Şekerbank T.A.Ş.
31 Aralık 2021 tarihli
Konsolide Finansal Sonuçlar
0 10 20 30 40 50 60
Oca.20 Şub.20 Mar.20 Nis.20 May.20 Haz.20 Tem.20 Ağu.20 Eyl.20 Eki.20 Kas.20 Ara.20 Oca.21 Şub.21 Mar.21 Nis.21 May.21 Haz.21 Tem.21 Ağu.21 Eyl.21 Eki.21 Kas.21 Ara.21 Oca.22
-50.000 -40.000 -30.000 -20.000 -10.00010.00020.00030.00040.00050.0000
Oca.20 Şub.20 Mar.20 Nis.20 May.20 Haz.20 Tem.20 Ağu.20 Eyl.20 Eki.20 Kas.20 Ara.20 Oca.21 Şub.21 Mar.21 Nis.21 May.21 Haz.21 Tem.21 Ağu.21 Eyl.21 Eki.21 Kas.21 Ara.21
Cari İşlemler Hesabı Enerji Dışı Cari Denge
Makroekonomik Görünüm
1. Kaynak: TUİK 2. Kaynak: TCMB
1,9
2,9
3,5
2,9
2018 2019 2020 2021
4,4
-10,4
6,3 6,2 7,4
22,0
7,4 11,0
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
2020-03 2020-06 2020-09 2020-12 2021-03 2021-06 2021-09 2022-12(F)
GSYH Büyümesi1(Yıllık, %)
2021 yılında GSYH'nın güçlü performansını koruyarak çift haneli büyüme kaydetmesini bekliyoruz
12 Aylık Cari Denge2(Mn USD)
Hızlı GSYH büyümesine rağmen güçlü mal ve hizmet ihracatı sayesinde 12 aylık cari açık önemli bir iyileşme kaydetti
TÜFE yıllık değişim1 (%)
Yılın son döneminde TL’de yaşanan değer kaybı ve güçlü iç talep ile enflasyon hızlı bir yükseliş kaydetti
Bütçe Açığı / GSYH1(%)
2021 yılında bütçe, güçlü vergiler ve kontrollü harcamalar ile olumlu bir tablo çizdi
Anadolu Bankacılığında 68 Yıllık Tecrübe
68 yıl önce Anadolu’da kırsal gelişime dayalı iktisadi kalkınmayı ve tarımsal sanayiyi desteklemek için kurulan Şekerbank bugün de sorumlu bankacılık anlayışını korumaktadır.
Şekerbank, kuruluş misyonu olan Anadolu Bankacılığı’nı uluslararası bir vizyonla bugün “Sürdürülebilir Bankacılık” perspektifinde geliştirerek örnek bir model sunmaktadır.
31 Aralık 2021 tarihli
Güncel Ortaklık Yapısı 31 Aralık 2021 tarihli
İştirak Yapısı
*Ana Ortaklık Banka, Konsolide Grup’un %95’ini temsil etmektedir.
6.44%
34.45%
Şekerbank T.A.Ş.Personeli Munzam Sosyal Güvenlik
ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı (SEMVAK) ve
İştirakleri (3,44% Şeker Sigorta)
46.96%
Diğer (Halka Arz)
12.06%
Samruk-Kazyna Invest LLP
0.09%
Pancar Kooperatifleri
Şeker
Faktoring Şekerbank Kıbrıs
Şekerbank International Banking Unit Şeker
Finansal Kiralama
Şeker Yatırım Menkul Değerler Şeker Finansman
A.Ş.
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şekerbank T.A.Ş.
