31 Aralık 2020
BDDK Solo Finansal Sonuçları
9 Şubat 2021
2
www.vakifbank.com.tr
5,9
13,6 15,0
2019 3Ç20 2020 2.802
5.230
2019 2020
651 1.716
368
1.525
503
1.100
1.280
669
2019 2020
8.466
13.733
2019 2020
70,4 75,0 76,3
2019 3Ç20 2020
2020 Net Kâr ve Kârlılık Rasyoları
Net Kâr (milyon TL)
852 milyon TL
Yıllık Ortalama Özkaynak Kârlılığı (%)
9,1
12,6
2019 2020
Sektör ortalaması
%11
vs. sector average of
10.9%
Karşılıklar Öncesi Faaliyet Gelirleri (milyon TL)*
%78,8
3,5 puan
3. Aşama Karşılık Rasyosu 2. Aşama Karşılık
Rasyosu
1,4 puan
Toplam Karşılıklar (milyon TL)
%13,2
*Karşılıklar Öncesi Faaliyet Gelirleri= Net Faiz Gelirleri+Ü&K Gelirleri+Temettü+Diğer Faaliyet Gelirleri-Diğer Faaliyet Giderleri-Tahsilat
2.802
5.010
3Ç19 2Ç19 1Ç19
3Ç20
2Ç20
1Ç20 4Ç20
4Ç19
220 milyon TL serbest karşılık etkisi dâhil
1.072 milyon TL 4Ç20’de ilave 220 milyon TL serbest karşılık 220 milyon TL
4Ç20 ilave serbest karşılık
2019
2020
%86,6
3
www.vakifbank.com.tr
• Güçlendirilen karşılık rasyoları ve ilave serbest karşılık ayrılmasına rağmen, 2020 yılı solo net kâr yıllık bazda %21 sektör büyümesine kıyasla %79 artarak 5.010
milyon TLseviyesinde gerçekleşti.
220 milyon TL tutarında ilave serbest karşılık ayrılmasaydı, yıllık net kâr 5.230 milyon TL seviyesinde olacaktı.• Yıllık ortalama özkaynak kârlılığı sektör ortalaması olan %11 seviyesine kıyasla %12,6 seviyesinde gerçekleşti.
İlave serbest karşılık ayrılmasaydı, yıllık ortalama özkaynak kârlılığı %13,2 olacaktı.
• 2. aşama karşılık rasyosu 2019 yılsonunda %5,9 iken 2020 yılsonunda daha da artarak %15 seviyesine yükseldi.
• 3. aşama karşılık rasyosu 2019 yılsonunda %70,4 iken 2020 yılsonunda daha da artarak %76,3 seviyesine yükseldi.
• Toplam takip karşılık rasyosu da 2019 yıl sonunda %90,4 iken 2020 yıl sonunda %123,8 seviyesine yükseldi..
• Serbest karşılıklar 1.072 milyon TL’ye yükseldi.
• 4Ç20’de çeyreklik kredi/mevduat spreadlerindeki daralmaya rağmen, yıllık net faiz marjı 2019 yılında %4,14 iken 2020 yılında %4,30 seviyesine genişledi.
• Yıllık swap maliyeti dahil edilmiş net faiz marjı 2019 yıl sonunda %3,07 iken 2020 yıl sonunda %3,74 seviyesinde gerçekleşti.
2020 Özet VakıfBank Bilgileri
Yıllık net faiz marjı genişlemesi
Zorlu makro şartlara rağmen sektörün üzerinde gerçekleşen yıllık ortalama özkaynak kârlılığı
Proaktif yaklaşımla daha da güçlenen karşılık rasyoları
İyileşen likidite seviyeleri
• Likidite rasyoları yasal sınırın üzerinde;
YP Likidite Karşılama Rasyosu %80 olan yasal sınırın üzerinde %281 seviyesinde,
Toplam Likidite Karşılama Rasyosu %100 olan yasal sınırın üzerinde %125 seviyesindedir.
Sektör ortalamasının üzerinde güçlü mevduat büyümesi
• Toplam mevduatlar yıllık %34,6 olan sektör büyümesine kıyasla %64,6 arttı, 2019 yılında %9,8 olan pazar payı ise 2020 yılında %12 seviyesine yükseldi;
TL mevduatlar yıllık bazda %22,8 olan sektör ortalamasına kıyasla %49,9 seviyesinde büyüdü,
YP mevduatlar yıllık bazda %16,7 olan sektör ortalamasına kıyasla dolar bazında %47,3 seviyesinde büyüdü.
Yeni ve öncü yurtdışı fonlama işlemleri
• Aralık 2020’de, 5 yıl vadeli 750 milyon ABD doları tutarında ticari bankalar tarafından gerçekleştirilen ilk sürdürülebilir eurobond ihracı.
• Aralık 2020’de, Türk bankacılık sektörünün en büyük tutarlı ‘Yeşil Konut Projesi’ olma özelliğini taşıyan 200 milyon Avro tutarında AFD ile kredi anlaşması.
• Kasım 2020’de, %109 yenileme oranıyla 660 milyon ABD doları tutarında sendikasyon kredisi anlaşması.
• 2020 yılında toplam 1,1 milyar ABD doları tutarında ikili kredi anlaşması ve post-finansman işlemi.
