04 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 20.03.2017
İç Piyasalar
17.03.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 90.491 0,25
BIST-30 111.133 0,26
DVZSP 3,7542 -0,32
EUR/USD 1,0750 -0,14
ALTIN 1,230 0,33
PETROL (BRENT) 51,73 0,06
20.03.2017 USD/TL
TSİ 17:50 3,6192 3,6273 EUR/USD
1,0764 Tahvil (11.07.2018)
%11,51
%11,57
BRENT 51,42
Dış Piyasalar
17.03.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 20.914 -0,10
S&P 500 2.378 -0,13
NASDAQ 5.901 0,01
DAX 12.095 0,10
FTSE 100 7.424 0,12
NIKKEI 19.521 -0,35
SHCOMP 3.237 -0,96
Vadeli Piyasalar
20.03.2017 Değişim %
FDOW -0,12
FSPX -0,24
US 10-Y 2,5001
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi Petrol Fiyatları Aralık’tan Beri İlk Kez 50$ Altı
TR Şubat Yurt Dışı ÜFiyat Endeksi 10.00
ABD Şubat Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi 15.30 önc -0.05
Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldıChicago Fed Başkanı Evans konuşması
Perşembe Suriye barış görüşmelerinin yeni turu Cenevre'de başlayacak
Türkiye'nin İlk Gayrimenkul Sertifikası 29- 30-31 Mart Halka Sunuluyor Vakıf Yatırım Bizi takip etmek içinCOMING SOON
Perşembe Yellen Washington’da konuşma yapacak.
i. Şubat ayı ortasında Yellen, FOMC bilanço stratejisini gelecek aylarda görüşecek.
ii. Başkanlık görevimi sonuna kadar sürdürmeyi planlıyorum.
iii. Daha fazla faiz artışı uygun olabilir.
1- Ekonomi rotasında olursa,
2- Aşamalı artan enflasyon ve sıkılaşan iş gücü piyasası karşılanırsa
iv. Faizleri yükseltmekte gecikme durumunda uzun sure beklemek akıllıca değil.
v. Ekonomideki olası gelişmelere hızlı tepki vermekte zorlanılabilir.
CME Group 30-Day Fed Fund futures vadeli işlemlerde Fed faiz fiyatlaması
100-125 bps %6.4 (3 May 2017),
54.7% önc 46% (14 Haz 2017),
52.8% önc %47 (26 Temz 2017) - 17 Mart 2017 11:15 am CT.
ABD imalat üç yıldaki en iyi iki aylık peformansı gösterdi. Sanayi üretiminin %75’ni oluşturan fabrikalarda üretim %0.5 arttı.
I.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USDTRL Satış baskısının devamında 3,5815 3,5561 önceki dipler. SA 3,6724 3,6926 direnç , 3,7024 ara direnç .
-0.3% ve 75.3% sonrası %0.2 ve %75.4 beklenen ABD Şubat sanayi üretim ve kko verisi 0.0% ve %75,4 oldu.Önceki ayın verisi -0.3%’den -0.1%’e revize edildi. 2,1% beklenen ABD 4Ç (p) büyüme verisi 1.9% tüketici harcamaları %3 artmıştı. 56,2 beklenen ABD Şbat ISM imalat endeksi 57,7 olmuştu.Fed'in Bej Kitap raporuna göre ABD ekonomisi Ocak başından Şubat ortasına kadar geçen sürede yavaş ancak istikrarlı büyümesini devam ettirmişti.
Çarşamba 5.555M ABD Şubat 2.El konut satışları açıklanacak. 5.575M beklenen ABD Ocak 2.El konut satışları 5,69 M olmuştu. 5.55M beklenen ABD Aralık bekleyen konut satışları 5.49M olmuştu.Geçen hafta 1.270M beklenen ABD Şubat konut başlangıçları 1.288M ile 4 ayın yükseği, tek aile konut satışları 872,000 ile 2007 Ekim’den beri en hızlı gidişi gösterdi.
Perşembe 565k ABD Şubat yeni konut satışları açıklanacak. 576 bin beklenen ABD Ocak yeni konut satışları verisi 555 bin olmuştu. 588 bin beklenen ABD Aralık yeni konut satışları 536 bin ile 10 ayın düşüğüydü. Seçim sonrası mortgage oranlarındaki yükselişin potansiyel alıcıları dışarıya ittiğini akla getirmişti.Ortalama 30y-mortgage Aralık sonunda 4.32% ile 2014 Nis’dan beri en yüksekti. 8 Kasım seçimlerinden önce 3.54%. 580 bine yükselmesi beklenen ABD Kasım yeni konut satışları %5.2 artışla 592 bindi. 601 bin beklenen ABD Eylül yeni konut satışları %3,1 artarak 593 bin ile 9 yılın yükseğine yakındı. 598 bine gerilemesi beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları -7,6% azalışla 609 bindi.Business Insider ve New York Post Trump’ın geçiş ekibinde yer alan eski federal savcı Cumhuriyetçi Edward O’Callaghan’ın Bharara’nın yerine görevlendirdiğini iddia etti. Marc Mukasey de iddia edilen bir başka isim.
