DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

(1)

31 ARALIK 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Birim-31 Aralık 2003 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiş Milyar TL)

CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM

Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş

AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2003 31/12/2002

TP YP Toplam TP YP Toplam

I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 37,389 187,537 224,926 51,739 110,312 162,051

1.1.Kasa 14,853 0 14,853 12,040 0 12,040

1.2.Efektif Deposu 0 120,993 120,993 0 45,031 45,031

1.3.T.C. Merkez Bankası 22,536 66,544 89,080 39,699 65,281 104,980

II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) (2) 679,237 931,444 1,610,681 542,655 829,918 1,372,573

2.1.Devlet Borçlanma Senetleri 588,354 580,452 1,168,806 460,848 343,916 804,764

2.1.1.Devlet Tahvili 516,553 580,452 1,097,005 397,378 343,916 741,294

2.1.2.Hazine Bonosu 71,801 0 71,801 63,470 0 63,470

2.1.3.Diğer 0 252,674 252,674 0 0 0

2.2.Hisse Senetleri 90,883 17 90,900 81,807 18 81,825

2.3.Diğer Menkul Değerler 0 98,301 98,301 0 485,984 485,984

III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR (3) 247,540 558,414 805,954 67,182 361,819 429,001

3.1.Bankalar 247,540 558,412 805,952 67,182 361,819 429,001

3.1.1.Yurtiçi Bankalar 247,540 284,794 532,334 67,168 186,463 253,631

3.1.2.Yurtdışı Bankalar 0 273,618 273,618 14 175,356 175,370

3.2.Diğer Mali Kuruluşlar 0 2 2 0 0 0

IV. PARA PİYASALARI 134,364 94,632 228,996 189,662 0 189,662

4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 71,067 94,632 165,699 187,777 0 187,777

4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 490 0 490 726 0 726

4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar (4) 62,807 0 62,807 1,159 0 1,159

V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) (5) 3,005 20,883 23,888 3,005 0 3,005

5.1.Hisse Senetleri 3,005 0 3,005 3,005 0 3,005

5.2.Diğer Menkul Değerler 0 20,883 20,883 0 0 0

VI. KREDİLER (6) 848,506 1,038,581 1,887,087 444,042 883,739 1,327,781

6.1.Kısa Vadeli 800,521 597,268 1,397,789 423,837 575,975 999,812

6.2.Orta ve Uzun Vadeli 31,322 441,313 472,635 6,077 304,864 310,941

6.3.Takipteki Krediler 94,254 0 94,254 35,728 35,949 71,677

6.4.Özel Karşılıklar (-) 77,591 0 77,591 21,600 33,049 54,649

VII. FAKTORİNG ALACAKLARI (7) 0 0 0 0 0 0

VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) (8) 86,201 115,772 201,973 152,736 91,570 244,306

8.1.Devlet Borçlanma Senetleri 86,201 59,034 145,235 152,736 40,175 192,911

8.1.1.Devlet Tahvili 86,201 59,034 145,235 152,736 40,175 192,911

8.1.2.Hazine Bonosu 0 0 0 0 0 0

8.1.3.Diğer 0 3,635 3,635 0 0 0

8.2.Diğer Menkul Değerler 0 53,103 53,103 0 51,395 51,395

IX. KONSOLİDASYON DIŞI İŞTİRAKLER (Net) (9) 141,837 0 141,837 145,762 0 145,762

9.1.Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0

9.2.Mali Olmayan İştirakler 141,837 0 141,837 145,762 0 145,762

X. KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (10) 11,271 0 11,271 10,998 0 10,998

10.1.Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0

10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar 11,271 0 11,271 10,998 0 10,998

XI. KONSOLİDASYON DIŞI YATIRIMLAR (Net) (11) 0 0 0 0 0 0

XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) (12) 0 0 0 0 0 0

12.1.Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0

12.2.Kazanılmamış Gelirler ( - ) 0 0 0 0 0 0

XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 29,870 148,972 178,842 26,632 168,202 194,834

