Konuşmacı: Bahadır Kayan 09:40 Dünya Seramik Sektörü Son Durum. Konuşmacı: Güven Borça. 27 AB Ülkesi 2009 İstatistikleri - Genel Eğilim

(1)

Program

09:00 Kayıt

09:30 Açılış Konuşması

Konuşmacı: Bahadır Kayan

09:40 Dünya Seramik Sektörü Son Durum

Konuşmacı: Güven Borça

“27 AB Ülkesi 2009 İstatistikleri - Genel Eğilim”

Konuşmacı: Germiyan Saatçioğlu

10:40 Sanal Fuar Tanıtım

Konuşmacı: Kaan Erkman & Emre Oto & Deniz Katırcıoğlu

11:20 Ara

11:40 “Eximbank Finansman İmkanları ve Kredi Sigortaları”

Konuşmacı: Belgin Dinekli

12:15 Öğle Yemeği

13:15 2011 Tanıtım Aktiviteleri

Konuşmacı: Güven Borça

14:00 Oylama – Ara

14:30 Avrupa Birliği Karbon Emisyonu

Konuşmacı: Germiyan Saatçioğlu

15:00 Oylama Sonuçları + Kararlar

Konuşmacı: Güven Borça

16:00 Kapanış

Tarih: 17 Aralık 2010

Yer: Mövenpick Hotel İstanbul

(2)

DÜNYA VE TÜRKİYE

RAKAMLAR

(3)

Dünya SKM

% 2009 % 2009 %

2005 2006 2007 2008 2009 Dünya Dünya

2008/20 09 (Sq.m

Mill.)

(Sq.m Mill.)

(Sq.m

Mill.) Tüketimi İhracat Değişim

1. ÇİN 342 450 500 570 584 6.9 33.7 2.5

2. İTALYA 390 396 379 355 281 3.3 16.2 -20.9

3. İSPANYA 341 336 333 306 235 2.8 13.6 -23.0

4. TÜRKİYE 97 93 104 92 67 0.8 3.9 -26.8

5. BREZİLYA 114 115 102 81 61 0.7 3.5 -25.4

6. MEKSİKA 46 55 56 62 51 0.6 2.9 -18.3

7. İRAN 14 19 17 27 40 0.5 2.3 48.9

8. TAYLAND 25 27 25 25 36 0.4 2.1 44.0

9. POLONYA 19 21 30 34 35 0.4 2.0 3.2

10. PORTEKİZ 34 36 37 47 32 0.4 1.9 -12.1

11. BAE 25 32 38 34 31 0.4 1.8 8.8

12. VİETNAM 12 15 25 25 28 0.3 1.6 12.0

13. MISIR 16 17 22 23 23 0.3 1.3 0.0

14. MALEZYA 18 22 18 23 23 0.3 1.3 0.0

15. ALMANYA 21 24 26 28 23 0.3 1.3 -17.1

TOPLAM 1,514 1,657 1,712 1,722 1,550 18.3 89.4 -9.9

DÜNYA TOPLAM 1,715 1,865 1,910 1,919 1,735 20.5 100.0 -9.6

Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatında 2009 yılına kadar yaşanan artış krizle beraber 2009 yılında düşüşe geçmiştir. 2009 rakamlarına göre metrekare

bazında Türkiye 4. sırada görülmektedir. Türkiye’nin dünya ihracatındaki payı

%3.9’dur.

Kaynak: Ceramic World Review

(4)

SKM Ülkeler Karşılaştırma

İTALYA: EN ÇOK İHRACAT

YAPILAN ÜLKELER (mill. Sq.m)

2008 2009

1. FRANSA 56.9 49.7

2. ALMANYA 41.3 39.6

3. AMERİKA 40.8 27.3

4. YUNANİSTAN 18.7 12.5

5. AVUSTURYA 10.4 9.9

6. BELÇİKA + LUX 10.4 9.2

7. KANADA 8.5 7.4

8. İSVİÇRE 7.8 7.4

9.İNGİLTERE 8.7 6.5

10. HOLLANDA 6.5 5.4

İSPANYA: EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER (mill. Sq.m)

2008 2009

1. FRANSA 26.8 24.5

2. SUUDİ ARABİSTAN 16.8 18.7

3.İNGİLTERE 16.5 12.7

4. İSRAİL 8.7 9.2

5. AMERİKA 11.4 7.5

7. RUSYA 13.9 7.1

8. PORTEKİZ 10.2 7.0

9. İTALYA 9.4 6.9

10. ALMANYA 7.4 6.4

TÜRKİYE: EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER (mill. Sq.m)

2008 2009

1. İSRAİL 10.5 9.0

2. İNGİLTERE 10.5 8.3

3. ALMANYA 7.5 6.7

4. GÜRCİSTAN 6.1 4.9

5. KANADA 6.2 4.4

6. AZERBAYCAN 5.2 4.0

7. FRANSA 4.0 3.2

9. ROMANYA 6.3 3.0

10. AMERİKA 3.5 1.8

İtalya, İspanya ve Türkiye’nin ihracat yaptıkları ilk 10 ülke kıyaslandığında 5’inin ortak olduğu görülmektedir.

