GÜNLÜK BÜLTEN 23.07.2015
İç Piyasalar
22.07.2015 Kapanış Değişim %
BIST-100 81.222 -0,44
BIST-30 98.901 -0,27
DVZSP 2.8319 0,66
EUR/USD 1,0893 -0,40
ALTIN 1.091 -0,88
PETROL (BRENT) 56,47 -0,84
23.07.2015 USD/TL
2,6883 2,7126
EUR/USD
1,0941 1,0935
Tahvil (14.06.2017)
%9,68
%9,78
BRENT 56,56 56,07
Dış Piyasalar
22.07.2015 Kapanış Değişim %
NASDAQ 5.171 -0,71
DAX 11.520 -0,72
DJIA 17.851 -0,38
FTSE 100 6.667 -1,51
NIKKEI 20.593 -1,19
S&P 500 2.114 -0,24
SHANGHAI 4.026 0,22
Vadeli Piyasalar
23.07.2015 Değişim %
FDOW 0,19
FSPX 0,24
U.S.10-Y 2,3271
Piyasa Verileri BAKIŞ AÇISI
Veri Gündemi ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları; bekl 278 bin (uzun vadeli ort: 361 bin)
TR Tem tüketici güv end; önc 66,4 10:00
TCMB faiz kararı; önc %7,50 14:00
ABD Haziran Chicago Ulusal aktivite endeksi bekl -0,05; önc -0,17 15:30
ABD haftalık işsizlik başvuruları 15:30
ABD Haziran öncü göstergeler end; bekl%0,3 önc %0,7% 17:00
Euro B Tem tüketici güveni; bekl -5,8 önc -5,6 17:00
G.Afrika politika faizi; bekl %6,0 önc%5,75
Bizi takip etmek için
FAİZDE DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUZ
Bugünkü PPK toplantısında TCMB’nin faiz araçlarında değişiklik yapmasını beklemiyoruz.
TCMB daha önce; açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirdiğini belirtmişti.
Son TCMB toplantısından itibaren finansal veriler olumlu seyretse de (2 yıllık gösterge bono faizinde hafif gerileme, TL’nin döviz sepetine göre olumlu seyri, Haziran enflasyonunun sürpriz bir şekilde aşağı gelmesi, petrol fiyatlarındaki gerileme);
12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin hafif de olsa yükselmesi ve hükümet kurulmasına yönelik belirsizlik, TCMB’nin faizleri mevcut seviyelerde tutmasına neden olacaktır.
İŞSİZLİK BAŞVURULARI-uzun vadeli ortalamalara göre ABD iyi..
ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularında Mart 2009’dan bu yana, aralarda dalgalanmalarla beraber düşüş eğilimi korunuyor. 2009 yılından itibaren en yüksek haftalık işsizlik başvuruları Mart 2009’da 665 bin ile görülürken, en düşük seviyeye de Nisan 2015’de 262 bin kişi ile ulaşılmıştır. Uzun vadeli ortalama 361 bin kişi ve 2015 ortalaması 285 bin kişidir.
Bugün açıklanacak ABD haftalık işsizlik maaşı başvuru verisi için beklenti 278 bin kişi olup, önceki hafta 281 bin gerçekleşmişti.
Haziran Tarım Dışı İstihdam verisi 223 bin olup, 2015 ortalaması 208 bin olmuştur. İşsizlik oranı %5,3 ile uzun vadeli ortalama %5,8’in de altındadır.PİYASA BEKLENTİSİ
Üç gün önce Suruç’ta yaşanan terör saldırısının etkisi devam ederken, dün de Şanlıurfa’da iki polisin teröristlerce şehit edilmesi haberi TL’nin Dolar karşısındaki zayıflamasını hızlandırdı.
Dolar’daki hızlı yükseliş beraberinde Davutoğlu’nun geçtiğimiz günlerde “erken seçime hazırlıklı olun” ifadesi ve koalisyon görüşmelerinde yeni bir tetikleyici olmaması BIST’te düşüşü hızlandırdı.
Beklentisiz kalan BIST’te bugün için, Dolar’daki yükselme eğilimi beraberinde 2- yıllık gösterge bono faizindeki hızlı yükselişin de etkileri ile zayıf/yatay seyrin devamını bekliyoruz.
Dün gün içinde 81000’in altını test eden endeks bugün, Dolar’a karşı TL’deki değer kaybının devam edeceği beklentisi ile 80200-79000 bölgesini deneyebilir.
Tekstil Yatırım
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
29 Temmuz FOMC kararı, Önceki toplantıda FED büyüme tahminini %2.3-2.7’den %1.8-2.0 bandına indirmişti.
30 Temmuz ABD GSH büyüme verisi izlenecek.Beklenti yıllık bazda %2,5 büyüme olup (Bullard %3 bekliyor), önceki tahmin -%0,2 azalış idi.
Yeni Zelanda faizi %3,25’den %3,e indirdi.
