BIST-100 (TL) 104, aldı.

(1)

GÜNDEM

Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri

EKONOMİ HABERLERİ

Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB

BIST-100 (TL) 104,137 -0.2 1.2 -5.0 33.7 33.3

BIST-100 (USD) 28,894 0.0 -0.3 -9.3 13.2 30.1

BIST-30 (TL) 127,496 -0.2 1.1 -5.4 33.8 33.5

BIST-BANKA (TL) 165,733 -0.2 1.2 -8.1 25.1 27.9

BIST-SINAI (TL) 118,601 -0.1 2.2 -2.0 46.2 41.9

Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 4,035 -6.5 -19.4 -16.3 -1.4 124.9

Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1,120 -7.4 -20.6 -20.1 -16.6 119.6

Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 4,939 0.2 0.7 6.0 42.5 51.1

Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1,405 0.2 0.7 6.4 20.5 39.7

Yabancı Takas Oranı (% ,değişim bp) 65.28 3 -29 -46 282 192

BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 788,340 -0.1 1.4 -4.5 36.7 34.8

BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 245,417 -0.2 1.3 -4.8 37.2 35.8

Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) 12.00 5 11 35 340 137

10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) 11.09 6 12 35 142 -33

TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) 9.25 0 0 0 100 75

SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ

TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) 8.00 0 0 0 50 0

TL Sepet €/$ 3.93 0.9 1.1 4.6 22.1 8.7

$/TL 3.61 0.8 1.4 5.5 18.9 2.6

€/TL 4.24 0.9 0.7 3.9 25.0 14.5

CDS (5 yıllık, değişim bp) 176 0.73 -12 12 -73 -97

Eurobond 2030 (USD, % değişim) 158.6 -0.38 -0.5 -2.0 -5.3 5.8

Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) 5.33 5.10 5.3 23.0 40.7 -93.6

Kaynak: Matriks, Bloomberg

Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri

Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB

ABD-Dow Jones 22,774 -0.0 1.7 4.5 24.9 15.2

ABD-S&P 500 2,549 0.0 1.2 3.6 18.4 14.0

İngiltere-FTSE 100 7,523 0.2 2.0 2.0 6.8 5.3

Almanya-DAX 12,956 -0.1 1.0 5.3 23.5 12.9

Fransa-CAC 40 5,360 0.0 0.6 4.8 20.5 10.2

Japonya-NIKKEI* 20,691 0.3 1.6 7.4 22.7 8.3

Brezilya-BOVESPA 76,055 0.0 2.4 4.1 24.5 26.3

Rusya-MICEX 2,094 0.3 0.8 3.0 5.8 -6.2

Hindistan-SENSEX 30* 31,854 0.1 1.8 0.5 13.5 19.6

Çin-SHANGAİ COMP* 3,370 0.6 0.6 0.1 12.2 8.6

MSCI-Dünya 2,014 -0.1 1.1 2.5 17.2 15.0

MSCI-GOP 1,103 0.0 2.9 1.2 20.3 27.9

2 Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) 1.51 -1 3 25 67 30

10 Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) 2.36 -1 3 31 63 -8

Brent Spot (USD/Varil) 56 0 -2 4 8 -2

Altın Spot (USD/Ons) 1,281 0 0 -5 2 11

* Sabah verileri

Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL)

Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ

THYAO 9.29 1.6% 85.4% 245 3,557

KRDMD 2.46 -2.0% 113.9% 57 533

ICBCT 7.56 20.0% 378.8% 54 1,804

GARAN 9.88 -0.2% 33.8% 52 11,514

TCELL 12.86 0.9% 42.1% 50 7,850

Değişim (%)

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni

Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.‘nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İletişim : arastirma@garanti.com.tr

9 Ekim 2017

GÜNE BAŞLARKEN

Değişim (%)

(% değişim) (mnUSD)

ABD ve Türkiye karşılıklı olarak vize başvurularını askıya aldı.

İdlib’e (Suriye) askeri harekat başladı.

