2
İÇİNDEKİLER
1. PROJENİN TANIMI, KAPSAMI, AMAÇ VE HEDEFLERİ 5
1.1. TANIM VE KAPSAM 5
1.1.1. Giriş 5
1.1.2. Metodoloji 5
1.2. AMAÇ VE HEDEFLER 7
1.1.3. Projenin Tanımı ve Kapsamı
2. ARKAPLAN VE GEREKÇE 10
2.1. ARKAPLAN 10
2.1.1. Mevcut Durum 10
2.1.2. Strateji Belgelerinin İncelenmesi 12
2.1.3. Saha Araştırması Sonuçları 15
2.1.4. Türkiye İŞGEM’ler ve Benzer Yapılanmalar 17
3. TALEP ANALİZİ 28
4. TASARIM 30
4.1. İŞGEM’İN KONUMU 30
4.2. İŞGEM BİNASI (MİMARİ PROJELENDİRME – ALTYAPI VE TESİSAT PRJ… – İNŞAAT 30
4.3. İŞGEM İşletmelerine Sunulan Ek İmkanlar 4.4. İŞGEM’DE YER TAHSİSİ İÇİN YATIRIMCI SEÇİM KRİTERLERİ 31 5. PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI 34 6. İŞLETME YAPISI 38 7. YAPIM MALİYETLERİ 40
8. İŞLETME GELİR VE GİDERLERİ 44
8.1. İŞLETME GİDERLERİ 44
8.2. İŞLETME GELİRLERİ 45
9. EKONOMİK VE SOSYAL FAYDALAR 47
10. EKONOMİK ANALİZ 49
11. FİNANSAL ANALİZ 52
12. RİSK DEĞERLENDİRMESİ 57
14. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 59
KAYNAKÇA 60
3
Tablo Dizini
Tablo 1: Hakkari ve Türkiye Geneli Demografik Yapıya yönelik Veriler ... 10
Tablo 2: Hakkari ve Türkiye Geneli İstihdama Yönelik Veriler ... 10
Tablo 3: İş-Zaman Planı ... 34
Tablo 4: Sabit Yatırım Tablosu... 41
Tablo 5: Yıllık İşletme Giderleri ... 44
Tablo 6: Personel Maliyetleri ... 44
Tablo 7: Ekonomik Analiz Nakit Akım Tablosu (1-5. Yıl)………...56
Tablo 8: Finansal Nakit Akım Tablosu (1-5. Yıl)……… 52
Tablo 9: Projenin Geri Ödeme Süresi….……….54
4
BÖLÜM 1 PROJENİN TANIMI, KAPSAMI, AMAÇ VE
HEDEFLERİ
5 1. PROJENİN TANIMI, KAPSAMI, AMAÇ VE HEDEFLERİ
1.1. TANIM VE KAPSAM
1.1.1. Giriş
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından güdümlenen ve Hakkâri İl Özel İdaresi ile gerçekleştirilmesi planlanan Hakkâri iş geliştirme merkezi altyapı ve Fizibilite projesi Hakkâri şehrine Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılması ve gerçekleştirilmesi amaçlayan bir projedir.
2013 yılı TÜİK verilerine göre 273.041 nüfusa sahip Hakkâri ilinde sanayi siteleri mevcut değildir. İşletme sektöründe hizmet veren Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı küçük ve orta ölçekli firmaların olmasına karşın sanayi sitesi olmadığı için firmalar çok sıkıntı yaşıyorlar. İŞGEM projesi, ilde bulunan firmaların desteklenmesi, daha organize bir yapı içerisinde büyümelerine olanak sağlanması ve il dışından gelecek yatırımcılar için bir cazibe oluşturma açısından önem arz etmektedir.
Hakkâri iş geliştirme merkezi altyapı ve Fizibilite projesi Fizibilite Çalışması kapsamında Hakkâri ilindeki mevcut yatırımcıların, girişimcilerin ve il dışından gelecek olan yatırımcıların sahip olacağı avantajlar ile sağlayacakları faydalar detaylı olarak incelenmiştir. Diğer yandan kamu kurumlarının yatırımcılara sağlayacakları destekler çerçevesinde projenin sürdürülebilirliği değerlendirilmiştir.
