Firmalar E-posta Gönderme İşlemi
Amaç
Firmalar Liste Ekranından Mail Gönderimi Firmalar Detay Ekranından Mail Gönderimi Firmalar E-posta Gönderiminde Doküman Ekleme
Firmalar E-posta Gönderiminde Yeni Dosya Ekleme ve Gönderme
Firma Menüsünden Gelen ve Gönderilen E-postaların Dokümanları ile Gösterilmesi Firma İlişkili Kayıtlar E-posta Gönderimi
Firma e-Postalar (Ortak) Kullanımı
Firma Detay Ekranı e- Posta Cevaplama (Ortak) Kullanımı
Amaç
Firma menüsü liste ve detay ekranlarından e-posta gönderme işleminin yapılması sağlanması
Firma Liste Ekranı
Firmalar Liste Ekranından Mail Gönderimi
Firmalar ekranındayken müşteriye e-Posta gönderiminin yapılması sağlanmıştır. Firmalar liste ekranında bir firma satırını seçilir. İşlemler>e-Posta seçeneğine seçilir.
e-Posta Gönder: "e-Posta Bilgileri" penceresinde "Gönderen e-posta" alanındaki ön değeri değişmez. Gönderen e- Posta daha önce ayarlı değilse sağ taraftaki seçilir ve ilgili e-Posta ayarları doldur. "Kime" alanındaki değeri değiştirmez buradaki bilgi ilgili firmadaki e-posta alanından çekmektedir. "Cc", "Bcc", "Konu" alanlarına giriş sağlanılır. "İçerik" bölümüne e-Posta içeriğini bilgileri girilir. Dokümanlar sekmesinde ekli bir dokümanı ekleyebilir veya yeni doküman oluşturulur. Eklenecek belgeler sekmesinde ise bilgisayar üzerinde eklenecek dosya seçebilir ve eklenebilinir. Son olarak ilgili firmaya e-Posta gönderimi için "Gönder" butonu tıklanır.
E-posta Ayar ekranı
E-posta Ortak Seçim
Firma menüsü liste veya detay ekranından açılan e-posta ekranında sadece e-posta, dokümanlar ve eklenecek belgeler sekmelerinin gelmektedir. Gönderen e-posta ve CC bilgisinin Tanımlar>E-posta ayarlarından otomatik gelmektedir, Kime bilgisi Firma detay ekranında e-posta bilgilerinden otomatik çekmektedir.
Firma Detay Ekranı
Firmalar Detay Ekranından Mail Gönderimi
Firmalar liste sayfasındayken bir firmayı seçer ve detay sayfasını açılır. İşlemler>e-Posta seçeneği tıklanır. İliş kili kayıtlar>E-postalar ekranını açılır. E-postalar ekranındaki "e-Posta Gönder" butonuna tıklanır. Ekrana e- Posta gönderim ekranı gelir. Liste ekranındaki gibi e-Posta gönderim koşulları sağlanır.
e-Posta Doküman Ekleme
Firmalar E-posta Gönderiminde Doküman Ekleme
Amaç
Firmalar ekranında e-posta gönderirken sistemde var olan dokümanlar veya yeni oluşturabileceğiniz dokümanlardan seçim yapılması ya da doküman eklenebilmesi sağlamaktır.
Kullanımı
Firma menüsünde liste veya detay ekranında işlemler e-Posta gönderimi tıklanılır ve "e-Posta Bilgileri"
ekranındaki "Dokümanlar" sekmesine seçilir.
"Bağlantı" butonuna tıklanılır. "Doküman" penceresini görüntülenir.
"Doküman" penceresinde istenilen doküman satırları seçilir ve "Tamam" butonuna tıklanılır. Seçilen dokümanları "Dokümanlar" sekmesine eklenir.
