14bha13 Sançmala PANL
GÜNLÜK BÜLTEN 21.02.2013
WAL-(MART) BAKTIRIRR
Bugün 4.çeyrekte tüketici harcamaları açısından da referans sayılabilecek, 1.57 (1.44) dolar kar açıklaması beklenen Wal-Mart bilançosu izlenecek 14.00.
Wal-Mart 3.çeyrekte 1.07 dolar beklentiye paralel 1.08 dolar kar açıklarken, satışlar 113.2 milyar dolar, gelirler 113.9 milyar dolar (beklenti 114.8) olarak gerçekleşmişti.
Hisse başına karın bu yıl 4.88-4.93 dolar olması bekleniyordu (beklenti 4.94).
Wal-Mart 7 yıldaki en kötü ay satış başlangıcı sonrası %2,2 değer kaybetmişti.7 ÇEYREK DÜŞÜŞ
Geçen sene Şubat ayında şirket üst üste 7 çeyrekte ABD'deki mağaza satışlarında azalış açıklarken, şirketin tatil dönemine yönelik projeksiyonları piyasa beklentilerin gerisinde kalmıştı.
Düşük fiyatların marjları bozmasıyla Dünya‟nın en büyük perakendecisi Wal Mart 4,00% değer kaybetmişti.335 BİN ALTINDA GELİR(SE)?
360 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Haftalık işsizlik başvuruları 27 bin azalarak 341 bin ile bir aydaki en çok azalıştı.
Ocak ayında ise ABD Haftalık işsizlik başvuruları 37 bin azalarak 335 bin ile 5 yıldaki en düşük seviyeydi (19 Ocak 2008).
Bugün açıklanacak veride beklenti aralığı 335-375 bin seviyelerindedir.iHALE TAKVİMİ
İspanya 11.30‟da 2015, 2019 ve 2023 yıllık tahvil ihaleleri ile 3.0-4.0 milyar avro borçlanma hedefliyor.
Fransa 11.50‟da biri enflasyona endeksli olmak üzere 4 tahvil ihalesi düzenleyecek, 8.5-10.5 milyar avro borçlanma hedefleniyor.THE END
Bazı FED yetkilileri varlık alımında hız değişimine hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.
Komite'nin istihdam piyasasında gözle görülür bir büyüme gerçekleşmeden varlık alımını zayıflatabileceği yada sonlandırabileceğine karar vermek durumunda kalabileceği öngörüldü.
Tahvil alımlarının derecesinin düşürülebileceği yada kaldırılabileceği yönündeki yorumlar ağırlık kazandı.http://www.tekstilyatirim.com.tr/Arastirma/UluslararasiPiyasalar.aspx?Id=284 İç Piyasalar
20.02.2013 Kapanış Değişim %
IMKB-100 78,891 0.79
IMKB-30 97,771 0.72
USD/TL 1.7805 0.25
EUR/USD 1.3385 -0.03
ALTIN 1582 -1.34
PETROL (BRENT) 116.75 -0.20
21.02.2013 USD/TL
Dün 1,7752 1,7835
EUR/USD
1,3425 1,3251
Tahvil (07.01.2015)
%5,66
%5,64
BRENT 117,32 115,11
Dış Piyasalar
20.02.2013 Kapanış Değişim %
NASDAQ 3,164 -1.53
XETRA DAX 7,728 -0.30
Dow Jones 13,927 -0.77
FTSE 6,395 0.26
Nikkei 11,376 -0.80
S&P 500 1,511 -1.24
Vadeli Piyasalar
21.02.2013 Değişim %
FDOW -0.06
FSPX -0.08
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD İşsizlik Başvuruları
ABD Ocak ayı TÜFE 15.30 beklenti 0.1%
ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları 15.30 beklenti 359 bin önceki 341 bin
ABD Ocak ayı 2.el konut satışları 17.00 beklenti 4.900 önceki 4.94 (M)
ABD Şubat ayı Philadelphia FED endeksi 17.00 beklenti 1.1 önceki –5.8
ABD Ocak öncü göstergeler 17.00 beklenti 0.3%
Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak
(0212) 276 26 21 Mert Kurt (0212) 276 25 60
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
19.30 St. Louis Fed Başkanı James Bullard konuşma yapacak.
10.30‟da 49.8‟den 50.5‟e yükselmesi beklenen Almanya PMI imalat endeksi
11.00 euro bölgesinde 47.9‟dan 48.5‟e yükselmesi beklenen Şubat PMI imalat endeksi açıklanacak.
