Günlük Strateji Bülteni
13 Ekim 2016 Perşembe
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Piyasa Verileri
Endeksler 12 Ekim %Değ. Ybb
BIST100 77.461,3 -0,2% 8,0%
BIST030 94.622,4 -0,2% 8,2%
VIOP030 Endeks 94,950 -0,3% 8,6%
S&P 500 2.139,2 0,1% 4,7%
DJI 18.144,2 0,1% 4,1%
DAX 10.523,1 -0,5% -2,0%
RTS 996,0 -0,9% 31,6%
Parite 12 Ekim %Değ. Ybb
USD/TRY 3,0894 0,1% 5,9%
EUR/TRY 3,4076 0,1% 7,5%
($+€)/TRY 3,2484 0,1% 6,7%
EUR/USD 1,1024 -0,1% 1,5%
Emtia 12 Ekim %Değ. Ybb
Brent Petrol(bbl) 51,4 -0,8% 15,8%
Bakır ($/ton) 4.814,0 0,0% 2,3%
Altın ($/ons) 1.260,6 0,7% 18,7%
Gümüş ($/ons) 17,7 1,0% 27,2%
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL)
TUCLK 20% BRKO -19% GARAN 574
TMPOL 16% TURGG -8% THYAO 432
IDGYO 9% BASCM -7% HALKB 357
BMELK 9% AVGYO -7% AFYON 202
ATSYH 7% UMPAS -7% AKBNK 154
BIST 100 ve Gösterge Endeksler
Piyasalara Bakış
Güne alımlarla başlayan Borsa İstanbul, açılış ardından 78.000 seviyesini aşmaya çalıştı. Cari açık rakamının beklentilerden yukarı gelmesi BİST tarafında satış baskısı yaratırken, günün devamında 77.100 seviyelerine kadar geri çekilme gözlendi. Bu seviyeleri görmesi ardından toparlanmaya çalışan BİST, günün kapanışını 77.461 seviyesinden gerçekleştirdi.
Dün Avrupa borsaları enerji ve teknoloji sektörleri öncülüğünde değer kaybetti ve gösterge endeks son 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarının haber akışına bağlı olarak zayıf seyrini sürdürmesi enerji sektörü hisselerini olumsuz etkilemeye devam etti. Petrol üretiminin Eylül'de rekor seviyeye ulaştığı haberlerinin ardından üretimin kısıtlanmasında Rusya'nın tavrına yönelik belirsizlik petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. ABD'de açıklanan Fed toplantı tutanaklarında, bazı üyeler iş gücü piyasasındaki iyileşmenin devam etmesi ve ekonomik faaliyetlerin güçlenmesi halinde faiz artışına nispeten yakın zamanda gidilmesi gerektiğini savunurken, bazı üyelerin ise faiz artışı için enflasyonun %2 hedefine yaklaştığına dair daha fazla veri için beklenmesini tercih ettiği ortaya çıktı. Tutanakların ardından Dow Jones ve S&P 500 endeksleri günü yataya yakın hafif artıda tamamladı.
Bugün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, yurt dışında ABD’den gelecek haftalık işsizlik rakamları izlenecek. Sabah itibariyle Çin piyasaları yatay seyrederken, Japonya tarafında satış baskısı görüyoruz Avrupa tarafında da piyasaların güne satıcılı başlaması bekleniyor. BİST’in bugüne satış baskısıyla başlamasını bekliyoruz. İçeride kur ve faiz tarafındaki hareketlere göre günün devamında BİST tarafında dalgalı bir seyir görebiliriz.
