TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ 22 Şubat 2019 Cuma

(1)

TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ

22 Şubat 2019 Cuma

Jack Schwager: “Zarar etmekten korkamazsınız. Bu işte başarılı olanlar, para kaybetmeyi göze alan kişilerdir.”

(2)

2 Piyasa Özeti:

 ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine yönelik pozitif sinyaller gelmesine rağmen, henüz somut adım atılamaması küresel hisse senedi piyasalarında yatay seyre neden oluyor. ABD ve Asya piyasalarının ardından, Avrupa borsalarının güne

%0,1 düşüş ile açılması bekleniyor.

 Küresel piyasalardaki yatay seyir ile birlikte sıkışma eğiliminin devam ettiği BIST 100 endeksinde, 102.100 ve 102.800 bant aralığında düşük işlem hacmi ile yatay seyir devam edebilir.

Pivot Kapanış MACD RSI

5,3710

USDTRY 5,3130 5,2940 5,3219 5,3266 5,3470

Sembol TEKNİK SEVİYELER İNDİKATÖR POZİSYONLARI

Destek Seviyeleri Direnç Seviyeleri

XU100 102.106 101.834 102.483 102.494 102.755 103.132

Sembol Son Önceki Gün (18:05) Değişim

FDJI (Dow Future) 25.843 26.082 -0,92%

USDTRY 5,3266 5,3237 0,05%

MSCI Türkiy e ETF 27,65 27,64 0,04%

MSCI GOÜ ETF 42,57 42,49 0,19%

Hisse Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri

GARAN 8,70 9,20 5,75%

CLEBI 58,30 91,10 56,26%

SODA 7,31 7,80 6,70%

KOZAL 49,76 79,90 60,57%

TCELL 13,93 15,77 13,21%

MGROS 15,60 32,80 110,26%

VESTL 6,76 8,35 23,52%

Pivot Kapanış MACD RSI

Önemli Not: Tabloda yer alan hisseler yorumlanırken kapanış değeri pivot seviyenin üzerinde ise yükseliş beklentisi, kapanış değeri pivot seviyenin altında ise düşüş beklentisi vardır. Destek ve direnç seviyeleri Pivot seviyelere göre belirlenmiştir. Fiyat adımlarının pivot seviyelerle uyumlu olmaması halinde bir alt basmak destek ve direnç seviyesi olarak kullanılabilir.

KRDMD

6,73 7,31 ARAŞTIRMA MODEL POTFÖY

Destek Seviyeleri Günlük Değişimler

Direnç Seviyeleri

TEKNİK SEVİYELER İNDİKATÖR POZİSYONLARI

VESTL AKBNK

SODA Sembol

2,41 2,39

6,66 6,61 6,73

6,68

7,30 7,25

6,76 2,42 6,72

7,33 2,43 6,65

6,88 6,97

6,75 6,79

7,38 7,41

2,43 2,45

6,7%

4,5%

3,8% 3,4%

2,4% 2,3% 2,0%

-0,3%

-0,7% -0,9% -0,9%

-1,5%

-2,4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Gelişmekte Olan Ülke Borsaları USD Bazlı Aylık Getiriler

(3)

DIS RSI MACD CCI STOCHASTIC SİNYAL 12 Ay Hedef Potansiyel % Tavsiye

XU100 102.494 119.884 14,51% -

XU030 128.686,31 - - -

USDTRY 5,33 - - -

AKBNK 6,73 7,32 8,02% TUT

ARCLK 19,73 20,96 5,87% TUT

ASELS 25,12 31,56 20,41% AL

BIMAS 92,40 95,77 3,52% TUT

DOHOL 1,09 - - -

EKGYO 1,45 2,54 42,84% AL

ENJSA 5,58 - - -

EREGL 8,84 10,54 16,11% AL

FROTO 54,85 65,78 16,62% AL

GARAN 8,70 10,24 15,04% AL

ISCTR 5,58 6,16 9,48% TUT

KCHOL 17,62 19,05 7,51% AL

KOZAA 5,61 - - -

KOZAL 49,76 - - -

KRDMD 2,42 3,37 28,22% AL

PETKM 5,50 6,38 13,75% AL

PGSUS 28,82 35,15 18,01% GÜÇLÜ AL

SAHOL 9,01 11,17 19,30% GÜÇLÜ AL

SISE 6,52 6,48 -0,62% TUT

SODA 7,31 8,89 17,77% AL

TAVHL 27,78 34,30 19,00% AL

TCELL 13,93 16,06 13,28% GÜÇLÜ AL

THYAO 13,64 20,97 34,96% GÜÇLÜ AL

TKFEN 23,74 26,39 10,03% AL

TOASO 20,18 26,08 22,63% GÜÇLÜ AL

TTKOM 5,23 6,00 12,84% AL

TUPRS 144,40 157,81 8,50% AL

VAKBN 4,95 5,44 9,00% AL

YKBNK 2,08 2,22 6,14% AL

Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan indikatör grupları ürettikleri sinyallere göre teknik analiz göstergelerine göre eğilimi göstermektedir. Tüm indikatör grupları pozitif görüntüde olduğunda sinyal alanı Pozitif olarak

