LPG PİYASALARI LPG PİYASALARI
Türkiye LPG Piyasasında Gelecek Stratejileri
Yaşar TAŞKIRAN
7 Ekim 2019
SUNUM PLANI
Türkiye LPG Piyasasında Gelecek Stratejileri
Sektör Verileri
Küresel Gelecek Senaryosu
Gerçekleşmeler, Ulusal Sektör Beklentileri ve
Öngörüleri
SEKTÖR VERİLERİ
SEKTÖR VERİLERİ
Türkiye pazarının büyüklüğü ekonomi açısından önem arz ediyor.
SEKTÖR VERİLERİ
TÜRKİYE AKARYAKIT VE LPG PİYASALARI
SEKTÖR VERİLERİ
Ülkemizde, LPG sektörünün temellerinin atıldığı 1960’lı yılların başından itibaren tüplü ve 1970’li yılların başından itibaren dökmegaz 2000’li yıllara kadar büyümüş daha sonraki yıllarda hacimce tedrici olarak azalmıştır. Otogaz sektörü özellikle 1990 ların ortalarından bu yana istikrarlı büyümüştür.
Otogaz, artık bir otomotiv yakıtı olarak benzinin satış hacminin iki katına yaklaşmış bir akaryakıt ürünüdür.
20040 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000
m3
Toplam Benzinler Toplam Motorinler Otogaz
28.303.582 m3, % 75,91
5.862.804 m3, %15,72
3.119.036 m3, %8,37
Toplam Benzinler; 8.37%
Toplam Motorinler; 75.91%
Otogaz; 15.72%
2018 otomotiv yakıtları dağılımı
Kaynak: EPDK, PETDER
Ülkemizde araçların % 37,7’si Otogazlı araçtır.
2018’da Otogaz tüketimi önceki yıla göre %5,3 oranında artarak 5,9 milyon m3 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam otomotiv yakıtları tüketimi ise önceki yıla göre % 1 oranında azalarak yaklaşık 37,3 milyon m3 olarak gerçekleşmiştir.
Pazar artış yönünde eğilim göstermekte.
SEKTÖR VERİLERİ
Kaynak: EPDK, PETDER
KÜRESEL GELECEK SENARYOLARI
KÜRESEL GELECEK SENARYOLARI
Fosil Yakıtların ve İçten Yanmalı Motorların Geleceği
KÜRESEL GELECEK SENARYOSU
Çevresel Kurallar Motor
Teknolojileri
KÜRESEL GELECEK SENARYOSU –
Çevre konusundaki düzenlemeler
Kentsel Hava Kirliliği
İklim Değişikliği
VOC
Ulaşımda Verimliliğin Arttırılması
Yakıt teknolojilerindeki gelişmeler
Daha geliştirilmiş fosil yakıtlar
Bio yakıtlar
Sentetik Yakıtlar
Motor teknolojilerindeki gelişmeler
Daha verimli daha çevreci içten yanmalı motorlar
Elektrikli araçlar
Hibrit araçlar
Trafik kısıtlamaları
Araç üreticilerinin politikaları
Önümüzdeki 10 yıl hem yakıt hem motor teknolojileri açısından bir dönemeç olacak ve gelecekte kullanılacak teknolojiler yavaş yavaş öne çıkacaktır.
• İçten yanmalı motorlar
• Yakıt türleri
YASAL DÜZENLEME ve
SEKTÖREL GELİŞİMLER
KÜRESEL GELECEK SENARYOSU-TRAFİK KISITLAMALARI
Kaynak: Oliver Wyman
KÜRESEL GELECEK SENARYOSU –
Ford 2023 yılına kadar 13 yeni modeli ile birlikte beş yıl boyunca tamamen yeni elektrikli ve hibrit araçlar için 4,5 milyar $ bütçe ayırma sözü verdi. (Mashable)
Renault, Nissan ve Mitsubishi ittifakı, Nissan Leaf gibi tamamen elektrikli odağı ile araç hatlarının sistemlerini geliştirmek için birlikte çalışacak. (Mashable)
Volkswagen 2026 dan itibaren son jenerasyon içten yanmalı otomobilleri üretecek (Reuters)
VW Group elektrikli araç yatırımı için 84 milyar $ harcayacak. Kabaca 60 milyar $ pil üretimi için harcayacak, ayrıca 2030 yılına kadar 300 aracın elektrikli ve hibrit versiyonlarınıda
sunmayı planlıyor. (Mashable)
Smart 2020 den itibaren içten yanmalı sunmayı durduracak. Mercedes 2022 den itibaren tüm modellerinin en az % 50 sini elektrikli veya hibrid olarak sunacak. (Cnbc)
Volvo 2019 dan itibaren içten yanmalı motor dizayn etmeyi durduracak. 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç satmayı taahhüt etmiş. (Forbes)
Toyota 2040 dan itibaren içten yanmalı motor üretimini tamamen durduracak. (Futurism)
Jaguar Land Rover 2020 den itibaren içten yanmalı yeni model üretmeyi durduracak (The Guardian)
2025 Avrupa satışlarının % 100 ünü elektrikli olarak yapmak istiyor (Honda)
OTOMOTİV ÜRETİCİLERİNİN
POLİTİKALARI
KÜRESEL GELECEK SENARYOSU – YENİ ARAÇ
Düşük Karbonlu Yakıtlar Senaryosunda Yeni Araç Satışı (Binek Araç)
Kaynak: FuelsEurope-Vision 2050
BEV: Battery Electric Vehicle – Bataryalı Elektrikli Araç PHEV : Plug-in Hybrid Electic Vehicle – Plug-in Hibrid Araç HEV : Hybrid Electic Vehicle – Hibrid Araç
FCEV : Fuel Cell Electic Vehicle – Yakıt Hücreli(Hidrojen) Elektrikli Araç
KÜRESEL GELECEK SENARYOSU – YENİ ARAÇ
Düşük Karbonlu Yakıtlar Senaryosunda Yeni Araç Satışı (Hafif Ticari Araç)
Kaynak: FuelsEurope-Vision 2050
BEV: Battery Electric Vehicle – Bataryalı Elektrikli Araç PHEV : Plug-in Hybrid Electic Vehicle – Plug-in Hibrid Araç
FCEV : Fuel Cell Electic Vehicle – Yakıt Hücreli(Hidrojen) Elektrikli Araç HEV : Hybrid Electic Vehicle – Hibrid Araç
KÜRESEL GELECEK SENARYOSU – YAKIT ÇEŞİDİ
Düşük Karbonlu Yakıtlar Senaryosunda Yakıt Payları
Kaynak: FuelsEurope-Vision 2050
Biofuel – Biyoyakıt
e-fuel: Renewable PTL (Power to Liquids) – Yenilenebilir Sıvı Yakıt
Problemler Nedir?