Personel Sosyal Sigorta
Sandığı Vakfı
Köklü ve Yaygın Şube Ağı
Tabana Yaygın Mevduat Yapısı ve KOBİ/Tarım Bankacılığında Güçlü Müşteri Tabanı
Yarım
asırdan fazla
aynı yerde hizmet veren şubeler
Şubelerin
%72 ’si
üç büyükşehir dışında
Tarımın
Finansmanında Öncü Rol
KOBİ ve Tarım Bankacılığında
Köklü Tecrübe
%51 KOBİ Kredileri
Payı
2Tabana Yagın ve Köklü Mevduat Yapısı Türkiye genelinde
7
Bölge Müdürlüğü ile yerel bankacılık deneyimi
Türkiye genelinde
238 Şube
Trakya Region
Marmara Region
Ege Region Akdeniz
Region Güneydoğu Anadolu
Region Karadeniz
Region
İç Anadolu Region
%79 1 MTL altı TL bireysel
mevduat
2%6
Tarım Kredileri Pazar Payı
1,21. Özel sermayeli mevduat bankaları arasındaki pazar payını ifade etmektedir.
2. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle, konsolide olmayan verilerdir.
Şekerbank 68 Yıldır KOBİ’lerin ve Çiftçinin Yanında...
EKOkredi, Türkiye’nin ilk enerji verimliliği finansmanı konulu ürünü, 2009
Üreten Kart, KOBİ’ler için ilk hem kredi hem
banka kartı, 2014
Tüketicileri yerel esnaftan alışveriş yapmaya teşvik eden “Kapımız Esnafa Açık” platformu,
2013
Dünyada KOBİ kredileri teminatlı ilk VTMK ihracı, 2011
Köyden kente göçün önlenmesi amacıyla başlatılan Aile
Çiftçiliği Bankacılığı ile 7
yılda toplam 12,3 milyar TL
1finansman desteği, 2014
Kadın Girişimciler için Mikrofinansman
Türkiye’deki ilk ve tek mikrofinans projesi
Kapsayıcı Dijital Bankacılık
Esnaf ve çitçi müşterilerine birden fazla ürünü paket olarak sunan ilk mobil bankacılık
Kredi portföyünde %51 ’lik KOBİ kredileri payı ile Türk Bankacılık Sektörü’nde KOBİ kredilerine en yüksek pay ayıran Banka
1.
Hasat Kart, Türkiye’de çiftçi odaklı ilk kredi kartı, 2008
KOBİ’lerin finansmanı için sağlanan Türkiye’nin ilk 5 yıl vadeli sendikasyon kredisi, 2015
1. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle, Konsolide olmayan bilgilerdir.
5
✓ İhtiyatlı kredi büyümesi ve TL ağırlıklı portföy
✓ Aktif kalitesinde kayda değer iyileşme
➢ Yüksek tahsilat performansı
➢ Yenilenen risk altyapısı ile sağlıklı büyüme
➢ İhtiyatlı karşılık politikası
✓ Sağlam, tabana yaygın ve likit fonlama yapısı
✓ Sürdürülebilir karlılıkta kayda değer performans artışı
✓ Sermaye yeterlilik rasyolarında pozitif gelişim
✓ Kapsayıcı dijital bankacılık stratejisi
✓ Sürdürülebilir kalkınma bankacılığı odağı
2021 Öne Çıkan
Hususlar
45% 5%
51%
İhtiyatlı kredi büyümesi ve TL ağırlıklı kredi portföyü
➢ Şekerbank, hem 2020 hem de 2021 yılında tabana yaygın, çeşitlendirilmiş ve TL ağırlıklı bir kredi büyüme politikası izlemiş olup, YP kredilerde ise küçülmeye devam etmiştir.
Sepet Bazında Brüt Krediler Gelişimi2 (Konsolide, reeskont dahil) (Mn TL)
23.034
78,8%
12,4%
74,2%
13,4%
Ara.20 Ara.19
10,2%
11,0%
85,2%
7,7%
7,0%
Ara.21 27.124
32.459 +18%
+20%
Segment Bazında Kredilerin Dağılımı (Konsolide, reeskont dahil)
Sepet-3 Sepet-2 Sepet-1
Yıllık Büyüme Ara.21
+29%
-16%
-18%
Ara.19 Ara.21
$ 922
$ 1.002
Ara.20
$ 1.071 16.674
19.687 20.175
Para Birimi Bazında Brüt Kredilerin Dağılımı2 (Konsolide, reeskont dahil)
Yıllık Büyüme Ara.20
+25%
+4%
-10%
TL Kredi ve Alacaklar (Mn TL) YP Kredi ve Alacaklar (Mn USD)
2019-2021 Büyüme
+21%
-14%
Sektör1 2021 Brüt Krediler Büyüme;37%
Sektör1 2020 Brüt Krediler Büyüme;25%
Kurumsal & Ticari
KOBİ & Tarım
Bireysel
1. Kaynak: BDDK, Aralık 2021 tarihli Aylık Bankacılık Sektör Verileri, (Konsolide olmayan (reeskont hariç), Özel Mevduat Bankaları 2. Leasing ve faktoring alacakları dahildir.