1.1.2. Metodoloji
Yapılabilirlik raporunun hazırlanması sürecinde, birincil ve ikincil veri toplama çalışmaları merkezde ve sahada olmak üzere iki ayrı alanda yürütülmüştür. Mevcut durum analizlerinin yapılmasının ardından kıyaslama ve esinlenme yöntemleri ile Türkiye’deki ve dünyadaki benzer iş geliştirme merkezi altyapı ve Fizibilite projesi örnekleri incelenmiştir. Yapılan saha araştırması sonuçları yatırımı planlanan iş geliştirme merkezi altyapı ve Fizibilite modellemesi ve projelendirilmesinde kullanılmış, öte yandan, saha araştırması sonuçları ve merkezde gerçekleştirilen araştırma çalışmalarının sonuçlarına göre talep analizi yapılmıştır.
Ardından, proje için iş programının çıkartılması ile beraber ekonomik, finansal ve risk değerlendirme analizleri yapılmıştır. Yapılabilirlik raporunun hazırlanması kapsamında aşağıdaki iş adımları takip edilmiştir.
1.1.2.1. Mevcut Durum Analizi
Kamu kurumlarına ait raporlar aracılığıyla Hakkâri ilinin sosyo-ekonomik yapısı incelenmiştir. Ardından,
kamu kurumları ve STK’ların iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi
sektörüne ilişkin raporları incelenmiş, bu kapsamda is geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri,
6 teknoparklar gibi sektörünün dünyadaki, Türkiye’deki ve bölgedeki durumu analiz edilmiştir. Bu araştırma kapsamında bölge planları, stratejik planlar, sektör raporları ve 10.Kalkınma Planı gibi belgeler kaynak olarak kullanılmıştır.
1.1.2.2. Saha Araştırması
Hakkâri’de yerleşik firmaları, Meslek Kuruluşları, STK’lar, Ticaret Sanayi Odası, İŞKUR Hakkâri Müdürlüğü ile saha araştırması kapsamında Hakkâri iş geliştirme merkezi altyapı ve Fizibilite Projesi’ne ilişkin görüşmeler yapılmıştır. Görüşülecek kurumların seçiminde görüşülen firma yetkililerinin iş geliştirme merkezi altyapı üreticisi konumunda olmasına, STK ve kurumların ise Hakkâri’nin mevcut yapısı ve iş geliştirme merkezi altyapı sektörüne ilişkin bilgi ve birikim sahibi olmasına dikkat edilmiştir.
1.1.2.3. Esinlenme Kıyaslama Çalışması
Esinlenme Kıyaslama Çalışması kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki Hakkâri iş geliştirme merkezi altyapı ve Fizibilite ve benzer kurumlar ile kümelenme çalışmaları örnekleri incelenmiştir. Her bir yapılanma için ilgili kurumlardaki yetkililer ile iletişime geçilmiş ve görüşmeler yapılmıştır. Hakkâri iş geliştirme merkezi altyapı ve Fizibilite ve benzeri kurum örnekleri aşağıdaki kriterlere göre incelenmiştir.
Konumu,
Kuruluş Süreci,
Yönetim Yapısı,
Alan Büyüklüğü,
İşletme Sayısı,
Kuruluştaki İşletmelerin Faal Oldukları Alt Sektörler/Üretim Alanları,
Kuruluş İçindeki Diğer Tesisler,
Kuruluş ve Çevresine Yapılması Planlanan Yeni Yatırımlar,
Genel Bilgiler.
1.1.2.4. Talep Analizi
Talep analizi, Hakkâri ili ve ilçelerindeki üreticileri ile yapılan görüşmelerin sonuçlarına ve Hakkâri’deki İŞGEM sektörünün mevcut durumuna göre yapılmıştır.
1.1.2.5. İŞGEM Modelinin Tasarlanması
Kurulması planlanan İŞGEM’in alt ve üstyapısı ile yönetim modellemesi için yapılan masa başı ve saha
araştırması sonuçları analiz edilmiştir. Bu kapsamda, Van’daki İŞGEM ziyaret edildiği teknik gezinin
sonuçları da analize dahil edilmiştir. Modelin oluşturulmasında, İŞGEM’in mimari, altyapı ve tesisat
projelendirmesi ile yapım süreçleri, İŞGEM’in işletmelere sağladığı ek imkanlar, İŞGEM’de üretilmesi
beklenen ürünler ve İŞGEM’de yer tahsisi için yatırımcı seçim kriterleri belirlenmiştir.
