Forex Bülten 19 Şubat 2021

Piyasa Gündemi

TCMB beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi ve karar metninde güçlü mesajlarını sürdürdü. ABD’deki teşvik paketi beklentileri ve vaka sayılarındaki azalış eğilimi son dönemde risk iştahını desteklerken, enflasyon konusundaki endişeler, salgın kaynaklı gelişmeler ve sıkı tedbirler risk unsuru olarak izleniyor. Bugün ayrıca piyasa kapanışından sonra Fitch’in Türkiye kredi ve not değerlendirmesi takip edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

• 12:00 Euro Bölgesi – İmalat/Hizmet Öncü PMI Önem: Yüksek

• 17:45 ABD – İmalat/Hizmet Öncü PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Merkez Bankası şubat PPK’sında politika faizinde değişikliğe gitmedi. PPK’da sıkı para politikasının iç talep ve krediler üzerinde etkisinin belirginleştiğine vurgu yapılırken, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın enflasyon raporunda vurguladığı %5 enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar sıkı para politikasının sürdürüleceği vurgusu de ilk kez PPK metnine girdi. Tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre %1,5 oranında artarak 84,5 puana yükseldi. Böylece tüketici güven endeksi 2018 yılı ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler de değerlendirildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in bugün piyasalar kapandıktan sonra Türkiye değerlendirmesini yayınlaması bekleniyor. Beklentiler herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde şekilleniyor.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası ocak ayı para politikası toplantı tutanaklarında, yeterli parasal teşviklerin sürdürülmesinin ekonomi için zaruri olduğuna da vurgu yapıldı. ECB'nin tutanaklarında Euro Bölgesi'nde enflasyon için orta vadeli görünümdeki belirsizliklerin yüksek olduğunun altı çizilerek, güçlü euronun ilave bir tehlike oluşturabileceği belirtildi. Kovid-19'un sebep olduğu sağlık ve ekonomik krizde üyelerin politika konusunda rahatlama olmadığı konusunda aynı görüşte olduklarına vurgu yapılan tutanaklarda, ilk çeyrekten sonra bu yıl ekonomide toparlanma konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik için nedenler olduğu kaydedildi.

ABD

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta yeniden 800 binin üzerine yükselerek bir ayın zirvesine çıktı. Konut başlangıçları Ağustos'tan beri ilk kez düşerek artan konut fiyatlarının talebi düşürdüğünü gösterdi. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre konut başlangıçları önceki aya kıyasla %6 düşerek 1,58 milyon oldu. Açıklanan rakam, rekor yükseliş kaydeden fiyatların talebi etkilediğini gösterdi. Ancak Fed’in uyguladığı genişlemeci politikasının konut faizlerinin rekor düşük seviyeye inmesiyle konut başlangıçları pandemi öncesi seviyelerin üzerinde seyrediyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık destek paketiyle ilgili olarak “Oluşan zararı karşılayabilmek için büyük bir pakete sahip olmak çok önemli.

Daha azını yapmanın bedeli, daha fazlasını yapmaktan çok daha büyük olur” değerlendirmesini yaptı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.

(%)

Haftalık Değ.

(%)

Yılbaşı Değ.

(%)

USDTRY 6.9926 -0.05 -0.65 -5.96

EURTRY 8.4605 0.00 -0.78 -7.03

EURUSD 1.2094 0.12 -0.21 -1.01

GBPUSD 1.3975 0.15 0.89 2.19

USDJPY 105.58 -0.11 0.60 2.25

Sepetler Son Günlük Değ.

bp

Haftalık Değ.

bp

Yılbaşı Değ.

bp

½ $ + ½ € 7.6738 -4.50 -9.87 -60.62

Dolar Endeksi 90.5580 -3.40 14.50 62.10

REK 66.2800 - - 397.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.

(%)

Haftalık Değ.

(%)

Yılbaşı Değ.