Yüksek tahsilat performansının da desteği ile aktif kalitesinde kayda değer iyileşme
➢ Aktif kalitesinin artırılmasına yönelik yüksek hassasiyet doğrultusunda, takipteki krediler hem rasyo hem de bakiye olarak 2021 yılının başından bu yana istikrarlı bir şekilde azalmıştır. Teminatlı kredi portföyü sayesinde Banka’nın tahsilat performansı pandemi dönemi de dahil olmak üzere artmaya devam etmiştir.
8,1%
5,1%
6,9%
8,5%
Sepet-2 Kredi Rasyosu Gelişimi1
74,8%
73,6% 59,7% 65,6%
Sepet-3 (NPL) Hacmi Gelişimi1,3 (Konsolide, Mn TL)
Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (Konsolide, Mn TL)
400,2
616,2 620,2
2019 2020 2021
+24%
9,9% 8,7%
10,2%
Ara.20
9,6%
8,4%
9,3%
Mar.21 Haz.21
8,4%
8,2%
Eyl.21
7,0%
6,9%
Ara.21
Konsolide Konsolide Olmayan
11,2%
Ara.20 11,0%
6,3%
10,2% 9,6%
7,1%
10,4%
Mar.21
Konsolide Olmayan 10,4%
Haz.21
8,2%
Eyl.21
Konsolide 7,7%
Ara.21
Sektör2 Yıllık NPL Büyüme;
+2%
Eyl.21 2.775
Ara.20
2.434
Haz.21
2.675 2.494
Mar.21
2.287
Ara.21 -18%
Sepet-3 Kredi (NPL) Rasyosu Gelişimi1
1. Reeskontlar dahildir.
2. Kaynak: BDDK, Aralık 2021 tarihli Aylık Bankacılık Sektör Verileri, (Konsolide olmayan (reeskont hariç), Özel Mevduat Bankaları
3. Banka 2021 yılı içinde 246 Mn TL tutarındaki takipteki alacaklarını kayıttan düşmüştür. Konsolide takibe dönüşüm oranına olan etkisi % 0.70’dir.
İhtiyatlı Karşılık Politikası
Toplam Karşılıklar/Brüt Krediler2 (%)
+ 200 Mn TL SERBEST KARŞILIK
5,1%
Türk Bankacılık Sektörü
6,4%
Özel Mevduat Bankaları
Şekerbank (Konsolide olm.)
6,9% 7,6%
Şekerbank (serbest karş. dahil)
NPL Karşılık Karşılama Rasyosu1 (Konsolide olmayan, %)
74,9%
59,7%
2020 65,6%
2019 2021
Sepet-2 Karşılık Karşılama Rasyosu1 (Konsolide olmayan, %)
2021 6,7%
2020 7,4%
2019
10,1%
1. Reeskontlar dahildir.
2. Kaynak: BDDK, Aralık 2021 tarihli Aylık Bankacılık Sektör Verileri, (Konsolide olmayan (reeskont hariç), Özel Mevduat Bankaları), Şekerbank data. Şekerbank ve sektör verilerine reeskontlar dahil edilmemiştir.
➢ Her dönem kredi portföyü için ihtiyatlı bir karşılık ayırma politikası izleyen Banka, 2021 yıl sonu itibariyle serbest karşılık tutarını da 200 Milyon TL'ye yükselmiştir.
