tepav
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
TÜRKİYE 100 Türkiye’nin Hızlı Büyüyen Şirketleri
Güven Sak 22 Aralık 2020
Ankara
Çerçeve
’’Marifet iltifata tabidir.’’ diyoruz ama…
2011’de TR25 olarak başarı öykülerini derlemeye başladık
Biden’ın katılımı ile sonuçları açıkladık
2020: Daha önce hiç böyle bir yıl görmemiştik
COVID-19 kaynaklı ani duruş
’’Bu iş bir çeyrekte biter’’ yaklaşımı ile barutu tükettik
Rota düzeltmesi ile ekonomide normale dönüş süreci
Peki buradan nasıl çıkarız?
İklim değişikliği gündeminin değişen manası
Ekonomi mi, doğa mı ikilemi artık manasını yitirmeye başladı
Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’de yeşil dönüşüm
Slayt 2
2020’de ise TR100 listesinde 28 farklı ilden firma var
Hızlı büyüyen şirketlerin % 24’ü Ankara’da faaliyet gösteriyor
% 23 İstanbul, % 7 İzmir, % 6 Kocaeli …
>20 10.1 - 20 5.1 - 10 1.1 - 5 <1.1 Veri yok
Kaynak: TR100 İstatistikleri, TEPAV hesaplamaları
2020
2013’te TR100 listesinde 26 farklı ilden firma vardı
Hızlı büyüyen şirketlerin % 29’u İstanbul’da faaliyet gösteriyordu
% 17 Ankara, % 9 İzmir, % 8 Kocaeli …
Slide 4
>20 10.1 - 20 5.1 - 10 1.1 - 5 <1.1 Veri yok
Kaynak: TR100 İstatistikleri, TEPAV hesaplamaları
2013
-1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60
1 9 6 4 1 9 6 6 1 9 6 8 1 9 7 0 1 9 7 2 1 9 7 4 1 9 7 6 1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 2 1 9 8 4 1 9 8 6 1 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 6 2 0 0 8 2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 4 2 0 1 6
Ne zaman ne oldu?
Türkiye, yine, küresel rekabet gücünü kaybediyor!
Türkiye’nin ihracat sofistikasyon gelişim, 1964-2017
Kaynak: MIT The Observation of Economic Complexity
İhracat sofistikasyonu, ihraç edilen ürünlerin bilgi yoğunluğu anlamına gelmektedir.
Dünya ortalamasının üstünde
Dünya ortalamasının altında
Türkiye, yine, küresel rekabet gücünü kaybediyor!
Türkiye ve diğer ülkelerin ihracat sofistikasyonunun gelişimi, 1964-2017
Kaynak: MIT The Observation of Economic Complexity
Slayt 6
İhracat sofistikasyonu, ihraç edilen ürünlerin bilgi yoğunluğu anlamına gelmektedir.
Çin Almanya
Macaristan
Malezya Polonya İspanya
Türkiye
Pakistan Mısır
Güney Kore
Şili
-1,3 -0,8 -0,3 0,3 0,8 1,3 1,8 2,3
1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2016
1,4 -0,5
-1,0
-2,0
0,2 -0,2
-0,6 -0,4 1,8
-1,4 0,8
-1,8 -1,2 -1,0
-2,8 0,0 0,4 1,0
0,5
2,0 1,2
3,0
-2,5 -0,8 1,5
-1,5
1,6 0,0
1,0
-1,6 2,5
2,0
0,6 2,4
Mevcut Ekonomik Sofistikasyon (ECI), 2018
Sıçrama Kabiliyeti (COI), 2018
Çad
Almanya ABD
Japonya Pakistan
İspanya
İtalya Suriye
İzlanda Endonezya
KKTC
Hollanda
Birleşik Krallık İsviçre
TürkiyeYemen
İmkan seti geniş olup potansiyelleri için doğru politikalara ihtiyacı olan ülkeler
Üretim imkanları ve potansiyelleri sınırlı olan ülkeler
Türkiye, dönüşüm kapasitesine sahip ülkeler arasında yer alıyor artık orta gelirli ülkelerden bir üst gruba sıçramak için yeni bir şeyler
yapmamız gerekiyor
Daha nitelikli imkan seti
D aha nite lik li se ktör le re sı çr ama pot ansi ye li
