Işık Menkul Araştırma Departmanı
Günlük Yorum
Güne Bakış BIST100 VIOP30YV USDTRY EURUSD GBPUSD BRENT PETROL ONS ALTIN S&P500 DAX30
Küresel Ekonomik Takvimde İmalat PMI’ları Önemli Olacak!
Geçtiğimiz Cuma günü; İran’ın nükleer programının en etkili isimlerinden Mohsen Fakhrizadeh Mahabadi’nin suikast sonucu öldürülmesi ve bu kapsamda İran ve İsrail cephesinden gelen açıklamalar yeni haftanın başlangıcında küresel borsalarda tedirginliğe olurken, yine Pazar günü OPEC+ üyelerinin yapmış olduğu gayriresmi toplantıdan bir uzlaşı çıkmaması da petrol fiyatlarındaki baskı ile enerji şirketleri üzerinden piyasalarda negatif fiyatlamaları beraberinde getirdi. Brexit Ticaret Anlaşması ve yeni tip Coronavirüs Pandemisi’ne dair gelişmeler de yine takip edilirken; Brexit
konusunda gelen karmaşık söylemlerin yanı sıra, ECB Başkanı Lagarde’ın yaptığı konuşmalarda da mali teşvik vurgusu devam etti.
Moderna’nın, AB ve ABD regülatörlerine başvurularını yapacağına dair haber akışları ile Ons Altın’daki düşüşlerin devamına karşın, Euro ve Pound gibi para birimlerindeki güçlenme ile Dolar Endeksi’nde de 2018 Nisan ayından bu yana en düşük seviyelerini test edilmesi dikkat çekti. Ekonomik takvimde açıklanan verilerden; Çin resmi PMI rakamları beklentilerden iyi gerçekleşmeler gösterirken, Almanya’nın öncü TÜFE rakamları ise öngörülerin üzerinde daralmalar göstererek akşamüzeri Euro ‘yu baskıladı. Akşam saatlerinde takip edilen önemli gelişmelerde ise; FED’in 4 acil borçlanma programını Mart ayına kadar uzatması ve daha önce beklenti haline geldiği gibi eski FED Başkanı Janet Yellen’ın ABD’nin yeni Hazine Bakanı olarak atanması borsaları biraz rahatlatırken, ABD Doları da güçlendi. Ancak, dün yapılan OPEC toplantılarında; BAE gibi bazı ülkelerin çekincelerinin devam ettiğinin belirtilmesi ve herhangi bir kesinti(7,7 Milyon varil/gün) uzatma kararı çıkmaması ise -her ne kadar çok fiyatlanmasa da- kısmi tedirginlik unsuruydu. Bugünkü işlem gününde de; “Covid-19 Pandemisi”ne dair rakamlar ve aşı çalışmalarına yönelik haber akışlarını, ABD ve AB ‘nin yeni teşvik paketlerine dair olası gelişmeleri, Brexit sonrası AB-Britanya ticaret anlaşmasına yönelik müzakereleri ve ABD-Çin ilişkileri gibi bir süredir takibimizde olan diğer gündem maddelerini yine; ekonomik takvimde açıklanacak olan İmalat PMI’ları gibi bazı önemli datalar ve FED Başkanı Powell gibi majör merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamalar ile birlikte izleyeceğiz. Ayrıca, bugün yapılması beklenen ancak ertelenen OPEC+ toplantısına dair beklentiler ve Mahabadi suikastinin yansımalarını(ki dün akşam saatlerinde İran Devrim Muhafızları yetkililerini taşıyan bir araca daha saldırı düzenlediğine dair haber akışları geldi) da takipte olacağız.
İç Tarafta; Karantina Endişeleri Borsaya Sert Satış Getirdi!
İç tarafta dünkü işlem gününde, sabah saatlerinde açıklanan ekonomik verilerden; 3.Çeyreğin GSYİH Değişimi çeyreklik bazda yüzde 15.6, senelik bazda yüzde 6.7’lik büyümeye işaret etti.
Ekim ayının Dış Ticaret Dengesi’nde ise 2 Milyar374 Milyon Dolar açık verildi. Özellikle, büyüme datasında beklentilerden iyi gerçekleşmeler görülmesi; TL kurlarında olumlu fiyatlamaları
beraberinde getirirken, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Antalya Limanı’na geri dönmesi ve BDDK’nın normalleşme adımlarına devam etmesi de TL varlıkları için olumluydu.