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
Pil teknolojisi
Menzil problemleri
Şarj problemleri
Şarj süresi
Şarj noktası
Elektrik arzı ile iletim ve dağıtım altyapısı elektrikli araçlara hazır mı?
Teşvik olacak mı?
Elektrikli araç alımı
Araçlara elektrik şarj ederken ücretlendirme
Atık piller ne olacak?
Artacak elektrik tüketimini karşılamak için hangi elektrik üretim yöntemi kullanılacak. Başta kömür olmak üzere fosil yakıtlar kullanılacaksa ne
değişecek?
GERÇEKLEŞMELER, ULUSAL SEKTÖR BEKLENTİLERİ ve ÖNGÖRÜLER
GERÇEKLEŞMELER, ULUSAL SEKTÖR
BEKLENTİLERİ ve ÖNGÖRÜLER
AKARYAKIT TÜKETİMİ
Amerika Çin
Hindistan
Almanya
Fransa
Brezilya
Japon
Suudi Arabistan
Birleşik Krallık
Rusya
Türkiye
185,931 167,161 76,691 54,379 46,756 45,952 37,473 35,070 30,700 28,883 22,206
Dünyada Motorin Arzı (1000 Mt)
Amerika Çin
Japon
Rusya
Meksika
Brezilya
Kanada
Endonezya
Suudi Arabistan
Hindistan
Türkiye
401,310 117,438 38,417 34,631 33,858 31,042 30,558 24,537 23,039 21,652 2,240
Dünyada Benzin Arzı (1000 Mt)
Çin
Amerika
Hindistan
Rusya
Japon
Güney Kore
Meksika
Brezilya
Endonezya
Tayland
Türkiye
50,340 31,823 22,035 17,548 14,734 9,252 9,085 7,321 6,672 6,133 4,202
Dünyada LPG Arzı (1000 Mt)
16. sıra
12. sıra
45. sıra
Kaynak: Birleşmiş Milletler Enerji İstatistikleri Yıllığı – 2016
KİŞİ BAŞI AKARYAKIT TÜKETİMİ
Saint Pierre ve Miquelon Lüksemburg
Cebelitarık
Malvinas Adaları Faroe Adaları
Sint Maarten Anguilla
Cayman Adaları Grönland
Turks ve Caicos Adaları Türkiye
3,331 3,218 3,139 3,024 2,708 2,544 2,330 2,222 2,187 1,991 279
Dünyada Kişi Başı Motorin Arzı (Kg)
Amerika
Cebelitarık
Kanada
Birleşik Arap Emirlikleri
Kuveyt
Suudi Arabistan
Saint Pierre ve Miquelon
Brunei
Katar Um
man
Türkiye
1,246 1,075 842 787 742 714 666 657 649 647 28
Dünyada Kişi Başı Benzin Arzı (Kg)
Anguilla
Bermuda
Katar
Karayip Hollandası
Hollanda
Finlandiya
Kuveyt
Belgium
Güney Kore
Türkmenistan
Türkiye
616 414 365 336 206 193 190 185 182 176 53
Dünyada Kişi Başı LPG Arzı (Kg)
100. sıra
65. sıra
173. sıra
Kaynak: Birleşmiş Milletler Enerji İstatistikleri Yıllığı – 2016
KİŞİ BAŞI OTOMOBİL SAHİPLİĞİ
Lüksemburg Finlandiya
Malta Güney Kıbrıs
Polonya Almanya
Avusturya Estonya
Slovenya İsviçre
Çek Cumhuriyeti Norveç
Belçika İspanya
Portekiz Yunanistan
Hollanda Litvanya
İsveç Fransa
Birleşik Krallık İrlanda
Danimarka Slovakya
Bulgaristan Hırvatistan
Letonya Macaristan
Kuzey M akedonya
Türkiye 0
100 200 300 400 500 600 700 800
670 617 613 609 593 561 555 550 541 539 522 514 508 504 492 487 487 483 479 478 471 444 438 408 393 389 356 355 194 149
1000 Kişiye Düşen Otomobil Miktarı
Kaynak: Eurostat
Dünya’da İlk 10 Otogaz Piyasası, 2018
DÜNYA OTOGAZ PİYASASI
Türkiye Rusya G.Kore Polonya Ukrayna İtalya Meksika Tayland Çin Japonya
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000
Tüketim
(bin ton) Araç Sayısı
(bin adet) LPG İstasyonu
(adet)
Kaynak: WLPGA/Autogas Incentive Policies(2019)
