1 Ocak - 1 Nisan - 1 Ocak - 1 Nisan
-30 Haziran 2015 30 Haziran 2015 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014
Kur farkı geliri 186.359 16.211 19.081 19.081
Faiz gelirleri 48.260 19.821 116.000 47.510
Ertelenmiş finansman gelirleri 121 - 159 (49)
Türev finansal araçlar gelirleri - - 3.828 3.828
Finansal gelirler 234.740 36.032 139.068 70.370
b) Finansman giderleri:
1 Ocak - 1 Nisan - 1 Ocak - 1 Nisan
-30 Haziran 2015 30 Haziran 2015 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014
Kur farkı gideri 319.205 49.804 - (39.244)
Faiz gideri 201.543 99.702 218.552 107.102
Banka komisyon ve
diğer finansman giderleri 9.802 5.480 20.280 9.627
Türev finansal araçlar
giderleri 703 (4.827) - (8.394)
Ertelenmiş finansman gideri 98 - 517 (10.710)
Finansal giderler 531.351 150.159 239.349 58.381
DİPNOT 13 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI i) İlişkili taraf bakiyeleri:
a) İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar
30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 Zorlu Elektrik Enerjisi İhracat ve Toptan
Ticaret A.Ş. (“Zorlu Elektrik Toptan”) (*) 9.665 21.859
Korteks - 5.648
Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Zorluteks”) - 3.456
Zorlu Holding - 31.355
Diğer 735 2.119
Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman geliri - (85)
10.400 64.352
(*) Grup’un Zorlu Elektrik Toptan’dan olan ticari alacaklar bakiyesi, elektrik satışı kaynaklıdır.
İlişkili taraflardan alacaklar ortalama 21 gün vadelidir (31 Aralık 2014: 21 gün). ABD Doları, Avro ve TL alacakların yıllık vade farkı oranları sırasıyla %7,5, %7,5 ve %12’dir (31 Aralık 2014: ABD Doları ve Avro için %7,5, TL için %12).
b) İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar
30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 Zorlu Endüstriyel ve Enerji
Tesisleri İnşaat Ticaret A.Ş. (“Zorlu Endüstriyel”) (*) 247.141 230.198 Zorlu O&M Enerji Tesisleri
İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş. (“Zorlu O&M”) (**) 93.205 76.629
Edelcom Ltd. (“Edelcom”) (***) 8.863 7.424
Zorlu Elektrik Toptan - 3.067
Zorlu Enerji İnşaat A.Ş. - 1.204
Diğer 104 1.164
349.313 319.686
(*) Kısa vadeli diğer alacaklarda sınıflanan Zorlu Endüstriyel’den olan finansman niteliğindeki alacağın vadesi 1 yıldan kısa olup, uygulanan faiz oranı %7,5’tir.
(**) Zorlu O&M’den olan kısa vadeli diğer alacak tutarı, finansman amaçlı borçlanmadan kaynaklanmaktadır.
(***) Edelcom’dan olan alacaklar, İsrail’deki enerji santral projeleri kapsamında verilen avanslardan oluşmaktadır.
İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacakların ortalama vadesi 1 yıldan kısa olup, TL alacaklar için uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı %12, ABD doları ve Avro alacaklar için uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı %7,5’dir (31 Aralık 2014:TL Alacaklar için: %12, ABD Doları ve Avro için:
DİPNOT 13 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) c) İlişkili taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar
30 Haziran 2015 31 Aralık 2014
Zorlu Holding (*) 356.217 813.005
Dorad Energy Ltd. (“Dorad”) (**) 91.037 75.225
Ezotech Ltd. (Ezotech”) (**) 74.388 64.214
Edeltech Ltd. (“Edeltech”) (**) 72.997 62.375
Solad Energy Ltd. (“Solad”) (**) 6.140 5.300
600.779 1.020.119 (*) Yönetim Kurulu'nun 10 Nisan 2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararı çerçevesinde; Şirket’in Zorlu
Holding'ten olan finansman niteliğindeki alacak ve borç tutarlarının 228.413.677 ABD Doları tutarındaki kısmının birbiriyle mahsup edilmesine, Şirket’in bu mahsup işlemi sonucunda kalan 130.000.000 ABD Doları tutarındaki Zorlu Holding'den olan alacağının, Zorlu Grubu'nun piyasa koşulları paralelinde belirlediği %7,5 faiz oranı dikkate alınarak, 31 Aralık 2020 tarihinde faiziyle birlikte tek seferde ödenmesine, Şirket’in bu mahsup işlemi sonucunda kalan 43.978.192 ABD Doları tutarındaki borcunun ise 31 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmek üzere bırakılmasına ve söz konusu bakiyeye vadesine kadar olan süre boyunca %7,5 oranında faiz işletilmesine karar verilmiştir. Söz konusu netleştirme işlemi 30 Haziran 2015 tarihli finansal raporda dikkate alınmıştır.
