BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 76.995 0,99%
BIST-30 94.333 1,07%
BIST-Sınai 82.352 0,14%
BIST-Tüm 78.128 0,91%
BIST Hacim-Tüm(mn TL) 4.013 25,55%
10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki
ABD 2,46 2,48
Almanya 0,36 0,40
İspanya 1,45 1,51
İtalya 1,89 2,00
BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki
F/K 9,35 9,28
PD/DD 1,19 1,18
Vadeli İşlemler -Yakın
Vade Değ%
BIST-30 94,500 0,80
Dolar/TL 3,4953 -0,14
BIST-30 Hacim (mn TL) 1.491 -8,19
Serbest Piyasa Dün Önceki
Dolar/TL 3,4830 3,4688
Euro/TL 3,6980 3,6907
Sepet Kur 3,5905 3,5798
En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%
SAYAS 1,80 20,00
BANVT 6,12 17,24
COMDO 4,18 8,85
MAKTK 1,24 7,83
EUHOL 0,53 6,00
En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%
OZBAL 1,58 -7,06
USAS 0,43 -6,52
ANELT 0,58 -6,45
MRSHL 35,74 -5,95
BRKO 0,49 -5,77
En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL
GARAN 7,64 814
THYAO 4,81 261
HALKB 9,27 246
AKBNK 7,81 214
BANVT 6,12 190
Fed faiz kararı öncesinde dün piyasalarda alımlar ön plandaydı. Yurtiçi piyasalar da küresel piyasalardaki pozitif havaya ayak uydurarak günü
%0,99 yükselişle 77 bin seviyesinin hemen altından 76.995 puandan günü tamamladı.
Asya piyasalarında bu sabah yatay alıcılı bir seyir hakim iken (Shanghai %0,16, Nikkei %0,07), dünkü rekor kapanışların ardından ABD vadelileri %0,05 ekside. Güne 3,4887’den başlayan USD/TL’de an itibariyle işlemler hafif yükselişle 3,49’un hemen üzerinden geçiyor. Bugün küresel piyasaların odağında Fed olacak.
Beklenen Fed faiz kararını TSİ 22:00’da alacağız. 2017 projeksiyonları ise önemli… Dün başlayan FOMC toplantısı bu akşam sonlanıyor. Saat 22:00’da uzun süredir beklenen Fed faiz kararını alacağız. Piyasalar bu toplantıda Fed’in politika faizini %0,25- 0,50 bandından %0,50-0,75 bandına çekmesine kesin gözüyle bakıyor. Bizim de beklentimiz bu yönde ki Fed’in faiz artırımına gitmemesi halinde kredibilitesinin ciddi zarar göreceğini düşünüyoruz.
TSİ 22:30’da Fed Başkanı Yellen’ın gerçekleştireceği basın toplantısı ise oldukça önemli. Fed Başkanı Yellen’ın tavrı piyasaların yönünde etkili olacaktır. Faiz artışına giden Fed’in ardından Yellen’ın piyasaları rahatlatmak adına güvercin bir tutum sergilemesi ise kuvvetle muhtemel.
Bu noktada önümüzdeki yıllara ilişkin projeksiyonların açıklanacağı bu toplantıda Fed’in 2017 yılına ilişkin öngörüleri piyasaların dikkatinde olacak. Eylül toplantısında açıklanan projeksiyonlara göre 2017 yılı için daha önce açıklanan 3 adet faiz artışı öngörüsü 2’ye indirilmişti. Fed’in önümüzdeki yıla ilişkin faiz artışı beklentilerini artırması halinde piyasalarda GOP’lar ağırlıklı olmak üzere satışları ön plana çıkabilir. 20 Aralık’ta alacağımız TCMB faiz kararı öncesinde Fed’in aksiyonu ve önümüzdeki yıla ilişkin vereceği mesajlar Merkez Bankası’nın da kararını etkileyecektir.
Günün ajandası... Fed faiz kararının yanı sıra saat 13:00’da Euro Bölgesi’nden Ekim ayı sanayi üretimi rakamını, 16:30’da ABD’den ÜFE, perakende satışlar verisini, saat 17:15’de ise Kasım ayı kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimini alacağız.
