Piyasa Gündemi
Euro Bölgesi’nde 2020/3Ç’e ilişkin açıklanan büyüme verisi beklentilerden güçlü gelse de vaka sayılarında süregelen artış ve salgın kaynaklı mevcut endişeler küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Salgın kaynaklı gelişmeler, ekonomik veri akışları ve ABD’de 3 Kasım Salı günü gerçekleşecek başkanlık seçimi küresel piyasaların yakın takibinde yer alıyor. Bugün yurt içinde ve küresel çapta imalat PMI rakamları açıklanacak.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 Türkiye – İmalat PMI Önem: Yüksek
• 18:00 ABD – ISM İmalat PMI Önem: Yüksek
Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2020 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat %23 artarak 20 milyar 837 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığındaki artış %189,6 artarak 1 milyar 667 milyon dolardan, 4 milyar 828 milyon dolara yükseldi. TCMB para politikası sıkılaştırma adımlarına haftanın son işlem günü devam etti. Bu çerçevede Banka BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını cuma günü sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarını sürdürdü.
Euro Bölgesi
Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Euro Bölgesi ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, %9,4 olan beklentiyi aşarak, %12,7 büyüdü.
Avrupa Birliği ekonomisi ise aynı dönemde %12,1 büyüdü. Her iki ekonomik büyüme verisi de son 25 yılın en büyük ekonomik büyümesi olarak kayıtlara geçti. Almanya aynı dönemde %8,2 büyüme kaydederek %7,3'lük beklentiyi aştı. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier hükümetin bu yıl daha önce beklenenden bir miktar daha az bir küçülme beklediğini yineledi. Avrupa'da artan koronavirüs enfeksiyonları ve katılaşan önlemler Euro Bölgesi'nde ekonomiyi ve işletmeleri yeniden tehdit ediyor. Euro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde %0,3 azalış şeklinde bulunan yıllık enflasyon, ekimde de aynı seviyeyi korudu.
ABD
ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı eylül ayı verilerine göre, ABD'de kişisel tüketim harcamaları eylül ayında aylık %1,4 artarken, kişisel gelirler %0,9 artarak %0,4'lük artış beklentisinin üzerinde geldi. Ülkenin kişisel tüketim harcamaları eylülde aylık
%0,2 ve yıllık %1,4 arttı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın bülteninde, kişisel gelirlerde eylül ayında görülen artışın sebebi olarak mal sahiplerinin gelir artışları, işgücü ödemeleri ve kira gelirlerindeki artış gösterildi. ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, Ekim'de beklentiyi geride bırakarak bir önceki aya kıyasla 1,4 puan artışla 81,8 seviyesine yükseldi. ABD'de seçim haftasına girilirken, Demokrat aday Joe Biden anketlere göre kritik olarak değerlendirilen eyaletlerde önde. Bunun yanında anketler tüm ülke düzeyinde de Biden'ın rakibi Başkan Trump'ın önünde olduğunu gösteriyor.
Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
USDTRY 8.3673 0.25 3.47 40.65
EURTRY 9.7358 0.18 1.90 45.88
EURUSD 1.1637 -0.09 -1.46 3.74
GBPUSD 1.2906 -0.35 -0.91 -2.57
USDJPY 104.72 0.14 -0.11 -3.63
Sepetler SonGünlük Değ.
bp
Haftalık Değ.
bp
Yılbaşı Değ.
bp
½ $ + ½ € 9.0700 9.50 39.38 275.80
Dolar Endeksi 94.1470 26.00 109.80 -224.20
REK 62.2100 - - -1,407.00
Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%) S&P 500 Yakın Vade 3,277.25 0.38 -3.43 1.43
DAX Yakın Vade 11,576.50 0.11 -4.88 -12.61
Dow Jones Yakın
Vade 26,497.00 0.39 -3.93 -7.05
Emtialar Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
Ons Altın 1,883.84 0.25 -0.97 24.11
Gram Altın 506.79 0.57 2.47 74.55
WTI 34.50 -3.52 -10.53 -43.59
BRENT 36.69 -3.30 -10.05 -45.07
Bakır 3.03 -0.19 -1.77 8.61
Tahviller Son Günlük Değ.
bp
Haftalık Değ.
bp
Yılbaşı Değ.