4
www.vakifbank.com.tr
2020 Gelir Tablosu Detayları
19.887
26.282
5.010
Net Faiz
Geliri Net Ücret ve Komisyon
Gelirleri
Temettü
Gelirleri Ticari
Kâr/Zarar Diğer Faaliyet Gelirleri
Toplam
Gelirler Faaliyet
Giderleri Karşılıklar Vergi
Karşılığı Net Kâr
4.111
5.892
669
Net Faiz Geliri
Net Ücret ve Komisyon
Gelirleri
Temettü Gelirleri
Ticari Kâr/Zarar
Diğer Faaliyet Gelirleri
Toplam Gelirler
Faaliyet Giderleri
Karşılıklar Vergi Karşılığı Net Kâr 765
(2.551)
(11.770) 168
5.382* (8.073)*
(1.429)
% vs 2019
26
(2,801) 0
990 * (2,136)*
(287)
-%24 -%12 -%1 -%102 -%29 -%1 +%4 +%6 +%72 -%39
% vs 3Ç20
3.395
2020
4Ç20
+%53 -%15 +%229 -%1 +%33 +%42 +%22 +%42 +%76 +%79
* 4Ç20’de 890.8 milyon TL aktiften silme işlemi hem faaliyet gideri, hem de diğer gelirler kalemlerinde aynı tutarda muhasebeleştirilmiş olup net kâr rakamını etkilememiştir.
5
www.vakifbank.com.tr
%38
%16
%26
%5
%7
%8 18.496
26.282
2019 2020
%70,4
%21,5
%7,8
%0,3
Kaliteli Gelir Dağılımı
Toplam Gelirler* – Gelirlerin Dağılımı (milyon TL)
%75,7
%12,9
%10,8 %0,6
Net Faiz Geliri Temettü Diğer+Ticari K/Z
Net Ü/K
*4Ç20’de 890.8 milyon TL aktiften silme işlemi hem faaliyet gideri, hem de diğer gelirler kalemlerinde aynı tutarda muhasebeleştirilmiş olup net kâr rakamını etkilememiştir.
**Ana Bankacılık Faaliyet Gelirleri= Net Faiz Geliri+ Net Ü&K
16.993
23.282
2019 2020
Ana Bankacılık Gelirleri (milyon TL)**
Net Faiz Geliri Temettü
Diğer+Ticari K/Z
Net Ü/K
%42.1
2019 2020
Net Ücret & Komisyon Gelirlerinin Dağılımı (%, milyon TL)
%37
%39
%21
%21
%2
%4 %13
2019 2020
Sigorta İstihbarat&
Ekspertiz
Diğer
Ödeme Sistemleri
Nakdi Krediler
Gayrinakdi Krediler
Nakdi Krediler
Gayrinakdi Krediler Ödeme Sistemleri
İstihbarat&
Ekspertiz
Sigorta
Diğer
3.979
866 765
3.395
2019 3Ç20 4Ç20 2020
(%14,7)
Yasal düzenlemelerin etkisinden kaynaklı
yıllık düşüş
6
www.vakifbank.com.tr
16,51 13,68 12,10 11,13 11,42
10,01 7,46 6,61 7,24 10,15
TL Kredi Getirisi TL Mevduat Maliyeti
6,47 6,25 6,17 6,37 5,40
1,42 0,90 0,88 1,17 1,59
YP Kredi Getirisi YP Mevduat Maliyeti
4,14 4,30
2019 2020
Ortalama Swap Kullanımı
27,2 milyar TL
34,9 milyar TL
27,3 milyar TL
27,3 milyar TL
Swap Maliyeti 652 milyon TL
707 milyon TL
511 milyon TL
724 milyon TL
3,79
2,40
3Ç20 4Ç20
4,18
2,91
3Ç20 4Ç20
Net Faiz Marjı (%) Swap Maliyeti Dahil Edilmiş Net Faiz Marjı (%)
*Gecelik ve bir haftalık repolar, toplam kısa vadeli çapraz döviz swapları ve bankalararası para piyasasını içerir.
**VakıfBank YBS datasına göre hesaplanmıştır.
Çeyreklik ortalama para piyasası
fonlaması*
51,2 milyar TL
72,0 milyar TL
68,2 milyar TL
80,9 milyar TL Çeyreklik ortalama
para piyasası fonlama maliyeti
%10,13 %8,19 %8,56 %13,12
1Ç20 2Ç20 4Ç20
Merkez Bankası Fonlaması
3Ç20 3,07
3,74
2019 2020
Kredi/Mevduat Spreadleri (%)
1,3 puan TL spread
3,8 puan YP spread
12,71 11,77 11,22 11,26 17,66
4,45 3,99 3,90 3,56 3,70
4Q19 1Ç20 2Ç20 3Ç20 4Ç20
TL Menkul Kıymet Getirisi YP Menkul Kıymet Getirisi**
Net faiz marjı, kredi-mevduat spreadleri ve maliyetler
16 baz puan 66 baz puan
7
www.vakifbank.com.tr
Tek seferlik Covid-19 maliyetlerine rağmen rakip bankalar içindeki en düşük gider/gelir rasyosu
2.837
3.334
2019 2020
Personel Giderleri
%43 %57
%41 %59
Faaliyet Giderleri (milyon TL)* Faaliyet Giderleri (milyon TL)*
2019
3.781
4.739
2019 2020
%17,5 %25,3
2020
Kümülatif Faaliyet Giderleri Dağılımı (milyon TL)
Yıl başından bu yana 7 şube
kapatıldı 2019
943
*4Ç20’de 890.8 milyon TL aktiften silme işlemi hem faaliyet gideri, hem de diğer gelirler kalemlerinde aynı tutarda muhasebeleştirilmiş olup net kâr rakamını etkilememiştir.
