CHEVRON
CONOCOPHILLIPS
19,29 - 90,05
- -39,07
Enerji Sektörü İnceleme Raporu
Sembol Şirket Adı Kapanış
Fiyatı ($)
Fiyat/Kazanç Oranı 14,17
Liste Ortalaması 14,77 B
XOM
PSX
RUN SUNRUN 20,90
SEDG SOLAREDGE TECHNOLOGIES 246
PHILLIPS 66
OXY OCCIDENTAL PETROLEUM
Piyasa Değ ($)
71,02
Bloomberg 12 Aylık Hedef Fiyat
Beklentisi
Yılbaşından Bu Yana Toplam Getiri
80,63
HAL HALLIBURTON
CVX 132,40
COP 87,83
65.31 B EOG
PXD PIONEER NATURAL RESOURCES SLB SCHLUMBERGER
56.98 B 56.43 B
109,53 223,20 39,55 75,63
16,54 12,72
13,62 114,84
-13,51 19,57 -24,45
3,12 FIRST SOLAR
PLUG PLUG POWER 12.70 B 20,74
7.29 B 4.49 B MPC MARATHON PETROLEUM
KMI KINDER MORGAN
FSLR
47.41 B 37.64 B
MRO MARATHON OIL
37.30 B 36.95 B 28.99 B 15.98 B
84,10 38,32 31,46 21,60
43,33 94,99 48,90 4.45 B
4.21 B 13.62 B
3.53 B
26 20,84 30,93
28,53
AY DVN
VIPER ENERGY PARTNERS CHAMPIONX
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAS
DEVON ENERGY 36.38 B
29,63 32,83
- 14,08 52,67
28,22 40,86 58,77
21,07 17,32 32,18 37,56 32,00 -12,30 -26,53
23.02.2022
VNOM CHX
17,21 16,94 29,85 33,07
30,24 13,62 43,50
84,94 19,09 98,50 44,92 32,36 23,85
65,85
309,42
22,72 243,35
140,63 102,80
15,65 14,63
32,48 19,06 5,92 116.48 B
257.19 B
EXXON MOBIL 327.51 B
118,75
84,32 10,70 30,14
26,35 14,02 22,28 24,21 EOG RESOURCES
76,46
◾ Omicron vakalarının sayısı dünya çapında artarken, petrol talebi 2021 dördüncü çeyrekte beklentileri aştı. Petrol haftalık bazda bakıldığında Amerikan Petrol Enstitüsü’nün ABD ham petrol ve benzin stoklarında düşüşe işaret etmesiyle yükselişe geçti. Analistler, Brent petrol için 100 $ seviyelerini belirtirken yıllık üretim hedeflerine ulaşmak için satın alımlarını artıran Hindistan petrol rafinerileri de fiyatlarda ilave bir artış yaşanmasına neden olabilir. Öte yandan, OPEC+’nın aylık toplantısından beklendiği üzere Mart ayı için 400 bin varillik üretim artışı kararı çıktı.
◾Suudi Arabistan, Şubat ayının başında Brent petrol fiyatlarının varil başına 95 $ seviyesine yaklaşmasının ardından Asya, ABD ve Avrupa’ya ihraç ettiği petrolün fiyatını mart itibarıyla yükselttiğini duyurdu. Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için süren görüşmeler, kısa aranın ardından yeniden başladı. İran ile ABD'nin karşılıklı söylemleri, taraflar arasında nükleer anlaşma olabileceğine ve İran'ın yeniden dünya enerji piyasalarına dönebileceğine dair iyimserliğe neden oldu. Nükleer görüşmeler Viyana'da taraf ülkelerin katılımıyla devam ediyor.
Brent petrolün varil fiyatı 2022 yılının başından bu yana %20’ye yakın değer kazanırken, talebin güçlü seyretmesi, jeopolitik riskler kaynaklı riskten kaçınma ile emtialara olan talep de brent petrol tarafındaki momentumu koruyor.
◾ Bu bağlamda, enerji sektöründeki hisselerde pozitif seyir sürüyor. Chevron Corp., yılbaşından bu yana %14,02 yükselirken, Schlumberger NV %32,48 yükseliş kaydetti. Exxon Mobil %26,35 arttı, Occidental Petroleum Corp. ise Ocak 2022’de %35’lik yükseliş kaydetti.