ETILR Olağan Genel Kurul toplantısı 10.30-
TAVHL Olağan Genel Kurul Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,6825341 22.03.2017 14.00 NETAS 1 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı iptal edilmiştir.
METRO 17.03.2017 tarihinde ALCTL payları ile ilgili olarak 9,23-10,88 TL fiyat aralığında 1.457.792 adet alış işlemi ve 10,06-10,22 fiyat aralığından 21.788 adet satış işlemi
BRSAN Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,595 31.05.2017 tarihinden itibaren nakden ödenmesi 23 Mart 2017 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına THYAO Ocak-Şubat 2016 döneminde 9,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %10,4 düşüşle 8,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki düşüş iç hatlarda %5,4, dış hatlarda %14,3 oranındadır. Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Şubat 2016 dönemine kıyasla %12,3 ve %11,1 düşüş gerçekleşmiştir.Yolcu doluluk oranı 0,1 puanlık artış ile %73,0 .Ocak-Aralık 2016
%2,5 artışla 62,8 milyon Yolcu doluluk oranı 74,6%
EMKEL Barış Savunma Endüstrisi A.Ş.'nin Hisse Devri
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. 1) Şirket malvarlığının SPKn’nin 21. maddesi kapsamında azaltılmasının engellenmesini teminen, SBK Holding A.Ş. ile Şirket arasında akdedilen kira sözleşmesinin muvazaalı olduğunun tespiti için dava açılmasına, 2) kira sözleşmesinin muvazaalı olduğunun tespiti için Kurulumuzca açılacak olan dava gerekçe gösterilerek, Bodrum 2. İcra Müdürlüğü’nden açılacak olan dava sonuçlanıncaya dek ihalenin ertelenmesinin talep edilmesine
SKTAS Finansal yapılandırma hakkında Yönetim Kurulu kararı
BAGFS ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firmasının Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne başvurusu ve süreç devam etmekte
PARK ELEKTRİK. PRKME Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği Konsantre bakır üretim faaliyetiyle ilgili varlıklar Siirt / Şirvan Madenköy 195.000.000 Usd+KDV , 715.923.000 TL+KDV (TCMB ABD Dolar Kuru: 3,6714) Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı Tahmini 564.200.000 TL Karşı Taraf Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. & Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin %100 oranındaki hissesini 150.000.000 ABD Doları bedelle satın alarak iştirak etme kararı Linyit kömürü çıkarmak, elektrik enerjisi üretimi/satışı
03/04/2017-30/06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKS ALINACAK PAYLAR ASELSAN ÇIKARILACAK PAYLAR CCOLA
Zeybekci: “Petkim ve Ereğli'nin TL'ye dönmesi için çalışma yapacağım”.
Ziraat ve Halkbank dışında Varlık Fonu'na aktarılan diğer şirketler yeniden yapılandırılacak
Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çekti. kurumsal gücündeki süregelen aşınma, büyüme görünümündeki zayıflama, bütçe ve dış finansmana yönelik artan baskılar gerekçe gösterildi. USD/TRL 1703 TSİ 17:50 3,6192’den 3,6461 gördü.
Domatese karşı buğday yasağı ne anlama geliyor? Rusya Federasyonu’nun Türkiye’den domates ithalatına yasak uygulamasında diretmesi tarımda yeni bir gerginliğe neden olacak Dünya 17032017.
Gelir ve kurumlar vergisi istisnasından, elektrik bedeli ödemesi, arsa tahsisi ve altyapıya, kilit çalışanların maaşlarının ödenmesine kadar hemen hemen bütün yatırım ve işletme dönemi giderlerinde teşviklerin uygulanabildiği “süper teşvik” kapsamında ilk yatırım paketi hazır Sabah 17.3.2017
Başbakan Yardımcısı Canikli, foreks piyasası işlemleriyle ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eğer izin almadan yurt dışında foreks işlemi yapan alana, siteye erişiyorlarsa oraya ulaşımı engelleyeceğiz." dedi.
