1
BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU
RAPOR DÖNEMİ: 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013
I - Genel Bilgiler:
Şirket kuruluş tarihi : 19/11/1990
Şirketin Ticaret Unvanı : Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşletme Unvanı : Burgan Yatırım Ticaret Sicil Numarası : 270215
Vergi Dairesi - Vergi No : Büyük Mükellefler V.D. - 4980001559
Merkez Adresi : Büyükdere Caddesi, APA-GİZ Plaza No: 191, Kat:9, 34394 Şişli – İstanbul
Web Sitesi : www.burganyatirim.com.tr Dönem Sonu Personel Adedi : 107
II - Sermaye Piyasası Kurulu Yetki belgeleri:
Belge adı Veriliş tarihi Sayısı
Alım satıma aracılık yetki belgesi 07/02/2013 410
Halka arza aracılık yetki belgesi 07/02/2013 321
Portföy yöneticiliği yetki belgesi 07/02/2013 285
Yatırım danışmanlığı yetki belgesi 07/02/2013 258
Repo – ters repo yetki belgesi 07/02/2013 301
Türev araçlarının alım satımına aracılık yetki belgesi 07/02/2013 216 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri yetki belgesi 07/11/2013 029
III - Ortaklık Yapısı:
Şirketimizin %100 payla ortağı olan Eurobank Tekfen A.Ş.’(Banka) nin %99.26 hissesinin, Burgan Bank Grubu tarafından 21 Aralık 2012 tarihinde satın alınmasını takiben, 28 Ocak 2013 tarihinden itibaren Bankanın unvanı Burgan Bank A.Ş. olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çoğunluk hissesine sahip olduğu Cezayir (Gulf Bank Algeria), Irak (Bank of Baghdad), Ürdün (Jordan Kuwait Bank) ve Tunus'ta (Tunis International Bank) "Burgan Bank Grubu" adı altında faaliyet gösteren Kuveyt merkezli ana hissedar, MENA Bölgesi'nde (Orta Doğu ve Kuzey Afrika), bankacılık alanında lider konumdadır.
2 IV - Yönetim Kurulu:
Adı Soyadı Görevi Görev süresi
Mehmet Nazmi Erten Yönetim Kurulu Başkanı 01.11.2013 – devam ediyor Mutlu Akpara Yönetim Kurulu Başkan Vek. 22/03/2012 – devam ediyor
Zafer Onat Yönetim Kurulu Üyesi 04/09/2012 – devam ediyor
Ayşe İdil Kural Yönetim Kurulu Üyesi 09.04.2013 – devam ediyor Bülent Nur Özkan Yönetim Kurulu Üyesi 21.12.2012 – 31.03.2014 Mehmet Gani Sönmez Yönetim Kurulu Başkanı 30/09/2010 – 31.10.2013 Firdevs Sancı Yönetim Kurulu Üyesi 27/08/2012 – 09.04.2013
V-Üst Yönetim:
Adı Soyadı Görevi Mesleki Tecrübe
Zafer Onat Genel Müdür 20 yıl
Firdevs Sancı Genel Müdür Yardımcısı 34 yıl
Serpil Baran Genel Müdür Yardımcısı 17 yıl
Emin Tolga Ataç Genel Müdür Yardımcısı 18 yıl
Feza Haluk Bürümcekçi Genel Müdür Yardımcısı 24 yıl
Nergis Kasabalı Bayraktar Genel Müdür Yardımcısı 24 yıl
VI - Faaliyet Gösterdiği Alanlar, Sektördeki Yeri:
2013, Burgan Yatırım için yapılanma ve büyüme yılıdır.
Burgan Yatırım, sermaye piyasalarında aracılık, danışmanlık, kurumsal finansman ve varlık yönetimi alanlarında yerli - yabancı, bireysel - kurumsal yatırımcı profillerinin tamamına hizmet sunmaktadır.
2013 yılında yaşanan en önemli değişiklik, Şirketin yabancı yatırımcıların yanı sıra yerli yatırımcılara da hizmet sunmaya başlaması olmuştur. Bu yeni konsantrasyon, Burgan Yatırım’ın iş modelinde köklü değişiklik getirmiş, organizasyonel yapılanma, yurt içi hizmet sunma gereklerine uygun olarak yeniden ele alınmış ve yeni iş modeline uygun yatırımlarla desteklenmiştir.
2013 yılında sermaye piyasasında organik olarak en çok büyüyen şirketlerden biri de Burgan Yatırım’dır. Şirket, hem yurtiçi hem de yurtdışı müşteri portföyünde büyüme stratejisine paralel olarak yeniden yapılanmış ve insan kaynağı 70 kişiden 107 kişiye ulaşmıştır.