Teknoloji-inovasyon sınırındaki ülkeler
Kaynak: Birleşmiş Milleler COMTRADE, CEPII BACI, Dünya Bankası, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesi Dış Ticaret İthalat ve İhracat İstatistikleri, Hausmann Hwang ve Rodrik (2006), Hausmann ve Hidalgo (2009), Hausmann vd. (2014), TEPAV hesaplamaları
İmkan seti sınırlı olup potansiyelleri için stratejik politikalara ihtiyacı olan ülkeler
Daha nitelikli imkan seti
Türkiye'nin geniş bir ürün sepeti yelpazesine sahip olmasına
rağmen, potansiyeline ulaşmak için doğru politikalara ihtiyacı var
Türkiye’deki illerin ekonomik yapısı, ECI ve COI skorları, 2019
Kaynak: SGK mikro verileri, Hausmann Hwang ve Rodrik (2006), Hausmann ve Hidalgo (2009), Hausmann vd. (2014), TEPAV hesaplamaları
Slayt 8
Sıçr ama K abil iy eti (COI), 2019
Mevcut Ekonomik Sofistikasyon (ECI), 2019 D ah a n itel ikl i sektö rl er e sı çr ama p o tan si yel i
0,5
-2,2 -1,6
-1,0 -0,5
-2,0 -1,8 2,0
0,2 -1,2
-1,4 -1,0 -0,8 -1,5
-0,6 -0,4 -0,2 2,5
0,0 1,0
0,4 0,6 0,8 1,5
1,0 1,2 1,4 1,6 -2,5
-2,0 0,0
ADY
İZM
GİR
BAL
AMA
TOK
YOZ
ÇANR AFY
ADN
BAR
AKS
BOL ANK
ANTL
ARD
AĞR ART
ESK AYD
BAT
BAY BİL
MER
BİN
KİL ERZN ERZR
HAT
GAZ
TUN GÜM
HAK
ISP
IĞD
KMRŞ
KARB KARM
KARS
DYR
KAS
KAY
KOC KON
KÜT KIRKL
TEK
KIRKK
DÜZ
KIRŞ
BURS MAL
MAN
MAR
MUĞ
MUŞ
NİĞ ORD NEV RİZ OSM
SAK SAM
Sİİ
SİN
DNZ EDİ
TRA
UŞA
VAN
YAL ZON
ÇANL ÇOR
İST ŞAN
ŞIR
BURD
BİT
ELA SİV
İmkan seti geniş, potansiyelleri için doğru politikalara ihtiyacı olan iller
Üretim imkanları ve potansiyelleri sınırlı olan iller
Teknoloji-inovasyon sınırındaki iller İmkan seti sınırlı olup
potansiyelleri için stratejik politikalara ihtiyacı olan iller
Türkiye'nin geniş bir ürün sepeti yelpazesine sahip olmasına
rağmen, potansiyeline ulaşmak için doğru politikalara ihtiyacı var
Seçili illerin üretim sofistikasyonunun gelişimi, 2007-2019
Kaynak: SGK, Hausmann Hwang ve Rodrik (2006), Hausmann ve Hidalgo (2009), Hausmann vd. (2014), TEPAV hesaplamaları
Yalova Kocaeli
Gaziantep
Konya Adana
Kahramanmaraş
Erzurum Şanlıurfa
Osmaniye Ankara Diyarbakır -1,3
-0,8 -0,3 0,3 0,8 1,3 1,8
2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
Pandemi öncesinde zaten krizdeydik
GSYH ve istihdam, endeks, çeyreklik data 2018 Ç1- 2020 Ç3 (GSYH=100, 2018 Ç2)
Kaynak: TÜİK, TEPAV hesaplamaları
Slide 10
85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
2018_Ç1 2018_Ç2 2018_Ç3 2018_Ç4 2019_Ç1 201 9_Ç2 2019_Ç3 201 9_Ç4 2020_Ç1 202 0_Ç2 2020_Ç3
GSYH
İstihdam
Salgın öncesi ve sonrasında istihdam oranında belirgin bir düşüş var
İstihdam oranı, mevsimsellikten arındırılmış, Ocak 2019 – Eylül 2020
Kaynak: TÜİK
45,8 46 46,1 46 45,7 45,7 45,5 45,4 45,4 45,5 45,6 45,4 45,2 44,4
42,7
41,1 41,2 41,8
42,6 43 43,3
O ca k_2 01 9 Şub at_ 20 19 Mar t_ 20 19 N isan_ 20 19 May ıs_2 0 1 9 Hazi ran_ 2 01 9 Tem m u z_ 20 19 Ağ u stos _2 01 9 Eylü l_2 01 9 Eki m_2 01 9 Kas ım _2 0 19 Ar alık_ 20 19 O ca k_ 2 0 2 0 Şub at_ 20 20 Mar t_ 20 20 N isan _2 0 2 0 May ıs_20 20 Hazi ran_ 2 02 0 Tem m u z_ 20 20 Ağ u stos _2 02 0 Eylü l_2 02 0
Neredeyiz?