Makro Ekonomi & Politika Haberleri
Cari işlemler açığı Ağustos ayında 1,8 mlr $ seviyesinde gerçekleşti
Milli Piyango Özelleştirmesinde süreler uzatıldı Sektör ve Şirket Haberleri
Kısa Kısa Şirket Haberleri: ANSGR, TCELL, THYAO Takvim
4.093,5 3.301,9 3.640,0 4.036,5 3.791,4
77.895
77.976
77.835
77.644
77.461
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
77.200 77.300 77.400 77.500 77.600 77.700 77.800 77.900 78.000 78.100
6/10 7/10 10/10 11/10 12/10
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol)
60 70 80 90 100 110 120
14.10.2015 14.12.2015 14.02.2016 14.04.2016 14.06.2016 14.08.2016 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki
13 Eki. Almanya 09:00 Eyl. TÜFE- Aylık % 84,75 0,10% 0,10%
13 Eki. Almanya 09:00 Eyl. TÜFE- Yıllık % 88,14 0,70% 0,70%
13 Eki. İngiltere 14:00 Eki. BOE Varlık Alım Hedefi 67,86 435 M lr £
13 Eki. ABD 15:30 Eyl. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 78,40 0,10% -0,20%
13 Eki. ABD 15:30 Eyl. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Yıllık% 34,40 -2,20%
13 Eki. ABD 15:30 8 Eki. Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98,40 249 Bin
13 Eki. ABD 19:15 Fed Harker konuşması
13 Ekim 2016 Perşembe
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Cari işlemler açığı Ağustos ayında 1,8 mlr $ seviyesinde gerçekleşti
2015 yılı Ağustos ayında 256 mn $ fazla veren cari işlemler dengesi 2016 yılı Ağustos ayında 1,8 mlr açık verdi. Yıllık cari işlemler açığı ise 29 mlr $’dan 31 mlr $’a yükseldi. Ağustos ayı gelişmelerinde öne çıkan diğer gelişme ise yıllık enerji ve altın hariç cari işlemler açığında hem ham verilerle hem de mevsimsellikten arındırılmış verilerle artış yaşanmaya devam etmesi oldu.
Ocak-Ağustos dönemini kapsayan ilk sekiz aylık verilere göre cari işlemler açığı 24,8 mlr $’dam 23,6 mlr $’a geriledi.
Finansman hesabında Temmuz ayında yaşanan döviz girişinin ardından Ağustos ayında 211 mn
$’lık döviz çıkışı yaşandığı görülüyor. Finansman hesabının alt kalemlerine bakıldığında doğrudan yatırımlardaki döviz girişinin arttığı görülürken portföy yatırımlarındaki döviz girişinin sert bir şekilde azaldığı dikkat çekiyor.
TCMB’nin bir takım önlemler almasının etkisiyle azalan TCMB nezdinde tutulan rezerv varlıklar Ağustos ayında 3,7 mlr $’lık artış yaşadı. Net hata noksan kaleminde ise Temmuz ayındaki 2,1 mlr $’lık döviz girişinin ardından Ağustos ayında da yaşanan 2 mlr $’lık giriş dikkat çekiyor.
Milli Piyango Özelleştirmesinde süreler uzatıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre ön yeterlik son başvuru tarihi olan 14 Ekim 2016 Cuma günü, 10 Şubat 2017 günü Cuma saat 16:00'ya, son teklif verme tarihi olan 08 Kasım 2016 Salı günü ise 10 Mart 2017 Cuma günü saat 16.00'ya kadar uzatıldı.
Makro Ekonomi & Politika
13 Ekim 2016 Perşembe
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Kısa Kısa Şirket Haberleri:
(=) Anadolu Sigorta (ANSGR): Bağımsız denetimden geçmemiş verilerine göre; Şirket'in 2016 yılı Eylül ayında toplam prim üretimi (Y/Y %14,69 A/A %2,12) 304,33 mn TL olmuştur. Böylece Şirket’in 2016 Ocak – Eylül döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %27,5 artarak 3,31 mlr TL olarak gerçekleşmiştir.
(=) Turkcell (TCELL): Bazı medya kanallarında Süper Lig naklen yayın ihalesi ile ilgilendiğine dair çıkan haberlere ilişkin olarak şirketten yapılan açıklamada, ihale şartnamesinin ilan edilmesini müteakip uygun şartların oluşması halinde söz konusu ihaleye katılmayı değerlendireceğini belirtti.
