De toda produção mundial de 2004, que foi de 14.396 milhões de pares, observa- se na tabela 1 que a China é a líder. Nos anos estudados sua produtividade aumentou 36,6%, saindo de 6.442 milhões de pares de calçados em 2000 para 8.800 milhões em
2004, valor que representa 61% de toda a produção mundial, o dinamismo chinês se deve a sua melhoria na qualidade, bem como sua competitividade via preço.
Tabela 1 – Principais países produtores de calçados – 2000/2004
2000 2001 2002 2003 2004
País
Milhões de
pares % Milhões de pares % Milhões de pares % Milhões de pares % Milhões de pares % China 6.442,0 53,3 6.628,0 54,2 6.950,0 56,4 7.800,0 58,8 8.800,0 61,1 Índia 715,0 5,9 740,0 6,1 750,0 6,1 780,0 5,9 850,0 5,9 Brasil 580,0 4,8 610,0 5,0 642,0 5,2 665,0 5,0 755,0 5,2 Indonésia 499,0 4,1 487,6 4,0 509,0 4,1 511,0 3,9 564,0 3,9 Vietnã 303,0 2,5 320,0 2,6 360,0 2,9 416,6 3,1 445,2 3,1 Itália 390,0 3,2 375,2 3,1 335,0 2,7 303,4 2,3 281,0 2,0 Outros 3.150,0 26,1 3.059,5 25,0 2.776,2 22,5 2.788,1 21,0 2.700,9 18,8 Total 12.079,0 100 12.220,30 100 12.322,20 100 13.264,10 100 14.396,10 100
Fonte: SATRA/Abicalçados (2006), adaptada pela autora
O Brasil, que é o terceiro produtor mundial, também vem aumento sua produção de forma significativa, cresceu 30,17% de 2000 a 2004, quando alcançou uma produção de 755 milhões de pares de calçados, o que representa participação de 5,2% na produção mundial. Outros países com destaque são a Índia (5,9% - 850 milhões de pares), Indonésia (3,9% - 564 milhões de pares), Vietnã (3,1% - 445 milhões de pares) e Itália (2% - 281 milhões de pares). Um fato curioso é a inversão de posição entre a Itália e Vietnã, até 2001 a Itália ocupava a quinta posição, porém veio perdendo espaço para o Vietnã e passou a ser a sexta colocada no ranking mundial de produção de calçados.
Em relação ao consumo de calçados, em 2004 foram consumidos mundialmente 13.827 milhões de pares, neste item a China também ocupa posição de liderança com participação de 21% (2.925 milhões de pares), em seguida vêm os EUA com 15% (2.129 milhões de pares), Índia com 5,76% (796 milhões de pares), Japão com 4,48% (620 milhões de pares) e Brasil, que é o quinto consumidor de calçados do mundo. Em 2004, consumiu 552 milhões de pares, o que representa 3,99% da produção mundial, seu consumo per capita é de 3,02 pares/ano.
Quanto às exportações mundiais de calçados, a Itália dominava até meados da década de 90, mas foi perdendo espaço e, a China, que até início dos anos 80 não configurava entre os maiores exportadores, passou a ser a líder mundial. De acordo com a tabela 2, em 2004 foram exportados 9.219 milhões de pares de calçados, destes, a China foi responsável por 63%, o que significa uma exportação de 5.885 milhões de pares. Em seguida posiciona-se Hong Kong, com 8,1% do volume exportado, Vietnã com 4,6% e Itália com 3,4%.
Tabela 2 – Principais países exportadores de calçados – 2000/2004
2000 2001 2002 2003 2004
País
Milhões de
pares % Milhões de pares % Milhões de pares % Milhões de pares % Milhões de pares % China 3.867,0 52,7 3.961,0 49,9 4.300,0 58,6 5.026,0 60,6 5.885,0 63,8 HongKong 1.023,0 13,9 1.667,0 21,0 771,7 10,5 743,3 9,0 744,6 8,1 Vietnã 277,0 3,8 291,8 3,7 333,0 4,5 393,0 4,7 420,2 4,6 Itália 362,0 4,9 353,7 4,5 322,2 4,4 297,6 3,6 311,0 3,4 Brasil 163,0 2,2 171,2 2,2 164,0 2,2 189,0 2,3 212,0 2,3 Indonésia 208,0 2,8 192,9 2,4 176,0 2,4 181,0 2,2 165,0 1,8 Outros 1434,0 19,6 1294,6 16,3 1266,4 17,3 1467,8 17,7 1481,9 16,1 Total 7.334,00 100 7.932,20 100 7.333,30 100 8.297,70 100 9.219,70 100
Fonte: SATRA/Abicalçados (2006), adaptada pela autora
O Brasil, por sua vez, em 2003 trocou de posição com a Indonésia e passou a ocupar a quinta colocação entre os maiores exportadores. Apesar das exportações brasileiras terem aumentado, passando de 163 milhões de pares em 2000 para 212 milhões em 2004, uma expansão significativa de 30%, não foi suficiente para aumentar sua participação no mercado de exportação, ficando com uma representação de apenas 2,3% de todos os calçados exportados no mundo.