bp
Türkiye 2 Yıllık 14.9900 51.00 92.00 321.00
Türkiye 10 Yıllık 14.6000 -7.00 67.00 239.00
ABD 10 Yıllık 0.8640 -1.00 6.10 -105.50
ABD 2 Yıllık 0.1540 -0.20 0.30 -141.70
Almanya 10 Yıllık -0.6270 0.50 -4.90 -43.90
Almanya 2 Yıllık -0.8040 -0.20 -3.80 -18.70
Gelişmekte Olan
Ülke Kurları SonGünlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
USDZAR 16.2342 0.06 0.06 15.90
USDIDR 14,681.50 -0.54 -0.12 5.74
USDTRY 8.3668 0.24 3.46 40.64
USDRUB 79.8684 0.58 4.55 28.66
USDBRL 5.7391 -0.11 2.04 42.77
USDCNY 6.6862 -0.07 -0.39 -3.98
USDMXN 21.2787 0.38 1.64 12.53
USDCZK 23.4160 0.13 1.33 3.30
USDHUF 315.0600 0.14 1.94 6.81
USDPLN 3.9623 0.16 2.21 4.45
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Euro/Dolar
Euro Bölgesi’nde haftanın son işlem günü büyüme ve enflasyon rakamları takip edildi. Euro Bölgesi ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde %12,7 büyüdü. Veri son 25 yılın en büyük ekonomik büyümesi olarak kayıtlara geçti. Avrupa'da artan salgın vakaları ve katılaşan önlemler Euro Bölgesi'nde ekonomiyi tehdit ederken, enflasyon ekim ayında aylık bazda %0,2 yıllık bazda ise %0,3 azalış şeklindeki seviyesini korudu. ABD'de kişisel tüketim harcamaları eylül ayında aylık %1,4 artarken, kişisel gelirler %0,9 artarak beklentileri aştı. Tüketici güveni ekim ayında bir önceki aya kıyasla 1,4 puan artışla 81,8 seviyesine yükseldi.
Dalgalı seyrin yaşandığı paritede 1,1650 seviyesinin altında 1,1630 – 1,1612 ve 1,1600 seviyeleri destek, 1,1650 – 1,1672 ve 1,1685 dirençlerdir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.1671 1.1661
1.1649 1.1637
1.1628
1.1618
1.1606
GBP/USD
GBPUSD paritesi haftanın son gününde tepki yükselişleri gerçekleştirse de volatilitenin düşük kaldığı günü yatay seviyelerden tamamladı. Artan vaka sayılarının yarattığı baskıyla ekim ayının zirvelerine tırmanan dolar endeksi cuma günü sakin bir seyir izlerken gün içinde ülkede kişisel gelirler-harcamalar verileri beklentinin biraz üzerinde gerçekleşti. Hafta sonu İngiltere’de başbakan Johnson yeni karantina kararı alırken bugün paritenin her iki tarafında da ekim ayı imalat PMI verileri takip edilecektir.
Ayrıca yarın ki ABD başkanlık seçimi öncesi haber akışı yakından izlenecektir. Paritede bugün 1,2930 seviyesinin üzerinde 1,2965 ve 1,2988 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,2900 seviyesinin altında 1,2872 ve 1,2830 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.2972 1.2956
1.2931 1.2906
1.2890
1.2874
1.2849
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
USD/TRY
Dolar/TL kuru cuma günü 8,2689 ve 8,3875 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 8,3416 seviyesinden tamamladı. Haftanın son gününe 8,30 seviyelerinin hemen üzerinde başlayan fakat sabah saatlerinde TCMB’nin attığı ek sıkılaştırma hamlesinin ardından kısa süreliğine 8,27 seviyelerine gerileyen Dolar/TL kuru, gün içinde yukarı yönlü seyrini devam ettirdi ve yeni tarihi zirvelerini test ederek günü 8,35 seviyelerin yakın bölgelerden noktaladı. Gün içinde dolar gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı karışık bir görünüm sergilerken TL yine negatif ayrışan taraftaydı. Bugün hem yurtiçinde hem de yurtdışında ekim ayı imalat PMI verileri takip edilecek. Sabah 08:00 itibariyle küresel dolar endeksi 94,1 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 8,35’li seviyelerden işlem görüyor.
