Günlük Strateji Bülteni
25 Ocak 2018 Perşembe
Piyasa Verileri
Endeksler 24 Ocak %Değ. Ybb
BIST100 119.648,4 1,1% 3,7%
BIST030 146.343,7 1,1% 3,0%
VIOP030 Endeks 147,850 0,9% 1,8%
S&P 500 2.837,5 -0,1% 6,1%
DJI 26.252,1 0,2% 6,2%
DAX 13.414,7 -1,1% 3,8%
RTS 1.292,3 0,7% 11,9%
Parite 24 Ocak %Değ. Ybb
USD/TRY 3,7360 -0,2% -1,6%
EUR/TRY 4,6486 0,2% 2,2%
($+€)/TRY 4,1915 0,0% 0,5%
EUR/USD 1,2431 0,3% 3,5%
Emtia 24 Ocak %Değ. Ybb
Brent Petrol(bbl) 71,0 0,6% 6,1%
Bakır ($/ton) 7.150,0 3,3% -1,3%
Altın ($/ons) 1.363,5 0,7% 4,4%
Gümüş ($/ons) 17,6 0,9% 3,9%
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) METUR 16% YAYLA -13% ASELS 1656 AKSUE 13% KPHOL -10% THYAO 602
ESEMS 11% YESIL -8% HALKB 514
EUKYO 9% FINBN -6% GARAN 475
MERKO 8% SODSN -5% GLYHO 420
BIST 100 ve Gösterge Endeksler
Piyasalara Bakış
BIST, güne 118.400 üzerinden yatay bir başlangıç yaptı. Endeks gün içinde, TL’de iyimser seyrin desteğiyle yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. Günün kapanışı ise yeni rekor seviye olan 119.648 seviyesinden gerçekleşti.
Dün ABD Hazine Bakanı Mnuchin’nin zayıf doların dış ticaret için iyi olduğunu belirtmesinin ardından euro-dolar paritesi yükselişler gösterirken, güçlü Euro Almanya öncülüğünde Avrupa borsalarına düşüş getirdi. ABD’de ise teknoloji sektöründe artan satış baskısı nedeniyle S&P ve Nasdaq değer kaybederek rekor seviyelerden gerilerken, Dow Jones ise hafif yükselerek olumlu ayrıştı.
Bugün yurt içinde kapasite kullanımı verileri ile PPK toplantı özeti takip edilecek. Almanya’da IFO iş ortamı güven endeksi, Avro Bölgesi’nde ise AMB faiz kararı ve AMB başkanı Draghi’nin konuşması izlenecek. ABD’de ise yeni konut satışları verisi takip edilecek. Bu sabah Japonya ve Çin piyasaları satıcılı seyrediyor. Avrupa ve ABD piyasalarında yatay başlangıçlar görebiliriz. BIST’in ise yurt dışındaki kararsız görünümler nedeniyle güne temkinli bir başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz.
Makroekonomi & Politika Haberleri
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki karara ilişkin tebliğde değişiklikler yapıldı
Sektör ve Şirket Haberleri
Yerlileştirilecek 43 ürünle dış ticaret açığı azaltılacak
Ticari araçlar için ÖTV müjdesi
Kısa Kısa Şirket Haberleri: ASELS Takvim
7.592,5 7.040,7 6.254,0 7.495,7 8.562,2
116.856
115.147 117.235
118.400 119.648
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000
112.000 113.000 114.000 115.000 116.000 117.000 118.000 119.000 120.000
18/01 19/01 22/01 23/01 24/01
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol)
80 90 100 110 120 130 140 150
30.01.2017 29.04.2017 27.07.2017 24.10.2017 21.01.2018
MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR
Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki
Almanya 12:00 Oca. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 117,00 117,20
Türkiye 14:30 Oca. Reel Kesim Güven Endeksi 109,20
Türkiye 14:30 Oca. Kapasite Kullanımı 79,0%
Avro Bölgesi 15:45 Oca. Avrupa M erkez Bankası (AM B) Faiz kararı 0,00% 0,00%
Avro Bölgesi 15:45 Oca. AM B-M arjinal Borç Verme Faiz Oranı 0,25% 0,25%
Avro Bölgesi 15:45 Oca. AM B-M evduat Faiz Oranı -0,40% -0,40%
Avro Bölgesi 16:30 AM B Başkanı Draghi'nin basın toplantısı
ABD 16:30 Ara. Toptan Stoklar- Aylık %- Öncü 0,80%
ABD 18:00 Ara. Yeni Konut Satışları 675 Bin 733 Bin
ABD 18:00 Ara. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 0,50% 0,40%
25 Ocak 2018 Perşembe
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki karara ilişkin tebliğde değişiklikler yapıldı
Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde değişiklikler yapıldı.
İlgili değişiklikleri kapsayan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ilgili tebliğin 9.
