Günlük Strateji Bülteni

(1)

Günlük Strateji Bülteni

20 Temmuz 2017 Perşembe

Piyasa Verileri

Endeksler 19 Temmuz %Değ. Ybb

BIST100



107.417,5 1,6% 37,5%

BIST030



132.534,3 1,8% 38,8%

VIOP030 Endeks



134,725 1,9% 40,0%

S&P 500



2.473,8 0,5% 10,5%

DJI



21.640,8 0,3% 9,5%

DAX



12.452,1 0,2% 8,5%

RTS



1.043,1 0,5% -9,5%

Parite 19 Temmuz %Değ. Ybb

USD/TRY



3,5267 0,1% 0,1%

EUR/TRY



4,0628 0,1% 9,6%

($+€)/TRY



3,7949 0,1% 4,9%

EUR/USD



1,1510 -0,1% 9,4%

Emtia 19 Temmuz %Değ. Ybb

Brent Petrol(bbl)



49,7 -0,1% -15,6%

Bakır ($/ton)



5.966,5 -0,7% 7,8%

Altın ($/ons)



1.238,1 -0,4% 7,4%

Gümüş ($/ons)



16,2 -0,5% 1,9%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) ESEMS 19% ALCTL -12% THYAO 723

BURCE 17% KPHOL -9% GARAN 566

ADESE 16% BRMEN -8% ASELS 504

KIPA 13% TIRE -7% HALKB 299

MEGAP 10% HDFGS -7% AKBNK 215

BIST 100 ve Gösterge Endeksler

Piyasalara Bakış

Güne alımlarla 106.400 üzerinden başlayan BİST, günün devamında da yeni rekor seviyelere doğru hareketine devam etti. Bankacılık hisselerindeki yükselişin desteğiyle 107.000 ardından da 107.500 seviyelerine ulaşan BİST, kapanışını da yeni rekor seviye olan 107.418 seviyesinden gerçekleştirdi.

ABD ve Avrupa piyasaları, dün yukarı yönlü bir seyir izledi. ABD’de endeksler rekor seviyelerden kapanışlar gerçekleştirirken, Avrupa piyasaları ise Avrupa Merkez Bankası’nın bugünkü faiz kararı öncesinde pozitif kapanışlar sergiledi.

Yurt içinde tüketici güveni verisi ile saat 14:45’de açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası faiz kararı yakından izlenecektir. Karar ardından saat 15:30’da Başkan Draghi’nin açıklamaları piyasalardaki hareketliliği artırabilir. Bu sabah Asya tarafında Japonya ve Çin piyasalarında pozitif seyir görünmektedir. Faiz kararı öncesi, Avrupa piyasalarının güne yükselişle başlaması beklenebilir. ABD vadeli endeksleri ise yatay seyrediyor. BİST’in de bugüne yatay başlamasını bekliyoruz.

Makroekonomi & Politika Haberleri

 Kabine Revizyonu Sektör ve Şirket Haberleri

 Kısa Kısa Şirket Haberleri: EKGYO, ZOREN Takvim

5.040,3 4.125,9 4.675,9 4.689,9 5.845,4

104.210

105.176 106.217

105.718 107.418

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

102.000 103.000 104.000 105.000 106.000 107.000 108.000

13/07 14/07 17/07 18/07 19/07

İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

22.07.2016 20.10.2016 18.01.2017 18.04.2017 17.07.2017

MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR

Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki

Türkiye 10:00 Haz. Yurt Dışı ÜFE- Aylık % -0,88%

Türkiye 10:00 Tem. Tüketici Güven Endeksi 70,0

İngiltere 11:30 Haz. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık % -0,50% -1,60%

