04 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 20.02.2017
İç Piyasalar
17.02.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 88.830 0,73
BIST-30 107.780 0,83
DVZSP 3,7659 -0,61
EUR/USD 1,0647 -0,26
ALTIN 1,241 0,14
PETROL (BRENT) 55,38 -0,70
20.02.2017 USD/TL
TSİ 17:50 3,6494 3,6244 EUR/USD
1,0615 Tahvil (11.07.2018)
%11,41
%11,45
BRENT 55,82
Dış Piyasalar
17.02.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 20.624 0,02
S&P 500 2.351 0,17
NASDAQ 5.838 0,41
DAX 11.757 -0,00
FTSE 100 7.299 0,30
NIKKEI 19.234 -0,58
SHCOMP 3.202 -0,85
Vadeli Piyasalar
20.02.2017 Değişim %
FDOW 0,08
FSPX 0,07
US 10-Y 2,4183
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi FRANSA ALMANYA SPREAD
ABD’de piyasaları kapalı (President’s Day)
Almanya Ocak ÜFE 10.00 önc yy 1.0%
20 Şubat ASELS 4Ç bek 217 (66) mln TL
23 Şubat TKFEN 4Ç bek 64 (31) mln TL
24 Şubat SAHOL 4Ç bek 550 (550 ) mln TL
27 Şubat EKGYO 4Çbek 293 (535) mln TL
21 Şub 5Y Sabit Kupon 22.02.2017,22 Şub 2.175 milyon TL Tahvil İtfası (Piy 1.769)
FETÖ saldırıya ilişkin dava görüşülmeye başlanacak 47 sanık bulunuyorBizi takip etmek için
BEFORE, AFTER
Pazartesi günü ABD’de piyasaların kapalı olacağı haftada (President’s Day) ,
Çarşamba günü FOMC toplantı tutanakları açıklanacak (1/2).Hatırlayacak olursak Fed faiz oranlarını değiştirmedi ve zaman çizelgesi hakkında ipucu vermedi.
İşgücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği, enflasyonun %2 hedefinin altında olduğu ve piyasa bazlı enflasyon göstergelerinin düşük seyrettiği bildirildi.
Faizleri degiştirmeme nedeni olarak devam eden ılımlı büyüme gösterilirken, istihdam piyasasi bir miktar daha güçlenecekti.
2017 sonuna ilişkin faiz oranı beklentisinin ortalaması %1,1'den %1,4'e çıkmıştı.
Bu beklenti, Fed’in 25 baz puanlık üç faiz artışı yapılabileceğine işaret ediyordu.Eylül ayındaki tahminlerde, iki faiz artırımı bekleniyordu.
CME Group 30-Day Fed Fund futures vadeli işlemlerde Fed faiz fiyatlaması 75-100 bps
%17 (15 Mar 2017),
%38 (3 May 2017),
46% (14 Haz 2017),
%43 (26 Temz 2017) - 17 Şub 2017 11:15ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
CME Group 30-Day Fed Fund futures vadeli işlemlerde Fed faiz fiyatlaması %17 (15 Mar 2017),%38 (3 May 2017), 46% (14 Haz 2017), %43 (26 Temz 2017) - 17 Şub 2017 11:15
Salı 3,6356 haftalık desteğe (3,6386 2. kez çalıştı) yönelen USDTRL ABD Tüfe sonrası 3.66’dan 3.7024’e yükseldi. 22 günlük ortalama altında güçlenemiyor.
Salı Brezilya M Bankası faiz toplantısı başlayacak.
Salı ABD PMI imalat endeksi Şubat
Çarşamba 5.575M bek ABD Ocak 2.El konut satışları izlenecek. 5.55M beklenen ABD Aralık bekleyen konut satışları 5.49M olmuştu.Geçen hafta 1.232M bek ABD Ocak konut başlang. -2.6% 1.25 M olmuştu.
Cuma 576 bin bek ABD Ocak yeni konut satışları verisi açıklanacak. 588 bin beklenen ABD Aralık yeni konut satışları 536 bin ile 10 ayın düşüğüydü Seçim sonrası mortgage oranlarındaki yükselişin potansiyel alıcıları dışarıya ittiğini akla getirdi . Ortalama 30y- Mortgage Aralık sonunda 4.32% ile 2014 Nis’dan beri en yüksek. 8 Kasım seçimlerinden önce 3.54%.580 bine yükselmesi beklenen ABD Kasım yeni konut satışları %5.2 artışla 592 bindi. 601 bin beklenen ABD Eylül yeni konut satışları %3,1 artarak 593 bin ile 9 yılın yükseğine yakındı. 598 bine gerilemesi beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları -7,6%
azalışla 609 bindi.
Trump, 7 Müslüman ülkeden gelen göçmenleri engelleyen kararnamesinin Washington eyaleti Federal Yargıcı tarafından durdurulmasının ardından yeni bir kararname sunacağını açıkladı.
