07 Mayıs 2014, Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma 1
Günlük Bülten Gündem
Borsa İstanbul
Endeksin dar bantta yaptığı harekette 75 bin seviyesinin üstünde kapamamız gayet olumluydu. OECD'nin Türkiye ile ilgili açıklamalarında cari açık ve enflasyonu temel risk olarak göstererek büyüme beklentilerini % 3.8 den %2.8 seviyesine çekti. Kısa vadede 74.500 seviyesi önemini korurken onun kırılması durumunda 73.800 noktasının önemi artacak.
Yukarıda ise en önemli direnç 77 bin seviyesidir. Bugün BİST 100’de hafif eksi açılış beklemekteyiz. Beklentiler
doğrultusunda bu eksi açılış sınırlı kalabilir.
Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil ve bono piyasası yükselişini üçüncü güne taşıyamadı.
Gösterge faiz en yüksek 9.43 en düşük ise 9.27 seviyesini gördü ve kapanış 9.30 seviyesinde oldu. Gösterge faizin yatay açılışından sonra TCMB’den gelen veriler ile 9.27 seviyelerine kadar geriledi. Yukarı hareketlerde 9,6 seviyesi önemini korumaya devam ediyor.
VIOP
Asya borsalarından Japonya’ da % 2,52 değer azalışı mevcut.
ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 18 puanlık değer azılışı ile devam ediyor. Haziran vadeli endeks kontratında 126.986 adet işlem oldu, 3.265 adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı 266.343’e geriledi. Haziran Vadeli Dolar/TL kontratlarında ise 24.155 adet işlem olurken 1.988 adet pozisyon açıldı ve açık pozisyon sayısı 94.939’a yükseldi. Haziran vade endeks kontratlarının güne 200 – 400 puan düşüşle başlamasını bekliyoruz.
FX Piyasaları
Dolar/TL gün içinde 2.0886 ve 2.1029 arasında dalgalanarak günü 2.0904 seviyesinden kapattı. Kurda teknik olarak en kuvvetli direnç 2.1029 ve destek 2.0886 seviyelerinde bulunuyor. Günlük grafikte 5 günlük üssel hareketli ortalamasının altında hareket eden kurda al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.0886 aşağı kırılınca 2.0915’e stop koyularak 2.0810 hedefi, long pozisyon için 2.0950 yukarı kırılınca 2.0920’ye stop koyularak 2.0990 hedefi belirlenebilir.
Saatlik grafikte RSI ortalaması üzerinde yukarı yönlü seyrediyor. MACD sıfır seviyesi altında yukarı yönlü hareket ediyor. ABD’ den mortgage başvuruları ve Tarım dışı üretkenlik verileri takip edilmeli.
Türkiye
Dün, Türkiye’de daha çok raporlar öne çıktı. OECD, yayınladığı raporda 2014 için büyüme beklentisini %2.8’e düşürürken enflasyon beklentisini %8’e yükseltti. TCMB’nin yayınladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda ise yıllık enflasyondaki artışta gıda fiyatlarının belirleyici olduğu ve kurdaki yükselişin etkilerinin temel mal fiyatlarında gözlenmeye devam ettiğini belirtti. Goldman Sachs ise yayınladığı raporda enflasyon beklentisini %8.9’a yükselttiğini ifade etti. Reel Efektif Döviz Kuru’da Nisan ayında 107.9’a yükseleerek Kasım 2013’ten bu yana en yüksek seviyesine geldi.
Bugün, saat 10:00’da Perakende Satış Hacmi verisi takip edilecek.
Küresel Piyasalar
ABD’de borsalar dünü eksi kapattı. Dow -%0,78; S&P 500 -
%0,90; Nasdaq -%1,38. Ticaret dengesi beklenen -40,5 milyar dolar seviyesine yakın olarak -40,4 milyar dolar daraldı.Çin ve Japonya’da açıklanan olumsuz hizmet PMI verileri, J.Yellen'ın bugünkü konuşması öncesinde Asya borsalarına teknoloji hisseleri önderliğinde satışa neden oluyor. Euro Bölgesi'nde bileşik PMI Nisan ayında beklenildiği gibi 54.0 seviyesine yükseldi. Perakende Satışları ise Mart'ta % 0.3 oranında artış gösterdi (Beklenti: % 0.2).
Kapanış Günlük Değ.
%
Yılbaşı Değ.
%
BIST-100 75.190 0,57% 10,90%
BIST-30 92.292 0,66% 11,94%
BIST Mali 140.855 1,10% 15,53%
BIST Sanayi 66.849 0,07% 7,22%
BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) 3.017
BIST-30 Vadeli 92,90 0,95% 12,88%
Gösterge Faiz (2 yıllık) 9,30% -1,90% -7,92%
Bono Faizi (10 yıllık) 9,10% -0,66% -12,16%
Gecelik Faiz 10,46% 1,65% 51,59%
CDS TR (5 yıllık) 183,01 -0,54% -25,22%
USD/TRY 2,0940 0,08% -1,07%
EUR/TRY 2,9160 0,05% -2,27%
Döviz Sepeti 2,5020 -0,08% -2,06%
Günlük Veriler
Pariteler
Sabit Getirili Menkul Kıymet Hisse Senedi Piyasaları
07 Mayıs 2014, Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma 2 Borsa İstanbul
BİST 100 dün %0.57 yükselerek 75190 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 3.4 milyon TL oldu. Bankacılık endeksi %1.10 yükseldi. Endeksin gördüğü en düşük değer 75 bin olurken en yüksek 75.500 puandı. Endeksin bu dar bantta ki hareketinde 75 bin seviyesinin üstünde kapamamız gayet olumluydu.