Dokümanlar sekmesinde kolon olarak "Dosya", "Dizin", "Kullanıcılara Bildir" ve "Kaydetme Türü" kolonları yer alacaktır. "Bağlantı" ve "Bağlantı kaldır" butonları yer alacaktır. "Bağlantı" butonuna tıklandığında
mevcuttaki "Dokümanlar" penceresi açılır.
e-Posta Bilgileri>"Dokümanlar" sekmesindeki listede bir kayıt ekli olduğunda da "Bağlantı kaldır" butonu aktif olacaktır. Dokümanlar listesinde bir kayıt seçilip "Bağlantı kaldır" butonuna basıldığında ilgili satır listeden kaldırılır.
e-Posta Bilgileri>"Dokümanlar" sekmesindeki "+" butonuna basıldığında da mevcuttaki yeni doküman ekleme penceresi olan "Doküman" penceresi açılır.
Doküman ile ilişkili durumlar
Firma / teklif / fırsat / destek kayıtları e-posta gönderme ekranı dokümanlar sekmesine Yeni doküman ekleme,
Bağlantı ekleme,
Bağlantı kaldırma butonları eklenmiştir.
Bağlantılı dokümanlar e-posta gönderme işleminden sonra ilgili tablolara kaydedilmiştir.
Firma için RL_Document_Firm Teklif için RL_Proposals_Documents Fırsat için RL_Document_Opportunity
Destek kaydı için RL_Document_Ticket tabloları kontrol edilebilir.
Yeni Dosya Ekleme ve Gönderme
Firmalar E-posta Gönderiminde Yeni Dosya Ekleme ve Gönderme
Amaç
Firmalar menüsünde detay veya liste ekranında e-posta gönderilirken bilgisayarda kayıtlı olan başka dokümanların eklenmesi
Kullanımı
Eklenecek Belgeler sekmesinde bilgisayarda kayıtlı olan dokümanlardan seçim yapılarak birden fazla doküman eklenmesi sağlanmıştır. "e-Posta Bilgileri" penceresinde "Eklenecek belgeler" isimli bir sekme olacaktır.
"Eklenecek belgeler" sekmesi; Teklif ekranı üzerinden açılan "e-Posta Bilgileri" sekmesi ile aynı işlevde bulunmaktadır.
"e-Posta Bilgileri" sekmesinde açıklama olarak "e-Posta ve Dokümanlar sekmesinde dosya eki alanlarının dışında, bilgisayarınızdaki dosyaları aşağıdaki listeyi kullanarak ekleyebilirsiniz." ifadesi yer alacaktır.
"Eklenecek belgeler" sekmesindeki ataç şeklindeki "Ekle" butonuna basıldığında mevcutta var olan(Teklif>e- posta>Eklenecek belgeler) "Eklenecek dosya" penceresi açılır. "Eklenecek dosya" penceresinde "Browse"
butonuna tıklandığında "Open" penceresi açılacak ve bilgisayar üzerinde kayıtlı olan dokümanlar için seçim yapılır. Bu ekranın çalışma şekli Teklif ekranı üzerinden açılan e-posta>"E-posta bilgileri" ekranındaki
"Eklenecek belgeler" sekmesi ile aynıdır.
Eklenen belgeler PO_File içerisinde kaydedilmektedir. Ayrıca database de RL_Mail_File üzerinde eklenen dosyalar ilişkilendirilir.
Eklenecek Belgelerin İlişki Durumu
e-Posta Gönder işleminde Eklenecek Belgelere dosya eklendiğinde PO_File, RL_Mail_File, MT_Mail tabloları arasında ilişki sağlanmıştır.
E-Posta Gönder işleminde sadece e-Posta alanından image yüklendiğinde MT_Mail tablosunda TextBody alanına html olarak yazmaktadır.
Gelen ve Gönderilen E-posta
Firma Menüsünden Gelen ve Gönderilen E-postaların Dokümanları ile Gösterilmesi
Amaç
Firma kayıtlarında gelen ve gönderilen maillerin dokümanları ile gösterilmesidir.