Bloomberg Analistlerinin Tavsiye Oranları
Al 32.3% ➤
Exxon Mobil Corp (XOM)
Grafik 1: Exxon Mobil Corp (XOM) Grafik Teknik Görünümü
Tut 64.5%
Sat
⬌
3.2% ➤
Bir önceki kapanış: 76.46 $
Bloomberg analistlerinin hisse için ortalama hedef fiyatı: 80.77 $
◾2022 yılı itibariyle başladığı yükseliş rallisini geçtiğimiz hafta sonlandıran ve kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kıran hisse fiyatının, son fiyat kapanışı itibariyle 21 günlük basit hareketli ortalamasının altında işlem gördüğü belirtilebilir. MACD indikatöründe bir miktar momentum kaybı yaşandığı da ayrıca gözlemlenebilir.
◾Hisse senedi fiyatı için satıcılı seyrin devam etmesi halinde 75.31 $ - 73.49 $ - 71.39 $ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
◾Yukarı yönlü hareketlerde ise 76.90 $ - 79.02 $- 81.13
$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Exxon Mobil Corp (XOM)
◾Exxon Mobil 300 milyar $'ı aşan piyasa değeri ve yaklaşık
%5'lik temettü oranı ile halka açık en büyük petrol şirketlerinden biridir. Kısa süre önce Liza Faz 2'ye başlayan firma, üretime 220 bin varil/gün ekleyerek, üretimini 340 bin varil/gün'e çıkardı. Bu, şirketin diğer varlıklarının yanı sıra güçlü potansiyelini göstermektedir.
◾Yatırımcılar, Exxon Mobil'in hisse başına kazanç beklentilerini aşmasının ardından, gelirin beklenenden düşük gelmesine rağmen hisse fiyatlarını yükseltti. Exxon Mobil, dördüncü çeyrek için 2.05 $ hisse başına kazanç ve 85 milyar $ gelir bildirdi. Analistler 1,95 $ hisse başına kazanç ve 90,8 milyar $ gelir bekliyorlardı.
◾Exxon Mobil ve Papua Yeni Gine Hükümeti, Okyanus ülkesindeki milyarlarca dolarlık yeni bir sıvılaştırılmış gaz operasyonunun temelini oluşturacak mali şartlar üzerinde anlaşmaya vararak, yıllarca süren gecikmelerden sonra ilerlemenin sinyallerini verdi. Exxon, ayrıntı vermeden yaptığı açıklamada, anlaşmanın "proje için mali çerçeve sağladığını ve proje kapsamı ve değerlendirmesini desteklediğini"
söyledi.
◾Exxon Mobil ayrıca, Guyana açık deniz petrol geliştirme alanındaki üretimini hızlandırdığını ve toplam kapasiteyi günde 340.000 varilin üzerine çıkaracak yeni bir üretim gemisine başladığını söyledi. Exxon liderliğindeki bir konsorsiyum, 2019 yılında Güney Amerika ülkesinde üretime başladı ve Guyana'daki tüm petrol ve gaz üretiminden
Bloomberg Analistlerinin Tavsiye Oranları
Al 29,2%
Tut
23.02.2022
62,5%
First Solar Inc. (FSLR)
Grafik 2 : First Solar Inc. (FSLR) Grafik Teknik Görünümü
Sat 8,3%
⬌
➤ ➤Enerji Sektörü İnceleme Raporu
Bir önceki kapanış: 65,85 $
Bloomberg analistlerinin hisse için ortalama hedef fiyatı: 94,68 $
◾First Solar grafiği teknik olarak incelendiğinde, hissenin düşüş kanalı içinde fiyatlandığını gözlemliyoruz. 1 Kasım’daki zirve seviyeden sonra ise fiyat seviyesinde geri çekilmeler gözlenmiştir. Hisse senedi son işlem gününü 65,85 $ seviyesinde kapatmıştır. Hisse hareketli ortalamalarının altında işlem görmektedir. Trend takip edici indikatörlerden RSI’ın aşırı satım seviyesi olan 30’a doğru güç kaybettiğini ve MACD’nin ise referans seviyesi altında sinyal çizgisini keserek olumsuz görünüm verdiğini gözlemliyoruz.
◾Destek seviyeleri olarak sırası ile 64,52 $ - 61,21 $ ve 57,12 $ seviyeleri,
◾Direnç olarak seviyeleri olarak ise 67,83 $ - 71,92 $ - 75,34 $ seviyeleri takip edilebilir.
