Konsolide özkaynak hesaplamasına dahil edilecek araçlara ilişkin bilgiler:

İhraççı Türkiye İş Bankası A.Ş.

Aracın kodu (CUSIP, ISIN vb.) US900151AB70-

XS0847042024 US900151AF84- alınan tutar (En son raporlama tarihi

itibarıyla - Milyon TL) 893 1.408 1.760

Aracın nominal değeri (Milyon TL) 3.520 1.408 1.760

Aracın muhasebesel olarak takip

edildiği hesap Sermaye Benzeri Borçlar Sermaye Benzeri Borçlar Sermaye Benzeri Borçlar

Aracın ihraç tarihi 24.10.2012 10.12.2013 29.06.2017

Aracın vade yapısı (Vadesiz/Vadeli) Vadeli Vadeli Vadeli

Aracın başlangıç vadesi 10 Yıl 10 Yıl 11 Yıl

İhraççının BDDK onayına bağlı geri

ödeme hakkının olup olmadığı Evet Evet Evet

Geri ödeme opsiyonu tarihi, şarta bağlı geri ödeme opsiyonları ve geri ödenecek tutar tahvilleri satın alabilir veya başka bir şekilde iktisap edebilir, (2) BDDK onayına tabi olmak üzere (a) bir vergi durumu ortaya çıkması bulunmaktadır. Buna ilave olarak Banka; (1) ilgili

Müteakip geri ödeme opsiyonu tarihleri Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.

Faiz/temettü ödemeleri Sabit ya da değişken faiz/temettü

ödemeleri Sabit Sabit Sabit

Faiz oranı ve faiz oranına ilişkin endeks

değeri % 6 % 7,85 % 7

Temettü ödemesini durduran herhangi

bir kısıtlamanın var olup olmadığı Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.

Tamamen isteğe bağlı, kısmen isteğe

bağlı ya da mecburi olma özelliği Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.

Faiz artırımı gibi geri ödemeyi teşvik

edecek bir unsurun olup olmadığı Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.

Birikimsiz ya da birikimli olma özelliği Birikimsiz Birikimsiz Birikimsiz Hisse senedine dönüştürülebilme

özelliği Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.

Hisse senedine dönüştürülebilirse, mecburi ya da isteğe bağlı dönüştürme özelliği tamamen ya da kısmen değer azaltımı

özelliği Kısmen ya da tamamen Kısmen ya da tamamen

Değer azaltma özelliğine sahipse,

sürekli ya da geçici olma özelliği Sürekli Sürekli

Değeri geçici olarak azaltılabiliyorsa, değer artırım mekanizması

Tasfiye halinde alacak hakkı açısından hangi sırada olduğu (Bu aracın hemen üstünde yer alan araç) Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci

maddelerinde yer alan şartlardan haiz olunmayan olup olmadığı

Bulunmaktadır. Bulunmaktadır. Bulunmaktadır.

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlardan

İhraççı Türkiye İş Bankası A.Ş.

Aracın kodu (CUSIP, ISIN vb.) TRSTISB72712

Aracın tabi olduğu mevzuat Türk hukukuna tabidir. BDDK’nın Bankaların Özkaynaklarına

İlişkin Yönetmeliği kapsamında ihraç edilmiştir.

Özkaynak Hesaplamasında Dikkate Alınma Durumu

1/1/2015’den itibaren %10 oranında azaltılarak dikkate alınma

uygulamasına tabi olma durumu Hayır

Konsolide veya konsolide olmayan bazda veya hem konsolide hem

konsolide olmayan bazda geçerlilik durumu Konsolide Olmayan ve Konsolide

Aracın türü Tahvil

Özkaynak hesaplamasında dikkate alınan tutar (En son raporlama tarihi

itibarıyla - Milyon TL) 1.100

Aracın nominal değeri (Milyon TL) 1.100

Aracın muhasebesel olarak takip edildiği hesap Sermaye Benzeri Borçlar

Aracın ihraç tarihi 08.08.2017

Aracın vade yapısı (Vadesiz/Vadeli) Vadeli

Aracın başlangıç vadesi 10 Yıl

İhraççının BDDK onayına bağlı geri ödeme hakkının olup olmadığı Evet

Geri ödeme opsiyonu tarihi, şarta bağlı geri ödeme opsiyonları ve geri ödenecek tutar

Banka; (1) BDDK onayına tabi olmak ve ihraç tarihinin 5. yıl dönümünden önce olmamak üzere tahvilleri satın alabilir, (2) (a) bir vergi durumu ortaya çıkması halinde tamamını itfa edebilir, (b) sermayeden çıkarılma durumu ortaya çıkarsa tahvillerin tamamını itfa edebilir.

Müteakip geri ödeme opsiyonu tarihleri Bulunmamaktadır.

Faiz/temettü ödemeleri

Sabit ya da değişken faiz/ temettü ödemeleri Değişken

Faiz oranı ve faiz oranına ilişkin endeks değeri 5 yıl vadeli gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi + 350 baz puan

Temettü ödemesini durduran herhangi bir kısıtlamanın var olup

olmadığı Bulunmamaktadır.

Tamamen isteğe bağlı, kısmen isteğe bağlı ya da mecburi olma özelliği Bulunmamaktadır.

Faiz artırımı gibi geri ödemeyi teşvik edecek bir unsurun olup olmadığı Bulunmamaktadır.

Birikimsiz ya da birikimli olma özelliği Birikimsiz

Hisse senedine dönüştürülebilme özelliği Bulunmamaktadır.

Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürmeye sebep olacak tetikleyici olay/olaylar

Hisse senedine dönüştürülebilirse, tamamen ya da kısmen dönüştürme özelliği

Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürme oranı

Hisse senedine dönüştürülebilirse, mecburi ya da isteğe bağlı dönüştürme özelliği

Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülebilir araç türleri Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülecek borçlanma aracının ihraççısı

Değer azaltma özelliği Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 8 (2)(ğ) bendi uyarınca, tahvillerin kayıtlardan silinme özelliği bulunmaktadır.

Değer azaltma özelliğine sahipse, azaltıma sebep olacak tetikleyici olay/olaylar

Maruz kaldığı zararlar nedeniyle Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesi çerçevesinde (1) Banka’nın faaliyet izninin kaldırılması ve tasfiye edilmesi veya (2) Banka’nın hissedarlarının (temettü hariç) ortaklık hakları ile Banka’nın yönetim ve denetiminin, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla TMSF’ye devredilmesi hallerinin ya da bu hallere ilişkin ihtimallerin varlığı halinde BDDK’nın bu yönde alacağı karara istinaden kayıtlardan silinebilecektir.

Değer azaltma özelliğine sahipse, tamamen ya da kısmen değer azaltımı özelliği

Kısmen ya da tamamen Değer azaltma özelliğine sahipse, sürekli ya da geçici olma özelliği Sürekli

Değeri geçici olarak azaltılabiliyorsa, değer artırım mekanizması Tasfiye halinde alacak hakkı açısından hangi sırada olduğu (Bu aracın

hemen üstünde yer alan araç) Hisse senetleri ve birincil sermaye benzeri borçlardan önce, diğer tüm borçlardan sonra ödenecektir.

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci

maddelerinde yer alan şartlardan haiz olunmayan olup olmadığı Bulunmaktadır.

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci

maddelerinde yer alan şartlardan hangilerini haiz olunmadığı 8. maddenin tüm şartlarını haiz olmakla beraber 7. maddede yer alan şartları haiz değildir.

İhraççı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Aracın kodu (CUSIP, ISIN vb.) XS1584113184

Aracın tabi olduğu mevzuat SPK-II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği

BDDK-Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik Özkaynak Hesaplamasında Dikkate Alınma Durumu

01.01.2015’ten tibaren %10 oranında azaltılarak dikkate alınma

uygulamasına tabi olma durumu Hayır

Konsolide veya konsolide olmayan bazda veya hem konsolide hem

konsolide olmayan bazda geçerlilik durumu Konsolide Olmayan ve Konsolide

Aracın türü Tahvil

Özkaynak hesaplamasında dikkate alınan tutar (En son raporlama tarihi

itibarıyla - Milyon USD) 300

Aracın nominal değeri (Milyon USD) 300

Aracın muhasebesel olarak takip edildiği hesap Sermaye Benzeri Borçlar

Aracın ihraç tarihi 28.03.2017

Aracın vade yapısı (Vadesiz/Vadeli) Vadeli

Aracın başlangıç vadesi 10 yıl

İhraççının BDDK onayına bağlı geri ödeme hakkının olup olmadığı Evet Geri ödeme opsiyonu tarihi, şarta bağlı geri ödeme opsiyonları ve geri

ödenecek tutar 29.03.2022 (5. yıl sonrası, sadece 1 kez)

Müteakip geri ödeme opsiyonu tarihleri Bulunmamaktadır.

Faiz/temettü ödemeleri

Sabit ya da değişken faiz/temettü ödemeleri Sabit

Faiz oranı ve faiz oranına ilişkin endeks değeri %7,625 Temettü ödemesini durduran herhangi bir kısıtlamanın var olup

olmadığı Bulunmamaktadır.

Tamamen isteğe bağlı, kısmen isteğe bağlı ya da mecburi olma özelliği Bulunmamaktadır.

Faiz artırımı gibi geri ödemeyi teşvik edecek bir unsurun olup olmadığı Bulunmamaktadır.

Birikimsiz ya da birikimli olma özelliği Birikimsiz

Hisse senedine dönüştürülebilme özelliği

Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürmeye sebep olacak

tetikleyici olay/olaylar Bulunmamaktadır.

Hisse senedine dönüştürülebilirse, tamamen ya da kısmen dönüştürme

özelliği Bulunmamaktadır.

Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürme oranı Bulunmamaktadır.

Hisse senedine dönüştürülebilirse, mecburi ya da isteğe bağlı

dönüştürme özelliği Bulunmamaktadır.

Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülebilir araç türleri Bulunmamaktadır.

Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülecek borçlanma aracının

ihraççısı Bulunmamaktadır.

Değer azalma özelliği

Değer azaltma özelliğine sahipse, azaltıma sebep olacak tetikleyici olay/olaylar olmadığı

Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesi çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Banka’nın faaliyet izninin kaldırılması ve tasfiye edilmesi ihtimalinin belirmesi halinde BDDK’nın bu yönde alacağı karara istinaden kayıtlardan silinebilecektir.

Değer azaltma özelliğine sahipse, tamamen ya da kısmen değer azaltımı

özelliği Kısmen veya tamamen

Değer azaltma özelliğine sahipse, sürekli ya da geçici olma özelliği Sürekli

Değeri geçici olarak azaltılabiliyorsa, değer artırım mekanizması Bulunmamaktadır.

Tasfiye halinde alacak hakkı açısından hangi sırada olduğu

(Bu aracın hemen üstünde yer alan araç) Borçlanmalardan sonra, ilave ana sermayeden önce diğer katkı sermayelerle aynı

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci

maddelerinde yer alan şartlardan haiz olunmayan olup olmadığı Bulunmaktadır.

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci

maddelerinde yer alan şartlardan hangilerini haiz olunmadığı 8. maddenin tüm şartlarına haiz olmakla beraber 7. maddede yer alan şartlara haiz değildir.

3. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler tablosundaki tutarlar ile konsolide bilançodaki tutarlar