Dün Fitch'ten gelen açıklamaların konu başlıklarında, Euro bölgesinde ki kırılganlığa dikkat çekerek bazı ülkelere not artırımının gelebileceğine dikkat çekildi. OECD'den gelen açıklamalarda ise küresel büyüme beklentilerini aşağıya çektiklerini ve Avrupa Merkez Bankasının harekete geçmesi gerektiğini belirttiler. Bu açıklamalardan sonra Avrupa tarafında faiz düşüşleri dikkat çekti. OECD'nin Türkiye ile ilgili açıklamalarına gelecek olursak, cari açık ve enflasyonu temel risk olarak göstererek büyüme beklentilerini % 3.8 den %2.8 seviyesine çektiklerini açıkladılar.
BİST 100 endeksini teknik açıdan bakacak olursak gün içi dar bantta hareketini ABD piyasalarının eksi açılışından sonra da devam ettirmesi ve 75 bin seviyesinin altına düşmemesi gayet olumluydu. Önceki gün 74.500 destek yapan BİST bugün de 75.000 seviyesinin altına gelmedi. Kısa vadede 74.500 seviyesi önemini korurken onun kırılması durumunda 73.800 noktasının önemi artacak. Yukarıda ise en önemli direnç 77 bin seviyesidir. 75 bin üstünde olduğumuz sürece 77 bin hedefler dahilinde olmaya devam edecektir. Bu tip piyasalarda Hisse alım için çok seçici davranılmalıdır. Konsolide bilanço gönderim tarihi bu ayın 12'inde son bulacak ve bu yönde beklentileri yüksek kağıtlar değerlendirilebilir. Endeksin dar bantta ki hareketi devam etmesi halinde bu kağıtlar öne çıkacaktır.
Dolarda ki aşağı yönlü trend devam ediyor. Dolarda 2.09 noktası takip edilmeye devam edilecek. ABD piyasaları dün eksi kapadı.
Ukrayna tehdidi piyasaları etkilemeye devam ediyor. Asya piyasaları genel olarak ekside. Bugün BİST 100’de hafif eksi açılış beklemekteyiz. Beklentiler doğrultusunda bu eksi açılış sınırlı kalabilir.
Bugün yurt içinde önemli bir veri olmamasına karşın yurt dışında Almanya Fabrika Siparişleri ve FED başkanı Yellen açıklamaları takip edilecek, Yellen'in faiz konusunda yapacağı açıklamaları önemli olacaktır.
Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil ve bono piyasası yükselişini üçüncü güne taşıyamadı.
Gösterge faiz en yüksek 9.43 en düşük ise 9.27 seviyesini gördü ve kapanış 9.30 seviyesinde oldu. Gösterge faizin yatay açılışından sonra TCMB’den gelen veriler ile 9.27 seviyelerine kadar geriledi. Yukarı hareketlerde 9,6 seviyesi önemini korumaya devam ediyor.
Endeksin bu dar bantta yaptığı harekette 75 bin seviyesinin üstünde kapamamız gayet olumluydu. OECD'nin Türkiye ile ilgili açıklamalarında cari açık ve enflasyonu temel risk olarak göstererek büyüme beklentilerini % 3.8 den %2.8 seviyesine çekti. Kısa vadede 74.500 seviyesi önemini korurken onun kırılması durumunda 73.800 noktasının önemi artacak. Yukarıda ise en önemli direnç 77 bin seviyesidir. Bugün BİST 100’de hafif eksi açılış beklemekteyiz. Beklentiler doğrultusunda bu eksi açılış sınırlı kalabilir.
Son Değer Haftalık % Değ.
Aylık % Değ.
Son gün İşlem Hacmi (Mln TL) BİST-100 75.190 1,79% 3,7% 3.017 MSCI GOP 1.004 0,40% 0,38%
BİST-30 92.292 1,89% 3,9% 2.394 BANKA END 140.855 3,57% 4,4% 1.506 SANAYİ END 78.264 -1,89% 2,4% -
Göst. Faiz 9,30% 1,97% -10,7%
Günlük Bülten B rsa stanb l e a il
Hakan Çal
07 Mayıs 2014, Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma 3 Borsalarda Dün
ABD hisse senetleri piyasalarından Nasdaq % 1,38, S&P500 % 0,90 puan değer kazandı. Dow Jones ise günü % 1,38 değer artışı ile 16.401 puandan tamamladı. Avrupa borsalarından Almanya % 0,65, İngiltere % 0,35 değer kaybetti. BIST 100 Endeksi önceki seansta 75.042 – 75.512 puan aralığında hareket etti ve günü % 0,57 değer artışı ile 75.190 puandan tamamladı.
Haziran vadeli endeks kontratında 126.986 adet işlem oldu, 3.265 adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı 266.343’e geriledi.