Transformasyon Programı ile yenilenen tahsis altyapısı ile yeni verilen kredilerde kayda değer sağlıklı büyüme
2020 ve 2021 yılında tüm müşteri segmentlerinde kullandırılan toplam kredi tutarının
%90
’ı orta, düşükve çok düşük risk grubundadır.
KOBİ ve Tarım kredileri
için istatistiksel analitik modellere dayanan Karar Destek Sistemi «KDS» AltyapısıAra’21 itibariyle, Haziran 2019'da sistemin yaygınlaştırılmasından bu
yana verilen KOBİ &
Tarım kredilerinin NPL oranı
1.3% 95.5%
Ara’21 itibariyle, yeni sistemden verilmiş ve 1
gün dahi gecikmesi olmayan KOBİ & Tarım
müşterilerinin oranı
DÜŞÜK RİSK 16,5%
38,9%
34,8%
9,7%
0,1%
ÇOK DÜŞÜK RİSK ÇOK YÜKSEK RİSK
ORTA DERECE RİSK
YÜKSEK RİSK
90%
Faiz ve kur dalgalanmalarına karşı korunaklı menkul kıymetler portföyü
➢ YP cinsinden menkul kıymetlerin tamamı sabit faizlidir.
TL YP
Türüne Göre Menkul Kıymetler1(%)
51,6% 48,4%
Menkul Kıymetlerin Sınıfladırılması1 (%)
87,2%
10,9%
1,9%
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen FV (Vadeye Kadar Elde Tut.)
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yans. FV (Satılmaya Hazır) Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yans. FV (Alım Satım Amaçlı)
Toplam Menkul Kıymetler 6.1 Mia TL
➢ 31.12.2021 itibariyle, Menkul Kıymetler / Toplam Aktifler: 11,4%
TL
YP
1%
100%
18%
80% TÜFE Endeksli
Sabit Faizli TLREF
Sabit Faizli
Menkul Kıymetler Portföyü
1. Konsolide finansal verilerdir, reeskontlar dahildir.
11
➢ Şekerbank’ın köklü marka algısı ve sağlam müşteri tabanı sayesinde, tabana yaygın bireysel mevduat hacmindeki istikrarlı büyüme 2021 yılında da sürmüştür. %79’u 1 Milyon TL’nin altı tasarruflardan oluşan tabana yaygın TL mevduat portföyü gibi YP mevduatlar da tabana yaygın olup, müşteri sadakati yüksek bir yapıya sahiptir.
➢ Bankanın ihtiyatlı bilanço yönetimi neticesinde likidite karşılama rasyoları her dönem yasal asgari seviyelerin oldukça üzerinde seyretmektedir.
Toplam Mevduat Gelişimi1 (Mn TL, %)
Sağlam, tabana yaygın ve likit fonlama yapısı
23,5%
10,3% 10,1%
Ara.20
19,4%
66,2%
Ara.21 70,4%
37.433
30.096
+24%
Kurumsal&
Ticari KOBİ
Bireysel +32%
+23%
+3%
Yıllık Büyüme Ara.21
Sektör2 Yıllık Mevduat Büyüme;58%
Vadesiz Mevduat1 (Mn TL,%)
5.301
9.264 17,5%
24,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
Ara.20 Ara.21
Vadesiz Mevduat (Mn TL)
Vadesiz
Mevduat/Toplam Mevduat (%) Yıllık
Büyüme
75%
1. Konsolide finansal verilerdir, reeskontlar dahildir.
2. Kaynak: BDDK, Aralık 2021 tarihli Aylık Bankacılık Sektör Verileri, (Konsolide olmayan (reeskont hariç), Özel Mevduat Bankaları) 3. 31 Aralık 2021 tarihli konsolide olmayan finansal verilerdir, reeskontlar dahil değildir.
TL Cinsinden
Bireysel Mevduatın Dağılımı3
1 Mn TL
altı 79%
21%
38%
41%
0-250 Bin TL
1 Mn TL+
250 Bin-1 Mn TL
YP Cinsinden
Bireysel Mevduatın Dağılımı3
33,3%
66,7%
150 Bin USD üzeri 150 Bin USD altı
Likidite Karşılama Rasyosu (LKR)
LKR (Toplam) 203,9
LKR (YP) Kons.
olmayan Kons. Kons.
olmayan Kons.