Havacılık Haberi: ABD ve Türkiye karşılıklı olarak vize başvurularını askıya aldı (Olumsuz)

Havacılık Sektörü: DHMI Eylül ayı trafik verilerini açıkladı.

(Olumlu)

Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri

09.10.2017 09:00 Almanya Sanayi Üretimi (aylık) Ağustos 0.90% 0.00%

09.10.2017 09:00 Almanya Sanayi Üretimi (yıllık) Ağustos 2.90% 4.00%

09.10.2017 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (aylık) Ağustos 0.50% 2.30%

09.10.2017 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (yıllık) Ağustos 5.10% 14.50%

09.10.2017 10:45 Euro Bölgesi ECB Üyesi Mersch Konuşacak

09.10.2017 11:30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni Ekim 28.5 28.2

09.10.2017 19:00 Euro Bölgesi ECB Üyesi Lautenschlaeger Konuşacak

(2)

GÜNE BAŞLARKEN 9 Ekim 2017

EKONOMİ VE POLİTİKA H ABERLERİ

ABD-Türkiye ilişkileri: ABD'nin Türkiye'den vize başvurularını askıya alma kararının ardından Türkiye de ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, uygulamaya etiket vize, e-Vize ve sınırda bandrol vize uygulamalarının da dahil olduğu kaydedildi.

Suriye: Türkiye, Rusya ve İran arasında ‘Astana’da varılan anlaşmanın ardından çatışmasızlık bölgesi ilan edilen

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e harekât başlatıldı. Basında yer alan haberlere göre Türkiye, sınırın diğer tarafına

keşif timleri gönderdi.

(3)

GÜNE BAŞLARKEN 9 Ekim 2017

ARAŞTIRMA LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 3

S EKTÖR VE Ş İRKET H ABERLERİ

Havacılık Haberi: ABD'nin Türkiye'den vize başvurularını askıya alma kararının takiben Türkiye de ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı. THY’nin ABD uçuşlarının çoğunluğu transit yolcu ve bu uçuşların toplam içindeki payı düşük olsa da haberi tüm havacılık hisseleri için olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Havacılık Sektörü: DHMI Eylül ayı trafik verilerini açıkladı. Türkiye genelinde 2017 yılı Eylül ayında yolcu trafiği yıllık

%16 artışla 19.9mn olarak gerçekleşti. İç hat yolcu sayısı geçen senenin %9 üzerinde 10.1mn seviyesinde kalırken,

dış hat yolcu sayısı yıllık %25 artışla 9.7mn oldu. Böylece, yılın ilk dokuz ayında toplam yolcu geçen seneye göre %10

artmış oldu. Eylül ayındaki güçlü toparlanmada düşük bazın etkili olduğunu düşünüyoruz. Olumlu.

(4)

GÜNE BAŞLARKEN 9 Ekim 2017

K URUMSAL İ ŞLEMLER *

Şirket BIST Kodu Tarih

Hisse Başına Brüt (TL)

Brüt Temettü Verim i (%)

Brüt Temettü

Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%)

Mevcut Serm aye

(m n TL) Kapanış (TL) Referans Fiyat (TL)

Ford Otosan FROTO 31.10.2017 1.11 2% 390 351 46.88

Bim Birlesik Magazalar BIMAS 08.11.2017 0.60 1% 182 304 73.25

Adana Cimento (A) ADANA 01.12.2017 0.53 9% 47 88 6.21

Adana Cimento (B) ADBGR 01.12.2017 0.38 9% 31 83 4.40

Adana Cimento (C) ADNAC 01.12.2017 0.05 6% 9 165 0.84

Bolu Cimento BOLUC 01.12.2017 0.40 7% 57 143 5.60

Mardin Cimento MRDIN 01.12.2017 0.19 5% 21 110 4.17

Unye Cimento UNYEC 01.12.2017 0.28 6% 35 124 4.35

Aselsan ASELS 14.12.2017 0.03 0% 25 1000 26.52

Turkcell TCELL 15.12.2017 0.45 4% 1000 2200 12.86

Sermaye Artırımı

*Kurumsal İşlemler, sadece Araştırma kapsamında olan hisseleri içermektedir.

