TEPA TIBBİ VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE
İLİŞKİN FAALİYET RAPORU
1- Şirket Hakkında Bilgiler
Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 22.01.1997 tarihinde Ankara da kurulmuştur.Kuruluş amacı başta teşhise yönelik kardiyoloji cihazları olmak üzere her türlü tıbbi analitik ve elektronik makine alet cihaz ve malzemeler ile bunlarda kullanılan her türlü yedek parça ve sarf gereçlerinin imal, ithal, ihraç ,alım satım pazarlama bakım onarım ve montaj işlerini yürütmek, alıcılar ile satılan malların bakımı amacıyla periyodik teknik servis sözleşmesi yapılmaktadır.
Başlangıçtan beri bağlı ortaklık Kardiosis in tasarlayıp geliştirdiği ve Tepa da üretilen PC tabanlı EKG ve medikal amaçlı özel koşubantlı Ef or EKG sistemleri grubun özgün kendi ürünleridir.
Tepa Gersan Sanayi Sitesi nde her türlü yönetimsel birimin bulunduğu toplamda 500m2 ye yakın kullanım alanına sahip alanda faaliyet göstermektedir.
Tepa özgün ürünü olan PC tabanlı EKG sistemlerini geşiltirmiştir.Kişisel bilgisayarların yaygın kullanımın başladığı ilk yıllarda ,tasarım geliştirme aktiviteleri başlamıştır.Bu noninvazif kardiyoloji EKG ürün ailesini destekleyen ve tamamalayan uzun süredir ithalatını yaptığı Holter EKG cihazları Tepa markası ile satışı yapılan hasta başı
monitörleri,ürün portföyünde temsilciliğine ve Türkiye yetkili satıcılığına sahip olunan Tepa ile özdeşleşmiş marka ve ürünlerdir.
2005 yılında ortopedi sektörğnde faaliyet göstermeye karar veren Tepa 18.01.2006 tarihinde Alman Waldemar Link Gmbh & Co.KG firması ile Türkiye için tek yetkili Distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır.6 Ağustos 2006 tarihinde sözleşmede değişiklik gerçekleştirilmiş ve üçüncü bir firmaya bir ürün grubu için yetkili satıcılık tanımlanmıştır.
11 Eylül 2012 tarihinde de üretici firma, sözleşmede geçen tek yetkili distribütörlük olarak değiştirmek istediğini yazılı olarak bildirmiştir.Tepa ,ortopedi alanında faaliyet göstermek için Ortepa şirketini kurmuş Link firmasının da izni ile Tepa firmasından Ortepa ya satış yetkisi vermiştir.Distribütörlük Tepa üzerindedir.Ortepa kısa zamanda gelişerek yapısını güçlendirmiş,Türkiye nin bu alandaki büyük ithalatçı firmalardan biri olmuştur.
Bu satış başarısı sayesinde Ortepa artık temsilcilik almaya çalışan değil ,önemli uluslararası üreticilerin temsilciliklerini vermek istedikleri bir kimliğe kavuşmuştur. Merkezi ve deposu Ankara Gazi Mahallesindeki müstakil bir binada bulunmaktadır.2013 yılı Aralık ayı
içerisinde İstanbul irtibat ofisi açılmış bulunmaktadır.
Tepa, büyük hissadarı olduğu Ortepa üzerinden ortopedik implant ithal ürünlerle ulaştığı satış başarısını,üretim alanında da yatırım yaparak pekiştirmek amacı ile Ulnamed firmasına büyük ortak olarak Temmuz 2012 de iştirak etmiştir. Ulnamed bünyesinde öncelikli olarak primer artroplasti protezleri (diz ve kalça protezleri) üretilmiş, gereken her türlü kalite sertifikaları alınmış ve 292 adet ürünün SGK tarafından %100 ödenebilirlik
onayı alınmıştır. Ürünler ilk kez 24 Eylül 2012 haftasında hastalarda kullanılmaya başlanmıştır.