Döviz Piyasasında Dün
Haziran Vadeli Dolar/TL kontratlarında 24.155 adet işlem olurken 1.988 adet pozisyon açıldı ve açık pozisyon sayısı 94.939’a yükseldi.
Piyasalarda Bugün
En yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı 100,16 USD, Altın’ın onsu 1.311 USD, Dolar kuru 2,0922 ve Euro/USD paritesi ise 1,3922 seviyesinde.
Spot piyasa Dolar/TL kurunda satışların gelmesi durumunda destek olarak 2,0900, 2,0850, 2,0800 seviyeleri mevcut.
Alımlarda ise 2,0990, 2,1080, 2,1130 seviyeleri direnç olacaktır. Haziran vadeli dolar kontratı 2,1230 - 2,1330 bandında işlem görebilir.
Asya borsalarından Japonya’ da % 2,52 değer azalışı mevcut.
ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 18 puanlık değer azılışı ile devam ediyor.
Haziran vadeli endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 93,000, 93,500, 94.200 direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 92,500, 92,000, 91.000 destek konumundadır. Haziran vade endeks kontratlarının güne 200 – 400 puan düşüşle başlamasını bekliyoruz.
Asya borsalarından Japonya’ da % 2,52 değer azalışı mevcut. ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 18 puanlık değer azılışı ile devam ediyor. Haziran vadeli endeks kontratında 126.986 adet işlem oldu, 3.265 adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı 266.343’e geriledi. Haziran Vadeli Dolar/TL kontratlarında ise 24.155 adet işlem olurken 1.988 adet pozisyon açıldı ve açık pozisyon sayısı 94.939’a yükseldi. Haziran vade endeks kontratlarının güne 200 – 400 puan düşüşle başlamasını bekliyoruz.
Günlük Bülten
Tolga Er
07 Mayıs 2014, Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma 4 Dolar /TL
Dolar/TL gün içinde 2.0886 ve 2.1029 arasında dalgalanarak günü 2.0904 seviyesinden kapattı. Kurda teknik olarak en kuvvetli direnç 2.1029 ve destek 2.0886 seviyelerinde bulunuyor. Günlük grafikte 5 günlük üssel hareketli ortalamasının altında hareket eden kurda al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.0886 aşağı kırılınca 2.0915’e stop koyularak 2.0810 hedefi, long pozisyon için 2.0950 yukarı kırılınca 2.0920’ye stop koyularak 2.0990 hedefi belirlenebilir. Saatlik grafikte RSI ortalaması üzerinde yukarı yönlü seyrediyor. MACD sıfır seviyesi altında yukarı yönlü hareket ediyor. ABD’ den mortgage başvuruları ve Tarım dışı üretkenlik verileri takip edilmeli.
Euro/Dolar
Günü 1.3928 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.3872 seviyesini görürken, en yüksek 1.3951 seviyesini test etti. Günlük grafikte 5 günlük üssel hareketli ortalaması üstünde hareket eden paritede teknik olarak direnç 1.3951 ve destek 1.3685 seviyesinde bulunuyor. Gün içinde al sat stratejisi olarak 1.3920 aşağı kırılınca 1.3940’a stop koyarak 1.3865 hedefi için short ve 1.3951 üzerinde gerçekleşen kapanışlarda 1.382’e stop koyularak 1.3970 hedefi için long pozisyon açılabilir. Saatlik grafikte CCI ortalaması altında aşağı yönlü hareket ederek aşırı satım bölgesine yaklaşmış. RSI ortalaması altında hareket ediyor. EURO bölgesinden perakende PMI verileri takip edilmeli.
USD/JPY
Gün içinde 101.50 ve 102.20 arasında dalgalanan parite günü 101.68 seviyesinden kapattı. Paritede teknik olarak en güçlü destek 101.50 en güçlü direnç ise 102.21 seviyesinde bulunuyor. Günlük grafikte 5 günlük üssel hareketli ortalamasının altında seyreden paritede al sat stratejisi olarak 101.50 aşağı kırılınca 101.70’e stop koyularak 101.10 hedefi için short ve 101.80 yukarı kırılması halinde 101,60’a stop koyularak 102.20 direnci için long pozisyon açılabilir. Saatlik grafikte RSI ortalaması altında sat konumunda bulunurken, MACD sıfır seviyesi altında triggeri üzerinde yukarı yönlü seyrediyor.
Altın (onz)
Günü 1308.20 seviyesinden kapatan Onz Altın gün içinde 1304.50 ve 1314.15 arasında dalgalandı. Günlük grafikte 21 günlük üssel hareketli ortalaması üstünde seyreden altın için en güçlü direnç 1315.65 ve en güçlü destek 1304.50 olarak görülüyor. Short pozisyon için 1304.50 seviyesi aşağı kırılınca 1310.10 stop olmak üzere 1290.50 hedefi seçilebilir. Long pozisyon için 1315.65 yukarı kırılınca 1311.10 stop olmak üzere 1321.70 hedef olarak seçilebilir. Saatlik grafikte MACD sal konumunda yukarı yönlü hareket ediyor. RSI ortalaması üzerinde yukarı yönlü seyrediyor. ABD’den Fed Başkanı Janet Yellen’in konuşması takip edilmeli.