Kullanımı
Firmaya gönderilen ya da firmanın gönderdiği maillerin ekleri ile birlikte gösterilmesi sağlanmıştır. Firmalar>"E- postalar" sekmesi üzerinde eklenmiştir. Firmanın göndermiş olduğu e-mail içerisinde ekli bir doküman var ise e-mail içerisindeki dosyalar "E-postalar" sekmesi altında "Dosyalar" kolonu altında gösterilir. "Dosyalar"
kolonu altında gelen e-mail'in adı yer alır. "Dosyalar" kolonu altında gösterilen dosyalar veritabanında kayıt olmayacaktır, dokümanlar mail içerisinde tutulacaktır.
Firma, Teklif, Destek Kaydı ve Fırsat ekranlarında İşlemler> e-Posta Gönder menüsünden e-posta
gönderildikten sonra ekranın yenilenmesi ve İlişkili Kayıtlar> E-postalar sekmesinde gönderilen e-Postanın görünmesi sağlanmıştır. E-posta dokümanları grid'inde boyut alanının byte, KB ya da MB olarak gösterilmesi ve İlişkili Kayıtlar>E-postalar üzerinden grid üzerinden içeriği görüntüle işlemi ile gönderilen mail ekranın açılması sağlanmıştır.
İlişkisel Tablo bilgileri
Bilgilendirme
Firma, destek kaydı ve fırsat ekranlarında e-posta gönder menüsünden e-posta gönderildikten sonra ekranın yenilenmesi ve e-postalar sekmesinde gönderilen e-postanın görünmesi sağlanmıştır.
Mail gönderirken hata alınması durumunda gelen hata detayı hata mesajına eklenmiştir.
"İşlem Listesi>Tekli mail gönder" ve "e-posta gönder" ekranlarından eposta gönderimi sağlanmıştır ve Erp senkronizasyon ekranı açılmamıştır. "İşlem Listesi>Tekli mail gönder" ve "e-posta gönder"
ekranlarından eposta gönderimi ve detay ekranı içinden eposta gönderimi sonucu ilişkili kayıtlar>
epostalar sekmesi güncellenmektedir ve gönderilen e-postalar listelenmektedir.
İlişkili kayıtlar
Firma İlişkili Kayıtlar E-posta Gönderimi
İlişkili kayıtlar>e-postalar grid'i üzerindeki e-Posta İşlemleri yanıtla-ilet seçenekleri aktivite, firma, teklif, fırsat, destek kaydı, görev ekranlarında eklenmiştir. Teklif, fırsat, destek kayıtlarında mail bilgisi ekli olan Firma kaydı seçildiğinde İşlemler>e-Posta Gönder İlişkili kişiler/Firmalar alanına ilgili firma ve mail bilgisi görülür. (To, Cc, Bcc) seçenekleri seçilir.
Ayrıca Tekli mail gönderme, e-posta gönderme, e-posta grid'i üzerindeki e-posta gönderme ve yanıtla-ilet işlemleri için aktivite, görev, destek kaydı, fırsat, teklif e-postalarında firma bağlantısının yapılması sağlandı.
e-Postalar Ortak Kullanım
Firma e-Postalar (Ortak) Kullanımı
Firmalar, görevler, aktiviteler, teklifler, destek kayıtları, kişiler, fırsatlar >İlişkili kayıtlar>E-postalar grid ekranında düzenlemeler yapılmıştır. Sistem tercihleri xml parametrelerinde 64. "Eposta içerik formatı"
parametresi eklenmiştir.
Firmanın göndermiş olduğu e-mail içerisinde ekli bir doküman var ise e-mail içerisindeki dosyalar "E-postalar"
sekmesi altında "Dosyalar" kolonu altında gösterilmesi sağlandı. "Dosyalar" kolonu altında gelen e-postanın adı gösterilir. "Dosyalar" kolonu altında gösterilen dosyalar veritabanında kayıt olmayacaktır, dokümanlar mail içerisinde tutulacaktır.