202,9
139,6 128,0 YP LKR
Limit 80%
Toplam LKR Limit 100%
Yaygın ve sürdürülebilir kalkınma odaklı yurtdışı borçlanma yapısı
Çeşitlendirilmiş Finansman Kaynaklarına Erişim
Derecelendirme Notları
Şekerbank VTMK Programı Ba3
Türkiye B2
Şekerbank Caa2
Yurtdışı Borçlanmaların Dağılımı1
▪ EBRD, FMO, TSKB & IBRD ve MEF & Incofin
▪ Banka'nın bağlı ortaklıklarından Şeker Finansman A.Ş.’nin U.S.
International Development Finance Corporation'dan (DFC) edindiği 2034 yılına kadar vadeli, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 114 Mn ABD Doları tutarında fonu bulunmaktadır.
▪ Banka 2021 yılının son çeyreğinde Hollanda Kalkınma Finansman Kurumu (FMO) ile KOBİ ve çiftçi müşterilerinin desteklenmesi amacıyla 30 Mn Euro tutarında kredi sözleşmesi imzalamıştır.
➢ Şekerbank’ın sürdürülebilir bankacılık alanındaki bilgi birikimi sayesinde Uluslararası Finans Kuruluşları ile olan köklü ilişkisi, yaygın ve uzun vadeli yurtdışı fonlama yapısına da yansımıştır.
VTMK Programı Öne Çıkan Hususlar
▪ Türkiye’nin ilk varlık teminatlı menkul kıymet ihraç işlemi
▪ Dünyadaki ilk KOBİ kredileri teminatlı menkul kıymet ihracı
▪ Bugüne kadar Türkiye’de gerçekleşmiş bir işleme atanan en yüksek not (Baa1) (International Scale Rating from Moody’s)
▪ VTMK programı, KOBİ portföyü için sürdürülebilir, uzun vadeli bir fonlama kaynağı oluşturmak için tasarlanmıştır.
19,2%
71,9%
8,9%
Enerji Verimliliği
Mikro finansman + KOBİ Finansmanı Kadın Bankacılığı
1. 31 Aralık 2021 tarihli konsolide olmayan verilerdir.
13
Sürdürülebilir karlılıkta pozitif gelişim
➢ Banka’nın karlılık göstergeleri 2020 yılından bu yana, kredi kalitesindeki iyileşme, yüksek tahsilat performansı, fonlama maliyetinin baskılanmasıyla net faiz marjındaki artış ve etkin operasyonel gider yönetimi ile kademeli olarak iyileşmektedir.
1. Reeskontlar dahildir, leasing ve faktoring alacakları da konsolide CoR hesaplamasına dahil edilmiştir.
Net Dönem Karı (Konsolide, Mn TL)
205,6
430,7
2021 2020
+110%
Ort. Özkaynak Karlılığı (ROE) (Konsolide,%)
9,3
14,7
2021 2020
Kredi Riski Maliyeti1(CoR)
Haz.21 2,69%
2,71%
Ara.20
2,24%
2,46%
2,43%
2,17%
Mar.21
2,20%
2,10%
CoR
(Konsolide olm) Eyl.21
1,30%
1,34%
Ara.21 CoR
(Konsolide)
Net Faiz Geliri (Konsolide, Mn TL)
2.068
2020 1.663
2021 +24%
Net Faiz Marjı (NIM) (Swap Dahil)
2020 5,1%
Konsolide olmayan 5,3%
2020 2021 2021
Konsolide
6,1% 6,2%
Gider/Gelir (Konsolide, %)
62,5 61,6
2020 2021
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (Konsolide, %)
Sermaye yeterlilik rasyolarında pozitif gelişim
➢ Şekerbank, Kasım 2020'de, tüm hissedarların katılımıyla ödenmiş sermayesini mevcut sermayesinin %60'ı oranına tekabül edecek şekilde 702 Mn TL tutarında artırarak sermayesini 1.860 Mn TL'ye yükseltmiştir.