Kovid-19 kapsamında personele yapılan
ilave bonus ödemesinin etkisi:
+3,8puan
Milli Dayanışma Kampanyasının
etkisi: +1,3 puan
6.619
8.073
2019 2020
2.048 2.136
3Ç20 4Ç20
Kümülatif Faaliyet Gideri Artışı 22%
35,8
30,7
Çeyreklik Faaliyet Giderleri (milyon TL)*
2020 Gider/Gelir 936
Rasyosu (%)
Kovid-19 kapsamında yapılan ilave giderlerin yıllık faaliyet giderleri
artışı üzerindeki etkisi:
+2,4 puan
İşletme ve Diğer Giderler*
Personel
Giderleri İşletme ve Diğer Giderler
8
www.vakifbank.com.tr
139,7 175,8 195,8 204,4 29,2
45,2 50,6 49,5
23,6
29,9
40,2 40,6 66,0
102,6
105,2 105,8
16,3
16,0
19,4 21,7
4Ç19 2Ç20 3Ç20 4Ç20
185,5
265,9 292,9 300,9 89,3
103,6
118,3 121,1
4Q19 2Ç20 3Ç20 4Ç20
YP TL
Dengeli ve istikrarlı kredi portföyü
*Kredi kartlarını, kredili mevduat hesaplarını ve taşıt kredilerini içerir.
Kredilerin Segment Dağılımı (milyar TL)
YP Kredilerin Dağılımı
TL Kredi Büyümesi %3 %62
YP Kredi
Büyümesi ($) %7 %8
411,2 369,5
274,8
Kredilerin TL ve YP Dağılımı (milyar TL)
50,8 48,4
25,2 26,5
24,0 25,1
2019 2020
Portföy Dağılımı (%)
%68
%32
%71 %71
%29 %29
Toplam Kredi Büyümesi
%3 %54
%10 %57
%33 274,8
411,2 422,0 369,5
%72
%28
422,0
%12
-%2
%35
%1
%1 %11 %7
3% %4 1%
3Ç20 4Ç20
TİK Konut YP Krediler ($) Ticari Krediler KOBİ
Çeyreklik Kredi Büyümesi
İhracat Kredileri İşletme Sermayesi
ve Diğer
Proje Finansman
%1
(%1) (%1)
%43
(%4)
%35 VB
Ç/Ç VB
Y/Y
Sektör Y/Y Sektör
Ç/Ç Diğer*
KOBİ
Ticari &
Kurumsal TİK Konut
KOBİ Bireysel Tic.&Kur.
9
www.vakifbank.com.tr
%18
%9
%6
%4 %14
%11
%4
%12
%23
Hizmet (turizm, sağlık, eğitim dahil)
(milyar TL) Kalan Tutar
Bireysel olmayan KGF Kredileri TL 42,8 Bireysel KGF Kredileri TL 10,3
Kredi Portföyünün Dağılımı
2020 Covid 19 Dönemi KGF Paketleri Nakdi Kredilerin Sektörel Dağılımı
4Ç20
Proje Finansmanı Kredilerinin Dağılımı
%28
%41
%9
%22
Alt yapı
Enerji Diğer
4Ç20
%50,4
%2,7
%30,8 %16,1
Kurumsal KOBİ
Bireysel Ticari
4Ç20
Covid-19 Kaynaklı Ödeme Ertelemeleri Performansı
%89
%11
Bireysel Dışı Bireysel
21 Milyar TL
Kovid kaynaklı kredi ödemeleri
1. Aşama %92
2. Aşama %8
KGF Kredilerinin Segment Dağılımı
Toplam Ertelenen Taksit Tutarı: 21 milyar TL Vadesi gelen : %55
Ödemesi yapılmış: %90
Lojistik & UlaştırmaGayrimenkul ve Kira Hiz.
Diğer (ticari ve bireysel kredi kartları dâhil)
Bireysel Krediler
Toptan & Perakende Ticaret Üretim
İnşaat
Enerji
Turizm
10
www.vakifbank.com.tr
13.545 15.128 18.138 15.239 5.658 3.419
5.767
5.445 12.413 13.668
14.312
13.346
4Ç19 2Ç20 3Ç20 4Ç20
5,93 4,30 3,73 3,97
4Q19 2Ç20 3Ç20 4Ç20
Takipteki Krediler (milyon TL)*
15.917 2.410 883 17.444
Takipteki
Krediler 3Ç20 Yeni Takip
Girişleri Tahsilatlar Takipteki Krediler 4Ç20
*Banka varlık satışı yapmamaktadır.
