ahatag4bha13 Sançmala PANL
GÜNLÜK BÜLTEN 13.08.2013
40 DERECEDE ZEW
40’a yükselmesi beklenen Temmuz Almanya ZEW endeksi 36.3 olurken, 1.3072’da olan parite 1.3052’e gerilemişti. Bugün açıklanacak Ağustos Almanya ZEW endeksinde beklenti 39.9, yarın açıklanacak euro bölgesi büyüme verisinde beklenti ise altı çeyrek daralma sonrası %0.2 seviyesindedir.
Alman ekonomisi için şartlar iyi olmaya devam ediyordu. Veriler düşük seviyelerden iyileşmeye devam ediyordu.
Ekonominin sağlamlığına güveniliyordu.
Çin düşüşe katkı yapmıştı. İkinci çeyrekte %7.5 büyüme göstermesi beklenen Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin beklentiye paralel %7.5 büyüme göstermişti.
Ekonomide toparlanma hızının ikinci yarıda artması beklenirken, büyüme üzerindeki riskler aşağı yönlüydü.
İYİLEŞME
Haziran ayında 105.9 ile beklenti dahilinde gerçekleşen IFO güven endeksinden sonra Avrupa’nın en büyük ekonomisinin toparlandığına işaret ederek 3.aydada artması beklenen, 106.1 olması beklenen veri 106.2 olarak gerçekleşmişti.
Ekonominin diğer avro bölgesi ve Çin’in zayıflıklarından sıkıntı çektiğine dair işaret yoktu.
Büyüme toparlanma aşamasındaydı. Yılın tamamında %0.6 bekleniyor (önceki toplantıda büyüme oranının 2.çeyrekte ciddi şekilde artması bekleniyordu).
EN İYİ 2
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi aylık bazda bir önceki aya göre
%1.4 artış gösterdi.Takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi ise %2.3 beklentinin üzerinde %3.0 artış gösterdi.Haziran ayı sanayi üretimi son iki ayın en iyi rakamı olarak görülüyor.
2013 SONU
Lockhart, Şubat ayında varlık alımları 2013 sonuna kadar devam etmeli açıklamasında bulunmuştu.Bugün 19.45’de konuşması izlenecek.
İç Piyasalar
12.08.2013 Kapanış Değişim %
BIST-100 75,374 2.49
BIST-30 91,402 2.91
USD/TL 1.9200 -0.57
EUR/USD 1.3295 -0.30
ALTIN 1339 1.98
PETROL (BRENT) 107.90 -0.29
13.08.2013 MB USD/TL
Dün 1,9327 1,9265
EUR/USD
1,3327 1,3311
Tahvil (13.05.2015) %8,74
BRENT 107,76 109,06
Dış Piyasalar
12.08.2013 Kapanış Değişim %
NASDAQ 3,669 0.27
DAX 8,359 0.25
DOW JONES 15,419 -0.04
FTSE 6,574 -0.14
NIKKEI 13,718 1.47
S&P 500 1,689 -0.12
Vadeli Piyasalar
13.08.2013 Değişim %
FDOW 0.11
FSPX 0.10
U.S.10-Y 2.63%
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Perakende Satışlar
Almanya Ağustos ZEW Endeksi 12.00 önceki 36.3 beklenti 39.9
Avro Bölg. Haziran Sanayi Üretimi 12.00 bek 0.9% önceki -0.3%
ABD Temmuz Perakende Satışlar 15.30 bek 0.3% önceki 0.4%
Lockhart’ın konuşması izlenecek 19.45 Facebook:Tekstil Yatırım
Twitter :TekstilYatrm
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Güçlü otomobil talebi öncülüğünde (Haziran 15.8 milyon-Kasım 2007’den beri en yüksek), dört aydaki en çok artışı göstermesi beklenen ,yüzde 0.6 ile üç aydaki en çok artışı gösteren veriden sonra Haziran ayında %0.8 artış göstermesi beklenen perakende satışlar
%0.4 artış göstermişti.
İtalya’nın 12.00’da 3 yıllık ihaleleri izlenecek.