(5)

GÜNE BAŞLARKEN 9 Ekim 2017

ARAŞTIRMA LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 5

T AVSİYE L İSTESİ

06.10.2017 Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

FİNANSAL

Bankalar Banks 5.7 5.0 0.78 0.69 14.5% 14.7%

Akbank AKBNK EÜ 9.46 11.80 25% 10,499 52.3 7.3 6.5 1.08 0.95 15.9% 15.6% 79.3% -0.1 pp

Garanti Bankası GARAN - 9.88 - - 11,514 126.7 - - - 83.4% -0.6 pp

Halk Bankası HALKB EP 12.03 15.50 29% 4,172 67.6 4.6 4.1 0.62 0.55 14.3% 14.3% 87.9% -2.8 pp

İş Bankası ISCTR EÜ 6.89 8.50 23% 8,603 32.1 5.6 4.7 0.77 0.68 14.6% 15.4% 77.0% -0.6 pp

Vakıfbank VAKBN EÜ 6.19 8.20 32% 4,294 29.6 5.0 4.4 0.70 0.61 15.0% 14.8% 91.0% -0.6 pp

YKB YKBNK EÜ 4.35 5.20 20% 5,247 29.4 5.4 4.7 0.64 0.57 12.6% 13.0% 55.8% -1.5 pp

TSKB TSKB EÜ 1.40 1.85 32% 932 2.6 6.2 5.6 0.99 0.86 17.2% 16.5% 59.0% -0.5 pp

Albaraka Türk ALBRK EP 1.38 1.40 1% 345 1.0 6.1 4.7 0.50 0.46 8.6% 10.2% 40.8% 1.9 pp

Sigorta ve Emeklilik Banks

Anadolu Hayat ANHYT EÜ 6.80 6.25 -8% 811 0.1 16.4 15.7 3.11 2.87 20.0% 19.0% 60.9% -0.1 pp

Avivasa AVISA EP 18.45 22.00 19% 604 0.1 16.1 12.1 4.45 3.82 30.0% 34.0% 97.2% -0.1 pp

Aksigorta AKGRT EÜ 3.06 3.80 24% 260 1.0 8.1 7.3 1.83 1.57 25.5% 23.2% 70.9% -1.9 pp

Anadolu Sigorta ANSGR EP 2.84 2.80 -1% 394 0.2 13.4 13.0 1.03 0.95 7.0% 8.0% 19.9% 0.0 pp

Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

Holdingler

Koç Holding KCHOL EÜ 16.20 19.30 19% 11,399 24.8 10.3 9.3 86.6% 0.0 pp

Sabancı Holding SAHOL EÜ 9.96 12.30 23% 5,639 19.5 6.2 5.6 72.3% 0.2 pp

Şişe Cam SISE EÜ 4.11 4.81 17% 2,566 5.4 10.3 10.1 43.3% 0.5 pp

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

GYO

Emlak GYO EKGYO EÜ 2.64 3.60 36% 2,783 38.0 5.6 4.4 5.8 4.7 71.8% -2.0 pp

Halk GYO HLGYO EÜ 1.00 1.35 35% 228 1.9 5.0 3.8 13.9 6.5 4.0% -0.9 pp

İş GYO ISGYO EÜ 1.34 1.80 34% 340 1.3 2.2 1.4 13.3 6.9 28.0% -0.7 pp

Özak GYO OZKGY EÜ 2.36 3.25 38% 164 1.2 7.4 8.0 32.1 25.8 69.4% 42.8 pp

Torunlar GYO TRGYO EP 6.63 7.50 13% 920 1.1 3.7 2.7 13.7 7.1 38.6% 3.0 pp

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

SANAYİ 12.4 11.4 8.0 7.1 1.1 1.0

Adana Çimento ADANA EP 6.21 7.30 18% 152 0.2 7.6 6.9 8.1 6.9 2.1 2.0 4.8% -0.5 pp

