İPEK MATBAACILIKSANAYİ VE TİCARET A.Ş DÖNEMİ SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(1)

İPEK MATBAACILIKSANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2010 - 30.06.2010 DÖNEMİ

SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(2)

FAALİYET RAPORU 2010 / 06

İÇİNDEKİLER

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyeleri, yetki sınırları ve görev süreleri,

01.01.2010 – 30.06.2010 dönemi mali verileri

İşletmenin performansı ve performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası,

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı,

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, Sektörel Gelişme, Üretim ve Faaliyetlerle ilgili bilgiler

Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hâsılatları,

Finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar,

Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi,

Personel ve işçi hareketleri ve sağlanan hak ve menfaatler

Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgilerle (karşılıklı iştirak),

Yıl İçinde Yapılan Olağan ve Olağan Üstü Genel Kurul Toplantıları

(3)

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketin;

Çıkarılmış Sermayesi : 129.892.780,70 TL.

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 170.000.000,00 TL.

31 HAZİRAN 2010İTİBARİYLE ORTAKLIK YAPISI

31.12.2009

Sermaye Pay Oranı

(%) 30.06.2010

Sermaye Pay Oranı (%)

Koza-İpek Holding A.Ş. 79.858.394,26 61,48 79.858.394,26 61,48

Hamdi Akın İPEK 250.000 0,19 250.000 0,19

Cafer Tekin İPEK 250.000 0,19 250.000 0,19

Melek İPEK 250.000 0,19 250.000 0,19

Pelin ZENGİNER 250.000 0,19 250.000 0,19

Diğer (Halka Arz) 49.034.386,44 37,75 49.034.386,44 37,75

TOPLAM 129.892.780,70 100,00 129.892.780,70 100,00

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyeleri, yetki sınırları ve görev süreleri,

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı Görevi

Hamdi Akın İPEK Başkan

Cafer Tekin İPEK Başkan Yard.

Melek İPEK Üye

Pelin ZENGİNER Üye

Şaban YÖRÜKLÜ Üye

Denetleme Kurulu

Adı Soyadı Görevi

Enver İMAN Denetçi

İlgili Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili 01 Haziran 2010 tarihli Olağan Kurul Toplantısı, 09.06.2010 tarihinde tescil edilmiş ve 14 Haziran 2010 tarih ve 7584 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri 2010 yılında görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmişlerdi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkan, Üyeleri ve Denetçi Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve

Şirket Ana Sözleşmesi’nin 7, 8 ve 10 maddelerinde belirtilen, yetkilere sahiptir.

(4)

MÂLİ VERİLER SPK Seri: XI no 29 Konsolide mali tablolar

BİLANÇO (TL) (XI-29 KONSOLİDE)

Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den

Geçmiş Geçmiş

30.06.2010 31.12.2009 VARLIKLAR

Dönen Varlıklar 419.891.441 207.036.314

Nakit ve Nakit Benzerleri 297.619.881 74.154.871

Finansal Yatırımlar 0 0

Ticari Alacaklar 13.862.656 20.647.388

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0

Diğer Alacaklar 6.494.165 32.546.022

Stoklar 75.190.618 65.306.748

Canlı Varlıklar 0 0

Diğer Dönen Varlıklar 26.724.121 14.381.285

(Ara Toplam) 419.891.441 207.036.314

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar

Duran Varlıklar 454.759.010 397.107.034

Ticari Alacaklar 0 0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0

Diğer Alacaklar 74.473 60.852

Finansal Yatırımlar 0 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0

Canlı Varlıklar 0 0

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0

Maddi Duran Varlıklar 318.525.755 279.328.626

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.035.371 48.761.722

Şerefiye 39.792.398 27.266.756

Ertelenmiş Vergi Varlığı 39.676.794 35.051.489

Diğer Duran Varlıklar 8.654.219 6.637.589

TOPLAM VARLIKLAR 874.650.451 604.143.348

(5)

BİLANÇO (TL) (XI-29 KONSOLİDE)

Bağımsız Denetim'den Bağımsız denetim'den

30.06.2010 31.12.2009 KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler 143.761.953 103.552.757