XIV. MUHTELİF ALACAKLAR (13) 3,194 1,353 4,547 2,705 4,583 7,288

XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (14) 106,376 45,411 151,787 85,644 44,112 129,756

15.1.Kredilerin 9,949 14,998 24,947 31,702 21,110 52,812

15.2.Menkul Değerlerin 90,792 14,224 105,016 47,144 15,843 62,987

15.3.Diğer 5,635 16,189 21,824 6,798 7,159 13,957

XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (15) 77,877 2,577 80,454 78,348 1,775 80,123

16.1.Defter Değeri 130,102 4,743 134,845 126,768 3,995 130,763

16.2.Birikmiş Amortismanlar ( - ) 52,225 2,166 54,391 48,420 2,220 50,640

XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) 8,592 1,633 10,225 9,131 267 9,398

17.1.Şerefiye 0 0 0 0 0 0

17.2.Diğer 24,177 3,021 27,198 18,537 1,339 19,876

17.3.Birikmiş Amortismanlar ( - ) 15,585 1,388 16,973 9,406 1,072 10,478

XVIII. DİĞER AKTİFLER (17) 11,861 6,133 17,994 28,608 2,374 30,982

AKTİF TOPLAMI 2,427,120 3,153,342 5,580,462 1,838,849 2,498,671 4,337,520

Mali tabloların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümlerine ve Banka kayıtlarına uygunluğunu teyit ederiz.

BİLGİN ASLAN REHA ÇOBANOĞLU HAKAN ATEŞ CAN TAŞPULAT GENEL MUHASEBE GENEL MÜDÜR YRD. YÖNETİM KURULU ÜYESİ İÇ DENETİMDEN SORUMLU MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MİLYAR TÜRK LİRASI

(2)

DENİZBANK A.Ş.

31 ARALIK 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Birim-31 Aralık 2003 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiş Milyar TL)

PASİF KALEMLER Dipnot 31/12/2003 31/12/2002

TP YP Toplam TP YP Toplam

I. MEVDUAT (1) 1,276,446 2,464,161 3,740,607 938,454 2,466,771 3,405,225

1.1.Bankalararası Mevduat 32,033 180,925 212,958 34,267 106,066 140,333 1.2.Tasarruf Mevduatı 694,547 134,923 829,470 665,391 - 665,391 1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı 8,526 - 8,526 2,762 - 2,762 1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı 435,207 210,825 646,032 197,746 - 197,746 1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı 106,133 5,562 111,695 38,288 - 38,288 1.6.Döviz Tevdiat Hesabı - 1,931,926 1,931,926 - 2,360,705 2,360,705 1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları - - - - - - II. PARA PİYASALARI 212,270 511,010 723,280 53,269 - 53,269 2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 6,067 9,557 15,624 - - - 2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 60,000 - 60,000 9,416 - 9,416 2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (2) 146,203 501,453 647,656 43,853 - 43,853 III. ALINAN KREDİLER (3) 34,218 321,168 355,386 17,029 218,249 235,278 3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri - - - - - - 3.2.Alınan Diğer Krediler 34,218 321,168 355,386 17,029 218,249 235,278 3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 34,218 29,880 64,098 17,029 11,992 29,021 3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan - 291,288 291,288 - 206,257 206,257 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (4) - - - - - - 4.1.Bonolar - - - - - - 4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - - 4.3.Tahviller - - - - - - V. FONLAR (5) - - - - - - VI. MUHTELİF BORÇLAR (6) 28,953 12,395 41,348 16,558 21,245 37,803 VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (7) 57,233 4,864 62,097 32,486 2,098 34,584 VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER (8) 13,274 103 13,377 11,876 268 12,144 IX. FAKTORİNG BORÇLARI (9) - - - - - - X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) (10) 1 8,437 8,438 235 9,984 10,219 10.1.Finansal Kiralama Borçları 3 10,322 10,325 235 9,984 10,219 10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 2 1,885 1,887 - - - XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI (11) 27,272 29,658 56,930 20,149 26,065 46,214