Günlük Bülten FX iyasaları
A. Erkan Tanacıoğlu
07 Mayıs 2014, Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma 5 OECD, Türkiye için büyüme tahminini aşağı çekti.
OECD, yayınlamış olduğu “Küresel Ekonomik Büyüme”
raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerine yer verdi.
Buna göre OECD; 2014 yılı büyüme beklentisini %3.8’den
%2.8’e, 2015 yılı için büyüme beklentisini ise %4.1’den %4.0’e revize etti. Enflasyon tahminini %7.5’tan %8’e yükselten OECD, Cari Açık/GSYH oranının %6.6’ya çektiğini ifade etti. OECD raporunda kredi ve özel sektör talebinin yavaşladığını ve ihracatta büyümenin düştüğünü belirtirken, politik gerilimin güveni azalttığını ve sermaye çıkışlarını artırdığını ve TCMB’yi faiz artışına ittiğini ifade etti.
TCMB, aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı.
TCMB, Nisan ayı “Fiyat Gelişmeleri Raporu”nu yayınladı. Buna göre yıllık enflasyondaki artışta gıda fiyatlarının seyrinin belirleyici olduğu kaydedildi. Aynı dönemde, TL’deki değer kaybının birikimli etkilerinin temel mal fiyatlarında gözlenmeye devam ettiği, çekirdek enflasyon göstergelerinin artış eğilimini sürdürdüğü belirtildi.
Yabancı kuruluşlar Türkiye’ye ilişkin görüşlerini yayınladılar.
Dün; Fitch ve Goldman Sachs’tan raporlar ve açıklamalar geldi.
Goldman Sachs, yayınlamış olduğu raporda, 2014 yılı enflasyon beklentisini %8.4’ten %8.9’a yükseltirken, TCMB’nin gelecek 12 aylık dönemde 200 baz puan artırması beklentisini koruduğunu ifade etti. Fitch yaptığı açıklamalarda, önümüzdeki 18 aylık dönemde bankacılık dışı finans kesiminde (faktoring ve leasing) konsolidasyon beklediğini ifade etti.
Diğer Başlıklar;
TCMB verilerine göre TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru, aylık bazda %5.56 artışla 107.94’e yükseldi ve 2013 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Dünya Bankası’nın satınalma gücü paritesine göre yapmış olduğu hesaplamada, Türkiye’nin 1.32 trilyon TL milli gelire ulaştığı belirtildi.
ODD verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda
%25,47 küçülerek 168.557 adete geriledi.
TCMB, dün 40 milyon dolarlık döviz satım ihalesi düzenledi. İhalede toplam teklif 68 milyon dolar oldu.
Dün, Türkiye’de daha çok raporlar öne çıktı. OECD, yayınladığı raporda 2014 için büyüme beklentisini %2.8’e düşürürken enflasyon beklentisini %8’e yükseltti.
TCMB’nin yayınladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda ise yıllık enflasyondaki artışta gıda fiyatlarının belirleyici olduğu ve kurdaki yükselişin etkilerinin temel mal fiyatlarında gözlenmeye devam ettiğini belirtti. Goldman Sachs ise yayınladığı raporda enflasyon beklentisini %8.9’a yükselttiğini ifade etti. Reel Efektif Döviz Kuru’da Nisan ayında 107.9’a yükseleerek Kasım 2013’ten bu yana en yüksek seviyesine geldi.
Bugün, saat 10:00’da Perakende Satış Hacmi verisi takip edilecek.
Günlük Bülten ürkiye
Kemal Ozan Sayın
07 Mayıs 2014, Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma 6 Amerika
ABD’de borsalar dünü eksi kapattı. Dow -%0,78; S&P 500 -%0,90;
Nasdaq -%1,38. Ticaret dengesi beklenen -40,5 milyar dolar seviyesine yakın olarak -40,4 milyar dolar daraldı. İhracatlar, Şubat’ta -%1,1 düştükten sonra geçen ay %2,1 arttı. İthalatlar ise geçen ay aynı kalan seviyelerinden %1,1 yükseldi. ABD’de bu hafta en çok konuşulacak haber ise, Çin devi Alibaba yaklaşık 20 milyar dolarlık bir halka arz gerçekleştireceğini bildirmesi. Alibaba’nın pazar değeri 168 milyar dolarla, Google’dan sonraki en değerli firma.
Jeremy Stein dünkü konuşmasında FED’in taperingi azaltmasının sonlarına doğru volatilitenin artmasının olasılığından bahsetti.
Bugünün önemli verileri MBA Mortgage başvuruları (beklenti %- 0,25); Tüketici Kredi Hacmi (beklenti 15,4 mlr dolar) ve Janet Yellen’ın konuşması.
Asya
Japonya hizmet PMI verisi 50'nin çok altında 46.4 seviyesinde açıklandı ve daralmaya işaret etti (önceki: 52.2). Uzunca bir süredir açıklanan PMI verileri umut vermeyen Çin'de ise HSBC hizmet PMI verisi 51.9'dan 51.4'e geriledi. Açıklanan olumsuz PMI verileri J.
Yellen'ın bugünkü konuşması öncesinde Asya borsalarına teknoloji hisseleri önderliğinde satışa neden oluyor.
Güvenli limanlara ilginin artmasıyla Yen'de de değer kazançları var.
