• Sonuç bulunamadı

Pandemide Bir Yılı Geride Bırakırken Türkiye de e-ticaret Ekosistemi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Pandemide Bir Yılı Geride Bırakırken Türkiye de e-ticaret Ekosistemi"

Copied!
36
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

!"#$%&'()%)* +',-%./#010(-2

Pandemide Bir Yılı Geride Bırakırken Türkiye’de e-Ticaret Ekosistemi

Türkiye’nin Hepsiburada’sı

Pandemide Bir Yılı Geride Bırakırken

Türkiye’de e-Ticaret Ekosistemi

(2)

7 ž 5 . Ο < ( ȇ 1 Ο 1  + ( 3 6 Ο % 8 5 $ ' $ ȇ 6 Ζ

+HSVLEXUDGDȇQóQ Türkiye e-Ticaret Ekosistemine Etkisi

‡ +HSVLEXUDGDȇQóQ Türkiye e-Ticaret Ekosistemindeki Yeri

‡ +HSVLEXUDGDȇQóQ 0¾ġWHULOHULQH

6XQGXáX+L]PHWYH)D\GDODU

‡ +HSVLEXUDGDȇQóQ ΟġOHWPHOHULQ

*HOLġLPLQH6DáODGóáó.DWNóODU

‡ ΟġOHWPHOHULQ'LMLWDO'¸Q¾ġ¾P

<ROFXOXNODUóQD6DáODQDQ(WNL

+HSVLEXUDGDȇQóQ Toplumdaki 3D\GDġODUóž]HULQGHNL(WNLOHUL

‡ .DGóQODUóQ(NRQRPL\H

.D]DQGóUóOPDVóQD<¸QHOLN'HVWHNOHU

‡ 7RSOXPVDO'D\DQóġPDYH6HIHUEHUOLN

LOH7RSOXPD6DáODQDQ.DWNóODU

Global ve Türkiye

e-7LFDUHW(NRVLVWHPLQH%DNóġ

‡ Global e-Ticaret Ekosistemi ve e-Ticarette Pandemi Etkisi

‡ 7¾UNL\HȇQLQ*OREDOH-Ticaret (NRVLVWHPLΟ©LQGHNL.RQXPX

‡ Pandemi '¸QHPLQGH7¾UNL\HȇGH

e-7LFDUHWLQ*HOLġLPL

3 1

2

(3)

Global ve Türkiye

E-7LFDUHW(NRVLVWHPLQH%DNóġ

(4)

Kaynak: Euromonitor International "Retailing in World, February 2021", Euromonitor International "E-Commerce in World, February 2021", Deloitte Analizi Global e-7LFDUHW%¾\¾NO¾á¾ PLO\DUGRODU YHH-7LFDUHWLQ7RSODP3HUDNHQGHΟ©LQGHNL3D\ó

2016-2025

Global e-WLFDUHWKDFPLQLQ\óOóQGDWULO\RQGRODUVHYL\HVLQHXODġPDVóEHNOHQLUNHQH-ticaretin toplam SHUDNHQGHL©LQGHNLSD\óQóQȇH\¾NVHOHFHáLWDKPLQHGLOL\RU

1,184 1,448 1,746 1,997

2,535 2,828 3,140

3,515

3,933

4,398

%8.4

%9.8

%11.2

%12.7

%16.3 %17.0 %17.8 %18.8 %19.8 %20.8

0%

5%

10%

15%

20%

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Global e-ticaret hacminin 2016-2020 DUDVóQGD\óOOóNRUWDODPDE¾\¾PHVL

(toplam 2,5 trilyon dolar)

e-Ticaretteki en yüksek büyüme pandemi G¸QHPLQGH\DġDQGó

e-Ticaretin toplam perakende içindeki SD\ópandemi süreci ile birlikte

\¾NVHOHUHNEDQGóQóDġWó

ȇWHH-ticaretin perakende içinde EHNOHQHQSD\óH-ticaret perakende VHNW¸U¾Q¾QGLMLWDOG¸Q¾ġ¾P¾Q¾

VDáOó\RU

1RWΟQWHUQHW¾]HULQGHQ\DSóODQW¾NHWLFL¾U¾QOHULNDWHJRULVLVDWóġODUóQóNDSVDPDNWDGóU

(5)

Kaynak: Deloitte "2020 Holiday Retail Survey, Reimagining Traditions", Deloitte "The Future of Mall, Building a New Kind of Destination for the Post-Pandemic World"

Tüketicilerin Pandemi '¸QHPLQGH.DQDO7HUFLKL0RWLYDV\RQODUó

Tüketiciler pandemi QHGHQLLOHIL]LNVHONDQDOODU\HULQHRQOLQHNDQDOODUóGDKDID]ODWHUFLKHWWLNOHULQLYHEX

HáLOLPOHULQLQpandemi VRQUDVóQGDGDGHYDPHGHFHáLQLEHOLUWPHNWHGLU

.DODEDOóNWDQ

ND©óQPDNL©LQ

RQOLQHDOóġYHULġ

\DSPD\óWHUFLK

edenler:

Pandemi nedeniyle PDáD]DODUGDQ

DOóġYHULġ\DSPD

NRQXVXQGDHQGLġHOL

olanlar:

$ġóVRQUDVóeski DOóġYHULġ

GDYUDQóġODUóQD

dönmeyi

planlamayanlar:

Tüketicilerin Pandemi 6RQUDVó.DQDO7HUFLKOHULQHΟOLġNLQ˜QJ¸U¾OHUL

"2QOLQHDOóġYHULġpandemi VRQUDVóQGDdaha popüler hale gelecek."

".DSDOóDOóġYHULġPHUNH]OHUL

HVNLGHQROGXáXNDGDU

tercih edilmeyecek."