Kaynak: Ceramic World Review

(5)

Dünya SSG 2009

İhracatçılar

İhracat Değer

Bin $ 2009

İhracat Miktar

2009

Birim

Birim Değer (USD/unit)

Dünya İhracatınd aki % Pay

1 Çin 667,628 768,125 Tons 0.87 18.2

2 Meksika 354,583 224,760 Tons 1.58 9.7

3 Almanya 354,560 58,719 Tons 6.04 9.7

4 İtalya 287,451 57,106 Tons 5.03 7.8

5 Portekiz 146,551 78,299 Tons 1.87 4

6 Türkiye 139,036 85,970 Tons 1.62 3.8

7 İspanya 126,723 39,223 Tons 3.23 3.5

8 ABD 123,547 38,096 Tons 3.24 3.4

9 Fransa 122,037 25,799 Tons 4.73 3.3

10 Tayland 100,529 52,862 Tons 1.90 2.7

Tüm Dünya

Toplam 3,667,328 0

No

quantity 100

Dünya seramik sağlık gereçleri 2009 rakamlarına göre değer bazında ihracatta Türkiye 6. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin SSG dünya ihracatındaki payı %3.8’dir.

Dünya toplam SSG ihracatı 3,667 milyon $’dır.

Kaynak: Trade Map (International Trade Center)

(6)

Dünya SSG

İhracatçılar

İhracat Değeri 2005 Bin $

1

Çin 474,441 635,302 735,275 818,177 667,628

2

Meksika 333,662 374,271 394,530 405,788 354,583

3

Almanya 256,252 303,252 369,820 439,162 354,560

4

İtalya 286,819 338,353 399,663 424,606 287,451

5

Portekiz 141,068 173,287 193,441 174,354 146,551

6

Türkiye 179,347 189,711 198,889 176,516 139,036

7

İspanya 141,362 144,333 172,202 170,702 126,722

8

ABD 108,845 122,221 136,647 146,752 123,547

9

Fransa 147,333 168,177 169,412 160,538 122,037

10

Tayland 110,226 122,187 149,925 137,819 100,529

Tüm Dünya Toplam 3,500,058 4,174,637 4,654,775 4,732,979 3,667,328

exported value in

2005

exported value in

2006

exported value in

2007

exported value in

2008

exported value in

2009

Seri1 3.500.058 4.174.637 4.654.775 4.732.979 3.667.328

1.000.0000

2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000

SKM’de olduğu gibi 2009 yılında Seramik sağlık gereçleri ihracatında da krize bağlı olarak düşüş yaşanmıştır. Tüm ülkeler krizden etkilenmiştir, birçok ülkenin ihracat

rakamları birkaç yıl öncesine dönmüştür.

Kaynak: Trade Map (International Trade Center)

(7)

Türkiy e SKM 2009 – 201 0 (Ar alık’ a K adar)

ÜLKE1 OCAK -31 ARALIK 2009 Miktar (m2) Değer ($)Birim Fiyat 1ALMANYA6,744,22157,396,9578.5 2ISRAIL8,980,64748,049,5725.4 3İNGİLTERE8,298,37543,181,7175.2 4KANADA4,391,70724,407,3465.6 5AZERBAYCAN4,039,72021,481,4675.3 6FRANSA3,182,35219,962,0766.3 7YUNANİSTAN3,053,22016,422,8325.4 8ROMANYA3,019,45716,168,9795.4 9GÜRCİSTAN4,864,84812,940,3272.7 10ABD1,804,27111,980,7046.6 11LİBYA1,715,60210,464,3586.1 12IRAK1,503,37610,273,2236.8 13FİNLANDİYA1,245,2749,322,9187.5 14BULGARİSTAN1,501,2718,827,1595.9 15HOLLANDA1,194,0417,809,1386.5 DİĞER11,732,45281,974,068 TOPLAM67,270,833400,662,8416.0