(=) Türk Hava Yolları (THYAO): Türk Hava Yolları'nın 2016 yılı Eylül ayında toplam yolcu sayısı önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 artış, bir önceki aya göre %6,8 düşüş göstererek 5,99 mn olmuştur. Böylece 3Ç’de toplam yolcu sayısı yıllık bazda %1,4 artarken, Ocak – Eylül döneminde ise artış %3,9 olarak gerçekleşti. Eylül ayında toplam Yolcu Doluluk Oranı önceki yılın aynı dönemine göre 3,8 puan azalarak %75,7 olurken, bu oran 3Ç’de %76 ile son 4 çeyreğin en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca Eylül’de Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK) yıllık bazda %15,5 artarak 15,9 mlr'a ulaşırken, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), önceki yılın aynı dönemine göre %11,1 artış, bir önceki aya göre %7,7 düşüş göstermiştir.
Sektör & Şirket Haberleri
13 Ekim 2016 Perşembe
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
Rapora ulaşmak için tıklayınız…
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki
13 Eki. Çin 05:00 Eyl. Dış Ticaret Dengesi 78,38 53,00 M lr $ 52,05 M lr $
13 Eki. Çin 05:00 Eyl. İhracat- Yıllık % 75,68 -3,10% -2,80%
13 Eki. Çin 05:00 Eyl. İthalat- Yıllık % 70,27 0,80% 1,50%
13 Eki. Almanya 09:00 Eyl. TÜFE- Aylık % 84,75 0,10% 0,10%
13 Eki. Almanya 09:00 Eyl. TÜFE- Yıllık % 88,14 0,70% 0,70%
13 Eki. İngiltere 14:00 Eki. BOE Varlık Alım Hedefi 67,86 435 M lr £
13 Eki. ABD 15:30 Eyl. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 78,40 0,10% -0,20%
13 Eki. ABD 15:30 Eyl. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Yıllık% 34,40 -2,20%
13 Eki. ABD 15:30 8 Eki. Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98,40 249 Bin
13 Eki. ABD 19:15 Fed Harker konuşması
14 Eki. Japonya 02:50 Eyl. ÜFE - Aylık % 47,31 -0,10% -0,30%
14 Eki. Japonya 02:50 Eyl. ÜFE - Yıllık % 92,47 -3,20% -3,60%
14 Eki. ABD 04:00 Fed Kashkari konuşması
14 Eki. Çin 04:30 Eyl. TÜFE- Yıllık % 97,30 1,60% 1,30%
14 Eki. Çin 04:30 Eyl. ÜFE - Yıllık % 91,89 -0,30% -0,80%
14 Eki. Türkiye 10:00 Eyl. Tarım ÜFE- Aylık % 60,00 -0,99%
14 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Dış Ticaret Dengesi 29,55 25,3 M lr €
14 Eki. ABD 15:30 Eyl. Perakende Satışlar -Aylık% 92,00 0,40% -0,30%
14 Eki. ABD 15:30 Eyl. Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Aylık% 64,40 0,50% -0,10%
14 Eki. ABD 15:30 Eyl. ÜFE - Aylık % 86,40 0,20% 0,00%
14 Eki. ABD 15:30 Eyl. ÜFE - Yıllık % 68,80 0,60% 0,00%
14 Eki. ABD 15:30 Fed Rosengren konuşması
14 Eki. ABD 17:00 Ağu. İşletme Stokları 39,20 0,10% 0,00%
14 Eki. ABD 17:00 Eki. M ichigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü 93,60 92,00 91,20
14 Eki. ABD 20:30 Fed Başkanı Yellen'ın konuşması
14 Eki. ABD 3Ç16 JP M organ Chase, Citigroup, Wells Fargo Finansal Sonuçları
17 Eki. Japonya 07:30 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,92 1,50%