(6)

%23.7

%18.1

%16.9

%12.4

%11.7

%11.2

%9.8

%8.8

%8.8

%8.7

%8.4

%7.3

%7.2

%6.3 Türkiye

Güney Afrika Rusya ΟWDO\D '¾Q\D2UWDODPDVó ABD Çin Fransa Hollanda Güney Kore

%LUOHġLN.UDOOóN Almanya ΟVYH©

ΟVSDQ\D

Kaynak: Euromonitor International "E-commerce Market Size Forecast 2020-2025"

e-7LFDUHW6DWóġODUó%LOHġLN<óOOóN%¾\¾PH2UDQó7DKPLQOHUL

2020-2024

2020

2024 X

2,3

e-Ticaretin 2020-\óOODUóDUDVóQGDNLE¾\¾PHWDKPLQOHULLQFHOHQGLáLQGH7¾UNL\HȇGHH-WLFDUHWLQKHU\óO

RUWDODPDRUDQóQGDE¾\¾\HUHN\óOGDNDWóQD©óNPDVóEHNOHQL\RU

(7)

Kaynak: E-7LFDUHW%LOJL6LVWHPL (7%Ο6

%8 %8 %8 %9 %9

%8 %9 %9

%12 %12

%14

%11

%12 %12 %12

%16

%18 %17

%15 %16 %17

%16

%19 %18

%0

%2

%4

%6

%8

%10

%12

%14

%16

%18

%20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ay

2019 2020

Milyar TL Ay .óUóOóPóQGD E-7LFDUHWLQ*HQHO7LFDUHWH2UDQó-2020

7¾UNL\HȇGHH-WLFDUHWSDQGHPLG¸QHPLQGHHWNLOLRODQGLQDPLNOHULQHWNLVL\OH\óOóQGDJH©WLáLPL]\óODJ¸UH

RUDQóQGDE¾\¾PHJ¸VWHUPLġWLU

2 0 1 9

Milyar TL

2 0 2 0

B Ü Y Ü M E

(8)

Kaynak: Deloitte - +HSVLEXUDGD.DQWLWDWLI(WNL$UDġWóUPDVó0DUW

Pandemi döneminde e-WLFDUHWKDUFDPDODUóQóQDUWWóáóQóEHOLUWHQ+HSVLEXUDGDP¾ġWHULOHULQLQFHYDSODUóED]DOóQPóġWóU

7¾NHWLFLOHULQȇLpandemi G¸QHPLQGHHVNL\HNó\DVODH-WLFDUHW¾]HULQGHQNDWWDQGDKDID]ODDOóġYHULġ

\DSPD\DEDġODGóNODUóQóLIDGHHWPHNWHGLU

Pandemide Tüketicilerin E-7LFDUHW$OóġYHULġ7XWDUóQGD

*¸U¾OHQ$UWóġ

Pandemide e-ticaret DOóġYHULġLQLn DUWWóáóQó

EHOLUWHQ+HSVLEXUDGDP¾ġWHULOHUL

Pandemide Tüketicilerin E-Ticarete Yönelme Nedenleri

8ODġóODELOHQürün seçeneklerinin GDKDID]ODROPDVó .DODEDOóNWDQRUWDPODUGDQND©óQPDLVWHáL

(YGHQDOóġYHULġ\DSPDQóQGDKDNRQIRUOXROPDVó

0HVDLVDDWOHULYHVRNDáD©óNPD\DVDNODUóQHGHQL\OH

IL]LNVHOPDáD]DODUDD\óUDFDNYDNLWEXOXQDPDPDVó

%15,8

%39,5

%25,3

%19,5

%0-$UWóġ %25-$UWóġ %50-$UWóġ %75 ve Üzeri

$UWóġ

(9)

*Pandemi döneminde e-WLFDUHW¾]HULQGHQ\DSóODQVDWóġODUóQLġOHULQGHYDPHWWLULOPHVLQGHGDKDHWNLOLELUKDOHJHOGLáLQLEHOLUWHQHepsiburada LġRUWDNODUóQóQFHYDSODUóED]DOóQPóġWóU

Kaynak: Deloitte - Hepsiburada .DQWLWDWLI(WNL$UDġWóUPDVó0DUW

Pandemi '¸QHPLQGHΟġOHWPHOHULQ(-7LFDUHW6DWóġODUó

ΟġOHWPHOHULQȇVóW¾NHWLFLWDOHELQLQH-WLFDUHWHND\PDVóQHGHQLLOHpandemi döneminde e-WLFDUHWLQLġOHULQ

GHYDPOóOóáóQGDGDKDHWNLOLELUKDOHJHOGLáLQLEHOLUWPHNWHGLU

"E-ticaret pandemi döneminde EDVNóQVDWóġNDQDOóPó]KDOLQH

geldi."

"E-ticaret LġOHULPL]LGHYDP

ettirmemizde daha etkili bir hale geldi."

"Tüketici talebinin e-ticarete ND\PDVóe-ticaretin bizim için

¸QHPLQLDUWWóUGó ."

(10)

)L]LNVHOPDáD]DODU¾]HULQGHQVDWóġ\DSWóáóQóEHOLUWHQLġRUWDNODUóQóQFHYDSODUóED]DOóQDUDNROXġWXUXOPXġWXU

Kaynak: Deloitte - Hepsiburada .DQWLWDWLI(WNL$UDġWóUPDVó0DUW

3DQGHPL'¸QHPLQGH.DQDO%D]Oó6DWóġODUGDNL'HáLġLP

Pandemi döneminde Hepsiburada ¾]HULQGHQVDWóġ\DSDQLġOHWPHOHULQȇ¾L©LQH-WLFDUHWVDWóġODUóDUWóġ

J¸VWHULUNHQIL]LNVHOPDáD]DVDWóġODUóD]DOPóġWóU

<DOQó]FDRQOLQHNDQDOODU¾]HULQGHQ

VDWóġ\DSWóáóQóEHOLUWHQLġOHWPHOHU Pandemi döneminde e-ticaret

VDWóġODUóQóQDUWWóáóQóEHOLUWHQLġOHWPHOHU

Pandemi G¸QHPLQGHIL]LNVHOPDáD]D VDWóġODUóQóQD]DOGóáóQóEHOLUWHQLġOHWPHOHU

Fiziksel 0DáD]D 6DWóġODUó

$]DOGó $UWWó

e-Ticaret 6DWóġODUó

$UWWó

$]DOGó

(11)

Kaynak: Deloitte - Hepsiburada .DQWLWDWLI(WNL$UDġWóUPDVó0DUW

ΟġOHWPHOHULQPandemi 6RQUDVó˜QJ¸U¾OHUL

Hepsiburada ¾]HULQGHQVDWóġ\DSDQLġOHWPHOHUpandeminin sona ermesi halinde dahi e-ticaretin toplam VDWóġODUóL©LQGHNLSD\óQóQHVNLVHYL\HOHULQHLQPH\HFHáLQL¸QJ¸UPHNWHGLU

6DOJóQELWVHGHH-ticaretin VDWóġODUóPó]L©LQGHNLSD\óQóQ

DUWDFDáóQóG¾ġ¾Q¾\RUXP

6DOJóQELWWLNWHQVRQUD

e-WLFDUHWLQVDWóġODUóPó]

L©LQGHNLSD\óQóQVDELW

NDODFDáóQóG¾ġ¾Q¾\RUXP

1RUPDOOHġPHV¾UHFLLOH

e-WLFDUHWLQVDWóġODUóPó]

