Pazar Büyüklüğü

Bu bölümde öncelikle Meksika’nın dış ticareti ele alınmıştır²⁰. 2015-2019 döneminde Meksika’nın yapmış olduğu konfeksiyon yan sanayi ürünü ithalatı yıllık ortalama %3,6 küçülme oranıyla, 2015 yılında 1.564.020.000 ABD dolarından 2019 yılında 1.349.321.000 ABD Dolarına azalmıştır. Ürün grupları bazında gerçekleştirilmiş olan ithalat aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 5: Ürün Grupları Bazında İthalat, (x 1.000 ABD doları), Meksika

ÜRÜN GRUBU 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY

Fermuar, Kopça, Toka vb

Eşya 178.875 154.462 159.573 171.753 161.438 -2,5% 11%

Kaynak 17: Trademap

İthalatı son beş yıl içinde en çok azalan ürün grupları sırasıyla Dikiş İplikleri, Kordon ve Şeritçi Eşyası ve Astarlık Mensucat olmuştur. Yine aynı dönemde Meksika’nın yapmış olduğu konfeksiyon yan sanayi ürünü ihracatı yıllık ortalama %1 küçülme oranıyla, 2015 yılında 214.885.000 ABD dolarından 2019 yılında 206.106.000 ABD dolarına düşmüştür.

Ürün grupları bazında gerçekleştirilmiş olan ihracat aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 6: Ürün Grupları Bazında İhracat, (x 1.000 ABD doları), Meksika

ÜRÜN GRUBU 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY bazında tutarlılık ve doğrulukları test edilmiştir.

© Zobu Consulting Ltd.

Meksika’nın konfeksiyon yan sanayi ürünleri dış ticaretindeki ortakları ise ithalat ve ihracat bazında ayrıca aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: Ülkeler Bazında İthalat, (x 1.000 ABD doları), Meksika

Ülkeler 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY

Türkiye, Meksika’nın konfeksiyon yan Sanayi ürünleri ithalatı konusunda 14.nci büyük tedarikçisi konumundadır. Meksika’nın 2015-2019 döneminde sektör ürünleri ithalatını en çok artırmış olduğu ülkeler sırasıyla İtalya, Almanya ve Türkiye olmuştur.

Tablo 8: Ülkeler Bazında İhracat, (x 1.000 ABD Doları), Meksika

Ülkeler 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY

© Zobu Consulting Ltd.

37

Diğer Ülkeler 22.853 19.825 30.172 24.963 2.238 -44,1% 1,1%

TOPLAM 214.885 209.804 250.043 236.602 206.106 -1,0% 100,0%

Kaynak 20: Trademap

Türkiye, Meksika’nın konfeksiyon yan Sanayi ürünleri ihracat konusunda 89.ncu büyük müşterisi konumundadır. Meksika’nın 2015-2019 döneminde sektör ürünleri ihracatını en çok artırmış olduğu ülkeler sırasıyla Belize, Kanada ve Nikaragua olmuştur. Meksika’nın söz konusu dönemde Türkiye’ye ihracatı yok seviyesindedir.

Ürün grupları itibarıyla ithalat ve ihracatın ülkeler bazındaki seyri ise ayrıca aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: Ülkeler Bazında İthalat, Dikiş İplikleri, (x 1.000 ABD doları), Meksika

ÜLKELER 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY

Türkiye, Meksika’nın dikiş iplikleri ithalatı konusunda 10.ncu büyük tedarikçisi konumundadır.

Meksika’nın 2015-2019 döneminde sektör ürünleri ithalatını en çok artırmış olduğu ülkeler sırasıyla Endonezya, Polonya ve Türkiye olmuştur. Türkiye’den yapılan ithalat ilgili dönemde yıllık

%50,2 oranında artmıştır.

Tablo 10: Ülkeler Bazında İhracat, Dikiş İplikleri, (x 1.000 ABD doları), Meksika

ÜLKELER 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY

© Zobu Consulting Ltd.