11.1.Mevduatın 24,106 10,669 34,775 12,962 9,095 22,057

11.2.Alınan Kredilerin - 1,541 1,541 - 3,899 3,899 11.3.Repo İşlemlerinin 179 153 332 35 2 37

11.4.Diğer 2,987 17,295 20,282 7,152 13,069 20,221

XII. KARŞILIKLAR (12) 12.1.Genel Karşılıklar 12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı 12.3.Vergi Karşılığı 13,001 12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 12.5.Diğer Karşılıklar XIII. SERMAYE BENZERİ XIV. AZINLIK HAKLARI XV. ÖZKAYNAKLAR (13) 15.1.Ödenmiş Sermaye 202,000 15.2.Sermaye Yedekleri 353,263 15.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri (14) 15.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları 15.2.3.Menkul Değerler 15.2.4.Yeniden Değerleme Fonu (16) 15.2.5.Yeniden Değerleme 15.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri 15.2.7.Ödenmiş serm.enf.göre 15.3.Kâr Yedekleri 18,726 15.3.1.Yasal Yedekler (18) 15.3.2.Statü Yedekleri 15.3.3.Olağanüstü Yedekler (19) 15.3.4.Diğer Kâr Yedekleri (15) 15.4.Kâr veya Zarar 15.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 15.4.1.1.Grubun Payı* (157,327) 15.4.1.2.Azınlık Hakları* (20) 15.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı 15.4.2.1.Grubun Payı* 96,609 15.4.2.2.Azınlık Hakları* (20) 41,011 12,266 53,277 24,822 8,291 33,113 11,451 - 11,451 8,156 - 8,156 7,905 360 8,265 6,826 - 6,826 845 13,846 326 1,264 1,590 - - - - - - 8,654 11,061 19,715 9,514 7,027 16,541 KREDİLER (12) - - - - 12,993 12,993 1,705 4 1,709 1,480 6 1,486 513,105 10,908 524,013 455,367 (175) 455,192 - 202,000 202,000 - 202,000 - 353,263 386,694 - 386,694 - - - - - - - - - - - - Değer Artış Fonu (15) 104,762 - 104,762 146,563 - 146,563 - - - - - - Değer Artışı (17) 26,350 - 26,350 17,980 - 17,980 - - - - - - düz.kay.sermaye yedekleri 222,151 - 222,151 222,151 - 222,151 (958) 17,768 19,439 1,228 20,667 4,953 - 4,953 4,953 - 4,953 - - - - - - 14,044 - 14,044 14,044 - 14,044 (271) (958) (1,229) 442 1,228 1,670 (60,884) 11,866 (49,018) (152,766) (1,403) (154,169) (157,713) 591 (157,122) (175,974) (13) (175,987) 591 (156,736) (173,555) (13) (173,568) (386) - (386) (2,419) - (2,419) 96,829 11,275 108,104 23,208 (1,390) 21,818 11,275 107,884 23,251 (1,391) 21,860 220 - 220 (43) 1 (42)

PASİF TOPLAMI 2,205,488 3,374,974 5,580,462 1,571,725 2,765,795 4,337,520

(3)

31ARALIK 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE İLİŞKİN ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ

KONSOLİDE GELİR TABLOLARI

(Birim-31 Aralık 2003 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiş Milyar TL)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM

Konsolide Konsolide

31/12/2003 31/12/2002

I. FAİZ GELİRLERİ (1) 639,103 603,862

1.1.Kredilerden Alınan Faizler 251,581 229,225

1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler 199,732 198,465

1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden 195,243 196,194

1.1.1.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 4,489 2,271

1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler 50,674 28,948

1.1.2.1.Kısa Vadeli Kredilerden 25,803 20,334

1.1.2.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 24,871 8,614

1.1.3.Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1,175 1,812

1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler - -

1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 13,625 11,002

1.3.Bankalardan Alınan Faizler 64,309 9,140

1.3.1.T.C. Merkez Bankasından 1,182 1,204

1.3.2.Yurtiçi Bankalardan 59,010 2,298

1.3.3.Yurtdışı Bankalardan 4,117 5,638

1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 27,294 51,680

1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler 279,818 301,273

1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 228,831 267,137

1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 19 23

1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 50,968 34,113 1.6.Diğer Faiz Gelirleri 2,476 1,542 II. FAİZ GİDERLERİ (2) 450,908 415,437 2.1.Mevduata Verilen Faizler 425,135 400,113 2.1.1.Bankalar Mevduatına 47,665 11,247 2.1.2.Tasarruf Mevduatına 237,033 265,455 2.1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatına 884 283 2.1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatına 77,773 55,312 2.1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatına 13,900 1,106 2.1.6.Döviz Tevdiat Hesaplarına 47,880 66,710 2.1.7.Kıymetli Maden Depo Hesaplarına - - 2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 2,755 197 2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 15,245 10,564 2.3.1.T.C. Merkez Bankasına - - 2.3.2.Yurtiçi Bankalara 9,107 6,374 2.3.3.Yurtdışı Bankalara 6,138 4,190 2.3.4.Diğer Kuruluşlara - - 2.4.Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0 423

2.5.Diğer Faiz Giderleri 7,773 4,140 III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 188,195 188,425 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 70,545 44,530 4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar 101,722 55,526 4.1.1.Nakdi Kredilerden 6,208 5,304 4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden 23,513 11,753 4.1.3.Diğer 72,001 38,469 4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar 31,177 10,996 4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen 681 72 4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen 147 1,608 4.2.3.Diğer 30,349 9,316 V. TEMETTÜ GELİRLERİ - - 5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden - - 5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden - - VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 129,145 (341)

6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 91,153 75,440 6.2.Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 37,992 (75,781) VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR/ZARAR (3) 1,681 765

VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (4) 32,337 63,090 IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 421,903 296,469 X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) (5) 46,368 63,020 XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (6) 205,994 161,926 XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 169,541 71,523 XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR (7) - 0

XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI (22,105) (48,547) XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 147,436 22,976 XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) (39,529) (1,277) XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV) 107,907 21,699 XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR 197 119

18.1.Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 197 119

18.1.1.Olağanüstü Gelirler 314 120

18.1.2.Olağanüstü Giderler (-) 117 1

18.2.Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) - - XIX. KONSOLİDASYON DIŞI ORTAKLIKLAR KÂR/ZARARI (-)* (8) - - XX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII+XVIII) (9) 108,104 21,818 20.1.Grubun Kârı / Zararı* 107,884 21,860 20.2.Azınlık Hakları Kârı / Zararı* 220 (42)

Hisse Başına Kâr / Zarar 0

M İ L Y A R T Ü R K L İ R A S I

(4)

DENİZBANK A.Ş

31 ARALIK 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE

ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOLARI (Birim-31 Aralık 2003 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiş Milyar TL)

31/12/2003 31/12/2002

Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 975,361 3,599,022 4,574,383 627,737 2,637,788 3,265,525

I. GARANTİ ve KEFALETLER (1), (5) 519,893 1,456,047 1,975,940 365,507 1,006,292 1,371,799

1.1.Teminat Mektupları 519,893 454,164 974,057 365,229 322,975 688,204

1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 0 0 0 0

1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 8,455 8,455 0 0 0

1.1.3.Diğer Teminat Mektupları 519,893 445,709 965,602 365,229 322,975 688,204

1.2.Banka Kredileri 0 183,587 183,587 0 93,018 93,018

1.2.1.İthalat Kabul Kredileri 0 183,587 183,587 0 0 0

1.2.2.Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 93,018 93,018

1.3.Akreditifler 0 658,260 658,260 0 402,859 402,859

1.3.1.Belgeli Akreditifler 0 582,949 582,949 0 0 0

1.3.2.Diğer Akreditifler 0 75,311 75,311 0 402,859 402,859

1.4.Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0

1.5.Cirolar 0 0 0 0 0 0

1.5.1.T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0

1.5.2.Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0

1.6.Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0

1.7.Diğer Garantilerimizden 0 160,036 160,036 278 187,440 187,718

1.8.Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0

II. TAAHHÜTLER (1), (5) 339,146 0 339,146 124,825 0 124,825

2.1.Cayılamaz Taahhütler 338,465 0 338,465 124,825 0 124,825

2.1.1.Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0

2.1.2.Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0

2.1.3.İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0

2.1.4.Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0

2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0

2.1.6.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0

2.1.7.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 206,838 0 206,838 121,734 0 121,734