%12,1 artışla ile 954 bin olarak gerçekleşen ABD Aralık Konut başlangıçlarından sonra 920 bin seviyesine gerilemesi beklenen Ocak verisi %8.5 azalarak 890 bin oldu.
Merkel, euronun 1.30 ve 1.40 dolar arasında gösterdiği seyrin "normallik işareti" olduğunu dile getirdi.
Apple 8.53 dolar azalarak 451 dolara geriledi.
FED, Mart ayında parasal genişleme programındaki değişiklikleri görüşecek.
Bir çok üyenin tahvil alımlarından endişe ettiğini gösterdi.
Tahvil alımlarının derecesinin düşürülebileceği yada kaldırılabileceği yönündeki yorumlar ağırlık kazandı.Ekonomi 2013 başlarında ılımlı seyrediyor.
Rajoy, Bütçe açığı/GSYH oranı %7‟nin altına indi.
S&P, Kıbrıs Rum kesiminin temerrüde gitme olasılığı artıyor.
FTSE endeksi 5 yılın en yüksek düzeyine çıktı.
Turkcell 4.çeyrek bilançosu beklenti 488 milyon TL 3Ç12 de açıklanan 33.1%
VAFÖK marjı çeyreksel bazda 280 baz puanlık artışa denk geliyordu. Özellikle operasyonel giderlerde çeyreksel bazda görülen 290 baz puanlık azalış karlılığa önemli katkı sağlamıştı.
Vakıf Gayrimenkul T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri inşaatı proje tasarımını yapacak firma seçiminde Tabanlıoğlu Mimarlık Dan. Ltd. Şti. firmasına yaptırılmasına karar verilmiştir.
Ereğli Demir Çelik %13,2686 sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların bedelsiz dağıtılmasına karar vermiştir.
Emlak Konut "İstanbul Avcılar Kapadık Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işi"
İhalesinin 1.Oturumuna ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.
http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=261523
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 22/02/2013 tarihinden itibaren
"HLGYO.E" kodu ile 1,35 TL baz fiyattan işlem görmeye başlayacaktır.
Beşiktaş Futbol Beşiktaş Sportif Ürünler San. Tic. A.Ş., Şirketimize yıllık 2.000.000 USD+KDV garanti bedelinden az olmamak kaydıyla, yıllık net satış hasılatının 10%'u tutarında bedel ödeyecektir.
Bim Birleşik BIM Stores SARL Şirketi'nin sermayesinin artırımına ilişkin ilk taksit peşin olarak ödenecektir.
İş Yatırım Ortaklığı A tipi yatırım ortaklığından B tipi yatırım ortaklığına dönüştürülmesine karar verilmiştir.
Çolakoğlu Grubu, TEB'i kontrol eden holding şirketi, TEB Holding'deki hisselerini 15 Şubat 2012'den başlamak üzere adil değer üzerinden BNP Paribas grubuna satma opsiyonuna sahiptir. Bu opsiyon, 1 Nisan 2014'den başlamak üzere Çolakoğlu Grubunun eski hisseleri için 1,633 milyon Türk Lirası minimum fiyat içermektedir." Bahsi geçen tutar TEB‟in toplam piyasa değeri için 5.9 milyar TL‟ye denk geliyor.
Hazine alacakları 21,7 milyar lira. 31 Ocak 2013 itibarıyla Hazine Alacakları 21,7 milyar lira olurken, Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 14,5 milyar lira ile mahalli idarelere ait. Ocak ayı sonu itibarıyla yapılan Hazine alacağı tahsilatı 141 milyon lira olarak gerçekleşti Euro Bölgesi bütçelerine AB denetimi geliyor. Avrupa Parlamentosu‟nun yeşil ışık yaktığı Euro Bölgesi‟nde ekonomik yönetişim paketi uyarınca ortak para sistemine dahil ülkelerin, gelecek yıla ait taslak bütçelerini 15 Ekim 2013 tarihine kadar AB Komisyonu‟na sunmaları gerekiyor. Yeni yönetmelikle Avrupa Birliği Komisyonu taslak bütçelerde değişiklik isteyebilecek, direktifleri dikkate almayan üye ülkelere yaptırım uygulanması kolaylaşacak. Avrupa Birliği kriterlerine göre Euro Bölgesi‟nde bütçe açıklarının yüzde 3‟ü aşmaması gerekirken halihazırda 17 ülkeden sadece Almanya, Estonya, Finlandiya, Lüksemburg, Malta, Avusturya ve Finlandiya bu kuralı karşılıyor.
