TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 27 Mart 2018

(1)

BIST-100 endeksi, haftanın ilk gününde,119.000’e doğru yön arayışında özellikle günün ikinci yarısından itibaren alışların güç kaybetmesiyle birlikte 117.549 puan seviyesi üzerinde kalmayı başaramayıp günü %0,16’lık düşüşle 116 bin 420 puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %12 artışla 7.995 milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 47 hisse değer kazanırken, 44 hisse ise değer kaybetti.

BİST-100 endeksi, yeni güne alıcılı başlayacağını bekliyoruz. 117.000 üzerinde kalabilme çabası bir çok kez denenip başarılamamıştı. Haftaya 116.00-117.500 bandındaki sıkışmayla başlayan endeks, daralan üçgenin alt bandını referans seviyesi olarak kullanmaya devam edecek olup, bu üçgenden yukarı savrulabilme gücünü test edecektir.116.000 seviyesi altına gerileme olasılığına rağmen, hali hazırda ana yükseliş kanalının alt bandı olan 114,800 seviyesi kırılmadığı sürece devam formasyonunu korumaya devam edecektir. Mevcut görüntüde, yukarı devam görüntüsü korunmakta olup 116,900 -117,200 direnç seviyeleri, 116.100- 115.600 gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir.

XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları

Kaynak : Matriks 26.03.2018

Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış

TEB YATIRIM 93.260.660 CITI MENKUL -117.170.513

TACIRLER YATIRIM 69.884.423 FINANS YAT. -58.358.264

YATIRIM FINANSMAN 48.172.982 GARANTI YAT. -44.217.529

MEKSA YATIRIM 30.564.605 DEUTSCHE SEC -24.482.019

YAPI KREDI YAT. 23.887.843 BGC PARTNERS -23.378.137

2018

YATIRIM FINANSMAN 1.478.135.035 FINANS YAT. -1.310.238.078

AK YATIRIM 723.831.353 CITI MENKUL -1.187.371.065

GARANTI YAT. 723.312.811 MEKSA YATIRIM -674.036.200

YAPI KREDI YAT. 530.009.400 A1 CAPITAL MENKUL -644.325.913

TERA YATIRIM 386.686.596 DEUTSCHE SEC -483.398.938

2017

AK YATIRIM 2.756.717.883 IS YATIRIM -1.302.447.909

UBS MENKUL 1.567.703.268 MERRILL LYNCH -1.271.050.093

YATIRIM FINANSMAN 1.552.772.146 GARANTI YAT. -849.735.343

CREDIT SUISSE 1.282.035.480 MEKSA YATIRIM -809.957.251

METRO YAT. 1.172.872.254 A1 CAPITAL -791.373.086

(2)

LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 1

2

Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son

Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3

EKGYO 2.52 2.50 2.49 2.53 2.52 2.55 2.56 2.58

KRDMD 3.96 3.90 3.83 4.03 3.97 4.09 4.16 4.22

MAVI 49.90 48.53 47.05 51.38 52.35 52.75 54.23 55.60

OTKAR 116.90 116.20 115.20 117.90 118.00 118.60 119.60 120.30

SISE 5.09 5.03 4.95 5.17 5.11 5.23 5.31 5.37

TTKOM 6.72 6.66 6.58 6.80 6.83 6.86 6.94 7.00

Günlük Olarak Beğendiklerimiz

(3)

VİOP Endeks-30 Nisan 2018 Kontratı

Pazartesi gününe alıcılı bir seyirle başlayan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve devamında günü düşüşle 140,600 seviyesinden kapattı. Yükselen kısa vadeli trend desteğinin altında kapanışlarına devam eden kontratta 141,200 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenebilir, pivot seviyenin altında kapanışlar endekste satış yönlü baskıyı arttırabilir, yukarı yönlü hareketlerin desteklenmesi için bu seviye üzerinde kapanışlar izlenmelidir. 139,900 – 140,100 ana destek seviyeleri iken yukarıda 142,900 günlük direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Yatırımcılar kontratta 139,900 ana destek seviyesi kırılmadığı sürece mevcut long pozisyonlarını koruyabilirler, bu seviye altında long pozisyon taşımalarını önermiyoruz. Günlük dipten gelen tepki hareketleri için 139,000 – 144,000 geniş bandı takip edilebilir. Kontratın güne pozitif seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz.

VİOP Endeks-30 – Nisan Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları

Kaynak : Matriks 26.03.2018

Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım

GARANTI YAT. 1948 A1 CAPITAL MENK -2573

YATIRIM FINANSM 1668 MERRILL LYNCH B -2535

TACIRLER YATIRI 1284 AK YATIRIM -2511

TEB YATIRIM 1227 FINANS YAT. -1449

IS YATIRIM 1146 SEKER YATIRIM -746

Diğer 4975 Diğer -2434

01.11.2017'den bu yana

MERRILL LYNCH B 93756 GARANTI YAT. -58518

CREDIT SUISSE M 87400 CITI MENKUL -36318

IS YATIRIM 38545 YAPI KREDI YAT. -34147

TEB YATIRIM 5304 DENIZ YATIRIM -29401

OYAK YATIRIM 3418 AK YATIRIM -20523

(4)

LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 1

4

Kaynak : Matriks

Aracı Kurum Pozisyonları

26.03.2018 Dola r/TL

GARANTI YAT. 11234 DENIZ YATIRIM -11816

IS YATIRIM 6436 TACIRLER YATIRI -11176

OSMANLI YATIRIM 3016 YAPI KREDI YAT. -4247

ICBC TURKEY YAT 2385 ZIRAAT YAT. -2880

GEDIK YATIRIM 2334 YAPI VE KREDI B -2760

02.01.2018'de n bu ya na

YAPI VE KREDI B 55999 GARANTI YAT. -54373

IS YATIRIM 42055 OSMANLI YATIRIM -46918

A1 CAPITAL MENK 21678 DENIZ YATIRIM -24351

YAPI KREDI YAT. 11658 GARANTI BANKASI -19148

AK YATIRIM 9660 TACIRLER YATIRI -15254

26.03.2018 Euro/TL

GARANTI YAT. 8136 IS YATIRIM -7850

HALK YATIRIM 4055 TURKISH YAT. -2500

ING MENKUL 915 FINANS YAT. -1436

OSMANLI YATIRIM 186 TEB YATIRIM -1373

GCM MENKUL KIYM 156 ALNUS YATIRIM M -100

02.01.2018'de n bu ya na

TEB YATIRIM 24010 IS YATIRIM -49340

GARANTI YAT. 22266 TURKISH YAT. -2500

HSBC YATIRIM 4367 FINANS YAT. -2379

HALK YATIRIM 3221 VAKIF YAT. -368

ING MENKUL 874 TACIRLER YATIRI -184

VİOP Dolar Nisan Kontratı

Tüm zamanların en yükseği olan 3,96/97 bölgesinde ayak sürmeye devam ediyor. Fiyat ortalamaların üstünde ve ortalamalar dengeli eğimli, pozitif, RSI 70 üstünde, güçlü, pozitif. Birçok faktör alıcılar lehine; 3,98 üzerinde bir kapanış paritede yeni bir kanal başlatabilir, 4,02-4,03 hala alıcıların ilk hedefi, test edildi ancak geçilebilmiş değil. Tepedeki bu uzun gölgenin (4,02/4,03), %60 üstünde yeniden test edilmesi, yani 4,01/02 arasına doğru bir hareket olasılığı yüksek. 3,8950 ve 3,9250 bölgeleri artık ara destek, 3,8950 üzerinde geçirilen zaman arttıkça satıcıların dayanağı azalacak. Direnç bölgelerinde kısa süreli satışlar denenebilir, ancak bu satışlar gittikçe riskli hale gelmiş durumda, zirve bölgesinde ayak sürme devam ettikçe satışlarda ısrarcı olunmamalı, alışlar ise geniş destek alanlarına yayılmalı. Görünüm

alıcılardan yana. Algının değişebilmesi için piyasanın 3,8750 altında kalması gerekiyor. Spot ile Nisan vade arasındaki spread yaklaşık 430 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı.

(5)

Kaynak : Matriks

VİOP EURTRY Nisan Kontratı VİOP EURUSD Nisan Kontratı VİOP XAUUSD Nisan Kontratı

1,24 üstünde güçleniyor. Kanalın tepe trend çizgisi 1,2550 seviyesine kadar uzanıyor. 55 günlük ortalama artık 1,2340 civarında ve piyasa bu bölgeyi temizlemiş durumda. Daha aşağıda 100 günlük ortalama 1,2205 düzeyinde. RSI 50 üzerinde pozitif, ancak buradaki ayak sürme negatif. Görünüm yatay-hafif pozitif, 1,2440 ara direnç, sonrasında 1,2550 var. 1,2260 altına bir sarkma yeni alıcıları ürkütebilir. İlk destek olarak bu bölgeyi işaretliyoruz. 1,2380 üzerinde alışların hızlanabileceğini düşünüyoruz.

4,72 üzerindeki kayda değer gün içi kapanışlar sonrası görünüm alıcılar lehine bozulmuş durumda. Piyasa boğa ve momentum toparlanıyor. 4,72 üstünde geçirilen süre arttıkça alıcılar daha güvenli hissedebilir.

Mevcut kanalın trend hedefi 5,00 civarında oluşuyor, Asya seansında 4,97 denense de geçilemedi. Bu alanda satış devam edebilir. Düzeltmelerde alış tarafında kalınmalı. 4,72 altına olası dönüşler ise satıcıların güvenini artıracaktır, şimdilik alıcılar için tek risk bu. 4,8030 artık destek, daha yakında ise 4,8600 var. 4,97/5,00 denemesi sonrası 5,04 ilk direnç. Alıcılar kuvvetli.

1337/1340 direnci aşıldı, ortalamalar sağlıklı, RSI daha güçlü. Yeni ataklar görülebilir. 1365/75 ise ana direnç bölgesi, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır. Bu bölge sonrası ise 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Görünüm konsolidasyon, eğilim yatay. 1303/05 ve 1313 sıralı destekler. 233 günlük ortalama ise 1297 civarında.

Alıcıların en büyük riski bu ortalamada. 1340 artık yeni destek. Alış tarafında kalmaya devam ediyoruz.

(6)

LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr

UYARI NOTU

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.