COVID-19 ilk tanışma dönemi (Mart-Mayıs 2020)
Sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe, uzaktan çalışma
Yaşam desteği
Virüsle birlikte yaşama dönemi (Haziran 2020-…)
Aşısız ve tedavisiz hayat
Şehirlerin ve yaşamın yeniden organize edilmesi
Firmaların verimliliklerinin düşmesi ve adaptasyonları
COVID-19 sonrası dönem
Aşı ve tedavi
Yeni büyüme stratejisi ve istihdam yaratma
Slayt 12
Destek politikaları
İstihdam
İşten çıkarma yasağı
Kısa çalışma ödeneği (GSYH’nin yüzde 0,3’ü)
Ücret desteği (GSYH’nin yüzde 0,07’si)
KGF kredileri
GSYH’nin yüzde 5’i
Bu tedbirler, kayıt dışı çalışanları ve
bankacılık sistemine dahil olmayan firmaları
kapsamamaktadır
COVID-19 kaynaklı krizden kurtulmak için ne yapmalı?
Firmalar bu sürece nasıl intibak edecek?
İki önemli noktanın altı çizilmeli:
Yeni bir ekonomi programı acil ihtiyaç (evet, bir kez daha istikrar için ihtiyaç!) ve yapısal bir adaptasyon programı
Virüsün yayılmasını önlemek
En çok etkilenenleri desteklemek
Sorunlu bankacılık sistemine odaklanmak
Ekonomiyi 'yeni-normal'e göre tasarlamak için ihtiyaç duyulan mali manevra alanı yaratamak
Ancak bundan sonra 'yeni-normal' için yeni bir yapısal değişim programı planlanabilir ve uygulanabilir
Slayt 14
P aris Anlaşması , kü res el ek o no miy i nasıl ye nid en şek illend iri yor
2015 2020 2030
Sektörlerde kitle
pazarlarının emisyonu, %
%0 %25 %70
Düşük karbon rekabeti:
Kaynak: systemiq, TEPAV görselleştirmeleri
TR100 listesinde 31 farklı sektöre ait şirket bulunuyor
Yoğunluk toptan ticaret alanında
Slide 16
* Diğer kategorisinde 10 sektör temsil edilmektedir. Bunlardan bazıları: kimyasal ürünlerin imalatı, su yolu taşımacılığı, diğer ulaşım araçlarının imalatı, posta ve kurye faaliyetleri, bina ve çevre düzenleme faaliyetleri
2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
7 8 8
9 10
14
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Perakende Ticaret Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatı Metalik Olmayan Ürünler İmalatı Elektrikli Techizat İmalatı Mobilya İmalatı Bina İnşaatı Telekominikasyon Seyahat Acentesi, Tur Operatörleri Rezervasyon Hizmetleri Bilgisayar, Elekronik ve Optik Ürünler Motorlu Kara Taşıtı ve Römork İmalatı Makine ve Ekipmanların Kurulumu ve Onarımı Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı Tekstil Ürünleri İmalatı Diğer İmalatlar Özel İnşaat Faaliyetleri Mimarlık ve Mühendislik Faaliyeti Gıda Ürünleri İmalatı Fabrikasyon Metal Ürünleri Makine ve Ekipman İmalatı Bilgisayar Programlama ve Danışmanlık Diğer*
Toptan Ticaret