L©LQGHNLSD\óQóQD]DODFDáóQó

G¾ġ¾Q¾\RUXP

(12)

+HSVLEXUDGDȇQóQ Türkiye

E-Ticaret Ekosistemine Etkisi

(13)

Kaynak: Hepsiburada (Mart 2021)

Kategori žU¾Q6H©HQHáL $\OóN=L\DUHW

(14)

Market Dijital

Pazarlama

Ödeme Hizmetleri

6óQóU˜WHVL

e-Ticaret Lojistik

Hizmetleri

6DWóġ6RQUDVó

Hizmetler

'LáHU+L]PHW

6DáOD\óFóODU %LOLġLP

Teknolojileri ΟOHWLġLP

Teknolojileri

Kamu ve Sivil Toplum Kargo

Hizmetleri

Uçak Bileti

$OW\DSó

6DáOD\óFóODU

+HSVLEXUDGDȇQóQ GRáUXGDQ

JHOLġWLUGLáLVHNW¸UYHSD\GDġODU +HSVLEXUDGDȇQóQ GROD\OóRODUDN

NDWNóVDáODGóáóVHNW¸UYHSD\GDġODU

(15)

‰RNOX.UHGL.DUWóLOH˜GHPH

YH$OóġYHULġ.UHGLVL‰¸]¾POHUL +1.000 HepsiMat

7HVOLPDW1RNWDVó

Seçili Ürünlerde

6DDWΟ©LQGH7HVOLPDW Yapay Zeka Destekli

Ürün Görünümü

Seçili Ürünlerde 7DNDV2ODQDáó

žU¾Q%LOJLVL6RUJXODUóΟ©LQ

.RQX8]PDQó'HVWHáL

Efsaneler Kulübü .DSóGDQΟDGH

(16)

Kaynak: Deloitte - Hepsiburada .DQWLWDWLI(WNL$UDġWóUPDVó0DUW+HSVLEXUDGD 0DUW 'HORLWWH$QDOL]L Pandemi döneminde

Hepsiburada P¾ġWHULOHULQLQ

memnuniyetinde J¸U¾OHQDUWóġ Pandemi Döneminde Hepsiburada

Hepsiburada, pDQGHPLG¸QHPLQGHVDáODGóáóKL]PHWOHULOHEXG¸QHPGHP¾ġWHULOHULQLQPHPQXQL\HWLQL

RUDQóQGDDUWWóUPóġWóU

3DQGHPL'¸QHPLQGH0¾ġWHULOHULQ+HSVLEXUDGDȇ\ó7HUFLK(WPH1HGHQOHUL

+HSVLEXUDGDȇQóQHQVóNWHUFLK

HWWLáLe-WLFDUHWVLWHOHULDUDVóQGD

\HUDOGóáóQóEHOLUWHQP¾ġWHULOHU 6XQGXáXürün

©HġLWOLOLáLQLQ

ID]ODROPDVó

žU¾Q\RUXPODUóQóQ

güvenilir ve

ID\GDOóROPDVó :HEVLWHVLX\JXODPDVóQóQ

NXOODQóġOó ROPDVó

žU¾QOHUKDNNóQGDELOJL

HGLQPHQLQNROD\ROPDVó 6DWóFó PDáD]D 

©HġLWOLOLáLQLQID]ODROPDVó Pandemi öncesinde de VóNOóNODDOóġYHULġ\DSWóáóPELU

e-WLFDUHWVLWHVLROPDVó

(17)

Kaynak: Deloitte - Hepsiburada .DQWLWDWLI0¾ġWHUL$UDġWóUPDVóHepsiburada (Mart 2021), Deloitte Analizi

HepsiJet LOHWHVOLPDWóQDOóġYHULġNDUDUóQDHWNLVLL©LQHepsiJet KL]PHWLQLNXOODQGóáóQóEHOLUWHQNDWóOóPFóODUóQFHYDSODUóED]DOóQPóġWóU

0¾ġWHULOHULQHepsiJet +DNNóQGDNL'¾ġ¾QFHOHUL

Hepsiburada P¾ġWHULOHULQLQȇVLHepsiJet LOHWHVOLPDW\DSóOPDVóQóQDOóġYHULġNDUDUODUóQóROXPOX\¸QGH

HWNLOHGLáLQLLIDGHHWPHNWHGLU

HepsiJet LOHWHVOLPDWDOóġYHULġ

NDUDUóPóROXPOXHWNLOL\RU

HepsiJet EDQD]DPDQND]DQGóUó\RU

+DVVDVNóUóOJDQ¾U¾QWHVOLPDWODUóQGD

HepsiJet bana güven veriyor.

HepsiJet KD\DWóPóNROD\ODġWóUó\RU

HepsiJet KD\DWóPóSODQODPDPóVDáOó\RU Pandemi G¸QHPLQGHNDUJRND\QDNOó

ġLND\HWOHUGHJ¸U¾OHQG¾ġ¾ġ

žU¾QOHULQLD\QóHUWHVLJ¾QNHQGLEHOLUOHGLáL

]DPDQGDWHVOLPDOGó

׽

.DSóGDQLDGHLOHELU\óOGDHepsiburada P¾ġWHULOHULQHND]DQGóUóODQYDNLW

(18)

Kaynak: Deloitte - +HSVLEXUDGD.DQWLWDWLI(WNL$UDġWóUPDVó0DUW

0¾ġWHULOHULQ+HSVLEXUDGD+DNNóQGDNL'¾ġ¾QFHOHUL

+HSVLEXUDGD\ROD©óNWóáóLONJ¾QGHQEHULP¾ġWHULOHULQLQJ¾YHQLQLND]DQPDNYHP¾ġWHULPHPQXQL\HWLQL

DUWWóUPDNL©LQ©DOóġPDODUóQDGHYDPHWPHNWHGLU

Güvenilir %DġDUóOó Deneyimli 0¾ġWHULOHULQH'HáHU

Veren Köklü Yenilikçi

ΟġLQGH

Uzman Modern Samimi

(19)

Kaynak: Deloitte - +HSVLEXUDGD.DOLWDWLI(WNL$UDġWóUPDVó0DUW

“ Hepsiburada KD\DWóPó

NROD\ODġWóUGóáóL©LQ iyi ki var.

