4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 17.04.2017
İç Piyasalar
14.04.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 90.064 0,21
BIST-30 110.757 0,31
DVZSP 3,8060 0,70
EUR/USD 1,0623 0,09
ALTIN 1,284 -0,22
PETROL (BRENT) 55,61 0,04
17.04.2017 USD/TL
TSİ 17:54 3,6916 3,6420 EUR/USD
1,0619 Tahvil (11.07.2018)
%11,22
%11,46
BRENT 55,39
Dış Piyasalar
14.04.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 20.453 -
S&P 500 2.328 -
NASDAQ 5.805 -
DAX 12.109 -
FTSE 100 7.327 -
NIKKEI 18.335 -0,49
SHCOMP 3.246 -0,91
Vadeli Piyasalar
17.04.2017 Değişim %
FDOW -0,09
FSPX -0,10
US 10-Y 2,2045
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi TCMB Net Rezervler 11 Ayın Düşüğü 29.9 mlr$
TR Ocak İşsizlik Oranı 10.00 önc 12,7%
Mart Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 11.00
TR Nisan TCMB Beklenti Anketi 14.30
Global Borsalar Tatil Programı: Almanya, Londra Borsası
ABD Nisan Empire State İmalat Endeksi 15.30 önc 16,4 bek 15
ABD Konut piyasası endeksi Nisan 17.00 önc 71 bek 70Bizi takip etmek için
READY FOR AB & YOLA DEVAM
Kesin olmayan sonuçlara göre hafta sonu yapılan anayasa değişikliği ile ilgili oylamada
%51,4 evet, %48,6 hayır çıkmış durumda.
3 büyük il İstanbul, İzmir ve Ankara’da hayır çıktı.
Hatırlayacak olursak,
Kasım 2015 26.Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası kesin olmayan sonuçlara göre 1.
AKP %49.4 2.CHP %25,4 3. MHP %11,9 4. HDP %10,7 oy oranı almış gözüküyordu.
AKP milletvekili sayısı 258’den 316’a yükseldi USD/TRL -3.44% ile 2.8147 gördü (200 günlük ort 2.8265) .
2010 yılında yapılan halk oylaması normal takvime göre 2011 yılı yaz ayında yapılacak olan genel seçim öncesi prova olarak değerlendirilirken,
%60'a yakın gerçekleşen Evet oyları sonrası piyasaların bundan sonraki süreçte 2011'deki seçimler öncesi tek başına iktidarın devam edebileceğine yönelik beklentiyi fiyatlayabileceği ön plana çıkmıştı.
08 Eylül 2010 ‘da 60,600 seviyelerinde olan endeks 17-24 Eylül 2010 Referandum sonrası 65,000’lere yükselmişti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız. Ondan sonraki süreci nasıl sürdüreceğimizi değerlendirip kararlarımızı paylaşacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz açıklamasında bulunmuştu.
Haziran 2015 sonuçlarını hatırlayacak olursak: 1. AKP %40,7 (258) 2.CHP %25,1 (131) 3. MHP %16,5 (79) 4. HDP %13,0 (80).
Mart 2014 yerel seçimlerinde ise Ak Parti Türkiye genelinde %43,40 oy oranı alırken, Cumhuriyet Halk Partisi %25.62, Milliyetçi Hareket Partisi %17,62 oy almıştı.
Haziran 2011 genel seçimlerinde iktidar partisi %50’e yakın oy almıştı (327). Cumhuriyet Halk Partisi %26, Milliyetçi Hareket Partisi %13 oy almıştı.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Salı 1.262 M ABD Mart ABD Konut başlangıçları açıklanacak. 1.270M beklenen ABD Şubat konut başlangıçları 1.288M ile *4 ayın yükseği, tek aile konut satışları 872,000 ile 2007 Ekim’den beri en hızlı gidişi gösterdi. 1.232M bek ABD Ocak konut başlangıçları -2.6% 1.246 M olmuştu. 1.200M beklenen ABD Aralık konut başlangıçları %11.3 artışla 1.226 M olmuştu. 1.323 M’den 1.230 M’e gerilemesi beklenen ABD Kasım konut başlangıçları -18.7%azalışla 1.090 M olurken, tek aile konut satışları %4.1 azalışla 863,000’den 828,000’e gerilemişti.30 yıllık mortgage faiz oranları %4,16 ile 2014 Ekim’den beri en yüksek seviyeyi görmüştü.
Çarşamba ABD Beige Book raporu açıklanacak.Önceki raporda ABD ekonomisi Ocak başından Şubat ortasına kadar geçen sürede yavaş ancak istikrarlı büyümesini devam ettirdi. Şirketler Trump yönetiminin mali politikalarına yönelik belirsizlik nedeniyle daha az iyimser bir görünüm ortaya koydular. İyimserliklerinin azalmasında işçi bulmakta yaşanan zorluklar da etkili oldu. Bazı bölgelerde giderek genişleyen bir işgücü eksikliğine dikkat çekildi. Önceki rapor öncesi FOMC tutanaklarında, yetkililer, Trump yönetiminin ekonomiye etkisi konusunda kayda değer belirsizliğe işaret etmişlerdi.