(%) S&P 500 Yakın Vade 3,903.50 0.44 -0.35 4.13

DAX Yakın Vade 13,903.00 -0.11 -0.98 1.14

Dow Jones Yakın

Vade 31,379.00 0.36 0.10 2.89

Emtialar Son Günlük Değ.

(%)

Haftalık Değ.

(%)

Yılbaşı Değ.

(%)

Ons Altın 1,772.59 -0.18 -2.84 -6.75

Gram Altın 398.71 -0.26 -3.26 -12.20

WTI 59.69 -2.23 0.28 23.24

BRENT 62.58 -1.53 0.42 21.37

Bakır 3.93 0.44 4.35 11.80

Tahviller Son Günlük Değ.

bp

Haftalık Değ.

bp

Yılbaşı Değ.

bp

Türkiye 2 Yıllık 14.9900 0.00 22.00 3.00

Türkiye 10 Yıllık 13.0400 -6.00 10.00 14.00

ABD 10 Yıllık 1.2940 1.00 10.70 37.70

ABD 2 Yıllık 0.1070 0.00 -0.20 -1.60

Almanya 10 Yıllık -0.3420 0.50 8.60 23.30

Almanya 2 Yıllık -0.6890 0.90 2.80 2.40

Gelişmekte Olan

Ülke Kurları SonGünlük Değ.

(%)

Haftalık Değ.

(%)

Yılbaşı Değ.

(%)

USDZAR 14.5876 -0.47 0.19 -0.73

USDIDR 14,089.30 0.02 0.90 1.19

USDTRY 6.9962 0.01 -0.59 -5.91

USDRUB 73.9200 -0.11 0.29 -0.29

USDBRL 5.4273 -0.25 0.93 4.50

USDCNY 6.4873 -0.01 0.45 -0.70

USDMXN 20.3278 -0.55 1.90 2.19

USDCZK 21.4262 -0.17 0.91 -0.24

USDHUF 296.6150 -0.21 0.19 -0.07

USDPLN 3.7120 -0.22 0.01 -0.57

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası ocak ayı para politikası toplantı tutanakları takip edildi. Tutanaklarda yeterli parasal teşviklerin sürdürülmesinin ekonomi için gerekli olduğu vurgulandı.

Ayrıca enflasyon için orta vadeli görünümdeki belirsizliklerin yüksek olduğunun altı çizilerek, güçlü euronun tehlike oluşturabileceği belirtildi. ABD’de ise işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta yeniden 800 binin üzerine yükselerek bir ayın zirvesine çıktı.

Konut başlangıçları ise ağustos ayından bu yana ilk kez düşüş kaydederek %6 geriledi. Dalgalı seyrin kaydedildiği paritede 1,2080 seviyesinin üzerinde 1,2100 – 1,2120 ve 1,2150 direnç seviyeleri olarak izlenmektedir. Geri çekilmelerde ise 1,2080 seviyesinin altında 1,2058 – 1,2010 ve 1,1982 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri

1.2118 1.2109

1.2101 1.2094

1.2084

1.2075

1.2067

GBP/USD

GBPUSD paritesinde dün dolar endeksindeki geri çekilmeye bağlı olarak güçlü yükselişler görüldü. Aşılamaya yönelik olumlu beklentilerin sürmesi küresel tarafta vaka sayılarında görülen azalış dün sterlinde 1,3985 ile yeni yıl içi zirvelerinin test edilmesine neden oldu. Öğleden sonra ABD’de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları ve bilançoların zayıf bir görünüm sunması sonrası risk iştahında düşüş görüldü. Bugün İngiltere’de perakende satışlar ve öncü PMI verileri, ABD’de ise yine öncü PMI ve konut satışları verileri takip edilecek. Paritede bugün 1,3985 seviyesinin üzerinde 1,4000 ve 1,4050 seviyeleri önemli olacaktır. Olası geri çekilmelerde 1,3952 seviyesinin altında 1,3925 ve 1,3890 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

1.4014 1.3997

1.3986 1.3975

1.3957

1.3940

1.3929

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,9223 ve 7,0103 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 6,9652 seviyesinden tamamladı. Perşembe gününe zayıf bir seyirle 7,00 seviyesinin altında başlayan Dolar/TL kurunda öğlen saatlerinde açıklanan TCMB faiz kararı takip edildi.