Sembol ANALİST BEKLENTİLERİ

SON İNDİKATÖR GRUPLARI

(4)

4

Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim XU100 102.106 101.834 102.483 102.494 102.755 103.132 102.639 -0,65% Zay ıf 101.923 0,05% Y atay XU030 128.121 127.746 128.645 128.686 129.020 12.954 129.228 -0,83% Zay ıf 128.224 -0,05% Y atay

USDTRY 5,3130 5,2940 5,3219 5,3266 5,3470 5,3710 5,2596 1,15% Güçlü 5,3062 0,28% Güçlü

AKBNK 6,68 6,65 6,72 6,73 6,75 6,79 6,75 -2,77% Zay ıf 6,61 -0,53% Zay ıf

ARCLK 19,48 19,33 19,69 19,73 19,84 20,05 19,27 4,15% Güçlü 20,02 0,42% Güçlü

ASELS 25,05 24,99 25,15 25,12 25,21 25,31 24,52 0,09% Y atay 24,39 0,61% Güçlü

BIMAS 91,80 91,40 92,10 92,40 92,50 92,80 92,45 -0,16% Y atay 90,67 1,76% Güçlü

DOHOL 1,08 1,07 1,08 1,09 1,09 1,09 1,12 -3,24% Zay ıf 1,08 0,22% Y atay

EKGYO 1,44 1,42 1,44 1,45 1,46 1,46 1,49 -5,78% Zay ıf 1,41 -0,20% Y atay

ENJSA 5,54 5,50 5,57 5,58 5,61 5,64 5,52 3,01% Güçlü 5,71 -0,39% Zay ıf

EREGL 8,78 8,75 8,82 8,84 8,85 8,89 8,50 3,37% Güçlü 8,96 -1,83% Zay ıf

FROTO 54,30 54,05 54,80 54,85 55,05 55,55 57,29 -4,93% Zay ıf 54,67 -0,12% Y atay

GARAN 8,64 8,59 8,70 8,70 8,75 8,81 8,95 -4,02% Zay ıf 8,68 -0,90% Zay ıf

ISCTR 5,52 5,50 5,57 5,58 5,59 5,64 5,55 -0,81% Zay ıf 5,59 -1,41% Zay ıf

KCHOL 17,48 17,35 17,57 17,62 17,70 17,79 17,26 2,49% Güçlü 17,55 0,85% Güçlü

KOZAA 5,56 5,52 5,60 5,61 5,64 5,68 6,29 -12,72% Zay ıf 5,57 0,19% Y atay

KOZAL 49,48 49,26 49,60 49,76 49,82 49,94 52,31 -5,37% Zay ıf 49,65 -0,01% Y atay

KRDMD 2,41 2,39 2,43 2,42 2,43 2,45 2,42 -3,86% Zay ıf 2,33 -0,04% Y atay

PETKM 5,46 5,44 5,49 5,50 5,51 5,54 5,74 -3,99% Zay ıf 5,57 -0,89% Zay ıf

PGSUS 28,80 28,62 28,92 28,82 29,10 29,22 29,13 -2,57% Zay ıf 27,93 1,63% Güçlü

SAHOL 8,95 8,89 9,02 9,01 9,08 9,15 9,12 -1,71% Zay ıf 9,06 -1,03% Zay ıf

SISE 6,47 6,43 6,49 6,52 6,53 6,55 6,39 0,99% Güçlü 6,40 0,72% Güçlü

SODA 7,30 7,25 7,33 7,31 7,38 7,41 7,02 3,84% Güçlü 7,17 1,89% Güçlü

TAVHL 27,73 27,69 27,77 27,78 27,81 27,85 27,68 -0,74% Zay ıf 27,54 -0,21% Y atay

TCELL 13,85 13,75 14,00 13,93 14,10 14,25 14,69 1,58% Güçlü 14,93 0,02% Y atay

THYAO 13,58 13,52 13,65 13,64 13,71 13,78 14,54 -8,27% Zay ıf 13,42 0,08% Y atay

TKFEN 23,70 23,52 23,84 23,74 24,02 24,16 24,25 -5,89% Zay ıf 23,33 -1,76% Zay ıf

TOASO 19,99 19,89 20,03 20,18 20,13 20,17 19,69 3,76% Güçlü 20,18 1,42% Güçlü

TTKOM 5,17 5,14 5,21 5,23 5,24 5,28 5,06 7,27% Güçlü 5,30 3,23% Güçlü

TUPRS 143,87 143,53 144,43 144,40 144,77 145,33 140,04 0,47% Güçlü 140,25 0,32% Güçlü

VAKBN 4,93 4,90 4,96 4,95 4,99 5,02 4,74 2,51% Güçlü 4,90 -0,78% Zay ıf

YKBNK 2,07 2,06 2,08 2,08 2,09 2,10 1,99 0,03 Güçlü 2,04 0,01 Güçlü

Sembol

Destek Direnç Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık

Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve direnç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir.

Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. *USDTRY değerleri 08:30 itibariyle alınmaktadır.

(5)

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

00:00 - 06:00 ABD - TATİL 02.50 Japonya Ticaret Dengesi (Oca)

06:00 - 14:00 12.30 İngiltere GSYH (Yıllık)

13.00 Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık)

(Oca) Beklenti 1.4% Önceki 1.4%

14:00 - 18:00

16.50 ABD Federal Açık Piyasa Komitesi

(FOMC) Üyesi Mester'ın Konuşması

15.30 Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası Para

Politikası Toplantı

Tutanaklarının Yayınlanması 16.30 ABD Çekirdek

Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ara)

18:00 - 24:00

22.00 ABD Federal Açık Piyasa Komitesi

(FOMC) Toplantı Tutanakları

18.00 ABD Mevcut Ev

Satışları (Oca) 18.30 ABD Ham Petrol

Stokları 18 - 22 Şubat Veri Takvimi

Saat Dilimi

(6)

6 Küresel piyasalardaki yatay seyir ile birlikte sıkışma

eğiliminin devam ettiği BIST 100 endeksinde, 102.100 ve 102.800 bant aralığında düşük işlem hacmi ile yatay seyir devam edebilir. Endekste 102.800 üzerinde 104.100 bölgesine, 102.100 destek seviyesi altında ise 100.700 seviyesine yönelim görülebilir.

BIST 100 ENDEKSİ – XU100

Ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine yönelik sinyallere rağmen uluslararası para piyasalarında yatay seyir devam ediyor. 50 günlük ortalama seviyesinin üzerine yönelen Dolar/TL kurunda 5,3130 seviyesinin üzerinde kalınması kurda 5,3470 direnç seviyesine yönelime neden olabilir.

DOLAR / TÜRK LİRASI – USDTRY

102.106 102.755 MACD

101.834 103.132 RSI

DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI

5,3130 5,3470 MACD

5,2940 5,3710 RSI

(7)

Kısa ve orta vadeli grafiklerde indikatör pozisyonlarının dönüş sinyallerini teyit ettiği hissede, 6,71 üzerinde kalınması halinde 6,79 direnç seviyesine yönelim görülebilir. Endeksteki yatay görünüme rağmen endekse görece güçlü seyir izlenmesini beklediğimiz hissede 6,79 üzerinde 6,91 direnç seviyesi izlenebilir.

AKBANK - AKBNK

Soda külü fiyatlarındaki yükseliş eğilimi, döviz fazla pozisyonu ile TL’nin değer kaybından pozitif etkilen- mesi hissede güçlü görünümü destekleyeme devam edebilir. Yükselen üçgen formasyon direnci olan 7,23 üzerinde kalındığı sürece 7,41 ve 7,52 direnç seviyele- rine yönelim görülebilir.

SODA SANAYİ – SODA

6,68 6,75 MACD

6,65 6,79 RSI

7,30 7,38 MACD

7,25 7,41 RSI

(8)

8 Ticaret görüşmelerine yönelik pozitif beklentiler ile

yükseliş eğiliminin güç kazandığı hissede, seanslık grafiklerde görülen TOBO formasyonu ve 50 seanslık ortalama seviyesi üzerindeki kapanış 2,50 bölgesine yönelimi destekleyebilir. 2,39 üzerinde kalındığı sürece hissede güçlü görünümün korunmasını bekliyoruz.

KARDEMİR - KRDMD VESTEL – VESTL

50 ve 200 seanslık ortalama seviyelerinin üzerinde güçlü teknik görünümün korunduğu hissede, beklentilerden iyi gelen bilanço verilerinin ardından 6,88 bölgesine yönelim görülebilir. Hissede, 6,61 üzerinde kalındığı sürece geri çekilmelerin alım fırsatı olabileceğini düşünüyoruz.

2,41 2,43 MACD

2,39 2,45 RSI

6,66 6,88 MACD

6,61 6,97 RSI

(9)

Çekince : “Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir.

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı’nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Uyarı Notu: Bu e-posta’nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin görüşlerini içermeyebilir.

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Gökçe ARSLAN Müdür

garslan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 79

Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen

gdelioglu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 32

Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı

ksahinkayasi@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 44

Serhan YENİGÜN Yönetmen

syenigun@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 29

Nida ARMAĞAN Uzman Yardımcısı

narmagan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 82 84

Haldun NİGİZ Yönetmen

hnigiz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 82 53

Gülin YILMAZ Yönetmen

gulin.yilmaz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 82 95