Anadolu Efes AEFES EP 20.86 22.10 6% 3,427 2.8 35.1 29.3 8.6 7.6 1.4 1.3 80.8% -0.1 pp

Akçansa AKCNS EÜ 11.40 14.15 24% 606 0.5 8.4 7.7 6.6 5.8 1.6 1.5 28.9% 0.0 pp

Ak Enerji AKENR EA 0.93 0.90 -3% 188 4.8 - - 25.8 22.4 2.3 2.0 11.2% -0.2 pp

Aksa Akrilik AKSA EP 12.36 15.21 23% 634 1.8 10.2 8.4 5.6 5.3 1.0 1.0 58.3% -1.0 pp

Aksa Enerji AKSEN EÜ 3.42 4.70 37% 582 2.3 9.9 5.5 7.1 4.5 1.6 1.2 46.7% -1.5 pp

Anadolu Cam ANACM EÜ 2.14 2.48 16% 445 1.5 11.5 8.9 5.6 4.9 1.2 1.1 49.3% 1.6 pp

Arçelik ARCLK EP 22.64 28.70 27% 4,245 10.6 11.6 10.7 9.7 8.4 1.0 0.9 82.4% -3.5 pp

Aselsan ASELS EP 26.52 26.00 -2% 7,358 46.3 24.3 20.3 27.4 21.2 5.2 4.3 40.3% -2.2 pp

Aygaz AYGAZ EP 15.10 17.30 15% 1,257 1.6 9.2 8.5 12.6 12.0 0.6 0.6 74.8% -0.4 pp

Bagfaş BAGFS EP 10.09 12.20 21% 126 1.8 26.5 9.3 8.8 6.8 1.3 1.0 4.5% -0.4 pp

Banvit BANVT GG 18.15 504 3.1 51.9 32.4 12.2 11.0 1.0 0.9 27.1% -2.4 pp

BİM BIMAS EP 73.25 70.50 -4% 6,170 11.1 30.3 26.6 18.8 16.2 0.9 0.8 71.3% 0.2 pp

Bizim Toptan BIZIM EP 8.25 9.67 17% 137 1.3 26.1 21.5 5.2 4.5 0.2 0.1 26.6% 0.0 pp

Brisa BRISA EA 7.08 6.56 -7% 599 1.2 25.1 21.5 12.6 11.0 1.9 1.7 23.6% -0.5 pp

Bolu Çimento BOLUC EÜ 5.60 6.64 19% 223 0.3 6.6 6.6 6.4 6.8 1.9 1.8 14.3% -0.2 pp

Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ 36.60 44.00 20% 2,583 4.5 30.0 26.4 9.3 7.8 1.5 1.3 92.5% -0.5 pp

Çelebi CLEBI EÜ 31.26 32.50 4% 211 1.1 11.7 9.8 7.0 6.1 1.3 1.2 47.0% 0.9 pp

Çimsa CIMSA EÜ 14.31 17.75 24% 536 0.8 9.0 7.7 8.4 7.2 2.3 2.1 54.8% -0.5 pp

Datagate Bilgisayar DGATE EÜ 6.95 6.22 -11% 58 0.8 8.6 7.3 7.2 6.1 0.2 0.1 27.8% 6.1 pp

Doğuş Otomotiv DOAS EP 8.37 9.40 12% 511 4.7 8.7 6.4 11.7 9.1 0.4 0.4 16.6% -0.3 pp

DO&CO DOCO EP 175.10 266.70 52% 473 0.8 17.3 15.3 5.0 4.1 0.5 0.4 77.0% -2.1 pp

Ege Seramik EGSER EÜ 4.36 5.10 17% 91 1.2 8.2 7.6 4.2 3.9 0.8 0.8 16.5% 0.2 pp

Enka İnşaat ENKAI EÜ 5.26 6.24 19% 6,713 5.4 13.9 13.5 6.9 6.7 1.4 1.3 73.0% 0.1 pp