2.1.8.Diğer Cayılamaz Taahhütler 131,627 0 131,627 3,091 0 3,091

2.2.Cayılabilir Taahhütler 681 0 681 0 0 0

2.2.1.Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0

2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler 681 0 681 0 0 0

III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) 116,322 2,142,975 2,259,297 137,405 1,631,496 1,768,901

3.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 92,632 1,853,472 1,946,104 137,405 1,628,693 1,766,098

3.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri 22,994 953,160 976,154 101,762 782,758 884,520

3.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri 69,638 900,312 969,950 35,643 845,935 881,578

3.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri 0 1,358 1,358 0 0 0

3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri 0 681 681 0 0 0

3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri 0 677 677 0 0 0

3.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0

3.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0

3.3.Para ve Faiz Opsiyonları 23,690 148,068 171,758 0 2,803 2,803

3.3.1.Para Alım Opsiyonları 23,690 100,149 123,839 0 0 0

3.3.2.Para Satım Opsiyonları 0 47,919 47,919 0 2,803 2,803

3.3.3.Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0

3.3.4.Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0

3.4.Futures Para İşlemleri 0 30,426 30,426 0 0 0

3.4.1.Futures Para Alım İşlemleri 0 15,213 15,213 0 0 0

3.4.2.Futures Para Satım İşlemleri 0 15,213 15,213 0 0 0

3.5.Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0

3.5.1.Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0

3.5.2.Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0

3.6.Diğer 0 109,651 109,651 0 0 0

B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V) 1,309,192 247,997 1,557,189 631,274 503,194 1,134,468

IV. EMANET KIYMETLER 1,309,192 247,997 1,557,189 560,206 500,805 1,061,011

4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 3,932 0 3,932

4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler 1,215,928 214,520 1,430,448 481,352 231,469 712,821

4.3.Tahsile Alınan Çekler 53 2,582 2,635 32,835 16,383 49,218

4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler 25,518 30,165 55,683 0 245,480 245,480

4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0

4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler 53,294 0 53,294 0 0 0

4.7.Diğer Emanet Kıymetler 0 334 334 42,087 7,473 49,560

4.8.Emanet Kıymet Alanlar 14,399 396 14,795 0 0 0

V. REHİNLİ KIYMETLER 0 0 0 71,068 2,389 73,457

5.1.Menkul Kıymetler 0 0 0 356 0 356

5.2.Teminat Senetleri 0 0 0 1,079 534 1,613

5.3.Emtia 0 0 0 914 0 914

5.4.Varant 0 0 0 0 0 0

5.5.Gayrimenkul 0 0 0 16,048 0 16,048

5.6.Diğer Rehinli Kıymetler 0 0 0 52,155 1,711 53,866

5.7.Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 516 144 660

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 2,284,553 3,847,019 6,131,572 1,259,011 3,140,982 4,399,993

(5)

Ödenmiş Serma

Ödenmiş Sermayenin Enflasyon Muhasebesine

Göre Düzeltilmesinden Kaynaklanan Sermaye

Yedekleri

Hisse Senedi İhraç Primleri

Hisse Senedi İptal Kârları

Yasal Yedek

Akçeler Statü Yedekleri

Olağanüstü

Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı)

Geçmiş Dönem Net Kârı /

(Zararı)

Yeniden Değerleme Fonu

Yeniden Değerleme Değer Artışı

Menkul Değerler

Değer Artış Fonu Genel Toplam

ÖNCEKİ DÖNEM ( 31/12/2002 )