Tatilden dönen Japonya'da Nikkei225 %2'nin üzerinde değer kaybı yaşıyor. Çin Shanghai borsasında %0.4, G. Kore Kospi'de de %0.9'luk değer kaybı var. Çin'de konut piyasasında balon oluştuğu haberleri de satış baskısını artıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Avrupa
Avrupa piyasaları, Ukrayna'daki gerilimin etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Stoxx Europe 600 Endeksi % 0.3 oranında değer kaybetti.
Euro Bölgesi'nde bileşik PMI Nisan ayında beklenildiği gibi 54.0 seviyesine yükseldi. Bileşik PMI Almanya'da 56.1 (Beklenti: 56.3);
Fransa'da 50.6 (Beklenti: 50.5) olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi Perakende Satışları Mart'ta % 0.3 oranında artış gösterdi (Beklenti: % 0.2).
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ekonomik toparlanmanın güçlenmesi ve borç rasyolarının düşmesi halinde Euro Bölgesi ülkelerinin kredi notlarında bir miktar toparlanma olabileceğini belirtti. Fitch, bununla birlikte, Euro Bölgesi için orta vadeli görünüm konusunda genel olarak ihtiyatlı olduklarını da vurguladı.
Euro Bölgesi maliye bakanları, AB-IMF mali programına bağlı kalması şartıyla Yunanistan'a ilave destek sözü verdi. TSİ 09:45'te Fransa Mart ayı Sanayi Üretimi (Beklenti: 0.3) ve Dış Ticaret Dengesi;
13:00'da da Almanya Mart ayı İmalat Sanayi Siparişleri verisi açıklanacak (Beklenti: % 0.4).
ABD’de borsalar dünü eksi kapattı. Dow -%0,78; S&P 500 -%0,90; Nasdaq -%1,38. Ticaret dengesi beklenen -40,5 milyar dolar seviyesine yakın olarak -40,4 milyar dolar daraldı.Çin ve Japonya’da açıklanan olumsuz hizmet PMI verileri, J.Yellen'ın bugünkü konuşması öncesinde Asya borsalarına teknoloji hisseleri önderliğinde satışa neden oluyor. Euro Bölgesi'nde bileşik PMI Nisan ayında beklenildiği gibi 54.0 seviyesine yükseldi. Perakende Satışları ise Mart'ta % 0.3 oranında artış gösterdi (Beklenti: % 0.2).
Son Değer Günlük % Değ.
Aylık % Değ.
DOW JONES 16,401 -0.78% 0.96%
SP500 1,868 -0.90% 1.23%
NASDAQ 4,081 -1.38% 0.02%
DXY 79.13 0.05% -1.35%
ÇİN 2,019 -0.46% -1.95%
JAPONYA 14,077 -2.63% -4.94%
G. KORE 1,943 -0.82% -2.33%
HONG KONG 1,003 -0.87% -1.27%
ALMANYA 9,468 -0.65% -0.46%
İNGİLTERE 6,799 -0.35% 2.65%
Günlük Bülten üresel iyasalar
Emin Tay – Erol Gürcan – Pamir Eryolalan
07 Mayıs 2014, Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma 7 Ceren Bakçay Garanti Bankası (GARAN): Banka yurtiçinde toplam
12,000,000,000 TL nominal tutarındaki limitinden kullanılmak üzere toplam 750,000,000 TL ; ihraca daha fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutarı 1,000,000,000 TL 'ye artırılabilecek şekilde TL cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi için SPK’ya başvurmuştur.
Kardemir (KRDMD,KRDMB,KRDMA): Şirket yatırım programı içerisinde yer alan "Çubuk ve Kangal Haddehanesi" yatırımının yurtdışı harcamalarının finansmanında kullanılmak üzere İtalyan SACE Sigorta Kurumu garantisinde Alman KfW IPEX Bank’dan 45.553.607 Euro'luk, toplam 13 yıl vadeli yatırım kredisi anlaşması imzalanmıştır.
Koza Altın (KOZAL): Şirket Ceo’su İsmet Sivrioğlu, Kayseri altın madeninde yakında faaliyetlerin başlayacağını ve yurtdışında 100 proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Koza Altın'ın Gümüşhane'de planladığı bir maden arama faaliyeti projesi ile ilgili CED süreci başladı.
Turcas Petrol (TRCAS): Şirketin bağlı ortaklığı Turcas Elektrik aracılığıyla hisselerinin %30'una sahip olunan RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş'nin doğalgaz kombine çevrim santralinin devreye alınmasında yaşanan gecikme nedeniyle Müteahhit Şirketler ile arasında bir uzlaşma protokolünün imzalandığı ve gecikme bedeli olarak RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'ni 21.000.000 EUR tazmin edeceği bilgisi ulaşmıştır.
Şişe Cam (SISE): Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's şirketin uzun vadeli kredi notunu Ba1, görünümü ise Durağan olarak teyit etmiştir.
Migros (MGROS): Şirketin, 4 adet Migros ve 8 adet Migros Jet formatında toplam 12 adet satış mağazası Nisan ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 30 Nisan 2014 itibariyle mağaza sayısı yurtiçinde 989 yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 40 olmak üzere toplam 1.029'dur.