BDDK’nın açıkladığı yeni kararlarda; Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğine haiz ortaklıkları ve yurtdışındaki şubeleri de dâhil olmak üzere, yurtdışındaki yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları; TL plasmanlar, TL depo, TL repo, TL kredilerin toplamının bankaların hesapladıkları en son özkaynaklarının toplamının yüzde 0,5’inden yüzde 2,5’uğuna yükseltildiği belirtildi. Borsa İstanbul’da ise; büyüme verisi ve diğer pozitif gelişmelere karşın, sabah saatlerinde küresel risk alma iştahında yaşanan daralamaya paralel olarak satış baskısı hâkimdi. Akşamüzeri ise; Covid-19 tedbirleri kapsamında yeni açıklanması beklenen kararlara(olası karantina) dair endişeler ve Almanya Başbakanı Merkel’in: “Türkiye ile ilişkilerde yeterince ilerleme kaydedemedik” açıklaması sonrasında borsada satışlar derinleşirken, kurlarda da TL aleyhine fiyatlamalar ortaya çıktı. Ekonomiyi sarsmaktan uzak olacağını(piyasalar için olumlu) düşündüğümüz açıklanan tedbirler sonrasında bugünkü işlem gününde de, TL varlıkları için yine; gerek iç taraftaki jeopolitik/siyasi risklerin durumu ve yapılması düşünülen yapısal reformlara dair haber akışları, gerekse de küresel çapta önem arz eden haber ve veri akışları ile oynaklıklar görebiliriz. Ayrıca, ekonomik takvimde açıklanacak olan İmalat PMI’nın da takip edileceği günde; yine, TCMB ve BDDK gibi kurumlardan gelebilecek ekstra normalleşme adımlarını ve bu bağlamda uluslararası kurumların TL varlıklarına yönelik olası tavsiye notlarını da izleyeceğiz.
Yeni haftanın ilk işlem gününe; %-1.08(-14,30 puan)’lik düşüşle 1314,43 puandan başlayan endekste, günün devamında derinleşen satış baskısı ile 1283,58 seviyesine kadar geri çekilme görüldü ve bu noktadan kapanış görüldü. Yeni günde ise; küresel risk alma iştahında görülen artış ve dün akşam açıklanan kısmi karantina tedbirlerinin ekonomiye zarar vermekten uzak oluşu nedeniyle pozitif başlangıç beklemekteyiz. Bu kapsamda ilk etapta; 1295, 1300, 1305, 1310 ve 1313 direnç noktaları takibe alınabilir. Öte yandan, olası satıcılı işlemlerde ise; 1278, 1275, 1273 ve 1263 destek seviyelerini de ilk etapta izleyebiliriz.
Dünkü işlem gününe; 3,50 puan düşüşle 1491,25 puandan başlayan endeks, günün devamında satış baskısının derinleşmesi ile 1440,25 seviyesini test etti. Günü de 1442 puandan kapatan endekste, yeni günde de satıcılı işlemler görmemiz halinde; 1432, 1422, 1410 ve 1390 destek seviyeleri de takip edilebilir. Yeniden oluşabilecek yukarı yönlü hareketlerde ise; 1453, 1463, 1478 ve 1495 direnç noktaları bir kez daha izlemeye alınabilir.
Kurda, dünkü işlem gününe yukarı yönlü ataklar ile başlanırken; 7.86 seviyesine yakın fiyatlama sonrasında, BDDK kararı ve büyüme datası ile birlikte yeniden TL lehine fiyatlamalar ön plana çıktı.
Aşağıda da 7.74 seviyesinin altına sarkan kurda, günün kapanışı ise;
akşam saatlerinde başlayan yukarı yönlü ataklar sonrasında 7.8250 civarından oldu. Yeni günde şuana kadar sınırlı hareketler gördüğümüz kurda, dünkü kapanış noktasına yakın fiyatlama görmekteyiz. Günün devamında görülebilecek yukarı yönlü ataklarda; kabaca 7.88, 7.91, 7.95 ve 7.99 direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilir. Kurda, yeniden TL lehine işlemlerin ön plana çıkması halinde ise; 7.8040, 7.7750 ve 7.7500 destek noktaları bir kez daha izlemeye alınabilir.