Ereğli Demir Çelik EREGL GG 8.11 7,876 38.6 12.7 12.3 7.8 7.4 1.7 1.6 77.4% -0.4 pp

Ford Otosan FROTO EÜ 46.88 50.90 9% 4,564 3.9 12.8 12.6 10.0 8.9 0.8 0.7 77.9% 0.1 pp

Gübretaş GUBRF EP 4.76 5.20 9% 441 8.4 28.8 14.5 11.6 8.4 0.7 0.6 18.1% 0.8 pp

Indeks INDES EÜ 11.46 12.95 13% 178 0.6 2.9 9.5 5.0 4.6 0.1 0.1 58.8% 1.9 pp

Kardemir (D) KRDMD GG 2.46 533 43.1 24.3 18.7 10.2 7.7 1.5 1.3 40.5% -2.0 pp

Kordsa Global KORDS EP 7.34 9.07 24% 396 2.0 8.0 7.4 5.0 4.5 0.8 0.7 49.3% -2.0 pp

Logo LOGO EÜ 53.70 67.00 25% 372 0.9 23.4 15.3 15.0 10.6 4.9 3.8 62.7% -0.3 pp

Lokman Hekim LKMNH EÜ 4.50 7.30 62% 30 0.3 11.9 11.5 4.6 4.1 0.7 0.6 41.4% 2.2 pp

Mardin Çimento MRDIN EP 4.17 4.77 14% 127 0.3 8.5 7.7 9.1 8.4 2.3 2.1 4.8% -0.2 pp

Migros MGROS EÜ 25.32 32.00 26% 1,251 2.8 4.6 29.1 9.9 8.1 0.5 0.4 51.4% -0.5 pp

Odas Enerji ODAS EÜ 5.63 6.30 12% 212 4.4 - 13.7 22.3 6.5 2.7 1.7 7.4% 2.5 pp

Otokar OTKAR EA 101.70 95.36 -6% 677 7.3 21.4 21.6 13.1 14.1 1.6 1.8 12.6% 0.5 pp

Petkim PETKM EÜ 6.24 6.78 9% 2,597 40.6 9.9 12.3 7.6 9.4 1.6 1.6 51.3% 0.7 pp

Pegasus PGSUS EÜ 26.00 30.00 15% 738 17.1 13.2 28.7 15.9 10.5 0.9 0.8 34.8% 1.5 pp

Soda Sanayii SODA EÜ 4.95 6.44 30% 1,236 4.9 7.6 8.9 6.8 7.1 1.9 1.8 57.4% -0.4 pp

Tat Konserve TATGD EP 5.34 7.60 42% 202 3.8 9.4 8.2 8.0 6.7 0.7 0.6 26.7% -4.8 pp

TAV Havalimanları TAVHL EÜ 17.29 20.40 18% 1,743 8.6 8.7 6.7 4.9 4.7 2.0 1.9 93.3% -1.0 pp

Tekfen Holding TKFEN EÜ 11.80 13.60 15% 1,211 7.2 7.5 9.0 2.9 3.3 0.4 0.3 74.4% -0.1 pp

Teknosa TKNSA EP 5.22 7.06 35% 159 2.6 24.0 17.7 5.2 4.6 0.2 0.2 5.6% -2.3 pp

Turkcell TCELL EÜ 12.86 14.75 15% 7,850 44.5 12.2 10.4 5.8 5.0 2.0 1.7 91.4% -0.2 pp

Türk Hava Yolları THYAO EÜ 9.29 11.55 24% 3,557 167.0 9.0 5.0 7.9 6.0 1.0 0.9 49.5% -2.5 pp

Tümosan TMSN EA 6.30 6.46 3% 201 7.7 14.8 12.1 9.7 8.1 1.5 1.2 1.9% 0.7 pp

Tofaş TOASO EÜ 30.58 32.70 7% 4,242 5.3 16.4 18.3 10.7 10.3 0.9 0.8 85.7% -0.3 pp