**2020’de 890.8 milyon TL tutarından aktiften silme yapılmıştır.
2. Aşama Kredilerin Dağılımı (milyon TL)
31.615 34.030
Takip Rasyosu (%)*
%43
%18
%39
%47 %47
%42
%15
%11
%37
11,51 8,72 9,29 8,06
32.215
Yeniden Yapılandırılan
Kredi riskinde önemli artış 2. aşamadaki toplam krediler
90-180 gün arası aksama
Proaktif yaklaşımla daha da güçlü karşılık rasyoları
2019 1Ç20 2Ç20 3Ç20 2020
1. Aşama 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
2. Aşama 5,9 7,3 12,0 13,6 15,0
3. Aşama 70,4 70,1 73,1 75,0 76,3
Toplam 90,4 93,3 110,5 124,4 123,8
1,072 milyon TL
serbest karşılık Net Risk Maliyeti (baz puan)**
Karşılık Rasyoları (%)
Takip gün sayılarındaki
değişikliğin takip rasyosuna
etkisi +41 baz puan
%39
%45
%16
38.218
193 202
2019 2020
219 243
161 172
1Ç20 2Ç20 3Ç20 4Ç20
2. aşama gün sayılarındaki değişikliğin 2. aşama rasyosuna etkisi
+58 baz puan
Yeniden Yapılandırılan
Kredi riskinde önemli artış
2. aşamadaki toplam krediler
30-90 gün arası aksama Toplam krediler içerisindeki payı (%)
11
www.vakifbank.com.tr
%37
%18
%44
Bireysel Kamu Diğer
%52 %48
TL Mevduat YP Mevduat
%11
143,6 191,7 216,2 215,1
108,0
144,2
178,0
198,9
2019 2Ç20 3Ç20 2020
YP TL
Toplam Mevduatlar (milyar TL)
%0 %50
%16 %47
VB
Ç/Ç VB
Y/Y 335,9
414,0
251,5
Mevduatlarda devam eden güçlü pazar payı kazanımı
$ 26,7
$ 18,1
$ 21,0
Mevduatların Dağılımı
%5 %65
2020
%45 %55
TL Mevduat YP Mevduat
SektörMevduatın toplam pasifler içerisindeki payı %59
$ 22,9
Vadesiz Mevduat Büyümesi Ç/Ç: %3,8
Y/Y: %1,3
%23
%17
Sektör
Y/Y
%35
%1
%2
Sektör
Ç/Ç
(%1)394,2
%12
%9,8 %11,3
Pazar Payı
%19
%81
Vadesiz Vadeli TL Mevduat Büyümesi
YP Mevduat Büyümesi ($) Toplam Mevduat Büyümesi
12
www.vakifbank.com.tr
Yeni ve öncü yurt dışı fonlama işlemleri
Mevduat Dışı Fonlamanın Dağılımı
4Ç20’de uluslararası fonlamanın toplam pasifler içindeki payı
%16
%27,5
%11,7
%7,3 %9,8
%9,0
%10,3
%7,2
%10,4
%4,8 %2,0
4Ç20
750 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl vadeli Türkiye’deki ticari bankalar tarafından ihraç edilen ilk Sürdürülebilir
Eurobond işlemi
YP Likidite Karşılama Oranı: %281 vs %80 yasal sınır
Uluslararası Borçlanma
Uzun Vadeli 8,3 milyar ABD
Doları Kısa Vadeli 4,7 milyar ABD
Doları
660 milyon ABD doları eşdeğerinde %109 çevirme oranıyla sendikasyon kredisi
Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile yapılan kredi anlaşması sonucu 200 milyon Euro tutarında Türk bankacılık sektöründeki en büyük tutarlı “Yeşil Konut Projesi ” kredisi
2020 yılında zorlu finansal makro koşullara rağmen 5,1 milyar ABD Doları tutarında yeni fonlama
8,6 milyar ABD Doları
Serbest likidite vs
~13,5 milyar ABD Doları
Toplam uluslararası fonlama
Muhabir bankalardan yıl başından itibaren temin edilen 1,1 milyar ABD Doları değerinde ikili kredi anlaşması ve
post-finansman işlemleri
Postfinansman
& İkili Kredi
Anlaşmaları Sendikasyon
Seküritizasyon Uluslararası Finans
Kuruluşlarından Sağlanan Krediler AT1 İhraçları
İTMK
Eurobond
SBK ihraçları
TL Bonolar Diğer
13
www.vakifbank.com.tr
2019 Sermaye
Artırımı İçsel Sermaye
Üretimi BDDK Geçici
DüzenlemeleriPiyasa Riski &
Aktif Büyümesi
Kredi Riski Kur Etkisi Operasyonel
Risk 2020
+121
-12
16,61 14,73 17,61 17,19 16,44
4Ç19 1Ç20 2Ç20 3Ç20 4Ç20
Sermaye Rasyoları
14,45
12,69 15,16
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%)
13,59
16,61 16,44
-287 -84 15,59
+169 +56
BDDK geçici düzenlemeleri hariç sermaye rasyoları (% - 4Ç20)
SYR 15,88
A-SYR 13,92
Ç-SYR 11,16
11,59
9,77 12,04
10,48 12,58
USD/TL paritesinde
0,1 TL değişimin SYR’ye etkisi