%4,7 ile aynı kalması beklenen işsizlik oranı %4,5 ile 2007 Mayıs’tan beri en düşük seviyede gerçekleşti.
23.5% Le Pen, 22.5% Macron (Bloomberg)
Fed vadeli işlemlerde Fed faiz fiyatlaması 100-125 bps %4.3 (3 May 2017), 54,8 % (14 Haz 2017),%53,6 (26 Temz 2017) / 13 Nisan 2017 itibariyle.
%0.0 beklenen ABD Mart Tüfe -0.3% yy %2.4 oldu.2016 Şubat’tan beri ilk azalış. %0.6 sonrası %0.1, yıllık
%2.5’den %2.7’e yükselmesi beklenen ABD Şubat Tüfe 0.1% ve %2.7 olmuştu. 2012 Mart’tan beri en çok artıştı.
Hatırlarsak %1.9’dan %2.1’e yükselmesi beklenen PCE y/y fiyat endeksi 2.1% olurken, 2012’den beri ilk kez Fed’in hedefindeydi.
ICBCT Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 104,76190 Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 10.04.2017 Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 24.04.2017 Geçici Kaydi Pay
Konsolide olmayan bilançoları 2 Mayıs, konsolide bilançoları 10 Mayıs tarihine kadar ALARK DMSAS IHLAS OGK
AKBNK 2017 1.Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklaması 25.04.2017 GARAN 3A 2017 Finansal Sonuçlara İlişkin Sunum 26.04.2017 TCELL 1. Çeyrek 2017 Finansal Sonuç Açıklaması ve Telekonferans 26.04.2017 TKFEN 1.Ç 28 Nisan 16:30 Telekonferans 27.04.2017
BANVT Hissedarlar ile BRF GmbH ve TBQ Foods, İşlem'in en kısa sürede tamamlanması için her türlü ön koşulun yerine getirilmesine ve her türlü evrakın belirtilen tarihe dek hazırlanması niyetiyle birlikte ve sürece müdahil olan bankalarla çalışmaya devam ettiklerini BRYAT Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,352 31.05.2017
ASUZU Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Tadili Genel Kurul Tarafından Onaylanmıştır %230,45
ARMDA Kaspersky Lab ile distribütörlük anlaşması yapmak üzere görüşmelere başlamıştır.
TMSN Yıldız Teknik Üniversitesi ile imzalayacağı protokol kapsamında 2023 yılına kadar tek silindirli araştırma motorunu YTÜ Test Sistemi üzerinde kullanım hakkına sahip olacaktır.
KIPA 01 Mart 2016 - 28 Şubat 2017 özel hesap dönemi Geçici Vergi Beyanname DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -239.019.733
ALSİM ALARKO SANAYİ Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin %50 hisseye sahip olduğu ortak girişim, 14.04.2017 tarihinde imzalanan sözleşme ile ‘'Kaynarca – Pendik - Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri'' projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'ne karşı taahhüt etmiştir.
toplam sözleşme bedeli (KDV hariç) 1.613.815.000 TL.
KRONT 17.04.2017 tarihinden itibaren 3 ay süre ile; Brüt takas uygulanmasına
PGSUS 2017-2016 Mart Toplam Misafir sayısı (milyon) 14,7% ,Doluluk Oranı 10,04%, Charter Misafir sayısı(milyon) 122,5%, İç Hatlar Misafir sayısı(milyon) 10,4%, Dış Hatlar Misafir sayısı(milyon) 21,9%.
Rusya ile kritik görüşme Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlama ile ilgili bu hafta bir görüşme yapılacağını söylemişti.
İşgücü İstatistikleri, Aralık 2016 İşsizlik oranı %12,7 seviyesinde gerçekleşmişti Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 668 bin kişi artarak 3 milyon 872 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,9 puanlık artış ile %12,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,2 puanlık artış ile %14,9 olarak tahmin edildi.
Merkezi yönetim bütçesi 6.8 milyar TL açık vermişti. Şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 46,9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 27 artış göstererek 53,7 milyar lira olarak gerçekleşti.Bütçe gelirleri ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,6 artarak 105,7 milyar lira, bütçe giderleri ise ise yüzde 19,2 yükselerek 101,1 milyar lira oldu.
Fransa seçimleri için risk senaryoları hazır. Önde gelen finans kuruluşlarına göre Fransa’da aşırı sağın güçlü adayı Le Pen’in seçimleri kazanması halinde Avrupa borsalarında ve euroda çift haneli düşüş yaşanacak. Fransız tahviline yüklü satış gelecek. Macron’un zaferi ise Avrupa’ya para akışını ciddi oranda artıracak.Marine Le Pen, ülkesini eurodan çıkarmayı ve Fransız Frangı’na geri dönülmesi vaadinde bulunuyor. Ayrıca AB üyeliğini referanduma götürmek istiyor.Macron, kamu harcamalarını 60 milyar euro azaltacak (Dünya 11 Nisan 2017).