Finansal Borçlar 14.896.892 14.325.543

Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0

Ticari Borçlar 27.175.977 37.053.558

Diğer Borçlar 60.237.039 13.959.295

Finans Sektörü Faal.den Borçlar 0 0

Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.362.150 16.634.541

Borç Karşılıkları 14.818.893 12.314.925

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.271.002 9.264.895

(Ara toplam) 143.761.953 103.552.757

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara

İlişkin Yükümlülükler 0 0

Uzun Vadeli Yükümlülükler 67.442.464 62.820.825

Finansal Borçlar 36.923.848 41.105.961

Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0

Ticari Borçlar 0 0

Diğer Borçlar 9.687.829 0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0

Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0

Borç Karşılıkları 16.507.889 18.093.605

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar

(veya Kıdem Tazminatı Karşılığı) 4.235.370 3.615.338

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 87.528 0

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 5.921

ÖZKAYNAKLAR 663.446.034 437.769.766

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 262.613.110 190.806.672

Ödenmiş Sermaye 129.892.781 129.892.781

Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0

Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0

Değer Artış Fonları 0 0

Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 43.163.409 17.204.117

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 66.798.365 10.396.527

Net Dönem Karı/Zararı 22.758.555 33.313.247

Azınlık Payları 400.832.924 246.963.094

TOPLAM KAYNAKLAR 874.650.451 604.143.348

(6)

KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL) (XI-29 KONSOLİDE)

Bağımsız Denetim'den

Geçmiş Geçmiş Geçmiş Geçmiş

01.01.2010-

30.06.2010 01.04.2010-

30.06.2010 01.01.2009-

30.06.2009 01.04.2009- 30.06.2009 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

Satış Gelirleri 241.382.935 130.451.917 147.963.232 95.708.641

Satışların Maliyeti (-) (91.481.024) (46.777.278) (66.764.771) (41.528.253) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 149.901.911 83.674.639 81.198.461 54.180.388

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) 0 0 0 0

BRÜT KAR/ZARAR 149.901.911 83.674.639 81.198.461 54.180.388 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (6.801.265) (3.340.883) (5.088.564) (2.501.144) Genel Yönetim Giderleri (-) (33.263.978) (16.838.593) (26.938.975) (13.970.691) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (6.217.546) (3.564.847) (164.262) (82.047)

Diğer Faaliyet Gelirleri 2.451.078 1.393.384 1.382.237 865.202

Diğer Faaliyet Giderleri (-) (2.446.917) (511.828) (4.149.071) (3.054.307) FAALİYET KARI/ZARARI 103.623.283 60.811.872 46.239.826 35.437.401 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen

Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0

(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 25.036.986 16.760.668 25.574.706 10.727.672 (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) (17.844.727) (11.273.211) (20.801.855) (7.618.358) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 110.815.542 66.299.329 51.012.677 38.546.715 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri (19.847.151) (10.161.908) (6.230.296) (10.282.303) - Dönem Vergi Gelir/Gideri (23.711.585) (12.687.628) (12.994.799) (7.482.895) - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 3.864.434 2.525.720 6.764.503 (2.799.408) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM

KARI/ZARARI 90.968.391 56.137.421 44.782.381 28.264.412

DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0

Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem

Karı/Zararı 0 0 0 0

DÖNEM KARI/ZARARI 90.968.391 56.137.421 44.782.381 28.264.412 Diğer kapsamlı gelir:

Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 0 0 0

Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 0 0 0

Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim 0 0 0 0

Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 0 0 0 0

Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen

Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar 0 0 0 0

Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi

Gelir/Giderleri 0 0 0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 0 0 0 0

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 90.968.391 56.137.421 44.782.381 28.264.412 Dönem Karı/Zararının Dağılımı

Azınlık Payları 68.209.836 41.497.907 32.512.881 20.908.749

Ana Ortaklık Payları 22.758.555 14.639.514 12.269.500 7.355.663

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Azınlık Payları 68.209.836 41.497.907 32.512.881 20.908.749

Ana Ortaklık Payları 22.758.555 14.639.514 12.269.500 7.355.663

Hisse Başına Kazanç 0,0018 0,0012 0,0009 0,0006

Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,0018 0,0012 0,0009 0,0006 Sürdürülen Faaliyetlerden

Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0

(7)

ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (TL) (XI-29 KONSOLİDE)

Sermaye Ödenmemiş Sermaye Enflasyon Hisse Senetleri Kardan Ayrılan Geçmiş Yıl Dönem Net Toplam Sermaye Düzeltmesi Farkları İhraç Primleri Kısıtlanmış Yedekler Kar/(Zararları) Karı/(Zararı)