Beymen’in gözü Çinli’de. Beymen turistlere yaptığı satışlarını 2012‟de yüzde 40 arttırdı. Beymen Genel Müdürü Elif Çapçı “Cironun yüzde 10‟dan fazlasını turiste yapıyoruz. Azeri ve Kazaklar en çok satış yaptığımız yabancılar.
Aidatsız kredi kartı geliyor. Kredi kartı şikayetlerini azaltmak isteyen bankalar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 'aidatsız kredi kartı' basma teklifinde bulundu.
Kaybettirenler kulübü. „2023‟te İMKB‟de 1.000 şirket‟ hedefi, son dönemde yatırımcısına kaybettiren halka arzlar sonrası rafa kalkabilir.
“Halka açılan her 10 şirketten 8‟i kaybettirdi. Sorun var” diyen SPK Başkanı Ertaş, etkili adımlar atılacağını söyledi. 2013 için planlanan halka arzlar sarkabilir.
Libya’ya dönen parasını alacak.Müteahhitlerin hak edişleri konusunda süregelen anlaşmazlık Başbakan Erdoğan ile Libya Başbakanı Ali Zeydan‟ın görüşmesiyle çözüme kavuştu. Buna göre Libya‟da işe devam eden müteahhitler hak dişlerini alacak ancak savaş zararlarının tazmini konusu hâlâ belirsizliğini koruyor.
Çağlayan imzalı mektup oto devlerine gönderildi. Hükümetin, otomotive yönelik teşvik paketinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği düzenlemeler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan‟ın imzasını taşıyan birer mektupla, dünya otomotiv devlerine de tanıtıldı.
GÜNLÜK BÜLTEN 21.02.2013
0.7
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
AKSA 5.10 5.02 5.14-5.24
PRKME 6.26 6.20-6.18 6.34-6.36
TTKOM 7.24 7.18 7.28-7.30 7.34
İMKB –100 78500 Ara Destek Olurmu? 10 Günlük Ortalama ‘’78145-78000’’ Bandı!
30 5
Nov ember
12 19 26 3 10
December
17 24 31 7
2013
14 21 28 4
February
11 18 25 4
March 50000 x10000
69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
Teknik Bakış
Endeks günü %0.79 artış ve 78891 (+616) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2.4 milyar TL oldu.
78700 sonrası önemine değindiğimiz 10 günlük ortalama 78000‟e geri çekilen endekste bugün için 78500 ara destek olabilir. 10 günlük ortalama 78145‟dedir.
78145-78000 bandında yeniden tepki alımları görülebilir.
79300‟de kar satışları görülebilir. Bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir.
Dolar Bazında önceki tepe 44866 / TL bazında 79825'dedir.
79300 direncinin kırılması durumunda 76600‟deki dip teyit edilebilir. 81200 sonraki direnç seviyesidir.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 21.02.2013
TCMB dün 1,5 milyar TL‟lik haftalık repo ihalesi li
açtı.
Güne %5,64 bileşik seviyesinden başlayan 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil, dün yatay bir seyir izlemiş olup aynı seviyeden günü tamamladı.
Merkez Bankası yaptığı uygulamaların sıkılaştırma olduğunu açıkladı.
Şimşek, büyümenin bu sene güçlü seyredeceğini düşünüyoruz.
Şubat vadeli endeks-30 kontratları en düşük 96,625 (önceki dip 94625) , en yüksek 98,200 görerek, günü 98,075 seviyesinden kapattı (1,21%).
Yukarıda 98,300- 98500 ve 99,000 direnç seviyeleridir. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 97,750-97,500- 96,800 direnç seviyeleridir.
.
Gösterge Tahvil SGMK & FAİZ
VOB ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 21.02.2013
Vadeli İşlemler
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı [email protected] 1570
Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen [email protected] 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