AP'de kabul edilen ve AB tarafından terörle mücadele kapsamındaki mevcut yönergeye eklenen tasarıya göre, artık Schengen bölgesine giriş ve çıkışlarda sistematik kontroller uygulanacak.
Moody's, Rusya'nın görünümünü negatiften durağana çevirdiTKFEN bek 2016 4.Ç net kar 64,5 mn TL 2015 4Ç 31 23 Şubat 2017 2016 Yılı Finansal Raporların İlanı 24 Şubat 2017 - 16:30 Tele-Konferans
KARSAN Dönem Net Kari veya Zararı (55.036.866) 2016 IV. Dönem Geçici Vergi
ZOREN İsrail şirketler mevzuatı uyarınca İsrail'de kurulmasına karar verilen "Zorlu Enerji Israil Ltd." unvanlı şirkete 10.000 NIS sermaye payı ile tek kurucu ortak olarak katılmasına karar verilmiştir.
EMKEL Türkiye Elekrtik İletim A.Ş. 16.02.2017 tarihinde 480.200,90 Euro karşılığı ve işlemiş faizi ile birlikte 2.416.218,33 TL'den tahsil harcı, cezaevi harcı, damga vergisi ve resmi dava ve icra vekaletleri kesintileri sonrası kalan 2.012.328,80 TL tutarı hesabımıza ödemiştir.
EKGYO Ankara Başkent Emlak Konutları 2. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" nin sözleşmesi, 16.02.2017 tarihinde imzalanmıştır.
TRNSK eş zamanlı olarak yapılacak sermaye azaltım ve artırım işlemlerine 31.12.2016 Mali tabloları verileri dikkate alınarak gerekli başvuruların yapılmasına
SARKY İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 60,00 SPK başvuru yapılmıştır
SANKO Brüt takas uygulanmasına Açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemleri gerçekleştirmelerinin yasaklanmasına,
KARTN Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2017 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI B % 264,25 2,6424792 TL 31.05.2017 TV 0.9%
NETAS İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'ne verilen teklifin ilk aşaması 10,8 milyon Euro kurulum ve tedarik sözleşmesi 17 Şubat 2017 tarihinde imzalanmıştır.
TAVHL 31.12.2016 424.341 632.912 2017 Beklentileri Net Kâr'da önemli oranda artış,Yatırım harcamaları yaklaşık 50 milyon avro 0,6825341 Brüt(TL) 22.03.2017
AKSA 31.12.2016 125.798 199.475 1 Kar Payı - Brüt(TL) 05.04.2017 20164ç -10,5 BOSSA 31.12.2016 -8.662.577 21.803.073 2016 09 10,1 20164ç -18,7 CRFSA 31.12.2016 -432.167.297 -31.687.012 2016 09 -430
GARFA Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
EGEEN 31.12.2016 98.387.599 102.009.445 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 10,2 Genel Kurul 13.03.2017 TV 3,8%
ALBRK brüt nakit temettü 0,05742 TL/hs. Hak kullanım tarihi 10.04.2017 Global Liman, Londra'daki halka arzda 300 milyon sterlin hedefliyor- Dünya
Otokar ve BAE merkezli Tawazun'un ortak kurduğu Al Jasoor şirketiBirleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri ile 661 milyon dolar değerinde 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araç sözleşmesi imzaladı.- Habertürk
Başbakan Yardımcısı Şimşek trafik sigortası konusunda yeni bir çalışma yürütüldüğünü artık aracın değil şoförün sigortalanacağını söyledi
Çok sayıda kurum tarafından verilen Ar-Ge desteği artık sadece Ar-Ge ve Teknoloji Fonu’ndan verilecek.Ar-Ge harcamasının yarısını yapan kamu, yaklaşık 12.5 milyar lirayı bulan bu parayı, artık tek elden dağıtacak.