01 Ocak 2009 Tarihi

itibariyle bakiye 129.892.781 0 0 9.263.451 22.313.235 161.469.467

Kar Dağıtımı 7.940.665 (7.940.665) 0

Net dönem karı / zararı 12.269.500 12.269.500

30 Haziran 2009 Tarihi

itibariyle bakiyeler 129.892.781 0 0 0 17.204.116 14.372.570 12.269.500 173.738.967

01 Ocak 2010 Tarihi

itibariyle bakiye 129.892.781 0 0 0 17.204.117 43.709.774 190.806.672

Bağlı Ortaklık Hisse Satışı (2.290.242) (7.817.650) (10.107.892)

Yedeklere Transfer 26.124.396 (26.124.396) 0

Hisse Seneti Alım Satım

Farkı 2.125.138 57.030.637 59.155.775

Net dönem karı / zararı 22.758.555 22.758.555

30 Haziran 2010 Tarihi

itibariyle bakiyeler 129.892.781 0 0 0 43.163.409 66.798.365 22.758.555 262.613.110

(8)

NAKİT AKIM TABLOLARI (TL) (XI-29 KONSOLİDE)

Bağımsız Denetim'den Bağımsız denetim'den

30 Haziran 2010 30 Haziran 2009 A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Net Dönem Karı 22.758.555 12.269.500

Amortisman ve itfa payları 38.315.517 8.071.251

Kıdem tazminatındaki değişim 620.032 197.024

Ertelenmiş vergi varlıklarındaki değişim (4.625.305) (8.775.814)

Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim 87.528 2.011.311

Faiz Gideri 5.470.744 4.755.062

Faiz geliri (11.393.065) (4.682.976)

Gider ve diğer karşılık tahakkukları (2.354.139) (5.130.130)

Ana ortaklık dışı paylardaki değişim 153.869.830 5.025.116

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 428.954.665 202.749.697

Ticari alacaklardaki artış / azalışlar 6.714.321 (1.069.455)

Diğer alacaklardaki artış / azalışlar 26.108.159 (804.623)

Stoklardaki artış / azalış (9.883.870) (24.261.851)

Diğer dönen varlıklardaki artış / azalış (12.342.836) 5.976.268

Finansal Yatırımlardaki artış / azalış 0 0

Diğer duran varlıklardaki artış / azalış (2.016.630) 3.190.997

Ticari borçlardaki artış / azalış (9.857.972) 13.284.576

Diğer borçlardaki artış / azalış 55.965.666 (400.662)

Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış / azalış 4.000.186 3.108.851

Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 261.436.721 12.764.445 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi varlık satın alımları (76.640.530) (24.940.183)

Maddi olmayan varlık satın alımları (180.425) (1.522.073)

Maddi varlık satışı 34.660 264.610

Mali Duran Varlık Alış / Satışlar 36.522.241 (23.188.151)

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit (40.264.054) (49.385.797) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Sermaye Artırımı 0 0

Faiz ödemeleri (5.140.790) (4.053.868)

Alınan faizler 11.043.897 4.173.048

Finansal borç ve yükümlülüklerdeki artış / azalış (3.610.764) (8.006.228) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 2.292.343 (7.887.048) Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış 223.465.010 (44.508.400) Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 74.154.871 88.041.405 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 297.619.881 43.533.005

(9)

politikası,

Ş irketimizin: Enerji kaynaklarını arama, işletme, madencilik, Petrol, Doğalgaz arama ve üretme hedefi kapsamında; çalışmalarımıza 2010 yılı nisan sonu itibariyle arazi çalışmaları da eklenerek devam edilmiştir.

İç Anadolu bölgesine ait (6 adet) ruhsatlarımızla ilgili olarak Petrol aramacılığının ilk aşamasını oluşturan ‘’Temel Jeolojik Arazi Çalışmaları’’na da Nisan 2010 sonunda başlanılmış olup bu çalışmalar yıl içinde tamamlanmış olacaktır.

7 ci ruhsatımız olan Siirt bölgesindeki Kozluk ruhsatına ait tüm harita sismik ve kuyu bilgileri Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden istenmiş ve Haziran sonu itibariyle bunların tamamı temin edilmiştir.