7 1.1.2.6. Proje Yönetimi, Uygulama Programı ve İşletme Yapısının Belirlenmesi
Yapılan esinlenme kıyaslama çalışmaları, saha araştırması ve modelleme çalışmaları incelenerek Hakkâri iş geliştirme merkezi altyapı ve Fizibilite Projesi’nin yönetimi ve işletme yapısı belirlenmiştir. Proje için zaman planı oluşturulmuştur.
1.1.2.7. Ekonomik ve Sosyal Faydaların Belirlenmesi
Hakkâri iş geliştirme merkezi altyapı ve Fizibilite Projesi’nin hayata geçirilmesi durumunda kamu menfaatine yönelik ekonomik ve sosyal faydalar tespit edilmiş, projenin bölgeye sağlayacağı faydalar ve/veya zararlar fayda-maliyet analiz metodu ile hesaplanmıştır.
1.1.2.8. Ekonomik ve Finansal Analiz ile Risk Değerlendirmesinin Yapılması
Belirlenen yapım maliyetleri, işletme gelir ve giderleri ile uygulama programına bağlı olarak İŞGEM’in kurulumu için ekonomik ve finansal analiz yapılmıştır. Sabit yatırım tutarı, benzer projelere olan talepler ve bugün beklenen talebin öngörülerine bakılarak risk değerlendirmesi yapılmıştır.
1.1.2.9. Raporlama
Hakkâri iş geliştirme merkezi altyapı ve Fizibilite Projesi’nin Fizibilite Çalışması kapsamında yürütülen tüm adımlara ilişkin raporlama faaliyetleri teknik şartnameye uygun şekilde tamamlanmış, ekleri ile beraber CD’de ve basılı olarak Hakkâri İl Özel İdaresi’ne sunulmuştur.
1.1.3. Projenin Tanımı ve Kapsamı
Proje kapsamında, Hisaş- Hakkâri kilim ve iplik sanayi’ ne tahsis edilmiş 10.150 m² arsanın 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulanarak Hakkâri üniversitesine tahsis edilmesiyle proje uygulama yeri belirlenmiştir.
Kurulması planlanan Hakkâri iş geliştirme merkezi altyapı ve Fizibilite Projesi’nin özellikle farklı kollarında imalat yapmayı planlayan Hakkâri’de yerleşik ve farklı illerdeki yatırımlara üretim alanı tahsis edilecektir.
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Hakkâri 6. teşvik bölgesinde yer almaktadır. 6.teşvik bölgesi yatırımcılar için en avantajlı bölgedir.
Hakkâri’de İŞGEM hem Hakkâri içinden hem de diğer illerden gelen yatırımcılarına açık olacaktır.
Hakkâri’nin kalkınmasına ve bölgede istihdamın artırılması gibi kriterler açısından başvurular
değerlendirilerek yer tahsisi yapılacaktır. Hakkâri İŞGEM yatırımının tamamlanması ve üretimin başlaması
ile ildeki sektörlerin gelişmesine, istihdamın artmasına ve gelirlerin artmasına katkı sağlanacaktır.
8 1.2. AMAÇ VE HEDEFLER
Projenin Gerekçesi (neden ihtiyaç duyulduğu):
Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması: ilimiz ülkemizin en geri kalmış bölgelerinden biridir. Yatırım olanakları sınırlı olması kalkınma ve rekabet gücü açısından oldukça dezavantajlı bir durum yaratmaktadır. Bölgenin coğrafi koşulları göz önüne alındığında yatırım olanaklarının belli alanlarda sınırlandığı görülecektir. Bu sınırlı yatırım olanaklarının öncelikli ve hatta en önemli olanağı sayılabilecek İmalat ve hizmet sektöründe faaliyet yürüten firmaların işletmelerini emekleme döneminde finans kaynaklarına erişim ve işyeri imkânı sağlayan ve işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde asmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla işletme kuluçkası olarak da adlandırılan İş Geliştirme Merkezi(ISGEM) yatırım aracı olarak değerlendirilememiş ve bölgenin kalkınmasında ve rekabet gücünün artmasında yerini alamamıştır. Proje ile bölgenin kalkınmasında ve rekabet gücünün artmasında bu önemli potansiyel güç harekete geçme imkânı bulacaktır. Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları: proje sonuçları bir rapor haline getirilerek Hakkâri’deki potansiyel girişimci adaylarının araştırması, bölgenin günümüze kadar harekete geçirilmemiş önemli bir potansiyeli olan girişimci ruhunun ortaya konulmasına katkı sağlayacaktır. Bölgenin kalkınmasına ciddi katkı sağlayabilecek bu potansiyelin ortaya konulması yatırım olanakları açısından sınırlı olan bölge için kritik bir öneme sahiptir. İşte bu kritik öneme sahip olan araştırma ve planlama çalışmaları ile projenin temel faaliyeti aynı doğrultudadır.