Trakya Cam TRKCM EÜ 3.85 4.07 6% 1,207 2.5 11.0 9.7 7.4 6.4 1.4 1.3 55.4% -0.2 pp

Türk Telekom TTKOM EÜ 6.72 7.80 16% 6,526 5.8 12.1 10.5 4.8 4.4 1.7 1.6 80.9% -0.4 pp

Türk Traktör TTRAK EP 77.75 82.81 7% 1,151 1.7 12.2 11.7 8.6 7.9 1.3 1.1 76.2% 0.0 pp

Tüpraş TUPRS EÜ 123.30 133.80 9% 8,567 28.6 7.8 8.5 6.5 6.7 0.7 0.6 83.6% -0.3 pp

Ülker ULKER EÜ 20.14 25.30 26% 1,911 4.5 25.3 18.2 15.2 12.9 1.9 1.7 36.7% -0.1 pp

Ünye Çimento UNYEC EP 4.35 4.51 4% 149 0.1 9.4 7.9 6.3 6.2 1.9 1.8 4.1% 0.0 pp

Vestel Elektronik VESTL EP 7.67 9.20 20% 714 14.1 14.0 13.1 5.3 4.9 0.4 0.4 10.9% -2.0 pp

Yatas YATAS EÜ 20.14 15.35 -24% 239 1.5 17.2 13.8 9.2 7.2 1.1 0.9 55.5% 0.3 pp

Zorlu Enerji ZOREN EP 1.54 1.60 4% 855 19.1 - - 12.0 9.2 3.1 2.7 8.1% 1.8 pp

BİST-100 XU100 104,137 121,932 17% 182,361 1,351 9.5 8.5

*: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor

Hedef Fiyat* Ort.

Hacim**

F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı

Hacim**

F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı

(mnABD$) prim / iskonto

13,391 -15%

9,648 -42%

2,925 -12%

Hacim**

F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı

Trailing

0.9 0.6 0.4 0.5 0.6

Hacim**

F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı

(6)

GÜNE BAŞLARKEN 9 Ekim 2017

V ERİ A KIŞI

Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri

09.10.2017 09:00 Almanya Sanayi Üretimi (aylık) Ağustos 0.90% 0.00%

09.10.2017 09:00 Almanya Sanayi Üretimi (yıllık) Ağustos 2.90% 4.00%

09.10.2017 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (aylık) Ağustos 0.50% 2.30%

09.10.2017 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (yıllık) Ağustos 5.10% 14.50%

09.10.2017 10:45 Euro Bölgesi ECB Üyesi Mersch Konuşacak

09.10.2017 11:30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni Ekim 28.5 28.2

09.10.2017 19:00 Euro Bölgesi ECB Üyesi Lautenschlaeger Konuşacak --

10-15.10.2017 A.B.D IMF ve Dünya Bankası Yıllk Toplantı

10.10.2017 09:00 Japonya BoP Cari Denge Ağustos JPY2223.3mlr JPY2320.0mlr

10.10.2017 09:00 Japonya Ticaret Dengesi Ağustos JPY264.9mlr JPY566.6mlr

10.10.2017 09:00 Japonya İflaslar (yıllık) Eylül -- -11.98%

10.10.2017 09:00 Almanya Ticaret Dengesi Ağustos 19.5mlr 19.4mlr

10.10.2017 09:00 Almanya Cari Denge Ağustos 17.0mlr 19.4mlr

10.10.2017 09:00 Almanya İhracat mevs. arınd. (aylık) Ağustos 1.10% 0.20%

10.10.2017 09:00 Almanya İthalat mevs. arınd. (aylık) Ağustos 0.50% 2.30%

10.10.2017 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi (aylık) Ağustos 0.10% 0.20%

10.10.2017 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi (yıllık) Ağustos 0.90% 0.40%