3 Kurumsal Finansman işkolunda…
Burgan Yatırım, 2013 yılında piyasadaki tüm büyük halka arz çalışmalarında görev almış;
şirket satın alma ve birleşme faaliyetlerinde danışmanlık hizmetleri sunmuştur. 2013 yılında Burgan Yatırım;
- Galata Port olarak da bilinen Salıpazarı Kruvaziyer Limanı’nın özelleştirmesinde TC Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’ne hizmet veren danışman konsorsiyum lideri;
- Hakan Plastik’in Georg Fischer tarafından alım sürecinde Georg Fischer’in münhasır danışmanı;
- Plato Grubu’nun aktiflerinin Smith and Nephew tarafından alımında Plato Grup’un münhasır danışmanı;
- Halk GYO ve Pegasus Havayolları’nın birincil halka arz işlemlerinde eş lider;
- Emlak Konut GYO ve Royal Halı’nın halka arz işlemlerinde konsorsiyum üyesi olarak görev almıştır.
Aracılık Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi
Burgan Yatırım 2013 yılında bireysel müşteri temsilciliğinin yanı sıra, aracılık hizmetlerini online platformlar üzerinden de sunmaya başlamıştır. Hız, sadelik ve kolay kullanım amaçlanarak tasarlanan BurganTRADE Web işlem platformu, iOS ve Android mobil versiyonları ile çeşitlendirilmiştir. BurganTRADE işlem platformunu online yatırım fikirleri ile destekleyen Burgan Yatırım, platformda piyasa analizinde uzmanlığı ile uluslararası bir marka olan Recognia®’nın teknik ve temel analiz ürünlerine yer vermiştir. Farklı yatırımcı profillerine alternatifler üreten Burgan Yatırım, profesyonel kullanıcılar için Burgan Kokpit işlem platformunu yatırımcılarının kullanımına sunmuştur.
BurganFX platformu ile kaldıraçlı döviz ve değerli metaller alım-satım işlemleri gerçekleştirilmesine olanak sağlayarak yurtiçi müşterilerinin global piyasalara erişimini sağlamıştır.
Araştırma ve Finansal Danışmanlık Faaliyetleri
Kurulduğu günden beri itibarlı bir araştırma departmanına sahip olan Burgan Yatırım, 2013 yılında yurt içi yatırımcılara hizmet sunmaya başlamasıyla beraber, Finansal Danışmanlık adlı yeni bir yapılanma kurmuştur. Bu yeni yapılanma esas olarak, araştırma ekibinin hazırladığı raporlardan hareketle, yurt içi bireysel yatırımcıya yönelik Türkçe rapor ve araştırma ürünleri ile sunmaktadır. Kantitatif araştırma ürünleri de 2013 yılında yatırımcılara sunulan ürünler arasında yerini almıştır.
4 2013 yılında 3 uluslararası ödül
163 ülkede 140 binden fazla okuyucuya sahip olan Global Banking and Finance Review Dergisi 2013 yılı bankacılık ve finans sektörü ödülleri kapsamında, Burgan Yatırım
- En İyi Aracı Kurum - En İyi Yatırım Bankası ve
- En İyi Kurumsal Finansman Danışmanlık Şirketi dallarında ödül kazanmıştır.
Dünyanın birçok ülkesinden her ölçekte aracı kuruma farklı becerilerine göre verilen bu ödüller, kurumların yıl içinde elde ettikleri başarıları, inovasyonları, geliştirdikleri stratejiyi ve gelişimi gösterge olarak kabul etmektedir.
2013 yılı sonunda…
Burgan Yatırım’ın yerli müşteri kitlesi 1.000 kişiyi aşmıştır. Şirket halen Türkiye’de 6 şehirde ve 7 noktada hizmet vermektedir. Burgan Yatırım, aynı zamanda Burgan Bank’ın yurt sathına yayılmış 60 şubesini bir dağıtım kanalı olarak kullanmaktadır. 2013 yılında Burgan Yatırım’ın toplam hisse senedi pazarındaki payı %2.7 olmuştur.
Burgan Yatırım tüm işkollarında büyümeye odaklıdır.
2014 yılı Burgan Yatırım için, hem yenilikleri devam ettireceği hem de yatırımlarının sonuçlarını alacağı bir yıl olacaktır. Şirket, Türkiye sermaye piyasalarına olan inancı ve deneyimiyle hem yurtiçi hem de yurtdışındaki müşterilerine yüksek kalite standartlarında hizmet sunmaya devam edecektir.