1 Dönem Başı Bakiyesi (31/12/2001) 121,970 201,067 - - 4,953 - 14,044 - (104,509) (48,453) - - 116,865 305,937 2 Kur Farkı - - - - - 1,670 - - - - - 1,670 3 Net Dönem Kârı - - - - - 21,818 - - - - 21,818 4 Temettü - - - - - - - - 5 Yasal Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - - - - 104,509 (105,903) - - - (1,394) 6 Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller - - - - - - - - 7 Hisse Senedi İhracı 80,030 - - - - (21,631) - 17,980 - 76,379

8 Ödenmiş Sermayenin Enflasyon Muhasebesine Göre

Düzeltilmesinden Kaynaklanan Sermaye Yedekleri

- 21,084 - - - - - 29,698 50,782

Dönem Sonu Bakiyesi (1+2+3+4+5+6+7) 202,000 222,151 - - 4,953 - 14,044 1,670 21,818 (175,987) - 17,980 146,563 455,192

CARİ DÖNEM ( 31/12/2003 )

1 Dönem Başı Bakiyesi (31/12/2002)(*) 202,000 222,151 - - 4,953 - 14,044 1,670 21,818 (175,987) - 26,350 138,193 455,192

Dönem İçindeki Artışlar: (1)

2 Satılmaya Hazır Yatırımlar - - - - - - - - 2.1 Net Rayiç Değer Kârı / Zararı - - - - - - - - 3 Nakit Akış Riskinden Korunma - - - - - - (33,431) (33,431) 3.1 Net Rayiç Değer Kârı / Zararı - - - - - - (33,431) (33,431) 4 Kur Farkları - - - - - (2,899) - - - - - (2,899)

Aktarılan Tutarlar: (2)

5 Satılmaya Hazır Yatırımlar - - - - - - - - 5.1 Net Kâra Aktarılan Tutarlar - - - - - - - - 6 Nakit Akış Riskinden Korunma - - - - - - - - 6.1 Net Kâra Aktarılan Tutarlar - - - - - - - - 6.2 Varlıklara Aktarılan Tutarlar - - - - - - - - 7 Net Dönem Kârı - - - - - 108,104 - - - - 108,104 8 Temettü (**) (3) - - - - - (2,953) - - - (2,953) 9 Yasal Yedeklere Aktarılan Tutarlar (4) - - - - - (21,818) 21,818 - - - - 10 Hisse Senedi İhracı (5) - - - - - - - - 11 Ödenmiş Sermayenin Enflasyon Muhasebesine Göre

Düzeltilmesinden Kaynaklanan Sermaye Yedekleri

- - - - - - - -

Dönem Sonu Bakiyesi (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 202,000 222,151 - - 4,953 - 14,044 (1,229) 108,104 (157,122) - 26,350 104,762 524,013 0

(*) Bankanın iştiraki olan Zorlu Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş'nin sermayesine ilave ettiği yeniden değerleme artış fonundan Banka'nın payına düşen 8.369 TL 2003 yılında Menkul değer değer artış fonundan çıkartılarak Yeniden değerleme değer artışı hesabına dahil edilmiştir.

(**) Denizbank A.Ş'nin ,bağlı ortaklığı Denizbank Wien AG'den cari dönemde tahsil ettiği 2,396,745 EURO 'lık özkaynak iadesidir.