Em 2004 às importações totalizaram 8.650 milhões de pares, no ranking dos países que mais importam calçados, como se observa na tabela 3, os Estados Unidos é o mais importante mercado importador de calçados do mundo, respondendo por 25% de todo o volume importado, em 2004 importaram 2.124 milhões de pares. Seguidos por Hong Kong (9,2%), Japão (6%) e Alemanha (4,76%). As importações do Brasil são irrelevantes, representam apenas 0,10% de toda a importação mundial, em 2004, 9 milhões de pares. Tabela 3 – Principais países importadores de calçados – 2000/2004
2000 2001 2002 2003 2004
País
Milhões
de pares % de pares Milhões % de pares Milhões % de pares Milhões % de pares Milhões % EUA 1.746,6 23,8 1.784,6 27,5 1895,7 23,6 1.968,1 22,7 2.124,0 24,5 HongKong 1.057,0 14,4 1717,6 26,5 808,9 10,1 773,6 8,9 780,2 9,0 Japão 423,0 5,7 467,2 7,2 471,2 5,8 494,0 5,7 519,4 6,0 Alemanha 349,0 4,7 338,6 5,2 343,0 4,2 382,8 4,4 412,0 4,7 Brasil 9,0 0,1 6,2 0,1 5,0 0,1 5,0 0,1 9,0 0,1 Outros 3749,4 51,1 2163,7 33,4 4484,0 56,0 5027,4 58,1 4806,3 55,5 Total 7.334,00 100 6.477,90 100 8.007,80 100 8.650,90 100 8.650,90 100
Fonte: SATRA/Abicalçados (2006), adaptada pela autora
Os principais exportadores de calçados para os Estados Unidos, que é o maior importador mundial, estão na tabela 4, pela qual se percebe que a maioria das importações de calçados realizada pelos Estados Unidos é proveniente do mercado chinês. Em 2005, os Estados Unidos importaram da China 1.800 milhões de pares pelo preço médio de US$ 6,82, resultando no valor de US$ 12.285 milhões, que corresponde a 71% de todo o valor
importado no mundo. Em termos de quantidade, o Brasil é o segundo maior exportador de calçados para os Estados Unidos, com 74 milhões de pares pelo preço médio de US$ 13,66, que totalizaram US$ 1.009 milhões. Já em termos de valor é a Itália que fica em segundo lugar, com vendas de US$ 1.128 milhões e volume de 28 milhões de pares a um preço médio de US$ 40,88.
Tabela 4 – Principais países exportadores de calçados para os EUA – 2005
País exportador Milhões de US$ % Milhões de pares Preço médio (US$)
China 12.285 71 1.800 6,82 Brasil 1.009 6 74 13,66 Vietnã 715 4 64 11,19 Indonésia 510 3 46 11,11 Itália 1.128 7 28 40,88 Talândia 291 2 24 11,94 Hong Kong Taiwan Rep.Dominicana 50 55 83 0 0 0 10 8 8 5,21 6,83 9,98 Espanha 192 1 6 30,1 Outros 934 5 44 21,02 Total 17.251 100 2.113 8,16 Fonte: SATRA/Abicalçados (2006)
Percebem-se as distinções entre o preço médio dos calçados importados, os produtos provenientes dos países europeus, como Itália e Espanha, que possui alto valor agregado, estão bem acima da média, pois atuam numa faixa mais nobre do mercado; os produtos asiáticos, especialmente da China, Hong Kong e Taiwan, que atendem a um mercado de consumo popular e com calçados fabricados basicamente de materiais sintéticos, os preços médios são extremamente baixos. O preço médio dos calçados exportados pelo Brasil para os Estados Unidos não são tão discrepantes, situam-se numa faixa de US$ 13,00, estão longe de atingir a sofisticação e o preço dos produtos europeus, mas também não são concorrem diretamente com os produtos asiáticos.