TCMB beklendiği gibi politika faizini sabit bırakırken sıkı duruşa yönelik mesajlarını yineledi. Karar sonrası günün en düşüklerine gerileyen Dolar/TL kuru, devamında zayıflayan küresel risk iştahı ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki kayıplara bağlı olarak günü yatay seviyelerden noktaladı. Bugün yurtdışında öncü PMI verileri, yurtiçinde akşam saatlerinde Fitch’in Türkiye değerlendirmesi önemli olacak. Sabah 08:30 itibariyle küresel dolar endeksi 90,5 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 6,98 seviyelerinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

7.0460 7.0244

7.0085 6.9926

6.9709

6.9493

6.9334

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası ocak ayı para politikası toplantı tutanaklarında yeterli parasal teşviklerin sürdürülmesinin ekonomi için gerekli olduğu vurgulandı. Yurt içinde tüketici güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre %1,5 oranında artarak 84,5 puana yükselerek 2018 yılı ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Merkez Bankası beklentilere paralel faizlerde değişikliğe gitmezken, sıkı para politikasının iç talep ve krediler üzerinde etkisinin belirginleştiğine vurgu yapıldı. Para politikası metnine %5 enflasyon hedefine kadar sıkı para politikasının kararlılıkla süreceği ifadesi girdi. Verilen mesajlar sonrası TL varlıklarında iyimser hava devam etti. Euro/TL kuru bu sabah 8,45’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

8.5283 8.4997

8.4801 8.4605

8.4319

8.4033

8.3837

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

XAU/USD

Ons altın zayıf seyrini sürdürüyor. Bu hafta ABD'de St. Louis Fed Başkanı Bullard açıklamaları, gelen verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi, enflasyonda kısa vadede toparlanma beklentisini gündeme getirince, ABD tahvil faizlerinde hızlı yükselişe neden olmaya başladı. Teşvik paketine dair görüşmeler sürüyor, Hazine Bakanı Yellen, gelecek günlerde paketin yasalaşmasında ilerleme görmeyi umduğunu belirtti. Bugün için ABD'den açıklanacak PMI verileri takip edilecek ve verilerin etkisi sınırlı da olsa altın üzerinde hissedilebilir. Bu sabah piyasalarda risk iştahı güçlü değil, piyasa huzursuz. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında yarar var. Ons altın için 1780$ - 1793$ - 1806$ direnç noktaları, 1755$ - 1744$ - 1731$ destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri

1,795.84 1,786.45

1,779.54 1,772.63

1,763.23

1,753.84

1,746.93

DAX Yakın Vade

Enflasyonun beklenenden daha hızlı ve kontrolsüz bir artış kaydedeceğine ilişkin endişeler küresel hisse piyasaları üzerinde bir miktar baskı oluştururken, dün ABD’de zayıf gelen makroekonomik veriler hisse piyasalarında satıcılı seyrin sürmesine neden oldu. Aşılama çalışmaları, ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı endişeler gündemdeki yerini ve önemini korumaktadır. Avrupa borsaları dün günü düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,19’luk düşüşle 13.919 seviyesinden kapattı. Bu sabah yataya yakın bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde düşüşlerde 13.816 – 13.731 ve 13.681 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise 14.000 – 14.090 ve tarihi zirve olan 14.185 seviyeleri direnç konumundadır. Bugün Avrupa’da öncü PMI rakamları yakından takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