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in başkanlığında bir heyet Moskova’ya gidecek.
16 Nisan referandumunun ardından KDV Kanununun yenilenmesine ilişkin çalışmalardan "süper teşvikin" uygulanmasına kadar bir dizi ekonomik konu başlığı ilk sıraya yerleşecek. AB Güncelleme için teknik görüşmelerin haziranda, çalışmaların tümümün gelecek yıl sonunda tamamlanarak, güncellenmiş anlaşmanın 2019 yılında yürürlüğe girmesi hedefleniyor.Altay tankının seri üretimi için de mayıs ayında düğmeye basılması
Altının gram fiyatı, 153 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altının fiyatı 250 lirayı aştı.GÜNLÜK BÜLTEN 17.04.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not TMSN 7,04 6,92-6,86 7,33 7,36 7,44 7,48 7,53
ULKER 17,98 17,9 17,8 18,41-18,51
HALKB 11,13 10,90-10,86 11,48-11,58 gap Aylık bazda 11,74 11,96 12,01 12,14 12,38 12,47 12,61 12,77
THYAO 5,48 5,42-5,4 5,6 5,63-5,65 5,73 Gap
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,21 artış ile 90,064 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,4 mlr TL.
91,832 üzerinde (geri dönüşte destek olabilir) 93,116 93,398 sonraki dirençler satışlar sonrası dengelenme olası
08 Eylül 2010 60,600 17-24 Eylül 2010 Referandum Sonrası 65,000’ler %7,2+
Olası Yeni zirve 86931-70426 %1.618 97,131 91805-68230 %1.618 106,374
USD$ 25,296 önceki tepe /TRY 93,259 26,666 26,980 27,129 / TRY 98,310 99,467 100,016
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 17.04.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 91,832
USD$ 25,296 önceki tepe /TRY 93,259
22 29 5 19 September
26 3 10 October
17 24 31 7 14 N ov ember
21 28 5 12 D ecember
19 26 2 9
2017
16 23 30 6 13 February
20 27 6 March
13 20 27 3 April
10 17 24 1 May
5000 10000
x1 00 00 0
71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (89,680.95, 90,566.02, 89,347.45, 90, 063. 69), Parabolic SAR (88,498. 85)
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,7 sonrası %11,41-11,46 bandında hareket etti.
Satış baskısının devamında 10,75-10,45’ler 200-264 günlük ortalamalar.
Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0 ,
2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB).
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 olarak gerçekleşti.
Geçen sene Nisan Aylık Tüfe rakamı %0,78 olmuştu.
Zeybekci, 'Enflasyonda en yüksek zirveleri şu anda görüyoruz. Mayıstan itibaren bu trendin aşağıya doğru dönmeye başladığını göreceğiz'
FXU030-1 vadeli kapanış 111,000 0,36%
112,800 113,250 bandına yönelen endekste Salı 112,975 sonrası satışlar görüldü. Çarş 112,575 ,Per 112,200 geçilemedi.
115,700 116,900 sonraki dirençler Aylık Bazda Dirençler 114,975 116,900 Satış baskısında 107,250 106,350 bandı referans.
USDTRL haftalık bazda 3,7592 3,7622 3,7861 direnç seviyeleridir.
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Sgmk & Faiz
İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
GÜNLÜK BÜLTEN 17.04.2017
Vadeli İşlemler
Mayıs ayında toplam 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 5,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Haziran ayında toplam 10,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme
5.04.2017 659 175 834
26.04.2017 882 271 1.154
TOPLAM 1.542 447 1.988
3.05.2017 78 74 152
10.05.2017 51 12 63
17.05.2017 2.470 1.165 3.635
24.05.2017 436 204 641
TOPLAM 3.035 1.455 4.491
14.06.2017 7.157 3.192 10.349
21.06.2014 473 70 543
TOPLAM 7.630 3.262 10.892
İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )
2017 Yılı Nisan Ayı
2017 Yılı Mayıs Ayı
2017 Yılı Haziran Ayı
(1) İhraç aşam asındak i alıcı dağılım ı b az alınarak yapılacak ödem eleri gösterm ek tedir.
(2) Kam u k urum larına rek ab etçi olm ayan tek lif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişk in ödem eleri içerm ek tedir.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 06-04-2017 11,48 13-04-2017 11,48 14-04-2017 11,48
TCMB 2017 PPK : 26 Nisan;I. Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltilmişti.
II. Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesine neden olmuştur.
III. Döviz kuru hareketlerinin gecikmeli yansımaları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir (TCMB 16 Mart 2017).
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