(**) Dorad, Edeltech, Ezotech ve Solad’dan olan alacaklar, İsrail’deki enerji santrali projeleri kapsamında verilen avanslardan oluşmaktadır.
d) İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar
30 Haziran 2015 31 Aralık 2014
Zorlu Holding (*) 19.030 17.235
Zorlu O&M (**) 13.276 13.438
Korteks (***) 12.779
-Zorlu Endüstriyel (**) 8.936 17.892
Zorluteks (***) 7.495
-Zorlu Elektrik Toptan 4.702 3.626
Diğer 2.079 1.316
Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman gideri - (34)
68.297 53.473
(*) Zorlu Holding ve diğer ilişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar, genel giderlere istinaden şirketler tarafından yansıtılan tutarlardan oluşmaktadır.
(**) Zorlu Endüstriyel ve Zorlu O&M’e olan ticari borçlar, projeler için alınan mühendislik ile işletme ve bakım hizmetlerine ilişkindir.
(***) Korteks ve Zorluteks’e olan kısa vadeli ticari borçlar, alınan avanslara ilişkindir.
Zorlu Endüstriyel’e olan ticari borçlar ortalama 15 gün ve diğer ilişkili taraflara ticari borçlar ortalama
DİPNOT 13 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) e) İlişkili taraflara uzun vadeli ticari borçlar
30 Haziran 2015 31 Aralık 2014
Korteks 2.163
-Zorluteks 1.805
-3.968
-f) İlişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar
30 Haziran 2015 31 Aralık 2014
Zorlu Holding (*) 100.897
-Zorlu Endüstriyel (*) 75.851
-Zorlu Faktoring (**) 60.793 69.930
Zorlu Elektrik Toptan (*) 45.286
-Korteks (***) 18.482
-Zorluteks (***) 4.350
-Diğer 768 690
306.427 70.620
(*) Şirket’in Zorlu Holding, Zorlu Endüstriyel ve Zorlu Elektrik Toptan’dan kullanmış olduğu finansman amaçlı borcun vadesi 1 yıldan kısa olup, uygulanan faiz oranı%7,5’tir.
(**) İlişkili kuruluşlardan finansman amaçlı yapılan faktoring işlemine ilişkindir.
(***) Şirket’in Korteks ve Zorluteks’ten kullandığı finansman amaçlı borçlanma işlemidir.
g) İlişkili taraflara uzun vadeli diğer borçlar
30 Haziran 2015 31 Aralık 2014
Z.F.S. Financial Services Ireland (“ZFS”) (*) 388.457 328.546
Korteks (**) - 9.385
Zorluteks (**) - 3.900
Zorlu Holding - 507.192
Diğer 2.062 2.446
390.519 851.469
(*) Zorlu Doğal’ın 27 Ağustos 2008 tarihinde Z.F.S. Financial Services Ireland’dan kullandığı ABD Doları para biriminden finansal nitelikli borcunun vadesi 26 Ağustos 2023 olup, faiz oranı %5’tir.
(**) Şirket’in Korteks ve Zorluteks’ten ABD Doları para biriminden kullandığı finansman amaçlı borçların faiz oranı %7,5’tir.
