Dyo Boya. Finansal Sunum 2020

Dyo Boya

Finansal Sunum

2020

2020

%2

BİR BAKIŞTA DYO BOYA

2020

- 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla boyanın ortalama ana girdi fiyatları Dolar bazında daha düşük seyretmiştir.

- 2020 yılında önceki yıla göre TÜİK’in açıkladığı «Kimyasallar ve Kimyasal Ürünler Fiyat Endeksi» ortalaması

%10,3 seviyesinde artmıştır.

- Dyo Boya 2020 yılında 71 yeni ürün geliştirmiş, Ar-Ge Merkezleri yıl içerisinde toplam 40 proje tamamlamıştır.

- Dyo Boya, Çiğli ve Dilovası üretim tesisleri için aldığı TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ile sektöründe bu belgeyi almaya hak kazanan ilk firma oldu.

BAŞLICA GELİŞMELER

964

2020 Yılı Çalışan Sayısı

19,5

milyon TL Yatırım Harcaması

1,481

milyon TL Net Satış

%561

Net Dönem Kârı Büyümesi

133,6

milyon TL Net Dönem Kârı

134.352

2020 Yılı Satış

Tonajı

2020

97 94

89 90 89

87 88 80

67 69 67

65

66 63 63 64

61 62 64 68 73

77 75 89 81

85 88

51 68

91

99 96

95 93

90 89

40 50 60 70 80 90 100 110

2018 2019 2020

SEKTÖR DİNAMİKLERİ

İnşaat Sektörü Güven Endeksi

- Türkiye’de Kimyasallar ve Kimyasal Ürünler Fiyat Endeksi ortalaması bir önceki yılın aynı

dönemine göre; 2020-4Ç’de %23,4 daha yüksek seyretmiştir. Bir önceki yıl sonuna göre 2020 yılını %27,1 daha yüksek olarak tamamlamıştır (TÜİK).

- Yıl içerisinde dalgalı bir seyir izleyen brent tipi petrol fiyatları son bir yıllık dönemde %22,8 azalış ile yılı 51,56 seviyesinde tamamlamıştır.

Brent Petrol Varil/$

20

12

Gelişmiş Ülkeler Türkiye

Kişi Başı Boya Tüketimi

WPCIA

Türkiye, Avrupa’nın en büyük 5. boya üreticisi konumunda bulunuyor.

66,81

51,56

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

2020

TÜRKİYE BOYA PAZARI GENEL SEGMENT DAĞILIMI

SEKTÖR DİNAMİKLERİ

Dünyada ve Türkiye’de Boya Pazarı

- Gelişmiş üretim teknolojisine sahip 20’ye yakın büyük ölçekli şirket ve yaklaşık 600 KOBİ ile küresel boya pazarında yer alan Türkiye boya sektörü 850 bin tonun üzerinde hacme sahip bulunuyor. Türkiye boya sektörünün pazar büyüklüğü ihracat hariç 2 milyar dolar seviyesindedir.

- Üretim kapasitesinin %63’ünü kullanan Türkiye boya sektöründe, yıllık boya üretiminin yaklaşık %80-85’i büyük ve orta ölçekli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilirken vernik ve tiner ağırlıklı üretimi kapsayan %15- 20’lik üretimi ise küçük ölçekli şirketler yapıyor.

- Küresel boya sektöründe çevreye ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkileri azaltmak ve tüketicilerden gelen çevreci ürün talebini karşılamak üzere çevre dostu ürünlere eğilim güçleniyor.

- Sektörde, dağıtım kanallarında ve hizmet sunumunda dijitalleşme trendi yıl boyunca devam etti.

Tonaj Bazında Ciro Bazında

2020 FAALİYETLERİ

Ürün Grupları Bazında

Sanayi boyaları kırılımına; metal sanayi, toz boya, mobilya, oto tamir boyaları başta olmak üzere tüm endüstriyel boyalar dahil edilmiştir.

- Dyo Boya Çiğli ve Dilovası fabrikası Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, tek kullanımlık ürünlerin kullanımını ortadan kaldırma ve atıkları kaynağında ayırma hedefiyle Sıfır Atık Sistemini hayata geçirerek “Sıfır Atık Belgesi”ni almaya hak kazandı.

- Dyo Boya, iki üretim tesisi ile birlikte boya sektöründe “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” alan ilk firma oldu.

- Turkishtime Türkiye Ar-Ge 250 listesinde en çok Ar-Ge harcaması yapan 500 şirket arasında 60., Ar-Ge merkezinde yürütülen proje sayısına göre 5. ve Ar-Ge merkezinde alınan marka sayısına göre 10. oldu.

- Dyo Boya, ana sektörleri inşaat, mobilya ve sanayi boyalarının yanı sıra toz boya, polyester, oto tamir boyaları, savunma sanayi, deniz boyaları ve Dyo Transocean alanında toplam 71 yeni ürün geliştirdi.