Japonya Haziran ticaret dengesi -69,0 mlyr Yen oldu;bekl 45,8 mlyr Yen; önc -217,2 mlyr Yen idi.
Petrol fiyatında 2014 yılında gerçekleşen düşüşü önceden gören petrol gurusu Ross, petrol fiyatının 5 yıl içinde tekrar 100 doları görebileceğini söyledi
Yunanistan’ın kreditörlerle mali yardım görüşmelerinin 20 Ağustos’ta tamamlanması hedefleniyor.
Yarın ABD Markit Temmuz (öncü) imalat PMI açıklanacak; bekl ve önc 53,6
ABD Mayıs FHFA konut fiyat endeksi beklenti dahilinde aylık %0,4 arttı.
Yarın ABD Haziran yeni konut satışları açıklanacak;bekl 548 bin (aylık %0,4( önc 546 bin (aylık %2,2).
Citigroup anketine göre FED’in Eylül’de faiz artırma beklentisi %60; Haziran: %50.
Kamu Borcu/GSYİH oranı 1Ç2015’de, Euro Bölgesi'nde %92,9'a ve AB’de %88,2'ye yükseldi.
ABD Haziran ikincil piyasa konut satışları 5,49 mn (aylık %3,2 büyüme) ile bekl 5,4 mn (aylık %0,9 büyüme) üzerinde gerçekleşti ve son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Konut fiyatları: Medyan fiyat 236.400 $’a yükseldi (Mayıs 228.900 $).
Yunan Parlamentosu, kreditörlerin talep ettiği ikinci önlemler paketini de de kabul etti.
Moody’s Fransa’nın bankacılık sisteminin görünümünü durağana yükseltti.2Ç2015 bilanço açıklama tarihleri: Konsolide olmayanlar 10 Ağustos 2015; konsolide olanlar: 19 Ağustos 2015.
TTKOM 2Ç2015 net kar 335,2 mn TL ile yıllık bazda %58 azaldı (beklentiler dahilinde - nötr). Zayıf faaliyet performansına ek olarak, finansman giderleri net kardaki düşüşün en önemli nedeni oldu.
ARCLK 2Ç2015 bilançosunu 27 Temmuz 2015’de açıklaması bekleniyor. 2Ç2015 net kar beklentisi 163 mn TL (2Ç2014: 161 mn TL)- nötr
SOCAR başkanı Abdullayev, PETKM hisselerinin bir kısmını satmak istediklerini belirterek, "bunun normal bir süreç" olduğunu belirtti. Açıklamalara göre;"%10 payı devletten, kalanını da piyasadan aldık, şimdi bu hisselerin bir kısmını satmak istiyoruz.
PETKM’in ana ortağı STEAS’ın , şirketteki paylarının doğrudan veya dolaylı olarak
%51’in altına düşmeyecek şekilde satış yapmasının her zaman imkan dahilinde olduğu açıklanmıştır. Socar Turkey Petrokimya PETKM’de %51 ve Socar Turkey Enerjia PETKM’de %8,07 paya sahip.
TRCAS’ın %100 bağlı ortaklığı Turcas Enerji Holding ile Azerbaycan Azalternativenerji Limited Şirketi arasında Türkiye ve Azerbaycan'da yenilenebilir enerji yatırımları yapmak ve ortak proje gerçekleştirmek amacıyla niyet protokolü imzalanmıştır. Protokolün geçerlilik süresi 3 yıldır. - olumlu
KUYAS’ın İstanbul/Göztepe’deki inşaat projesi için inşaat şirketi ile ortaklık sözleşmesi imzalanmıştır. Proje tamamlandığında toplam satışı gerçekleştirilecek 20 adet daire tahmini satış geliri 31,8 mn TL'dir. Bu tutardan 22,26 mnTL'nin KUYAS’a gelir olarak kaydedilmesi hedeflenmektedir.Proje inşaat süresi inşaat ruhsatının alınmasından itibaren 18 aydır.
KUYAS %100 bedelli ve %100 bedelsiz sermaye artırım kararı almıştır.
GSDHO 0,24 TL/hisse nakit temettü ödemesi 29 Temmuz’da başlıyor. - olumlu AKGUV %17,42 bedelsiz sermaye artırımı bugün başlıyor (kaydi pay verilecek).
AKENR ve iştiraklerinin mevcut tüm borçlarının refinansmanı ve vade uzatımını sağlamak üzere YKBNK ile 1,1 mlyr $’a kadar tutarda bir kredi temini için ön protokol imzalanmıştır.
ULUUN NEW TECH SAL, BEIRUT firması ile 8,3 mn $’lık yeni ihracat bağlantısı gerçekleştirmiştir. İhracat bağlantısı 2014’te ton bazında gerçekleştirilen toplam ihracatın %23’ü büyüklüğündedir. – olumlu
PIMAS 2015/6 ay net zarar: -1,1 mln (-331 bin); EGPRO 2015/6 net kar 6,9 mn (8,1m)
Şanlıurfa'da polise saldırı düzenlendi, 2 polis şehit oldu. Suriye sınırında özellikle tespit edilen kritik bölgelerde, teknolojik imkanlardan faydalanılarak bir entegre sınır güvenlik sistemi kurulacağı açıklandı.