ÜLKE1 OCAK -30 KASIM 2010 Miktar (m2)Değer ($)Birim Fiyat 1ALMANYA7,729,01163,497,4378.2 2ISRAIL10,781,99849,231,3864.6 3İNGİLTERE7,655,13938,265,0885.0 4KANADA6,326,21132,773,4025.2 5FRANSA3,841,19722,670,7505.9 6AZERBAYCAN4,221,19322,544,9565.3 7IRAK3,362,28719,533,7445.8 8GÜRCİSTAN4,042,37616,902,1844.2 9YUNANİSTAN3,174,54915,325,2684.8 10ROMANYA3,223,27714,115,8624.4 11ABD2,038,90713,525,2826.6 12LİBYA1,904,16912,523,5746.6 13FİNLANDİYA1,477,72710,225,3086.9 14BELÇİKA2,274,3779,347,0954.1 15TÜRKMENİSTAN1,467,2068,482,9425.8 DİĞER13,988,63389,385,038 TOPLAM77,508,259438,349,3165.7 Kaynak: Tüm İhracatçı Birlikleri Kayıtları

İlk 4 Ülke değişmemiştir. İhracatta artış olmasına rağmen birim fiyatlarda düşüş olmuştur. Irak’a ihracat 2 kat artmıştır. Not:Tüm İhracatçı Birlikleri kayıtları ile International Trade Center verileri farklılık göstermektedir.

(8)

Türkiy e SSG 2009 – 201 0 (Ar alık’ a K adar)

ÜLKE1 OCAK -31 ARALIK 2009 Kodlu Miktar AdetDeğer ($)Bir.Fiat 1ALMANYA823,61122,195,30726.9 2İNGİLTERE901,07818,680,69720.7 3FRANSA624,50013,154,71021.1 4İTALYA482,02011,749,21924.4 5İSPANYA222,9046,265,85628.1 6ABD190,1925,767,97830.3 7ISRAIL235,9144,936,53520.9 8LİBYA725,2474,917,6486.8 9IRAK285,5614,578,98516.0 10AZERBAYCAN136,2093,832,40928.1 11TÜRKMENİSTAN142,0032,523,24817.8 12ROMANYA447,0082,433,8455.4 13YUNANİSTAN237,8692,358,9999.9 14İST.DERİ SERB.BÖLGE47,9662,297,61447.9 15KANADA75,0972,075,38227.6 DİĞER1,736,04634,782,091 TOPLAM7,313,225142,550,52119.5

ÜLKE1 OCAK -30 KASIM 2010 Kodlu Miktar AdetDeğer ($)Birim Fiyat 1ALMANYA712,44720,902,11829.3 2İTALYA646,52616,499,11525.5 3İNGİLTERE1,196,15315,974,82913.4 4FRANSA1,754,89115,085,0778.6 5ABD202,3956,679,97433.0 6İSPANYA202,1015,853,74329.0 7IRAK350,7705,677,89316.2 8LİBYA258,6095,180,21120.0 9ISRAIL228,5224,926,31621.6 10AZERBAYCAN197,7503,305,08816.7 11TÜRKMENİSTAN119,0082,480,69320.8 12BULGARİSTAN163,9062,028,37612.4 13ROMANYA219,4931,912,6598.7 14YUNANİSTAN84,2581,895,97622.5 15AVUSTURYA66,1871,788,45127.0 DİĞER2,066,76634,831,614 TOPLAM8,469,782145,022,13217.1 İhracatta artış olmasına rağmen birim fiyatlarda düşüş olmuştur. Fransa’ya ihracatımızdaki birim fiyatımızda ciddi bir düşüş olmuştur. Birim fiyatlarda aşırı dengesizlik görünmektedir. Kaynak: Tüm İhracatçı Birlikleri KayıtlarıNot:Tüm İhracatçı Birlikleri kayıtları ile International Trade Center verileri farklılık göstermektedir.

(9)

SKM & SSG İhracat Fiyatlarımız

1,11 1,18 1,19

1,34 1,44 1,52 1,57

1,69 1,74 1,65

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

İHRAÇ FİYATI € İHRAÇ FİYATI $ PARİTE $/€

3,71 3,45 3,40 3,71 4,14 4,20 4,37

4,69

5,72 6,00

1,1832

0,8282

0,6297

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3

0 1 2 3 4 5 6 7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

İHRAÇ FİYATI € İHRAÇ FİYATI $ PARİTE $/€

Seramik sağlık gereçlerinde birim fiyatımızda 2009 yılında

düşüş yaşanmış olmasına rağmen,

kaplama

malzemelerinde 2009 yılında krize de rağmen ortalama birim fiyatımız

yükselmiştir.

