1
Günlük Bülten – 02 Kasım 2017
ABD Merkez Bankası Fed beklentilere paralel olarak politika faizi hedefini %1.00-1.25 aralığında bırakarak değiştirmedi. Fed’in ekonomik görünüm konusundaki ifadesini bir kademe artırması Fed üyelerinin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalara ek olarak 13 Aralık toplantısında faiz artışına gideceğine işaret ediyor.
Dolar ve ABD 10-yıllık tahvil faizi Fed’in Aralık’ta faiz artıracağına işaret eden karar sonrası yükseldi. Fakat Powell’ın yeni Fed başkanı olacağı beklentileri ABD tahvil faizleri ve doların gevşemesiyle sonuçlandı.
Dünkü TCMB açıklamaları, liranın daha fazla değer kaybetmesi durumunda bankanın para politikasını sıkılaştırmak için aceleci olmayacağına işaret ediyor. Dolarda küresel olarak güçlü seyir sürdükçe lira konusunda temkinli duruşumuzu koruyoruz.
İngiltere Merkez Bankası’nın TSİ 15:00’te açıklanacak kararıyla faiz artışı yapması
bekleniyor. ABD’de Fed Başkanlığının favori adayı Powell ve NY Fed Başkanı Dudley bugün konuşacak.
Şirket Haberleri
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
HSBC Yatırım Araştırma birimi; yolcu trafiğindeki güçlü toparlanma ve cazip temettü getirisiyle, belirsizliklere rağmen TAV hisse senetlerini değerli görüyor. 2019 sonunda İstanbul Atatürk Havalimanındaki operasyonların sona ereceğini ve bu zamana kadar yeni havalimanı anlaşmasının tamamlanmasını bekliyor. Hedef fiyatı 22.5 TL’den 24 TL’ye yükseltiyor. ‘Tut’ önerisini ‘Al’ olarak güncelliyor.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
Şirket, 2017-3.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 247
milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 256 milyon TL net kar) (2016-3.çeyrek: 210 milyon
TL net kar)
2
Günlük Bülten – 02 Kasım 2017
COCA COLA İÇECEK A.Ş.
Şirket, 2017-3.çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 56% artışla 241 milyon TL net kar açıkladı. (HSBC Yatırım beklentisi: 241 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi:
214 milyon TL net kar)
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.
Şirket, 2017-3.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 200
milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 222 milyon TL net kar)
3
Günlük Bülten – 02 Kasım 2017
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ
MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi “sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması“al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir.
Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır.
RSI: RSI eğrisi “0” ile “100” sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda “AL” sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda “SAT” sinyali olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic eğrisi “0” ile “100” arasında dalgalanır. Genellikle 80’nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20’nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir.
Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse “AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım
yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder.
4
Günlük Bülten – 02 Kasım 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
AEFES 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
AFYON 98 AL SAT
AKBNK 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
AKENR 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
AKSA 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
AKSEN 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ALARK 106 AL AL
ALCTL 110 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
ALGYO 104 SAT AL
ALKIM 102 AL AL
ANACM 109 AL SAT
ANELE 121 AL SAT
ARCLK 94 SAT AL
ASELS 118 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
AYGAZ 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
BAGFS 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
BANVT 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
BIMAS 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
BIZIM 102 AL AL
BJKAS 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
BRISA 101 AL AL
CCOLA 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
CEMTS 102 SAT SAT
CLEBI 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
CRFSA 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
DEVA 104 AL AL
DOAS 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
DOHOL 101 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde
ECILC 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
EGEEN 110 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
EKGYO 103 AL SAT
ENKAI 110 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
ERBOS 100 AL AL
EREGL 109 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
İNDİKATÖRLER
5
Günlük Bülten – 02 Kasım 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
FENER 99 AL AL
FROTO 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
GARAN 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GLYHO 96 SAT AL
GOLTS 100 AL AL
GOODY 98 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
GOZDE 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GSDHO 100 AL AL
GSRAY 99 SAT AL
GUBRF 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
HALKB 96 AL AL
HLGYO 104 AL AL
ICBCT 117 SAT SAT
IHLAS 100 SAT AL
IPEKE 97 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
ISCTR 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ISGYO 101 AL AL
IZMDC 95 AL AL
KARSN 142 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
KARTN 101 AL AL
KCHOL 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KIPA 97 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
KLGYO 90 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
KONYA 99 SAT AL
KORDS 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KOZAA 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KOZAL 108 AL SAT
KRDMD 98 SAT AL
MAVI 103 SAT Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
METRO 98 AL AL Aşırı Satım Bölgesinde
MGROS 102 AL SAT
NETAS 117 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde NTTUR
İNDİKATÖRLER
6
Günlük Bülten – 02 Kasım 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
ODAS 95 SAT AL
OTKAR 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
PETKM 106 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
PGSUS 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
PRKME 92 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
SAHOL 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
SASA 102 AL SAT
SISE 109 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT
SKBNK 101 SAT AL
SODA 104 AL SAT
TATGD 103 AL SAT
TAVHL 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TCELL 110 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
THYAO 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TKFEN 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TKNSA 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TMSN 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TOASO 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TRCAS 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TRKCM 108 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
TSKB 100 AL AL
TSPOR 98 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
TTKOM 98 SAT AL
TTRAK 99 AL AL
TUPRS 107 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
ULKER 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
VAKBN 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
VESTL 146 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
VKGYO 102 AL AL
YATAS 115 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT
YAZIC 113 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
YKBNK 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ZOREN 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
İNDİKATÖRLER
7
Günlük Bülten – 02 Kasım 2017
Yasal Çekinceler
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“HSBC”) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC’nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez.
Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir.
HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu’nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır.
Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz.
Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN’e ait iDeal programından sağlanmaktadır.
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md.
Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212 -376 46 00 fax: 0212-3362472