VII - Şirketin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:
Şirketin finansman kaynakları bu dönem içinde kendi öz kaynaklarından sağlanmıştır.
Şirket, işletme sermayesini yönetim kurulu tarafından limitleri ve kuralları belirlenen prosedürler doğrultusunda ve mali belirsizlikleri minimize edecek şekilde değerlendirmektedir. Bu doğrultuda Kurum portföyü bu dönem boyunca TL, döviz ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinde tutulmuş ve aktif bir risk yönetimi yapılarak takip edilmiştir.
Şirket iç kontrol sistemlerini Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak
düzenlemiştir. Şirket ayrıca faaliyet alanlarından doğan riskleri takip edebilmek için, icracı birimlerden bağımsız olarak faaliyet gösteren, uluslararası standartlarda risk ölçümlemeleri yapabilen bağımsız bir risk yönetimi birimi kurmuştur. Temel olarak piyasa, kredi, likidite, Operasyonel risk sınıflarına yönelik, proaktif bir kontrol ve risk yönetimi faaliyeti
gerçekleştirilmektedir.Şirket hem kurduğu iç kontrol sistemleri ile hem de proaktif risk yönetimi aracılığıyla karşılaşabileceği riskleri izlemekte ve kontrol altında tutmaktadır. Bu kapsamda Şirket’in Yönetim Kurulu Üyelerinin ve diğer şirket çalışanlarının yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.
5 VIII - Merkez Dışı Örgütler:
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Burgan Bank A.Ş. arasında acentelik sözleşmesi bulunmaktadır.
Adana Şubesi: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17/06/2013 tarihli izni ile, Gazipaşa Bulvarı Karadayı iş Merkezi No:20 Kat:6/11 Seyhan, Adana adresinde Adana Şubemiz faaliyete geçmiştir.
IX - Ücretlendirmeye İlişkin Politika ve Personele Sağlanan Faydalar :
Şirketin ücretlendirme politikası, çalışan profilini yüksek tutacak, deneyim sahibi ve iyi eğitimli kişileri istihdam etmek amacını taşımaktadır. Ücretler, personel masraf bütçesi çerçevesinde, çalışanların görev tanımı ve sektör ortalamaları göz önüne alınarak belirlenmekte, yıllık olarak, belirlenen enflasyon artışı ve diğer finansal parametreler ile personel terfi durumu da dikkate alınarak düzenlenmektedir.
Sabit ücretlerin yanı sıra şirketin finansal performansına ve çalışanların performansına göre prim ödemesi yapabilmektedir.
Kıdem tazminatı, izin ve prim haklarına ilişkin yükümlülükler TMS 19 hükümlerine göre muhasebeleştirilmektedir.
Şirket çalışanlarına ücret dışında hak olarak, grup sağlık sigortası ve hayat sigortasından yararlandırmaktadır.
Şirketin 31.12.2013 itibarıyla emeklilik planları bulunmamaktadır. Çalışanlar toplu sözleşmeli değildirler.
Rapor döneminde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 3,809,964 TL’dir.
X- Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler:
2013 yılında bağış yapılmamıştır.
XI - Konsolidasyona Tabi Şirket:
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. unvanlı şirket konsolidasyona tabi tutulmuştur.
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. 23.11.2011 tarihinde 1,000,000.00 TL sermaye ile kurulmuştur. Şirket 23.05.2013 tarihinde sermaye artırımına giderek sermayesi 5.000.000.TL’ye çıkmıştır.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., %100 payla Burgan Portföy Yönetimi A.Ş.’nin tek hissedarıdır.
XII - Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar:
21/12/2012 tarihinden itibaren şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Bülent Nur Özkan 31 Mart 2014 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.