AK Parti ile CHP, koalisyon için ‘heyetler arası’ görüşmelere geçiyor. Başta dış politika, ekonomi ve yargı olmak üzere koalisyon ilkeleri için mutabakat arayacaklar.
MHP Lideri Bahçeli, ''Erken seçimden korkmuyoruz. Her an seçim olacakmış gibi bugün startı veriyoruz'' dedi.Beyaz eşya ihracatı Haziran’da %17 artarak 1,6 mn adet oldu (BESD)
13 sektörde yeni rota İran pazarı. Umutlu sektörler: Lojistik, Makine, Deri, Tekstil, Çelik, Kimya,Plastik, Turizm, Perakende, Metal, Demiryolu, Gıda iken, inşaat-çimento sektörleri endişeli sektörler arasında yer alıyor )dünya).
Dün TCMB’nin açtığı 40 mn $’lık dolar satım ihalesine 56 mn $ teklif geldi. Dün Dolar gün içinde 2,7228 TL’yi gördü.
Emtialar tepetaklak. Çin'deki yavaşlama, hasat ve mahsul açısından olumlu hava koşulları küresel petrol arzındaki artış gibi nedenlerle baskı altında bulunan emtia fiyatlarındaki düşüş, dolardaki güçlenmeyle ivme kazandı (dünya). Bloomberg Emtia Endeksi’ne göre emtia fiyatlerı son 13 yılın en düşük seviyesine geriledi. Düşüşte Çin’de ekonomik büyümenin yavaşlaması etkili oldu. Çin metal ve enerjinin en büyük tüketicisi olma özelliği taşıyor. Ham madde fiyatları, 2011’de zirve seviyelerden %45 gerileme gösterdi. (BloombergHT).
Türkiye, Avrupa 6'ncısı oldu. Ocak-Haziran döneminde Türkiye, %45,21 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. oldu.
HSBC Türkiye biriminin ING Group’a satışı konusunda anlaşmanın birkaç gün içinde sağlanması bekleniyor. Satış tutarının 700-750 mn $ civarında olabileceği belirtiliyor (hürriyet).
Renaissance Construction Hollanda’lı Ballast Nedam’In %19,9’unu 6 mn € karşılığınd satın aldı. satın alıyor. Anlaşmanın büyüklüğü 33 mn €.
FITCH, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nin 'BBB-' seviyesindeki borçlanma notunu “durağan” görünüm ile teyit etti.
Türkiye’nin ham çelik üretimi Haziran’da yıllık % 4.5 azalarak 2 mln 842 bın ton oldu. Türkiye’nin ham çelik üretimi Ocak-Haziran’da yıllık % 5.7 azalarak 16 mln 189 bin ton ( world steel ).GÜNLÜK BÜLTEN 23.07.2015
Tekstil Yatırım
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
BIST100
Teknik Bakış
BIST-100 günü -%0,44 düşüşle 81222 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,1 milyar TL oldu.
Aşağı yönlü hareketlerde 80,200 – 79400 - 78700 seviyeleri destek seviyeleri olarak izlenmeli 82,500 aşılmadıkça yükselişlerin, tepki yükselişi olarak kalmasını bekliyoruz.
Olası yukarı yönlü hareketlerde 82000-82400 seviyeleri direnç olarak önemini korumaktadır.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 23.07.2015
Tekstil Yatırım
li
14 Haziran 2017 vadeli tahvil %9.72-9.82 bandında hareket etti. %9.50-9.30 öncelikli olmak üzere 9.0% ön plana çıkabileceğini düşündüğümüz seviyelerdi...
Haziran’da ortalama -0.21% beklenen TÜFE -0.51% oldu. TCMB Temmuz anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi %7.71oldu.
Yıllık TÜFE %8.09’dan %7.20’e geriledi (5 ayın düşüğü).
Haziran ayında tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet yönlü baskıların önceki dört aya kıyasla bir miktar hafiflediği gözlenmiştir.
Gıda fiyatlarındaki düzeltmenin sürmesiyle bu grupta yıllık enflasyondaki düşüş belirginleşmiştir.
İşlenmiş gıda grubunda ise aylık fiyat artışlarının son aylarda yavaşladığı izlenmektedir.
Kapanış -%0,20 düşüşle 99.900 puandan gerçekleşti. APD 1631 (5958)
99325- 98950 sonraki destekler
98625 (109000’den başlayan düşüşte endeksin tepki verdiği seviye olması açısından önemli)
96850-93525 önceki dipler.104000 üzerinde
104550-104800
Yüksek işlem hacminin olduğu *105000 seviyesini geçemeyen hareket satış yönünde izlenmeli.
TRT 140617T17 SGMK & FAİZ
ViOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 23.07.2015
Vadeli İşlemler
Tekstil Yatırım
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