”

2QEHġ\óOGóU+HSVLEXUDGDȇGDQ DOóġYHULġ\DSó\RUXP

<DSPD\DGDGHYDPHGHFHáLP

+HSVLEXUDGD L\LNLYDUÇünkü güvenli “ DOóġYHULġ\DSó\RUXP+HSVLEXUDGDȇGDQ YD]JH©PHP‰¾QN¾NROD\XODġó\RUXPYH

DUDGóáóPKHUġH\LEXODELOL\RUXP ”

“

”

“

”

(20)

20 | Copyright © 2021 'HORLWWH'DQóġPDQOóN$Ġ+HUKDNNó VDNOóGóU.

Kaynak: Deloitte - +HSVLEXUDGD.DQWLWDWLI(WNL$UDġWóUPDVó0DUW+HSVLEXUDGD 0DUW

Pandemi Döneminde Hepsiburada ž]HULQGHQ6DWóġ<DSDQΟġOHWPHOHULQ*HOLġLPL

+HSVLEXUDGDSODWIRUP¾]HULQGHQVDWóġ\DSDQKHULġOHWPHGHQȇLQLQH-WLFDUHWHEDġODGóáóLONH-ticaret sitesi olarak Türkiye e-WLFDUHWHNRVLVWHPLQLQE¾\¾PHVLQHNDWNóVDáODPDNWDGóU

(Q)D]OD$UWóġ*¸VWHUHQΟONĠHKLU

ΟġOHWPHVD\óVóDUWóġóHQ\¾NVHNLOOHU

+HSVLEXUDGD¾]HULQGHQVDWóġ

yapan LġOHWPHVD\óVóDUWóġó

e-ticarete Hepsiburada LOHEDġODGó

1. Giresun 2. Samsun 3. Isparta 4. .óUNODUHOL 5. Çorum

6. Manisa 7. Bilecik 8. 0XáOD 9. (OD]óá

ΖáGóU 1

2 3 4 5

6 7 8 9 10

www.deloitte.com.tr

'HORLWWHΝQJLOWHUHPHY]XDWóQDJ¸UHNXUXOPXġRODQ'HORLWWH7RXFKH7RKPDWVX/LPLWHG Ȋ'77/ȋ ġLUNHWLQL¾\HȴUPDDáóQGDNLġLUNHWOHUGHQYHLOLġNLOLW¾]HONLġLOLNOHUGHQ

ELUYH\DELUGHQID]ODVóQóLIDGHHWPHNWHGLU'77/YH¾\HȴUPDODUóQóQKHUELULD\UóYHEDáóPVó]ELUHUW¾]HONLġLOLNWLU'77/ Ȋ'HORLWWH*OREDOȋRODUDNGDDQóOPDNWDGóU  P¾ġWHULOHUHKL]PHWVXQPDPDNWDGóU'DKDID]ODELOJLDOPDNL©LQZZZGHORLWWHFRPDERXWDGUHVLQL]L\DUHWHGLQL]

'HORLWWHELU©RNIDUNOóHQG¾VWULGHIDDOL\HWJ¸VWHUHQ¸]HOYHNDPXVHNW¸U¾P¾ġWHULOHULQHGHQHWLPGDQóġPDQOóNȴQDQVDOGDQóġPDQOóNULVNGDQóġPDQOóáóYHUJLYHLOJLOL

DODQODUGDKL]PHWVDáOD\DQG¾Q\DQóQ¸QGHJHOHQSURIHV\RQHOKL]PHWOHUȴUPDODUóQGDQELULVLGLU'HORLWWHG¾Q\D©DSóQGDIDUNOóE¸OJHOHUGHYHȇGHQID]OD¾ONHGH

\HUDODQJOREDO¾\HȴUPDDáóLOHKHUEHġ)RUWXQH*OREDOpġLUNHWLQGHQG¸UG¾QHKL]PHWYHUPHNWHGLU'HORLWWHȇXQ\DNODġóNNLġLOLNX]PDQNDGURVXQXQL]

EóUDNDQELUHWNL\LQDVóO\DUDWWóáóNRQXVXQGDGDKDID]ODELOJLDOPDNL©LQZHEVLWHPL]ZZZGHORLWWHFRPDGUHVLQLYH\D)DFHERRN/LQNHGΔQ\DGD7ZLWWHUVD\IDODUóPó]ó

]L\DUHWHGLQL]

%XEHOJHGH\HUDODQELOJLOHUVDGHFHJHQHOELOJLOHQGLUPHDPD©OóGóUYH'HORLWWH7RXFKH7RKPDWVX/LPLWHGRQXQ¾\HȴUPDODUóYH\DLOLġNLOLNXUXOXġODUó ELUOLNWHȊ'HORLWWH

1HWZRUNȋRODUDNDQóODFDNWóU WDUDIóQGDQSURIHV\RQHOEDáODPGDKHUKDQJLELUWDYVL\HYH\DKL]PHWVXQPD\óDPD©ODPDPDNWDGóUĠLUNHWLQL]LLġLQL]LȴQDQVPDQóQó]ó\D

GDPDOLGXUXPXQX]XHWNLOH\HFHNKHUKDQJLELUNDUDU\DGDDNVL\RQDOPDGDQ\HWNLQELUSURIHV\RQHOX]PDQDGDQóġóQ'HORLWWH1HWZRUNE¾Q\HVLQGHEXOXQDQKL©ELU

NXUXOXġEXEHOJHGH\HUDODQELOJLOHULQ¾©¾QF¾NLġLOHUWDUDIóQGDQNXOODQóOPDVóVRQXFXQGDRUWD\D©óNDELOHFHN]DUDUYH\D]L\DQGDQVRUXPOXGHáLOGLU

Deloitte Türkiye

ΟVWDQEXO2ȴV 'HORLWWH9DOXHV+RXVHb 0DVODN1Rb

b ΝVWDQEXO

  

$QNDUD2ȴV

$UPDGDΝġ0HUNH]L

$%ORN.DW1R

6¸á¾W¸]¾$QNDUD



  

Ο]PLU2ȴV 1RYXV7RZHU

ĠHKLW3ROLV)HWKL6HNLQ

&DG1R.DW

2ȴV

%D\UDNOóΝ]PLU

  

%XUVD2ȴV

=HQR&HQWHUΝġ0HUNH]L 2GXQOXN0DK

$NDGHPL&DG

&%ORN.'