Kaynak: SERFED

SSG İHRACAT FİYATLARI (Kg.) 2000-2009

SKM İHRACAT FİYATLARI (m2) 2000-2009

(10)

SK M ( 6 9 0 7 +6 9 0 8 ) SS G ( 6 9 1 0 ) Ü lk e İh ra ca t B in $ İt h al at B in $ İt h al Ed il e n Ü lk e le r (İ lk 3 Ü lk e ) İh ra ca t B in $ İt h al at B in $ İt h al E d il e n Ü lk e le r (İl k 3 Ü lk e ) Ir ak 0 5 2 ,9 2 3 Ç in, İs pa ny a, T ür ki ye 21 9 ,6 4 2 Tür ki ye , B .A. E, H ind is ta n Sur iy e 5 ,0 0 0 6 3 ,1 8 2 İs pa ny a, Ç in, B .A. E 767 5 ,0 4 8 İt al ya , T ür ki ye , Al m any a Sui di Ar abi st an 6 ,3 1 4 3 8 8 ,8 5 5 Ç in, İs pa ny a, İt al ya 1 ,7 3 4 3 6 ,9 8 7 Ç in, H ind is ta n, Al m any a B AE 1 8 4 ,4 5 1 1 9 9 ,1 9 8 Ç in , İ spa ny a, İt al ya 4 6 ,8 8 3 4 8 ,1 0 6 Ç in, H ind is ta n, U K R us ya 7 2 ,2 5 5 2 7 1 ,2 5 2 İs pa ny a, İt al ya , Ç in 1 3 ,3 8 1 8 1 ,5 1 3 Ç in, U kr ay na, İt al ya Li by a 0 9 4 ,5 0 7 İs pa ny a, T unus , Ç in 0 2 6 ,7 4 2 Tun us , T ür ki ye , P or te ki z C ez ay ir 1 ,0 7 5 7 7 ,5 2 0 İs pa ny a, Ç in, T unus 729 1 3 ,7 5 4 M ıs ır, Ç in, F ra ns a AB D 5 0 ,3 5 4 1 ,1 3 9 ,3 71 İt al ya , M ek si ka , Ç in 1 2 3 ,5 4 7 7 3 5 ,6 6 6 Ç in, M ek si ka , T ay la nd Az er be yca n 1 2 3 ,0 0 7 R us ya , T ür ki ye , AB D 0 4 ,1 9 6 Tür ki ye , U kr ay na, R us ya K az ak is ta n 39 9 4 ,3 2 5 R us ya , Ç in, İs pa ny a 2 2 3 ,9 7 4 R us ya , Ç in, U kr ay na Tür km eni st an 5 8 ,4 0 4 Tür ki ye , Ç in, R us ya 0 2 ,7 3 5 Tür ki ye , F ra ns a, Ç in Ar nav ut luk 384 5 8 ,7 8 8 İs pa ny a, İt al ya , Ç in 449 8 ,8 2 7 Ç in, İt al ya , B ul ga ri st an B ul ga ri st an 2 4 ,5 4 0 6 8 ,2 2 8 İt al ya , İ spa ny a, T ür ki ye 6 8 ,3 3 7 1 2 ,6 9 5 İt al ya , Ç in, T ür ki ye R om any a 3 ,4 2 0 1 4 6 ,0 5 9 İt al ya , İ spa ny a, T ür ki ye 4 8 ,1 9 9 2 1 ,4 5 4 İt al ya , T ür ki ye , Ç in Ç in 2 ,8 6 2 ,1 92 5 2 ,6 6 8 İt al ya , İ spa ny a, Al m any a 6 6 7 ,6 2 8 2 9 ,0 3 7 Al m any a, T ay la nd , AB D H ind is ta n 4 9 ,5 2 5 9 2 ,7 2 5 Ç in, İs pa ny a, İt al ya 3 1 ,5 4 1 2 3 ,1 9 2 Ç in, Al m any a, T ay la nd İng ilt er e 2 8 ,2 3 3 4 9 0 ,7 0 3 İs pa ny a, İt al ya , T ür ki ye 5 9 ,0 2 1 2 4 6 ,2 4 7 Ç in, M ıs ır, Al m any a Fr ans a 1 0 1 ,7 1 4 1 ,2 7 4 ,7 41 İt al ya , İ spa ny a, P or te ki z 1 2 2 ,0 3 7 2 4 0 ,1 2 1 İt al ya , Al m any a, Ç in Yun ani st an 1 4 ,3 5 5 2 7 6 ,1 7 6 İt al ya , İ spa ny a, T ür ki ye 4 ,6 8 6 3 5 ,1 2 9 İt al ya , Ç in , B ul ga ri st an