DİPNOT 13 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
ii) 1 Ocak-30 Haziran 2015 ve 2014 hesap dönemlerine ilişkin, ilişkili taraflara yapılan satışlar ve ilişkili taraflarla yapılan diğer işlemler
Faaliyet Diğer gelirler/ Finansal gelirler/
Satışlar Alımlar giderleri (giderler),net (giderler),net
1 Ocak – 30 Haziran 2015
Zorlu Elektrik Toptan 58.813 7.653 - 15 (371)
Korteks 24.423 - 80 - 764
Zorluteks 17.679 - 1 29
-Zorlu O&M 49 22.615 462 47 25.622
Zorlu Holding - 7 2.370 - 50.266
ZFS - - - - (43.689)
Zorlu Endüstriyel - 379 905 69 49.164
Edeltech - - - 14 10.605
Faaliyet Diğer gelirler/ Finansal gelirler/
Satışlar Alımlar giderleri (giderler),net (giderler),net
1 Ocak – 30 Haziran 2014
Zorlu Elektrik Toptan 265.314 15.290 2.580 (434) (65)
Korteks 27.051 - 98 4 (47)
Zorluteks 15.906 - - 24
-Zorlu O/M 125 19.643 228 65 2.388
Zorlu Holding - 6 2.566 4.497 (27.170)
Rosmiks International B.V - - - - 35.596
Zorlu Doğalgaz - 18 285 42 -
ABH - 3 295 - (1)
ZFS - - - - (3.832)
Rosmiks Netherlands BV - - - - 39.686
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş. - - - 11 -
Zorlu Endüstriyel - 194 419 171 2.584
Edeltech - - - 13 740
DİPNOT 13 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
Faaliyet Diğer gelirler/ Finansal gelirler/
Satışlar Alımlar giderleri (giderler),net (giderler),net
1 Nisan - 30 Haziran 2015
Zorlu Elektrik Toptan 28.644 3.471 - 7 (2.250)
Korteks 12.187 - 27 - 787
Zorluteks 8.591 - - 15
-Zorlu O&M 22 11.386 334 22 6.670
Zorlu Holding - 4 1.111 - 15.167
ZFS - - - - (11.502)
Zorlu Endüstriyel - 174 342 38 11.576
Edeltech - - - 7 2.598
Faaliyet Diğer gelirler/ Finansal gelirler/
Satışlar Alımlar giderleri (giderler),net (giderler),net
1 Nisan - 30 Haziran 2014
Zorlu Elektrik Toptan 132.536 10.073 2.571 (457) 4.563
Korteks 13.786 - 54 - (24)
Zorluteks 7.888 - - 11
-Zorlu O/M 61 14.855 53 17 (4.076)
Zorlu Holding - 4 1.473 - 8.159
Rosmiks International B.V - - - - (14.766)
Zorlu Doğalgaz - - 103 16 -
ABH - 1 173 -
-ZFS - - - - 8.763
Rosmiks Netherlands BV - - - - (14.676)
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş. - - - 5 -
Zorlu Endüstriyel - 147 249 12 (2.083)
Edeltech - - - 6 (1.294)
DİPNOT 13 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) İlişkili taraflara yapılan satışlar, elektrik satışını içermektedir.
Zorlu O&M’den alımlar santrallere ilişkin bakım onarım maliyetlerinden, net finansal gelirler ise kısa vadeli diğer alacaklar ve kısa vadeli ticari borçlara ilişkin faiz, vade ve kur farkından oluşmaktadır.
Zorlu Elektrik Toptan’dan olan alımlar ise, elektrik alımına ilişkindir.
Zorlu Holding’e ait finansal gelirler, kısa vadeli ticari borç, uzun vadeli diğer alacak ve kısa vadeli diğer borçlara ilişkin faiz, vade ve kur farkından oluşmaktadır.
ZFS’ye ait finansal giderler, uzun vadeli diğer borçlara ilişkin faiz ve kur farkından oluşmaktadır.
Zorlu Endüstriyel’e ait finansal gelirler, finansman niteliğindeki alacağın faiz ve kur farkıyla ilgilidir.
Dorad, Edeltech, Edelcom, Ezotech ve Solad’a ait finansal gelirler, verilen avanslara ilişkin vade ve kur farkı ile ilgilidir.
iii) 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ve 2014 hesap dönemlerine ilişkin, Grup’un üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler:
Bu finansal tabloların sunumu açısından, üst düzey yöneticilere yapılan ödemelere Grup ortaklarına ve üst düzey yönetim kadrosuna (Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ve Direktörler dahil olmak üzere) yapılan ödemeler dahil edilmiştir.