17 Eki. Japonya 07:30 Ağu. Sanayi Üretimi- Yıllık % 74,19 4,60%
17 Eki. Japonya 07:30 Ağu. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69,25 0,60%
17 Eki. Türkiye 10:00 Tem. İşsizlik Oranı 64,00 10,20%
17 Eki. Türkiye 11:00 Eyl. Bütçe Dengesi 8,00 3,69 M lr TL
17 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Eyl. TÜFE- Aylık % 84,09 0,10%
17 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Eyl. TÜFE- Yıllık % 95,45 0,20%
17 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Eyl. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 63,64 0,80%
17 Eki. Türkiye 14:30 Eki. TCM B Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 50,00 8,07%
17 Eki. ABD 15:30 Eki. New York FED Sanayi Endeksi 82,40 1,00 -1,99
17 Eki. ABD 16:15 Eyl. Sanayi Üretimi- Aylık % 88,80 0,10% -0,40%
17 Eki. ABD 16:15 Eyl. Kapasite Kullanımı 62,16 75,60% 75,50%
17 Eki. ABD 3Ç16 Bank of America, IBM , Netflix Finansal Sonuçları
18 Eki. İngiltere 11:30 Eyl. TÜFE- Aylık % 92,86 0,30%
18 Eki. İngiltere 11:30 Eyl. TÜFE- Yıllık % 94,05 0,60%
18 Eki. İngiltere 11:30 Eyl. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 89,29 1,30%
18 Eki. İngiltere 11:30 Eyl. Üretici Çıktı Fiyatları-Aylık% 84,52 0,10%
18 Eki. İngiltere 11:30 Eyl. Üretici Çıktı Fiyatları-Yıllık% 82,14 0,80%
18 Eki. ABD 15:30 Eyl. TÜFE- Aylık % 95,20 0,30% 0,20%
18 Eki. ABD 15:30 Eyl. TÜFE- Yıllık % 64,00 1,10%
18 Eki. ABD 17:00 Eki. NAHB Konut Piyasası Endeksi 44,80 63,00 65,00
18 Eki. ABD 3Ç16 Goldman Sachs, Intel, Yahoo Finansal Sonuçları
19 Eki. Çin 05:00 Eyl. Sanayi Üretimi- Yıllık % 81,08 6,40% 6,30%
19 Eki. Çin 05:00 Eyl. Perakende Satışlar- Yıllık % 72,97 10,70% 10,60%
19 Eki. Çin 05:00 3Ç16 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %) 32,43 1,80% 1,80%
19 Eki. Çin 05:00 3Ç16 GSYH Yıllık % 94,59 6,70% 6,70%
19 Eki. İngiltere 11:30 Ağu. Ortalama Haftalık Kazançlar-3 Aylık (Yıllık %) 25,00 2,30%
19 Eki. İngiltere 11:30 Ağu. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 90,48 4,90%
19 Eki. ABD 14:00 14 Eki. M BA M ortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31
19 Eki. ABD 15:30 Eyl. Konut Başlangıçları 89,60 1,170 Bin 1,142 Bin
19 Eki. ABD 15:30 Eyl. Konut Başlangıçları -Aylık % 25,60 2,50% -5,80%
19 Eki. ABD 15:30 Eyl. İnşaat İzinleri 62,72 1,163 Bin 1,152 Bin
19 Eki. ABD 15:30 Eyl. İnşaat İzinleri - Aylık % 23,20 0,90% 0,70%
19 Eki. ABD 15:45 Fed Williams konuşması
19 Eki. ABD 21:00 FED’in Bej Kitabı
19 Eki. Türkiye 3Ç16 Türk Telekom (TTKOM ) ile 3Ç16 bilanço açıklama dönemi başlıyor.
19 Eki. ABD 3Ç16 M organ Stanley, eBay, American Express Finansal Sonuçları
Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks
Haftalık Ajanda
13 Ekim 2016 Perşembe
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5