Pentagon Sözcüsü , Rakka operasyonunda Türkiye’nin muhtemel rolü hakkında Türk yetkililerle görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı , Kuzey Kore'ye karşı izlediği "stratejik sabır" politikasının artık sona erdiğini ve bu ülke tehdit düzeyini yükseltirse askeri harekat seçeneğinin masada olacağını
Fransa'da 23 Nisan'da ilk turu yapılacak olan devlet başkanı seçimi için yapılan anketler, 7 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen ile bağımsız aday Emmanuel Macron'un kalacağına işaret ediyor (Foreks).
İngiltere’de istihbarat yetkilileri 2016 ABD başkanlık seçimleri sırasında Donald Trump’ın telefonlarını dinledikleri yönündeki iddiaları reddetti.
NATO Genel Sekreteri Stontenberg, Türkiye ve Avusturya'ya çağrıda bulunarak, diplomatik krizi çözmeleri çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği (AB) tüketici koruma yetkilileri, sosyal medya şirketleri Facebook, Alphabet (Google) ve Twitter'a kullanıcı hizmet sözleşmelerini bir ay içinde iyileştirmelerini aksi takdirde para cezası alabileceklerini söyleyecek.
Bakanlar Kurulu kararı Çin menşeli malların ithalatında korunma önlemleri hakkında karar yürürlükten kaldırıldı
Trafik sigortalarına ‘tavan fiyat’ geliyor. Başbakan Yardımcısı Şimşek,Yeni tarife nisan ayında başlayacak, fiyatlar % 30 düşecek.GÜNLÜK BÜLTEN 20.03.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
SODA 6,04 5,97-5,94 6,10 6,25 1.618% 6,348
CCOLA 36.38 36.10-35.96 36.4 36.5 36.96 37 37.32 264 günlük ortalama 35,87
ASELS 17.35 16.59-16.57 17.86 18.17 03/04/2017-30/06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 SAHOL 10.23 10.16-10.1 10.34 10.4 10.57
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,25 artış ile 90,494 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,0 mlr TL.
90,014 gap seviyesine yönelen endekste 90,102 minimum
Kısa vadeli ortalamalar 89,809-89,550
Haftalık bazda 91,585 kuvvetli dirence yönelen endekste (91,438 x 91,422) tepkinin güç kazanması için geçilmeli
91,805 93,116 93,398 sonraki dirençler
88,650 altında haftalık bazda 87,467-87,244 86,877 destekler.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 20.03.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 KV YÜKSELEN TREND ALTINDA 6.GÜN 22 GÜNLÜK ORT 89,550 GAP 90,014 TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 11,29%
7 N ov ember
14 21 28 5
D ecember
12 19 26 2
2017
9 16 23 30 6
February
13 20 27 6
March
13 20 27 3
April 5000 10000
x1 00 00 0
71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (90,535.06, 90,843.66, 90,102.30, 90, 491. 38), Parabolic SAR (89,161. 04)
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,53-11,59 bandında hareket etti.
Hatırlayacak olursak 11% bileşiklere kadar geri çekilme olmuştu. Beş senenin yükseği enflasyon sonrası %12-12.5 seviyelerine hareket devam edebilir görüşümüzü belirtmiştik.
Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0 ,
2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB).
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,13, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,36 olarak gerçekleşti.
FXU030-1 vadeli kapanış 110,625 0,20%
Perşembe 111,325 direncine yönelen endekste 111,150 sonrası satışlar görüldü.
Dünde 111,125 geçilemedi.
Önceki tepe 110,150-110,075 bandı destek bandı altında kısa vadeli ortalamalar 109,950-109,850 tepki amaçlı izlenebilir.
111,150 üzerinde 112,000 112,450-112,575 sonraki dirençler.
Hafta genelinde olası 108,525 altında satış baskısında 108,025 izlenebilir.
107,500 107,175 –107,050 haftalık bazda sonraki destekler,
112,800 113,250 115,700 116,900 dirençler Aylık Bazda Dirençler
114,975 116,900
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Sgmk & Faiz
İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
GÜNLÜK BÜLTEN 20.03.2017
Vadeli İşlemler
Mart 17,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 18,5 milyar TL’lik iç borçlanma
Nisan 1,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 2,2 milyar TL’lik iç borçlanma, Mayıs 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 5,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31
28-02-2017 10,40 10-03-2017 10,82 16-03-2017 10,82 17-03-2017 11,29
TCMB 2017 PPK : 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz
Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017I. Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltilmiştir.
II. Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesine neden olmuştur.
III. Döviz kuru hareketlerinin gecikmeli yansımaları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir (TCMB 16 Mart 2017).
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