1 Ocak - 1 Nisan - 1 Ocak - 1 Nisan
-30 Haziran 2015 30 Haziran 2015 30 Haziran 2014 30 Haziran 2014 Ücret ve ücret benzeri
Menfaatler 1.441 390 1.499 368
DİPNOT 14 - YABANCI PARA POZİSYONU Kur riski
Şirket’in yatırımlarının finansmanında kullandığı kaynaklar ağırlıklı yabancı para cinsindendir. Şirket, ağırlıklı olarak ABD Doları ve Avro cinsinden borçlu veya alacaklı bulunduğu tutarların TL’ye çevrilmesinden dolayı doğan kur riskine maruz kalmaktadır. Bu riskleri bertaraf etmek amaçlı olarak çeşitli türev ürünler kullanma yönünde korunma politikaları uygulamaktadır.
30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Grup tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve yükümlülüklerin tutarları aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2015 31 Aralık 2014
Varlıklar 1.124.087 1.595.588
Yükümlülükler (3.040.846) (2.980.968)
Net yabancı para pozisyonu (1.916.759) (1.385.380)
Türev enstrümanların net pozisyonu (60.935) (28.667)
DİPNOT 14 - YABANCI PARA POZİSYONU (Devamı)
30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, Grup’un yabancı para varlıklarının ve yükümlülüklerinin tutarları ile TL karşılık tutarları aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2015 TL karşılığı
(fonksiyonel ABD
para birimi) Doları Avro PKR NIS JPY
1- Ticari alacak 37.359 116 - 1.411.297 -
-2a- Parasal finansal varlıklar 462.540 165.705 540 601.796 - 1
10- Ticari borçlar 96.142 23.569 6.128 375.522 - 215.408
11- Finansal yükümlülükler 712.493 227.738 32.438 151.740 -
-12a- Parasal olan diğer yükümlülükler 205.823 66.840 8.546 29.901 - -
12b- Parasal olmayan diğer yükümlülükler 20.786 5.735 1.804 - - -
13- Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 1.035.244 323.882 48.916 557.163 - 215.408
14- Ticari borçlar - - - - -
-15- Finansal yükümlülükler 1.567.212 465.672 97.304 994.146 -
-16a- Parasal olan diğer yükümlülükler 421.612 156.949 - - - -
16b- Parasal olmayan diğer yükümlülükler 16.778 5.483 687 - - -
17- Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) 2.005.602 628.104 97.991 994.146 -
-18- Toplam yükümlülükler (13+17) 3.040.846 951.986 146.907 1.551.309 - 215.408
19- Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b) (60.935) (22.684) - - -
-19a- Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı 175.000 65.145 - - - -
19b- Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı 235.935 87.829 - - -
20- Net yabancı para varlık
yükümlülük pozisyonu (9-18+19) (1.977.694) (610.379) (146.367) 461.784 128.563 (215.407) 21- Parasal kalemler net yabancı para varlık /
yükümlülük pozisyonu
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (1.879.195) (576.477) (143.876) 461.784 128.563 (215.407) 22- Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri - - - - -
-23- İhracat 3.607 1.343 - - -
-24- İthalat 53.121 19.775 - - - -
DİPNOT 14 - YABANCI PARA POZİSYONU (Devamı)
31 Aralık 2014 TL karşılığı
(fonksiyonel ABD
para birimi) Doları Avro PKR NIS
1- Ticari alacak 35.150 13.797 123 122.830
-2a- Parasal finansal varlıklar 534.490 221.189 4.294 413.787 -
10- Ticari borçlar 60.445 18.510 3.200 371.471
-11- Finansal yükümlülükler 643.818 233.797 34.797 153.715
-12a- Parasal olan diğer yükümlülükler 506.466 218.111 - 30.078 -
12b- Parasal olmayan diğer yükümlülükler 20.175 6.086 2.149 - -
13- Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 1.230.904 476.504 40.146 555.264 -
14- Ticari borçlar - - - -
-15- Finansal yükümlülükler 1.375.291 455.087 105.071 1.032.673
-16a- Parasal olan diğer yükümlülükler 358.422 144.169 8.547 - -
16b- Parasal olmayan diğer yükümlülükler 16.351 5.673 1.133 - -
17- Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) 1.750.064 604.929 114.751 1.032.673
-18- Toplam yükümlülükler (13+17) 2.980.968 1.081.433 154.897 1.587.937
-19- Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b) (28.667) (12.362) - -
-19a- Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı 175.000 75.467 - - -
19b- Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı 203.667 87.829 - - -
20- Net yabancı para varlık
yükümlülük pozisyonu (9-18+19) (1.414.047) (448.133) (150.480) (1.051.320) 123.792 21- Parasal kalemler net yabancı para varlık /
yükümlülük pozisyonu
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (1.348.854) (424.012) (147.198) (1.051.320) 123.792 22- Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
23- İhracat - - - -
-24- İthalat 48.106 20.745 - - -
DİPNOT 14 - YABANCI PARA POZİSYONU (Devamı)
Grup, başlıca Avro ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Grup’un sahip olduğu Avro, ABD Doları, PKR ve NIS cinsinden döviz pozisyonunun TL’nin yabancı paralar karşısında %10 değer kazanması ve kaybetmesi ve diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında dönem net kar/zararı üzerindeki etkisi aşağıda belirtilmiştir.