Dünkü işlem gününde, Eylül ayından bu yana ilk kez 1.20 seviyesinin üzerini test eden paritede; kapanış ise akşam saatlerinde oluşan USD lehine fiyatlamalar ile 1.1925 civarında oldu. Yeni güne ise Euro lehine fiyatlamalar ile başlayan paritede, şuan için 1.1960 civarında
hareketler görmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde; 1.1985, 1.2000 ve 1.2030 direnç seviyeleri ilk etapta yine izlemeye alınabilir. Yeniden görülebilecek USD lehine işlemlerde ise;
1.1950, 1.1935, 1.1920 ve 1.1890 destek seviyelerini sırasıyla takipte olacağız.
Cable’da, dünkü işlem gününde 80 pips civarında dalgalanma sonrasında; 1.3325 civarında yataya yakın kapanış gördük.. Yeni güne alım ağırlıklı başlayan paritede, şuan için 1.3360 seviyesine yakın fiyatlama görmekteyiz. Bu bağlamda, günün devamında da oluşabilecek yukarı yönlü ataklarda; 1.3370, 1.3410, 1.3440 ve 1.3460 direnç seviyelerini sırasıyla takip edebiliriz. Olası USD lehine işlemlerde ise; 1.3335, 1.3300, 1.3280 ve 1.3260 destek noktaları ilk etapta izlemeye alınabilir.
Dünkü işlem gününde OPEC toplantılarına dair haber akışları ile dalgalanmalar gördüğümüz emtiada, yeni günde de tüm dikkatler;
OPEC ve OPEC+ toplantılarında olacak. Şuan için 47.50 civarındaki emtiada, oluşan kısmi geri çekilmelerin devam etmesi halinde; 47.40, 47.25, 46.50, 46.25, 45.95 ve 45.60 destek seviyeleri de izlenebilir.
Emtiada, yeniden görülebilecek alıcılı işlemlerde ise; 48.00, 48.35, 49.00, 49.30 ve 49.70 direnç seviyelerini takip edebiliriz.
Dünkü işlem gününe de satış baskısı içerisine giren Değerli Metal’de;
1764 Dolar seviyesi test edildikten sonra 1776 civarında kapanış görüldü. Yeni güne ise; alıcılı başlayan ve şuan için 1784 Dolar seviyesinde fiyatlama görülen emtiada, bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde; 1795, 1802 ve 1806 direnç seviyeleri de ilk etapta takip edilebilir. Yeniden oluşabilecek satıcılı işlemlerde ise 1770 seviyesi altında kalıcılık oluşup oluşmayacağına bakacağız. Zira, 1770 altında kalıcılık oluşması halinde; emtiadaki satış baskısı daha da derinleşebilir.
Endekste, dünkü işlem gününde oldukça volatil işlemler gördük.
Açılıştan itibaren oluşan satış baskısı ile 3595 seviyesine kadar inen endeks, günün kapanışını ise 3635 seviyesinden yaptı. Yeni güne alıcılı başlayan endekste, şuan için 3660 civarında fiyatlama görmekteyiz. Yukarı yönlü atakların devam etmesi durumunda; 9 Kasım’da test edilen 3675 kritik bölgesini takipte olacağız. Zira, burası kalıcılıkla geçilecek olursa; kırılacak yeni rekorlar ile birlikte yukarı yönlü hareketler de ivme kazanabilir. Diğer yandan, günün devamında oluşabilecek geri çekilmelerde ise; 3640, 3630, 3620 ve 3590 destek noktaları izlemeye alınabilir.
Dünkü işlem gününde; 13450 civarında çıktıktan sonra gelen satış baskısı ile 13275 civarından kapanış yapan endekste, yeni işlem gününe –şuan ki görünüme göre- pozitif başlangıç beklemekteyiz. Bu bağlamda ilk olarak yine; 13380 ve 13455 direnç noktaları takibe alınabilir. Diğer yandan, olası negatif açılış halinde ise; 13240, 13200, 13160, 13130 ve 13060 destek noktaları ilk etapta izlenebilir.
