GÜNLÜK BÜLTEN
25/07/2022 GÜNÜN YORUMU
DSÖ, maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan etti. Rusya Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan indirimli %8 seviyesine çekti. Ukrayna, Odessa limanına yapılan saldırıda tahıl depolama tesislerinin zarar görmediğini ve sevkiyat çalışmalarına devam edildiğini açıklarken saldırıların sürmesi halinde planlanan kapasiteye ulaşmanın mümkün olmayacağını açıkladı. Bugün Türkiye’de kapasite kullanım oranı ve Temmuz ayı reel sektör güven endeksi açıklanacak. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları hafif satıcılı işlem görüyor. Bugün Borsa İstanbul’un hafif satıcılı başlamasını öngörüyoruz.
GÜNDEM 25 TEMMUZ
10:00 Kapasite Kullanımı (Temmuz-22)
10:00 Reel Kesim Güven Endeksi (Temmuz-22) 26 TEMMUZ
ARCLK 2Ç22 finansalları TOASO 2Ç22 finansalları YKBNK 2Ç22 finansalları TCELL HBT: 0.572TL 27 TEMMUZ
KRVGD Analist Toplantısı AKBNK 2Ç22 finansalları TAVHL 2Ç22 finansalları Fed Toplantısı
28 TEMMUZ
GARAN 2Ç22 finansalları FROTO 2Ç22 finansalları 29 TEMMUZ
ANSGR 2Ç22 finansalları
10:00 Dış Ticaret İstatistikleri Haziran-22
ŞİRKET HABERLERİ CIMSA/KLKIM/MPARK
SEKTÖR HABERLERİ BANKACILIK/SİGORTA MAKRO HABERLER TERSE GÖÇ
ŞİRKET HABERLERİ CIMSA
Rekabet Kurulu, Cuma günü, Çimsa’nın 2 çimento fabrikası, 1 öğütme tesisi ve 7 hazır beton tesislerine ek olarak, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ve diğer bağlantılı varlıkların, 110mnEUR+KDV bedelle Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Ürünleri’n satılmasına ilişkin olumlu görüş verdi. Hafif pozitif.
KLKIM
Kalekim, Cezayir'de faaliyet gösteren ve %50 oranında iştirakinin bulunduğu Sarl HA Building Industry’nin, Cezayir’deki mevcut global politik ve makroekonomik gelişmeler dahilinde beklenen faydayı yaratmayacağı değerlendirmesi üzerine, yerel ortaklarla mutabık kalarak Şirket’in tasfiyesine karar vermiştir. İlgili gelişmeyi beklentilerimiz dahilinde olduğundan nötr olarak değerlendiriyoruz.
MPARK
Medikal Park, Cuma günü geri alım kapsamında; 38.92-39.94TL fiyat aralığından ortalama 39,54TL fiyat ile 40bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 1,77mn bandında olup; günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %0.85’lik kısmı geri alınmıştır. Nötr.
SEKTÖR HABERLERİ BANKACILIK
14 Temmuz haftası bankacılık verileriden öne çıkanlar
• Toplam krediler, haftalık bazda TL kredilerdeki artış ve kur etkisiyle %1,0 artmıştır. Yıldan yıla bakıldığında TL kredi büyümesindeki artış dikkat çekmektedir. Geçen sene yılsonu %21,6 olan TL kredi büyümesi, 14 Temmuz itibariyle %58’e yükselmiştir. Özel bankalardaki TL kredi artışı kamu bankalarının üzerindedir. Özel bankalar geçen sene TL kredilerde %29 büyürken 14 Temmuz itibariyle %61,6 civarında artış görülmektedir. Kamu bankaları ise geçen sene TL tarafta %15,5 büyürken 14 Temmuz itibariyle TL kredi büyümesi %47,3 seviyesine ulaşmıştır. Sektör genel olarak kredi büyümesinde ivme kazanmıştır. Büyüme daha çok ticari krediler kaynaklı olmuştur. Yılbaşından beri tüketici kredileri %21,2 büyürken TL ticari krediler %45,3 artış kaydetmiştir.