Türkiye, Meksika’nın dikiş iplikleri ihracatı konusunda 46.ncı büyük müşterisi konumundadır.

Meksika’nın 2015-2019 döneminde sektör ürünleri ihracatını en çok artırmış olduğu ülkeler sırasıyla Nikaragua, Küba ve Panama olmuştur. Türkiye’ye aynı dönemde ihracat yapılmamıştır.

Tablo 11: Ülkeler Bazında İthalat, Astarlık Mensucat, (x 1.000 ABD doları), Meksika

ÜLKELER 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY

Türkiye, Meksika’nın astarlık mensucat ithalatı konusunda 8.nci büyük tedarikçisi konumundadır.

Meksika’nın 2015-2019 döneminde sektör ürünleri ithalatını en çok artırmış olduğu ülkeler sırasıyla İtalya, Hindistan ve Türkiye olmuştur. Türkiye’den yapılan ithalat ilgili dönemde yıllık

%0,9 oranında artmıştır.

Tablo 12: Ülkeler Bazında İhracat, Astarlık Mensucat, (x 1.000 ABD doları), Meksika

ÜLKELER 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY

© Zobu Consulting Ltd.

Türkiye, Meksika’nın astarlık mensucat ihracatı konusunda müşterileri arasında yer almamaktadır. Meksika’nın 2015-2019 döneminde sektör ürünleri ihracatını en çok artırmış olduğu ülkeler sırasıyla El Salvador, Nikaragua ve Şili olmuştur. İlgili dönemde Türkiye’ye ihracat yapılmamıştır.

Tablo 13: Ülkeler Bazında İthalat, Vatka ve Vatka Mam Eşya, (x 1.000 ABD doları), Meksika

ÜLKELER 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY

Türkiye, Meksika’nın vatka ve vatkadan mamul eşya ithalatı konusunda 17.nci büyük tedarikçisi konumundadır. Meksika’nın 2015-2019 döneminde sektör ürünleri ithalatını en çok artırmış olduğu ülkeler sırasıyla Fransa, Almanya ve Tayland olmuştur. Türkiye’den yapılan ithalat ilgili dönemde yıllık %52,4 oranında azalmıştır.

Tablo 14: Ülkeler Bazında İhr., Vatka ve Vatka Mam Eşya, (x 1.000 ABD doları), Meksika

ÜLKELER 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY

© Zobu Consulting Ltd.

Türkiye, Meksika’nın vatka ve vatkadan mamul eşya ihracatı konusunda müşterileri arasında yer almamaktadır. Meksika’nın 2015-2019 döneminde sektör ürünleri ihracatını artırmış olduğu ülkeler sırasıyla Şili, ABD ve Panama olmuştur. İlgili dönemde Türkiye’ye ihracat yapılmamıştır.

Tablo 15: Ülkeler Bazında İthalat, Tela vb. Eşya, (x 1.000 ABD doları), Meksika

ÜLKELER 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY

Türkiye, Meksika’nın tela vb. eşya ithalatı konusunda 12.nci büyük tedarikçisi konumundadır.

Meksika’nın 2015-2019 döneminde sektör ürünleri ithalatını en çok artırmış olduğu ülkeler sırasıyla İsrail, Türkiye, İtalya ve Fransa olmuştur. Türkiye’den yapılan ithalat ilgili dönemde yıllık

%110,5 oranında artmıştır.

Tablo 16: Ülkeler Bazında İhracat, Tela vb. Eşya, (x 1.000 ABD doları), Meksika

ÜLKELER 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY

© Zobu Consulting Ltd.

Türkiye, Meksika’nın tela vb eşya ihracatı konusunda müşterileri arasında yer almamaktadır.

Meksika’nın 2015-2019 döneminde sektör ürünleri ihracatını en çok artırmış olduğu ülkeler sırasıyla Kanada ve ABD olmuştur. İlgili dönemde Türkiye’ye ihracat yapılmamıştır.