~6 baz puan
Faiz oranlarında 1 puanlık değişimin SYR üzerindeki
etkisi
~10 baz puan +20
Çekirdek Sermaye Rasyosu
Ana Sermaye
Rasyosu
Tavsiye Edilen SYR
%12 4Ç20 A-SYR için minimum
gereklilik seviyesi:
%9,51 4Ç20 Ç-SYR için minimum
gereklilik seviyesi:
%8,01
14
www.vakifbank.com.tr
Ekler
Syf. 15 Sürdürülebilir bankacılık yaklaşımında kilometre taşları Syf. 16 Gelişen dijital platformlar sayesinde artan verimlilik Syf. 17 Aktif & pasiflerin kompozisyonu
Syf. 18 İyi pozisyonlandırılmış menkul kıymetler portföyü Syf. 19 Bireysel krediler portföyü
Syf. 20 Mevduat dışı kaynaklarla çeşitlendirilmiş fonlama yapısı Syf. 21 Konsolide olmayan finansal rasyolar
Syf. 22 Konsolide olmayan bilanço
Syf. 23 Konsolide olmayan gelir tablosu
15
www.vakifbank.com.tr
Sürdürülebilir bankacılık yaklaşımında kilometre taşları
Sürdürülebilirlik Derecelendirme skorumuz 30,1 (yüksek risk) den 23,1
(orta risk)’e düşmüştür Orta Vadeli Tahvil İhraç Programının
(GMTN) olası sürdürülebilirlik
ihraçları için güncellenmesi Sürdürülebilirlik Finansman Çerçevesi VakıfBank, 2019 yılı için
hesaplanmış tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek
Karbon Negatif bir kuruluş oldu
2020 yılında Türkiye’de Entegre ISO Yönetim Sistemine sahip olan ilk
banka 750 milyon ABD doları tutarında Türkiye’deki ticari
bankalar tarafından ihraç edilen ilk Sürdürülebilir
Eurobond işlemi
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 2014 yılından bu
yana BİST Sürdürülebilirlik
Endeksi üyesi
Vakıfbank 2015 yılından itibaren
Karbon Saydamlık Beyanı hazırlamaktadır
(CDP – Skor B)
İlk SürdürülebilirlikRaporu
2017 yılından itibaren FTSE4GOOD
Endeksi üyesi
ISO 9001 Kalite Yönetim
Sertifikası
ISO 14001 Kalite Yönetim Sertifikası
2018
yılında OHSAS 18001 İş sağlığı ve Güvenliği Sertifikasını alan ilk
banka
UN Global Compact’ın katılımcılarından bir
tanesi Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzalayan ilk kamu
kurumu
Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi (DJSI) anketine
gönüllü katılım
2020 yılından bu yana Bloomberg Cinsiyet Eşitliği
Endeksi üyesi
IIRC uyumlu ilk Entegre Rapor
İlk defa PaydaşDiyaloğu ile Bankamız için önceliklerin belirlenmesi ve
paydaş öncelikleriyle ilişkilendirilmesi
Mercomm tarafından düzenlenen Galaxy Awards ödüllerinde 2018 Sürdürülebilirlik
raporuna
gümüş ödül
16
www.vakifbank.com.tr
Gelişen dijital platformlar sayesinde artan verimlilik
936 4,247
5,223K
Şube dışı işlemlerin oranı
~%90 Dijital müşteri sayısı yıllık
bazda %45 artarak
5,2 milyon seviyesine ulaştı.*
Dijital platformlardan yapılan işlem adeti yıllık
bazda
%36 arttı
Aktif dijital bankacılık müşteri sayısı çeyreklik
bazda %5,1 arttı
*Son 3 ayda giriş yapmış olan aktif müşteri sayısı.
** Pos işlemleri hariç.
Dijital platformlardan yapılan finansal işlem
hacmi yıllık bazda
%123 arttı
24,1
9,8
27,5 37,3
1,3
4Ç20
Şube ATM
Dijital Bankacılık Müşterisi
İnternet
Çağrı Merkezi
Mobil Bankacılık
ATM
Şube
17
www.vakifbank.com.tr
%59
%41
TL YP 60,4
21,0 0,4
18,2
Aktif & pasiflerin kompozisyonu
Aktiflerin Dağılımı (%)
4Ç20
59,2 6,7
6,7 7,9
6,5 2,8
10,2
Pasiflerin Dağılımı (%)
Aktiflerin TL/YP Dağılımı
Pasiflerin TL/YP Dağılımı
%54 %46
TL YP
Faiz getirili aktiflerin toplam aktifler içerisindeki
payı
%81,8
4Ç20
4Ç20
4Ç20 Krediler
Diğer Para
Piyasalarından Alacaklar
Menkul Kıymetler
Diğer SBK İhraç Edilen Menkul
Kıymetler Alınan
Krediler
Özkaynaklar
Mevduatlar
Repo
18
www.vakifbank.com.tr
%3
%32
%64
Satılmaya Hazır M.D. Alım Satım Amaçlı M.D.
Vadeye Kadar Elde Tutualcak M.D.