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Tepa Tıbbı ve Elektronik Ürünleri Snayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihleri itibariyle, Şirket’in çıkarılmış sermayesinin ortaklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
31.12.2013 31.12.2012
Pay % Grubu
Sermaye Tutarı(TL)
Pay
% Grubu
Sermaye Tutarı(TL)
R.E. Grup Dış Ticaret A.Ş. 21% C 930.055 --
Evren Karaca 1% A 34.972 --
1% B 34.973 --
30% C 1.326.095 --
Reşat Korkmaz 1% A 34.972 --
1% B 34.973 --
13% C 566.015 --
Osman Fikret Küçükdeveci 3% C 137.945 3% C 137.945
Diğer 6% C 250.000 0% C 9.735
Mehmet Dursun Er -- 44% C 1.930.400
-- 2% A 69.945
Anadolu Girişim Sermaye Ortaklığı -- 26% C 1.132.030
-- 2% B 69.945
Halka Açık Paylar 23% C 1.000.000 0% --
Toplam 100% 4.350.000 77% 3.350.000
İştirakler;
31.12.2013 tarihi itibari ile iştiraklerimiz aşağıdaki gibidir.
Şirketin İsmi Sermayesi İştirak Oranı
Ortepa Ortopedik ve Tıbbı Ürünler San.ve Tic
A.Ş. 2.500.000,00 59%
Kardiosis Kardiyolijik Tanı Sistemleri Ltd.Şti 50.000,00 95%
Ulnamed Tıbbı Malzemeler San.ve Tic Ltd.Şti. 500.000,00 80%
Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim
Tepa Tıbbı ve Elektronik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu aşağıdaki tabloda görülen kişilerden oluşmaktadır.
Adı Soyadı Görevi/Ünvanı
Evren KARACA Yönetim Kuurlu Başkanı
Osman Fikret KÜÇÜKDEVECİ Yönetim Kurulu Üyesi
Reşat KORKMAZ Yönetim Kurulu Üyesi
Ebubekir Bülent MERCAN Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar
31 Aralık 2013 tarihi itibari ile Yönetim Kuruluna ve üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı ,ücret olarak 280.328,71 TL ödeme yapılmış olup bu tutarın 116.760,55 TL lik kısmı GİP te işlem görmeden önce yapılan ödemelerdir.
2013 Yılı Operasyonel Faliyetler :
İştiraklerimizden Ar-Ge firmamız Kardiosis Kardiyolojik Tanı Sistemleri Ltd. Şirketimizin,
"Vücut İçine Yerleştirilebilen (İmplantable) Nörostimülasyon/ Nöromodülasyon Cihazları Tasarımı ve Geliştirilmesi" projesinin TÜBİTAK nezdinde sürdürülen sözleşme süreci tamamlanıştır.
Bu proje, 21 Eylül 2012'de TÜBİTAK tarafından 1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında çağrısı yapılmış olan "TC0101- Tanı, Tedavi ve Destek Amaçlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar" proje desteğini almaya, konuyla ilgili başvuru ve
değerlendirme sürecinde uygun bulunarak, hak kazanmıştır. Bu çağrı kapsamında bu desteğe hak kazanan on altı proje arasında tek özel şirket projesi olmuştur.
Bu projenin TÜBİTAK tarafından sağlanacak desteğinin 15.10.2013 tarihinde resmen başlaması öngörülmüştür. Bu amaçla firmamız Kardiosis bünyesinde 8 yeni ar-ge elemanı istihdam edilmiştir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Ankara Üniversitesi ile proje ortaklığı- proje işbirliği yapılmaktadır.
Bu proje kapsamında firmamız Kardiosis yürüteceği faaliyetler, istihdam edilecek personel, projede gerekli materyal ve hizmet alımları için projenin yürütüleceği süre olan 30 aylık süre boyunca TÜBİTAK'tan toplam 1.970.501 TL destek alacak, ayrıca bu proje işbirliği sürecinde ODTÜ ve Ankara Üniversitesi toplam 553.019 TL destek alacaktır.