Hed ef Ülk eler 20 09 Rak amları

Kaynak: Trade Map (International Trade Center)

(11)

EUROMONITOR

POST PRESENTATION

(12)

Data Comparison for China

Data provided by Markam

(as obtained from World Ceramic Tiles Producers

Forum at Jakarta)*

Euromonitor data

(provided as part of the final project deliverables, in PPT

and .xls format)*

Comments

Capacity 6,427

billion sqm -

Please note that total

production capacity of ceramic tiles manufacturers in China was not part of the research requirements

Sales 6.189

billion sqm 6.081 billion sqm

For the purpose of the study, Euromonitor followed the equation “consumption = production + imports –

exports” ; while statistical data is based on the officially available statistics, production figures have been estimated based on trade interviews conducted and secondary sources available

Export

685 million

sqm 645.466 million sqm

Euromonitor can confirm the accuracy of the number provided which had been obtained from the National Bureau of Statistics of China

USD 2.862

billion USD 2.862 billion

Data provided by Markam is in

line with Euromonitor figures

Import

2.82 million

sqm 2.817 million sqm

USD 52.67

million USD 52.669 million

* Data presented for year 2009

(13)

Data Comparison for India

* Data presented for year 2009 ** Data presented for year 2009/10

Data provided by Markam

(as obtained from World Ceramic Tiles Producers Forum at Jakarta)

Euromonitor data

(provided as part of the final project deliverables, in PPT

and .xls format)

Comments

Number of

companies 340

16 large and medium size companies over 250 small companies

Number of companies was confirmed during the course

Production** 400 million

sqm 324.8 million sqm

Based on Euromonitor research production capacity of ceramic tiles in India was 400 million sqm, whereas the actual

production amounted to 324.8 million sqm in 2009/10

Consumption**

380 million

sqm 336 million sqm Please note that total volume and value

consumption figures were estimated based on trade interviews conducted and secondary sources available USD 1.711

million USD 787.1 million

Consumption per

capita 0.35 sqm 0.35 sqm

Data provided by Markam is in line with Euromonitor figure

Export*

10 million

Statistical data reported was obtained from the local statistical office

USD 45

million USD 43.2 million

Import*

17.36 million

- USD 142.4 million

(14)

SERAMİK TANITIM

GRUPLARI

(15)

İT AL YAN ST G Hed ef: K. Ame rik a K an ıt: Der gi ilanları, b öl gesel of isl er , ka tıld ığı fuarlar , yarış m alar İS PANY OL S TG Hed ef: K. Ame rik a , A vrup a ve R u sy a K an ıt: De rgi ilan ları, k atıld ığı fuarlar , sem ine rler v e d ü zen led ikleri d iğ er etk inlik ler

TÜRKİ YE ST G Hed ef: O rt a Do ğu v e A vrup a K an ıt: Der gi ilanları, ka tıld ığı fuarlar

B RE ZİL YA ST G Hed ef: Ame rik a kıt ası v e A vrup a K an ıt: K atıld ığı fuarlar , sem ine rler

Tanıtım Gruplarının H ede f Bölg eleri

(16)

İT A LY A İS PA N YA B R E Z İL YA T Ü R K İY E

LOGOLAR İLETİŞİMİ YAPILAN ÜRÜNLER

SKMSKMSKMSKM &SSG İLETİŞİMDE KULLANILAN SÖYLEMLER

Sürdürebilirlik, TasarımTeknoloji, TasarımÇeşitlilik8000 yıllık geçmiş HEDEF ÜLKELERABD, AvrupaABD,Avrupa, Rusya, BrezilyaABD, Güney Amerika, AvrupaAvrupa, Ortadoğu HEDEF KİTLELERNihai Tüketici, Mimarlar, Tasarımcılar Profesyoneller

Profesyoneller, Mimarlar, TasarımcılarProfesyonellerProfesyoneller KULLANILAN KANALLAR

Online ve Basılı Dergiler, TV, Fuarlar, Yarışmalar, Seminerler Dergiler, Fuarlar, Yarışmalar, SeminerlerFuarlar, DergilerFuarlar, Dergiler