%5
%55
%40
1.307 1.409 1.228 1.657 1.756
514 485 875
1.012
1.906
4Ç19 1Ç20 2Ç20 3Ç20 4Ç20
TÜFE'ye Endeksli Kağıtlardan Alınan Faiz Geliri Diğer Menkul Kıymetlerden Alınan Faiz Geliri
İyi pozisyonlandırılmış menkul kıymetler portföyü
Portföy Yapısı
52,8 66,5 70,1 75,4
20,2
33,7
74,6 71,1
4Ç19 2Ç20 3Ç20 4Ç20
YP TL
23.703 42.24576.911 80.432 2.299
7.963
9.775 7.331
47.015
49.973
58.014 58.747
4Ç19 2Ç20 3Ç20 4Ç20
Vadeye Kadar Elde Tutulacak M.D. Alım Satım Amaçlı M.D.
Satılmaya Hazır M.D.
Toplam Menkul Değerler (milyon TL)
%100,7
Menkul Değerlerin Dağılımı (milyar TL)
144.700
73.016
100.2
146.5
73.0
%52%48
%34
%66
%28
%72
146.510
Menkul Değerlerden Alınan Faizlerin Dağılımı (milyon TL)
2.669 1.821 1.894 2.103
%51 %49
TL YP
Ekim-Ekim enflasyonu
%11,9 olarak gerçekleşmiştir TÜFE’ye endeksli
menkul kıymet portföyü
100.181
144.7
%51
%49
2020
2019
3.662
%1,3
‘Toplam Menkul Değerler İçindeki
Payı’
Sabit Faizli: %26
Değişkin Faizli: %17
TÜFE’YE Endeksli: %57 TL Menkul Değerlerin Dağılımı
Sabit Faizli: %100 YP Menkul Değerlerin Dağılımı
22,0 milyar
TL
25,0 milyar
TL
37,0 milyar
TL
38,7 milyar
TL
43,2 milyar
TL
19
www.vakifbank.com.tr 65,5 70,3
87,7
106,3 107,4
4Ç19 1Ç20 2Ç20 3Ç20 4Ç20
29,2 32,5
45,2 50,6 49,5
4Ç19 1Ç20 2Ç20 3Ç20 4Ç20
Bireysel krediler portföyü
23,6 25,2 29,9
40,2 40,6
4Ç19 1Ç20 2Ç20 3Ç20 4Ç20
Tüketici İhtiyaç Kredileri (milyar TL) Konut Kredileri (milyar TL)
Toplam Bireysel Krediler (milyar TL)
%69,4 %72
%64
Bireysel Kredilerin Dağılımı (%)
37,8 46,1 10,4
5,2 0,5
TİK KMH
Kredi Kartları
Konut
Taşıt
4Ç20
10.825 10.703 11.197
13.568 14.637
4Ç19 1Ç20 2Ç20 3Ç20 4Ç20
Kredi Kartları (milyon TL)*
%35,2
*Ticari ve bireysel kredi kartları dâhil pazar payları aylık BDDK verilerine göre hesaplanmıştır.
Toplam Bireysel Müşteri
20,3 milyon Toplam Maaş
Müşterisi
2,4 milyon
TİK’in ~%70’i maaş müşterilerine
kullandırıldı
Konut kredilerinin
~%30’u maaş müşterilerine kullandırıldı
%7,9
20
www.vakifbank.com.tr
3,75 milyar ABD Doları tutarında Eurobond ve 292,8 milyon ABD doları tahsisli satış kalan bakiyesi
Aralık 20: 750 milyon ABD Doları tutarında, %6,50 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond
Şubat 20: 750 milyon ABD Doları tutarında %5,25 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond
Mart 19: 600 milyon ABD Doları tutarında %8,125 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond
Ocak 18: 650 milyon ABD Doları tutarında %5,75 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond
Mayıs 17: 500 milyon ABD Doları tutarında %5,625 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond
Ekim 16: 500 milyon ABD Doları tutarında %5,5 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond
Mart 20 – Aralık 20: 392 milyon ABD Doları değerinde, 16 tahsisli satış
1,4 milyar ABD Dolar bakiye
Ekim 19: 417 milyon ABD Doları değerinde 7 yıl vadeli işlem.
Ekim 18: 300 milyon ABD Doları değerinde 10 yıl vadeli işlem.
Mayıs 18: 380 milyon ABD Doları eşdeğerinde (ABD Doları ve Euro dilimli), 6 dilimden oluşan 5 yıl vadeli işlem.
Ekim 16: 890 milyon ABD Doları eşdeğerinde (ABD Doları ve Euro dilimli), 354,4 milyon ABD dolarlık kısmı 5 yıl vadeli, 535,7 milyon ABD dolarlık kısmı 7 dilimden oluşan 7 yıl vadeli işlem.
500 milyon Euro ve 6,2 milyar TL bakiye
Şubat 19: 1,118.2 milyon TL değerinde 8 yıl vadeli İTMK ihracı
Ocak 19: 396,3 milyon TL değerinde 8 yıl vadeli İTMK ihracı.
Aralık 18: 1 milyar TL değerinde 5 yıl vadeli İTMK ihracı.
Şubat 18: 1 milyar TL değerinde 5 yıl vadeli İTMK ihracı
Aralık 17: 1,3 milyar TL değerinde 5 yıl vadeli İTMK ihracı.