-

Dyo Boya’nın Net Satışlar Kırılımı

İnşaat Sanayi 47%

53%

2020 FİNANSALLAR

GELİR TABLOSU

01/01/2020 01/01/2019

(Milyon TL) 31/12/2020 31/12/2019 Fark Değişim

Net Satışlar 1.480,8 1.134,4 346,4 30,5%

Satılan Malın Maliyeti (978,3) (774,0) (204,3) 26,4%

Brüt Kâr 502,5 360,4 142,1 39,4%

Ar&Ge Giderleri (24,9) (23,5) (1,4) 5,9%

Satış, Dağıtım ve Pazarlama

Giderleri (146,7) (131,9) (14,8) 11,2%

Genel Yönetim Giderleri (59,3) (55,6) (3,7) 6,7%

Faaliyet Kârı 271,5 149,4 122,2 81,8%

FAVÖK 315,7 193,2 122,5 63,4%

Diğer Gelir/Gider (Net) (53,9) (26,3) (27,5) 104,5%

Finansal Giderler (Net) (71,3) (125,4) 54,2 -43,2%

Vergi Öncesi Kâr 146,4 (2,4) 148,8 6.264,0%

Vergi (12,9) 22,6 (35,5) -157,0%

Dönem Net Kârı 133,6 20,2 113,4 561,0%

2020

8

FİNANSALLAR

Net Satışlar

SATIŞLAR VE KÂRLILIK - YILLIK

milyon TL

FAVÖK

Brüt Kâr

Net Dönem Kârı

-38,3 11,5

-3,6

-38,3

20,2

133,6 1,5%

-0,4%

-3,6%

1,8%

9,0%

-6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%

-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

2016 2017 2018 2019 2020

773 924 1.071 1.134

1.481

2016 2017 2018 2019 2020

263,6 256,9 318,1 360,4

502,5 34,1% 27,8% 29,7% 31,8% 33,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0

2016 2017 2018 2019 2020

115,3

90,6

149,9

193,2 315,7 14,9%

9,8%

14,0%

17,0% 21,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0

2016 2017 2018 2019 2020

2020 FİNANSALLAR

Net Satışlar Brüt Kâr

FAVÖK Net Dönem Kârı

SATIŞLAR VE KÂRLILIK - ÇEYREKSEL

milyon TL

29,7% 31,8% 33,9% 34,7% 34,1% 31,1%

2018 2019 2020 3Ç20 4Ç20 4Ç19

14,0% 17,0%

21,3% 23,3% 21,6%

16,7%

2018 2019 2020 3Ç20 4Ç20 4Ç19 1.071 1.134

1.481

472 394

275 2018 2019 2020 3Ç20 4Ç20 4Ç19

-3,6%

1,8%

9,0% 8,6%

15,3%

0,4%

2018 2019 2020 3Ç20 4Ç20 4Ç19

2020 FİNANSALLAR

FİNANSAL RASYOLAR

YATIRIMLAR

2016 2017 2018 2019 2020

Yatırım Harcamaları 65,3 m TL 44,9 m TL 24,2 m TL 22,2 m TL 19,5 m TL

Cari Oran 1,36 1,10 0,97 0,96 1,04

Kaldıraç Oranı 0,85 0,84 0,87 0,83 0,75

K.V. Borç/Topl. Borç (Fin.) 0,29 0,40 0,61 0,61 0,71

Net Fin. Borç/FAVÖK 3,03 4,16 3,69 2,80 1,16

Net Fin. Borç/Özkaynak 2,92 2,53 4,25 2,90 1,21

Özsermaye Karlılığı (ROE) 10,0% - - 12,8% 44,2%

2020 ORTAKLIK YAPISI

Dyo Boya’nın payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da

“DYOBY” sembolüyle işlem görmektedir.

2020 YASAL UYARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bu sunum hisse senetlerinin alınıp satılması ile ilgili bir teklif ya da öneri niteliği taşımaz ve hiçbir hukuki anlaşma ya da sözleşmeye baz oluşturmaz. Sunumda şirket yönetiminin gelecekte olması muhtemel olaylara ilişkin bugünkü görüşlerine yer verilmiştir. Tahminler temel mantık kurallarına dayandırılmasına rağmen, değişkenler ve tahminlere baz oluşturan varsayımlardaki değişiklikler tahminlerden önemli oranda sapmalara sebep olabilir. Ekteki sunumun yatırım amaçlı kullanılmasına bağlı olarak oluşabilecek herhangi bir zarardan Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. ile iştirakleri, danışmanları, yöneticileri ve çalışanları sorumlu tutulamaz.

Şirketin mali tablolarına www.kap.gov.tr ve www.dyo.com.trweb sitelerinden erişim sağlanabilir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi Tel: +90 232 495 00 00 Faks: +90 232 484 17 89 yatirimciiliskileri@dyo.com.tr

http://www.dyo.com.tr/dyo/yatirim

www.dyo.com.tr