➢ Banka, kredilerde tabana yaygın ve TL ağırlıklı büyüme sağlayarak, ayrıca yükselen karlılık performansı ile içsel sermaye oluşturma kapasitesini artırarak, 2021 yılında sermaye rasyolarını tatmin edici seviyelerde tutmayı başarmıştır.
13,9%
9,1%
9,7%
Ara.20 Mar.21
13,4% 13,4%
8,9% 10,4%
Haz.21
13,5%
8,9%
Eyl.21
12,0%
16,3%
6,0%
Ara.21
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (Konsolide olmayan, %)
9,3%
14,5% 14,2%
Ara.21 10,0%
Eyl.21 Mar.21
Ara.20
9,4%
6,0%
14,1%
Haz.21
14,1%
9,2%
16,7%
12,0%
10,3%
SYR-Konsolide
Ana SYR-Konsolide olmayan SYR-Yasal Gereklilik
Ana SYR-Yasal Gereklilik SYR-Konsolide olmayan
Ana SYR-Konsolide SYR-Yasal Gereklilik
Ana SYR-Yasal Gereklilik
Rekabet avantajı sağlayan dijital bankacılık altyapısı
Kırsalı çevreleyen dijital
çözümler
Finansal erişimi
yaygınlaştıran mobil
uygulamalar
Esnaf / Mikro işletmeler ve çiftçilere tablet bankacılığı ile sahada anında kredi tahsisi
Tablet kullanan ~700 Mobil Müşteri Temsilcisi
Kısa tekliflerin %51 ’i tablet kanalı ile kullandırılmıştır.
Mobil uygulamaya giriş yapmadan, Tarım kredisi başvurusu alan
ilk Banka
Mobil uygulama ile mikro ve tarım müşterilerine birden fazla ürünü paket olarak sunan
ilk Banka
Sürdürülebilir kalkınma bankacılığında köklü uzmanlık
Sürdürülebilir Tarım
Yerli Üretimin ve İstihdamın
Finansmanı
Kapsayıcı Finansman ve Kadın Bankacılığı
Enerji
Verimliliği
Tarım kredilerinin toplam
kredi portföyü içindeki payı Bankanın kaynak sağladığı çiftçilerin içindeki küçük üreticilerin oranı
%9 %99
KOBİ kredi portföyündeki mikro ve
küçük işletmelere verilen kredilerin payı Toplam KOBİ kredileri hacmi
%62 14.9
Milyar TL
2006 yılında Türkiye’nin ilk mikro finansman kredilendirme modeli
Bugüne dek tarımda işveren olmaları için desteklediğimiz kadın girşimci sayısı
ilk mikro finansman
+5.000
Enerji verimliliği yatırımlarına
sağlanan finansman EKOkredi ile engellenen karbon emisyonu toplamı
+1.3
Milyar TL
6.8
milyon ton
Şekerbank bugüne kadar birçok ilke imza attığı Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı alanındaki faaliyetlerini 4 grupta toplamış ve bu alandaki öncü rolünü geleceğe daha güçlü taşımak üzere
stratejik hedefler belirlemiştir.
Aralık 2021 tarihi itibariyle, Konsolide olmayan verilerdir
İletişim Bilgileri
Sekerbank T.A.Ş.
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Aybala Şimşek
Genel Müdür Yardımcısı
Strateji, Transformasyon ve Finansal Kurumlar
Oya Sarı
Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü Tel: +90 212 319 71 58
oya.sari@sekerbank.com.tr
Melike Tavşanlı
Finansal Kurumlar, Yönetmen Tel: +90 212 319 73 08
melike.tavsanli@sekerbank.com.tr
İnci Kutsar
Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman, Yönetmen Yrd.
Tel: +90 212 319 71 57 inci.kutsar@sekerbank.com.tr
Turhan Özdemir
Finansal Kurumlar, Yönetmen Tel: +90 212 319 75 81
turhan.ozdemir@sekerbank.com.tr