30 Haziran 2015 Kar/Zarar
Yabancı paranın Yabancı paranın değer kazanması değer kaybetmesi ABD Doları’nın TL karşısında %10
değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde
ABD Doları net varlık sebebi ile oluşan (gider) /gelir (163.966) 163.966
ABD Doları Net Etki (163.966) 163.966
Avro’nun TL karşısında %10
değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde
Avro net varlık sebebi ile oluşan (gider) /gelir (43.649) 43.649
Avro Net Etki (43.649) 43.649
PKR’nin TL karşısında %10
değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde
PKR net varlık sebebi ile oluşan (gider) /gelir 1.213 (1.213)
PKR Net Etki 1.213 (1.213)
NIS’in TL karşısında %10
değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde
NIS net varlık sebebi ile oluşan gelir/(gider) 9.104 (9.104)
NIS Net Etki 9.104 (9.104)
JPY’nin TL karşısında %10
değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde
JPY net varlık sebebi ile oluşan gelir/(gider) (471) 471
JPY Net Etki (471) 471
Toplam Net Etki (197.769) 197.769
DİPNOT 14 - YABANCI PARA POZİSYONU (Devamı)
31 Aralık 2014 Kar/Zarar
Yabancı paranın Yabancı paranın değer kazanması değer kaybetmesi ABD Doları’nın TL karşısında %10
değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde
ABD Doları net varlık sebebi ile oluşan (gider) /gelir (103.918) 103.918
ABD Doları Net Etki (103.918) 103.918
Avro’nun TL karşısında %10
değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde
Avro net varlık sebebi ile oluşan (gider) /gelir (42.446) 42.446
Avro Net Etki (42.446) 42.446
PKR’nin TL karşısında %10
değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde
PKR net varlık sebebi ile oluşan (gider) /gelir (2.404) 2.404
PKR Net Etki (2.404) 2.404
NIS’in TL karşısında %10
değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde
NIS net varlık sebebi ile oluşan gelir/(gider) 7.363 (7.363)
NIS Net Etki 7.363 (7.363)
Toplam Net Etki (141.405) 141.405
DİPNOT 15 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
6 Temmuz 2015 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 Temmuz 2015 tarih ve 2015/38 sayılı kararı kapsamında;
Şirket’in yükümlülüklerinin bir kısmının karşılanması ve planlanan yatırımların gerektirdiği sermaye ihtiyacının sağlanması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 1.000.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 250.000.000 TL nakit (bedelli) olarak (%50 oranında) arttırılmak suretiyle 750.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 0,01 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına,
DİPNOT 15 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR (Devamı)
Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,
Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, Zorlu Holding Yönetim Kurulu'nun 6 Temmuz 2015 tarihli ve 2015/21 sayılı satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle Zorlu Holding tarafından satın alınması için Şirket tarafından Zorlu Holding'e başvurularak satışın tamamlanmasına karar verilmiştir.
20 Temmuz 2015 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirket’in 25 Mayıs 2015 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, planlanan tahvil ihraçlarında kullanılmak üzere JCR-Eurasia Rating derecelendirme şirketi tarafından gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda, Şirket’in konsolide yapısı, yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirilmiş olup, Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümü 'BBB- (Trk)'/Pozitif ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Not ve görünümü ise 'BBB-'/ Stabil olarak belirlenmiştir.
31 Temmuz 2015 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirket’in çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %50 bedelli olarak 500.000.000 TL'den 750.000.000 TL'ye artırılması kapsamında hazırlanan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 31 Temmuz 2015 tarihinde başvuru yapılmış olup Şirket ve yetkili aracı kuruluş tarafından imzalanmış izahname Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulmuştur.
.………