:
Alanın görünen adı yazılır.
Display Name:
Gerekli formül yazılır.
Expression:
Alanın designerda görünecek ismi yazılır.
Name:
Expression bölümüne gerekli alanlar, fonksiyonlar, parametreler kullanarak ilgili fonksiyon yazılır.