İpek A.Ş.’ne ait Ruhsatlı petrol arama alanları Ruhsat Müracaatında bulunulan alanlar Yeni sahalar için,

Siirt bölgesinde 1 adet, Diyarbakır Petrol bölgesinde de 1 adet olmak üzere Şubat- 2010 da Petrol İşlerine 2 adet yeni Petrol ruhsatı müracaatı yapılmış, müracaatları- mız kabul edilerek Mart içerisinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Ayrıca; Bir başka ruhsat müracaatımız da ülkemizin gaz Bölgesi olan Trakya bölgesi için yapılmıştır. Bu müracaatımız da kabul edilerek Resmi gazetede yayınlanmıştır.

Bu aşamadan sonra Müracaatlarımızın

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce tescil

edilmesi beklenmektedir.

(10)

Enerji kaynaklarının araştırılması ve üretimi kapsamında yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizle ilgili 2 nci 6 aylık stratejimiz.

1 Ankara ruhsatlarında yapılmakta olan Temel Jeolojik Saha çalışmasının sonuçlarına göre yapılacak çalışmalar hakkında karar verilmesi,

2 Kozluk Ruhsatına ait harita sismik, kuyu ve diğer veriler kozluk projesi kapsamında değerlendirilip. Bu çalışma sonunda elde edilecek sonuçlara göre kuyunun açılması ve yeri konusunda karar verilmesi.

3 Halen tescil bekleyen ve içerisinde kuyu açılabilecek 2 adet yapı bulunan Siirt ruhsatı tescil edildiği takdirde kuyu açılması için kısa sürede hazırlıklara başlanılması,

hedeflenmektedir.

Yatırım kararlarımız, işletmemizin gelişim yönünü ve vizyonunu belirleyen kararlardır.

Bilgi teknolojilerinden faydalanarak, makine parkımızı yerel ve küresel değişimleri göz önünde bulundurarak yenilemek, sürekli iyileştirmek ve bunun işletme açısından piyasada devamlılığı sağlamanın tek yolu olmadığı bilinci ile insan faktörüne, eğitimine, değerlendirmesine yatırım yapmak, firmamızın vazgeçilmez bir unsuru olmakla beraber ana yatırım politikamızdır.

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,

Yurt içinde ve yurt dışında duyulan ihtiyaç sebebiyle Şirketin Enerji, Petrol, Doğalgaz ve Fosil yakıtlar arama ve işletme faaliyetlerinde bulunması planlanmış ve bu amaçları doğrultusunda yurdun çeşitli bölgelerinde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunmak üzere ruhsat müracaatlarında bulunmuştur.

Yatırım kararlarımız doğrultusunda, üretim yaptığımız davetiye ve duyuru kartlarında yenilikler yaparak, piyasadaki yerel ve küresel liderliğimizi devam ettirmek.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,

SPK’nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB’de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları’nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul’undan itibaren, Şirketimizce hazırlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları”, şirket internet adresi ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır.

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile

menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim

İlkeleri’ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber

gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu

ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu İlkelerin uygulamaya geçirilmesi

ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen

çalışmalar bu İlkelerin sorumluluğu çerçevesinde takip edilmektedir.

(11)

Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

Şirketin Madencilik ile ilgili olarak petrol, Doğalgaz arama ve işletme faaliyetlerine ilişkin kararı doğrultusunda araştırma ve kadro oluşturma çalışmalarını devam ettirmektedir.

Matbaacılık alanında Koza markalı ürünlerin Ürün çeşitliliğini artırıcı yeni ürün tasarımları yapılarak bu ürünlerden oluşan kataloglar Yurt içi ve Yurt dışı piyasalarda dağıtımları yapılmaktadır.

Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı,

Ortaklığın 01.01.2010 – 30.06.2010 döneminde çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri,

Matbaacılık sektöründe faaliyet gösteren firmamız, davetiye ve duyuru kartları (yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü vb.) konusunda ihtisaslaşmış olup, Türkiye ve Dünyada söz sahibi olmuştur.

27 yıldır dünya kart pazarına hizmet vermekte olan İpek Matbaacılık A.Ş., kalitesi TSE ISO-EN 9001:2000 Kalite Yönetim Sertifikası ile tescillenmiş, konusunda alternatifsiz bir kuruluştur.

Sektörel Gelişme, Üretim Faaliyetleri ve kapasite kullanımları

ÜRÜN CİNSİ ÜRETİM MİKTARI Birim

Kartlar 12.824.580 Ad.

Kutular 74.295 Ad.

Zarflar 10.199.210 Ad.