First Solar Inc. (FSLR)
◾ Başkan Biden, ithal güneş pilleri ve panellerine yönelik Bölüm 201 tarifelerini dört yıl daha uzatma kararı aldı.
2026'ya kadar olan uzatma, kamu hizmeti ölçekli güneş projelerinde yaygın olarak kullanılan iki yüzeyli paneller için bir muafiyet içerecek ve Reuters’in bildirdiğine göre, güneş pillerindeki ithalat kotası 2,5 GW'dan 5 GW'a yükseltilecek. Karar, güneş enerjisi fiyatını düşürmeye yardımcı olmak için panel üreticilerine kazanç gibi görünüyor ancak Çinli rakip üreticilere de imkan tanındığından ABD’li panel üreticileri için bir darbe olarak görülüyor. First Solar CEO'su Mark Widmar, "First Solar karardan derin hayal kırıklığına uğradı. Çift yüzeyli paneller hariç Bölüm 201 korumasını genişletmek hiçbir koruma sağlamaz.” dedi.
◾ Şirket yarın yıl sonu kazançlarını bildirecek. Analistler, First Solar’ın bu çeyrekte 917,7 milyon $ gelir üzerinden hisse başına 1,06 $ kar bildirmesini öngörüyor.
◾Bank of America, 3 Şubat’ta First Solar’ın hedef fiyatını çift yüzeyli paneller üzerindeki tarifelerin genişletilmeyeceğine ilişkin artan endişeleri öne sürerek 114 $'dan 91 $'a indirdi ve şirketin görünümünü Al’dan Nötr’e düşürdü. Citi analistleri ise yükselen enflasyon ve ABD altyapı projesinin iptal edilmesi yüzünden 2023 FAVÖK çarpanlarını da baz alarak 28 Ocak’ta First Solar’ın hedef fiyatını 100 $’dan 80 $’a düşürdü.
Tut
⬌
Sat 11,5%38,5% ➤
Bloomberg Analistlerinin Tavsiye Oranları Occidental Petroleum Corp (OXY)
Grafik 3 : Occidental Petroleum Corp (OXY) Grafik Teknik Görünümü
50,0% ➤
Al
Bir önceki kapanış: 38,32 $
Bloomberg analistlerinin hisse için ortalama hedef fiyatı: 44,92 $
◾ Teknik olarak incelendiğinde; hisse fiyatlamalarının 2020 yılında gördüğü dip seviyelerden yükseldiğini geçtiğimiz gün ise %3,13'lük bir geri çekilme ile 38,32 $ seviyesinden kapandığını gözlemlemekteyiz. Güncel fiyat, 2021 yılından beri sıkışarak yükseldiği aralığın üst bandını güncelde kırdı ve 2019'dan gelen bir dirençle 42,31 seviyesinde baskılandı. 12 günlük hareketli ortalama fiyatın hemen üstünde aşağı yönlü görünümde 50 ve 100 günlük hareketli ortalama ise fiyatın altında yukarı yönlü seyrediyor. RSI 50,91 seviyesinde aşağı yönlü görünüm verirken MACD indikatörü pozitif tarafta sinyalin altında 1,44 seviyesinde al işareti vermektedir.
◾Destek olarak, 34,60 $ - 29,41 $ - 22,82 $
◾ Direnç olarak ise, 43,13 $ - 47,72 $ ve 54,08 $ seviyeleri takip edilebilir.
Occidental Petroleum Corp (OXY)
◾OXY, 24 Şubat Perşembe günü kapanış zilinden sonra en son finansal sonuçlarını rapor edecek. Analist beklentileri, Wall Street tahminlerinin üst üste üç çeyrekte üstüne çıkan enerji şirketinin, dördüncü çeyrekte hisse başına 1,10$'lık kazanç yayınlayacağı yönünde. Gelirin her ikisi de son yılların en güçlü seviyelerine ulaşan ham petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişten faydalanarak, yıldan yıla yaklaşık
%73 artarak 7.17 milyar $’a ulaşması bekleniyor.
Beklentiler gerçekleşirse, Occidental'in üç aylık karı ve satış toplamı, gelişen enerji piyasası temelleri sayesinde sırasıyla 2018'in 4. çeyreğinden ve 2014'ün 2. çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşacak.