Günlük Pivot Seviyeleri
8.4312 8.4113
8.3893 8.3673
8.3474
8.3274
8.3054
EUR/TRY
Euro Bölgesi ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, %9,4 olan beklentiyi aşarak, %12,7 büyüdü. Açıklanan veri son 25 yılın en büyük ekonomik büyümesi olarak kayıtlara geçerken, Almanya aynı dönemde %8,2 büyüme kaydederek %7,3'lük beklentiyi aştı.
Avrupa'da artan salgın vakaları ve katılaşan önlemler Euro Bölgesi'nde ekonomiyi tehdit ederken, enflasyon ekim ayında aylık bazda %0,2 yıllık bazda ise %0,3 azalış şeklindeki seviyesini korudu. Yurt içinde ihracat eylül ayında yıllık bazda %4,8 artarken ithalat %23 yükseldi. Böylece dış ticaret açığındaki artış %189,6 ile 4 milyar 828 milyon dolara yükseldi. Haftanın son günü TCMB para politikası sıkılaştırma adımlarına haftanın son işlem günü devam ederken, bu sabah TL varlıklarda baskı sürüyor.
Günlük Pivot Seviyeleri
9.8285 9.8005
9.7681 9.7358
9.7077
9.6797
9.6474
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
XAU/USD
Ons altın yön arayışını sürdürüyor. Bu hafta altın için oynaklık sürebilir. 3 Kasım günü ABD'de seçim var ve seçim nedeniyle piyasalar hareketlenebilir. Anketlere göre, bazı kritik eyalatlerde Biden'ın önde olduğu söyleniyor. Bu durumda piyasaları meraklandırıyor. Teşvik paketi görüşmeleri seçim sonrasına kaldı ve ilerleyen günlerde görüşmeye dair açıklamalar gelebilir. Dünya genelinde virüs vaka artış sayısı sürüyor. Bu durum piyasaları tedirgin ettiği için risk iştahı zayıf. Bugün içinde ABD'den açıklanacak veriler bulunuyor ancak verilerin altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Diğer kritik konular altının seyri açısından daha önemli. Ons altın için 1883$ - 1889$ ve 1894$ dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1877$ - 1873$ ve 1869$ destekleri izlenebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1,900.44 1,893.02
1,888.43 1,883.84
1,876.42
1,869.00
1,864.41
DAX Yakın Vade
Euro Bölgesi’nde 2020/3Ç’e ait GSYH rakamı beklentilerden iyi gelirken, büyüme verisi sonrasında bir miktar toparlanma çabası gözlendi. Ancak salgın kaynaklı endişeler küresel hisse piyasaları üzerinde haftanın son işlem gününde de baskı oluşturmaya devam etti. Salgın kaynaklı gelişmeler ve ekonomik veri akışları yakından izlenmeye devam edilecek. Avrupa borsaları cuma gününü karışık kapanışlarla tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü yatay bir kapanışla 11.564 seviyesinden kapattı. DAX vadelisinde bu sabah da yataya yakın bir fiyatlama gözlenirken, aşağı yönlü hareketlerde 11.442 – 11.314 ve 11.201 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Tepki alımlarında ise 11.696 – 11.835 ve 11.953 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Bugün Avrupa’da imalat PMI rakamları açıklanacak.