6 XIII- Finansal Durum:
BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Yeniden Düzenlenmiş Bağımsız Denetimden
(Tüm Tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Geçmiş 31.12.2013 Geçmiş 31.12.2012
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar 112.936.427 70.204.694
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.484.688 54.640.736
Finansal Yatırımlar 17.741.724 12.071.972
Ticari Alacaklar 80.209.817 700.883
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22.590 13.112
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 80.187.227 687.771
Diğer Alacaklar 2.477.424 1.315.905
Peşin Ödenmiş Giderler 773.408 568.021
Diğer Dönen Varlıklar 249.366 907.177
(Ara Toplam) 112.936.427 70.204.694
Duran Varlıklar 10.214.340 6.275.845
Finansal Yatırımlar 174.191 8.480
Diğer Alacaklar 757.648 944.457
Maddi Duran Varlıklar 3.136.298 2.325.079
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.490.925 1.292.183
-Diğer Maddi Olmayan Duran varlıklar 2.490.925 1.292.183
Peşin Ödenmiş Giderler -- 8.700
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.655.278 1.696.946
TOPLAM VARLIKLAR 123.150.767 76.480.539
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler 64.303.202 9.980.664
Kısa Vadeli Borçlanmalar 35.997.679 --
-İlişkili Olmayan Taraflara Kısa Vadeli Borçlanmalar 35.997.679 --
Diğer Finansal Yükümlülükler 59.151 --
Ticari Borçlar 26.335.784 8.431.472
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.335.784 8.431.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 247.455 155.530
Diğer Borçlar 829.574 463.319
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 829.574 463.319
Kısa Vadeli Karşılıkları 827.159 930.343
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 772.848 873.708
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 54.311 56.635
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.400 --
(Ara toplam) 64.303.202 9.980.664
Uzun Vadeli Yükümlülükler 854.686 665.247
Diğer Finansal Yükümlülükler 83.601 --
Uzun Vadeli Karşılıkları 771.085 665.247
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 771.085 665.247
ÖZKAYNAKLAR 57.992.879 65.834.628
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye 8.450.000 8.450.000
Sermaye Düzeltme Farkları 25.355.592 25.355.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (165.772) (137.772)
-Aktüeryal Kayıp / Kazanç (165.772) (137.772)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.198 7.198
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.198 7.198
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.608.187 7.608.187
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 24.542.664 27.971.333
Net Dönem Karı/Zararı (7.804.990) (3.419.910)
TOPLAM KAYNAKLAR 123.150.767 76.480.539
7
BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER Bağımsız Denetimden
KAPSAMLI GELİR TABLOSU Geçmiş Geçmiş ve Yeniden
Düzenlenmiş (Tüm Tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)
01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2012
KAR VE ZARAR KISMI
Hâsılat 6.917.653.342 6.474.498.186
Satışların Maliyeti (-) (6.895.059.554) (6.461.612.522)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 22.593.788 12.885.664
BRÜT KAR/ZARAR 22.593.788 12.885.664
Genel Yönetim Giderleri (-) (31.020.986) (22.235.758)
Pazarlama Giderleri (-) (1.809.352) (1.379.920)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 238.204 168.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (367.553) (527.778)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI (10.365.899) (11.089.066)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler -- 160.598
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ (10.365.899) (10.928.468)
FAALİYET KARI/ZARARI
Finansman Gelirleri 2.850.636 7.685.945
Finansman Giderleri (-) (2.241.060) (884.611)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER (9.756.323) (4.127.134)
VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-) / Geliri 1.951.333 707.224
- Dönem Vergi Gideri (-) / Geliri -- --
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-) / Geliri 1.951.333 707.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI (7.804.990) (3.419.910)
DÖNEM KARI/ZARARI (7.804.990) (3.419.910)
Pay Başına Kazanç (0,92) (0,40)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (34.999) (125.269) Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Hesaplanan Aktüeryal
Kayıplar (34.999) (125.269)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı
Gelire İlişkin Vergiler 6.999 25.054
-Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 6.999 25.054
DİĞER KAPSAMLI GELİR (28.000) (100.215)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (7.832.990) (3.520.125)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: (7.832.990) (3.520.125)
- Ana Ortaklık Payları (7.832.990) (3.520.125)
8 XIV- Sermaye Yeterliliği:
31 Aralık 13
Asgari Özsermaye Fazlası (veya açığı) 45,581,901
Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası (veya açığı) 34,959,089
Ödenmiş Sermaye Fazlası (veya açığı) 5,807,500
Likidite Rasyosu (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) 2.08
Toplam Borçlar/Sermaye Yeterliliği Tabanı 0.89
XV- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu:
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka açık şirket olmadığından Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlamamaktadır.
XVI – Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:
Dönem içerisinde Şirket ana sözleşmesinde yapılan değişiklikler:
Genel Kurul Tarihi
Değişen Maddeler Açıklama
23.01.2013 2, 3 Şirket Unvanı, Amaç-Konu
28.02.2013 3,4,6,9,10,11,13,14,15,17,18,20,21,22 Yeni TTK’ya uyum
26.06.2013 3,4,6,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22 Yeni SPK Kanunu’na uyum
Mehmet Nazmi Erten Mutlu Akpara
Yönetim kurulu Başkanı Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı
Zafer Onat Bülentnur Özkan
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe İdil Kural
Yönetim Kurulu Üyesi