Bu destek kapsamında proje çıktısı olarak beklenen ürün, hayvan deneyleri olumlu şekilde tamamlanmış ve klinik insan deney başvurusu kabul edilip onaylanmış nörostimülatör cihazı ve aksesuarlarıdır. Bu cihazlar, bir türü halk arasında "beyin pili" olarak bilinen, birçok nörolojik hastalığın tedavisinde kullanılan, çok özel cihazlardır. Bu projemizle elde edilecek ürünler, bunların "insanlarda uygulanması ve denenmesi" sürecini takiben ticarileştirilecektir.
Bu aşamada proje dosyamız tamamlanarak TÜBİTAK'a teslim edilmiş ve TÜBİTAK yetkilileri tarafından sözleşmemiz 15.10.2013 tarihinden başlayacak şekilde onaylanmıştır.
Firmamız Kardiosis bu yeni projenin yanında, uzun yıllardır yürüttüğü PC tabanlı EKG ürün ailesi için özgün Teletıp ürünleri üretmek üzere proje çalışmalarını sürdürmektedir. Bu proje de TÜBİTAK tarafından 1501 kodlu hibe destekleri kapsamında desteklenmektedir. Bu proje sonucunda elde edilecek ürünler, USB, WiFi ve GSM bağlantıları ile desteklenen ve Teletıp uygulamalarında da kullanılabilecek olan elektrokardiyografi ürünleri olacaktır.
İştirakimiz olan AR-GE şirketimiz Kardiosis Kardiolojik Tanı Sistemleri Limited Şirketi'nin, Ar- ge' si yapılıp geliştirilen ürünlerin, üretim ve dağıtımının da Kardiosis organizasyonu altında daha etkin ve daha karlı bir şekilde yapılmasına, Kardiosis Kardiolojik Tanı Sistemleri Limited Şirketi'nin Anonim şirket statüsüne dönüştürülmesine, sermayesinin 1.000.000 TL ye çıkarılması için 05.11.2013 tarihinde yönetim kurulu kararı alınmıştır.
Satışlar
Tepa Tıbbı ve Elektronik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş nin konsalide 01.01.2013-31.12.2013 ve 01.01.2012 -31.12.2012 tarihleri arasındaki Gelir tabloları aşağıda bulunmaktadır.
TEPA TIBBİ VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE AİT KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot Referansları
01.01.-
31.12.2013
01.01.- 31.12.2012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satışlar 19 5.966.428 9.478.666
Satışların Maliyeti (-) 19 (4.596.910) (5.159.177)
BRÜT ESAS FAALİYET KARI 1.369.518 4.319.489
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 20, 21 (92.509) (286.514)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 20, 21 (1.590.947) (1.646.163)
Genel Yönetim Giderleri (-) 20, 21 (2.062.830) (1.632.563)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22 494.751 836.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 22 (1.480.571) (492.551)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) (3.362.588) 1.098.458
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23 136.758 61.197
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI) (3.225.830) 1.159.655
Finansal Giderler (-) 24 (729.208) (919.463)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) (3.955.038) 240.192
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 25 -- (112.974)
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 25 298.305 (11.466)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) (3.656.733) 115.752
DÖNEM KARI / (ZARARI) (3.656.733) 115.752
Dönem Kar / Zararının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 18 (1.117.844) 76.092
Ana Ortaklık Payları (2.538.889) 39.660
Hisse Başına Kazanç / (Kayıp) 26 (5,837) 0,145
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -- --
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak
Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 17, 25 26.783 (7.526)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 17, 25 (5.357) 1.505
DİĞER KAPSAMLI GELİR GELİR / (GİDER) 21.426 (6.021)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER) (3.635.307) 109.731
Toplam Kapsamlı Gelirin / (Giderin) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar (1.112.409) 76.826
Ana Ortaklık Payları (2.522.898) 32.905
Bilanço
Tepa Tıbbı ve Elektronik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş nin konsalide 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasındaki konsalide bilançosu aşağıda bulunmaktadır.