DENİZBANK A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

(6)

Dipnot (31/12/2003) (31/12/2002)

(Birim: 31 Aralık 2003 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiş Milyar TL)

A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+) 70,112 97,599

1.1.1.Alınan Faizler(+) 639,103 603,862

1.1.2.Ödenen Faizler(-) 450,908 415,436

1.1.3.Alınan Temettüler(+) - -

1.1.4.Alınan Ücret ve Komisyonlar(+) 101,722 55,526

1.1.5.Elde Edilen Diğer Kazançlar(+) 114,757 112,731

1.1.6.Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+) 10,414 26,562 1.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-) 83,762 51,231

1.1.8.Ödenen Vergiler(-) 20,360 23,914

1.1.9.Olağandışı Kalemler(+/-) 197 119

1.1.10.Diğer(+/-) (1) (241,051) (210,620)

-

- 1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 268,838 (274,471) 1.2.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-) (238,108) (844,956)

1.2.2.Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-) (99,292) -

1.2.3.Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-) (559,306) (775,142)

1.2.4.Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-) (7,008) 101,349

1.2.5.Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-) 72,625 36,593

1.2.6.Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-) 262,757 1,198,579

1.2.7.Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-) 120,108 (12,437)

1.2.8.Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-) - -

1.2.9.Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-) (1) 717,062 21,543

I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) 338,950 (176,872) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) 13,698 200,638 2.1.İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(-) (2)

274

^10,966 2.2.Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(+) (3) 3,926 75

2.3.Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-) 21,231 93,567

2.4.Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+) 9,827 957

2.5.Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler(-) 20,883 23

2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler(+) - -

2.7.Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-) 113,917 114,050

2.8.Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+) 156,250 418,212

2.9.Olağandışı Kalemler(+/-) - -

2.10.Diğer (+/-) - -

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI - - III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-) (10,770) 101,115 3.1.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(+) - - 3.2.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(-) - -

3.3.İhraç Edilen Sermaye Araçları(+) - 101,115

3.4.Temettü Ödemeleri(-) - -

3.5.Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-) 10,770 -

3.6.Olağandışı Kalemler(+/-) - -

3.7.Diğer(+/-) (1) - -

IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-) (1) 37,992 (75,781)

V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV)

379,870 49,100

VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+) (4) 780,714 731,614

VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI) (5)

1,160,584 780,714

BİLGİN ASLAN REHA ÇOBANOĞLU HAKAN ATEŞ CAN TAŞPULAT GENEL MUHASEBE GENEL MÜDÜR YRD. YÖNETİM KURULU ÜYESİ İÇ DENETİMDEN SORUMLU MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU ÜYESİ 31 ARALIK 2003 VE 2002 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT ENFLASYONA

GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIM TABLOLARI

DENİZBANK A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU

(7)

DENİZBANK A.Ş.

31 ARALIK 2003 VE 2003 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE KAR DAĞITIM TABLOLARI

(Birim: 31 Aralık 2003 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiş Milyar TL) ( 31/12/2003 ) ( 31/12/2002)

I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI

1.1.DÖNEM KÂRI 147,633 23,095

1.2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-) 39,529 1,277

1.2.1.Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 39,529 0

1.2.2.Gelir Vergisi Kesintisi 1.2.3.Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler

A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 108,104 21,818

1.3.GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 157,122 175,987

1.4.BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)

1.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASAR. ZORUNLU YASAL FONLAR (-)

B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] (*) -49,018 -154,169

1.6.ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) 0 0

1.6.1.Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.3.Katılma İntifa Senetlerine 1.6.4.Kâra İştirakli Tahvillere

1.6.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8.YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)

1.9.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) 0 0

1.9.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.11.STATÜ YEDEKLERİ (-)

1.12.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.13.DİĞER YEDEKLER 1.14.ÖZEL FONLAR

II. YEDEKLERDEN DAĞITIM

2.1.DAĞITILAN YEDEKLER

2.2.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)

2.3.ORTAKLARA PAY (-) 0 0

2.3.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4.PERSONELE PAY (-)

2.5.YÖNETİM KURULUNA PAY (-)

III. HİSSE BAŞINA KÂR

3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 3.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )

IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 4.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )

BİLGİN ASLAN REHA ÇOBANOĞLU HAKAN ATEŞ CA GENEL MUHASEBE GENEL MÜDÜR YRD. YÖNETİM KURULU ÜYESİ İÇ DENE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR YÖNE

(*) Mali tabloların kesinleştiği tarih itibariyle Yönetim kurulu Kar dağıtımı ile ilgili bir karar almamıştır.