Avro Bölgesi 14:45 Tem. Avrupa M erkez Bankası (AM B) Faiz kararı 0,00% 0,00%

Avro Bölgesi 14:45 Tem. AM B-M arjinal Borç Verme Faiz Oranı 0,25% 0,25%

Avro Bölgesi 14:45 Tem. AM B-M evduat Faiz Oranı -0,40% -0,40%

Avro Bölgesi 15:30 AM B Başkanı Draghi'nin basın toplantısı

ABD 15:30 Tem. Philadelphia FED İmalat Endeksi 21,50 27,60

Avro Bölgesi 17:00 Tem. Tüketici Güven Endeksi- Öncü -1,10 -1,30

ABD 17:00 Haz. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 0,40% 0,30%

(2)

20 Temmuz 2017 Perşembe

Kabine Revizyonu

Dün açıklanan revizyonla 11 bakanlıkta değişime gidildi. Kabineye 6 yeni isim girerken 5 bakanın görev yeri değişti.

Revizyon sonrası bakanlar kurulu şöyle oluştu;

 Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ (Eski Adalet Bakanı)

 Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek (Değişmedi)

 Başbakan Yardımcısı: Fikri Işık (Eski Milli Savunma Bakanı)

 Başbakan Yardımcısı: Recep Akdağ (Eski Sağlık Bakanı)

 Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu (Yeni isim)

 Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül (Yeni isim)

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya (Değişmedi)

 Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik (Değişmedi)

 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü (Değişmedi)

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarıeroğlu (Yeni isim)

 Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki (Değişmedi)

 Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu (Değişmedi)

 Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci (Değişmedi)

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak (Değişmedi)

 Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak (Yeni isim)

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba (Yeni isim)

 Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci (Değişmedi)

 İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu (Değişmedi)

 Kalkınma Bakanı: Lüffi Elvan (Değişmedi)

 Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş (Eski Başbakan Yardımcısı)

 Maliye Bakanı: Naci Ağbal (Değişmedi)

 Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz (Değişmedi)

 Milli Savunma Bakanı: Nurettin Canikli (Eski Başbakan Yardımcısı)

 Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu (Değişmedi)

 Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan (Yeni isim)

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan (Değişmedi) Kaynak: NTV

Makro Ekonomi & Politika

(3)

20 Temmuz 2017 Perşembe

Kısa Kısa Şirket Haberleri:

 (=) Emlak Konut GYO (EKGYO): Evvel İstanbul projesinde Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri’nin 188,8 mn TL’den 208 mn TL’ye yükseldiğini bildirdi.

 (=) Zorlu Enerji (ZOREN): Şirket Filistin'de güneş enerji santrallerinin kurulması ve işletilmesi için Jerusalem District Electricity Company ("JDECO") ile iyi niyet anlaşması imzalamıştır.

JDECO, Filistin'de elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetini yürütmekte olup, JDECO tarafından elektrik sağlanan bölgedeki elektrik tüketimi Filistin'in toplam elektrik tüketiminin yaklaşık

%25'ini oluşturmaktadır.

Sektör & Şirket Haberleri

(4)