Sinpaş GMYO (SNGYO): Sinpaş Bomonti projesi ile ilgili olarak
"CED gerekli değildir" kararı verildi.
Yayla Enerji (YAYLA): Şirket İzmir/Çeşme’de bulunan Aya Yorgi koyunda toplam büyüklüğü 15.388 m2 olan parselin, 11.061 m2'sini devralmıştır .Bu sayede Şirketin ilgili bölgedeki kıyı otelciliği için edindiği toplam arsa büyüklüğü 15.164 m2'ye ulaşmıştır.
Fenerbahçe (FENER): Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş'den yapılacak faktoring işlemlerinin teminatını oluşturmak üzere Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama AŞ'den doğacak alacakları 13.500.000 dolarlık temlik verilmiştir.
Bank Asya (ASYAB): Bank Asya'nın 2014/3 aylık konsolide olmayan net karı 40.814.000 tl (2013/3 aylık: 45.008.000 tl) olarak açıklandı.
Ülker Bisküvi (ULKER): Ülker Bisküvi'nin 2014/3 aylık konsolide net karı 51.334.625 tl (2013/3 aylık: 45.421.417 tl) olarak açıklandı.
Torunlar Gayrimenkul (TRGYO): Şirket 1 TL Nominal Değerli Paya net 0.600 TL Nakit Kar Payı ödenmesine karar vermiştir.
Ar Tarım Organik Gıda (ARTOG): Spk,Tümer Tarım'in Ar Tarım'a dair gönüllü pay alım teklifinin ertelenmesi talebini olumsuz karşıladı.
Etiler Gıda (ETILR): 29.12.2012 tarihindeki ödenmiş sermayenin
% 10'una denk gelen 750.000 TL nominal değerli payın 2 TL alt limit, 3 TL üst limitli olarak 18 ay içerisinde geri alınması programında herhangi bir pay alımı yapılmamıştır.
Cosmos Yatırım Holding (COSMO): Şirketin 6.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin % 25'ini temsil eden paylarını Güler Yatırım Holding A.Ş.'den 3. Şahıslar tarafından devir alınmış olunmasıyla zorunlu çağrı teklifi fiyatı 0,92 TL'dır.Ayrıca şirket Enerji Ofisi A.Ş.'ne % 60 oranında iştirak etmek kararı almış olup her birinden % 20 olmak üzere 500.000'er adet hisse almayı kararlaştırmıştır. Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama 9.816.000 TL bedelle satın alınmıştır.
Selçuk Gıda (SELGD): Spk, şirketin A grubu payları için 1,05141 TL, B grubu payları için 0,4174 TL çağrı fiyatı belirledi.
Günlük Bülten Haberi A
07 Mayıs 2014, Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma 8
Günlük Bülten eri ak imi
5 Mayıs Pazartesi
04:45/Çin/HSBC İmalat PMI/Nisan/(Bek: 48.35 Önc. 48.3 Ger: 48.1) 11:30/Euro Bölgesi/Sentix Yatırımcı Güven Endeksi/Mayıs/(Bek: 14.2 Önc:
14.08 Ger: 12.8)
12:00/Euro Bölgesi/Avrupa Komisyonu Ekonomik Tahminlerini açıklayacak.
12:00/Euro Bölgesi/ÜFE (aylık)/Mart/(Bek: -%0.25 Önc: -%0.2 Ger: - %0.2) 12:00/Euro Bölgesi/ÜFE (yıllık)/Mart/(Bek: -%1.75 Önc: -%1.7 Ger: -%1.6) 15:00/Euro Bölgesi/Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısı yapılacak.
16:45/ABD/Markit İmalat Dışı PMI/Nisan/(Önc: 54.2 Ger: 55.0) 17:00/ABD/ISM Hizmet Endeksi/Nisan/(Bek: 54.1 Önc: 53.1 Ger: 55.2) 6 Mayıs Salı
10:55/Almanya/Hizmet PMI/Nisan/(Bek: 56.3 Önc: 56.3 Ger: 54.7) 10:55/Almanya/Bileşik PMI/Nisan/(Bek: 55 Önc: 55 Ger: 56.1) 11:00/Euro Bölgesi/Hizmet PMI/Nisan/(Bek: 53.1 Önc: 53.1 Ger: 53.1) 11:00/Euro Bölgesi/Bileşik PMI/Nisan/(Bek: 54 Önc: 54 Ger: 54) 11:30/İngiltere/Hizmet PMI/Nisan/(Bek: 57.8 Önc: 57.6 Ger: 58.7) 11:30/İngiltere/Bileşik PMI/Nisan/(Önc: 57.6 Ger: 59.2)
12:00/Küresel/OECD “Global Ekonomik Görünüm” Raporu’nu açıklayacak.
