1
Günlük Bülten – 09 Kasım 2016
ABD’de başkanlık seçimlerine dair ilk sonuçlar Cumhuriyetçilerin adayı Trump’ı önde gösterirken, Senato ve Temsilciler Meclisi konusundaki yarışta da Cumhuriyetçiler önde görünüyor. Son rakamlar itibariyle Trump ülke genelinde 238, Clinton 209 delegeye ulaşmış durumda. Başkanlık için toplam 270 sayısına ihtiyaç bulunuyor. Sayım süreci halen devam ederken, piyasalar ilk sonuçların gösterdiği gibi Trump’ın başkan seçileceğini fiyatlıyor.
ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın önde gittiğini gösteren seçim sonuçlarıyla birlikte dolar gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yükselirken, gelişmiş ülke para birimleri karşısında geriledi.
Dolar/TL kuru ABD başkanlık seçimlerinin ilk sonuçları ile birlikte tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Salı günü 3.16 seviyelerinde kapanan kur, seçim sonuçlarının başa baş gelmesi ile birlikte, Asya seansında 3.2929 seviyesine kadar çıktı.
Petrol fiyatları, ABD başkanlık yarışının Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın sürpriz başarısının etkisiyle geriliyor. New York'ta işlem gören petrol vadeli kontratlar yüzde 4.3 geriledi. ABD endeks vadeli kontatlarından Asya hise senetlerine kadar piyasalar çöktü.
Altın, seçim sonuçlarının Trump'ın önde gittiğini göstermesinin ardından 1,300 doların üzerine sıçradı.
Şirket Haberleri
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
Şirket, 2016-3.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 430 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 578 milyon TL net kar) (2015-3.çeyrek verisi: 1.341 milyon TL net kar)
2
Günlük Bülten – 09 Kasım 2016
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
HSBC Yatırım Araştırma birimi; 3Ç’de yaşanan tüm olumsuz gelişmelere karşın TAV’ın açıkladığı finansal sonuçların olumlu olduğunu düşünüyor. Ana operasyon olan İstanbul Atatürk
Havalimanı’nın (AHL) performansındaki zayıflamanın, diğer bazı havalimanlarında elde edilen büyüme ile kısmen telafi edildiği belirtiyor.
TAV’ın gelir yaratımı ve marjları açısından büyük önem taşıyan AHL dış hatlar direk yolcu trafiğinde 2016’nın son çeyreğinden başlayarak 2017 bir toparlanma öngörüyor. Öte yandan, hisse açısından en önemli itici gücün yeni havalimanı projeleri ile önümüzdeki bir kaç yıl içinde AHL’nin portföyden olası çıkışının olumsuz etkilerini azaltacak aksiyonlar olacağına inanıyor.
3Ç sonuçlarının ardından yukarı yönde revize ettiği tahminleri doğrultusunda hedef fiyatı 13 TL’den 14 TL’ye yükseltiyor, Tut tavsiyesini sürdürüyor.
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
Şirket, 2016-3.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 43 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 46 milyon TL net kar) (2015-3.çeyrek verisi: 82 milyon TL net kar)
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Şirket, 2016-3.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 373 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 435 milyon TL net kar) (2015-3.çeyrek verisi: 282 milyon TL net kar)
T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Şirket, 2016-3.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 190 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 179 milyon TL net kar) (2015-3.çeyrek verisi: 186 milyon TL net kar)
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
Şirket, 2016-3.çeyreğinde 54 milyon TL net kar açıkladı. (HSBC Yatırım beklentisi: 56 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 55 milyon TL net kar) (2015-3.çeyrek verisi: 45 milyon TL net kar)
MİGROS T.A.Ş.
Şirket, 2016-3.çeyreğinde 4 milyon TL net zarar açıkladı. (HSBC Yatırım beklentisi: 8 milyon TL net zarar, Piyasa beklentisi: 11 milyon TL net zarar) (2015-3.çeyrek verisi: 342 milyon TL net zarar)
3
Günlük Bülten – 09 Kasım 2016
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
Şirket, 2016-3.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 244 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 202 milyon TL net kar) (2015-3.çeyrek verisi: 234 milyon TL net kar)
GÜBRETAŞ.
