Türkiye
Türkiye’de İMKB haftayı binde 5 gibi bir yükselişle 68.450 puandan kapattı. Hafta boyu binde 3’lük günlük iniş çıkışlar yaşayan borsa, dış piyasaların tersine haftayı pozitifte kapatırken S&P'nin Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu “BB” olarak teyit etmesi ve görünümünün “olumlu” olarak devam etmesi haberi piyasaya olumu yansıdı. Türkiye kredi notunun bir basamak daha yükseltilmesinin ise "Net dış borç girişine dayanan mevcut büyüme modeline daha az bağımlı olduğunu gösteren kanıt olması" durumunda düşünüleceği kaydedildi. Para piyasasında ise gözler bu hafta içinde gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası CMB faiz toplantısına çevrildi.
Öte yandan Merkez Bankası tarafından yapılan Cuma günkü döviz alım ihalesine 254 milyon dolar teklif geldi. MB'nin 50 milyon dolar aldığı ihalede ortalama fiyat 1,5206 TL olurken Perşembe günü yapılan döviz alım ihalesine 216 milyon dolar teklif gelmişti.
Emtialar ve Petrol
Geçen hafta New York’da Altın, Avrupa ulusal borç krizinin büyüyebileceği endişeleri arasında yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan $1.489,10 seviyesine çıktı. Ham petrol ise geçen hafta %2’den fazla bir gerileme yaşadı. Brent ham petrol Londra’da Cuma akşamı $123,73 varil fiyatından kapatırken New York NYMEX hafif ham petrol $109,66 varil fiyatıyla kapandı. Bu sabah ham petrol, uzak doğu borsalarında binde 5 civarında düşüşle açıldı.
Para Piyasaları
Geçtiğimiz hafta dünya piyasaları genellikle gerilemeler yaşadı. ABD’de borsalar üstüste ikinci hafta da kısmi düşüş yaşarken imalat sanayi kapasite kullanımı son 1 yıldır en büyük artışını yaşadı ve tüketici güveni endeksi yükseldi. Chicago oynaklık endeksi VIX ise, 2007 yılı Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesi olan 15,32 puana geriledi. Bu hafta Amerika’da Citigroup, Intel, IBM, Goldman Sachs gibi önemli şirketlerin 1. çeyrek neticeleri açıklanacak. Avrupa’da da borsalar geçen hafta Japonya Fukushima’daki nükleer sızıntının 1986 Chernobyl seviyesine çıkmasıyla ve Moodys’in İrlanda’nın kredi derecesini iki seviye düşürmesiyle birlikte gerilemeler yaşadı. Asya’da da borsalar genellikle düşüşler yaşarken Çin’in, ilk çeyrekte %9,7 büyümesi açıklamasına karşın ülkede enflasyonun %5,4 olarak gerçekleştiği haberi, piyasalara olumsuz yansıdı.
Geçen Hafta Borsalar
New York S&P 500 endeksi -%0,6 New York Dow Jones endeksi -%0,3
Avrupa Stoxx 600 -%1,4
Londra FTSE 100 -%1,0
Frankfurt DAX -%0,5
MSCI Asya Pasifik endeksi -%0,5
Tokyo Nikkei 225 -%1,8
Shanghai Kompozit endeksi %0,7
Hong Kong Hang Seng -%1,6
Seul Kospi %0,6
İMKB 100 %0,5
Tarımsal Emtialar ve Chicago
Geçen hafta boyu tarımsal emtialar tam bir gerileme yaşadı. Hafta boyu panolarda genellikle kırmızı renk hakim olurken Chicago vadeli işlemler borsasında düşüşlerde, Çin’in düşen talebi etkisi altındaki soya kompleksi, öncü oldu. Soya yağı yakın kontratta hafta boyu ton başına $65 kadar düşerken, fasülye
$22’dan fazla geriledi, küspe $4,40 düştü. Buğday, geçen hafta ton başına $20 kadar gerilerken Mısır $10 kadar düştü.
Palm yağları
Geçen hafta palm yağları da Chicago soya yağı etkisinde, artan palm yağı üretimi ve düşen ihracat rakamları ile ciddi gerileme yaşadı. Cuma akşamı kapanışta nakit piyasasında RBD Palm Yağı haftalık
$350 kadar bir düşüşle $1.148, RBD Palm Olein $1.150 FOB Malezya limanları seviyesinde kote edildi. Bu sabah seansında Kuala Lumpur BMD borsasında Haziran ayı benchmark kontratı ham palm yağı, 8 ringgit yükselişle 3.241 ($1,068) seviyesindeydi.
Kanola Kompleksi
Geçen hafta kanola kompleksi de düşen Chicago soya yağıyla birlikte ton başına $60 kadar bir gerileme yaşadı. Rotterdam’da ham kanola yağı Cuma akşamı $1.439 FOB seviyesinden teklif edildi.
Ayçiçek Kompleksi
Geçen hafta ayçiçek kompleksi de gerileme yaşadı. Arjantin’deki büyük mahsül, Türkiye’den talepsizlik ve bitkisel yağlardaki genel gevşekliğe ham petroldeki gerileme de eklenince tüm kompleks düştü. Hafta boyu ton başına $20 kadar gerileyen ham ayçiçek yağı Cuma akşamı ham ayçiçek yağı ise $1.300/mt, FOB Karadeniz limanları teslim seviyesinde gösterildi ancak piyasada genel bir gevşeklik hakimdi. Mayıs ayı yüklemeli ayçiçek tohumu teklifleri ise $660-670/mt Marmara limanları seviyesinde alıcısız kote edildi. Bu hafta içinde tohum tekliflerinin de gevşeyeceği görüşündeyiz.
Black Sea Grain
8. uluslararası Karadeniz tahıl konferansı “Black Sea Grain” 2011, 13-14 Nisan 2011 tarihlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, 53 ülkeden 600’e yakın delegenin katılımıyla, yapıldı.
Dan Basse
Konferansta AgResource adına ana sunumunu yapan Amerikalı piyasa analisti Dan Basse, 2011 yılının yüksek volatilite içinde geçeceğini söylerken dünya tahıl ve yağlı tohum fiyatlardaki sağlamlığın geçici olmayacağı ve artarak süreceği tahmininde bulundu. Basse, 2011 yılı büyük dünya mahsüllerinden herhangi birinin hava koşullarından olumsuz etkilenmesi halinde fiyatların patlayabileceğini anlatırken
“Yüksek ne kadar yüksektir?” sorusunu vurguladı. Basse, yeni mahsül buğday fiyatlarını ise $240-250 FOB seviyesinde tahmin etti.
Faik Genç
Firmamız adına konuşan Faik Genç ise, dünya ayçiçek rekoltesinde bu sezon 3 milyon ton artış beklendiğini anlatırken dünyadaki mevcut koşulların sürmesi halinde, yeni sezona kadar $1.300 FOB Karadeniz limanları civarındaki ham ayçiçek yağı fiyatının kalıcı olmasının mümkün olmadığını ve gevşeyeceğini savundu. Ağustos ayı öncesi Türkiye’den gelecek Ramazan talebiyle geçici bir yükseliş yaşanabileceğini belirten Genç, yeni sezonda Hindistan’dan gelecek talebin belirleyici olacağını vurgularken, sezonda fiyatların gevşeyerek ayçiçekte $425-450 FOB, ham ayçiçek yağında ise $950/mt FOB fiyat seviyelerine ineceği tahmininde bulundu.
Dorab Mistry
14 Nisan 2011 tarihinde Çin’in başkenti Beijing’de yapılan “CIEOOC”, Çin Uluslararası Bitkisel Yağlar ve Yağlı Tohumlar Konferansı”nda konuşan ünlü piyasa analisti Dorab Mistry, Endonezya’da artan üretim ve Hindistan’daki talep azalmasının önümüzdeki aylarda ham palm yağı fiyatlarını 3.000 ringgit’in altına çekeceği tahmininde bulundu. Mistry, Endonezya palm yağı üretim rakamını 25 milyon ton olarak yukarı düzeltirken Malezya’da da üretimin beklenenden erken artışa geçtiğini ve böylece bu yıl dünya palm yağı üretim artışının 6-6,5 milyon tona ulaştığını öte yandan dünya palm yağı talebinin ise 5,5 milyon tonda kaldığını belirtirken son 2 yılda ilk kez üretimin talepteki artışı geçtiğine dikkat çekti.
Mistry, Güney Amerika soya yağı fiyatlarının palm yağına göre $200 primle devam edeceğini de söylerken Ağustos ayı sonrası ABD biyodizel üretiminin ciddi bir artış göstererek palm yağı fiyatını da 4.000 ringgit seviyelerine çekeceği tahmininde bulundu.
Hindistan
Hindistan bitkisel yağ sanayicileri derneği SEA, geçen Cuma günkü raporunda, Mart ayında ülke bitkisel yağ ithalatının %31 oranında düşerek 435.735 ton olarak gerçekleştiğini açıkladı. Rapora göre, geçen yıl Kasım-Nisan döneminde Hindistan’ın aylık ortalama bitkisel yağ ithalatı 412.088 ton olurken bu yıl aynı dönemde bu rakam 612.293 ton oldu.
Malezya
Malezya’nın Mart ayı palm yağı üretimi Şubat ayına göre %29 artarak 1,42 milyon ton olarak gerçekleşti. Malezya palm yağı bürosu MPOB, geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan aylık raporunda, ülkedeki palm yağı stoklarının bir ay öncesine göre %9 artarak 1,61 milyon tona ulaştığını, ülkeden yapılan ihracatın ise Mart ayında ancak %11 oranında arttığını kaydetti.
Çin
Çin’in başkenti Beijing’de yapılan “CIEOOC”, Çin Uluslararası Bitkisel Yağlar ve Yağlı Tohumlar Konferansı”nda bir açıklama yapan Çin Ulusal Tahıl ve Yağlar Enformasyon Merkezi, Çin’in sezonluk toplam soya fasülyesi ithalatının 54 milyon tonun altında gerçekleşeceğini savundu. Merkez, ülkedeki yüksek soya stoklarının önümüzdeki bir kaç ay için ithalatta gerilemeye yol açacağını ve 30 Eylül’de sona erecek sezon için Çin toplam soya ithalatının USDA’in tahmini olan 57 milyon ton yerine 54 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu.
Öte yandan Çin’in en büyük soya işleyicisi ve devlet gıda firması Cofco, geçen Pazartesi aynı konferanstaki sunumunda, bu sezon Çin’in toplam soya fasülyesi ithalatının 53-54 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu. Cofco yağ ve yağlı tohumlar müdürü Liu Ni sunumunda, soya kırıcılarının düşük kırma marjlarından ötürü, %40 kapasite ile çalıştıklarını anlatırken ülkenin yıllık 110 milyon ton kırma kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Liu ayrıca, ülkenin palm yağı ithalatının da 6,2 milyon ton olarak, tahminlerin altında gerçekleşeceğini savundu.
Çin’in Nisan ayı soya ithalatının 4,28 milyon ton olarak gerçekleşeceği bildirildi. Çin Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz Salı günkü açıklamasında Nisan ayı rakamını yukarı düzeltirken bakanlığın tahminlerinin genel olarak gerçekleşen rakamlardan düşük olduğuna da dikkat çekmek gerekiyor. Bakanlık her ay iki kez ithalat tahminlerini açıklıyor.
Çin’de merkezi hükümet, geçen hafta Salı günü ihaleyle iç piyasaya, 99,668 ton ham kanola yağı satışı yaptı. Ulusal Tahıl ve Yağlar Enformasyon Merkezi açıklamasında, gerçekleşen ortalama fiyatın 9.600 Yuan olduğunu söylerken gerçekleşen fiyat, 29 Mart tarihinde yapılan benzer miktardaki satışın ortalama fiyatına göre %34’ten fazla bir artışa işaret ediyor. Satış fiyatı, piyasa fiyatı olan 10,100 Yuan’ın oldukça altında gerçekleşirken hükümet bu satışlarla ülkedeki bitkisel yağ fiyatlarını stabil tutmayı amaçlıyor. Bilindiği gibi Çin hükümeti enflasyonu engellemek için bir yandan da, şirketleri birer birer uyararak, gayrı resmi bir fiyat zammı kontrolü yapıyor.
İhale ve Alımlar
İç Piyasa
İç piyasada geçen hafta ham yağ fiyatları Arjantin etkisini kurdaki artışın dengelemesiyle sabit kaldı.
Trakya’da ham ayçiçek yağı 2.500 TL civarında seyrederken küspe de zayıflamaya devam etti. Ayçiçekte kırmanın nispeten azalması ve raftaki rekabetin giderek artmasıyla fiyatlar baskı altında olmaya devam etti.
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği’nin 35. Genel Kurul toplantısı geçtiğimiz hafta Perşembe günü Ankara’da yapıldı. Seçimlerde yeniden başkan seçilen Edip Uğur, yaptığı konuşmada ülkemiz bitkisel yağ sektörününü en büyük sorununu hammadde eksikliği olarak tespit etti.
Bu ve tüm geçmiş raporlarımızı web sitemiz, www.agripro.com.tr “Piyasa Raporları” bölümünden okuyabilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Japonya
Japonya tarım bakanlığı geçen hafta 147.712 ton Haziran yüklemeli ABD menşeli ekmeklik buğday alımı yaptı.
Yine Japonya tarım bakanlığı, geçen hafta Perşembe günü 63.715 ton en geç 31 Temmuz yüklemeli yemlik arpa alımı yaptı. Bakanlık deprem ve tsunami felaketinden bu yana yaptığı toplam sekiz ihaleyle 605.000 ton Mayıs-Temmuz yüklemeli yemlik ve ekmeklik buğday ve arpa alımı yapmış oldu.
Japonya, Temmuz-Eylül dönemi yüklemeli mısır alımlarına başladı. Geçen Salı günü Japonya, Chicago Temmuz kontratı artı 250 cent primle 500.000 ton kadar C+F mısır bağlantısı yaptı. Ülkede deprem sonrası %1,5 kadar düşen Mart ayı yem üretimine karşın herhangi bir ertleme veya iptal yapılmadığını bildiren tüccarlar dünyanın en büyük mısır ithalatçısı Japonya’nın alımlarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtiler.
Tunus
Tunus geçen hafta içinde 25.000 ton opsiyonel menşeli ekmeklik buğday alımı yaptı. 1-10 Haziran yüklemeli yapılan alım Glencore firmasından $369,11 C+F fiyatıyla yapıldı.
USDA
ABD Tarım Bakanlığı USDA, geçen hafta Cuma günü Çin’e 165.000 ton soya fasülyesi ihracat satışı açıkladı.
Hindistan
Hindistan’ın devlet ticaret firması PEC Ltd., geçen hafta 22.554 ton RBD palm Olein alımı için ihaleye çıktı. İhaleye teklifler C+F Chennai/Tuticorin limanları olarak, en geç bugün içinde verilebilecek.
Rusya
Yine Kiev’deki Black Sea Grain, uluslararası tahıl konferansında konuşan danışmanlık firması IKAR’ın direktörü Dmitry Rylko, Rusya toplam tahıl üretiminin 84 milyon ton olarak gerçekleşmesi durumunda ülkenin 2011-12 sezonunda 9 milyon ton kadar tahıl ihracatı yapabileceğini söyledi. Rylko, ülkenin Volga bölgesindeki mahsül sorunlarına dikkat çekerken, güney Rusya’da mahsülün iyi durumda olduğunu da belirtti. Tahıl ihracatına izin verilmesinin henüz belirsizliğini koruduğunu da anlatan Rylko, bir çok ticaret firmasının iflas ettiğini ve tahıl depolama ve sigortalama konusunda ciddi bir finansman sorununun yaşandığını da anlattı.
Ukrayna
Kiev’de geçen hafta gerçekleşen Black Sea Grain, uluslararası tahıl konferansında konuşan UkrAgroConsult firması Genel Direktörü Sergey Feofilov, Ukrayna hükümetinin tahıl ihracatı konusundaki saydamlıktan uzak uygulamaları ve piyasa müdahelelerinin ülke tarımının gerlişmesine engel oluşturduğunu söyledi. Feofilov, konferans kulislerindeki açıklamasında, Ukrayna tarımının gelişmesindeki ana unsurun devletin tarımdaki rolünün belirlenmesi olduğunu söylerken uygulanan ihracat kotalarının, lisans dağıtım ihalelerinin ve uluslararası bir devlet tahıl ticaret firması kurulacağı yönündeki söylentilerin, ülkenin tarımdaki başdöndürücü gelişmesinin önündeki engel olduğunu söyledi.
Fiyat Kotasyonları
Cuma akşamı gördüğümüz endikatif fiyatlar:
AgriPro Limited İthal:
- Ayçiçek Tohumu - CIF Marmara - $ 665 - Kanola Tohumu - CIF Marmara - $ 725 - ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 545 - G. Amerika Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 530 - RBD Palm Yağı - CIF TR $ 1.220
- RBD Palm Olein - CIF TR $ 1.225 - RBD Palm Stearin - CIF TR $ 1.200
- Ukrayna menşeli Ham Ayçiçek Yağı - CIF Marmara/Mersin - $ 1.330/$ 1.340 - G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - CIF TR - $ 1.325
- ABD menşeli Ham “Deham” Mısırözü yağı - CIF TR $ 1.695
- Çin menşeli Ham “Degam” Mısırözü Yağı – CIF TR - $1.675 (flexibag) İç Piyasa:
- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya teslim - 2.525 TL
- Ham Kanola Yağı - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 1.750 - Ham Soya Yağı - Ege/Çukurova teslim - $ 1.450
- Ham Mısır Yağı - Güney Marmara teslim - 3.075 TL - Nötr Pamuk Yağı - Çukurova teslim - 2.500 TL - Ham Fındık Yağı - Ordu/Afyon teslim - 2.600 TL
- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - 370 TL/390 TL/410 TL - Kanola küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 375
- Soya Küspesi - Ege/Çukurova teslim - $ 515 - Pamuk Küspesi - Çukurova teslim - 500 TL
© Copyright 2011 AgriPro Tarım Danışmanlık Ticaret Ltd.Şti.
Bu bilgi servisi yalnızca gönderilen kullanıcıya aittir, basılı veya elektronik olarak dağıtılamaz. Bu hizmetle verilen bilgi, haber, fiyat ve analizlerin güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Ancak, verdiğimiz bilgi, görüş ve fiyatların doğruluğu ve/veya herhangi bir ticari sözleşeye referans olarak alınması konusunda sorumluluk kabul edilemez.
Tel: 0212 236 0345 Faks: 0212 236 0385 email: info@agripro.com.tr web: www.agripro.com.tr