Tablo 17: Ülkeler Bazında İthalat, Kordelalar, (x 1.000 ABD doları), Meksika

ÜLKELER 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY

Türkiye, Meksika’nın kordela ithalatı konusunda 23.ncü büyük tedarikçisi konumundadır.

Meksika’nın 2015-2019 döneminde sektör ürünleri ithalatını en çok artırmış olduğu ülkeler Türkiye, G. Kore ve Çin olmuştur. Türkiye’den yapılan ithalat ilgili dönemde yıllık %58,8 gibi çok yüksek bir hızla artmıştır.

Tablo 18: Ülkeler Bazında İhracat, Kordelalar, (x 1.000 ABD doları), Meksika

ÜLKELER 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY

© Zobu Consulting Ltd.

Türkiye, Meksika’nın kordela ihracatı konusunda müşterileri arasında yer almamaktadır.

Meksika’nın 2015-2019 döneminde sektör ürünleri ihracatını en çok artırmış olduğu ülkeler sırasıyla Nikaragua, Panama ve Kanada olmuştur. İlgili dönemde Türkiye’ye ihracat yapılmamıştır.

Tablo 19: Ülkeler Bazında İthalat, Etiket ve Armalar, (x 1.000 ABD doları), Meksika

ÜLKELER 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY

Türkiye, Meksika’nın etiket ve arma ithalatı konusunda tedarikçileri arasında yer almamaktadır.

Meksika’nın 2015-2019 döneminde sektör ürünleri ithalatını en çok artırmış olduğu ülkeler Tayland, Japonya ve ABD olmuştur. İlgili dönemde Türkiye’den ithalat yapılmamıştır.

Tablo 20: Ülkeler Bazında İhracat, Etiket ve Armalar, (x 1.000 ABD doları), Meksika

ÜLKELER 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY

© Zobu Consulting Ltd.

Türkiye, Meksika’nın kordela ihracatı konusunda büyük müşterileri arasında yer almamaktadır.

Meksika’nın 2015-2019 döneminde sektör ürünleri ihracatını en çok artırmış olduğu ülkeler sırasıyla Nikaragua ve Kanada olmuştur. İlgili dönemde Türkiye’ye ihracat yapılmamıştır.

Tablo 21: Ülkeler Bazında İth., Kordonlar ve Şeritçi Eşyası, (x 1.000 ABD doları), Meksika

ÜLKELER 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY

Türkiye, Meksika’nın kordon ve şeritçi eşyaları konusunda 8.nci büyük tedarikçisi konumundadır.

Meksika’nın 2015-2019 döneminde sektör ürünleri ithalatını en çok artırmış olduğu ülkeler Almanya, Kolombiya ve Fransa olmuştur. Türkiye’den yapılan ithalat ilgili dönemde ihmal edilebilir seviyelerde seyretmiştir.

Tablo 22: Ülkeler Bazında İhr., Kordonlar ve Şeritçi Eşyası, (x 1.000 ABD doları), Meksika

ÜLKELER 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY

© Zobu Consulting Ltd.

Türkiye, Meksika’nın kordon ve şeritçi eşyaları ihracatı konusunda büyük müşterileri arasında yer almamaktadır. Meksika’nın 2015-2019 döneminde sektör ürünleri ihracatını en çok artırmış olduğu ülkeler sırasıyla Ekvator ve El Salvador olmuştur. Türkiye’ye yapılan ihracat ihmal edilebilir seviyelerdedir.

Tablo 23: Ülkeler Bazında İthalat, Fermuar, Kopça, Toka vb., (x 1.000 ABD doları), Meksika

ÜLKELER 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY konumundadır. Meksika’nın 2015-2019 döneminde sektör ürünleri ithalatını en çok artırmış olduğu ülkeler Almanya, Endonezya ve Çin olmuştur. Türkiye’den yapılan ithalat ilgili dönemde yıllık %24,8 oranında azalmıştır.