Projenin Hedefleri:
Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik is geliştirme merkezleri, teknoloji
geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak
fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılması ve
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Sosyal ve ekonomik açıdan geri kalmış ilimizde kurumumuzun kuruluş
amacına uygun olarak yöre insanın ekonomik açıdan gelişmesine katkı sağlamak ve profesyonel anlamda
çalışan işletmeler üretmek için fizibilite çalışması yapmak ve Is Geliştirme Merkezinin kurulmasına ön ayak
olmaktır.
9
BÖLÜM 2 ARKA PLAN VE GEREKÇE
10
2. ARKAPLAN VE GEREKÇE
2.1. ARKAPLAN
2.1.1. Mevcut Durum
Kalkınma Bakanlığı’nın 2012 yılında yapılan “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması’na (SEGE) göre Hakkâri iller sıralamasında 81 il arasında 81. sırada yer almaktadır.
SEGE-2012 çalışmasında demografi, eğitim, sağlık, istihdam, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, erişilebilirlik ve yaşam kalitesi olmak üzere 8 kategoride 2009 ve 2010 yıllarına ait 61 değişken değerlendirilmiştir. Bu kategoriler, demografik göstergeler, eğitim göstergeleri, sağlık göstergeleri, istihdam göstergeleri, rekabetçi ve yenilikçi kapasite göstergeleri, mali kapasite göstergeleri, erişebilirdik göstergeleri ve yaşam kalitesi göstergeleridir. Değerlendirme sürecinde hangi değişkenlerin çalışmaya dâhil edileceğinin belirlenmesinde, ilin ülke içindeki ekonomik ağırlığı ve potansiyeli, sosyal gelişmişlik seviyesi, ortalama bireysel refah düzeyi, il ölçeğinde ekonomik ve sosyal gelişmişliğe bağlı bireysel refah düzeyi ve veri teminine ilişkin süreklilik hususları göz önüne alınmıştır. Hane başına ADSL abone sayısı, internet bankacılığı, marka ve patent sayıları gibi değişkenler çalışmaya dâhil edilirken kırsal nüfus başına tarımsal kredi gibi unsurlara çalışmada yer verilmemiştir.
Dolayısıyla, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmişlik düzeyi incelendiğinde Hakkâri’nin hem Türkiye genelinde hem de TRB2 Bölgesi illeri arasında gelişmeye ve kalkınmaya yönelik yatırıma en çok ihtiyaç duyan illerden olduğu görülmektedir. Hakkâri’nin demografik ve eğitime ilişkin yapısına ilişkin bazı göstergeler Tablo 1’de belirtilmiştir.
Göstergeler HAKKARİ TÜRKİYE
2011 2012 2013 2011 2012 2013
Nüfusu 272.165 279.982 273.041 74.724.269 75.627.384 76.667.864
Nüfus Yoğunluğu 38 38 38 96 97 100
Bağımlı Nüfus Oranı 49,07 46,62 59,6 38,13 37,51 47,7
Net Göç Hızı -1,31 -16,0 -8,3 - - -
Şehirleşme Oranı 54,11 56,08 57,20 76,26 76,8 77,28
Tablo 1: Hakkâri ve Türkiye Geneli Demografik Yapıya Yönelik Veriler
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Göç İstatistikleri, 2011-2012-2013
TRB2 Bölgesi (Hakkâri, Bitlis, Muş, Van) Türkiye2011 2012 2013 2011 2012 2013
İşgücü (Bin) 566 572 581 26.725 27.339 28.271
İstihdam (Bin) 497 521 519 24.110 24.821 25.524
İşsizlik Oranı
(%) 11,98 10,21 11,70 9,78 9,21
Tablo 2: Hakkâri ve Türkiye Geneli İstihdama Yönelik Veriler