10.10.2017 11:30 İngiltere Ticaret Dengesi Ağustos -GBP2800 -GBP2872

10.10.2017 17:00 A.B.D FED Üyesi Kashkari Konuşacak

--

11.10.2017 03:00 A.B.D FED Üyesi Kaplan Konuşacak

11.10.2017 10:00 Türkiye Cari Denge Ağustos -1.40mlr -5.12mlr

11.10.2017 14:00 A.B.D MBA Mortgage Başvuruları 06 Ekim -- -0.40%

11.10.2017 14:15 A.B.D FED Üyesi Evans Konuşacak

11.10.2017 17:00 A.B.D JOLTS İş Olanakları Ağustos 6160 6170

11.10.2017 21:00 A.B.D FOMC Toplantı Tutanakları 20 Eylül -- --

11.10.2017 21:40 A.B.D FED Üyesi Williams Konuşacak

--

12.10.2017 02:50 Japonya ÜFE (aylık) Eylül 0.20% 0.00%

12.10.2017 12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi mevs. arınd. (aylık) Ağustos 0.60% 0.10%

12.10.2017 14:30 Türkiye Yabancı Net Tahvil Yatırımı 06 Ekim -- -USD15mn

12.10.2017 14:30 Türkiye Yabancı Net Hisse Yatırımı 06 Ekim -- -USD125mn

12.10.2017 15:30 A.B.D İşssizlik Başvuruları 07 Ekim 252bin 260bin

12.10.2017 16:45 A.B.D Bloomberg Tüketici Güveni 08 Ekim -- 49.9

12.10.2017 17:00 Meksika Merkez Bankası Para Politikası Tutanakları

12.10.2017 17:15 A.B.D ECB Başkanı Mario Draghi Konuşacak

12.10.2017 17:30 A.B.D FED Üyesi Powell Konuşacak

12.10.2017 17:30 A.B.D FED Üyesi Brainard Konuşacak

12.10.2017 17:30 Euro Bölgesi ECB Başkanı Draghi Konuşacak 12.10.2017 17:30 Euro Bölgesi ECB Üyesi Praet Konuşacak

12.10.2017 18:00 A.B.D DOE A.B.D Ham Petrol Stokları 06 Ekim -- -6023bin

12.10.2017 23:00 Euro Bölgesi ECB Üyesi Coeure Konuşacak 12.10.2017 23:10 Euro Bölgesi ECB Üyesi Lautenschlaeger Konuşacak

12.10.2017 10/20 A.B.D Aylık Bütçe Açıklaması Eylül USD0.00mlr -USD107.7mlr

--

13.10.2017 Çin İthalat (yıllık) Eylül 15.20% 13.50%

13.10.2017 Çin İhracat (yıllık) Eylül 9.80% 5.60%

13.10.2017 Çin Ticaret Dengesi Eylül USD38.05mlr USD41.92lmr

13.10.2017 09:00 Almanya TÜFE (aylık) Eylül 0.10% 0.10%

13.10.2017 15:30 A.B.D TÜFE (aylık) Eylül 0.60% 0.40%

13.10.2017 15:30 A.B.D TÜFE çekirdek mevs. arınd. (aylık) Eylül 253.02 252.54

13.10.2017 15:30 A.B.D Perakende Satışlar mom Eylül 1.60% -0.20%

13.10.2017 17:00 A.B.D U. of Mich. Beklentiler Ekim 85 84.4

13.10.2017 17:00 A.B.D İş Stokları Ağustos 0.60% 0.20%

13.10.2017 17:15 Euro Bölgesi ECB Üyesi Constancio Konuşacak

13.10.2017 17:25 A.B.D FED Üyesi Evans Konuşacak

13.10.2017 18:30 A.B.D FED Üyesi Kaplan Konuşacak

13.10.2017 20:00 A.B.D FED Üyesi Powell Konuşacak

13.10.2017 10/17 Almanya Perakende Fiyat Endeksi mom Eylül -- 0.30%

(7)

GÜNE BAŞLARKEN 9 Ekim 2017

ARAŞTIRMA LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 7 UYARI NOTU

Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü’nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü’nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy’e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.