Defter ve Defter Grubu Ürünler 95.596 Ad.

Katalog 6.754 Ad.

Diğer Ürünler 462.085 Ad.

Yukarıdaki üretim tablosuna göre 1.dönemde kapasite kullanım oranı % 77,92 olmuştur.

Faaliyet konusu mal ve hizmetlere ilişkin konsolide satış hâsılatlar,

30.06.2010 30.06.2009

(TL) (TL)

Kırtasiye ve Davetiye 5.411.373 5.891.133

Basın Faaliyetleri 17.710.409 12.346.919

Madencilik Faaliyetleri 217.574.353 129.301.150

Taşımacılık Faaliyetleri 214.440 424.030

Turizm Faaliyetleri 472.360 0

Toplam 241.382.935 147.963.232

(12)

Finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar.

2010 / 06 Dönemine ait temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

Likidite Oranları

Cari Oran 292,07 %

Nakit Oranı 207,02 %

Asit-Test Oranı 221,18 %

Kısa Vd.Alacaklar/Dönen Varlık Oranı 4,85 %

Kısa Vd.Alacaklar/Varlık(Aktif Toplamı) 16,44 % Dönen Varlıklar/Aktif (Varlık) Toplamı Oranı 48,01 % Maddi Duran Varl (Net)/Varlık (Aktif) Toplam Oranı 36,42 %

Devir Hızları

Stok Devir Hızı 130,22 %

Alacak Devir Hızı 1741,25 %

Çalışma Sermayesi Devir Hızı 57,49 %

Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı 87,42 %

Maddi Duran Varlık Devir Hızı 75,78 %

Duran Varlık Devir Hızı 53,08 %

Öz Kaynak Devir Hızı 36,38 %

Aktif Devir Hızı 27,60 %

Kârlılık Oranları

Net Kâr/Özkaynak Oranı 13,71 %

Vergi Öncesi Kâr/Özkaynak Oranı 16,70 %

Ekonomik Rantabilite 14,71 %

Net Kâr/Varlık (Aktif) Toplamı 10,40 %

Faliyet Kârı/Net Satışlar Oranı 18,63 %

Bürüt Satış Kârı/Net Satış Oranı 62,10 %

Net Kâr/Net Satışlar Oranı 37,69 %

Finansal Yapı Oranları

Kaldıraç Oranı 24,15 %

Öz Kaynak/Varlık(Aktif) Toplam Oranı 75,85 %

Öz Kaynak/Yabancı Kaynak Toplam Oranı 314,13 %

Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar Toplam Oranı 215,32 %

Duran Varlık/Özkaynak Oranı 68,54 %

(13)

Üst yönetimin adı, soyadı ve mesleki tecrübesi, Cafer Tekin İPEK

Genel Müdür

1965 de Ankara’da doğan Cafer Tekin İPEK, Haxlaxton College London’dan İşletme bölümünden başarı ile mezun oldu. Koza-İpek Grubu’na 1990 lı yıllarda katılan Cafer Tekin İPEK ilk olarak, tebrik, duyuru kartları kartvizit, kartpostal, bloknot, takvim, ajanda, defter vb ürünlerin imalatı ve yurtiçi, yurtdışı satışı konularında faaliyet gösteren İpek Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. nde, eğitim yaşamı süresi de dahil Üretim, Tasarım, ve Pazarlama departmanlarında iş başı eğitimi görevlerinde bulundu, 1997 yılından bu yana Genel Müdür Görevini yürütmektedir.

Dr. Selda ÖNEN Yönetici Temsilcisi Kalite Yönetim Md.

ODTÜ Kimya Mühendisi Eğitimi alan ÖNEN, İş Yaşamına 1995 yılında Araştırma Mühendisi olarak başlamış ve 2000 Yılından beri İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Kalite Yönetim Müdürü ve Yönetim temsilciliği görevini yürütmektedir.

Göksel ARTAN

Vk.Üretim Planlama Md.

1992 yılında İş Yaşamına eğitim gördüğü Film – Montaj meslek dalında başlayan ARTAN 1998 yılında İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. nde Film – Montaj bölümünde göreve başlamış ve 2010 yılında vekâleten Üretim Planlama Müdürlüğü görevine atanan ARTAN Halen bu görevini yürütmektedir.

Hasan ÖNCÜ

Doğalgaz – Petrol Arama ve Üretim Md.