1LO¾IHU%XUVD

  

‰XNXURYD2ȴV

*¾QHS3DQRUDPDΝġ0HUNH]L

5HġDWEH\0DK

7¾UN.XġX&DG%LQD1R

%%ORN2ȴV

6H\KDQ$GDQD

  

#GHORLWWHWXUNL\H

#GHORLWWHWXUNH\

#GHORLWWHWXUNL\H

#GHORLWWHWXUNH\ #GHORLWWHWXUNH\

#GHORLWWHWXUNL\H

(21)

Hepsiburada Lojistik Merkezleri (Merkez ve Bölgesel)

Kaynak: Hepsiburada (Mart 2021)

Pt7RSODP'HSR$ODQó

$\OóNžU¾Q

Gönderim Kapasitesi

$NóOOó2SHUDV\RQ0HUNH]OHULYH/RMLVWLN0HUNH]OHU

Hepsiburada, pandemi G¸QHPLQGHD©WóáóEHġ\HQLORMLVWLNPHUNH]LLOHLġOHWPHOHULQWHPHOW¾NHWLP¾U¾QOHULQL

P¾ġWHULOHULQHELUJ¾QL©LQGHXODġWóUPDVóQDLPNDQVDáODPDNWDGóU

ile 24 saat

içerisinde teslimat Bölgesel lojistik

merkezi

Toplam Ürün

‡ Erzurum

‡ 'L\DUEDNóU

‡ Adana

‡ Ankara

‡ Kocaeli

‡ Ο]PLU

(22)

Kaynak: Deloitte - +HSVLEXUDGD.DQWLWDWLI(WNL$UDġWóUPDVó0DUW'HORLWWH$QDOL]L

Pandemi döneminin etkisiyle PDáD]DVDWóġODUóortalama %D]DODQLġOHWPHOHULQ+HSVLEXUDGD¾]HULQGH

\DSWóNODUóVDWóġODUD\QóG¸QHPGHDUWóġJ¸VWHUGL

e-7LFDUHWVDWóġODUóQóQDUWWóáóQó

EHOLUWHQLġOHWPHOHU e-7LFDUHWVDWóġODUóQGD

J¸U¾OHQRUWDODPDDUWóġ

)L]LNVHOVDWóġODUóQóQD]DOGóáóQó

EHOLUWHQLġOHWPHOHU

)L]LNVHOPDáD]DVDWóġODUóQGD

J¸U¾OHQRUWDODPDG¾ġ¾ġ

)L]LNVHOPDáD]DODU¾]HULQGHQVDWóġ\DSWóáóQóEHOLUWHQLġOHWPHOHULQFHYDSODUóED]DOóQPóġWóU

3DQGHPL'¸QHPLQGHΟġOHWPHOHULQ)L]LNVHO0DáD]DYH(-7LFDUHW6DWóġODUóQGD*¸U¾OHQ

$UWóġ'¾ġ¾ġ2UDQODUó

-%15.0

-%24.7

-%37.2

-%23.1

%37.5

%31.6

%14.7 %16.1

%75+

azalma %50-75

azalma %25-50

azalma %0-25

azalma %0-25

DUWóġ %25-50

DUWóġ %50-75

DUWóġ %75+

DUWóġ

(23)

Kaynak: Deloitte - Hepsiburada .DOLWDWLI(WNL$UDġWóUPDVó0DUW

“

0DUNDODġPDPó]DLQDQóOPD]NDWNóVóYDUHepsiburada’da üç ELQP¾ġWHULYDUVDEL]HKHUJ¾QKHSVLQHXODġPDġDQVó veriyor.

%XEHONLGROD\Oó\ROGDQHOOL-yüz binleri buluyor. Memnun P¾ġWHULGDKDGDID]ODPDUNDODġPDPó]Dneden oluyor.

”

+DOLKD]óUGDYDURODQELUNLWOH\HVDWóġ\DSPDPó]óYHJ¾]HOELU

FLUR\DSPDPó]óVDáOó\RUΟVPLPL]LKL©GX\PDPóġSHN©RNNLġL

+HSVLEXUDGDȇGD DGóPó]óJ¸U¾SEL]LPOHLOHWLOLġLPHJH©WL

ΟġKD\DWóPó]DNDWPDGHáHUVDáOó\RULVPLPL]WHVFLOOHQL\RU

PDUNDELOLQLUOLáLPL]DUWó\RU SODWIRUPGDQELQOHUFHNLġL

DOóġYHULġ\DSó\RUYHEL]LVPLPL]LEXJHQLġNLWOH\HGX\XUPXġ

oluyoruz. Bu bir marka ve bunun için benim PLO\RQODU

KDUFDPDPDJHUHNNDOPDGDQ¾U¾QJ¸QGHUGLáLPGH

UHNODPODUWóNODQGóáóQGDVD\IDPYHPDUNDPJ¸U¾QHELOL\RU

“

”

“

”

(24)

Kaynak: Deloitte - +HSVLEXUDGD.DQWLWDWLI(WNL$UDġWóUPDVó0DUWDeloitte Analizi 3DQGHPL'¸QHPLQGH0¾ġWHULOHUH'DKD.DOLWHOL

+L]PHW6XQXOPDVóQGD(WNLOL2ODQ1HGHQOHU

+HSVLEXUDGDȇQóQSD]DU¾U¾QYHP¾ġWHULOHUKDNNóQGDVXQGXáXNDSVDPOóELOJLOHULġOHWPHOHUWDUDIóQGDQ

P¾ġWHULOHUHGDKDNDOLWHOLKL]PHWVXQXOPDVóQGDHQ¸QHPOLIDNW¸URODUDN¸QH©óNPDNWDGóU

3D]DU¾U¾QOHUYHP¾ġWHULOHUKDNNóQGD

NDSVDPOóELOJLOHUVXQDUDNP¾ġWHULOHULPL]L

GDKDL\LDQODPDPó]óVDáODGó

6XQGXáXORMLVWLNLPNDQODULOHP¾ġWHULOHULPL]H

Kó]OóYHHNVLNVL]WHVOLPDW\DSPDPó]óVDáODGó

0¾ġWHULOHULPL]HNDOLWHOLLDGHKL]PHWOHUL

VXQPDPó]óVDáODGó

0¾ġWHULOHULPL]HIDUNOóWHVOLPDWVH©HQHNOHUL

VXQPDPó]óVDáODGó

'LáHU

(25)

ĠHKLU

Kaynak: Deloitte - Hepsiburada .DQWLWDWLI(WNL$UDġWóUPDVó0DUWHepsiburada (Mart 2021)

ĠXEH ΟġRUWDáó

+HSVL-HWȇL GLáHUNDUJRILUPDODUóQDWHUFLKHGHULP

Hepsiburada, HepsiJet LOHLġOHWPHOHUL©LQ¾U¾QOHULQLQVLSDULġHGLOPHVLQGHQP¾ġWHULOHUHXODġWóUóOPDVóQDYH