Türkiye'nin ulusal sisteme verebileceği günlük doğalgaz kapasitesinin 5 yıllık orta vadede 171 milyon metreküplük artışla 400 milyon metreküpe ulaşması planlanırken, bu dönemde Tuz Gölü depolama tesisi ve LNG terminallerindeki kapasite genişletme çalışmaları ile ikinci yüzer LNG santralının devreye alınması artan doğalgaz talebine karşı garanti sağlayacak. İKİNCİ YÜZER LNG DE YOLDA 17.2.2017 12:20 Sabah
Akar ve Dunford görüşmesinde DEAŞ ve PKK'yla mücadelede mutabık kalındı
1 Ocak 2017 tarihinden önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine imkân tanınmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El-Bab temizlendikten sonra hedef Münbiç’tir 17 Şubat 2017 - 20:55 Hürriyet
Kardak kayalıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan botu geri çevrilirken, 17 Şubat 2017 - 18:39 Hürriyet
Trabzonspor Kulübü, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksinde yer alan yeni stadyumun şirketimize uzun süreli tahsisi konusunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmelere başlanmıştır.17 Şubat 2017 - 20:58 Hürriyet
Irak ordusu, Musul'un batısının terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınması için operasyon başlattı. 19 Şubat 2017 - 09:23 Hürriyet
FETÖ'nün "suikast timi" hakim karşısına çıkıyor 19.2.2017 10:40 Sabah
Sigorta acenteleri de KOSGEB)desteklerinden faydalanabilecek 19.2.2017 Sabah
Forex şirketleri arkadan dolanacak. Aracı kurumlar, mevcut müşteri portföylerinin tamamını, bir kurumla anlaşma sağlanması durumunda yurtdışından işlem yapar hale getirmek istiyor. 19.2.2017 SabahGÜNLÜK BÜLTEN 20.02.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
OTKAR 148,6 146,5 152,75 154,44 164,91 41,59$ 42,05 44,9
TTRAK 82,55 81,6 84,65 85 87,45 89,5-89,6 81.85 gap kapandı TV % 7-10-8 2013-2014-2015
ECILC 3,6 3,56-3,54 3,63 3,68-3,69 USD$ bazında 0,9879 1,0026 1,0052
GARAN 9,03 8,94-8,9 9,08 9,14-9,16 9,2 9,22 9,04 önceki tepe
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,73 artış ile 88,830 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,5 mlr TL.
Aylık bazda direnç 90,048 (max 89,538-89,370 önc tepe daha aşağıda gerçekleşti), 91,805 93,398
Usd bazında dirençler 24,308 24,372 24,533 24,695 / TL 89,278 89,513 90,105 90,700
Haftalık bazda dirençler 89,986 90,048 91,371 91,585 91,805 93,116 93,398
Olası Yeni zirve 86931-70426 %1.618 97,131 91805-68230 %1.618 106,374
USD bazında Gap 23,583 /TL 86,616 22 günlük ortalama 87,434
87,300 86,877 (haftalıkta st-l) –86,717 destek.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 20.02.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 MACD SAT-4.GÜN USD 24,308 TRL 89,278 #FED MART FAİZ ARTIRIM BEK GÜÇLENİR(SE)?
S O N D 2013 M A M J J A S O N D 2014 M A M J J A S O N D 2015 M A M J J A S O N D 2016 M A M J J A S O N D 2017 M 5000 10000
x1 00 00 0
60000 65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
423.6%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
XU 100 (88,134.80, 88,998.41, 88,069.73, 88, 830. 41), Parabolic SAR (87,726. 11)
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %11,55 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,37-11,45 bandında hareket etti.
Haftalık bazda 11.55% önceki tepe, 11.66 11.76 11.89% sonraki destek seviyeleridir.
Kısa vadeli ortalamalar 11.38-11.34%.
Yıllık ortalama 10,01% seviyesindedir.
Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0
2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,69 olarak gerçekleşti.
Geçen sene Şubat ve Mart ayında -0.02% ve -0.04%
gerçekleşen enflasyon rakamları nedeniyle Tüfe’de çift hane mümkün görünüyor.
FXU030-1 vadeli kapanış 109,600 +0,80%
109,200-109,650 üzerinde
110,200 kuvvetli
111,075 üzerinde haftalık bazda dirençler
111,450 112,425 112,800 113,250 115,700 116,900
Aylık Bazda Dirençler 112,425 114,975 116,900
Geri çekilmede 108,050- 107,700 bandı altında satış baskısı artabilir.
VİOP İŞLEM HACMİ YABANCI % DAĞILIMI 2013 24.68
2014 23.71 2015 28.43 2016 27.32 2017 26.54 OCAK 26.54
http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/va deli-islem-ve-opsiyon-piyasasi
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Sgmk & Faiz
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
GÜNLÜK BÜLTEN 20.02.2017
Vadeli İşlemler
Dolar cinsinden Mart 2027 vadeli tahvilin artırımı için 16 Şubat 2017 tarihinde BNP Paribas, J.P. Morgan ve MUFG’ye yetki verilmişti. İhraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1,25 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
İhraç tutarı 23 Şubat 2017 tarihinde hesaplarına girecektir.
Kupon oranı %6,0 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi %5,65 olmuştur.
Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep göstermiştir.
Tahvilin %45’i Birleşik Krallık’taki, %21’i ABD’deki, %18’i Türkiye’deki, %15’i diğer Avrupa ülkelerindeki ve %1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.
2017 yılında 3,25 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır.
2017 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları
23.01.2017 Dolar 2 milyar 25.03.2027 6,00 98,858 6,15 UST + 375,7 bp
23.02.2017 Dolar 1,25 milyar 25.03.2027 6,00 102,639 5,65 UST + 320,5 bp
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31
31-01-2017 10,34 10-02-2017 10,39 17-02-2017 10,38
TCMB 2017 PPK : 16 Mart; 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 23 Mart 2017
Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.