• TL kredilerdeki artışın etkisinde son bir kaç haftadır TL kredi/mevduat oranı yükselme eğilimindedir ve %124 (2021: %149) seviyesine ulaşmıştır. Bu noktada özellikle kur korumalı mevduat ürünü sayesinde TL mevduatlardaki büyüme etkili olmuştur. TL mevduatlar yılbaşından beri %60,1 büyürken yıldan yıla büyüme
%76 düzeyindedir. Kur korumalı mevduat (KKM) hacmi 1.069 milyon TL’ye (haftalık %2,7 artış) ulaşmıştır.
14 Temmuz haftasında geçen haftaya göre tüzel kişi YP mevduatlar USD bazında %1,6 artarken bireysel YP mevduatlar %1,3 daralmıştır.
• Hem takibe dönüşüm oranı hem de takipteki alacak karşılama oranı makul seviyelerde seyretmekte olup sırasıyla %2,5 ve %81’dir.
SİGORTA
SDDK hayat dışı sigorta şirketlerinin sorumluluk sigortalarında karşılık hesabı için kullandığı iskonto oranını
%17’den %22’ye yükseltti. Bu kararın hayat dışı sigorta şirketlerinin 2Ç finansallarına olumlu yansımasını bekliyoruz. Orta ve uzun vadeli olarak takibimizdeki AKGRT, ANSGR ve TURSG için olumlu buluyoruz.
MAKRO HABERLER TERSE GÖÇ
Dünya’nın haberine göre sağlıktan perakendeye kadar birçok sektörde istihdam edilenler, yaşam maliyetinin daha düşük olduğu Anadolu’ya yöneldi. Çalışan göçünün, önümüzdeki dönemde eleman bulma sıkıntısına yol açması bekleniyor. Sektör temsilcileri, söz konusu göçü durdurmak için çalışanlara yönelik kira ve lojman gibi desteklerin bir an önce devreye alınması gerektiğini vurguluyor.
Temettü Tablosu
25 Temmuz 22
Hisse
2021 Net Kar (TL
mn)
Brüt Nakit Temettü
(TL mn)
Temettü Dağıtım Oranı (%)
Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)
Temettü Tarihi
Genel Kurul Tarihi
Hisse Fiyatı
TL
Temettü Getirisi
(%)
TCELL 5,031 1,258 25.0% 0.572 26/07/22 16/06/22 17.89 3.2%
OSMEN 71 2 2.8% 0.096 27/07/22 25/03/22 23.34 0.4%
LIDER 140 22 15.4% 0.328 27/07/22 28/06/22 25.02 1.3%
TBORG 1,204 800 66.4% 2.481 03/08/22 06/07/22 25.30 9.8%
LUKSK 35 4 9.9% 0.350 09/08/22 21/04/22 61.60 0.6%
MAGEN 1,010 70 6.9% 0.170 10/08/22 29/04/22 12.88 1.3%
ESEN 981 8 0.8% 0.120 10/08/22 29/04/22 33.66 0.4%
MAVI 400 241 60.1% 2.425 16/08/22 27/04/22 55.20 4.4%
YATAS 256 100 39.1% 0.668 16/08/22 17/05/22 15.08 4.4%
KAPLM 35 7 19.2% 0.332 18/08/22 10/06/22 54.40 0.6%
BRKSN 16 2 11.0% 0.111 23/08/22 30/06/22 8.77 1.3%
ANGEN 433 153 35.3% 1.389 23/08/22 11/05/22 31.76 4.4%
KSTUR 16 16 94.2% 3.654 24/08/22 29/03/22 208.80 1.7%
GSDHO 624 113 18.0% 0.250 26/08/22 25/05/22 4.10 6.1%
GRSEL 69 10 14.4% 0.098 15/09/22 31/05/22 7.91 1.2%
ADEL -13 15 -118.1% 0.635 28/09/22 27/04/22 24.60 2.6%
LKMNH 70 7 10.0% 0.194 28/09/22 Açıklanmadı 21.12 0.9%
TEZOL 255 100 39.2% 0.455 30/09/22 28/03/22 8.79 5.2%
PKART 19 16 87.7% 0.715 17/10/22 27/05/22 16.75 4.3%
OSMEN 71 2 2.8% 0.096 26/10/22 25/03/22 23.34 0.4%
SELGD 11 2 20.8% 0.100 31/10/22 27/04/22 5.00 2.0%
ASELS 7,131 460 6.5% 0.202 16/11/22 25/05/22 22.36 0.9%
VKFYO 3 0 14.2% 0.015 28/11/22 Açıklanmadı 5.20 0.3%