62,0%
62,5%
63,0%
74.000 75.000 76.000 77.000 78.000
7/12 8/12 9/12 12/12 13/12 BIST 100 Yabancı Payı
Kap Haberleri
Componenta Dökümcülük’ü (COMDO, Negatif) Borsa İstanbul, alacaklarını tahsil etmek ve finansal durumunu güçlendirmek üzere gereken önlemleri alması konusunda uyardı.
Arçelik (ARCLK, Nötr) bağlı ortaklığı Arctic S.A.'nın, Romanya'da 2 milyon adet/yıl kapasiteli çamaşır makinası üretimi yapacak yeni bir fabrika kurulması için yapmış olduğu teşvik başvurusuna ilişkin nihai onayın alındığını bildirdi. Proje için 162,5 milyon RON' a kadar (güncel kur üzerinden yaklaşık 36,1 milyon Euro'ya kadar) nakit teşvik ayrıldığı ve Eylül 2019'da projenin tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.
Petkim (PETKM, Nötr) grup şirketlerinden STAR Rafineri'de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağı SOCAR Turkey Enerji'den %12-14 civarında Rafineri Holding payı alınması için yapılan görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini bildirdi.
Ray Sigorta (RAYSG, Sınırlı Pozitif) 2016 yılı Ocak-Kasım aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 499,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,83 oranında artış gösterdi.
Orge Enerji (ORGE, Nötr) devam eden işler tutarının (backlog) 13.12.2016 tarihi itibarıyla 81,6 milyon TL+KDV büyüklüğünde bulunduğunu bildirdi.
Park Elektrik (PRKME, Negatif) Siirt ili Şirvan ilçesi sınırlarında Madenköy de yer alan bakır açık ocak maden işletmesinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınması için üretim faaliyetinin durdurulacağını bildirdi.
Yataş (YATAS, Negatif) Ankara-Mamak’da bulunan Kagir İşyerinin (10 milyon TL) ve Kayseri-Melikgazi bulunan Dublex Meskenin (3 milyon TL) ipotek olarak Türkiye İş Bankası Kayseri Ticari Şubesi’ne verileceğini bildirdi. İpotekler karşılığında şirketin faaliyetlerinde kullanmak üzere kredi kullanımı planlanmakta olduğu belirtildi.
BIST Endekslerinde Ocak-Mart 2017 dönemi değişiklikleri: 30 Endeksi’ne DOHOL alınırken, DOAS çıkarılıyor, 50 Endeksi’ne KOZAA, ALARK, NETAS alınırken TATGD, BAGFS, EGEEN çıkarılıyor, 100 Endeksi’ne SELEC, VERUS, ALKIM, CEMTS, POLHO alınırken, SKBNK, GLYHO, TRCAS, HURGZ ve ALCTL çıkartılıyor.
Basın Haberleri
Akfen Holding: Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, yatırımlara devam edeceklerini belirterek, 2017'de 6 milyar lira yatırımı hayata geçireceklerini söyledi.
Gıda Sektörü: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin "Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, yumurta üretim miktarı, aylık bazda %3,2, geçen yılın aynı ayına göre ise %13,8 arttı. Ekimde 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi. Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı ise bir önceki aya göre %14 artış kaydederek 85,5 milyona ulaştı. Kesilen hindi sayısı da %9,3 artışla 417 bine çıktı. Tavuk eti üretimi, ekimde bir önceki aya göre %16,6 artışla 148 bin 756 ton, hindi eti üretimi de %2,3 artışla 4 bin 333 ton oldu.
Küresel Piyasalarda Görünüm
Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi Yüksek
Puan
% Gün İçi Düşük
Puan
% 7 Gün
%
30 Gün
%
2014 YB % DOW IND 19.911 19.796 0,58 19.954 0,79 19.846 0,25 1,99 5,52 33,51 S&P 500 2.272 2.257 0,65 2.278 0,91 2.263 0,28 1,48 4,95 22,93 NASDAQ Comp. 5.464 5.413 0,95 5.487 1,37 5.431 0,34 1,29 4,77 30,84 XETRA DAX 11.285 11.190 0,84 11.300 0,99 11.192 0,01 2,71 5,53 18,14 CAC 40 4.804 4.761 0,91 4.808 0,99 4.747 -0,30 2,32 6,55 11,82 FTSE 100 6.969 6.890 1,13 6.978 1,27 6.878 -0,19 0,96 3,19 3,25 NIKKEI 225 19.265 19.251 0,07 19.284 0,18 19.185 -0,34 4,15 9,01 18,25 BOVESPA 59.281 59.179 0,17 59.946 1,30 58.758 -0,71 -3,47 -0,63 15,09 MSCI Emerging M. 877 872 0,57 877 0,57 877 0,57 1,11 4,56 -12,37 XU100 76.995 76.240 0,99 77.016 1,02 76.269 0,04 1,27 3,46 12,45
Euro/USD 1,0643 1,0621 0,21 1,0645 0,23 1,0616 -0,04 -1,13 -0,85 -25,87 USD/JPY 115,16 115,17 -0,01 115,33 0,14 115,00 -0,14 1,23 6,25 23,85 Altın 1159,40 1156,70 0,23 1160,00 0,29 1159,40 0,23 -1,33 -5,10 5,41 ABD Petrol 52,28 52,98 -1,32 52,49 -0,92 52,10 -1,66 5,04 20,68 -33,43 Brent Petrol 55,01 55,21 -0,36 55,21 0,00 54,92 -0,53 3,75 23,01 -29,70
Ekonomik Veri Takvimi
Beklenti Önceki
14 Aralık 2016, Çarşamba
07:30 Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ekim) -- 0,10%
13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Ekim) 0,30% -0,80%
13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ekim) 1,00% 1,20%
16:30 ABD ÜFE (Yıllık) (Kasım) -- 0,80%
16:30 ABD ÜFE (Aylık) (Kasım) 0,10% 0,00%
16:30 ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Kasım) 0,50% 0,80%
16:30 ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Kasım) 0,50% 0,80%
17:15 ABD Kapasite Kullanım Oranı (Kasım) 75,10% 75,30%
17:15 ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) -0,10% 0,00%
22:00 ABD Fed Faiz Oranı Kararı 0,50-0,75% 0,25-0,5%
TSİ 22:30'da Fed Başkanı Yellen basın konferansı düzenleyecek.
15 Aralık 2016, Perşembe
03:30 Japonya İmalat PMI (Aralık) -- 51,3
10:00 Türkiye Çeyreklik İşsizlik Ortalaması (Eylül) -- 11,30%
11:30 Almanya İmalat PMI (Aralık) 54,5 54,3
11:30 Almanya Hizmet PMI (Aralık) 55 55,1
12:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Aralık) 53,8 53,7
12:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI (Aralık) 53,8 53,8
12:30 İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Kasım) -- 1,90%
12:30 İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Kasım) -- 7,40%
15:00 İngiltere BOE Faiz Oranı Kararı (Aralık) 0,25% 0,25%
15:30 Türkiye TCMB Beklenti Anketi (Aralık) -- --
16:30 ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Kasım) 0,20% 0,10%
16:30 ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Kasım) -- 2,10%
16:30 ABD TÜFE (Yıllık) (Kasım) -- 1,60%
16:30 ABD TÜFE (Aylık) (Kasım) 0,20% 0,40%
16:30 ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Aralık) 3 1,5
16:30 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Aralık) 9 7,6
16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları -- 258 bin
16 Aralık 2016, Cuma
13:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Kasım) -- 0,80%
13:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Aylık) (Kasım) -- 0,10%
13:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Kasım) 0,60% 0,60%
13:00 Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Kasım) -0,10% 0,20%
16:30 ABD İnşaat İzinleri (Aylık) (Kasım) -- 2,90%
16:30 ABD İnşaat Başlangıçları (Aylık) (Kasım) -- 25,50%
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.
Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