Günlük Pivot Seviyeleri
11,743.33 11,677.67
11,628.33 11,579.00
11,513.33
11,447.67
11,398.33
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Dow Jones Yakın Vade
Dow Jones Endeksi cuma günü %0.58 düşüşle 26.504 seviyesinden kapandı. ABD'de 3 Kasım günü seçim olduğu için seçim belirsizliği piyasaları tedirgin ediyor. Teşvik paketinin seçim sonrasına kalması ve virüs vaka sayısındaki artış fiyatları baskılıyor ve bu durum ABD borsalarının cuma günkü kapanışını negatif etkiledi. Bu sabah vadeli piyasada ABD borsaları hafif alıcılı seyrediyor. Yeni haftaya tepki alımlarıyla başlandığını görüyoruz ancak bahsedilen kritik gelişmeler nedeniyle borsalar üzerinde oynaklık oluşabilir. Bugün ABD'den PMI verileri açıklanacak ancak verinin etkisi pek hissedilmeyebilir. Sözleşme için 26.625 - 26.797 dirençlerinin ardından 26.966 direnci takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 26.269 - 26.085 desteklerinin altında kapatması durumunda 25.908 desteği ön plana çıkabilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
26,930.33 26,713.67
26,605.33 26,497.00
26,280.33
26,063.67
25,955.33
S&P 500 Yakın Vade
S&P 500 Endeksi cuma gününü %1.15 kayıpla 3.272 puandan tamamladı. ABD'de başkanlık seçimi öncesi piyasalar risk almaktan kaçınıyor. Bu hafta, 3 Kasım günü ABD'de seçim var ve seçim öncesi ABD borsalarındaki oynaklık devam edebilir. Teşvik paketinin seçim sonrasına kalması ve virüs vaka sayısındaki artışın etkisi ABD borsaları üzerinde olumsuz yorumlanıyor. Yeni haftaya başlarken, ABD vadelilerinin sınırlı yükselişle işlem gördüğü dikkat çekiyor. Ancak, bahsedilen kritik gelişmeler nedeniyle ABD borsalarındaki volatilite sürebilir. Bugün için ABD'den açıklanacak PMI verileri var ancak etkisi sınırlı kalabilir. Sözleşme için 3.281 - 3.298 dirençlerinden sonra 3.310 direnci karşımıza çıkıyor.
Aşağıda, 3.256 - 3.243 desteklerinin ardından 3.231 desteği takip edilebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
3,322.83 3,300.17
3,288.58 3,277.00
3,254.33
3,231.67
3,220.08
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Brent Petrol
Ana resimde uzun bir süredir petrolde yükselişin kalıcı olamadığını gözlemliyorduk. Dünya genelinde, virüs vaka artışı tedirgin edici ve bu durum petrol fiyatları üzerinde de negatif yorumlanıyor çünkü talep açısından olumsuz bir durum. Zaten pandemi nedeniyle talepte ciddi bir düşüş oluştu ve kısa vadede bu düşüşün toparlanıp, pandemi öncesi seviyelerine gelmesi biraz zor gibi duruyor. OPEC, nisan ayından bu yana üretim kısıntısı yaparken, Libya bu durumdan muaftı. Son dönemde, Libya'nın üretimini de arttırması aslında fiyatlar açısından pek olumlu olmadı. ABD teşvik paketi ve ABD seçim belirsizliği de eklenince petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürdü. Bu hafta ABD seçim sonucu kritik olabilir. Brent petrol için 37,24$ - 37,66$ - 38,01$ dirençleri, 36,37$ - 36,15$ ve 35,93$ destekleri.
Günlük Pivot Seviyeleri
37.54 37.31
37.00 36.69
36.47
36.25
35.94
USD/JPY
ABD'de kişisel tüketim harcamaları eylül ayında aylık %1,4 artarken, kişisel gelirler %0,9 artarak beklentileri aştı. Ticaret Bakanlığı'nın bülteninde, kişisel gelirlerde eylül ayında görülen artışın sebebi olarak mal sahiplerinin gelir artışları, işgücü ödemeleri ve kira gelirlerindeki artış gösterildi. Tüketici güveni ekim ayında bir önceki aya kıyasla 1,4 puan artışla 81,8 seviyesine yükseldi. Bu sabah Japonya’da imalat PMI endeksi 48,7seviyesinde açıklanarak toparlanmayı sürdürdü. ABD’de açıklanan olumlu verilerin ardından paritede toparlanma kaydedilirken, 104,64 seviyesinin üzerinde 104,84 – 105,00 ve 105,26 seviyeleri direnç seviyeleri olarak öne çıkmaktadır. Geri çekilmelerde ise 104,64 seviyesinin altında 104,34 -104,00 ve 103,85 izlenen destek seviyeleridir.
Günlük Pivot Seviyeleri
105.01 104.89
104.80 104.72
104.60
104.48
104.40
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Gedik Yatırım Menkul De
ğerler A.
Ş. - Yatırım Danı
şmanlı
ğı Birimi
Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks
Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul/Türkiye
Tel :(0216) 453 0120
E-Posta : gedikforex@gedik.com
* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.
YASAL UYARI
"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