12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (aylık)/Mart/(Bek: -%0.25 Önc: %0.4 Ger: %0.3)
12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (yıllık)/Mart/(Bek: %0.0 Önc: %0.8 Ger: %0.9)
15:30/ABD/Dış Ticaret Dengesi/Mart/(Bek: -40.35 Mlr $ Önc: -42.3 Mlr $ Ger: -40.4 Mlr $)
17:00/ABD/IBD-Tipp Ekonomik İyimserlik Endeksi/Mayıs/(Bek: 44 Önc: 48 Ger: 45.8)
7 Mayıs Çarşamba
02:50/Japonya/Merkez Bankası (BOJ) Toplantı Tutanakları/Nisan/
04:45/Çin/HSBC Hizmet PMI/Nisan/(Önc: 51.9 Ger: 51.4) 04:45/Çin/HSBC Bileşik PMI/Nisan/(Önc: 49.3 Ger: 49.5)
09:00/Almanya/Fabrika Siparişleri (aylık)/Mart/(Bek: %0.4 Önc: %0.4) 09:00/Almanya/Fabrika Siparişleri (yıllık)/Mart/(Bek: %4.4 Önc: %6.1) 14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları/2 Mayıs/(Bek: -%0.25 Önc: -%5.9) 17:00/ABD/FED Başkanı Janet Yellen konuşma yapacak.
22:00/ABD/Tüketici Kredi Hacmi (Değişim)/Mart/(Bek: 15.4 Mlr $ Önc:
16.49 Mlr $)
8 Mayıs Perşembe
05:00/Çin/Dış Ticaret Dengesi/Nisan/(Bek: 18.8 Mlr $ Önc: 7.7 Mlr $) 05:00/Çin/İhracat (yıllık)/Nisan/(Bek: -%3.5 Önc: -%6.6)
05:00/Çin/İthalat (yıllık)/Nisan/(Bek: %3.0 Önc: -%11.3)
09:00/Almanya/Sanayi Üretimi (aylık)/Mart/(Bek: %0.2 Önc: %0.4) 09:00/Almanya/Sanayi Üretimi (yıllık)/Mart/(Bek: %4.2 Önc: %4.8)
14:00/İngiltere/Merkez Bankası (BOE) Faiz Kararı/Mayıs/(Bek: %0.5 Önc: %0.5) 14:00/İngiltere/Merkez Bankası (BOE) Varlık Alım Programı/Mayıs/(Bek: 375 mlr £ Önc: 375 mlr £)
14:45/Euro Bölgesi/Merkez Bankası (ECB) Faiz Kararı/Mayıs/(Bek: %0.25 Önc:
%0.25)
15:30/Euro Bölgesi/Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi basın toplantısı düzenleyecek.
15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Başvuruları/2 Mayıs/(Bek: 320,000 Önc: 344,000) 15:30/ABD/Devam Eden İşsizlik Başvuruları/25 Nisan/(Bek: 2,608,000 Önc:
2,771,000)
16:25/ABD /Chicago FED Başkanı Charles Evans konuşma yapacak.
16:30/ABD/FED Yöneticisi Daniel Tarullo konuşma yapacak.
21:00/ABD/St. Louis FED Başkanı James Bullard konuşma yapacak.
9 Mayıs Cuma
04:30/Çin/ÜFE (yıllık)/Nisan/(Bek: -%1.8 Önc: -%2.3) 04:30/Çin/TÜFE (yıllık)/Nisan/(Bek: %2.1 Önc: %2.4)
08:00/Japonya/Öncü Göstergeler Endeksi/Nisan/(Bek: 112.6 Önc: 108.9) 09:00/Almanya/Dış Ticaret Dengesi/Mart/(Bek: %0.2 Önc: %0.4) 11:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (aylık)/Mart/(Bek: -%0.1 Önc: %0.9) 11:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (yıllık)/Mart/(Bek: %2.4 Önc: %2.7) 17:00/ABD/Toptan Stoklar (aylık)/Mart/(Bek: %0.5 Önc: %0.5) Türkiye Gündemi
05.05.2014/10:00/TÜFE (aylık)/Nisan/(Bek: %0.8 Önc: %1.13 Ger: %1.34) 05.05.2014/10:00/TÜFE (yıllık)/Nisan/(Bek: %8.93 Önc: %8.39 Ger: %9.38) 05.05.2014/10:00/Çekirdek TÜFE (yıllık)/Nisan/(Bek: %9.3 Önc: %9.32 Ger:
%9.74)
05.05.2014/10:00/Yurtiçi ÜFE (aylık)/Nisan/(Önc: %0.74 Ger: %0.09) 05.05.2014/10:00/Yurtiçi ÜFE (yıllık)/Nisan/(Önc: %12.31 Ger: %12.98) 05.05.2014/14:30/Konut Fiyat Endeksi (aylık)/Şubat/(Önc: %0.7 Ger: %0.95) 06.05.2014/10:00/TCMB “Aylık Fiyat Gelişmeleri” Raporu/Nisan/
06.05.2014/14:30/TCMB Reel Efektif Döviz Kuru/Nisan/(Önc: 102.19 Ger: 107.94) 07.05.2014/10:00/Perakende Satış Hacmi (aylık)/Mart/(Bek: %1.4 Önc: -%1.6) 07.05.2014/10:00/Perakende Satış Hacmi (yıllık)/Mart/(Bek: %8.1 Önc: %7.0) 08.05.2014/10:00/Sanayi Üretimi (aylık)/Mart/(Önc: -%0.14)
08.05.2014/10:00/Sanayi Üretimi (yıllık)/Mart/(Bek: %3.8 Önc: %4.9)
08.05.2014/14:00/BDDK Bankacılık Sektörü Kâr-Zarar Durumu/Mart/(Önc: -
%26.3)
08.05.2014/17:00/Hazine Nakit Dengesi/Nisan/
Kemal Ozan Sayın
07 Mayıs 2014, Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma 9
Günlük Bülten Araştırma Ekibi
Gedik Yatırım Menkul Değerler
Murat Tanrıöver Yaşar Erdinç
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Danışmanı
Nuri Sevgen Vadeli İşlemler Müdürü nsevgen@gedik.com 0 216 453 00 00 Gökhan Mısırlıoğlu Müdür gmisirlioglu@gedik.com 0 212 356 16 74 Hikmet Erdinç Müdür Yardımcısı herdinc@gedik.com 0 212 356 16 72
Araştırma
Ozan Sayın GYO, Ulaştırma, Tekstil&Deri osayin@gedik.com 0 212 356 16 52 *118