Ekim 17: 1,3 milyar TL değerinde 5,5 yıl vadeli İTMK ihracı.
Mayıs 16: 500 milyon Euro değerinde %2,375 kupon oranlı 5 yıl vadeli İTMK ihracı.
5,3 milyar TL kalan bakiye
2 milyar ABD Doları bakiye
Mart 20: 325 milyon ABD Doları değerinde 3 yıl vadeli ICBC ile ikili kredi anlaşması.
Nisan 20: 950 milyon ABD Doları eşdeğerinde 16 ülkeden 33 bankanın katılımıyla %2,25 Libor ve %2,00 Euribor maliyetle 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi.
Kaısm 20: 660 milyon ABD Doları eşdeğerinde 17 ülkeden 27 bankanın katılımıyla %+2,50 Libor ve %+2,25 Euribor maliyetle 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi.
900 milyon ABD Doları & 1.250 milyon TL tutarında sermaye benzeri kredi (Tier II) 5 milyar TL & 700 milyon Euro tutarında AT-1 ihracı (Tier I)
Eylül 19: 725 milyon TL tutarında TLREF’e endeksli 5. yılın sonun erken itfa opsiyonlu 10 yıl vadeli SBK (Tier II) ihracı.
Nisan 19: 700 milyon Euro değerinde 5. yıldan itibaren her 5 yılda bir erken itfa opsiyonlu vadesiz sabit faizli AT-1 ihracı.
Eylül 18: 5 milyar TL değerinde 5. yıldan itibaren her 5 yılda bir erken itfa opsiyonlu vadesiz sabit faizli AT-1 ihracı (Tier I).
Eylül 17: 525 milyon TL değerinde 5 yıllık gösterge kağıdın faizi üzerine +%3,5 getirili 10 yıl vadeli SBK ihracı.
Şubat 17: 228 milyon ABD Doları eşdeğerinde 2012 vadeli tahvillerin takası işlemi yapıldı, Kupon oranı %8, vadesi 10 yıl olarak gerçekleşti.
Kasım 12: 672 milyon ABD Doları değerinde (takas sonrası), %6,00 kupon oranı ile 10 yıl vadeli SBK (Tier II) ihracı.
1,2 milyar ABD Doları tutarında bakiye
Dünya Bankası: 223,3 milyon ABD Doları
AİKB: 124,4 milyon ABD Doları outstanding funding USD 124.4 million (seküritizasyon programı altındaki USD 56,6 milyon ABD Doları ile İTMK Programının altındaki 50 milyon Euro dâhil edilmiştir.)
AYB: 528,6 milyon ABD Doları tutarında kalan bakiye
AKB: 196,6 milyon ABD Doları tutarında kalan bakiye
AFD: 98,3 milyon ABD Doları tutarında kalan bakiye
340 milyon Euro ve 689 milyon ABD Doları tutarında bakiye
Sendikasyon Kredisi
Sermaye Benzeri Krediler
Uluslararası Finansal Kuruluşlardan Alınan Krediler
Eurobond ve Tahsisli Satışlar
Yurtdışı Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon İşlemi
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet
TL Bono / Tahviller Post Finansman & İkili
Anlaşmalar
Mevduat dışı kaynaklarla çeşitlendirilmiş fonlama yapısı
21
www.vakifbank.com.tr
Konsolide Olmayan Finansal Rasyolar
*Son 3 ayın ortalaması.
**890,8 milyon TL aktiften silme rakamı tahsilat rakamından hariç tutulmuştur.
2019 4Ç19 3Ç20 4Ç20 2020
Kârlılık
Ortalama Özkaynak Kârlılığı %9,1 %16,1 %10,0 %5,9 %12,6
Ortalama Aktif Kârlılığı %0,7 %1,3 %0,7 %0,4 %0,9
Gider / Gelir %35,8 %30,2 %34,4 %36,2 %30,7
Gider / Aktif %1,6 %1,7 %1,3 %1,2 %1,2
Ü&K /Gider %60,1 %59,1 %42,3 %35,8 %42,1
Likidite
Kredi / Mevduat %109,2 %109,2 %104,3 %101,9 %101,9
TL Kredi / Mevduat %129,2 %129,2 %135,5 %139,9 %139,9
Likidite Karşılama Oranı (Toplam) %130,2 %130,2 %112,1 %125,2 %125,2
YP Likidite Karşılama Oranı* %510,4 %510,4 %184,7 %280,6 %280,6
Aktif Kalitesi
Takip Rasyosu %5,9 %5,9 %3,7 %4,0 %4,0
Takip Karşılık Rasyosu %70,4 %70,4 %75,0 %76,3 %76,3
Net Risk Maliyeti** %1,9 %2,6 %1,6 %1,7 %2,0
Sermaye Rasyoları
Sermaye Yeterlilik Oranı %16,6 %16,6 %17,2 %16,4 %16,4
Çekirdek Sermaye Oranı %13,6 %13,6 %15,2 %14,5 %14,5
Kaldıraç Oranı 11.7x 11.7x 13.4x 14.0x 14.0x
22
www.vakifbank.com.tr
2019 3Ç20 2020 TL USD
(TL-bin, %) TL USD TL USD TL USD Y/Y Ç/Ç Y/Y Ç/Ç
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