◾Yatırımcılar, Occidental yönetiminin, hızla artan enerji fiyatlarının işleri üzerindeki olumlu etkisini yansıtmak için tam yıl mali 2022 kılavuzunu destekleyeceğini umuyor. Ek olarak, yatırımcılar, gelişen petrol ve gaz üreticisinin daha yüksek hisse geri alımları ile hissedarlarına daha fazla nakit döndürmeyi planlayıp planlamadığını duymaya istekli olacaklar.
◾Şirket, COVID-19 sağlık krizinin olumsuz etkisi nedeniyle hisselerinin 2020'de rekor düşük seviyelere düştüğünü gördü. Buna karşılık, Occidental, güçlü ham fiyatlardan yararlanırken Permian Havzasındaki yıldız operasyonlarından da yararlandığı için son aylarda önemli kazanımlar elde etti. Yılbaşından bugüne S&P 500'ün %8.7 düşerken Oxy hissesi %36.5 yükseldi.
23.02.2022 Renewable Energy Group (REGI)
Grafik 4 : Renewable Energy Group (REGI) Grafik Teknik Görünümü Enerji Sektörü İnceleme Raporu
25%
⬌
Sat
Bloomberg Analistlerinin Tavsiye Oranları
Al 75% ➤ ➤
0%
Tut
Bir önceki kapanış: 32,62 $
Bloomberg analistlerinin hisse için ortalama hedef fiyatı: 71,29 $
◾Eylül döneminde başlayan yükseliş trendinde, 2 Kasım’da 64 $ zirve seviyesinden geri çekilme gözlenmiştir. Güncelde, hisse senedi fiyatı trend kanalı içerisinde kademeli düşüş trendine devam etmektedir.
Hareketli ortalamaların 1 Aralık’ta üçlü kesişimle aşağı ivmede kırdıkları momentumları devam etmektedir.
Hacimde alıcılı bir seyir gözlenmezken, RSI indikatörünün 30 seviyesi altındaki negatif görünümü belirtilebilir.
Credit Suisse Analistleri, 16 Şubat’ta hisseyi sektör üstü performans olarak derecelendirirken 100 $ hedef fiyat belirtmişlerdir. Bu bağlamda mevcut seviyeler biyo-dizel anlaşmaları ile desteklenirse bir alım fırsatı sunabilir.
◾Direnç olarak 34,40 $-37 $ - 50 günlük üssel ortalama seviyesi olan 41,18 $ ve 43,65 $
◾Destek olarak 30,50 $- 28,55 $ ve 27 $ seviyeleri incelenebilir.
Renewable Energy Group (REGI)
◾Renewable Energy Group, merkezi Ames, Iowa'da bulunan bir biyodizel üretim şirketidir. Şirket, 12 biyorafineri ve bir hammadde işleme tesisi işletmektedir.
Şirketler deniz emisyonlarını azaltmak için biyodizel ve yenilenebilir dizel hedeflerini artırıyor. Bu bağlamda, küresel deniz yakıtı tedarikçisi Bunker Holding ve Renewable Energy Group, ABD ve AB deniz pazarlarını sürdürülebilir biyo bazlı dizel için daha da geliştirmekiçin ortaklık kurduklarını belirttiler. Anlaşma, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki yüksek trafik alanlarına odaklanarak denizcilik endüstrisinde biyo-bazlı dizel kullanımını ilerletmeyi amaçlıyor. Şirketler, B20 ve B30 denemelerinin yürütüldüğü bölgelerde biyo-bazlı dizel kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Emisyonları azaltmak için biyodizel veya yenilenebilir dizel kullanmak, ekipman modifikasyonları veya teknoloji yatırımları gerektirmediği için maliyetleri alternatif yakıtlardan daha düşük hale getiriyor.
◾Şirketin piyasa değeri 1,68 milyar $, F/K oranı 8,50’dir ve 26,27 F/K oranına sahip sektörüne kıyasla iskontolu işlem görmektedir. REGI, hisse senedi fiyatında 1 yılın en düşük seviyesi 33.19 $ ve 1 yılın en yüksek seviyesi 101.40 $'dır.
Şirketin cari oranı 7,76'dır. Şirketin bir sonraki kazanç tarihi 8 Mart 2022 olarak belirtilmiştir. Piyasa beklentisi şirketin, 805,65 milyon $ gelir üzerinden 0,81 $ hisse başına kar açıklaması yönündedir.
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.
Değerli yatırımcılarımız, takip ettiğiniz hisselere ilişkin analiz ve dealing hizmetlerimiz için bize 24 saat aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.