ABD Haziran bütçesinde 116 mlr$ ile beş yıldan uzun bir sürede en büyük bütçe fazlasını açıklamıştı. Dün açıklanan veride yüksek gelirler nedeniyle ilk 10 ayda %38 daha küçük bütçe açığı görüldü 607 mlr$ (973mlr$).
Makine siparişlerinin beklentilerin üzerinde olması ve Başbakan Abe’nin kurumsal vergi indirimini değerlendirmesi haberi ile Asya’da hisse senetleri 4.günde de değer kazandı.
Çekirdek makine siparişleri %2.6 beklentinin üzerinde Haziranda %4.9 artış gösterdi.
Honda Motor %1.2, Sony Holding yüksek temettü ödemesi teklifi sonrası %3.3 değer kazandı.BOJ, ekonomide ılımlı büyüme beklediğini belirtti.
Yunanistan'da, piyango ve bahis oyunları şirketi OPAP, Emma Delta adındaki uluslararası konsorsiyuma satıldı.
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2,35 TL baz fiyat ve RODRG.E kodu ile 13/08/2013 tarihinden itibaren Borsamız Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem sırası açılacak.
BRİSA, Önceki çeyreğe göre net satışlar, brüt kar, faaliyet karı ve Vafök %100’ün üzerinde artarken, yıllık bazda faaliyet karı %57, net kar %89 artış gösterdi.
Marjlarda ise %4-5 arasında artış görüldü.
TÜRK TRAKTÖR Traktör üretim adetleri, azalan talebe bağlı olarak 2013 yılının ilk altı ayında 2012 yılının ilk altı ayına göre azalmıştır. 2013 yılının ilk altı ayında traktör ihracatımız, azalan talebe ve utility medium modelinin üretiminin Temmuz ayında başlamasına bağlı olarak 2012 yılının ilk altı ayına göre azalmıştır.Yurtiçi traktör satışları, geçen yılın ilk altı ayına göre küçülen pazar nedeniyle azalmıştır.
*ADEL KALEMCİLİK 30.06.2013 Net Dönem Karı 44.829.782 2013 03 8.4
*KÜTAHYA PORSELEN 30.06.2013 Net Dönem Karı 10.445.121 2013 03 2.3 BOSCH FREN 30.06.2013 Net Dönem Karı/Zararı 4.072.516 2013 03 1.4
*BSH EV ALETLERİ 30.06.2013 Net Dönem Karı/Zararı 96.883.755 2013 03 21
*USAŞ UÇAK 30.06.2013 Net Dönem Karı/Zararı 4.603.341 2013 03 706
*ALARKO GAYRİMENKUL 30.06.2013 Net Dönem Karı 25.986.623 2013 03 3.0 AFYON ÇİMENTO 30.06.2013 Net Dönem Karı/Zararı 191.951 2013 03 -1.3 GOODYEAR 30.06.2013 Net Dönem Karı/Zararı 29.914.782 2013 03 10.9 EGE SERAMİK 30.06.2013 Net Dönem Karı/Zararı 14.089.391 2013 03 4.8
**TÜMOSAN 30.06.2013 Net Dönem Karı/Zararı 30.061.703 (14) 2013 03 16.6 FEDERAL-MOGUL 30.06.2013 Net Dönem Karı 2.960.255 2013 03 798
ÇAĞLAYAN: BÜYÜME YÜZDE 3’ÜN ÜZERİNDE GELEBİLİR. Sanayi üretim verisi ardından yaptığı yazılı açıklamada Çağlayan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde ikinci çeyrekteki artışın yüzde 3,2 olduğunu söyleyerek,"Artık ikinci çeyrek büyüme hızı ve dolayısı ile 2013 geneli büyüme hızı konusunda daha belirgin tahminlere sahibiz. Yıl genelinde büyüme yüzde 3'ün biraz üzerinde olabilir gibi görünüyor. Yani OVP hedefinin biraz gerisinde kalan bir büyüme sonucu görebiliriz" dedi.
SPK:TRABZONSPOR'A DAVA AÇABİLİRSİNİZ. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ'nin Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den olan alacakları konusunda Kurul'un kararlarına uymaması nedeniyle varsa bu konuyla ilgili zarara uğrayan yatırımcıların işlemde sorumluluğu olan şirket yöneticileri aleyhine dava açabileceklerini bildirdi.