VRQUDVóQGDLDGHVLQHNDGDU©HġLWOLDODQODUGDNDWPDGHáHUOL©¸]¾POHU¾UHWPHNWHGLU

ΟġOHWPHOHULQ+HSVL-HW7HUFLKOHUL

'DKD+ó]Oó+L]PHW

Daha Verimli Operasyonlar

Daha Kaliteli Hizmet

0¾ġWHUL

0HPQXQL\HWL$UWóġó

(26)

$GUHVOHPHYH6D\óP

Depoya Kabul /

žU¾Q*LULġL 6LSDULġ

Yönetimi Paketleme ve

Faturalama 0¾ġWHUL\H

Teslimat

6LSDULġ7RSODPD Kargolama ΟDGH

Kaynak: Hepsiburada (Mart 2021)

Operasyonel

maliyetlerde azalma 6DDWNHVLQWLVL]©DOóġDQ

operasyon merkezi Hepsiburada lojistik

merkezinden hizmet

24

(27)

Kaynak: Deloitte - Hepsiburada .DOLWDWLI(WNL$UDġWóUPDVó0DUW

“

+HSVLEXUDGDȇQóQ P¾ġWHULGHVWHáL©RNL\LYHEXEL]LPL©LQ©RN

©RN¸QHPOLHepsiburada pandemi döneminde bile P¾ġWHULOHULPL]HNDOLWHOLKL]PHWVXQPD\DGHYDPHWWL

”

”

HepsiburadaEHQEXLġHJLUHUNHQNLPVHQLQEDQD

LQDQPDGóáó]RUG¸QHPLPGHEDQDGHVWHNROGXKHYHVLPL

KD\DOLPLNóUPDGóΟQVDQELUKDIWDGD\óNóOó\RU%L]LFDQOó

WXWWXNRUXGX. Hayallerinden vazgeçen dünya kadar LQVDQYDUDPDLQVDQKD\DOOHULQLQSHġLQGHQNRġPDOó

Pandemide Hepsiburada KD\DWóPGDROPDVD\GóKHSLPL]HYGH

kal Türkiye modunda evde otururduk. Ο\LNLYDU©¾QN¾

PDUNDPó]óYHEL]LPVHVLPL]LGX\XUGX

(28)

28 | Copyright © 2021 'HORLWWH'DQóġPDQOóN$Ġ+HUKDNNó VDNOóGóU.

<HQLFRáUDI\DODUDHULġLP Pazarlama destekleri

*¾PU¾NLġOHPOHUL Kur/dil çeviri hizmeti Operasyonel DOW\DSó Teknoloji entegrasyonu

Kaynak: Deloitte - Hepsiburada .DQWLWDWLI(WNL$UDġWóUPDVó0DUWHepsiburada (Mart 2021), International Monetary Fund

Hepsiburada ¾]HULQGHQLKUDFDW\DSWóáóQóEHOLUWHQLġOHWPHOHULQFHYDSODUóED]DOóQPóġWóU

)DUNOóFRáUDI\D

0LO\RQSRWDQVL\HOP¾ġWHUL Ürün kategorisi

(29)

+HSVLEXUDGDHNRVLVWHPLQGHNLLġOHWPHOHUPLO\RQNLġLVLGRáUXGDQROPDN¾]HUHWRSODPPLO\RQNLġLQLQ

JH©LPLQHNDWNóVDáODPDNWDGóU

D O L A Y L I K A T K I

' 2 à 5 8 ' $ 1  . $ 7 . Ζ 7 ( 7 Ο . / ( 1 ( 1  . $ 7 . Ζ

Hepsiburada ve ekosistemindeki

LġOHWPHOHULQROXġWXUGXNODUóLVWLKGDPLOH

JH©LPLQHNDWNóVDáODGóáóNLġLVD\óVó

'RáUXGDQ NDWNó LġOHWPHOHULQ ticari faaliyetleri sonucu direkt olarak ortaya ©óNDQ NDWNó\ó GROD\Oó NDWNó LġOHWPHOHULQ ticari faaliyetlerini JHU©HNOHġWLUHELOPHN için GLáHU sektör ve LġOHWPHOHUGHQ DOGóNODUó ürün ve hizmetler sonucu ROXġDQ NDWNó\ó tetiklenen NDWNó ise LġOHWPHOHULQ ©DOóġDQODUóQD VXQGXáX ücretin ekonomide dönmesi sonucu VDáODQDQ NDWNó\ó ifade etmektedir. Analizde ortalama KDQHKDONó E¾\¾NO¾á¾ 5 Mart 2021 tarihinde D©óNODQDQ 7žΟ. verisine göre 3,2 olarak DOóQPóġWóU.

Kaynak: Deloitte - +HSVLEXUDGD.DQWLWDWLI(WNL$UDġWóUPDVó0DUW+HSVLEXUDGD 0DUW 7žΟ.'HORLWWH$QDOL]L

(30)

+HSVLEXUDGDȇQóQ7RSOXPGDNL

3D\GDġODUóž]HULQGHNL(WNLOHUL

(31)

Kaynak: Hepsiburada (Mart 2021)

+HSVLEXUDGDNDPXYHVHNW¸ULġELUOLNOHULLOHELUOLNWHKD\DWDJH©LUGLáLLQLVL\DWLIOHULLOHELQGHQID]ODNDGóQ

JLULġLPFL\HXODġPóġYHNDGóQJLULġLPFLOHUH©HġLWOLHáLWLPGHVWHNYHDYDQWDMODUVXQPXġWXU

*LULġLPFL.DGóQODUD7HNQRORML*¾F¾

NDSVDPóQGDGHVWHNOHQHQNDGóQJLULġLPFL

*LULġLPFL.DGóQODUD7HNQRORML*¾F¾ȇQH

dahil olan NDGóQNRRSHUDWLILVD\óVó

Pandemi döneminde DOóQDQVLSDULġOHUGH

J¸U¾OHQDUWóġ

3URJUDPNDSVDPóQGD

VDWóġEDġDUóVógösteren NDGóQJLULġLPFLRUDQó

Programa dahil olan NDGóQJLULġLPFLOHULQ

LġOHULQLE¾\¾WPH RUDQó +HSVLEXUDGDȇQóQ'HVWHNOHGLáL.DGóQ*LULġLPFLOHU *LULġLPFL.DGóQODUD7HNQRORML*¾F¾3URJUDPó%DġDUóODUó

(32)