Şirket, 2016-3.çeyreğinde 32.7 milyon TL net zarar açıkladı. (HSBC Yatırım beklentisi: 7 milyon TL net zarar, Piyasa beklentisi: 12 milyon TL net zarar) (2015-3.çeyrek verisi: 12 milyon TL net kar)
4
Günlük Bülten – 09 Kasım 2016
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ
UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım’ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir.
MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi “sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması“al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir.
Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır.
RSI: RSI eğrisi “0” ile “100” sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda “AL” sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda “SAT” sinyali olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic eğrisi “0” ile “100” arasında dalgalanır. Genellikle 80’nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20’nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir.
Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse “AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder.
5
Günlük Bülten – 09 Kasım 2016
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
AEFES 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
AFYON 99 SAT AL
AKBNK 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
AKENR 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
AKSA 96 SAT AL
AKSEN 100 SAT SAT
ALARK 96 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
ALBRK 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ALCTL 116 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ALGYO 97 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
ANACM 102 AL AL
ARCLK 98 SAT AL
ASELS 100 SAT AL
AYEN 97 SAT AL
AYGAZ 98 SAT SAT
BAGFS 90 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
BIMAS 100 SAT AL
BIZIM 87 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
BJKAS 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
BRISA 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
BRSAN 97 SAT AL
CCOLA 93 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
CIMSA 100 SAT AL
CLEBI 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
CRFSA 95 SAT AL
DEVA 89 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
DOAS 97 SAT SAT
DOCO 95 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
DOHOL 95 SAT AL
ECILC 80 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ECZYT 71 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
EGEEN 93 SAT AL
EKGYO 100 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ENKAI 98 SAT AL
İNDİKATÖRLER
6
Günlük Bülten – 09 Kasım 2016
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
EREGL 95 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
FENER 104 SAT SAT
FROTO 95 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
GARAN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
GLYHO 96 SAT AL
GOLTS 97 SAT AL
GOODY 88 SAT AL
GOZDE 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
GSDHO 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GSRAY 100 SAT SAT
GUBRF 93 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
HALKB 101 SAT AL
HLGYO 98 SAT SAT
HURGZ 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
IHLAS 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
IPEKE 91 SAT AL
ISCTR 100 SAT SAT
ISGYO 98 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
IZMDC 88 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KARSN 96 SAT SAT
KARTN 104 SAT SAT
KCHOL 98 SAT AL
KIPA 93 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
KONYA 98 SAT AL
KORDS 86 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KOZAA 92 SAT AL
KOZAL 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KRDMD 90 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
LOGO 107 AL SAT
METRO 128 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL
MGROS 98 SAT AL
NETAS 97 SAT AL
NTTUR 102 AL AL
İNDİKATÖRLER
7
Günlük Bülten – 09 Kasım 2016
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
NUGYO 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ODAS 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
OTKAR 106 AL AL
PETKM 89 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
PGSUS 95 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
PRKME 94 SAT AL
SAHOL 96 SAT AL
SISE 98 SAT AL
SKBNK 96 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
SODA 97 SAT AL
TATGD 94 SAT AL
TAVHL 96 SAT AL
TCELL 98 SAT AL
THYAO 95 SAT AL
TKFEN 88 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
TMSN 95 SAT AL
TOASO 98 SAT AL
TRCAS 94 SAT AL
TRGYO 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TRKCM 98 SAT AL
TSKB 97 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
TSPOR 105 AL SAT
TTKOM 100 SAT AL
TTRAK 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TUPRS 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ULKER 95 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
VAKBN 97 SAT AL
VESBE 95 SAT AL
VESTL 98 SAT AL
VKGYO 98 SAT SAT
YAZIC 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
YKBNK 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ZOREN 96 SAT AL
İNDİKATÖRLER
8
Günlük Bülten – 09 Kasım 2016
Yasal Çekinceler
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“HSBC”) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC’nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez.
Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir.
HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu’nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır.
Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz.
Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN’e ait iDeal programından sağlanmaktadır.
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md.
Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212 -376 46 00 fax: 0212-3362472