36.495.220 6.128.500 43.588.854 5.617.120 93.188.786 12.508.562
%155,3 %113,8 %104,1 %122,7 Bankalar ve Para PiyasasındanAlacaklar
5.861.343 984.273 2.721.482 350.706 2.772.672 372.171
-%52,7 %1,9 -%62,2 %6,1Menkul Değerler
73.016.285 12.261.341 144.699.994 18.646.906 146.510.383 19.665.823
%100,7 %1,3 %60,4 %5,5Krediler
274.776.822 46.142.204 411.216.322 52.991.794 422.043.159 56.650.088
%53,6 %2,6 %22,8 %6,9İştirakler & Bağlı Ortaklıklar
2.801.276 470.407 3.940.323 507.774 5.045.540 677.254
%80,1 %28,0 %44,0 %33,4Maddi Duran Varlıklar
3.018.660 506.912 3.981.624 513.096 4.825.602 647.732
%59,9 %21,2 %27,8 %26,2Diğer
23.455.947 3.938.866 27.921.129 3.598.084 24.510.976 3.290.064
%4,5 -%12,2 -%16,5 -%8,6Toplam Aktifler
419.425.553 70.432.503 638.069.728 82.225.480 698.897.118 93.811.694
%66,6 %9,5 %33,2 %14,1Mevduatlar
251.530.899 42.238.606 394.205.755 50.799.711 414.043.543 55.576.314
%64,6 %5,0 %31,6 %9,4Alınan Krediler
41.078.550 6.898.161 48.003.399 6.186.005 46.986.798 6.306.953
%14,4 -%2,1 -%8,6 %2,0Repo
24.174.182 4.059.476 37.207.900 4.794.832 54.994.594 7.381.825
%127,5 %47,8 %81,8 %54,0İhraç Edilen Menkul Kıymetler
29.176.369 4.899.474 41.950.290 5.405.965 45.512.967 6.109.123
%56,0 %8,5 %24,7 %13,0Diğer
21.193.827 3.558.997 52.947.094 6.823.079 71.415.760 9.586.008
%237,0 %34,9 %169,3 %40,5Sermaye Benzeri Krediler
19.245.453 3.231.814 19.569.178 2.521.801 19.458.798 2.611.919
%1,1 -%0,6 -%19,2 %3,6Özkaynaklar
33.026.273 5.545.974 44.186.112 5.694.087 46.484.658 6.239.551
%40,8 %5,2 %12,5 %9,6Garantiler
77.336.042 12.986.741 94.724.727 12.206.795 101.236.037 13.588.730
%30,9 %6,9 %4,6 %11,3Taahhütler
82.372.881 13.832.558 98.422.506 12.683.313 113.156.641 15.188.811
%37,4 %15,0 %9,8 %19,8Türev Araçlar
174.863.843 29.364.205 193.046.426 24.877.117 230.090.282 30.884.602
%31,6 %19,2 %5,2 %24,1Konsolide Olmayan Bilanço
Aktifler Pa sifler & Ö zk ay nak Bilanço D ışı Kalemler
23
www.vakifbank.com.tr
(Bin-TL, %) 2019 3Ç20 4Ç20 2020 Y/Y Ç/Ç
Net Faiz Geliri 13.014.712 5.401.549 4.110.798 19.887.403 %52,81 -%23,90
Net Ücret & Komisyon Geliri 3.978.688 865.573 764.982 3.395.062 -%14,67 -%11,62
Temettü Geliri 50939 172 171 167839 %229,49 -%0,58
Net Ticari Kâr -2.583.694 -1.717.155 26.229 -2.550.724 -%1,28 -%101,53
Diğer Faaliyet Gelirleri* 4.035.254 1.401.191 990.145 5.382.333 %33,38 -%29,34
Toplam Gelirler 18.495.899 5.951.330 5.892.325 26.281.913 %42,10 -%0,99
Faaliyet Giderleri* -6.618.617 -2.047.756 -2.135.618 -8.073.022 %21,97 %4,29
Karşılıklar -8.264.699 -2.636.151 -2.800.510 -11.769.618 %42,41 %6,23
Vergi Karşılığı -810.292 -167.394 -287.157 -1.428.817 %76,33 %71,55
Net Kâr 2.802.291 1.100.029 669.040 5.010.456 %78,80 -%39,18
*890,8 milyon TL aktiften silme rakamı tahsilat rakamından hariç tutulmuştur.
Konsolide Olmayan Gelir Tablosu
Uyarı: Bu sunum VakıfBank Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Sunumda kullanılan veriler doğruluğuna inanılan kaynaklardan olsa da, VakıfBank burada verilen bilginin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. VakıfBank bu belgenin ya da içeriğinde yer alan bilgilerin kullanımından dolayı oluşabilecek doğrudan ya da dolaylı kayıplardan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Yatırımcı İlişkileri
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. A1 Blok No: 7a Ümraniye/Istanbul
(Akyaka Park AVM)
E-mail: investorrelations@vakifbank.com.tr Tel (90-216) 724 2685
Fax (90-216) 724 3941 www.vakifbank.com.tr
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Üyesi