20 Temmuz 2017 Perşembe

Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki

20 Tem. Japonya 02:50 Haz. Dış Ticaret Dengesi 72,16 -488,0 mlr ¥ -203,4 mlr ¥

20 Tem. Japonya 06:00 Tem. BOJ Para Politikası Toplantısı 80,00 -0,10% -0,10%

20 Tem. Almanya 09:00 Haz. ÜFE - Yıllık % 52,54 2,30% 2,80%

20 Tem. Türkiye 10:00 Haz. Yurt Dışı ÜFE- Aylık % 50,00 -0,88%

20 Tem. Türkiye 10:00 Tem. Tüketici Güven Endeksi 44,44 70,0

20 Tem. İngiltere 11:30 Haz. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık % 80,00 -0,50% -1,60%

20 Tem. Avro Bölgesi 14:45 Tem. Avrupa M erkez Bankası (AM B) Faiz kararı 97,73 0,00% 0,00%

20 Tem. Avro Bölgesi 14:45 Tem. AM B-M arjinal Borç Verme Faiz Oranı 77,27 0,25% 0,25%

20 Tem. Avro Bölgesi 14:45 Tem. AM B-M evduat Faiz Oranı 86,36 -0,40% -0,40%

20 Tem. Avro Bölgesi 15:30 AM B Başkanı Draghi'nin basın toplantısı

20 Tem. ABD 15:30 15 Tem. Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98,48

20 Tem. ABD 15:30 Tem. Philadelphia FED İmalat Endeksi 80,30 21,50 27,60

20 Tem. Avro Bölgesi 17:00 Tem. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,82 -1,10 -1,30

20 Tem. ABD 17:00 Haz. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 84,09 0,40% 0,30%

21 Tem. Türkiye 2Ç17 Tav Havalimanları (TAVHL) ile 2Ç17 bilanço açıklama dönemi başlıyor.

21 Tem. Türkiye Fitch, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak

24 Tem. Türkiye 10:00 Haz. Konut Satışları 50,00 117 Bin

24 Tem. Türkiye 10:00 Haz. Konut Satışları- Yıllık % 50,00 1,50%

24 Tem. Almanya 10:30 Tem. M arkit/BM E PM I İmalat- Öncü 90,00 59,60

24 Tem. Avro Bölgesi 11:00 Tem. M arkit PM I İmalat-Öncü 90,00 57,40

24 Tem. Avro Bölgesi 11:00 Tem. M arkit PM I İmalat Dışı- Öncü 70,00 55,40

24 Tem. Avro Bölgesi 11:00 Tem. M arkit PM I Bileşik- Öncü 72,73 56,30

24 Tem. ABD 16:45 Tem. M arkit PM I İmalat-Öncü 90,00 52,00

24 Tem. ABD 17:00 Haz. 2. EL Konut Satışları 88,64 5,64 mn 5,62 mn

25 Tem. Japonya 02:50 Haz. BOJ Toplantı Tutanakları (15-16 Haziran)

25 Tem. Fransa 09:45 Haz. ÜFE - Yıllık % 47,22 2,10%

25 Tem. Almanya 11:00 Tem. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 115,10

25 Tem. Almanya 11:00 Tem. IFO Beklenti Endeksi 84,75 106,80

25 Tem. Türkiye 14:30 Tem. Reel Kesim Güven Endeksi 58,33 108,80

25 Tem. Türkiye 14:30 Tem. Kapasite Kullanımı 72,22 79,00%

25 Tem. ABD 16:00 M ay. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 53,03 197,19

25 Tem. ABD 17:00 Tem. CB Tüketici Güven Endeksi 94,70 118,00 118,90

25 Tem. ABD 17:00 Tem. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,73 7,00

25 Tem. Türkiye 2Ç17 TTKOM 2Ç17 Finansal Sonuçları

26 Tem. Fransa 09:45 Tem. Tüketici Güven Endeksi 80,56 108,00

26 Tem. İngiltere 11:30 2Ç17 GSYH Çeyreksel % 97,65 0,20%

26 Tem. İngiltere 11:30 2Ç17 GSYH Yıllık % 96,47 2,00%

26 Tem. ABD 14:00 21 Tem. M BA M ortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31

26 Tem. ABD 17:00 Haz. Yeni Konut Satışları 91,67 609 Bin 610 Bin

26 Tem. ABD 17:00 Haz. Yeni Konut Satışları- Aylık% 50,76 -0,20% 2,90%

26 Tem. ABD 21:00 Tem. FED Faiz Kararı (Üst Sınır) 97,73 1,25% 1,25%

26 Tem. ABD 21:00 Tem. FED Faiz Kararı (Alt Sınır) 97,73 1,00% 1,00%

26 Tem. Türkiye 2Ç17 AKBNK 2Ç17 Finansal Sonuçları

Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks

Haftalık Ajanda

(5)

20 Temmuz 2017 Perşembe

www.vakifyatirim.com.tr

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.