1970-1974: İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mezunu Olan Hasan ÖNCÜ 1974 Yılında TPAO Arama Grubu’nda işe başlamış Sırasıyla;

1974-1978 Güney Doğu Anadolu da Kuyu Jeoloğu, 1979 -1982 Tuzgölü ve Toroslarda Kuyu Jeoloğu, 1982-1984 Güneydoğu Anadoluda Triyas ve Jura Rezervuarlarının Jeolojik ve Sismik yorumları, 1984- 1986 Üst Kretase Rezervuarlarının Jeolojik ve Jeofizik yorumu, 1986 -1993 Adıyaman, Diyarbakır ve Batman Bölgelerinde, çeşitli proje ve arazi çalışmaları, 1993 -1996 Batman Bölgesinde Proje sorumlusu ve çalışanı olarak sondaj lokasyonları hazırlama ve kazılmasını yönetme. 2 adet Petrol Keşfi, Iraktaki Gharraf & Mansuriye petrol sahalarının değerlendirme projelerini yürütme ve yönetme.

1997-1998 Kazakistanın Atırau Bölgesindeki çeşitli arama projelerinde yöneticilik,1998 -2000

Diyarbakır Bölge Arama Müdürü, 2000 -2008 Batman Bölgesi Arama Müdürü olarak Güney Şelmo-1,

Silivanka -32,33,34, Beyçayırı -6 Batı Haznemier-1 Doğu Sınırtepe -1,2,3,4,6, Yolacan -C1ve Köseler-

1(Kozluk ruhsatımıza komşu ruhsatta) kuyularında petrol keşfi çalışmalarında bulunmuştur. 2008

yılında İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. nde Doğalgaz – Petrol Arama ve Üretim bölümünde

göreve başlamış ve Doğalgaz – Petrol Arama ve Üretim Müdürü olarak görevini yürütmektedir.

(14)

Personel ve işçi hareketleri

30.06.2010 itibariyle grup bünyesinde ortalama çalışan sayısı 1.585 kişi (31.12.2009 – 1.465 kişi) ’ dir.

Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgilerle (karşılıklı iştirak),

Şirketin Mevcut üretim faaliyetlerinin yanı sıra Başka alanlarda faaliyet gösteren Bağlı ortalık, Dolaylı bağlı ortaklıkları, İştirakleri ve ortaklık sermayesindeki payları aşağıda olduğu gibidir.

Etkin Oranları

Unvanı Nominal

Sermaye (TL)

30.06.2010 31.12.2009 Doğrudan Dolaylı Doğrudan Dolaylı

Koza Anadolu Metal Maden İşl. A.Ş. 194.040.000 % 52,25 - % 52,25 -

ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. 169.500.000 - % 51,75 - % 51,75

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 152.500.000 - % 28,09 - % 31,05

Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş. 16.500.000 - % 51,72 - % 51,72

Koza İpek Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. 100.000.000 - % 43,34 - % 43,34

ATP Havacılık Ticaret A.Ş. 13.000.000 - % 51,23 - % 51,23

Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş. 6.000.000 - % 50,71 - % 50,71

Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş. 75.000.000 - % 51,75 - % 51,75

Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş. 3.600.000 - % 51,53 - % 51,36

Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd.Şti. 6.000.000 - % 51,74 - % 51,72

Yaşam Haber Ajansı Ltd.Şti. 2.000.000 - % 51,74 - % 51,72

Keyland Turz.Seyh. ve Tic. A.Ş. 50.000.000 - % 51,74 - -

Newmont Altın Madencilik Ltd.Şti. 10.895.000 - % 23,34 - -

Kontrol Oranları

Unvanı Nominal

Sermaye (TL)

30.06.2010 31.12.2009 Doğrudan Dolaylı Doğrudan Dolaylı

Koza Anadolu Metal Maden İşl. A.Ş. 194.040.000 % 52,25 - % 52,25 -

ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. 169.500.000 - % 99,04 - % 99,04

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 152.500.000 - % 52,47 - % 60,01

Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş. 16.500.000 - % 99,95 - % 99,95

Koza İpek Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. 100.000.000 - % 83,76 - % 83,76

ATP Havacılık Ticaret A.Ş. 13.000.000 - % 99,00 - % 99,00

Bugün Televizyon Radyo ve Prdk. A.Ş. 6.000.000 - % 98,00 - % 98,00 Yaşam Televizyon Yayın Hizm. A.Ş. 75.000.000 - % 100,00 - % 100,00