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
“Türkiye’de yerleşik kişilerin, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araçları yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla almaları ve satmaları serbesttir”
Aynı Tebliğin 11. maddesinin mülga beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu ve on beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır:
“32 sayılı Kararın 17. maddesinin dördüncü fıkrası ile 17/A maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt içi ve yurt dışından temin edilen döviz kredilerinde;
a) Kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 mn $ altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamaz.
b) Kredi bakiyesi 15 mn $ altında olan Türkiye’de yerleşik kişilerin döviz kredisi kullanım talepleri sırasında son üç mali yıla ilişkin döviz gelirlerini mali müşavirler tarafından onaylanmış belgelerle tevsik etmeleri zorunludur.
c) Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda yurt içinde bankalardan (serbest bölge şubeleri dâhil), finansal kiralama şirketlerinden, faktoring şirketlerinden ve finansman şirketlerinden kullanılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılır veya TL krediye dönüştürülür.
d) Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda bankaların, finansal kiralama şirketlerinin, faktoring şirketlerinin ve finansman şirketlerinin yurt dışındaki şubeleri (bankaların off- shore şubeleri dâhil, serbest bölge şubeleri hariç) tarafından kullandırılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılır veya Türk Lirası krediye dönüştürülür.”
“Bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri birbirlerine, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi teamülleri çerçevesinde doğrudan veya uluslararası sendikasyona katılım yoluyla, vade sınırı bulunmaksızın döviz kredisi açabilirler”
Makro Ekonomi & Politika
25 Ocak 2018 Perşembe
Yerlileştirilecek 43 ürünle dış ticaret açığı azaltılacak
Hükümet, dış ticaret açığını ve ithal ara malı ihtiyacını azaltmak için önemli bir adım attı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında; Maliye, Sanayi, Ekonomi, Kalkınma bakanlarının katılımıyla “Yerlileştirme Yürütme Kurulu” oluşturuldu.
Haberde hükümetin, dış ticaret açığını ve ithal ara malı ihtiyacını azaltmak için 5 sektördeki 43 ürünü yerlileştireceği ve bu sayede 14,6 mlr $ tasarruf edileceği belirtildi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yerlileştirme Yürütme Kurulu’nun ilk kararının yılın ilk yarısında çıkacağını söyledi. Kaynak: Habertürk
Ticari araçlar için ÖTV müjdesi
Başbakan Binali Yıldırım Ankara’da TESK binasında 81 ilin Esnaf Odaları Birliği Başkanlarının katılımıyla düzenlenen ’Esnaf Buluşması’ toplantısında ÖTV’nin tüm ticari araçlarda kaldırılması, esnafın tabi olduğu basit usul vergisinin kapsam dışı bırakılması yönünde çalışma yapılması için ilgili bakanlıklara talimat verdiği öğrenildi.
Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, "Ticari araç sahibi esnaf sanatkarlarımız için tüm ticari araç alımlarında ÖTV’nin kaldırılması için ciddi bir çalışma başlatıldı. Bunun müjdesinin önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.
Kısa Kısa Şirket Haberleri:
(=) Aselsan (ASELS): Şirket hisselerinin ikincil halka arz çalışmaları kapsamında istenen aracı kurum seçim modeli çerçevesinde uygun teklif alınamadığını bildirdi. Aracı kurum ihalesinin tekrarı konusunda yönetim kurulunun değerlendirmesini müteakiben kamuoyuna açıklama yapılacağı belirtildi.
Sektör & Şirket Haberleri
25 Ocak 2018 Perşembe
Rapora ulaşmak için tıklayınız…
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki
25 Oca. Almanya 12:00 Oca. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 117,00 117,20
25 Oca. Türkiye 14:30 Oca. Reel Kesim Güven Endeksi 58,82 109,20
25 Oca. Türkiye 14:30 Oca. Kapasite Kullanımı 67,65 79,0%
25 Oca. Avro Bölgesi 15:45 Oca. Avrupa M erkez Bankası (AM B) Faiz kararı 97,73 0,00% 0,00%
25 Oca. Avro Bölgesi 15:45 Oca. AM B-M arjinal Borç Verme Faiz Oranı 77,27 0,25% 0,25%
25 Oca. Avro Bölgesi 15:45 Oca. AM B-M evduat Faiz Oranı 86,36 -0,40% -0,40%
25 Oca. Avro Bölgesi 16:30 AM B Başkanı Draghi'nin basın toplantısı
25 Oca. ABD 16:30 Ara. Toptan Stoklar- Aylık %- Öncü 81,40 0,80%
25 Oca. ABD 16:30 Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98,45 220 Bin
25 Oca. ABD 18:00 Ara. Yeni Konut Satışları 91,47 675 Bin 733 Bin
25 Oca. ABD 18:00 Ara. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 83,72 0,50% 0,40%
26 Oca. Japonya 02:30 Ara. TÜFE - Yıllık % 80,00 1,10% 0,60%
26 Oca. Japonya 02:30 Oca. Tokyo TÜFE - Yıllık % 80,00 1,10% 1,00%
26 Oca. Japonya 02:50 BOJ Toplantı Tutanakları (20-21 Aralık)
26 Oca. İngiltere 12:30 4Ç17 GSYH Çeyreksel %-Öncü 97,65 0,40% 0,40%
26 Oca. İngiltere 12:30 4Ç17 GSYH Yıllık %-Öncü 96,47 1,40% 1,70%
26 Oca. ABD 16:30 4Ç17 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%-Öncü 96,47 2,90% 3,20%
26 Oca. ABD 16:30 4Ç17 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel%-Öncü 96,47 1,30%
26 Oca. ABD 16:30 Ara. Dayanıklı M al Siparişleri- Öncü 93,02 0,90% 1,30%
26 Oca. ABD 16:30 Ara. Ulaşım Hariç M al Siparişleri-Öncü 74,42 0,70% -0,10%
26 Oca. Türkiye 4Ç17 TSKB (TSKB) ile 4Ç17 bilanço açıklama dönemi başlıyor.
29 Oca. Türkiye 14:30 Kas. Konut Fiyat Endeksi - Aylık % 50,00 0,94%
29 Oca. ABD 16:30 Ara. Kişisel Gelirler 85,27 0,30% 0,30%
29 Oca. ABD 16:30 Ara. Kişisel Harcamalar 85,27 0,50% 0,60%
29 Oca. ABD 16:30 Ara. Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Aylık% 59,69 0,20% 0,10%
29 Oca. ABD 17:30 Oca. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 65,12 25,50 29,70
30 Oca. Japonya 02:30 Ara. İşsizlik Oranı 80,00 2,70%
30 Oca. Japonya 02:50 Ara. Perakende Satışlar- Aylık % 66,30 1,80%
30 Oca. Fransa 10:45 4Ç17 GSYH Çeyreksel %- Öncü 86,84 0,50% 0,60%
30 Oca. Fransa 10:45 4Ç17 GSYH Yıllık %- Öncü 84,21 2,20% 2,30%
30 Oca. Türkiye 10:00 Oca. Ekonomi Güven Endeksi 50,00 95,00
30 Oca. Türkiye 10:30 TCM B Enflasyon Raporu
30 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi 50,00
30 Oca. Avro Bölgesi 13:00 4Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)- Öncü 80,00 0,60%
30 Oca. Avro Bölgesi 13:00 4Ç17 GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)-Öncü 80,00 2,60%
30 Oca. Türkiye 14:00 Ara. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu
30 Oca. Almanya 16:00 Oca. TÜFE- Aylık %- Öncü 86,44 0,60%
30 Oca. Almanya 16:00 Oca. TÜFE- Yıllık %- Öncü 88,14 1,70%
30 Oca. ABD 17:00 Kas. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 50,39 203,50
30 Oca. ABD 18:00 Oca. CB Tüketici Güven Endeksi 94,57 123,50 122,10
31 Oca. Japonya 02:50 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık %- Öncü 98,91 0,50%
31 Oca. Çin 04:00 Oca. CFLP PM I İmalat 85,29 51,60
31 Oca. Çin 04:00 Oca. CFLP PM I İmalat Dışı 58,82 55,00
31 Oca. Türkiye 10:00 Ara. Dış Ticaret Dengesi 90,00 -7,3 mlr $
31 Oca. Fransa 10:45 Oca. TÜFE- Yıllık %- Öncü 97,37 1,20%
31 Oca. Türkiye 11:00 Ara. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 70,59 22,10%
31 Oca. Almanya 11:55 Oca. İşsiz Sayısı-Değişim 70,00 -29 Bin
31 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Ara. İşsizlik Oranı 70,00 8,70%
31 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Oca. Tahmini TÜFE-Yıllık % 70,00 1,40%
31 Oca. ABD 16:15 Oca. ADP İstihdam Raporu 86,05 195 Bin 250 Bin
31 Oca. ABD 16:30 4Ç İşgücü M aliyet Endeksi #N/A 0,50% 0,70%
31 Oca. ABD 17:45 Oca. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 82,17 64,00 67,80
31 Oca. ABD 18:00 Ara. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 77,52 0,20%
31 Oca. ABD 22:00 Oca. FED Faiz Kararı (Üst Sınır) 90,00 1,50% 1,50%
31 Oca. ABD 22:00 Oca. FED Faiz Kararı (Alt Sınır) 90,00 1,25% 1,25%
31 Oca. Türkiye 4Ç17 GARAN ve AKBNK Finansal Sonuçları
Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks
Haftalık Ajanda
25 Ocak 2018 Perşembe