Emin Tay Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler etay@gedik.com 0 212 356 16 52 *115 Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler cbakcay@gedik.com 0 212 356 16 52 *116 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento atanacioglu@gedik.com 0 212 356 16 52 *113 Erol Gürcan Bankalar, Bilişim&Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj egurcan@gedik.com 0 212 356 16 52 *117
Pamir Eryolalan Enerji peryolalan@gedik.com 0 212 356 16 52 *114
Hakan Çal Metal Ana Sanayi hcal@gedik.com 0 212 356 16 52 *119
Tolga Er VİOP Müşteri Temsilcisi tolgae@gedik.com 0 216 453 00 00 Ekonomi ve Strateji
İbrahim Aksoy Baş Ekonomist iaksoy@gedik.com 0 212 281 73 80
YASAL UYARI
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
07 Mayıs 2014, Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma 10
Günlük Bülten Ş belerimiz
Genel Müdürlük
Cumhuriyet Mah.E-5 Yanyol No:29 34876
Yakacık/Kartal/İSTANBUL
Tel: (216) 453 00 00 E-Posta: bilgi@gedik.com İstanbul
Altıyol
Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D:6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy
Tel: (216) 360 59 60 E-Posta: altiyol@gedik.com Bakırköy
Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy Tel: (212) 660 85 25 E-Posta: bakirkoy@gedik.com
Caddebostan
Bağdat Cad. Murat Apt. K: 2 Daire:10 Erenköy/Kadıköy Tel: (216) 411 62 53 E-Posta: ykadikoy@gedik.com Etiler
Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D:7, K: 3 Levent / Beşiktaş Tel: (212) 270 41 00 E-Posta: etiler@gedik.com
Gaziosmanpaşa
Merkez Mah. Cami Karşısı No:88 Kat:3 Gaziosmanpaşa Tel: (212) 497 10 10 E-Posta: gop@gedik.com
Kapalıçarşı
Kürkçüler Sk . No:25 Eminönü / Kapalıçarşı Tel: (212) 513 40 01 E-Posta: kcarsi@gedik.com Maltepe
Gedik İş Hanı Bağdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe Tel: (216) 399 00 42 E-Posta: maltepe@gedik.com Perpa
Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi B Blok No 9/11 Mecidiyeköy
Tel: (212) 356 16 52 E-Posta: perpa@gedik.com Şaşkınbakkal
Bağdat Cd. No: 377/5 Esen Ap. Şaşkınbakkal Tel: (216) 411 13 67 E-Posta: sbakkal@gedik.com Tophane
Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24 80040 Tophane/Karaköy
Tel: (212) 251 60 06 E-Posta: tophane@gedik.com Ümraniye
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/2 Ümraniye Tel: (216) 461 33 90 E-Posta: umraniye@gedik.com
Ankara Çankaya
Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya
Tel: (312) 438 27 00 E-Posta: cankaya@gedik.com Kızılay
Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe
Tel: (312) 232 09 49 E-Posta: ankara@gedik.com Ulus
Ulus Şehir Çarşısı No: 170 Ulus
Tel: (312) 311 49 59 E-Posta: ulus@gedik.com Antalya
Tahıl Pazarı Mah.404 Sok.Hafız Ahmet Bedesteni No:5/29-30 Tel: (242) 248 35 20 E-Posta: antalya@gedik.com
Bursa
Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara Tel: (224) 220 51 50 E-Posta: bursa@gedik.com Denizli
Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Sk.No: 56 Kat:4 Tel: (258) 263 80 15 E-Posta: denizli@gedik.com Düzce
Şerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taşhan Apt. No : 58-59 Tel: (380) 524 08 00 E-Posta: duzce@gedik.com Elazığ
Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3
Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 E-Posta: elazig@gedik.com Eskişehir
Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No:1 Kat:4 Tel: (222) 230 09 08 E-Posta: eskisehir@gedik.com Kocaeli
Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze Tel: (262) 642 34 00 E-Posta: gebze@gedik.com İzmir
Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:3/4 Alsancak Tel: (232) 465 10 20 E-Posta: izmir@gedik.com
Konya
Nalçacı Cad. Acentacılar Sitesi No:81 Selçuklu Tel: (332) 238 59 60 E-Posta: konya@gedik.com Manisa
Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt.
No:34/1
Tel: (236) 239 42 98 E-Posta: manisa@gedik.com Uşak
İsmetpaşa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza Tel: (276) 227 27 44 E-Posta: usak@gedik.com