Tablo 24: Ülkeler Bazında İhracat, Fermuar, Kopça, Toka vb., (x 1.000 ABD doları), Meksika

ÜLKELER 2015 2016 2017 2018 2019 YBBO PAY

© Zobu Consulting Ltd.

Türkiye, Meksika’nın fermuar, kopça ve toka gibi ürünlerin ihracatı konusunda müşterileri arasında yer almamaktadır. Meksika’nın 2015-2019 döneminde sektör ürünleri ihracatını en çok artırmış olduğu ülkeler sırasıyla Nikaragua ve Küba olmuştur. Türkiye’ye yapılan ihracat ihmal edilebilir seviyelerdedir.

Aşağıda yer alan Şekil 23: Konfeksiyon Yan Sanayi Ürünü İthalatı, (x 1.000 ABD doları), Meksika’da görüldüğü gibi Meksika’nın Ekim-2019 Ekim-2020 dönemi konfeksiyon yan sanayi ürünü ithalatı yaşanmakta olan salgının da etkisi ile dalgalanmaktadır. Ekim-2020 döneminde gerçekleşen ithalata bir önceki yılın aynı dönemine göre büyük ivme kaybetmiş gibi gözükmektedir. Talebin tekrar eski seviyelerine dönmesine kadar geçen periyotta dış ticarette gözlenen bu dalgalanmanın sürmesi beklenmektedir.

Şekil 23: Konfeksiyon Yan Sanayi Ürünü İthalatı, (x 1.000 ABD doları), Meksika

Kaynak 37: Trademap

Eki.19 Kas.19 Ara.19 Oca.20 Şub.20 Mar.20 Nis.20 May.20 Haz.20 Tem.20 Ağu.20 Eyl.20 Eki.20

© Zobu Consulting Ltd.

46

Bu rapor kapsamında Meksika Konfeksiyon Yan Sanayi’nin ana ürün grupları bazında büyüklüğü ve gelecekteki büyüme beklentisine ilişkin bir yaklaşım geliştirilmiştir. Geliştirilen Pazar yaklaşımı iki temel hesaplamaya dayanmaktadır. Bunlardan birincisi

İTHALAT + ÜRETİM – İHRACAT = Üretici/İthalatçı Fiyatları ile PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ İkincisi ise

Toptan ve Perakende kar marjları giydirilmiş ve yıl sonu stokları hesaplanmış İÇ PAZAR büyüklüğüdür.

Her iki hesabın gerçekleştirilmesi için gerekli veriler ise toptan ve perakende satış kanallarındaki ortalama güncel fiyatlar ile, ana ürün grupları bazında ülkede gerçekleştirilen üretim ile ithalatın toplanıp, bu miktardan gerçekleştirilen ihracatın çıkarılması sonucu Şekil 2:

Raporda kullanılmış olan veri kaynaklarında ayrıntılandırılmıştır.

Çok sayıda veri kaynağından elde edilen verilerin işlenmesi sonucu Meksika Konfeksiyon Yan Sanayi İç Pazar Büyüklüğü ve gelecek beklentisi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

© Zobu Consulting Ltd.

47

Tablo 25: Konfeksiyon Yan Sanayi Pazarı Büyüklüğü (ABD doları), Meksika

2019 2020 2021 2022

Fermuar, Kopça, Düğme, Toka vb. 173.536 166.595 170.427 177.244 Dikiş ve Nakış İpliği Pazarı 78.855 75.701 77.442 80.540

Etiket ve Armalar 28.910 27.754 28.392 29.528

Vatkalar 50.983 48.944 50.070 52.072

Kordelalar 293.536 281.794 288.276 299.807

Kordonlar ve Şeritler 21.078 20.235 20.700 21.528

Astarlık Kumaşlar 388.599 373.055 381.635 396.901

Telalar 532.322 511.029 522.782 543.694

Toplam 1.567.819 1.505.106 1.539.723 1.601.312

© Zobu Consulting Ltd.

48