KRDMD 2,637 500 19.0% 0.439 28/11/22 25/03/22 10.70 4.1%
MTRYO 11 2 19.0% 0.050 06/12/22 18/04/22 1.58 3.2%
ATLAS 12 2 19.0% 0.039 07/12/22 18/04/22 1.16 3.4%
BIMAS 2,932 911 31.1% 1.500 14/12/22 07/06/22 84.75 1.8%
LKMNH 70 7 10.0% 0.194 28/12/22 Açıklanmadı 21.12 0.9%
ARASE 448 164 36.7% 2.453 Açıklanmadı 21/06/22 88.35 2.8%
GOLTS -15 4 -24.7% 0.200 Açıklanmadı 29/04/22 56.00 0.4%
KLMSN 22 5 22.8% 0.063 Açıklanmadı 10/06/22 11.08 0.6%
SEKFK 48 4 8.4% 0.080 Açıklanmadı Açıklanmadı 5.85 1.4%
CEOEM 27 22 80.8% 0.500 Açıklanmadı 10/08/22 9.82 5.1%
Kaynak: KAP Açıklamaları *Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
ETILR ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Temmuz 22
POLTK POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Temmuz 22
CONSE CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ 27 Temmuz 22
EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27 Temmuz 22
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27 Temmuz 22
ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27 Temmuz 22
IHLAS İHLAS HOLDİNG A.Ş. 27 Temmuz 22
PRZMA PRİZMA PRES MATBACILIK 27 Temmuz 22
SANEL SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK 27 Temmuz 22
ALMAD ALTINYAĞ MADENCLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ A.Ş. 28 Temmuz 22 GSRAY GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 29 Temmuz 22
PEGYO PERA GYO 29 Temmuz 22
SNKRN SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 29 Temmuz 22
SUWEN SUWEN TEKSTİL 29 Temmuz 22
ITTFH İTTİFAK HOLDİNG 02 Ağustos 22
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 03 Ağustos 22
YGYO YEŞİL GYO 03 Ağustos 22
YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 03 Ağustos 22
AKGRT AKSİGORTA 04 Ağustos 22
BRKO BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR 05 Ağustos 22
EGGUB EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 05 Ağustos 22
ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 09 Ağustos 22
KATMR KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 09 Ağustos 22
CEOEM CEO EVENT MEDYA 10 Ağustos 22
CASA CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ 12 Ağustos 22
Kaynak: BİST
Planlanan Sermaye Artışları
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
AKGRT 163.39%
ALKA 250.00%
ARDYZ 194.12%
ATAGY 312.03%
ATATP 150.00%
AVGYO 100.00%
BRMEN 100.00%
CRDFA 25.00%
DERHL 135.00%
DNISI 197.00%
DOKTA 39.65%
DZGYO 100.00%
EMKEL 200.00% 110.00%
EUHOL 400.00%
ERSU 200.00%
GEREL 87.50%
GSDHO 122.00%
HEKTS 150.00% 44.18%
HDFGS 14.04%
HUBVC 133.33%
IEYHO 120.75%
IZFAS 250.00%
KONTR 425.45%
LIDFA 50.00%
MARTI 400.00%
MEGAP 152.83%
MEPET 160.00%
MZHLD 1607.27%
NIBAS 217.00%
OYLUM 207.77%
PENTA 900.00%
PRZMA 100.00%
SAYAS 200.00%
SEKUR 152.07%
SELVA 34.00%
SEYKM 58.54%
SMRTG 100.00%
TEZOL 120.00%
TGSAS 100.00%
TUCLK 500.00%
TUKAS 80.00%
ULAS 32.42%
YEOTK 300.00%
Kaynak: BİST
** Tahsisli Sermaye Artırımı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