Yapılan Geliştirmeye Ek olarak;
E-postalar liste ekranına 'Dosyalar' alanı eklendi.
Dosyalar kolonunda e-postada ekli olan belgeleri virgül ile göstermek ve indirilebilir yapmak için MailViewAttachmentsPropert isminde yeni bir property editor eklendi.
yEditor
Dosyalar kolonunun genişliği width=300 olarak ayarlandı. Word wrap özelliği true'ya çekilerek e-postadaki tüm belgelerin görüntülenmesi sağlandı.
Öncelik, tarih ve içerik kolonlarının genişliği fazla yer kaplamamaları için width=100 olarak ayarlandı.
İçerik kolonunda 'İçeriği görüntüle' label'ı yerine indirme ikonu gösterildi.
İçerik kolonunun boş kayıtlar için boş gelmesi sağlandı.
İçerik kolonunun grid'de en son kolon olarak gösterilmesi sağlandı.
Firmalar detay ekranındaki e-postalar grid'inde kolon sıralaması konu-öncelik-tarih diye başlayacak şekilde değiştirildi.
Xml ayarlarına 'E-posta içerik formatı' parametresi eklendi. İçerik kolonunda indirilen belge uzantısının bu parametreye göre oluşması sağlandı.
Bilgilendirme
Teklif, Destek kaydı ve Fırsat kaydı ekranlarındaki E-postalar sekmesine de "Dosyalar" kolonu eklenmesi sağlanmıştır. Teklif, Destek kaydı ve Fırsat kaydı üzerinden yapılan mail gönderimleri için de "Dosyalar"
kolonunun belgelerin saklanması sağlanmıştır.
e-Postalar Cevaplama Ortak Kullanım
Firma Detay Ekranı e- Posta Cevaplama (Ortak) Kullanımı
Gelen-giden e-posta ikonları ve yanıtla-ilet ikonları yerine yeni ikonlar eklenmesi sağlandı. Firmalar>İlişkili kayıtlar>E-postalar sekmesindeki ekrana "E-posta işlemleri" isimli açılır menü eklendi. Menü içerisinde
Outlook Add-In ile gönderilen e-postaların grid üzerinde
"Cevapla" ve "İlet" seçenekleri bulunmaktadır.
gösterilmesi sağlandı. Teklif, destek kaydı, fırsat vb. ekranlarında eposta grid'inde cc ve bcc bilgileri, firmadaki gibi ayarlandı.
1. E-postalar" sekmesindeki liste sayfasında bir kayıt seçili olduğunda "Yanıtla" ve "İlet" seçenekleri aktif olacaktır.
"Yanıtla" seçeneğine tıklandığında "e-Posta Bilgileri" penceresi gösterilir. "İçerik" bölümünün yazı girişi yapılacak bölümünün hemen alt kısmında cevaplanan mailin içeriği yer alır. "e-Posta Bilgileri"
penceresindeki "Kime" alanında; maili gönderen e-mail adresi ve cevaplanan mailin "To" yani "Kime"
kısmındaki mail adresleri ön değer olarak gösterilir. "Konu" alanında da cevaplanan mailin konu bilgisi ön değer olarak gelir ve konu açıklamasının ön kısmında da "RE:" ifadesi yer alacaktır. "Gönderen e- posta" alanında; Tanımlar>Güvenlik>E-posta Ayarları ekranında varsayılan olarak girilen e-posta bilgisi
"Cc" alanındaki ön değer; cevaplanan maildeki "Cc" alanındaki e-mail adresleri ön değer olarak gelir.
olacak, "Bcc" alanındaki ön değer de boş olur.
Cevaplanan ve forward edilen mail otomatik olarak "E-postalar" sekmesinde kayıt olarak kaydedilir.
Bilgilendirme
e-Postalar menüsü ayarları ve e-Posta menüsü için şablon ayarları için e-Postalar 'ı inceleyiniz.