14,026.67 13,978.33

13,940.67 13,903.00

13,854.67

13,806.33

13,768.67

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

Dow Jones Yakın Vade

ABD endeksleri dünü düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi

%0.38 kayıpla 31.493 puandan kapattı. Dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları son dört haftanın zirvesine yükseldi ve beklentilerin üzerinde geldi. İstihdam piyasasına dair olumsuz sinyal veren veri, baskı yarattı. ABD'de açıklanan bilançoların beklentileri karşılayamaması ve teşvik paketi belirsizliği piyasalardaki risk iştahının azalmasına neden oldu. Hazine Bakanı Yellen, gelecek bir kaç hafta içerisinde ekonomik destek paketinin yasalaşmasında ilerleme görmeyi umduğunu ifade etti. Bu sabah ABD vadelileri hafif satıcılı, bugün ABD'de PMI verileri takip edilecek. Sözleşme için 31.510 - 31.680 - 31.823 direnç noktaları olurken, 31.203 - 31.069 - 30.914 destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

31,630.00 31,549.00

31,464.00 31,379.00

31,298.00

31,217.00

31,132.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi günü %0.44 düşüşle 3.913 puandan tamamladı.

Risk iştahı zayıf çünkü ABD'de açıklanan bilançolar beklentileri karşılayamadı, haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde bir artış gösterdiği için istihdam piyasası açısından olumsuz bir sinyal vermiş oldu, teşvik paketine dair belirsizlik devam ediyor. Bu gelişmeler nedeniyle dün ABD endekslerinde düşüşler görüldü ve bu sabahta vadeliler satıcılı işlem görüyor.

Hazine Bakanı Yellen, gelecek haftalarda paketin yasalaşmasında ilerleme görmeyi beklediğini açıkladı. Pakete dair sinyaller vermesi fiyatlar açısından bir etki yaratmamışa benziyor. Bugün için ABD'de PMI verileri takip edilecek. Sözleşme için 3.925 - 3.943 - 3.958 direnç noktaları, 3.884 - 3.864 - 3.841 destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

3,938.25 3,926.00

3,914.75 3,903.50

3,891.25

3,879.00

3,867.75

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

Brent Petrol

Bu hafta Teksas'taki soğuk hava koşulları nedeniyle hayatın durma noktasına gelmesi, petrol üretiminde azalma, petrol fiyatlarının yukarı yönlü tepki vermesine neden oldu. Hala Teksas'taki olumsuz koşullar devam ediyor. Bu durum gelecek haftalarda ham petrol stoklarında artışa neden olabilir. Diğer bir konu, ABD ile İran arasında bir diyalog penceresinin açılıyor olması. Trump zamanında, İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle her iki ülke arasında soğuk rüzgarlar esiyordu. Biden yönetiminin gelmesiyle İran bu konuda olumlu bir beklenti içerisine girdi. Biden, geldiği günden beri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İran ile olan gelişmeler petrol için takip edilmeli. Brent petrolde 63,83$ - 64,62$ - 65,20$ direnç noktaları, 62,53$ - 61,78$ - 61,06$ destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

64.67 63.80

63.19 62.58

61.71

60.84

60.23

USD/JPY

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta yeniden 800 binin üzerine yükselerek bir ayın zirvesine çıktı. Başvurulardaki artış, istihdam piyasasındaki toparlanmanın zorlu olacağına işaret etti. Konut başlangıçları ise ağustos ayından bu yana ilk kez düşüş kaydederek %6 geriledi. Ancak Fed’in uyguladığı genişlemeci politikasının konut faizlerinin rekor düşük seviyeye inmesiyle konut başlangıçları salgın öncesi seviyelerin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Japonya’da bu sabah öncü imalat PMI 50,6 seviyesinde açıklanırken, hizmet PMI endeksi 45,8 seviyesinde açıklandı. Sert volatilitenin yaşandığı paritede 105,48 – 105,20 ve 105,00 destek, 105,74 - 106,22 ve 106,56 seviyeleri direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri

105.88 105.81

105.70 105.58

105.51

105.44

105.33

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

Gedik Yatırım Menkul De

erler A.

. - Yatırım Danı

manlı

ı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks

Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul/Türkiye

Tel :(0216) 453 0120

E-Posta : gedikforex@gedik.com

* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.

YASAL UYARI

"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr