BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 89.485 -1,46%
BIST-30 109.851 -1,57%
BIST-Sınai 94.753 -1,45%
BIST-Tüm 90.694 -1,37%
BIST Hacim-Tüm(mn TL) 5.142 11,23%
TCMB Faizi (%) Dün Önceki
Ağırlıklı Ort. Fonlama 10,61 10,62 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki
ABD 2,57 2,51
Almanya 0,37 0,32
İspanya 1,81 1,74
İtalya 2,25 2,18
BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki
F/K 11,94 11,85
PD/DD 1,35 1,34
Vadeli İşlemler -Yakın
Vade Değ%
BIST-30 109,750 -1,81
Dolar/TL 3,7471 1,06
BIST-30 Hacim (mn TL) 2.054 62,76
Dün Önceki
Dolar/TL 3,6809 3,7163
Euro/TL 3,8919 3,9342
Sepet Kur 3,7864 3,8253
En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%
MAKTK 2,41 19,90
AVGYO 4,12 16,06
CMENT 12,48 13,97
MNDRS 0,81 10,96
HDFGS 1,95 7,73
En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%
OTKAR 132,70 -7,85
IHLAS 0,40 -6,98
SILVR 1,89 -6,90
GSRAY 26,54 -6,09
ULKER 18,05 -5,84
En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL
GARAN 8,85 755
HALKB 11,01 404
ISCTR 6,48 313
THYAO 5,57 258
AKBNK 8,93 234
63,0%
63,5%
64,0%
64,5%
65,0%
86.000 87.000 88.000 89.000 90.000 91.000 92.000
2/3 3/3 6/3 7/3 8/3
BIST 100 Yabancı Payı
Almanya-Türkiye arasında gerilen iplerin yanı sıra 298 bin ile 2014 yılından bu yana en yüksek seviyesini gören ADP özel sektör istihdamının etkisiyle tekrar 102 seviyesine yükselen dolar endeksiyle dün USD/TL’de sert yükseliş görüldü. USD/TL 3,75 seviyesine kadar yükselirken, gelişen ülkelerin birçoğu dolar karşısında değer kaybı yaşadı. Yeni günde USD/TL’de işlemler 3,7539’dan geçiyor.
Asya piyasaların yeni günde görünüm karışık. ADP özel sektör istihdamındaki yükselişin ardından güçlenen dolarla birlikte USD/JPY paritesinin tekrar 114 seviyesinin üzerinde çıkması Nikkei endeksini desteklerken (%0,29), beklentilerin altında kalan TÜFE verisiyle Shanghai endeksi %0,87 ekside. Çin’de Şubat ayında üretici fiyatları yıllık %7,8 ile son dokuz yılın en güçlü artışını gösterirken, TÜFE %1,7 olan beklentilerin altında %0,8 yükseldi. Dünkü karışık kapanışın ardından ABD vadelilerinde bu sabah yönsüz seyir gözlenirken, altının onsu an itibariyle 1.205 dolar seviyesinde.
Sanayi üretimi Ocak ayında beklentilerin üzerinde arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ocak ayında %1,9 olan medyan tahmininin üzerinde geçen senenin aynı dönemine göre %2,6 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise aylık bazda %1,3 arttı. Yılın son çeyreğinde sanayi üretiminde başlayan toparlanmanın Ocak ayında da devam etmesini büyüme tarafında yılın ilk çeyreğine ilişkin olumlu bir sinyal olarak görüyoruz.
Çetinkaya para politikasına ilişkin net bir sinyal vermedi. Dün Denizli Sanayici ve İşadamları Platformu’nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, TCMB’nin olarak fiyat istikrarı odaklı duruşunu koruduğunu, kur etkilerinin kısa vadede yarattığı yukarı yönlü baskıların sıkı parasal duruşun katkısıyla bertaraf edileceğini ve enflasyonun yeniden düşüş eğilimi içine gireceğini açıkladı.
Çetinkaya’nın gerekirse ek sıkılaştırmaya gidileceğini belirtse de daha fazla sıkılaştırma sinyalini tam olarak vermediğini belirtelim. Bu noktada 15 Mart Fed faiz kararının TCMB’nin aksiyonunda etkili olmasını bekliyoruz.
Bugün ECB’nin faiz kararı takip edilecek... Mevcut durumda aylık 80 milyar euro olan tahvil alımının Nisan ayı itibariyle 60 milyar euroya inecek. ECB’den bu ay politika değişikliği beklenmese de saat 16:30’da Başkan Draghi’nin gerçekleştireceği basın toplantısı piyasanın odağında olacak. Aralık 2017’den tahvil alım programının sonlandırılacak olması piyasaları rahatsız etmesi nedeniyle, Draghi piyasayı rahatlatmak adına gerekli görüldüğü takdirde süre ve miktar artırımına gidilebileceği söylemini yineleyebilir.
Kap Haberleri
Petkim (PETKM, Negatif): Socar Turkey Enerji 08.03.2017 tarihinde Petkim payları ile ilgili olarak pay başına 4,44 TL fiyattan 19.823.521,647 adet payın satış işleminin (PETKIM sermayesinin %1.32’si) BIST’te gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu satışla doğrudan ve dolaylı olmak üzere toplam hissedarlık oranı %52,32 iken %51,00’e indi.
Desa Deri Sanayi (DESA, Pozitif) ile Prada Spa arasında 3 yıllık üretim sözleşmesi imzalandı.
Pegasus (PGSUS, Nötr), İzAir'in %29,51'inin 1,2 milyon euro alımı konusunda anlaşma sağladı. İşlem neticesinde şirket ile Air Berlin arasında İzAir'deki ortaklığa ve detayları şirketin 26 Nisan 2013 tarihli pay izahnamesinde yer alan "Air Berlin Türkiye Projesi"ne yönelik anlaşmaların nihai olarak sona erdirilmesi ve şirketin İzAir'deki pay sahipliği oranının
%98,63'e yükselmesinin beklendiği belirtilmiştir.
Kardemir (KRDM, Nötr), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'İstihdam seferberliği' çağrısına istinaden mevcut çalışan sayısının %10 ilave istihdam ile artırılmasına karar verdi.
4Ç16 Değerlendirmeleri
Vestel Elektronik (VESTL, Negatif) 4Ç16’da 99 milyon TL net zarar elde etti. Şirket 3Ç16’da 90 milyon TL, 4Ç15’de ise 141 milyon TL net kar elde etmişti. Operasyonel tarafta yaşanan iyileşmeye karşılık yüksek finansman gideri net zararda etkili oldu. 3Ç16’da 64 milyon TL net finansman geliri kaydeden şirket 4Ç16’da 140 milyon TL’lik finansman gideri yazdı. 4Ç16’da satış gelirleri yıllık bazda %8 azalan şirketin FAVÖK rakamı brüt karlılıkta yaşanan artış neticesinde yıllık bazda %38 oranında artarken, FAVÖK marjı bir önceki senenin aynı dönemine göre 3,4 puanlık artışla %10,3’e yükseldi.
Ulusoy Elektrik (ULUSE, Pozitif) 4Ç16’da net karını yıllık bazda %345’lik artışla 4,86 milyon TL’den 21,6 milyon TL’ye çıkardı. Artan net karda %94 oranında artan satış gelirlerine karşılık düşen maliyetlerin etkisiyle %239 oranında yükselen brüt satış karının etkili olduğunu görüyoruz. Aynı dönemde FAVÖK ise %269’luk artışla 7,9 milyon TL’den 29,2 milyon TL’ye yükselirken FAVÖK marjı %17,35’den %33’e çıkmıştır. Şirketin 2016 yılı net karı ise 2015’e göre %167’lik artışla 36,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Artan operasyonel karlılıkla birlikte artan net karı pozitif tarafta değerlendiriyoruz.
Vakko (VAKKO, Pozitif) 4Ç16’da net karını %80’lik artışla 11,5 milyon TL’den 20,6 milyon TL’ye çıkarırken 2016 yılı karını %322’lik artışla 3,6 milyon TL’den 15,1 milyon TL’ye çıkardı.
4Ç16’da artan net karda artan satış gelirlerine karşılık düşen maliyetlerle birlikte yükselen operasyonel karlılığın etkili olduğunu görüyoruz. Şirketin 4Ç16’da satış gelirleri %16 artış gösterirken maliyetleri %5 artış göstermiş, brüt satış karındaki artış %23 olmuştur. Aynı dönemde FAVÖK ise %34 artışla 29,6 milyon TL’ye yükselirken FAVÖK marjı %15,66’dan
%18,05’e yükselmiştir.
Temettü Haberleri
Bugün Temettü Ödeyecekler
Hisse Başına Net Nakit Temettü
(TL)
Son Kapanış (TL)
Net Temettü Verimi (%)
PAGYO 0,4388 4,67 9,40
Temettü Dağıtma Kararı Alanlar
Hisse Başına Net Nakit Temettü
(TL)
Son Kapanış (TL)
Net Temettü
Verimi (%) Ödeme Tarihi Genel Kurul Tarihi
HEKTS 0,3234 3,45 9,38 01/12/2017 31/03/2017
ISDMR 0,2800 2,68 10,45 -- 30/03/2017
LKMNH 0,1417 5,28 2,68 20/07/2017 02/04/2017
NUHCM 0,7650 10,96 6,98 26/05/2017 30/03/2017
SEKFK 0,0850 1,50 5,67 -- 29/03/2017
Küresel Piyasalar
Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi Yüksek
Puan
% Gün İçi Düşük
Puan
% 7 Gün
%
30 Gün
%
2014 YB % DOW IND 20.856 20.925 -0,33 20.951 0,13 20.836 -0,43 -0,70 3,81 39,84 S&P 500 2.363 2.368 -0,23 2.373 0,20 2.361 -0,31 -0,80 3,05 27,87 NASDAQ Comp. 5.838 5.834 0,06 5.861 0,46 5.833 -0,02 -0,42 2,94 39,79 XETRA DAX 11.967 11.966 0,01 12.017 0,43 11.922 -0,37 -0,77 3,62 25,29 CAC 40 4.960 4.955 0,11 4.976 0,42 4.934 -0,43 -0,07 4,33 15,47 FTSE 100 7.335 7.339 -0,06 7.354 0,21 7.316 -0,32 -0,65 2,06 8,68 NIKKEI 225 19.311 19.254 0,29 19.350 0,50 19.263 0,05 -1,30 2,11 18,54 BOVESPA 64.718 65.742 -1,56 65.810 0,10 64.496 -1,90 -1,77 0,81 25,65 MSCI Emerging M. 935 937 -0,17 935 -0,17 935 -0,17 -0,16 1,64 -6,60 XU100 89.485 90.814 -1,46 90.967 0,17 89.136 -1,85 -0,50 2,30 33,94
Euro/USD 1,0532 1,0544 -0,11 1,0548 0,04 1,0528 -0,15 0,23 -1,46 -26,40 USD/JPY 114,53 114,35 0,15 114,59 0,21 114,29 -0,05 0,12 1,95 22,97 Altın 1205,40 1209,40 -0,33 1208,90 -0,04 1203,60 -0,48 -2,23 -2,33 10,22 ABD Petrol 50,59 50,28 0,62 50,71 0,86 50,19 -0,18 -3,84 -3,03 -36,82 Brent Petrol 53,52 53,13 0,73 53,60 0,88 53,40 0,51 -2,89 -2,90 -32,35
Ekonomik Veri Takvimi
Beklenti Önceki
9 Mart 2017, Perşembe 15:45 Euro
Bölgesi Faiz Oranı Kararı (Mart) 0,00% 0,00%
16:30 Euro
Bölgesi ECB Başkanı Draghi'nin Basın Toplantısı 0,00% 0,00%
16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları -- 223 bin
10 Mart 2017, Cuma
12:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ocak) 3,10% 4,30%
12:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) -0,50% 1,10%
16:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Şubat) 0,30% 0,10%
16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Şubat) 195 bin 227 bin
16:30 ABD İşgücüne Katılım Oranı (Şubat) -- 62,90%
16:30 ABD İşsizlik Oranı (Şubat) 4,70% 4,80%
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