Koza Prodüksiyon ve Tic. A.Ş. 3.600.000 - % 99,58 - % 99,58

Rek-Tur Reklam Paz. Ve Tic.Ltd.Şti. 6.000.000 - % 99,99 - % 99,99

Yaşam Haber Ajansı Ltd.Şti. 2.000.000 - % 99,99 - % 99,99

Keyland Turz.Seyh. ve Tic. A.Ş. 50.000.000 - % 99,99 - % 99,99

Newmont Altın Madencilik Ltd.Şti. 10.895.000 - % 100,00 - -

(15)

GENEL KURUL

İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.06.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.06.2010 tarihinde saat 15.00 da Şeker Mah. İstanbul Yolu 19. km No:10 Pk:06770 Etimesgut / ANKARA adresinde Ankara Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün 01.06.2010 tarih ve 21172 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet TTK ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 13.05.2010 tarih ve 7563 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 646 nci sayfasında, 12.05.2010 tarih ve 2671 sayılı Bugün Gazetesinde ve 12.05.2010 tarih ve 11414 sayılı Hürses gazetesinde ilan edildi.

Şirketin toplam 129.892.780.70 TL Sermayesine tekabül eden 12.989.278.070 adet hisseden 79.861.404,26 TL na tekabül eden 7.986.140.426 adet hissenin asaleten, 1.332.590,- TL na tekabül eden 133.259.000 adet hissenin de vekâleten olak üzere toplam 81.193.994,- TL karşılığı 8.119.399.400 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Şaban YÖRÜKLÜ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı açılarak saygı duruşunun yapılması akabinde, verilen Yazılı önerge doğrultusunda Divan Başkanlığına Cengiz TÜRKER, oy toplayıcılığına Hüseyin ERDEM ve kâtipliğe Selim ELMASOĞLU ‘nun seçilmesine ve Divan Başkanlığı’na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2009 yılı Faaliyet Raporu toplantıya katılan bütün ortaklara dağıtıldığından ayrıca okunmamasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu Enver İman Tarafından okundu. Faaliyet Raporu ve Denetçi Genel kurulun onayına sunulmuş ve her iki rapor için ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oy birliği ile onaylandı.

2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurulun onayına sunuldu, Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oy birliği ile onaylandı.

2009 Yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu.

2009 Yılı Faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul’a sunuldu Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

2009 yılı faaliyetleri ile ilgili Denetçi ’nin ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimi ile ilgili olarak bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere (A) Grubu imtiyazlı hisse senetlerini temsilen gösterilen adaylardan Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK, (B) Grubu İmtiyazlı hisse senetlerini temsilen gösterilen adaylardan Pelin ZENGİNER ve Şaban YÖRÜKLÜ ‘nün Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği ‘ne, (A) Grubu İmtiyazlı Hisse senetleri temsilen denetçiliğe aday gösterilen Enver İMAN’ın bir (1) yıl süre ile Denetçi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Verilen Yazılı önerge doğrultusunda Şirketimizin 2009 Yılı Dönem Karına ilişkin olarak;

31.12.2009 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Seri XI, No.29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ'i - UFRS çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarımızda Vergi ve Yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 33.313.247,- TL.dir. SPK mevzuatı çerçevesinde; konsolide mali tablolarımızda net dönem karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı 3.251.531,- TL düşülmesi sonucu net dağıtılabilir dönem karı 30.061.716 TL.'dir.

31.12.2009 tarihi itibariyle Konsolide olmayan V.U.K. hükümleri esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 1.124.921,69 TL’dir. Ancak V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda, 23.097.044,27 TL. geçmiş dönem zararlarımızın mevcut olması sebebiyle, 2009 yılı kârımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kâr dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Ortaklığın, Kayıtlı Sermaye Tavanının 170.000.000,- TL den 300.000.000,- TL. ye veya Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi Bakanlığının onaylayacağı tutara kadar artırılması, görüşmeye açıldı Söz konusu Tavan sermaye artışının daha sonraki aşamada ilgi kurum ve kuruluşlardan alınacak izinler sonrası yapılacak Olağanüstü Genel kurulda görüşülebileceği oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. ‘nun 334 ve 335. maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği karar verildi.

2010 yılı için KÖKER YMM ve bağımsız denetim A.Ş. (A Member of AGN International) firması yapılan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.