TEPA TIBBİ VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot
Referansları
KAYNAKLAR 31.12.2013 31.12.2012
Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.480.946 9.018.940
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 1.340.507 3.471.285
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 965.545 903.726
Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 2.300.757 3.512.222
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8, 28 2.477.185 705.067
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 77.208 143.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17 73.662 73.630
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25 -- 1.472
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 185.485 134.462
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 60.597 73.946 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 34
Uzun Vadeli Yükümlülükler 358.309 1.011.504
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 214.005 868.122
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17 141.629 121.043
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25 2.675 15.743
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 16 -- 6.596
ÖZKAYNAKLAR 3.239.301 4.047.858
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.130.848 2.821.561
Ödenmiş Sermaye 18 4.350.000 3.350.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları 18 1.193 1.193
Hisse Senedi İhraç Primleri 18 1.926.750 100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Diğer Kazanç/Kayıplar 17 96.172 74.746
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 10.329 10.329
Geçmiş Yıllar Zararları 18 (714.707) (754.367)
Net Dönem Karı / (Zararı) (2.538.889) 39.660
Azınlık Payları 18 108.453 1.226.297
TOPLAM KAYNAKLAR 11.078.556 14.078.302
TEPA TIBBİ VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot
Referansları
KAYNAKLAR 31.12.2013 31.12.2012
Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.480.946 9.018.940
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 1.340.507 3.471.285
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 965.545 903.726
Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 2.300.757 3.512.222
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8, 28 2.477.185 705.067
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 77.208 143.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17 73.662 73.630
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25 -- 1.472
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 197.572 134.462
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 48.510 73.946
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 34
Uzun Vadeli Yükümlülükler 358.308 1.011.503
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 214.005 868.122
Uzun Vadeli KarşılıklaR
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17 141.629 121.043
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25 2.674 15.743
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 16 -- 6.595
ÖZKAYNAKLAR 3.243.833 4.047.859
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.158.422 2.821.562
Ödenmiş Sermaye 18 4.350.000 3.350.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları 18 1.193 1.193
Hisse Senedi İhraç Primleri 18 1.926.750 100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Diğer Kazanç/Kayıplar 17 96.172 74.746
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 10.329 10.329
Geçmiş Yıllar Zararları 18 (697.294) (754.366)
Net Dönem Karı / (Zararı) (2.528.726) 39.660
Azınlık Payları 18 85.411 1.226.297
TOPLAM KAYNAKLAR 11.083.089 14.078.302
RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:
Şirket, yurt dışından Euro ve USD bazında ithalat yaptığından dolayı kur riskine karşı fiyat politikalarını sürekli dinamik tutmakta ve ihalelere USD/EUR bazında teklif vermek suretiyle kur riskini en aza indirmektedir. Yurtdışı ihracat işlemlerine önem vermektedir. Ayrıca, Şirket tahsilat vadelerinin uzunluğu nedeniyle kullandığı kredilerin de uzun vadeli kredi olması konusunda hassasiyet göstermektedir.
b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:
Risk komitesi bulunmamaktadır ancak, şirket genel müdürü, mali isler müdürü, pazarlama satış yöneticileri ile yönetim kurulu başkanı ve üyeleri yakın çalışma içerisinde olup finans piyasalarının nabzını sürekli takip etmektedirler. Çalışılan bankalar da uzun yıllardır şirket ile işbirliği içerisinde olduğundan, finans piyasalarındaki olağan ve olağandışı hareketliliklere göre pozisyon alınabilmektedir.
c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler :
Satışlar ağırlıklı olarak devlet ve Üniversite hastanelerine yapıldığından dolayı ilgili organların ödeme vadelerini uzatma veya öne Çekmeleri Şirketin nakit yaratma kabiliyetini ve kredi kullanma maliyetlerini direkt olarak etkilemektedir. Satışlar ve gelir yaratma konusunda Şirket gerekli uzman ekibe sahiptir karlılık ise, devletin sağlık politikaları ile doğrudan ilişkilidir bu nedenle önümüzdeki yıllarda sağlık politikalarında belirgin bir düzelme beklendiğinden dolayı sektörün karlılığı azalsa da yurt dışındaki tedarikçi Şirketlere bu durumun yansıtılabileceği öngörülmektedir. Sektörün en büyük riski, hastanelerin Ödeme vadelerinin uzunluğudur bu durum finansman maliyetinin büyümesine neden olabilmektedir.