PETROL TİCARETİNDE RİSK SENARYOLARI. Petrol tedarikinde Irak ve Libya firesi korkusu petrol fiyatlarını etkilerken, sistemde en büyük sigorta görevini ABD ve Suudi Arabistan’ın oynaması bekleniyor.ABD’nin petrol üretimi yükselişini sürdürürken, Libya, İran gibi ülkelerin petrol üretiminde yaşadığı kesintiler piyasalarda tedirginlik yaratıyor.
HAVALİMANLARI YOLCU REKORU KIRDI. İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan pazar günü bin 245, Sabiha Gökçen’den de 553 uçak iniş- kalkış yaptı. Aynı gün bu iki havalimanından seyahat eden yolcu sayısında da rekor kırıldı.
RUSYA, TÜRKİYE’DEN SÜT VE BALIK İTHALATI İÇİN DÜĞMEYE BASTI. Rusya, Türkiye’den hayvan ve süt ürünlerinin ithalatıyla ilgili süreci başlatıyor. Rus kaynaklar, ilk aşamada Türkiye’de 6 fabrikada denetleme yapacaklarını açıkladı.
KAMU BANKALARI KREDİ GAZINA BASTI. Kredi artışında özel bankaların gerisinde kalan kamu bankaları kesenin ağzını açtı. Bu yılın ilk yarısında 36 milyar liralık artışla 236.7 milyar lira krediye ulaşan kamu bankaları, yüzde 17.9'luk oranla en hızlı kredi artışı sağlayan banka grubu oldu.
RODRİGO BORSAYA KOŞTU İLK İŞ BORÇ KAPATACAK. Borsanın en yeni oyuncusu Rodrigo Tekstil, halka arzdan elde etmeyi planladığı 4.7 milyon TL gelirle mağaza açacak. Şirket 1.4 milyon TL’lik borç hesabını da kapatacak.
GÜNLÜK BÜLTEN 13.08.2013
0.7
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
BRISA 5.56 5.50-5.46 5.70-5.72 5.96 ASYAB 1.99 1.96-1.93 2.06 GOLTS 52.25 51.75 54.25-55.00 KCHOL 9.06 9.00-8.96 9.14-9.16 9.28
BIST –100 75900-76100 Bandı Direnç
May June July August September November 2013 February March April May June July August
55000 60000 65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000
55000 60000 65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
Teknik Bakış
Endeks günü %2.49 artış ve 75374 (+1829) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2.1 milyar TL oldu.
Endeks 1.seans 74671 sonrası 74125’de dengelenirken, 2.seans 74900 direncine yöneldi.
22-10 günlük ortalamalar 74287-74078’de olup tepki amaçlı izlenebilir.
75700-75900 bandında /üzerinde (76100) satış denenebilir.
76400-77200 seans içinde önem kazanan seviyeler.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 13.08.2013
Hazine gerçekleştirmiş olduğu iki ihalede rot li
dahil toplam 5,27 milyar TL satış yaptı.
5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde rot dahil toplam 1,52 milyar TL satılırken, ihaledeki ortalama bileşik faiz %9,04 oldu.
10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde ise rot dahil toplam 3,75 milyar TL satılmış olup, reel bileşik faiz %2,96 olarak gerçekleşti.
%8,74 bileşik seviyesinden güne başlayan 13 Mayıs 2015 vadeli gösterge tahvil aynı seviyeden günü tamamladı.
Hazine 2 ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihaleleri düzenleyecek.
90675 sonrası 90000’de dengelenen VİOP kontratı, 2.seans 92000 üzerine çıktı.Kapanış
%3.48 artışla 92300’den oldu.
Aylık bazda 92900-93225 öncelikli olmak üzere ,94200 (*iki kez denenen 94300 referans alınabilir), bu seviyelerde kar satışı sonrası dengelenme görülebilir.
94950 (dip oluşumunun teyidi için geçilmesi gerekir)- 95150 sonraki direnç bandıdır.
Aşağı yönlü harekette ise 10 günlük ortalama 90700’lerde - 90000 ara destek olabilir.
Aylık bazda 88300,86150-85700 sonraki destekler.
Gösterge Tahvil SGMK & FAİZ
ViOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 13.08.2013
Vadeli İşlemler
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