Kaynak: Deloitte - Hepsiburada .DOLWDWLI(WNL$UDġWóUPDVó0DUW

“

%HQHQ©RNNDGóQ¾UHWLPLQLGHVWHNOHPHVLQLWDNGLU

HGL\RUXP2WRSOXOXáXQL©LQGHYDUROPDNEDQDJ¾©YHUL\RU

YHEDġNDODUóQDLOKDPRODELOHFHáLPLG¾ġ¾Q¾\RUXP.DGóQ

JLULġLPFLGHVWHáLL©LQ+HSVLEXUDGDȇ\D PLQQHWWDUóP

”

6DWóFóODUóQóVDKLSOHQLSNRUX\RU0HYFXWġDUWODUGDLġ

\DSPDN]DWHQ]RUNDGóQRODUDNLġ\DSPDNHNVWUD]RU

.DGóQóJHOHQHNVHOURO¾QGHQX]DNODġWóUóSNDUL\HU

\DSVóQEDġDUVóQGL\HGHVWHNROX\RU

.DGóQJLULġLPFLGHVWHáL\OHLOJLOLGHWD\PHWLQOHUL

RNXGXáXPGD©RNPXWOXROGXP‰¾QN¾WLFDUHW

HġLWWLUHUNHNDOJóVóYDUEXQXNóUPDVó

D©óVóQGDQ©RNLQFHELUKDPOHYHJ¸U¾ġȐ

”

“

”

“

”

(33)

Kaynak: Hepsiburada (Mart 2021)

+HSVLEXUDGDNDPXVLYLOWRSOXPNXUXOXġODUóYHHNRVLVWHPLQGHEXOXQDQLġOHWPHOHULOH\DSWóáóLġELUOLNOHULYH

P¾ġWHULOHULQHVXQGXáXNDWNóODULOHWRSOXPGDLKWL\D©GX\DQKHUNHVLPLQ\DQóQGD\HUDOPDNWDGóU

ihtiyaç sahibi aileye Ramazan destek paketi

Pandemi Dönemi (NΟVWLKGDP3DNHWL

NLġL\HLVWLKGDPLOH

ekonomik destek 6DáOóN%DNDQOóáó

0DVNHYH(OGLYHQ'HVWHáL adet WóEELPDO]HPH cerrahi maske

YHPXD\HQHHOGLYHQL GHVWHáL

Ο©LġOHUL%DNDQOóáó9DOLOLNOHUYH

0¾ġWHULOHULPL]LQ.DWNóODUóLOH

5DPD]DQ'D\DQóġPDVó

BMD & Hepsiburada - 3HUDNHQGH'D\DQóġPD+DUHNHWL

¾\HVLWHNVWLOPDUNDODUóQDSDQGHPL

G¸QHPLWLFDULWHġYLNOHUL

#ÇabaBurada - ‰DED'HUQHáL

Faaliyetlerine Destek PDUNDQóQGHVWHáLLOH

RQOLQHDOóġYHULġġHQOLáL

%LU'LOHN7XW'HUQHáL-

<óOGó]Oó0DUNDODU3URMHVL

<óOGó]Oó0DUNDLOH

©RFXNODUóQKD\DOOHULQHGHVWHN

(34)

Kaynak: Hepsiburada (Mart 2021)

+HSVLEXUDGD+HSVL<¾UHNWHQ©DWóVóDOWóQGDVLYLOWRSOXPNXUXOXġXQDVH©LOLNDWHJRULOHUGHNRPLV\RQLQGLULPL

¾FUHWVL]NDUJRUHNODPYHSD]DUODPDGHVWHNOHULVXQPDNWDGóU

m+HSVL<¾UHNWHQ}3URMHVLLOH'HVWHN6DáODQDQ6LYLO7RSOXP.XUXOXġODUó

(35)

E-ticaret giderek artan bir ivmeyle büyümeye devam ediyor.

‡ E-ticaretin SHUDNHQGHL©LQGHNLSD\óEDQGóQóDġWóȇWHȇ\LJH©PHVLbekleniyor7¾UNL\HȇGHe- WLFDUHWLQ\óOL©LQGHNDWóQD©óNPDVóEHNOHQL\RU.

‡ E-ticaret siteleri pandemi G¸QHPLQGHLġOHWPHOHULQȇVLL©LQEDVNóQVDWóġNDQDOóKDOLQHgeldiΟġOHWPHOHULQ

ȇVóL©LQH-WLFDUHWVDWóġODUóQóQFLURL©LQGHNLSD\óDUWWó.

‡ ΟġOHWPHOHULQȇ¾pandemi VRQUDVóH-WLFDUHWLQVDWóġODUL©LQGHNLSD\óQóQDUWPDVóQóEHNOL\RU.

1

Hepsiburada sektörün lideri olarak Türkiye e-ticaret HNRVLVWHPLQHNDWNóVDáOó\RU

‡ Hepsiburada pandemi G¸QHPLQGHLġOHWPHOHUHFDQVX\XROPD\DGHYDPHGL\RURQODUóQLġOHULQLH-ticaretle E¾\¾WPHOHULQHYHG¾Q\D\DD©óOPDODUóQDGHVWHNYHUL\RU

‡ Hepsiburada HNRVLVWHPLQGHNLLġOHWPHOHUile 3,5 PLO\RQNLġLQLQJH©LPLQHNDWNóVDáOó\RU

‡ Hepsiburada pandemi G¸QHPLQGHPLO\RQGDQID]OD¾U¾QVH©HQHáLORMLVWLN\DWóUóPODUóYHinovatif VHUYLVOHULLOHP¾ġWHULOHULQHNHVLQWLVL]YHJ¾YHQOLELUġHNLOGHKL]PHWVDáOó\RU

2

7¾UNL\HȇQLQ+HSVLEXUDGDȇVó WHNQRORMLQLQ\DSóFóJ¾F¾Q¾SD\GDġODUóQDYHWRSOXPDGHáHU

yaratmak için seferber ediyor.

‡ HepsiburadaNDGóQODUóQLġ\DġDPóQGDNL\HULQLJ¾©OHQGLUPHNL©LQELQGHQID]ODNDGóQJLULġLPFL\HGHVWHN

VDáOó\RU.

‡ +HSVLEXUDGDP¾ġWHULOHULQLQLġOHWPHOHULQLQYHSD\GDġODUóQóQGHVWHNOHULLOHWRSOXPVDOGD\DQóġPDQóQ

J¾©OHQPHVLQHNDWNóVDáOó\RU.

3

(36)

www.deloitte.com.tr

'HORLWWHΝQJLOWHUHPHY]XDWóQDJ¸UHNXUXOPXġRODQ'HORLWWH7RXFKH7RKPDWVX/LPLWHG Ȋ'77/ȋ ġLUNHWLQL¾\HȴUPDDáóQGDNLġLUNHWOHUGHQYHLOLġNLOLW¾]HONLġLOLNOHUGHQ

ELUYH\DELUGHQID]ODVóQóLIDGHHWPHNWHGLU'77/YH¾\HȴUPDODUóQóQKHUELULD\UóYHEDáóPVó]ELUHUW¾]HONLġLOLNWLU'77/ Ȋ'HORLWWH*OREDOȋRODUDNGDDQóOPDNWDGóU  P¾ġWHULOHUHKL]PHWVXQPDPDNWDGóU'DKDID]ODELOJLDOPDNL©LQZZZGHORLWWHFRPDERXWDGUHVLQL]L\DUHWHGLQL]

'HORLWWHELU©RNIDUNOóHQG¾VWULGHIDDOL\HWJ¸VWHUHQ¸]HOYHNDPXVHNW¸U¾P¾ġWHULOHULQHGHQHWLPGDQóġPDQOóNȴQDQVDOGDQóġPDQOóNULVNGDQóġPDQOóáóYHUJLYHLOJLOL

DODQODUGDKL]PHWVDáOD\DQG¾Q\DQóQ¸QGHJHOHQSURIHV\RQHOKL]PHWOHUȴUPDODUóQGDQELULVLGLU'HORLWWHG¾Q\D©DSóQGDIDUNOóE¸OJHOHUGHYHȇGHQID]OD¾ONHGH

\HUDODQJOREDO¾\HȴUPDDáóLOHKHUEHġ)RUWXQH*OREDOpġLUNHWLQGHQG¸UG¾QHKL]PHWYHUPHNWHGLU'HORLWWHȇXQ\DNODġóNNLġLOLNX]PDQNDGURVXQXQL]

EóUDNDQELUHWNL\LQDVóO\DUDWWóáóNRQXVXQGDGDKDID]ODELOJLDOPDNL©LQZHEVLWHPL]ZZZGHORLWWHFRPDGUHVLQLYH\D)DFHERRN/LQNHGΔQ\DGD7ZLWWHUVD\IDODUóPó]ó

]L\DUHWHGLQL]

%XEHOJHGH\HUDODQELOJLOHUVDGHFHJHQHOELOJLOHQGLUPHDPD©OóGóUYH'HORLWWH7RXFKH7RKPDWVX/LPLWHGRQXQ¾\HȴUPDODUóYH\DLOLġNLOLNXUXOXġODUó ELUOLNWHȊ'HORLWWH

1HWZRUNȋRODUDNDQóODFDNWóU WDUDIóQGDQSURIHV\RQHOEDáODPGDKHUKDQJLELUWDYVL\HYH\DKL]PHWVXQPD\óDPD©ODPDPDNWDGóUĠLUNHWLQL]LLġLQL]LȴQDQVPDQóQó]ó\D

GDPDOLGXUXPXQX]XHWNLOH\HFHNKHUKDQJLELUNDUDU\DGDDNVL\RQDOPDGDQ\HWNLQELUSURIHV\RQHOX]PDQDGDQóġóQ'HORLWWH1HWZRUNE¾Q\HVLQGHEXOXQDQKL©ELU

NXUXOXġEXEHOJHGH\HUDODQELOJLOHULQ¾©¾QF¾NLġLOHUWDUDIóQGDQNXOODQóOPDVóVRQXFXQGDRUWD\D©óNDELOHFHN]DUDUYH\D]L\DQGDQVRUXPOXGHáLOGLU

k'DKDID]ODELOJLL©LQ'HORLWWH7¾UNL\H 'HORLWWH7RXFKH7RKPDWVX/LPLWHG¾\HġLUNHWL LOHLOHWLġLPHJH©LQL]

Deloitte Türkiye

ΟVWDQEXO2ȴV 'HORLWWH9DOXHV+RXVHb 0DVODN1Rb

b ΝVWDQEXO

  

$QNDUD2ȴV

$UPDGDΝġ0HUNH]L

$%ORN.DW1R

6¸á¾W¸]¾$QNDUD



  

Ο]PLU2ȴV 1RYXV7RZHU

ĠHKLW3ROLV)HWKL6HNLQ

&DG1R.DW

2ȴV

%D\UDNOóΝ]PLU

  

%XUVD2ȴV

=HQR&HQWHUΝġ0HUNH]L 2GXQOXN0DK

$NDGHPL&DG

&%ORN.'

1LO¾IHU%XUVD

  

‰XNXURYD2ȴV

*¾QHS3DQRUDPDΝġ0HUNH]L

5HġDWEH\0DK

7¾UN.XġX&DG%LQD1R

%%ORN2ȴV

6H\KDQ$GDQD

  

#GHORLWWHWXUNL\H

#GHORLWWHWXUNH\

#GHORLWWHWXUNL\H

#GHORLWWHWXUNH\ #GHORLWWHWXUNH\

#GHORLWWHWXUNL\H

Referanslar

Benzer Belgeler

İzmir’deki üniversitelerde görev yapan araştırmacılar tarafından ARDEB’e önerilen ve ARDEB tarafından kabul edilen proje sayısı dikkate alınarak İzmir’deki

Türkiye’de bilimsel çalışmaların gelişmesine büyük destek olan, o dönem Danimarka Manuel Tıp derneği başkanı olan 2010 Eylül ayında Potsdam’da benim de bildiri ve

Gittigidiyor, n11, Hepsiburada, Trendyol, e-pttavm, Amazon, Çiçeksepeti, İdeasoft, Woocommerce, Opencart, Magento, Shopify ve Ticimax gibi e-ticaret platformları ile ürün ve

telefon veya bilgisayarımızı düşünüyorsak; bunlara erişimimiz kısıtlandığında kendimizi huzursuz hissediyorsak veya teknoloji kullanımımız bizim gündelik hayatımızı

Kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre, ilçe merkezinde görev yapan öğretmenler diğer bölgelerde görev yapan öğretmen- lere göre, 15 yıl ve altı tecrübeye

Kırılgan gruplardaki ço- cukların, hem yaşam ortamlarında altyapı sorunlarıyla karşılaştıkları (elektrik, internet vb.) hem de televizyon, bilgisayar ve akıllı telefon

Her renkten, her tondan, her görüntüden insanı olduğu gibi kabul edip yetiş- tirmeye çalışan insanların da tabi tutulduğu bu hayat dersinde hiç tanışma- dığım, adını

•  Yine SARS COV-1 inaktif virüs aşısı sonrası farelerde ve spike protein ve spike protein bağlayıcı alan alt birim aşıları sonrası SARS COV-1 spike